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siderwebLA COMMUNITY DELL’ACCIAIO

AUTOMOBILE: UN FUTURO D'ACCIAIO? Tendenze future nello sviluppo del settore automotive. Quale sarà il ruolo dell'acciaio?

Torino, 28 aprile 2016 - Centro Congressi Torino Incontra - Sala Einaudi - www.anfia.it - www.siderweb.com

Giorgio ElefanteAssociate Partner | PwC Advisory

Italian Automotive Leader

Situazione e Prospettive del Mercato Auto. Il Punto di Vista PwC




Considerazioni introduttive:

• Il Punto di Vista PwC

• Professionale (multi-disciplinare)

• Internazionale (208k risorse in 157 Paesi)

• Verticale (Global Automotive Practice)• Analitico e Previsionale (PwC Autofacts®

e PwCAutomotiveInstitute)





• PwC Autofacts®

Global Automotive Practice

External Client Service

Autofacts®

Global Light Vehicle & Powertrain Forecast

Global Analyst Briefings (Quarterly)

Analysis Services Custom Deliverables

Analyst Notes (Monthly)





• PwCAutomotiveInstitute e la partnership con ANFIA

• Scenic Drive

• Food for Automotive Thoughts




Situazione e Prospettive del Mercato Auto.

Il Punto di Vista PwC:

• Immatricolazioni

• Produzione

• Considerazioni introduttive sui materiali




Immatricolazioni 2016 in Europa: «Ritorno al 2008»

PwCAutomotiveInstitute prevede

che le immatricolazioni di

autovetture in EU28 + EFTA nel

2016 cresceranno del 4,9% rispetto al 2015,

raggiungendo c.14,9 milioni di unità.

I veicoli commerciali leggeriaumenteranno rispetto all’anno precedente del

7,8%, toccando c. 1,9 milioni di unità

immatricolate.

16,0

14,7 14,513,8 13,6

12,5 12,313,0

14,214,9

10

11

12

13

14

15

16

17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F)

Immatricolazioni autovetture nella UE 28 + EFTA2007-2016F (milioni)

2,22,0

1,41,5

1,71,4 1,4

1,61,8

1,9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F)

Immatricolazioni veicoli commerciali leggeri nella UE 28 + EFTA2007-2016F (milioni)

Fote: Analisi PwC Automotive Institute, ACEA




PwCAutomotiveInstitute prevede

che le immatricolazioni di

autovetture in Italia nel 2016

cresceranno del 13% rispetto al 2015,

raggiungendo c. 1,8 milioni di unità.

I veicoli commerciali leggeriaumenteranno rispetto all’anno precedente del

10,7%, toccando c. 144,5 mila unità

immatricolate.

2,52,2 2,2

2,01,7

1,4 1,3 1,41,6

1,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F)

Immatricolazioni autovetture in Italia2007-2016F (milioni)

242,7223,2

180,9 179,5 172,3

116,2100,8

117,6130,6

144,5

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (F)

Immatricolazioni veicoli commerciali leggeri in Italia2007-2016F (migliaia)


Immatricolazioni 2016 in Italia: «Ritorno al 2011»




14,214,9

15,4 15,8 15,716,3

17,218,0

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

Immatricolazioni autovetture nella EU28 + EFTA2015-2022F (milioni, variazione % YoY)

1,6

1,8

1,91,9 1,9

2,0

2,22,3

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

Immatricolazioni autovetture in Italia2015-2022F (milioni, variazione % YoY)


Immatricolazioni 2016-2022 di autovetture: un nuovo «doppio scalino» non impedirà la crescita




106

110111

110

113

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103 106

107105

107 111113

113

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124122

130

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147

107

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154

101 102105 102

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100

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160

2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

Immatricolazioni autovetture nei maggiori mercati europei2015-2022F (Indicizzate, 2015=100)

Francia GermaniaItalia SpagnaRegno Unito EU28 + EFTA

Immatricolazioni 2016-2022 di autovetture: la velocità della crescita varierà tra i mercati principali








• Produzione





0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

Produzione globale di veicoli leggeri*2007-2022F (milioni)

Medio Oriente & Africa Est Europa Sud America

Nord America Unione Europea Asia-Pacifico sviluppata

Asia-Pacifico in sviluppo

* Veicoli con massa a terra <6 tons ** CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute

CAGR** 2007-2022: 3,2%

Produzione 2007-2022: crisi e recupero a velocità diverse nelle diverse Regioni

Regione

CAGR %

2007-

2022

CAGR %

2007-

2015

CAGR %

2016-

2022

Nord

America1,9% 1,9% 1,9%

Sud

America0,7% -1,8% 5,2%

Unione

Europea0,4% -0,5% 1,1%

Est Europa 2,7% -0,6% 8,1%

Medio-

Oriente &

Africa

4,8% 3,2% 7,5%

Asia

Pacifico in

sviluppo

9,7% 13,4% 5,3%

Asia

Pacifico

sviluppata

-1,2% -1,8% -0,6%

CAGR** 2016-2022: 3,2%

CAGR** 2007-2015: 3,1%




0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5

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20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

Produzione di veicoli leggeri* nella UE2007-2022F (milioni, %)

Produzione Produzione (F)

Capacità in Eccesso Capacità in Eccesso (F)

Immatricolazioni LV Utilizzo Capacità Produttiva(%)

Immatricolazioni e Produzione 2007-2022: Focus sulla UE

Stabilimenti attivi in UE:118



UE

(vol veicoli

leggeri*)

CAGR %

2007-

2022

CAGR %

2007-

2015

CAGR %

2016-

2022

Produzio-

ne0.4% -2.9% 4.7%

Capacità

Installata-0.5% -2.2% 2.1%

Immatri-

colazioni-0.6% -5.8% 4.5%

* Veicoli con massa a terra <6 tons CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute




Immatricolazioni e Produzione 2007-2022: Focus sull’Italia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

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3,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F

Produzione di veicoli leggeri* in Italia2007-2022F (milioni)

Produzione Produzione (F)

Capacità in Eccesso Capacità in Eccesso (F)

Immatricolazioni LV Utilizzo Capacità Produttiva (%)

Italia

(vol veicoli

leggeri*)

CAGR %

2007-

2022

CAGR %

2007-

2015

CAGR %

2016-

2022

Produzio-

ne0.4% -0.5% 1.1%

Capacità

Installata0.3% -0.3% 0.9%

Immatri-

colazioni0.7% -1.6% 3.2%

* Veicoli con massa a terra <6 tons CAGR: compounded annual growth rate Fote: PwC Autofacts Q2 2016, analisi PwC Automotive Institute







• Produzione





AnnoTop 3

piattaforme(vol totali)

# modelli/piattafor-

ma

Produ-zione

2007

PQ35/46 (A5) (VW)

13 2,053,353

PF1 (PSA) 5 848,468

PQ24 (AO4) (VW)

5 833,643

2015

MQB A/B (VW) 10 1,868,699

PQ25 (AO5) (VW)

6 916,415

PF1 (PSA) 5 843,303

2022

MQB A/B (VW) 25 2,795,484

EMP2 (PSA) 17 1,178,265

MQB A0 (VW) 9 1,057,013

Produzione 2007-2022: Focus sulle principali Piattaforme

Modularizzazione

Derivativi

Volumi produttivi




Principali conseguenze in merito ai materiali

• Costo: impiego dell’acciaio e di altre leghe alternative

• Efficienza energetica: ‘light weighting’’ dei veicoli

• Sicurezza: resistenza dei materiali

Utilizzo di acciaio e leghe alternative che soddisfino i requisiti di resistenzae leggerezza, senza aggravare i costi di produzione

Nell’ottica di ridurre le emissioni inquinanti e di Co2, la ricerca e l’impiegodi materiali più leggeri diventa una scelta strategica

Le tecnologie all’avanguardia per prevenire e ridurre gli effetti di unincidente stradale non possono prescindere dalla ricerca e sviluppo inmateriali più resistenti




Grazie!Giorgio ElefanteAssociate Partner | PwC Advisory

Italian Automotive LeaderUfficio Milano: +39 02 80646 325

Ufficio Torino: +39 011 5567 794

Cellulare: +39 348 4062415

Email: [email protected]

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