audiência pública cadeia produtiva do setor lácteo brasileiro
DESCRIPTION
Vicente Nogueira Netto Coordenador da Câmara Temática de Leite da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) Diretor do Dept° Econômico da Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios (CBCL). Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/1.jpg)
Vicente Nogueira NettoCoordenador da Câmara Temática de Leite da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB)Diretor do Dept° Econômico da Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios (CBCL)
Audiência PúblicaAudiência PúblicaCadeia Produtiva do Setor Lácteo Cadeia Produtiva do Setor Lácteo
BrasileiroBrasileiro(Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)(Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural)
Brasília, 11 de agosto de 2009
Perspectivas para Setor Lácteo Brasileiro
![Page 2: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/2.jpg)
Cadeia do leite no Brasil
Produtores 1,34 milhão
Pessoas ocupadas 4 milhões
Produção – 2009* 27,2 bilhões de Litros
VBP (2008) R$ 21,5 bilhões
PIB R$ 64 bilhões
Exportações – 2008 USD 540,8 milhões
![Page 3: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/5.jpg)
8,1 7,8 13,9 25,541,2
56,5
113,0
150,2168,3
299,0
540,9
109,9
0
100
200
300
400
500
600
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
mil
hõ
es d
e d
óla
res
anos
Exportações Brasileiras de Lácteos
fonte:MDIC/ALICEelaboração:CBCL/OCB(*) janeiro a julho
![Page 6: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/6.jpg)
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
DE
Z31
-JA
N04
25F
EV
-01
MA
R22
AB
R -
26A
BR
17JU
N -
21JU
N05
AG
O -
16A
GO
07 O
UT
-11
OU
T02
DE
Z -
06D
EZ
27JA
N -
31JA
N24
MA
R -
28M
AR
19M
AI -
23M
AI
14JU
L -
18JU
L08
SE
T -
12S
ET
03 N
OV
-07
NO
V05
JAN
-09
JAN
01M
AR
-05
MA
R26
AB
R -
30A
BR
21JU
N -
25JU
N16
AG
O -
20A
GO
11O
UT
-15
OU
T06
DE
Z -
10D
EZ
31JA
N -
4FE
V28
MA
R -
01A
BR
23M
AI -
27M
AI
18JU
L -
22JU
L12
SE
T -
16S
ET
07N
OV
-11
NO
V2J
AN
-6J
AN
27F
EV
-03
MA
R24
AB
R -
28A
BR
19JU
N -
23JU
N14
AG
O -
18A
GO
09 O
UT
-13
OU
T04
DE
Z -
08 D
EZ
29 J
AN
-02
FE
V26
MA
R -
30 M
AR
21 M
AI -
25 M
AI
16JU
L -
20 J
UL
10S
ET
-14
SE
T5N
OV
-9N
OV
31D
EZ
-04
JA
N25
FE
V -
29 F
EV
21A
BR
-25
AB
R16
JUN
-20
JUN
11A
GO
-15
AG
O06
OU
T -
10O
UT
01D
EZ
-05
DE
Z02
FE
V -
06F
EV
30M
AR
-03
AB
R25
MA
I -29
MA
I20
JUL
-24
JUL
Comportamento dos preços médios do leite em pó integral e desnatado no mercado europeu2002 a 2009
Leite em pó desnatado Leite em pó integral
Fonte: Dairy Mrket News Weekly Printed
Fonte: Dairy Market News Weekly Printed ReportsElaboração: OCB/CBCL
![Page 7: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/7.jpg)
28,9 28,8 13,3
147,4
327,8
-41,1
84,0121,3
155,0
151,5213,1
151,0
113,0150,2
168,3
299,0
540,9
109,9
-100
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006 2007* 2008* 2009*
milh
ões
de
dó
lare
s
anos
Balança Comercial de Lácteos2004 a 2009
Saldo
importações
exportações
Fonte:MDIC/Sistema AliceElaboração: CBCL* inclui leite modificado e doce de leite(2009) - janeiro a julho
![Page 8: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/8.jpg)
29,0
16,4
27,0
19,5
14,4
18,7
27,1
20,7
24,0
16,8
11,7 12,2 11,9 12,6
-8,3
7,6
-10,2-7,8
-2,2
-6,8
-14,5-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
milh
ões
de
dó
lare
s
Meses
Balança Comercial de LácteosJaneiro a julho de 2009
Importações
Exportações
Saldo
Fonte:MDIC/Sistema AliceElaboração: OCB/CBCL
![Page 9: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/9.jpg)
1,0 1,0 0,2 0,2 0,7 1,3 2,9
22,526,7
18,1
41,9
83,1
11,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Pes
o L
íqu
ido
(mil
to
nel
adas
)
Anos
Exportações Brasileiras de Leite em pó1997 a 2009
Fonte: SECEX/MDICElaboração: OCB/CBCL(*) janeiro a julhoobs: inclui as seguintes NCM's: 0402.10.10; 0402.10.90; 0402.21.10; 0402.21.20; 0402.29.10; 0402.29.20
![Page 10: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/10.jpg)
0
2
4
6
8
10
12
mil
ton
elad
as
mês/ano
Importações Brasileiras de Leite em Pó da Argentinajaneiro/2001 a julho/2009
(Mil toneladas)
fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL
![Page 11: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/11.jpg)
0
1
2
3
4
5
6
mil
ton
elad
as
mês/ano
Importações Brasileiras de Leite em pó do Uruguaimarço/2001 a julho/2009
(Mil Toneladas)
fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL
![Page 12: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/13.jpg)
Como os principais players responderam à crise?
• União Européia e Estados Unidos– Retomada dos subsídios à
exportação; pagamentos diretos e programas de estocagem ;
• Argentina - subsídios aos produtores;
• Nova Zelândia, Austrália e Uruguai – estão deslocando os
nossos mercados.
![Page 14: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/14.jpg)
Subsídios da União Européia à Exportação
Fonte/Elaboração: Datum
![Page 15: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/15.jpg)
-10,00
-5,00
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
acumulado 1º sem/2006
acumulado 2º sem/2006
acumulado 1º sem/2007
acumulado 2º sem/2007
acumulado 1º sem/2008
acumulado 2º sem/2008
acumulado 1º sem/2009
jul/09
IPCA: índice Geral, Leite e Derivados e Leite Pasteurizado(UHT) acumulado por semestre2006 a 2009
Índice Geral
Leite e Derivados
Leite Pasteurizado (UHT)
Fonte: IBGEElaboração: CBCL
![Page 16: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/16.jpg)
Margem de comercialização do varejista - UHT
São Paulo
40
60
80
100
120
140
160
180
200
jan/0
8
fev/
08
mar
/08
abr/0
8
mai
/08
jun/0
8ju
l/08
ago/
08
set/0
8
out/08
nov/08
dez/0
8
jan/0
9
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/0
9
Índ
ice
(ja
n 2
00
8=
10
0)
0102030405060708090100
Ma
rge
m (
%)
Margem Atacado Varejo Belo Horizonte
40
60
80
100
120
140
160
jan/0
8
fev/
08
mar
/08
abr/0
8
mai
/08
jun/0
8ju
l/08
ago/
08
set/0
8
out/08
nov/08
dez/0
8
jan/0
9
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/0
9
Índ
ice
(ja
n 2
00
8=
10
0)
0
5
10
15
20
25
30
35
Ma
rge
m (
%)
Margem Atacado Varejo
Goiânia
40
60
80
100
120
140
160
jan/0
8
fev/
08
mar
/08
abr/0
8
mai
/08
jun/0
8ju
l/08
ago/
08
set/0
8
out/08
nov/08
dez/0
8
jan/0
9
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/0
9
Índ
ice
(ja
n 2
00
8=
10
0)
0
5
10
15
20
25
30
Ma
rge
m (
%)
Margem Atacado Varejo
Fonte: IBGE/Simleite
![Page 17: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/17.jpg)
Margem de comercialização do varejista - Pó
Belo Horizonte
40
60
80
100
120
jan/
08
fev/
08
mar
/08
abr/0
8
mai
/08
jun/
08ju
l/08
ago/
08
set/0
8
out/0
8
nov/
08
dez/
08
jan/
09
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/
09
Índ
ice
(ja
n 2
00
8=
10
0)
0
20
40
60
80
100
120
140
Ma
rge
m (
%)
Margem Atacado Varejo
Goiânia
40
60
80
100
120
jan/
08
fev/
08
mar
/08
abr/0
8
mai
/08
jun/
08ju
l/08
ago/
08
set/0
8
out/0
8
nov/
08
dez/
08
jan/
09
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/
09
Índ
ice
(ja
n 2
00
8=
10
0)
01020304050607080
Ma
rge
m (
%)
Margem Atacado Varejo
Fonte: IBGE/Simleite
![Page 18: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/18.jpg)
Margem bruta de comercialização do varejo - UHT
05
101520253035404550
jun/0
8jul
/08
ago/
08
set/0
8
out/0
8
nov/0
8
dez/0
8
jan/0
9
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/0
9
(%)
Leite UHT-Distrito FederalFonte: IBGE/Simleite
![Page 19: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/19.jpg)
Margem bruta de comercialização do varejo - Pó
0
20
40
60
80
100
120
140
jun/0
8jul
/08
ago/
08
set/0
8
out/0
8
nov/0
8
dez/0
8
jan/0
9
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/0
9
(%)
Leite em pó 400 g - Belo HorizonteFonte: IBGE/Simleite
![Page 20: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/20.jpg)
Margem bruta de comercialização do varejo - Pó
0
10
20
30
40
50
60
70
80
jun/
08ju
l/08
ago/
08
set/0
8
out/0
8
nov/0
8
dez/0
8
jan/
09
fev/0
9
mar
/09
abr/0
9
mai/
09
jun/
09
(%)
Leite em pó 400 g - Goiânia
Fonte: IBGE/Simleite
![Page 21: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/21.jpg)
Margem bruta de comercialização do varejo - Manteiga
010
2030
405060
7080
90100
jun/0
8jul
/08
ago/
08
set/0
8
out/0
8
nov/0
8
dez/0
8
jan/0
9
fev/
09
mar
/09
abr/0
9
mai
/09
jun/0
9
(%)
Manteiga 200 g -Belo HorizonteFonte: IBGE/Simleite
![Page 22: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/22.jpg)
Para minimizar os efeitos do mercado internacional
Medidas de apoio à comercialização
LEC, EGF e PEP.
Compras governamentais. Ampliação dos programas sociais.
Merenda escolar
Combate às fraudes.
![Page 23: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/23.jpg)
Para minimizar os efeitos do mercado internacional
Combate às importações desleais Atenção ao retorno da triangulação
comercial. Consolidação da TEC em 28%. Acordo de preços e volume nas
importações provenientes da Argentina e Uruguai.
![Page 24: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/24.jpg)
Para minimizar os efeitos do mercado internacional
Reforma do mercado mundial, com ênfase para a eliminação dos subsídios às exportações.
![Page 25: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/25.jpg)
Para minimizar os efeitos do mercado internacional
União da nação leiteira do Brasil para impedir as práticas desleais de comércio e defender o nosso maior trunfo – o mercado.
![Page 26: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/26.jpg)
Muito obrigado!
![Page 27: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/27.jpg)
0,420,440,460,480,500,520,540,560,580,600,620,640,660,680,700,720,740,760,780,800,820,840,860,880,90
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
R$
/litr
o
2006
2009
Média 2001 a 2008
2007 2008
PREÇOS R$/Litro (deflacionados pelo IPCA)
![Page 28: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/28.jpg)
Baixo crescimento econômico em 2009
Crescimento do PIB Mundial (%)
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,01980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Mundo
Economias em desenvolvimentoEconomias avançadas
Fonte: FMI (jul/2009).
![Page 29: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/29.jpg)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
mil
ton
elad
as
mês/ano
Importações Brasileiras de Leite em Pómarço/2001 a julho/2009
(Mil toneladas)
fonte:MDIC/ALICEelaboração:OCB/CBCL
![Page 30: Audiência Pública Cadeia Produtiva do Setor Lácteo Brasileiro](https://reader035.vdocuments.mx/reader035/viewer/2022081520/56814ea2550346895dbc4afe/html5/thumbnails/30.jpg)
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
JAN
03 -
JAN
07F
EV
14 -
FE
V18
MA
R27
-M
AR
31M
AI0
8 -
MA
I12
JUN
19 -
JUN
23JU
L31
-A
GO
04S
ET1
1 -
SE
T15
OU
T23
-O
UT2
7D
EZ
04 -
DE
Z08
JAN
15 -
JAN
19F
EV
26 -
MA
R02
AB
R9
-A
BR
13M
AI1
4 -
MA
I25
JUL0
2 -
JUL0
6A
GO
13 -
AG
O17
SE
T24
-S
ET2
9N
OV
05 -
NO
V11
DE
Z17
-D
EZ
21JA
N28
-F
EV
111
MA
R -
MA
R15
22A
BR
-26
AB
R03
JUN
-07
JUN
15JU
L -
19JU
L26
AG
O -
30A
GO
07O
UT
-11
OU
T18
NO
V -
22N
OV
30D
EZ
-03
JAN
10F
EV
-14
FE
V24
MA
R -
28M
AR
05M
AI -
09M
AI
16JU
N -
20JU
N28
JUL
-01
AG
O08
SE
T -
12S
ET
20O
UT
-24
OU
T01
DE
Z -
05D
EZ
19JA
N -
23JA
N01
MA
R -
05 M
AR
12A
BR
-16
AB
R24
MA
I -28
MA
I05
JUL
-09
JUL
16A
GO
-20
AG
O27
SE
T -
01O
UT
8NO
V -
12 N
OV
20D
EZ
-24
DE
Z31
JAN
-4F
EV
14M
AR
-18
MA
R25
AB
R -
29A
BR
06JU
N -
10JU
N18
JUL
-22
JUL
29A
GO
-02
SE
T10
OU
T -
14O
UT
21N
OV
-25
NO
V2J
AN
-6J
AN
13F
EV
-17
FE
V27
MA
R -
31M
AR
08M
AI -
12M
AI
19JU
N -
23JU
N24
JUL
-28
JUL
11 S
ET
-15
SE
T23
OU
T -
27 O
UT
04 D
EZ
-08
DE
Z15
JA
N -
19 J
AN
26 F
EV
-02
MA
R09
AB
R -
13 A
BR
21 M
AI -
25 M
AI
02JU
L -
06 J
UL
13A
GO
-17
AG
O24
SE
T -
28S
ET
5NO
V -
9NO
V17
DE
Z -
21D
EZ
28JA
N -
01F
EV
10-M
AR
-14
MA
R21
AB
R -
25A
BR
02JU
N -
06JU
N14
JUL
-18
JUL
25A
GO
-29
AG
O06
OU
T -
10O
UT
17N
OV
-21
NO
V05
JAN
-09
JAN
16F
EV
-20
FE
V30
MA
R -
03A
BR
11M
AI -
15M
AI
22JU
N -
26JU
N03
AG
O -
07A
GO
Leite em Pó desnatado Leite em pó integral
Fonte: Dairy Market News Weekly Printed ReportsElaboração: OCB/CBCL
Comportamento dos preços médios do leite em pó integral e desnatado na Oceania2000 a 2009