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ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management

Investorenpräsentation – 30. Januar 2015

Christof Leiber, Vorstand der ATOSS Software AG

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01 Geschäftsentwicklung 2006 – 2014

02 Wachstumsstrategie

03 ATOSS: Strategie und Ziele 2015

04 Die ATOSS Aktie

Investorenpräsentation | 30.01.2015

3

01 Geschäftsentwicklung 2006 – 2014

ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP

Branche Logistik

ATOSS Kunde LUFTHANSA


Copyright Lufthansa, ATOSS Geschäftsbericht 2014

4

Lösungsinstrument Workforce Management

Effizienzsteigerung durch flexiblen Personaleinsatz

ATOSS hilft Unternehmen dabei, …

… und das zu optimalen Kosten!

01

den richtigen Mitarbeiter

mit der richtigen Qualifikation

zur richtigen Zeit

am richtigen Ort zu haben,


5

ATOSS – äußerst stabiles Geschäftsmodell

Full Range Angebot – Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung

Ganzheitliche Lösungen – Consulting, Software, Implementierung aus einer Hand

Prozentanteil der Umsätze aus Verkauf von Softwarelizenzen als zukünftiger

Wachstumsmotor bleibt über die Jahre konstant

Beweis eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells

01


21 22 23 21 22 21 21 21 21

38 38 37 37 39 38 40 40 39

25 25 27 29 27 27 26 25 26

16 15 13 13 12 14 12 13 14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ATOSS Umsatzanteile in %

Softwarelizenzen Softwarewartung Beratung Sonstiges

6

ATOSS im neunten Jahr auf Erfolgskurs

Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum

Langfristige Sicherheit für unsere Kunden

Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie

01

22,0 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6 33,0 35,5 39,7

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gesamtumsätze in Mio. EUR

2,8 3,7 5,0 5,5 6,8 7,3 7,6 8,4 9,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EBIT in Mio. EUR

169 195 226 234 249 266 276 289 305

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mitarbeiter zum Jahresende

12,9 14,6 16,0 16,8 17,8 18,8 20,1 21,8 23,9

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Software in Mio. EUR


7

Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und

Zukunftssicherheit

Anhaltend positive Entwicklung der Liquidität unter Berücksichtigung

der Dividendenzahlung Anfang Mai 2014 (Dividende EUR 0,72/Aktie)

auf EUR 20,6 Mio. zum 31.12.2014

01

4,3 4,2 2,5

7,6 5,6 5,3

3,4

8,3 8,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operativer Cashflow in Mio. €

10,8 13,5 14,0 19,3 21,1 24,9 25,4 15,2 20,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Liquidität in Mio. €


8

Bilanzstruktur 2006 – 2014

Gesunde Bilanzstruktur

Aktivseite: Konstant solide Relation zwischen kurz- und langfristigen

Vermögenswerten

Passivseite: Hohe Eigenkapitalquote (2014: 52 Prozent, trotz erfolgter

Dividendenzahlung in Höhe von EUR 2,9 Mio.)

Angaben in Tsd. EUR

01

0 5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aktiva

Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Passiva

Eigenkapital Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden


9

Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität

Niedrige Forderungsbestände und kurze Forderungslaufzeiten

sind ein Merkmal guter Kundenbeziehungen und geordneter

Geschäftsprozesse

Noch deutlicher wird die Verlässlichkeit mit Blick auf die äußerst

geringen Wertberichtigungen

*Bruttoforderungen : Bruttoumsatz x 365

01

53

36 39 45

32 25

30 27 27

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Forderungslaufzeit in Tagen*

3,7 2,8

3,5 4,3

3,1 2,6

3,2 3,0 3,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Forderungen in Mio. € 44

11 11 16

0 7 9

15 8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wertberichtigungen in T€


10

Stabile Geschäftsentwicklung auch in 2014


(1) Veränderung 2014 zu 2013

01

TEUR 2010 2011 2012 2013 2014 Wachstumsrate(1)

Umsatz 29.314 31.575 33.005 35.505 39.683 12%

Software 17.847 18.821 20.143 21.847 23.878 9%

hiervon Softwarelizenzen 6.541 6.686 6.987 7.539 8.517 13%

hiervon Softwarewartung 11.306 12.135 13.156 14.308 15.361 7%

Beratung 7.914 8.382 8.716 8.962 10.104 13%

Hardware 2.452 2.806 2.663 3.356 4.466 33%

Sonstige 1.101 1.566 1.483 1.339 1.235 -8%

EBIT 6.840 7.308 7.620 8.432 9.787 16%

EBIT-Marge 23% 23% 23% 24% 25%

Net Income 4.799 5.675 5.760 3.020 7.032 >100%

EPS in € 1,21 1,43 1,45 0,76 1,77 >100%

Mitarbeiter 247 269 276 289 305 6%

11

02 ATOSS Wachstumsstrategie

Branche Produktion

ATOSS Kunde W.L. GORE & ASSOCIATES


Copyright W.L. Gore & Associates, ATOSS Geschäftsbericht 2014

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ATOSS Produktlinien im deutschen Markt

Für jede Unternehmensgröße die richtige Lösung


Quelle: Statisches Bundesamt und Hoppenstedt Firmendatenbank | ASE = ATOSS Startup Edition

02

13

Workforce Management von ATOSS

Lösungen für alle Branchen

02

Gesundheit und

Soziale Dienste

Handel IT und

Telekommunikation

Luftverkehr Öffentlicher Dienst

und Verbände

Transport, Logistik

und Verkehr

Versorger

Automobilindustrie Chemie und

Pharma

Dienstleistung

Fertigung und

Produktion

Finanzdienst-

leistung

Nahrungs- und

Genussmittel

Call Center

Hotellerie und

Gastronomie


14

ATOSS Wachstumsstrategie

Vertikalisierung als Erfolgsfaktor

02

Gesundheitswesen Handel

Produktion Logistik

• Startschuss in 2002

• Status: Hohe Akzeptanz vor

allem im Klinikbereich


• Status: Bosch, Berlin Chemie,

GlobalFoundries, Thyssen

Krupp, SEW Eurodrive etc.


• Status: Eurogate, BLG,

Deutsche Bahn AG, Lufthansa

AG, Federal Express etc.


• Status: Branche mit der

stärksten Marktdurchdringung


15


Erweiterung bestehender Produktlinien

02

SAP®

Arbeitszeit-

management

ATOSS

Personal-

einsatz-

planung

Systemwelten verbinden

Neue Märkte

Neue Ziel- gruppen

Neue Potenziale


16


Internationalisierung

Weltweit in 40 Ländern

im Einsatz

In Europa in 27 Ländern

vertreten

Mehrsprachenfähig, aktuell

8 Sprachversionen verfügbar *


* Erweiterbar, aktuell deutsch, englisch, französisch, niederländisch, ungarisch, deutsch (Schweiz), tschechisch, polnisch

02

17


Internationalisierung


Australien

Belgien

China

Dänemark

Deutschland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Großbritannien

Indien

Irland

Italien

Japan

Kanada

Lettland

Libanon

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Österreich

02

Polen

Rumänien

Russland

Schweden

Schweiz

Serbien

Singapur

Slowakei

Slowenien

Spanien

Südafrika

Südkorea

Taiwan

Thailand

Tschechien

Türkei

Ungarn

USA

VAE

Zypern

18

u.v.m.


Internationale Kunden

02


19

03 ATOSS: Strategie und Ziele 2015

Branche Gesundheitswesen

ATOSS Kunde KLINIKUM INGOLSTADT


Copyright Klinikum Ingolstadt, ATOSS Geschäftsbericht 2014

20

Kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung

Kontinuierliche Steigerung der Entwicklungsaufwendungen

gewährleistet die Zukunftssicherheit unserer Produkte

Top F&E-Quote im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen:

ATOSS investiert jährlich ca. 20% des Umsatzes

ATOSS Kunden profitieren von State-of-the-Art-Lösungen

3,9 4,6 5,1 5,6 6,0

6,7 7,1 7,5 8,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aufwendungen für Forschung & Entwicklung in Mio. EUR

03


21

Top financial base

Strengthening and development of international presence

Top position in R&D

e.g. ATOSS Connector or Hospitality Solution

Erfolge 2014 – Proof-of-concept 03

P

P

P

Spitzenposition in F&E

z.B. ATOSS SAP® Connector

Stärkung und Ausbau internationaler Präsenz

Erstklassige Finanzausstattung


22

Mobile Solutions

Cloud Solutions

Weitere Steigerung

der Produktivität und

Wirtschaftlichkeit

Intensivierung und

Ausbau des

internationalen

Partnergeschäfts

Intensivierung

bestehender Verticals

Adressierung neuer

Märkte

Strategie und Ziele 2015


03

Intensivierung

der Branchen-

fokussierung

Ausbau der

technologischen

Marktführerschaft

Ausbau der

erstklassigen

Finanz-

ausstattung

Wachstum

durch

Internationa-

lisierung

23

04 Die ATOSS Aktie

ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP

Branche Handel

ATOSS Kunde BREUNINGER


Copyright Breuninger, ATOSS Geschäftsbericht 2014

24

Die ATOSS Aktie

Entwicklung 2007 – 2014

01.01.07 – 31.12.14: ATOSS Aktie wächst um 217%*, DAXsubsector

Software Performance Index verzeichnet Zuwachs von 67%

Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert

ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial

* XETRA Schlusskurse 2006 bis 31. Dezember 2014 – ohne Berücksichtigung der Sonderausschüttung

04


50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

ATOSS Software AG DAXsubsector Software Performance Index

25

Die ATOSS Aktie

Dividendenpolitik

Fortsetzung der ATOSS Ausschüttungspolitik mit Kontinuität gegenüber dem Vorjahr

EPS in 2014: EUR 1,77

Dividendenvorschlag 2014: EUR 0,88


* Sonderausschüttungen in 2006 und 2012

04

0,24 0,31 0,44 0,50 0,60 0,71 0,72 0,72 0,88

5,26

2,90

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dividende und Sonderausschüttung (EUR)*

Sonderausschüttung

Dividende

0,48 0,63

0,88 1,00

1,21

1,43 1,45

0,76

1,77

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EPS per 31. Dezember (EUR)

26

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


27

Anhänge


28

GROSSES PLUS:

Entwicklungen über neun Rekordjahre: 2006 – 2014

+94% Gesamtumsatz

+113% Umsätze Softwarelizenzen

+104% Umsatz Consulting

+96% Investitionen in F&E

+1.639% EBIT

+1.375% EPS


30

ATOSS im Kurzüberblick

Mehr als 4.500 Kunden

vom Mittelstand bis zum

Blue-Chip-Unternehmen

ATOSS Lösungen steuern weltweit

rund 2,8 Mio. Arbeitnehmer

Eines der wachstumsstärksten

Software-Unternehmen Deutschlands

11 Standorte

Rund 300 Mitarbeiter

Leistungsstarkes Partner-Ökosystem


31

Ganzheitliches Workforce Management

Prozess-Schritte


32

Solution & Technology


33

-15% Personalkosten bei

gleicher Mitarbeiterzahl

Ergebnisse aus ATOSS Projekten

+11% Umsatz

-70% Planungsaufwand

+5% Abschöpfungsquote

-82% Überstunden

-60% Resturlaub

-22% Bilanz-relevante

Rückstellungen


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