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ATOSS Software AG – Excellence in Workforce Management Investorenpräsentation – 24. November 2015

Christof Leiber, Vorstand der ATOSS Software AG

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01 Unternehmenspräsentation

02 Go To Market Strategie

03 ATOSS Kennzahlen

Investorenpräsentation | 24.11.2015

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01 Unternehmenspräsentation

ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP

Branche Logistik ATOSS Kunde LUFTHANSA


Copyright Lufthansa, ATOSS Geschäftsbericht 2014

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Lösungsinstrument Workforce Management Effizienzsteigerung durch flexiblen Personaleinsatz ATOSS hilft Unternehmen dabei, …

… und das zu optimalen Kosten!

01

den richtigen Mitarbeiter

mit der richtigen Qualifikation

zur richtigen Zeit

am richtigen Ort zu haben,


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Ganzheitliches Workforce Management Prozess-Schritte

01


ATOSS Staff Efficiency Suite SAP HCM Connec-

tor

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ATOSS – äußerst stabiles Geschäftsmodell

Full Range Angebot – Arbeitszeitmanagement und Personaleinsatzplanung

Ganzheitliche Lösungen – Consulting, Software, Implementierung aus einer Hand

Prozentanteil der Umsätze aus Verkauf von Softwarelizenzen als zukünftiger Wachstumsmotor bleibt über die Jahre konstant

Beweis eines zukunftsfähigen Geschäftsmodells

01


21 22 23 21 22 21 21 21 21

38 38 37 37 39 38 40 40 39

25 25 27 29 27 27 26 25 26 16 15 13 13 12 14 12 13 14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ATOSS Umsatzanteile in % Softwarelizenzen Softwarewartung Beratung Sonstiges

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02 Go To Market Strategie

Branche Produktion ATOSS Kunde W.L. GORE & ASSOCIATES


Copyright W.L. Gore & Associates, ATOSS Geschäftsbericht 2014

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ATOSS full range strategy Growth effects based on ATOSS full range strategy

02


9

ATOSS full range strategy Continued growth in two key product lines


02

3.723 4.951 4.053

31.781 34.732

29.000

2013 2014 09.2015

Umsätze ASES und ATC in TEUR

ATC ASES

Jährliche Wachstumsraten je Produkt :

ATC ASES2013 39% 5%2014 33% 9%

09.2015 50% 11%

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ATOSS full range strategy ATOSS Cloud Solution - Hosting und Managed Services


02

Seit Juli 2014 ist ATOSS Workforce Management auch als Cloud Lösung verfügbar

Innovative und zukunftsfähige Ergänzung des bestehenden Portfolios

Namhafte Referenzkunden belegen auch hier die Stellung von ATOSS

als best in class Anbieter

Gesamtauftragseingang seit Einführung: Mio. EUR 1,9

Erwarteter Umsatz 2015 > TEUR 400

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ATOSS Wachstumsstrategie Vertikalisierung als Erfolgsfaktor

02

Gesundheitswesen Handel

Produktion Logistik

• Startschuss in 2002 • Status: Hohe Akzeptanz vor

allem im Klinikbereich Anteil Gesamtumsatz: 14%

• Startschuss in 2011 • Status: Steigende Nachfrage

nach Personaleinsatzplanung Anteil Gesamtumsatz: 25%

• Startschuss in 2011 • Status: gestiegene Nachfrage nach

Personaleinsatzplanung mit einer Vielzahl von Logistikunternehmen

Anteil Gesamtumsatz: 5%

• Startschuss in 2005 • Status: Branche mit der stärksten

Nachfrage nach Personaleinsatzplanung Anteil Gesamtumsatz: 25%


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ATOSS Wachstumsstrategie Internationalisierung

Weltweit in 40 Ländern im Einsatz

In Europa in 27 Ländern vertreten

Mehrsprachenfähig, aktuell 8 Sprachversionen verfügbar *


* Erweiterbar, aktuell deutsch, englisch, französisch, niederländisch, ungarisch, deutsch (Schweiz), tschechisch, polnisch

02

13

ATOSS Wachstumsstrategie Expansion in Europa via indirektem Vertrieb

02

DACH

Europe

Global

Kunden-projekte

Indirekter Vertrieb

Direktvertrieb (Großkunden)

Weltweiter Einsatz

von ATOSS

Software-lösungen in > 40

Ländern Niederlande + weitere Länder

1

2

3

Expansion in Europa via indirektem

Vertrieb

Region

Vertriebsweg

1 Kundenprojekte: Erfolgreicher Einsatz der ATOSS Softwarelösungen in mehr als 40 Ländern bei zahlreichen Kundenprojekten

Niederlande: Eröffnung eines Vertriebsbüros in 2014 zur Gewinnung von Großkunden-Projekten

Europa indirekter Vertrieb: Aufbau eines europäischen Partnernetzwerkes als nächster Schritt der Internationalisierung

2

3

Meilensteine der Internationalisierung

Kerngeschäft: Erfolgreiche Kundenprojekte seit 1987


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03 ATOSS Kennzahlen

ATOSS Kunde BLG LOGISTICS GROUP

Branche Handel ATOSS Kunde BREUNINGER


Copyright Breuninger, ATOSS Geschäftsbericht 2014

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Fortsetzung des Wachstumskurses auch in Q1-Q3 2015

03

21,4 23,3 24,5 26,5 28,7 33,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gesamtumsätze Q1-Q3 in Mio. EUR

5,3 5,5 5,9 6,5 7,2 8,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EBIT Q1-Q3 in Mio. EUR

0,91 1,13 1,15 0,55

1,29 1,44

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EPS Q1-Q3 in EUR

13,2 13,9 14,9 16,2 17,5 19,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Software Q1-Q3 in Mio. EUR


Kontinuierliches Wachstum: +15 Prozent Gesamtumsätze +12 Prozent Softwareumsätze +18 Prozent EBIT

Hohe Ertragskraft: EBIT-Marge von 26 Prozent

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Erstklassige Ausgangsbasis für weitere Erfolge

Die starke Nachfrage nach unseren Softwarelizenzen bietet ein hervorragendes Fundament für die weitere Entwicklung von ATOSS


03

6,3 6,9

7,5 7,2

10,5

7,6

3,1 3,3 3,8 3,5

5,4 6,0

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 30.09.2015

Auftragsentwicklung in Mio. EUR

Auftragseingang

Auftragsbestand

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ATOSS im zehnten Jahr auf Erfolgskurs

Stetige positive Umsatzentwicklung, überproportionales Ergebniswachstum

Langfristige Sicherheit für unsere Kunden

Konsequente Investitionen in Portfolio und Technologie

03

22 24,4 26,9 29,1 29,3 31,6 33 35,5 39,7 44,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015

Gesamtumsätze in Mio. EUR

2,8 3,7 5 5,5 6,8 7,3 7,6 8,4 9,8 >11,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015

EBIT in Mio. EUR

169 195 226 234 249 266 276 289 305 ~340

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015

Mitarbeiter zum Jahresende

12,9 14,6 16,0 16,8 17,8 18,8 20,1 21,8 23,9 ~26,6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015

Software in Mio. EUR


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Finanzkraft schafft Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit

Anhaltend positive Entwicklung der Liquidität auch in Q1-Q3 2015 (30.09.2015: Mio. EUR 27,0) unter Berücksichtigung der Dividendenzahlung Ende April 2015 in Höhe von Mio. EUR 3,5 (Dividende EUR 0,88/Aktie)

03

4,3 4,2 2,5

7,6 5,6 5,3

3,4

8,3 8,1 8,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015

Operativer Cashflow in Mio. EUR

10,8 13,5 14,0 19,3 21,1 24,9 25,4 15,2 20,6 23,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015

Liquidität in Mio. EUR


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Die ATOSS Aktie Dividendenpolitik

Fortsetzung der ATOSS Ausschüttungspolitik mit Kontinuität gegenüber dem Vorjahr

EPS in 2014: EUR 1,77

Dividende 2014: EUR 0,88


* Sonderausschüttungen in 2006 und 2012

03

0,24 0,31 0,44 0,50 0,60 0,71 0,72 0,72 0,88

5,26

2,90

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dividende und Sonderausschüttung (EUR)*

Sonderausschüttung

Dividende

0,48 0,63

0,88 1,00

1,21 1,43 1,45

0,76

1,77

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EPS per 31. Dezember (EUR)

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Die ATOSS Aktie Entwicklung 2007 – 30. September 2015

01.01.07 – 30.09.15: ATOSS Aktie wächst um 368 Prozent*, DAXsubsector Software Performance Index verzeichnet Zuwachs von 72 Prozent

Vermögen der Aktionäre anhaltend gesteigert

ATOSS Aktie bietet weiteres Potenzial

* XETRA Schlusskurse 2006 bis 30. September 2015 – ohne Berücksichtigung der Sonderausschüttung

03


0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00 ATOSS Software AG DAXsubsector Software Performance Index

21

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


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Anhänge


24

ATOSS im Kurzüberblick

Mehr als 4.500 Kunden vom Mittelstand bis zum Blue-Chip-Unternehmen

ATOSS Lösungen steuern weltweit rund 2,8 Mio. Arbeitnehmer

Eines der wachstumsstärksten Software-Unternehmen Deutschlands

11 Standorte

Rund 300 Mitarbeiter

Leistungsstarkes Partner-Ökosystem


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Solution & Technology


26

-15% Personalkosten bei gleicher Mitarbeiterzahl

Ergebnisse aus ATOSS Projekten

+11% Umsatz

-70% Planungsaufwand

+5% Abschöpfungsquote

-82% Überstunden

-60% Resturlaub

-22% Bilanz-relevante Rückstellungen


27

GROSSES PLUS: Entwicklungen über neun Rekordjahre: 2006 – 2014

+94% Gesamtumsatz

+113% Umsätze Softwarelizenzen

+104% Umsatz Consulting

+96% Investitionen in F&E

+1.639% EBIT

+1.375% EPS


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Bilanzstruktur 2006 – 2014

Gesunde Bilanzstruktur

Aktivseite: Konstant solide Relation zwischen kurz- und langfristigen Vermögenswerten

Passivseite: Hohe Eigenkapitalquote (2014: 52 Prozent, trotz erfolgter Dividendenzahlung in Höhe von Mio. EUR 2,9)

Angaben in TEUR

0 5.000

10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015

Aktiva

Kurzfristige Vermögenswerte Langfristige Vermögenswerte

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 FC 2015

Passiva

Eigenkapital Langfristige Schulden Kurzfristige Schulden


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Maßstab für Kundenzufriedenheit und Stabilität

Niedrige Forderungsbestände und kurze Forderungslaufzeiten sind ein Merkmal guter Kundenbeziehungen und geordneter Geschäftsprozesse

Noch deutlicher wird die Verlässlichkeit mit Blick auf die äußerst geringen Wertberichtigungen

*Bruttoforderungen: Bruttoumsatz x 365

53

36 39 45 32

25 30 27 27

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Forderungslaufzeit in Tagen*

3,7 2,8

3,5 4,3

3,1 2,6 3,2 3,0 3,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Forderungen in Mio. EUR 44

11 11 16

0 7 9

15 8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wertberichtigungen in TEUR


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