assemblÉe annuelle gÉnÉrale et spÉciale des actionnaires 2010
DESCRIPTION
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES 2010. 16 SEPTEMBRE 2010. ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010. MOT DE BIENVENUE. AGENDA. DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE NOMINATION DES SCRUTATEURS AVIS DE CONVOCATION ORDRE DU JOUR RAPPORT DES SCRUTATEURS - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE ET SPÉCIALE DES
ACTIONNAIRES 2010
16 SEPTEMBRE 2010
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
MOT DE BIENVENUE
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AGENDA
• DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE
• NOMINATION DES SCRUTATEURS
• AVIS DE CONVOCATION
• ORDRE DU JOUR
• RAPPORT DES SCRUTATEURS
• RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
• ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
• NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
• ANNULATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES
• LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
• RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE
• PÉRIODE DE QUESTIONS
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
NOMINATION DES SCRUTATEURS
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
AVIS DE CONVOCATION
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
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RAPPORT DES SCRUTATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
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RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
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• ANDRÉ GAUTHIER
QUÉBEC, CANADA
• MARC P. BRUNET
QUÉBEC, CANADA
• ANDRÉ COURTEMANCHEQUÉBEC, CANADA
• MICHEL DUBÉQUÉBEC, CANADA
• GILLES LAURIN
QUÉBEC, CANADA
• CLAUDE ROY
QUÉBEC, CANADA
• JEAN-FRANÇOIS SABOURIN
QUÉBEC, CANADA
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
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NOMINATION DES VÉRIFICATEURS
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
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ANNULATION DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2010
RAPPORT DE LA DIRECTION ET ANALYSE FINANCIÈRE
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ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE 2009
PÉRIODE DE QUESTIONS
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17
SUZANNE MERCIERChef de la direction financière
REVUE DES RÉSULTATS 2010
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18
46
Paiement de primes de séparation au montant de 4.3 M
Acquisition non réalisée au montant
de 0.4 M
Gain de change de 0.6 M
Baisse des revenus en devises d’origine
de 2.8 M par rapport à 2009
Baisse des revenus dans TBF, PSO, MVI et
Polygon, affectés par le ralentissement
économique dans leurs marchés respectifs
Économies de coûts principalement reliés à la réduction des effectifs de
2.9 M
RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2010
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RÉSULTATS CONSOLIDÉS 2010
Baisse de valeur des actifs incorporels de
3.6 M
Radiation des logiciels développés à l’interne
de 3.0 M
Gain de change de 2.3 M
Renversement d’une réserve d’impôts de
2.1 M
Baisse des coûts suite à la réduction des effectifs
Perte de change2.5 M
Bénéfice (perte) par action
2009 - (0.09) 2010 - 0.18
Taux de change2009 - 1.2602 2010 - 1.0156
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FLUX DE TRÉSORERIE
Augmentation du bénéfice net et une
meilleure gestion de nos liquidités
Diminution de nos besoins en
immobilisations corporelles
Aucune acquisition d’entreprises en 2010
Fonds auto-générés
Flux monétaires des activités d’exploitation déduction faite des acquisitions d’immobilisations corporelles , d’actifs incorporels et des dividendes versés
Fonds auto-générés
Flux monétaires des activités d’exploitation déduction faite des acquisitions d’immobilisations corporelles , d’actifs incorporels et des dividendes versés
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BILAN
46
Augmentation de 24% du solde bancaire
1.98$ par action
2.47$ par action
Actions en circulation2009- 14.0 M2010- 13.9 M
Options en circulation2009 - 0.7 M2010 - 0.6 M
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REVUE DU 1er TRIMESTRE 2011
Baisse des revenus dans GWS, PSO, MVI,
PolygonBaisse des coûts suite à la
réduction des effectifs
Bénéfice (perte) par action
T1 2010 - (0.01)T1 2011 - 0.19
Perte de change de 0.2 M
Baisse des revenus en devises d’origine
de 0.3 M
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CLAUDE ROYPrésident et chef de la direction
Revue des opérations
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1 – Revue financière 2010
2 – Notre quête de croissance
3 – Q&R
Agenda
24
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25* 2006: 2.8M $CA provenant de la vente d’une licence de Flow System
EBITDA marginBénéfice netBAIIAProduits
Changement de directionDécembre 2008
FY 06*
27%
Marge BAIIAMarge BAIIA (Sans Capitalisation)
AF10 Faits saillants: Objectif : Création de valeur
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* 2006: 2.8M $CA provenant de la vente d’une licence de Flow System
EBITDA marginBénéfice netBAIIAProduits
FY 06*
Changement de directionDécembre 2008
Marge BAIIAMarge BAIIA (Sans Capitalisation)
26
AF11 Tendance : Objectif : Création de valeur
Q1 FY 11
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Q1 FY 11
Changement de directionDécembre 2008
Technologie (R&D)Frais de vente, généraux et d’administrationCoût des produits
AF10 Faits saillants: Évolution des charges d’exploitation
27
23%
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28
• 25% Réduction des dépenses
• Consolidation des opérations :• Consolidation des opérations et de la gestion à Albany, NY
(BN, GB, EPI, IPT)
• Consolidation des opérations et de la gestion à Tampa et Atlanta
(PSO, TF, MEFX, MVI)
• Améliorations significatives des processus d’affairesEn milliers de dollars canadiens
AF 09 vs. AF 10
Économies
CGS 828
SG&A 9,978
Tech 768
Total 11,574
AF10 Faits saillants: Amélioration du BAIIA
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29
OpportunitésGouvernementales
ComposantsElectroniques
Informatique, TI & Telecom
ÉquipementMedical
Marché Secondaire de l’Automobile
Vins & Spiritueux
Diamants &Bijoux
AF10 Faits saillants: Un Portefeuille Diversifié
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30
Quête de croissanceOrganique
Fusions & Acquisitions
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• Liquidités: 36M $CA
• Marge BAIIA: Q1-11 33 %
• Bilan: Aucune dette
• Capacité d’emprunt: jusqu’à 2 fois le BAIIA
• Capitalisation boursière: 120 M $CA• Prix de l’action : 8.51 $CA(en hausse de
4 x depuis déc. 08)
31
Solide position financière
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Croissance Organique: Opportunités gouvernementales
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• Bénéficient de l’augmentation des dépenses gouvernementales canadiennes
et américaines
• Demande pour un sytème centralisé d’appel d’offres (QC)
• Demande pour des services d’appel d’offres rendant plus accessibles l’information d’agences gouvernementales
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Croissance Organique: Composants électroniques
33
• Tendance positive dans le nombre de membres
• Forte demande pour nos services d’écrou
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Croissance Organique: Marché secondaire de l’automobile
34
• Croissance élevée
• Forte présence dans le marché
• Nouveaux services à valeur ajoutée
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Croissance Organique: Équipements informatiques, telecom et médicaux
35
• Nouveaux services d’encan
• Initiatives de ventes afin d’augmenter les revenus
incluant:
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36
Croissance Organique: Diamants et bijoux
• Tendance positive anticipée pour Q2
• Nouvelle stratégie de recrutement des membres
• Efforts accrus aux niveaux vente & marketing
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Croissance Organique: Vins & spiritueux
37
• Partenariat SAQ: contrat de services renouvelé pour 5 ans
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38
Doubler notre capitalisation
boursière
Fusions & Acquisitions: Objectif
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Fusions & Acquisitions: Critères d’acquisition
• Cibles Nord-Américaines
• Secteurs d’affaires éthiques et diversifiés
• Modèles d’affaires solides
o Forte profitabilité
o Revenus transactionnels
• Solutions Web
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Équipe de direction
40
Claude Roy Président et chef de la direction
Stéphane Anglaret Vice-président, technologie
Mark Eigenbauer Vice-président principal
Hélène Hallak Vice-présidente principale et chef du contentieux
Richard Lampron Vice-président, recherche et développement
Suzanne Mercier Chef de la direction financière
Paul Saunders Vice-président principal
Andreanne Simon Vice-président, innovation et développement d’affaires
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Conseil d’administration
Gilles LaurinComptable agrééConseiller et administrateur de sociétés
Marc P. BrunetPrésident et chef de la directionLogibec Groupe Informatique Ltd.
Jean-François SabourinPrésident et chef de la direction FinlogiK Inc.
Claude RoyPrésident du conseil et chef de la directionTechnologies Interactives Mediagrif Inc.
André CourtemanchePrésident and chef de la directionVIAVAR Capital Inc.
Michel DubéConsultant Savaria Corporation
André GauthierPrésidentAndré Gauthier Holding Inc.
41
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Structure de l’actionnariat En date du 15 septembre 2010
Claude Roy 2 774 300 19,9 %
Administrateurs et officiers 375 759 2,7 %
Employés 207 653 1,5 %
Sous-total 3 357 712 24,1 %
Actions %
Actions en circulation 13 915 744 100 %
Options en circulation 269,900
Public 5 079 529 36,5 %
Investisseurs institutionnels 5 478 503 39,4 %
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Questions
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44
RÉSEAUX D’AFFAIRES MEDIAGRIF
bidnet.com
brokerforum.com
carrustechnologies.com
ebidboard.com
epipeline.com
globalwinespirits.com
governmentbids.com
iptbybidnet.com
marketvelocity.com
medicalequipmentfinders.com
merx.com
polygon.net
powersourceonline.com
telecomfinders.com
truckpartslocator.com
www.mediagrif.com