Asia: Un Continente Heterogéneo

Andres Lavados G.Mendoza, Abril 2011

喂 안녕하세요 है�लो� こんにちは สวั�สดี�

TEMARIO

Asia Overview: Asia en números Mercado del vino en Asia La experiencia de Doña Paula en AsiaConclusiones

EL MUNDO

ASIA

Región No. Habitantes %

Asia 3.776.181.949 57%

África 955.206.348 14%

Europa 800.401.065 12%

America Latina /Caribe 576.091.673 9%

Norte America 337.167.248 5%

Medio Oriente 197.090.443 3%

Oceanía / Australia 33.981.562 1%

TOTAL MUNDO 6.676.120.288   2009

FACTS AND FIGURES

China, Japon y Korea equivalen al 40% de la población de Asia y al 23% de la poblacion mundial!

  País No. Habitantes1 China 1.333.430.000

2 India 1.181.141.000

3 Indonesia 244.291.000

4 Pakistán 185.874.000

5 Bangladesh 157.345.000

6 Japón 126.640.000

7 Philippines 100.867.000

8 Vietnam 90.060.000

9 Thailandia 67.306.000

10 Korea del Sur 48.696.000

  TOTAL ASIA 3.776.181.969

China y Japon equivalen al 18% del producto interno bruto mundial

TOTAL MUNDO 62,91

Se estima que para el 2020, 4 de las 10 principales economías del mundo estarán en Asia: China, India, Japon y Korea

Producto interno bruto (GDP)País GDP (trillion USD)

1 USA 14,66

2 China 5,88

3 Japon 5,46

4 Alemania 3,32

5 Francia 2,58

En resumen, Asia es GRANDE, MUY DIVERSA y esta creciendo muy rapido!

• 2 de cada 3 personas del mundo viven en Asia.

• China + India: 2.4 billones de personas, mas de 1/3 de la población mundial.

• 820 millones de usuarios de Internet (42% del mundo)

• 1.400 millones de subscriptores a teléfonos celulares (42% del mundo)

• Gran diversidad de idiomas : En China existen 7 grandes dialectos y en India hay 14 grandes idiomas y mas de 1000 idiomas y dialectos menores

• Gran disparidad económica: El ingreso per capita de Japón es de US$ 30K y en India US$ 3K.

Existen tres claros mercados dentro de Asia:

1. Mercados maduros: Japón, Hong Kong, Singapore

− Sofisticados− Segmentación Europea− Retail fuerte y especializado

2. Mercados en desarrollo: China, Taiwan, India, Korea del Sur

- Consumidores con exposición internacional más limitada − Segmentación menos sofisticada− Retailers especializados todavía limitados− Evolucionando MUY rápido, en especial China y Korea del Sur

3. Mercados emergentes: Malasia, Philippines, Indonesia, Indochina, Thailandia

− Parecidos al anterior pero con limitantes socio-económicas (religión, impuestos de importación, inestabilidad política, etc.…)

Mercado del Vino en Asia

Características del consumo de vino en Asia - Comunes

• Principalmente vino tinto: 70-80% del consumo

• Incremento de la Sofisticación: de vino local a importado, de vino genérico a apelaciones

• El nuevo mundo crece mas rápido que el viejo mundo, excepto Francia.

• Aumento del consumo con comida

• Clara preferencia de mujeres

Características del consumo de vino en Asia - Diferentes

• Sin embargo es un mercado muy heterogéneo en cuanto a hábitos de consumo (culturales y religiosos) y a barreras de entrada arancelarias y de impuestos.

• Los distintos países tienen distintos comportamientos frente al consumo de vinos finos o el atractivo de éste como símbolo de status.

• Algunos países asiáticos (como China e India) son también productores, por lo que hacen que la competencia no sea solo internacional y a veces, no sea del todo justa.

• Asia es el principal consumidor de Grand Crus del mundo, especialmente China.

Consumo de vino en Asia (millones de litros)

Ha crecido 45% en los últimos 10 años y se estima que crecerá otro 25% hacia el 2015

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2001 2005 2010

Consumo de Vino en Asia

Principales países consumidores en Asia (en 000 Litros)

Entre China, HK, Japón y Korea se consume alrededor del 90% del vino en Asia

2006 2007 2008 2009

China 1.327.900 1.394.300 1.464.000 1.537.200

Japon 238.300 235.000 237.500 236.000

Hong Kong 18.419 23.404 33.417 44.987

Korea 24.267 34.708 28.694 25.802

Singapore 22.080 24.982 26.075 23.733

Taiwan 18.634 20.395 17.172 12.080

India 6.800 8.100 9.900 11.200

Vietnam 5.483 7.189 6.558 8.042

Philipines 6.070 7.175 7.910 7.688

Malaysia 6.125 7.151 6.600 7.636

Evolución de las exportaciones de vino Argentino a Asia TOTAL ASIA: VENTAS VALORADAS (US$)

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5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2008 2009 2010

TOTAL ASIA: VENTAS FISICAS (Cjas 9L)

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1.000.000

2008 2009 2010

CAJAS FOB (MUS$) Px Prom2008 697.539 20.527 29,42009 732.471 21.169 28,92010 886.207 28.942 32,7

Argentina ha crecido 27% en los últimos 3 años y se esperan crecimientos similares o superiores en los próximos años.

Evolución de las exportaciones de vino Argentino a Asia

China, Tailandia, Vietnam y Hong Kong son los mercados que crecen con mas fuerza

US$ FOB Cajas 9 LitrosUS$ FOB / Caja 9

LUS$ FOB Cajas 9 Litros

US$ FOB / Caja 9 L

US$ FOB Cajas 9 LitrosUS$ FOB / Caja 9

LCrecimiento

China 4.397.982 160.691 27,4 5.360.805 196.577 27,3 9.699.725 272.454 35,6 121%Japon 6.812.338 235.918 28,9 7.162.431 248.424 28,8 8.337.140 280.346 29,7 22%

Hong Kong 1.636.840 55.448 29,5 2.352.715 81.672 28,8 2.838.905 96.407 29,4 73%Singapore 1.996.534 56.561 35,3 2.023.137 55.074 36,7 2.162.532 57.340 37,7 8%

Taiwan 2.117.141 60.566 35,0 1.348.848 40.969 32,9 2.120.337 57.705 36,7 0%Corea del Sur 2.119.886 63.761 33,2 1.406.951 41.990 33,5 1.303.587 34.427 37,9 -39%

Tailandia 222.280 9.954 22,3 308.629 13.322 23,2 653.109 22.389 29,2 194%Vietnam 254.143 10.746 23,6 261.766 10.986 23,8 622.481 17.062 36,5 145%Malasia 478.249 21.389 22,4 399.611 15.703 25,4 559.746 20.080 27,9 17%Filipinas 281.168 15.470 18,2 358.994 19.936 18,0 524.684 23.903 22,0 87%

India 129.510 4.510 28,7 119.331 4.580 26,1 120.332 4.095 29,4 -7%Indonesia 81.402 2.525 32,2 66.662 3.240 20,6 0 0 0,0 -100%

2008 2009 2010

La experiencia de Doña Paula

• ETAPA INICIAL - BUSQUEDA Exportaciones a partir de 2002 utilizando la red de distribución de

Santa Rita. Primeros países Hong Kong, Taiwan y Filipinas Segmento de precios PREMIUM (sobre US$30 por caja) Al principio el principal obstáculo fue la falta de conocimiento de

los consumidores del vino Argentino.

• SEGUNDA ETAPA – EXPLORACION A partir del 2006 se incorporan Japón y Malasia En 2008 se expande la venta a China, Korea, Sri Lanka y Vietnam Se abre una oficina corporativa en Shanghai y se comienza un

trabajo de consolidación y evaluación de importadores. Asia se consolida como foco de venta para la bodega y como

fuente de crecimiento a futuro de la empresa.

La experiencia de Doña Paula

• TERCERA ETAPA - CONSOLIDACION Profundización en mercados con potencial de crecimiento

China, Japon y Korea Singapore, Taiwan y Vietnam

Acercamiento a los mercados con mayor presencia y frecuencia de la fuerza de venta y de enólogos y viticultores

Dependiendo del mercado, foco en desarrollo del canal On-Trade Políticas de difusión

Argentina como productor Premium de vinos Premios, medallas, puntajes, etc Malbec como cepa emblemática

Foco: Premium, Premium, Premium Atención a la ocasión de venta: Vino como obsequio

Conclusiones

• Asia es un mercado con un tremendo potencial, pero que todavía esta en desarrollo.

• Es un continente extremadamente heterogéneo, por lo que las estrategias continentales no tienen mucho sentido – conocer cada país

• El Malbec esta creciendo, pero Cabernet Sauvignon y Merlot son cepas que tienen una importancia preponderante, es importante mostrar experiencia en USA por ejemplo.

• Foco debe ser PREMIUM, aprovechando que la venta de productos de lujos en Asia crece a tasas muy altas.

• Es ESCENCIAL la presencia en el mercado de la fuerza de venta y de los encargados del área técnica (enólogos, viticultores, etc)

• Las referencias de premios, medallas, etc en países de Occidente son muy valiosas

• El diseño juega un papel importante: Rojo y Dorado, Obsequios, etc.

MUCHAS GRACIAS!非常感谢

あなたは非常に感謝

당신은 매우 감사

बहुत बहुत धन्यवा द

ขอบคุณมาก