as novas leis de kepler para investimento anjo em startup

Vou Investir Na Sua StartUp! Vou Investir Na Sua StartUp!

Vou Investir Na Sua StartUp!


Compartilhar experiências e melhores práticas de mercado sobre Investimento Anjo!

O que estamos fazendo aqui?


• Como obter investimento para a sua empresa?

• Quem vai julgar o seu Pitch como interessante para o mercado?

• Quais são os passos necessários para uma startup de sucesso?

O que você precisa saber ...


Aquele que pensa que já sabe tudo é aquele que não sabe é de nada!

Aprendizado constante


É preciso ter uma visão além do óbvio. Só os Visionários conseguem!


As únicas barreiras entre aquilo que você faz e o que você precisar fazer, são suas atitudes e desculpas.

Dificuldades?


As novas tecnologias que vão

mudar as nossas vidas já

existem, a grande mudança é

Social.

Evolução SOCIAL


Nova forma de pensar, novo poder, nova força de trabalho, novas profissões, nova competição, novos modelos de negócios, novo estilo de vida, novas possibilidades, novas audiências, novos Consumidores.

Evolução SOCIAL

Precisamos de Empreendedores criativos e INOVADORES.


Inovar é pensar diferente, é buscar

novas formas de olhar o que já existe.

Inovar é também descobrir soluções

para velhos problemas.

É preciso ter uma imagem inovadora

que o mercado compre e perceba.

Inovação, pra que te quero?


As futuras gerações estarão presenciando ...

• A Educação sendo totalmente remodelada;

• O emprego da forma que conhecemos, não fará sentido;

• A medicina disponibilizará na prática os estudos de

décadas e utilizaremos devices e chips no corpo;

• As grandes empresas e suas pesadas estruturas não

existirão mais e serão ultrapassadas por negócios

pequenos, rápidos e inovadores;

• Outras situações ainda mais disruptivas.

Legado


Investimentos e Mentoria = 12 StartUps


O que é Investimento Anjo?

O Investimento Anjo pode ser definido como apoio em negócios no seu estágio inicial, mentoria, aconselhamento, fornecimento de infraestrutura, suporte, networking, tempo, dedicação e dinheiro suficiente para manter o Projeto e o Plano de negócio.

NÃO É SÓ DINHEIRO, é SMART MONEY!


O que é Investimento Anjo?

Na prática, é muito mais do que isso. É o aval e o ombro amigo que o empreendedor precisa para levar seu sonho adiante e, claro, também o suporte para sistematizar o investimento financeiro a título de “cash-in”, com finalidade de suprir necessidades mensais em troca de um percentual do negócio.


Copyright 2011 © Anjos do Brasil

• São pessoas físicas que investem capital próprio em projetos e Startups;

• Entre 2012 e 2013, o total investido pelos anjos chegou a R$ 619 milhões. Um aumento de 25%.

• São 6.450 pessoas. Cada um aplica em média, R$ 96 mil por projeto;

• 80% dos anjos não vão atrás dos projetos. Investem apenas quando são procurados pelos empreendedores.

Quem são esses Investidores Anjo?



Participação do Investidor-Anjo


A chave do sucesso na StartUp ? - Negócios de crescimento escalável;

- Equipe comprometida e focada;

- Afinidade do negócio com o mercado;

- Inovação;

- Recorrência;

- Com foco na geração de caixa;

- Boa história pra contar;

- Faça sentido para todos.


A sua chave do sucesso ?

Nem sempre o que você acha que vai ser sucesso é percebido da mesma forma pelo Anjo ou pelo mercado.


Necessidade x Perfil

Para cada

problema

procure

construir uma

solução

específica


Investidor Anjo, ter ou não ter? Eis a questão!


Desilusão no Investimento

Blog: www.meninaempreendedora.com.br


Eu já falhei!!

Só deve empreender quem estiver disposto a TER tudo mas também PERDER tudo ou não ter nada!


Experiência Empreendedora – Eu já falhei!


• Não crescer rápido demais; • Ajustar sempre o plano inicial de negócios; • Buscar apoio sempre que precisar; • Saber a hora de parar; • Nunca pense que o pior cenário é o pior

cenário;

Minha Lição


• Foque nos detalhes, eles farão a diferença; • Não delegue e terceirize tudo, principalmente o

“financeiro” • Se não sabe fazer, não vai conseguir mandar ou

liderar; • Ser humilde e grato sempre; • Aceite ou Procure sócios; • Se você não mede, não gerencia.

Minha Lição


Como os Anjos dizem Amém?


Quando os Anjos Dizem Amém?

Amém que tanto o Empreendedor espera ouvir

está no sentido de: “Ótimo, estamos juntos, vamos

em frente, eu vou investir no seu projeto, vou

ajudar nas despesas”.

Este Amém é tão importante que transforma estimas, muda negócios e vidas!


As 3 Leis do sucesso do Investimento Anjo

A experiência e fatos reais me levaram a criar um método que está sendo usado por colegas Anjos e seguido por Empreendedores. São três regras (ou leis) relativamente simples.

Eu chamo de “As novas Leis de Kepler para Sucesso no Investimento Anjo”, fazendo uma “modesta” analogia ao meu nome “Kepler” e claro, uma homenagem

as 3 famosas Leis de Kepler, do astrônomo e matemático Johannes Kepler, figura-peça chave da Revolução Científica do século XVII.


Primeira nova Lei de Kepler: Lei da Atração dos Anjos ideais – “MATCH” É importante entender que não se encontra “anjos voando e fazendo milagres” por ai no mercado. O sentido de “anjos” é de “Vamos juntos ao Paraíso”. Não basta “oração” para o anjo favorito, é preciso ser consistente, saber encontrar, fazer o que eu chamo de MATCH.

A busca pelo Investidor deve ser focada e de nicho.

- biografia do investidor; - Siga nas redes sociais; - Analise o portfólio de empresas que investiu; - Descubra amigos em comum que possam te apresentar. (QI)


Primeira nova Lei de Kepler: Lei da atração dos Anjos ideais – “MATCH”

Na hora de enviar sua ideia ou seu projeto, faça antes de qualquer coisa um resumo, uma folha, um sumário executivo e envie isso somente de forma particular para um Anjo de cada vez.

Depois, se esse Anjo se interessar em conhecer o resto, encaminhe o projeto. Esse sumário deve ter um propósito e objetivos claros.

Copyright 2013 © Anjos do Brasil By @JoaoKepler


Primeira nova Lei de Kepler: Lei da atração dos Anjos ideais – “MATCH”

Não saia por ai feito louco enviando mailing

Para VCs e inbox de sua “descoberta”

de seu negócio para todos que tem a

palavra Anjo em sua Biografia;


Abordar todo mundo nos eventos, dizendo “eu tenho um negócio sensacional”. (todos os empreendedores que conheço acham que seu negócio ou ideia é incrível.


Primeira nova Lei de Kepler: Lei da atração dos Anjos ideais – “MATCH” Insistir por uma resposta a um e-mail ou apresentação enviada. Vale uma lembrança de vez em quando, mas cobrança nunca. Isso é ruim, mostra seu desespero. É fatal!

Um caminho mais rápido e uma grande dica que eu dou quando identificar o MATCH é chamá-lo para ser seu mentor, (investir somente tempo, networking e conhecimento) em troca de ações ou possibilidades.


Segunda nova Lei de Kepler: Lei do “Ponto de Interesse”

O “Ponto de Interesse” é quando o investidor funde seus interesses com os que você tem a oferecer. Assim como nos relacionamentos, a chave é a emoção, a paixão e a química com o negócio.

O “Ponto de Interesse” passa também pelo “bom senso”, disponibilidade de tempo, afinidade ao segmento de mercado e a oportunidade.

Ninguém coloca dinheiro em um negócio que não seja palpável, que tenha possibilidade efetiva de retorno ou de saída, “pé no chão” e que possa mensurar com alguma segurança e responsabilidade e os possíveis riscos e resultados.


Segunda nova Lei de Kepler: Lei do “Ponto de Interesse”

No meu caso, o meu “Ponto de Interesse” passa por gostar de gente que não para nas barreiras, gostar de gente com brilho nos olhos, com atitude, instigada, grata, humilde e simples, 24/7, que peca pelo excesso, cuidadosa e caprichosa – percebi que é deste tipo de gente que a maioria dos Investidores Anjos procuram.

É importante você entender que investidores bem-sucedidos investem em pessoas e não somente em negócios. Investir no digital é investimento em capital intangível e, por isso, ter uma boa equipe na startup é fator fundamental para o sucesso da empreitada.


Terceira nova Lei de Kepler: “Teoria da Assertividade” – ROI/A

Para chegar neste ponto, as duas primeiras Leis já foram alcançadas, ou seja, o “Match” e o “Ponto de Interesse”. A partir disso, os Anjos precisam ter as respostas para algumas perguntas básicas para poder calcular o ROI/A, como por exemplo:

• Qual a Oportunidade? Qual é a o problema que seu negócio irá resolver?

• Qual é a Solução? Como seu negócio irá atender a este necessidade?

• Qual é o Mercado? Qual é o perfil dos clientes?

• Quais Recursos? Quanto precisa de dinheiro, em quanto tempo e para que? Além de dinheiro, o que mais precisará?

• Qual a Receita estimada? Qual, como, em quanto tempo e de onde vem o ganho e a monetização?

• Quem são os Players de mercado? Quem são os principais concorrentes diretos e indiretos?

• Quais as hipóteses testadas? Quais as Barreiras de Mercado?

• Qual o estágio do Projeto? Inicial, MVP, pronto, faturando?

• Qual a Inovação? Quais são suas diferenças com relação ao que já existe?

• Qual o Time? Descreva um pequeno histórico de cada sócio, principais atividades e participações no negócio.



O tradicional Retorno sobre Investimento ganha mais um fator, o da Assertividade, que tem uma simples fórmula aritmética baseado em notas de 0 a 10 para cada item de uma avaliação.

A Fórmula: (R – A)

R = Ponto de Interesse + Inovação + Estágio do Projeto + Percentual do Negócio (Quanto maior os pontos, MELHOR)

A = Risco do Negócio + Barreiras de Entrada + Dedicação do Anjo + Dinheiro a Investir (Quanto maior os pontos, PIOR).

Se o resultado final do (R – A) for acima de 10% positiva para o A, é confiável entrar no negócio, porém quanto mais próximo de 50%, maiores serão as chances de entrada e participação ativa na operação do negócio.




NO momento do investimento

Hand Talk PenPack Doity

(+) quanto maior melhor Pontos de Interesse 10 Pontos de Interesse 9 Pontos de Interesse 10

Inovação 10 Inovação 8 Inovação 8

Estágio do Projeto 6 Estágio do Projeto 7 Estágio do Projeto 9

Percentual de Negócio 7 Percentual de Negócio 6 Percentual de Negócio 10

33 30 37

(-) quanto maior pior Risco 4 Risco 4 Risco 6

Barreiras de Entrada 5 Barreiras de Entrada 4 Barreiras de Entrada 5

Dedicação do Anjo 5 Dedicação 3 Dedicação 5

Dinheiro Investido 6 Dinheiro Investido 5 Dinheiro Investido 5

20 16 21

Resultado 13 Resultado 14 Resultado 16

Pontos Geral 40 Pontos Geral 40 Pontos Geral 40

Fator ROI/A 33% 13 Fator ROI/A 36% 14 Fator ROI/A 40% 16

Adtangerine CrowdMobi

Pontos de Interesse 10 Pontos de Interesse 9

Inovação 10 Inovação 10

Estágio do Projeto 9 Estágio do Projeto 7

Percentual de Negócio 6 Percentual de Negócio 5

35 31

Risco 5 Risco 5

Barreiras de Entrada 6 Barreiras de Entrada 6

Dedicação 7 Dedicação 6

Dinheiro Investido 9 Dinheiro Investido 4

27 21

Resultado 8 Resultado 10

Pontos Geral 40 Pontos Geral 40

Fator ROI/A 20% 8 Fator ROI/A 24% 10



Valuation

Startups são um tipo diferente: São negócios que

podem ainda não ter faturamento, as vezes nem

mesmo CNPJ ou um modelo de receita definido.

Como precificar uma inovação que ainda não tem

forma?, cujo potencial nem mesmo pode ser

projetado com segurança no futuro.

http://exame.abril.com.br/pme/startups/


O Padrões de marcado é:

• FCD - Fluxo de Caixa Descontado, é a metodologia de

rentabilidade futura, baseada na projeção de receitas e

despesas futuras, trazidas a valor presente;

• EBITDA - Avaliação da empresa aplicando o conceito de

múltiplos de mercado;

• Existem outros métodos de avaliação

(valor contábil ou patrimonial, por exemplo)

Valuation


Como EU faço essa conta:

- Solicito uma Planilha de Despesas e Investimentos projetado para 12

meses;

- O valor total desta planilha “ajustada” poderá ser a possibilidade de

aporte do meu grupo de Anjos;

- Baseado na necessidade de valor a ser aportado, se negocia o percentual de

participação e calcula o Valuation estimado.

Valuation


Por exemplo:

- A StartUp vai precisar de 250k

- Se a minha participação for de 25%

- O Valuation é de 1 milhão.

Valuation


Apreendizado



Lendas & Mitos



•Um problema + ideia + execução + mercado = Negócio

•Um problema + ideia - execução - mercado = Blá, Blá, Blá

Conceito de StartUp


•Festas e Farras

•Fuleragem e Fofoca

•Fantasia e Fixação

•Resultado e Recompensa

•Retorno e Respostas

•Resiliência

Menos F´s e mais R´s


Minha Lição com StartUp

• Toda História de StartUp é única, poderosa e importante.

• O Empreendedor humilde que aceita e aprende e é grato. esse é o mais valorizado.

• Penso grande, sonho grande e decido em qual batalha eu quero lutar;

• Prefiro fazer investimento cooperado;

• Se você vou investir em algo novo e não testado é tento descobrir os porquês. (!?)


“Pessoas não compram somente

O QUE você faz, eles compram

PORQUE você faz isso.”

Simon Sinek.


O que?

Como?

Por que?


Foco e Disciplina Para ser bem sucedido é preciso também de Foco e Disciplina.

FOCO = Saber onde se deseja chegar; DISCIPLINA = é que o vai fazer você caminhar até a linha de chegada. Necessidade de constante planejamento, de metas e objetivos.


Ação Constante Ação constante. Não fique esperando as coisas acontecerem. Corra sempre na frente. Se não for possível, corra atrás! Mas corra!

Go Go Go!


Crie as Oportunidades

Crie as oportunidades. Quando as oportunidades aparecerem, analise se é interessante e a abrace. Se não aparecer, crie suas próprias oportunidades.


Planejamento e Validação


Trabalhe seus clientes

É muito mais fácil e barato trabalhar sua base de clientes. É difícil e caro conquistar e manter clientes. Muitos Empreendedores não percebem o importância do princípio 80/20. Apenas 20% dos clientes representam 80% do faturamento. Cuide desses!!


Custo Mínimo

Não se preocupe com escritório bonito, com a melhor infra, em ter secretária ou muitos colaboradores uniformizados, com a chícara de café ...

Se preocupe em trabalhar com o menor custo possível, mesmo que você esteja faturando bem. O que é importa é RESULTADO e RENTABILIDADE.


Perder tempo Não perca O tempo DE produção e vendas com o material de escritório ou com trabalho burocrático, sua hora de trabalho vale R$ 100. Vale a pena mesmo gastar tanto dinheiro com isso?


Pense em Inovação


Não importa a

distância e

quanto tempo

você vai andar, o

importante é

continuar

andando.

Dicas para EmpreendeDOR



Se vai DESISTIR,

verifique o

cenário primeiro

porque você

pode estar mais

perto do que

imagina.


• Nunca pense que o pior cenário já é o pior cenário;

• A vida é um combate e o Sucesso é DOR ...

EmpreendeDOR.





Não faça nada somente com a intenção de ser reconhecido.

Você dificilmente será!! Faça porque vale a pena.



Se você não está disposto a investir tudo que tem no seu próprio negócio, por que alguém estaria?



SE você precisa vender a sua ideia, tente fazer acontecer primeiro. As coisas vão acontecer muito mais rápido.

Se você não colocar sua ideia em prática, outra pessoa vai fazer no seu lugar


Saiba diferenciar Persistência x Insistência



Você pode sim errar, contanto que não cometa os mesmos erros sempre.

Aprenda a Pivotar!



Dicas para EmpreendeDOR - PIVOTAR

Antes 15k Usuários, Depois 74k Usuários em 4 dias



Pense fora

Da caixa


Apreendizado



Ahh se eu soubesse ...

- Que o NÃO será padrão na vida e que temos que descobrir como ir buscar o SIM;

- Que é preciso apenas de uma tomada e um banheiro limpinho para se CRIAR um negócio a partir de uma ideia;

- As coisas vão dar ERRADO e errar faz parte do aprendizado; - É preciso perseverar sempre; - É preciso se adaptar a cada ambiente; - Que a RESILIÊNCIA é importante para a sobrevivência; - Acreditar mesmo que pareça impossível; - Que o ESTUDO deve ser constantemente aplicado na PRÁTICA; - Que um Mentor faz uma grande diferença;


Ahh se eu soubesse ...

- Que seremos DEFAFIADOS o resto da vida; - Que a vida é um eterno JOGO; - Que muito da teoria aprendida NUNCA será usada; - Que o seu maior ATIVO, além do conhecimento é o

relacionamento; - As vezes não ter Plano, também é um Plano; - Que sempre terão pessoas que NÃO vão reconhecer o seu valor.


Amém? Nada se compara a emoção e a sensação de investir

em negócio que resolva algum problema e que possa ser útil à sociedade.

SE isso vem agregado a fórmula ideal, um valuation justo para as partes e na sequência ter a valorização do capital investido ou com uma remuneração do dinheiro maior do que o retorno nos investimentos tradicionais, melhor ainda.

É nesse momento que as coisas dão certo e o Anjo diz Amém!



Just in Case


Agradeço a Atenção!

Contatos:

@JoaoKepler

#In /JoaoKepler

Skype: Joaokepler1

Blog: www.joaokepler.blog.br

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