as faces da inadimplência
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Causas, dimensões e características da inadimplência por segmento. Saiba como evitar e diminuir a inadimplência em seus negócios.TRANSCRIPT
PROCURA POR CRÉDITO X INADIMPLÊNCIA
Novos Consumidores Antigos Consumidores
10,3%9,3% 8,9% 8,4% 8,5% 8,7% 9,0%
10,3%
8,2% 8,5%7,3% 6,7% 6,2% 6,3% 6,3% 6,3% 6,5%
8,1%6,6% 7,1%
jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08Consultas →
jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09Inadimplência →
| Mercado ficou mais rigoroso depois da crise
| Manutenção do índice inclusão x consulta
| Maior risco nos novos consumidores
Fonte: Associação Comercial de São Paulo
| Inadimplência observada até 6 meses a frente da data da consulta
DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS POR TIPO DE RISCO
Altíssimo Alto Médio Baixo
22% 22%18%
28%
21% 23%27% 27%
23%26%
18%
31% 30% 28%25%
Mercado Varejo Mole Varejo Duro Supermercado
22%
| Qual perfil de risco do cliente que está procurando você ?
INFLUÊNCIA DO VOLUME DA PROCURA POR CRÉDITO NA INADIMPLÊNCIA
| A busca por crédito afeta a inadimplência
| Revisão da lei do cadastro positivo: passagens
| Inadimplência observada até 6 meses a frente da data da consulta
1 consulta
2consultas
3consultas
4-6consultas
7-11consultas
+12consultas
2% 3% 3%4%
6%
11%
Total de Consultas SCPC, seis meses antes da consulta observadaFonte: Associação Comercial de São Paulo
EVOLUÇÃO DAS INCLUSÕES SCPC
| Evolução % Inclusões 2008 – 2009
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2009200820072006
| Janeiro 16%| Fevereiro 19%| Março 11%| Abril 12%
| Mercado reage a super oferta de crédito
| Maiores investimentos em cobrança
QTD DÉBITOS % QTD CPFs % SALDO
1 40% 14%
2 20% 11%
de 3 a 5 26% 28%
de 6 a 10 11% 23%
de 11 a 15 2% 12%
de 16 a 30 1% 9%
acima de 31 0% 2%
DOS CPF'S COM DÉBITO ATIVO "MERCADO"
| Volume em risco por CPF
| Volume preocupante para CPFs com 3 a 5 débitos
FONTE: Instituto de Economia Gastão Vidigal - ACSP "Pesquisa de Inadimplência"
Quitar Dívidas Comprar Produtos Ajudar a Família Reformar o Imóvel Outros
set/06 mar/07 set/07 mar/08 set/08 mar/09
65% 62% 63%55%
46%49%
9% 12% 11%
16%21% 15%
12% 9% 11%
10%19%
15%
8% 14%13%
15%14%
13%
6% 3% 2%
4% 8%
QUAL FOI O USO DO EMPRÉSTIMO?
PAGAMENTOS MENSAIS DO EMPRÉSTIMOFORAM RESPONSÁVEIS PELA INADIMPLÊNCIA?
Sim Não
set/06 mar/07 set/07 mar/08 set/08 mar/09
50%41%
47% 44%54% 58%
50%59%
53% 56%46% 42%
FONTE: Instituto de Economia Gastão Vidigal - ACSP "Pesquisa de Inadimplência"
PRINCIPAIS CAUSAS DA INADIMPLÊNCIA
Ficou Desempregado Descontrole de Gasto Ter sido fiador, Avalista ou emprestou o nome Alguém da família ficou desempregado
Mar/09
Set/08
Mar/08
Set/07
Mar/07
Set/06
42%
46%
52%
55%
53%
56%
12%
17%
13%
9%
10%
11%
8%
17%
13%
12%
14%
11% 3%
3%
4%
4%
4%
6%
FONTE: Instituto de Economia Gastão Vidigal - ACSP "Pesquisa de Inadimplência"
Doença em Família Queda de Renda Atraso no Recebimento de Salários Outros
FONTE: Instituto de Economia Gastão Vidigal - ACSP "Pesquisa de Inadimplência"
Mar/09
Set/08
Mar/08
Set/07
Mar/07
Set/06
9%
6%
5%
6%
4%
5%
4%
2%
2%
2%
2%
7%
13%
3%
5%
7%
10%
2%5%
4%
5%
6%
5%
6%
PRINCIPAIS CAUSAS DA INADIMPLÊNCIA
AÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A constante preocupação da ACSP com o consumidor brasileiro fez com que ela criasse o conceito do “consumidor positivo”, para orientar esse público, contribuindo para o seu equilíbrio financeiro
MOVIMENTO DE APOIO AO CONSUMIDORIniciativa criada para estimular as grandes empresas a levar orientação ao consumidor inadimplente. Equipe qualificada para atender, de forma personalizada, ao consumidor que deseja regularizar seus débitos e voltar a ter "crédito na praça".
Público-alvo: consumidores paulistanosPosto do SCPC - 36 mil atendimentos mensais
O MAC fornece cartilha de orientação ao consumidor e à família brasileira.
CONSUMO CONSCIENTE
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Programa desenvolvido pela Visa que consiste em um guia completo sobre finanças pessoais.
Seu objetivo é auxiliar a administrar seu dinheiro de maneira mais fácil e eficiente. Ele ajuda os consumidores brasileiros a tomar decisões embasadas em conhecimentos.
Essa parceria potencializa e consolida as ações de educação financeira mantidas pelos programas MAC da ACSP e movimento mundial Finanças Práticas da VISA
ATIVIDADES DO PROGRAMA
CONHEÇA AS ATIVIDADES DO FINANÇAS PRÁTICAS AÇÕES POR MEIOS ELETRÔNICOSTroca de banners e links de acesso entre os websites do jornal Diário do Comércio, do Movimento de Apoio ao Consumidor (MAC) e da ACSP.
AÇÕES PRESENCIAISSerão organizados fóruns e eventos para promover a educação financeira e a administração responsável das finanças pessoais.
AÇÕES POR MEIOS IMPRESSOSDistribuição de materiais informativos de ambas as empresas.
Instituições concedem mesmo sem visibilidade total do consumidor
Mesmo com todos os processos e
técnicas, o real comprometimento
não é sabido
Cadastro positivo, quando plenamente
implantado, mostrará isso
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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A INFORMAÇÃO INCOMPLETA PODE SER
PIOR QUE A FALTA DE INFORMAÇÃO
Não se percebe o fato real
Percebe-se uma realidade falsa
INFORMAÇÕES COMPLETAS SÃO OBTIDAS
COM COMPARTILHAMENTO INFORMAÇÕES
Fato que já ocorre
com informações
negativas
Fato que pode ocorrer
com informações
positivas
NA ÁREA DE CRÉDITO INFORMAÇÃO
COMPLETA RESULTA EM
| queda de juros | expansão do mercado | menores riscos