articulaciÓn estratÉgica para el aprovechamiento de

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL

NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO

INFORME SECTORIAL

SECTOR TIC

Manizales, Noviembre 2012

Contenido 1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS ............................................................................ 3

Análisis de Expertos y Empresarios del Sector: ....................................................................... 4

2. OPORTUNIDADES SECTORIALES .................................................................................................. 6

A. Software a la medida............................................................................................................... 6

B. Servicios de BPO enfocados en Call Center. ............................................................................ 8

C. Consultoría en Procesamiento de Datos, de Informática y Telecomunicaciones

3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO ......................................... 13

4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR ......... 17

1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS

El sector TIC en Colombia está compuesto por industrias manufactureras, comerciales y de

servicios que están direccionados a recoger, procesar, crear, transmitir o mostrar datos e

información electrónicamente. A pesar de esto, el grueso o identidad del sector está enfocado

hacia la prestación de servicios como BPO, Contact Centers, Call Centers, Producción Audiovisual y

Software. En Colombia, los ingresos del sector han venido creciendo constantemente desde el año

2006. Sólo en 2011, el crecimiento en los ingresos fue del 19,7% respecto al año anterior; más de

US$ 1.800 millones.

Por su parte, el Departamento de Caldas y la Ciudad de Manizales no escapan de esta realidad y de

la misma tendencia. En la ciudad de Manizales se encuentran instaladas alrededor de 60 empresas

de producción de Software y la ciudad aún puede recibir y crear más compañías dedicadas a

prestar este tipo de servicios. A pesar de esto, la mayoría se considera de “producción artesanal” y

no han tenido estrategias de internacionalización.

Un reto del sector y de las empresas, es la de registrar sus software ante la Dirección Nacional de

Derechos de Autor para proteger su producto e iniciar procesos de exportación de servicios. Es

importante tener en cuenta las reglamentaciones de los países en los cuales se va a prestar un

servicio de Software.

En términos de fuerza laboral, en la última década, 4.312 estudiantes se han graduado de carreras

afines a las tecnologías de información (administración de sistemas de información, ingeniería de

sistemas, entre otras) en el Departamento de universidades privadas y oficiales; lo que demuestra

que la población juvenil, su capacitación y el formular estrategias para evitar su migración es una

prioridad para el Departamento y, en el año 2011, se graduaron 664 estudiantes, lo que

representa un crecimiento del 58% respecto al año 2001.

A pesar de esto, del alto nivel de las universidades del Departamento, y de las estrategias

regionales, el nivel de bilingüismo en el Departamento continúa siendo bajo: 288 personas

certificadas en Ispeak (Idioma Inglés).

La oferta del Departamento, junto al Eje Cafetero, es interesante. Esta región se ha convertido en

un punto importante para la llegada de nuevas empresas que desean ubicar sus Call Center en

estas ciudades, incluso aprovechando la poca presencia de este tipo de empresas en el

Departamento (People Contact y Emergia son dos de las empresas más importantes). De la misma

manera, hay una importante producción de Software a la medida que puede exportarse, además

de contar con empresas dedicadas a atender nichos sectoriales (importante el sector Salud).

Empresas como Heinsohn, Manga Link, SiEs y Valoractiva cuentan con varios años de experiencia

en el sector.

Finalmente, hay buenas iniciativas del sector. En total nueve (9) empresas del sector están

exportado software; demostrando que las oportunidades exteriores ya están siendo aprovechadas

por algunos pocos. De las empresas dedicadas al sector de TIC, hay varias que se comportan como

prestadoras de servicio de consultoría, lo que demuestra el potencial de Caldas en este sector y,

además, el Departamento ha avanzado mucho en la construcción de clusters de empresas, como

Parquesoft, promoviendo la asociación y apoyando a las compañías en sus procesos de

internacionalización.

Análisis de Expertos y Empresarios del Sector:

A partir de conversaciones sostenidas por empresarios del sector y agremiaciones nacionales del

mismo, se determinaron otros puntos que reflejan la dinámica sectorial en Caldas:

El sector TIC es un sector muy dinámico gracias a las políticas nacionales (Sector de Clase

Mundial), políticas regionales y locales de fomento y fortalecimiento del sector (iniciativas

como Parquesoft y Cluster Eje Cafetero) más la dinámica propia de las empresas de Caldas

que están creciendo, innovando y mejorando procesos.

Además de esto, las alianzas del sector involucran también a la academia, gremios y

asociaciones.

Manizales es una de las principales ciudades del país en el que se está manejando el tema

TIC de manera frontal (precedida por ciudades como Bogotá y Medellín). Es una región

importante para el sector nacional.

El sector se ha ido afianzando a través de los años, se están abriendo nuevos servicios

como BPO, Call Center y otros sectores TIC sumado a la calidad que presentan los servicios

y productos del Departamento.

En el tema de calidad, las empresas más relevantes del sector ya están iniciando sus

procesos de certificación internacional en calidad para buscar mercados internacionales

directamente pero aún faltan más empresas.

Es importante ofrecer más oportunidades en las universidades del Caldas para capacitar

en temas TIC; tanto en pregrado como en posgrado y que sean programas de alto impacto

y fortalecimiento pues no están ingresando a las universidades en carreras afines al sector,

el número de profesionales que está demandando el mercado. Es un reto que se debe

enfrentar y es el de fomentar la formación de más ingenieros en el Departamento.

Es importante apuntar a la investigación en otros temas, referentes a TIC, pero que no sea

solo para producción de Software, sino para llevar al Departamento a un verdadero

desarrollo del sector.

Combinando la calidad de los profesionales con precios más bajos, ha hecho que el sector

en Caldas reciba empresas extranjeras (India, España) que llegan a la ciudad para atender

el mercado nacional y otros extranjeros.

Lo anterior, sumado a la fuga de talento histórica que tiene la ciudad (aun así en menor

medida que otras ciudades del Eje Cafetero), pone un nuevo reto para el sector y la

demanda de profesionales que se presenta.

Es fundamental desarrollar en el Departamento “Tomadores de Decisiones”, gerentes

capacitados en emprendimiento que encuentren oportunidades y sean capaces de llevar a

sus empresas a tomar acciones.

Los gerentes deben apuntar al desarrollo de sus equipos de trabajo, para expandir el

conocimiento y que deje de estar centralizado en unos pocos.

La innovación es importante para el sector, pero para esto, las empresas deben

estandarizar sus procesos de desarrollo, producción, comercialización, alineado a la

gestión de conocimiento.

El sector en Caldas está siendo direccionado a ser una plataforma de empresas

exportadoras, con productos de alta calidad que satisfacen necesidades en diferentes

sectores, mercados y nichos de empresas.

2. OPORTUNIDADES SECTORIALES

A partir de la investigación realizada de la demanda internacional de servicios que participan

dentro del sector, y de las oportunidades que traen consigo los distintos Tratados de Libre

Comercio, se identificaron las siguientes oportunidades de corto y largo plazo para el sector en

Manizales y Caldas:

A. Software a la medida: Son todos aquellos software que son enfocados a las necesidades

puntuales de cada empresa, e incluso de cada gobierno. Está siendo demandado en varios países y

presenta buenas oportunidades para Colombia.

i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:

CAN (Perú)

CANADÁ

CHILE

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

ii. Partidas Arancelarias:

Al ser un servicio, no se cuenta como una exportación física y por lo tanto no

aplican aranceles. Además, los tratados consideran trato nacional para este tipo de

exportaciones transfronterizas, es decir, el prestador del servicio y el usuario

pueden encontrarse en territorios diferentes.

iii. Oportunidades y Retos:

OPORTUNIDADES RETOS

CAN (PERÚ)

- La demanda de Software en el país aumentó 50% en 2011,

respecto al 2010.

- Crecimiento estimado de demanda de Software en Pymes 2011-

2015: 22%.

- Demanda de ERP en los segmentos de Manufactura, Servicios,

Educación, Construcción y Proyectos; y especializados en

Recursos Humanos.

- La demanda externa de software peruano también se ha

incrementado.

- El sector presenta una tasa de crecimiento empresarial del 15%

anual, entre 2005-2010. Más de 300 empresas desarrolladoras.

- Las empresas del sector están evaluando oportunidades en

Colombia.

OPORTUNIDADES RETOS

CANADÁ

- Más del 60% de las empresas de Software en Canadá tuvieron

ingresos mayores al 25% respecto al 2010, del cual, más del

91% proviene de ventas realizadas en Norteamérica.

- El 27% de las pequeñas empresas de software, obtienen

ingresos anuales de más de 5 millones de dólares.

- Servicios demandados: Aplicaciones empresariales.

- La proliferación de empresas de software en Canadá (Más de

150 pequeñas).

- Las empresas grandes están adquiriendo empresas de software.

- El idioma se convierte en un factor estratégico. Adaptación en

inglés y francés.

CHILE

- Se ha ido incrementando el uso de tecnologías más avanzadas

en las empresas.

- Especialmente se demanda software de administración de

clientes y proveedores y en menor medida, producción.

- La presencia de software peruano en el mercado.

- El desarrollo de la industria chilena ha avanzado bastante.

- Las empresas siguen usando software básicos.

ESTADOS UNIDOS

- Las empresas demandan maquilar software en otros países. - Es un mercado muy apetecido por empresas de todo el mundo,

la competencia es muy alta.

MÉXICO

- Empresas Pyme son apoyadas, en algunos casos, por

inversiones públicas.

- Se demanda software en servicios financieros, seguros,

educativos, profesionales, transporte, salud, cultura.

- Hay varias empresas reconocidas que crean software

enfocados en todo tipo de industrias.

- Es un mercado competitivo en IT, comparado con India por

costos y calidad.

iv. Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada

Las Oportunidades priorizadas para Software a la medida, teniendo en cuenta las variables

analizadas son:

B. Servicios de BPO enfocados en Call Center: La tercerización de procesos empresariales está

siendo demanda en países desarrollados, especialmente los centro de atención al usuario como

los Call Center que se han propagado por todo el país.


CANADÁ

CHILE

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO







OPORTUNIDADES RETOS

CAN (PERÚ)

- Las empresas demandan la reducción de costos salariales y en

pago de medicina.

- El Gobierno de Canadá, intenta reducir costos en Tecnologías

de la Información sin dejar de adquirir servicios.

- Hay más de 14.000 Call Centers en Canadá.

- Si el servicio es bueno, a las empresas no les importa pagar más

salarios en su propio país.

- El idioma para atender este mercado.

Oportunidad de Corto Plazo: - Software a la medida para el manejo de proyectos, clientes, proveedores. - Software a las medida, adaptados a distintas industrias.

Oportunidad de Mediano Plazo: - Maquilas y Soluciones Empresariales para Empresas PYME en otros idiomas.

OPORTUNIDADES RETOS

CHILE

- Aunque no presenta una fuerte demanda externa, existen

oportunidades de entrada al mercado, incluso ofreciendo

servicios a multinacionales instaladas en ese país.

- El desarrollo de los Call Center en el país, aún no alcanzan los

niveles deseados.

- Presencia de Call Center es importante, no es un mercado que

esté desabastecido.

- La demanda y presencia de Call Center peruanos es importante.

ESTADOS UNIDOS

- Al igual que en Canadá, las empresas demandan la reducción de

costos salariales y pago de seguridad social.

- Problemas con empresas en India, han hecho que se busquen

otros mercados, especialmente en Latinoamérica.

- Demanda de servicios de Telemarketing (64.6% de los ingresos

de la industria) y atención al cliente.

- En un mercado muy amplio y es bastante buscado por otros

países.

- El idioma se convierte en una variable de competitividad.

MÉXICO

- No hay una demanda clara de Call Center, pero se pueden

observar multinacionales instaladas en el país.

- Es un gran competidor y es comparado con India por sus

innumerables Call Center.

- La ventaja geográfica y de entendimiento cultural, ponen a

México en ventaja.


Las Oportunidades priorizadas para Servicios de BPO enfocados en Call Center, teniendo en cuenta

las variables analizadas son:

C. Consultoría en Procesamiento de Datos, de Informática y Telecomunicaciones: Todo lo que

tenga que ver con servicios de consultoría en herramientas TIC como procesamiento de datos y

servicios asociados al uso de Software.


CANADÁ

CHILE

ESTADOS UNIDOS






Oportunidad de Corto Plazo: - Servicios de Call Center para empresas en Estados Unidos: Telemarketing. -

Oportunidad de Mediano Plazo: - Servicios de Call Center para empresas de Canadá.

Oportunidad de Largo Plazo: - Servicios de Call Center para empresas en Chile y México.


OPORTUNIDADES RETOS

CANADÁ

- El Gobierno de Canadá, intenta reducir costos en Tecnologías

de la Información sin dejar de adquirir servicios.

- Se adelantan programas de aceleradores de tecnología en el

país, para que empresas puedan adquirir más este tipo de

servicios y productos.

- La presencia de multinacionales hacen de este país, un

mercado altamente competitivo.

- La calidad pedida en el mercado es muy alta, además del

manejo de ambos idiomas (inglés y francés canadiense).

CHILE

- El gobierno demanda servicios de consultoría en seguimiento y

evaluación.

- De la misma manera, se demandan expertos en proyectos de

producción de datos.

- Las demandas son de todo tipo y existe para empresas

consultoras y consultores individuales.

- Hay una diversificación importante en el país y este tipo de

requerimientos los toman, por lo general, universidades e

instituciones internacionales.

- En el año 2010, se identificaron 21 proveedores con

infraestructura propia en el país.

ESTADOS UNIDOS

- Se estima un incremento en la demanda de servicios en TIC en

4,3% respecto al año 2011.

- Existe demanda en servicios de tecnología especializados en el

sector salud.

- Hay más de 100 mil compañías que pertenecen al sector en

Estados Unidos.

- Hay un gran sentido de tecnificación en el sector.

- El inglés técnico para el manejo de este tipo de herramientas.


Las Oportunidades priorizadas para Consultoría en Procesamiento de Datos, de Informática,

Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las variables analizadas son:

Oportunidad de Corto Plazo: - Consultoría en producción de datos y gestión de proyectos. - Consultoría en servicios de Tecnología en Salud. -

Oportunidad de Mediano Plazo: - Consultoría en Tecnología

3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO

A partir del análisis realizado previamente, se establecen las prioridades de corto plazo y de

posible alcance para el Departamento.

Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:

Y principalmente se debe a los siguientes puntos:

La demanda existente en los mercados no se especializa en un sector en particular.

La demanda por parte de las PYME se ha venido incrementando en los últimos años.

Estados Unidos demanda software en salud, para la administración de hospitales,

asignación de turnos, manejo de enfermeras y doctores, y otros temas logísticos

específicos del sector salud, además de consultoría para el manejo de los mismos

sistemas; por motivo de reducción de costos

De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben

afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:

• Adaptabilidad a las necesidades de cada mercado, y cada empresa. Se debe tener en

cuenta normas técnicas, legales y lenguaje utilizado en cada país, además de tendencias

como nuevos protocolos de seguridad internacional y manejo de información en la nube.

• México y Perú son mercados competitivos y el producto peruano es demandado

externamente.

• El idioma para entrar al mercado de los Estados Unidos.

• Se demanda excelente calidad en todos los mercados.



• Debido a problemas presentados en India, principal mercado internacional de Call Center,

las empresas de Estados Unidos están buscando nuevos proveedores.

• Esto último está unido a las tendencias de demanda de servicios Near Shoring, en las que

se busca proveedores más cercanos geográfica y culturalmente.

• Además, las empresas del mercado están buscando la reducción de costos salariales y de

seguridad social, por lo que cada vez más empresas buscan tercerizar este tipo de

procedimientos



• El idioma es el principal reto para atacar este mercado que busca un servicio de excelente

calidad y un claro entendimiento para escuchar y hablar.

• Otros mercados están aprovechando estas tendencias, entre ellos México y Perú que

cuentan con alta calidad en la prestación de sus servicios.

• Aparte de la competencia regional, hay que tener en cuenta también, otros mercados que

desean proveer a una de las economías más fuertes del mundo.



• Estados Unidos desea maquilar este tipo de productos en el exterior.

• Manizales y Caldas pueden traer industrias a que se ubiquen en la ciudad para prestar este

tipo de servicios a compañías de los Estados Unidos.

• Las empresas de este mercado buscan la reducción de costos tanto salariales como de

producción.

• Manizales cuenta con mercado capacitado, bajos costos de operación, rapidez en

permisos de construcción e inicio pronto de operaciones (Doing Business 2010).



• El idioma es el principal reto para atacar este mercado que busca un servicio de excelente

calidad y un claro entendimiento para escuchar y hablar.

• El bajo bilingüismo en la ciudad y la migración de talento, deben ser vistos desde cerca

para la creación de estrategias que busquen mejorar estos indicadores.



• En Chile se demandan servicios en TIC, especialmente para producción de datos y

migración de sistemas básicos a software avanzados.

• Manizales cuenta con personal capacitado para el aprovechamiento de estas

oportunidades, tanto empresas como personas naturales.



• Se demandan servicios de calidad con buen manejo de lenguaje técnico, pero se debe

adaptar a uno más común para las Pymes.

• Existe una creciente competitividad del mercado peruano, que cuenta con un buen

posicionamiento en la mente del consumidor chileno.

4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR

Como parte de la estrategia sectorial, y abriendo distintas oportunidades tanto en el exterior

como el interior del Departamento, se establece una Matriz de Interdependencia sectorial, en la

cual los distintos sectores objeto de este estudio tienen cierta injerencia en las actividades de los

otros sectores.

De esta manera, se considera que los sectores estratégicos de Manizales pueden hacer lo siguiente

para el desarrollo del sector TIC:

articulaciÓn estratÉgica para el aprovechamiento de

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