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104年第三季櫃買巿場業績發表會

104/11/18

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隱私權聲明

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本次法說會所提供之簡報內容可能包括對於未來狀況之預測及評估，這些關於

未來狀況之陳述乃基於公司目前可得資料所做的預測，涉及風險及不確定性，

並可能發生實際結果與預期狀況有重大差異的情形，提醒各位不要過度依賴這

些資訊，另除非法律要求，本公司將不負責更新或公告這些預測的結果。

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議 程

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營運重要訊息

104年10月「半導體產業協會」發佈，全球半導體銷售於104年8月較去年同期為(3%)負成長，較7月則為(0.5%)負成長，全球半導體市場於最近幾個月經歷了需求溫和減緩、相對於美元的貨幣貶值及週期性銷售下降。

104年10月「顧能公司」修正其2015年全球半導體銷售成長預測為全年(0.8%)負成長，相對於7月時所發佈的全年2.2%的成長來看，明顯下調。該公司並預測2016年的成長率為1.9%。

104年第三季營業收入為新台幣15億8仟6佰萬元，較第二季營業收入增加6.4%；較去年同期營業收入增加0.6%。

累計前三季營業收入為新台幣45億9仟2佰萬元，較去年同期增加7.2%，營業毛利達30%，淨利率19%，稅後每股盈餘為新台幣1.79元。

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營運重要訊息

103年10月榮獲歐洲重量級半導體IDM大廠，頒發「2014年度感謝獎」。

103年12月榮獲英國標準協會「2014 永續治理實踐獎」。

104年1月榮獲快閃記憶體大廠頒發「2014年度最佳夥伴獎」，本次係連續第五年獲得該奬項。

104年3月榮獲歐洲重量級半導體IDM大廠頒發「2014年度卓越服務與傑出支援獎」。

104年6月榮獲美國重量級半導體IDM大廠頒發「2015年度鑽石供應商奬」。

104年9月榮獲歐洲重量級IDM半導體大廠頒發「2015年度感謝獎」，表揚欣銓傑出的績效及優異的量產支援。

104年10月榮獲歐洲重量級IDM半導體大廠於全球供應商日，頒發矽晶圓廠類別之「 2015年度傑出供應商奬」，此次獲奬係繼「2014年度感謝獎」後12個月內第三度獲得客戶獎勵肯定。

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營運重要訊息

104年8月新加坡子公司榮獲「2015 SEAA (Singapore Environmental Achievement Awards Manufacturing Category)」，該奬項係由新加坡環境理事會(Singapore Environment Council)所頒發。

104年10月新加坡子公司榮獲「2015永續企業奬 (SBA)」，該奬項係由新加坡商業聯合會SBF(Singapore Business Federation)於SBF SSA頒奬典禮中頒發。

回顧台灣主要掛牌封裝測試公司，包含晶圓/成品測試、記憶體封裝測試、邏輯及混合訊號封裝測試及驅動IC測試等共14家公司，過去10年的財務績效，欣銓的平均股東權益報酬率在純測試服務公司中，排名第一，在全體14家封裝測試公司中，排名第四。

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營運重要訊息

因應業務成長需求，寶慶廠第二階段擴充，包括無塵室及辦公區達2,000坪，已經展開，預計在年底前完成。

因應日本巿場業務之具體進展，已設立日本服務辦公室。

對準半導體應用的主要創新發展方向，除「通訊/訊號連接」及「微控制器」測試服務業務外，亦穩健地發展「車用/資安」相關應用測試服務，創造了躋身在物聯網相關應用領域半導體供應鏈領導地位的成功機會。

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營運重要訊息-主要營運據點

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創立時間 ：1999年10月

上櫃時間 ： 2005年1月 (代號 : 3264)

股本：新台幣 48億9佰萬 (於 2015/09/30)

總樓層面積: 7,400坪

無塵室面積: 4,200坪

第一階段:1,300坪(103/05)

第二階段:1,300坪(104/12)

總樓層面積: 7,250坪

無塵室面積: 2,800坪

總樓層面積: 6,100坪

無塵室面積: 2,900坪

總樓層面積: 3,200坪

無塵室面積: 1,600坪

Location : Hsin-Chu Industrial Park

Location: 61, Cheongbuksandan-ro, Cheongbuk-myeon,

Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-833, Korea

總樓層面積: 2,895坪

無塵室面積: 1,011坪

Location : 12 Woodlands Loop #02-00, Singapore

738283

總樓層面積: 2,290 坪:

無塵室面積: 1,154 坪

因應未來營運成長需求，持續於廠房及設備方面進行質與量的擴充。

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優於同業的營收成長

0,000

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

(in NT$M)

700 67.2%

1,310 87.1%

2,119 61.7%

2,493 17.7%

3,527 41.4%

3,812 8.1% 3,247

(21.3%)

5,084 56.5%

4,904 (3.5%) 4,128

8.3%

Ardentec

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,159 5.2%

7,000

2013 2001

5,001 (3.0%)

418.7 48.5%

5,833 16.6%

2014

000

40

80

120

(in NT$B) Taiwan Semiconductor Industry

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

160

2013 2001

1,000

750

500

250

000

67.5 17.0%

374 (6.3%)

Test Foundry

92.4 36.9%

437.8 17.2%

451.8 3.2%

96.5 (5.7%)

446.9 (1.1%)

57.7 41.1%

399 29.0%

102.3 10.7% 87.6

(9.2%)

408.2 (8.7%)

127.8 46.0%

570.9 39.9%

120.8 (5.5%)

573.5 0.5%

648.3 13.2%

121.5 (0.6%)

309 25.3%

40.9 28.6%

25.3 (22.9%)

204.8 (-31.0%)

31.8 25.7%

247 20.5%

126.6 4.2% 759.2

17.1%

Source: ITRI IEK/ITIS Feb 2015

(in NT$B)

2014

137.9 8.9%

914 20.4%

9

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營收分析-客戶別 與去年同期比較

104年累計前三季

IDM, 64.9%

Fabless, 22.3%

Foundry, 12.1%

Others, 0.7%

103年累計前三季

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11

測試營收分析-產品別

104年累計前三季

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104年第三季合併財務績效-與前一季比較

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會計科目 104年第三季 百分比 104年第二季 百分比 QoQ%

營業收入 1,586,111 100 1,490,234 100 6.4

營業成本 1,108,207 70 1,064,051 71 4.1

營業毛利 477,904 30 426,183 29 12.1

營業費用 (148,222) (9) (141,179) (9) 5.0

營業利益 329,682 21 285,004 19 15.7

營業外收(支)淨額 33,713 2 (2,188) (0) 1,640.8

稅前淨利 363,395 23 282,816 19 28.5

所得稅費用 (57,674) (4) (72,465) (5) (20.4)

本期淨利 305,721 19 210,351 14 45.3

每股盈餘 (NT$) 0.66 0.46 43.5

單位 : 新台幣仟元；每股盈餘元

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104年第三季合併財務績效-與去年同期比較

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會計科目 104年第三季 百分比 103年第三季 百分比 YoY%

營業收入 1,586,111 100 1,576,688 100 0.6

營業成本 1,108,207 70 1,047,935 67 5.8

營業毛利 477,904 30 528,753 33 (9.6)

營業費用 (148,222) (9) (143,272) (9) 3.5

營業利益 329,682 21 385,481 24 (14.5)

營業外收(支)淨額 33,713 2 49,039 3 (31.3)

稅前淨利 363,395 23 434,520 27 (16.4)

所得稅費用 (57,674) (4) (65,749) (4) (12.3)

本期淨利 305,721 19 368,771 23 (17.1)

每股盈餘 (NT$) 0.66 0.80 (17.5)

單位 : 新台幣仟元；每股盈餘元

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104年累計前三季合併財務績效-與去年度同期比較

會計科目 104年累計前三季 百分比 103年累計前三季 百分比 YoY%

營業收入 4,592,361 100 4,282,715 100 7.2

營業成本 3,202,442 70 2,973,704 69 7.7

營業毛利 1,389,919 30 1,309,011 31 6.2

營業費用 (419,295) (9) (406,741) (10) 3.1

營業利益 970,624 21 902,270 21 7.6

營業外收(支)淨額 30,189 1 116,677 3 74.1

稅前淨利 1,000,813 22 1,018,947 24 (1.8)

所得稅費用 (178,333) (4) (171,845) (4) 3.8

本期淨利 822,480 18 847,102 20 (2.9)

每股盈餘 (NT$) 1.79 1.84 (2.7)

單位 : 新台幣仟元；每股盈餘元

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104年第三季底合併財務狀況-與去年同期比較

16

會計科目 104年第三季底 百分比 103年第三季底 百分比

現金及約當現金 1,894,434 14 1,993,719 14

無活絡市場之債劵投資 638,872 5 719,336 5

流動資產 1,470,068 11 1,509,206 11

非流動資產 9,553,317 70 9,906,523 70

資產總計 13,556,691 100 14,128,784 100

流動負債 1,866,016 14 1,969,938 14

非流動負債 2,356,191 17 3,264,881 23

負債總計 4,222,207 31 5,234,819 37

權益總計 9,334,484 69 8,893,965 63

單位 : 新台幣仟元

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104年累計前三季合併現金流量-與去年同期比較

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104年累計前三季 103年累計前三季

期初現金及約當現金餘額 1,963,249 2,981,407

　營業活動之現金流量 2,192,453 1,967,446

無活絡市場之債劵投資減少(增加) 104,402 (719,336)

　取得不動產、廠房及設備 (1,319,121) (2,546,338)

　其他投資活動 (40,158) 34,832

　銀行借款增減數 (266,182) 764,299

　發放現金股利及其他籌資活動 (735,982) (495,938)

匯率影響數 (4,227) 7,347

期末現金及約當現金餘額 1,894,434 1,993,719

無活絡市場之債劵投資 (三個月以上定

期存款)

自由現金流量 873,332 (578,892)

單位 : 新台幣仟元

註:自由現金流量 = 營業活動之現金流量 – 取得不動產、廠房及設備

638,872 719,336

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良好的財務比例

18

104年累計前三季 103年累計前三季

現金占資產比例 % (註1) 18.69 19.20

固定資產占資產比例 % 67.78 67.67

負債占資產比例 % 31.14 37.05

銀行借款占資產比例 % 25.14 31.16

流動比率 % 214.54 214.33

速動比率 % 208.82 209.26

純益率 % 17.91 19.78

股東權益報酬率 % (註2) 11.79 13.00

每股稅後盈餘 (元) 1.79 1.84

註1 : 現金係加計無活絡市場之債劵投資。

註2 : 已年化。

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排序晶圓/成品

測試

平均股東權

益報酬率

全體封裝

測試

平均股東權

益報酬率

1

2

3

4

5

欣銓

A

B

C

D

14.21%

11.96%

11.58%

11.54%

8.71%

E

F

G

欣銓

H

22.78%

17.59%

15.06%

14.21%

13.98%

19

同業平均股東權益報酬率前五名

資料來源：台灣經濟新報資料庫

註：

1.資料統計期間為2005~2014，共計10年

2.平均股東權益報酬率為統計期間每年之股東權益報酬率總和除以統計期間

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