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EDITORIAL

ARAL3

Revista fundadora del Club Dirigentes de la Industria y la Distribución

Editora Jefe: Patricia Rial Director: Jesús C. [email protected]: Pablo [email protected]:Eloísa López, Nuria Calle, David Peñas, Marta Descalzo y D. Martí[email protected]ño y Maquetación: Equipo propioEduardo Delgado (maquetación)Fotógrafo: Javier JiménezDepartamentos propios:Documentación, Digitalización de imágenesy realización de publicidad, Distribución.

PUBLICIDADDirector:Antonio Eito [email protected]:Delegada: Mari Cruz Álvarez Eduardo Eito [email protected].: 93 342 70 50Fax: 93 301 70 43 / 93 318 76 83Madrid:Jesús Calvo [email protected] Álvarez [email protected].: 91 297 20 00, Fax: 91 297 21 53Norte:Begoña Azpillaga [email protected] G. Asúa [email protected].: 94 435 51 30Coordinadora Comercial: Ana Peinado

SUSCRIPCIONES (Tel. Atención al Cliente: 902 999 829)[email protected]

Revista (11 números/año) + Guía de la Distribución+ ARAL Digital+ Especial Proveedores334 € (Ext: 351 €) *IVA incluido

Ejemplar: 31 € (Extranjero: 40 €)Guía de la Distribución: 95 € (Extranjero: 120 €)Aral Digital Plus: 136 € /año

Impresión: Grupo MarteDepósito Legal: M-4033-1993ISSN 1697-8021

Edita: http://www.tecnipublicaciones.com

Director general: Antonio Piqué

Oficinas: Avda. Manoteras, 44. 28050 MadridCatalunya:Enric Granados, 7. 08007 BarcelonaNorte:Lehendakari Aguirre, 11 5º-Dpto. 48014 Bilbao

REVISTA DEL GRAN CONSUMO

La fiesta de las marcas

a XVIII edición del Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas (Alimentaria) vuelve a escena en un contexto marcado por la situación económica que está padeciendo el país. A pesar de que en 2009 la industria alimentaria mantuvo el liderazgo industrial español (con una contracción de sólo el 0,7% en el

Indice de Producción frente a la caída total del 16,2%), el sector no ha sido inmune a la crisis, y se ha visto afectado por la deteriorada situación econó-mica. Según datos provisionales de la FIAB, la industria alimentaria cerró el ejercicio con un descenso del 3,4% en la producción bruta, situándose en 82.018 millones de euros. Por su parte, los datos de Kantar Worldpanel indican que el año registró un moderado crecimiento en volumen (2,2%) pero descenso en términos de valor (-1,5%).

Centrando la mirada en Alimentaria, todos los salones que integran la feria pier-den metraje de exposición debido a que el certamen se concentrará, por primera vez en su historia, en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, satisfaciendo de esta manera una demanda de expositores y visitantes, pero adaptándose también a la actual coyuntura económica. Según las estimaciones de la organización, se producirá una disminución del 20%, respecto a 2008, en la relación de em-presas participantes, mientras que el número de visitantes previsto asciende a 130.000 frente a los 157.632 registrados en la última edición.

Bienvenida sea la llegada de esta edición de Alimentaria, que a pesar del negativo contexto que la envuelve, ha de servir para seguir reclamando su rol determinante en la industria alimentaria española. En primer lugar, la feria debe convertirse en un trampolín que amplifique la importancia estratégica que tiene el sector alimentario en el país, al que conviene mimar y proteger. Su importancia es fundamental para la recuperación económica y por ello es preciso que las administraciones públicas aprecien su potencialidad, solven-tando problemas que pueden lastrar su competitividad y expansión.

Por otra parte, ante el auge que ha adquirido la marca de distribución en los últimos tiempos en España, la presente edición de Alimentaria se erige como una sensacional plataforma de las marcas. En el Foro Internacional de la Ali-mentación, del que es patrocinador técnico ARAL, se presenta el estudio ‘Qué espera hoy el consumidor de las marcas; el rol del fabricante como gestor de marca’, elaborado por la consultora Synovate y que ayudará a clarificar los ejes que deben seguir los fabricantes para gestionar las marcas en un entorno como el actual, poniendo en su sitio el potencial que tienen para satisfacer necesidades básicas de integración, diferenciación, poder, control o placer. La marca es fundamental, además, para lograr la innovación y la internacio-nalización, factores esenciales para el sector alimentario nacional.

Partiendo de la base de que una feria no es sólo un espacio para hacer negocios, sino que debe convertirse “en un elemento dinamizador del sector”, tal y como sugiere Josep Lluís Bonet, presidente de Alimentaria, la responsabilidad que pesa sobre el evento es grande. Ha llegado el momento de que las marcas re-clamen su importancia. Son las vedettes del espectáculo. Se levanta el telón.

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sumario

4 ARAL

Nº 1572Marzo 2010

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OPINIÓN

Opinión .................................................................................................. 6

Estrategias: Reinventar los modelos comerciales ............................ 10

Consumidor: La oportunidad de los frescos ..................................... 18

Executive Agenda: Adulteración de productos ................................. 22

TEMA DEL MES

La distribución internacional ............................................................. 28

ACTUALIDAD

Mercadona incrementa las ventas netas un 0,8% ............................ 38

Condis lanza la marca ‘Balneris’ ........................................................ 40

Lactalis compra el negocio lácteo de Puleva .................................... 42

El gasto de los hogares se reduce un 0,7% ...................................... 44

Personaje del Mes: Pedro Ballvé ....................................................... 46

Es noticia ............................................................................................. 48

ESPECIAL ALIMENTARIA

Previo de la feria ................................................................................ 51

Entrevista: Josep Lluís Bonet ............................................................. 80

DISTRIBUCIÓN

Entrevista: Ángel de la Torre (Spar Española) ................................... 86

ALIMENTACIÓN

Entrevista: Jérôme Boesch (Danone) ................................................. 94

Platos preparados congelados ........................................................ 102

Elaborados cárnicos ........................................................................ 114

Aceites ............................................................................................... 122

Pet Foods .......................................................................................... 130

INDUSTRIA AUXILIAR

Logística alimentaria ......................................................................... 139

Proveedores ...................................................................................... 147

Novedades .............................................................................................. 149

Promociones ........................................................................................... 153

Desde el lineal ........................................................................................ 154


Starbucks y el logo de Starbucks son marcas registradas de Starbucks Corporation

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ARAL5 Starbucks y el logo de Starbucks son marcas registradas de Starbucks Corporation

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opinión

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En la situación económica en la que nos encontramos, en la cual el sector Gran Consumo ha caído por prime-ra vez en 30 años, es clave, más que nunca, mantener

la competitividad y el crecimiento en este nuevo escenario. En Unilever tenemos el objetivo de ser sosteniblemente competitivos, pero… ¿qué hace a una compañía sosteni-blemente competitiva?

Desde nuestro punto de vista, hay cuatro parámetros esenciales de competitividad: las marcas, la innovación, la economía de escala y las personas. La marca es nuestro contrato con los consumidores. En tiempos de recesión, la

combinación de calidad y valor ofrecida por las marcas se convierte en una combinación espe-cialmente relevante.

Por su parte, la in-novación constituye el “alma” del negocio de Unilever, permi-tiéndonos adaptarnos más que nunca a los

cambios de las necesidades de los consumidores. Es por este motivo, que nuestra compañía invierte un billón de euros al año en I+D.

En lo que a economía de escala se refi ere, sin fabricación y marketing a gran escala es imposible ofrecer productos al precio correcto, lo cual es esencial en la situación del mercado actual.

En el campo personas hay que decir que las grandes compañías siempre invierten fuertemente en garantizar la formación y en el desarrollo de planes de carrera adecuados para sus empleados y Unilever no es una excepción.

Por último, añadiría en la situación económica actual, la importancia que tiene en las compañías la capacidad de liderar el cambio, y en segundo lugar el término “valor compartido”, que va mucho más allá del valor fi lantrópico o responsabilidad social corporativa: es algo que tiene que estar integrado en el día a día de todo el negocio.

“Hay cuatro parámetros esenciales de competitividad: las marcas, la innovación, la economía de escala

y las personas”

Jaime Aguilera

PRESIDENTE UNILEVER ESPAÑA

Objetivo: Competitividad sostenible

Hay quien puede pensar que abrir una nueva fábrica en plena crisis es poco prudente, pero en Nestlé estamos convencidos de que sólo con apuestas de

largo plazo demostramos nuestro compromiso con una forma diferente de hacer las cosas.

Desde fi nales del año pasado, cuando se fabricó la primera cápsula, la nueva fábrica de Nescafé Dolce Gusto en Girona ha ido ampliando su capacidad, cumpliendo rigurosamente los planes de inversión previstos de más de 44 millones de euros y que culminarán a fi nal de año con cuatro líneas de envasado que tendrán una capacidad de producción de 400 millones de cápsulas.

Las buenas noticias nos llegan de Europa, ya que, de aquí a fi nal de año, Nestlé ha anunciado que Nescafé Dolce Gusto va a lanzarse, adicionalmente a los 18 mercados europeos en los que ya estaba presente, en otros 10 países, entre ellos Rusia, lo cual contribuirá a saturar con mayor velocidad la capacidad de la fábrica.

La nueva fábrica es una prueba más de que es posible ser competitivo fabricando en España, pero la competitividad no

es casual. Invertir en la formación de las perso-nas, utilizar tecnología puntera, garantizar los procesos de excelen-cia en calidad y una mentalidad operativa orientada a la efi cien-cia son las claves que lo hacen posible.

Este es un mensaje para el optimismo. Nescafé Dolce Gusto ha demostrado que, cuando un producto ofrece un valor diferencial, el consumi-dor se vuelca incluso en épocas de crisis, pudiendo crearse una nueva categoría en el lineal. Es, en defi nitiva, la mejor prueba de que sólo con innovaciones rupturistas y apues-tas de largo plazo las empresas son capaces de ganarse la confi anza de los consumidores y convertirse en verdaderos motores del crecimiento de un país.

“Sólo con innovaciones rupturistas y apuestas

de largo plazo las empresas son capaces de ganarse la confi anza de los consumidores”

Una apuesta valiente

Bernard Meunier

DIRECTOR GENERAL NESTLÉ REGIÓN IBÉRICA

opinión

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Encuesta realizada por TNS EAP a 10.000 consumidores, muestra representativa de la población española, sobre una preselección de productos nuevos. www.granpremioalainnovacion.com

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opinión

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En la situación actual, conquistar a un comprador se convierte en una obsesión para todos los fabricantes. Esta conquista ha de empezar por sorprenderlo, por

hacerle sentir emociones únicas y diferentes con tu marca que la hagan diferente a las demás. La mejor arma para conseguir esto desde una compañía líder es la innovación.

En muchas ocasiones, la innovación se circunscribe al lan-zamiento de nuevos productos, o a un cambio de packaging o, simplemente a una extensión de gama de un producto existente. Desde Heineken España, pensamos que la innova-

ción va más allá e inclu-ye también el ámbito promocional, el punto de venta y la informa-ción al cliente. Tres ejemplos concretos de esta innovación los tenemos en algunas de las últimas iniciativas que hemos instaurado recientemente.

En el apartado promocional, hemos tratado de acercarnos al consumidor con una propuesta diferente, ofreciendo al consumidor un formato diferencial con nuestra marca Amstel que sustituye completamente al tradicional y que le aporta un 14% más de volumen al mismo precio.

Por otro lado, Heineken España ha desarrollado una iniciativa en punto de venta, completamente innovadora y que trata de convertir unos espacios dentro de las tiendas de nuestros clientes en lugares donde el consumidor viva experiencias únicas con nuestros productos. Los primeros de estos espacios se desarrollaron a lo largo del año pasado con la marca Heineken y, además de suponer un importante incremento de las ventas para nuestros clientes, lograron que nuestros compradores pudiesen interactuar con la marca en territorios acordes con su posicionamiento.

También estamos innovando en análisis de la información, ofreciendo al mercado y a nuestros clientes soluciones dife-renciales que permiten ver la categoría desde el punto de vis-ta del comprador, abandonando los enfoques tradicionales que tienen su foco en la venta por tienda. Sólo conociendo sus motivaciones en el momento de la decisión de compra podremos ofrecerles lo que ellos necesitan.

“La conquista debe empezar por

sorprender al cliente y hacerle sentir

emociones únicas con tu marca”

Arturo Pérez Wong

DIRECTOR GENERAL VENTAS DE ALIMENTACIÓN HEINEKEN ESPAÑA

La innovación como arma para conquistar al comprador

La Presidencia Española de la UE está impulsando, durante este semestre, los trabajos de las instituciones comunitarias para mejorar la cadena de valor agroali-

mentaria en Europa, que parten de un análisis que realizó la Comisión el pasado mes de octubre. En dicho documento, se achacaban al funcionamiento del mercado alimentario, tanto los problemas causados a los consumidores por las fuertes subidas de precios que se produjeron a fi nales de 2007, como a los agricultores por las bajadas que han venido después. Como los niños hacen a veces, los responsables comunitarios parecen perseguir en este asunto, una cosa y la contraria.

Por ello, la Presidencia Española afronta un gran reto que, en mi opinión, es doble. Primero, porque como el gran país productor de alimentos que somos, se espera de España que sea sensible a los problemas -reales, nadie lo duda- que tienen los productores. Pero, a la vez, las autoridades españolas conocen a estas alturas mucho mejor que otras la realidad del mercado y saben que gracias, sobre todo, a la distribución, es tan efi ciente y competitivo que difícilmente se

le pueden achacar los problemas del resto de los eslabones de la ca-dena. Y es que, tantos años de estudios y ob-servatorios de precios, márgenes y costes, al fi nal han dado sus frutos. A medida que conocemos mejor el mercado de alimentos

en España, sabemos que no es éste el causante de los pro-blemas de los productores que, insisto, son reales.

Desde la distribución estamos, como siempre, dispuestos a ayudar a solucionar esos problemas y, en este caso, a orien-tar las políticas comunitarias en la buena dirección, haciendo que las explotaciones agrarias ganen dimensión y se orienten al mercado y a la competitividad y, a la vez, favoreciendo que existan sistemas de protección para quienes no puedan -o no quieran- realizar los cambios necesarios para competir, pero que deban seguir cumpliendo una función social o medioambiental que es necesaria en el país.

Confi amos en que, precisamente por haber vivido este debate de forma tan intensa en nuestro país, nuestros res-ponsables políticos lo dirijan en Europa con sentido común. Y, para ello, es indispensable dejar de lanzar mensajes contra el funcionamiento del mercado que, sencillamente, ya no se sostienen en la realidad.

“A medida que conocemos mejor el mercado alimentario

español, sabemos que no es éste el causante

de los problemas”

Mejorar la cadena de valor europea, siguiendo el ejemplo de España

Ignacio García Magarzo

DIRECTOR GENERAL ASEDAS

opinión

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estrategias

En estas fechas de celebración de la feria Alimentaria, los institutos de investigación han confi rmado el balance negativo del sector de gran consumo en 2009, cuyo valor ha mostrado un leve decremento por primera vez en la historia de los paneles de consumo. El ligero crecimiento de los volúmenes comercializados en alimentación no ha podido contrarrestar la bajada de los precios, causada por el contra-ciclo de las materias primas y sobre todo, por la transferencia de consumo hacia marcas y canales económicos. Tanto fabricantes como distribuidores están revisando en profundidad sus estrategias comerciales para adaptarse al nuevo entorno.

Reinventar los modelos comerciales

Fabricantes y distribuidores, abocados a revisar sus estrategias de crecimiento

El balance del último año no hace sino culminar un proceso de cambio que se inició en el verano de 2008, cuando se produjo un auténtico punto de infl exión en el modelo de crecimiento que había

conocido el sector de gran consumo en la última década. Dicho modelo se había caracterizado por un crecimiento sostenido de los volúmenes de venta, impulsados en su mayor medida por el fl ujo migratorio que incrementó las cifras de población. Por otra parte, la oferta había sido dinamizada por la introducción constante de nuevas referencias que consiguieron hacerse un hueco en los lineales. Algunas de estas nuevas propuestas venían ampa-radas por un acertado trabajo de marketing acerca de las nuevas necesidades del consumidor; otras, más bien, se benefi ciaron de una cierta inercia del mercado, además de aportar suculentos “atípicos” a las cuentas de resultados de los distribuidores. Todo ello, en un entorno favorable de mercado que permitía absorber moderados incrementos anuales de tarifas y de precios netos, compensados por una actividad promocional dotada de diferentes herra-mientas para dinamizar el mercado.

A pesar de la aparente bonanza, algunos síntomas de agotamiento eran visibles desde años atrás en una serie de categorías, en las cuales unas marcas de fabricante insufi cientemente valorizadas venían experimentando un declive ante el empuje de la marca de distribuidor. Pero fue en el verano de 2008 cuando se desencadenó la auténtica “tormenta”, por

el efecto conyugado de la crisis económica y del aumento del paro sobre la confi anza de los consu-midores. Recordemos, además, que esta pérdida de confi anza coincidió con el último tramo de un fuerte movimiento infl acionista, causado por la volatili-dad del mercado de materias primas. El consumidor empezó entonces a alterar su comportamiento de compra, decantándose por canales o productos más económicos; peor aún le fue al mercado de bienes duraderos (textil, electro, equipamiento del hogar), donde los arbitrajes fueron mucho más radicales y provocaron el aplazamiento de compras discrecionales, desembocando en una reducción de volúmenes de doble dígito.

Este entorno hace necesaria una profunda revisión de los fundamentos que han sostenido el mercado en épocas alcistas. En este proceso, fabricantes y distribuidores han iniciado una labor de “reinven-ción” de sus modelos comerciales y de marketing; a continuación vamos a intentar analizar las palancas que dirigen este cambio, y propondremos una serie de recomendaciones para cada una de ellas.

Surtido: una oferta más legibleA fi nales del 2008, la decisión de un gran operador de retirar una serie de referencias de sus lineales generó una serie de reacciones en los proveedores afectados, y también en algunos competidores que encontraron una vía para diferenciarse con mensajes alternativos. Posiblemente, esta polémica desvió el foco de aten-ción del trabajo que están realizando la mayoría de

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estrategias

los distribuidores acerca del surtido, y que presenta dos grandes líneas comunes de actuación:

• El énfasis en una mayor simplicidad de la oferta, que permita una mayor “legibilidad” de la estructura del surtido y de los diferentes estra-tos de precios, facilitando el acto de compra del consumidor. En este proceso, se procede a una racionalización de productos que cubran posiciones redundantes, considerando siempre la amplitud de necesidades que pueda cubrir un determinado formato comercial en función de su tamaño.

• El alineamiento del surtido con la propuesta comercial, mediante la puesta en valor de los ele-mentos diferenciadores del posicionamiento de la enseña a través de la construcción de las gamas. Este punto alcanza su mayor expresión en los productos frescos, pero además cada operador puede optar por diferentes atributos para remarcar las “aristas” de su posicionamiento: productos en libre-servicio para maximizar la conveniencia, apuesta por gamas sa-ludables o biológicas, productos regionales… Esta toma de posición viene a complementar el proceso “racional” comentado en el punto anterior.

Ambas líneas de trabajo vienen a complementarse con el desarrollo de las gamas de marca propia, una propuesta ganadora en el escenario actual de arbitrajes económicos por parte del consumidor. Los esfuerzos se focalizan hacia la actualización y ampliación de las gamas de “corazón de merca-do”, posicionadas en el binomio calidad-precio; si bien, los operadores de hipermercados les añaden gamas segmentadas hacia necesidades o colectivos concretos (bio, niños, regional, etc.). La coyuntura económica también favorece la recuperación de las gamas de “primer precio”, cuyo potencial había quedado en entredicho en la época de infl ación de materias primas. Tras la introducción de la marca “Aliada” por El Corte Inglés, la apuesta de Carre-four por fi rmar su propia gama en este segmento (“Carrefour Discount”, con un posicionamiento más defi nido que la anterior “1”) marcará un punto de referencia para este tipo de productos.

Tanto la refundición de surtidos como el desarro-llo de la marca propia acometidos por los distribui-dores incrementan el nivel de exigencia para los nuevos productos que los fabricantes marquistas lanzan al mercado. Esta variable se combina con la necesidad de optimizar las inversiones en un con-texto de menor rentabilidad, por lo que se produce una cierta coincidencia a la hora de “exprimir”, con mayor rigor, el funnel de ideas lanzadas al mercado. Se trata de concentrar los esfuerzos en innovaciones que aporten benefi cios relevantes al

“El nuevo entorno obliga a fabricantes y distribuidores a replantear los fundamentos de las estrategias comerciales de los últimos años”

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estrategias

consumidor, apalancadas además en las marcas más notorias del portfolio. A cambio, se hará un menor énfasis en las típicas extensiones de gama basadas en nuevos sabores, packagings, etc. La fi gura 1 recoge un esquema, probado por Capgemini en diferentes clientes, para optimizar el retorno de la inversión en innovación del fabricante.

Defi nir el precio justo El marco regulatorio español ofrece a los operadores del mercado fl exibilidad para fi jar los precios netos en factura -que marcan el límite legal de reventa a pérdida- mediante la combinación de las diferentes palancas de formación del precio, en función de su estrategia comercial y competitiva. Así, conviven los descuentos orientados a promover el volumen, defi ni-torios del modelo de las centrales de compras, con las palancas de promoción y de colaboración comercial enfocadas a dinamizar la demanda, y las condiciones ligadas a la retribución de efi ciencias logísticas y administrativas. En cada grupo de condiciones existe la posibilidad de reintegrar las ventajas adquiridas en el precio de venta (“en factura”), una vía explorada en mayor medida por las enseñas que trabajan el modelo de precios bajos permanentes. Finalmente, es conocida la casuística del “precio mínimo reco-mendado”, propia del mercado español, mediante la cual los fabricantes fi jan un umbral de precio de venta al público bajo el cual entienden que la ecuación de valor de sus marcas no es la adecuada.

Este marco de relación, que caracterizó las rela-ciones comerciales en los últimos años, está siendo sometido a fuertes tensiones ante la creciente sensibi-lidad que está mostrando el consumidor ante el factor precio. El modelo del precio mínimo recomendado, cuya fi jación ya se había vuelto compleja ante los continuos vaivenes de los precios de las materias pri-mas, está siendo objeto de fuertes discusiones entre los distribuidores y sus proveedores: no solamente en el marco de operaciones promocionales, sino también respecto al precio de reposición.

En este contexto, estamos asistiendo al reposiciona-miento en precio regular de una serie de referencias de fabricantes con la reasignación de los presupuestos de “atípicos”, anteriormente dedicados a la colabo-ración comercial. La reserva de grandes capacidades promocionales queda cada vez más acotada a marcas líderes con un fuerte poder de atracción, o a productos de nicho con altos márgenes unitarios.

Algunos fabricantes adoptan medidas de carácter más táctico para ajustar su posicionamiento en precio. Hemos visto la revisión de los embalajes y gramajes de algunos productos, orientada a ofrecer

“Las estrategias de surtido buscan facilitar la vida al consumidor, maximizar la efi ciencia y, a su vez, potenciar la diferenciación”

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estrategias

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estrategias

un menor valor facial; e incluso, la sustitución de determinados ingredientes utilizados en las recetas, por otros de efecto equivalente y menor coste. Este tipo de iniciativas se iniciaron a raíz de la explosión de precios de materias primas que se inició en el 2007, y el actual entorno de crisis ha venido a reforzarlas.

Finalmente, la dureza del marco competitivo está empujando a algunos distribuidores a sofi sticar sus modelos de pricing para combinar un posi-cionamiento potente con la preservación de sus márgenes de rentabilidad. Algunas fórmulas como la perecuación (transcripción de la palabra francesa “péréquation”: se refi ere a la práctica de rebajar el precio de referencias muy populares en una sección, a cambio de recuperar el margen en el resto de pro-ductos), pueden pasar a ser demasiado simplistas ante un consumidor mucho más ahorrador y gestor de su presupuesto. Por ello, varios distribuidores han lanzado proyectos de mejora de sus sistemas de gestión de precios. La idea es complementar los datos de análisis de la competencia (que histórica-mente han sido el parámetro básico para este tipo

de herramientas), con datos de consumidor que permitan medir la elasticidad y tomar decisiones más “científi cas” (ver fi gura 2).

El “supermercado descuento” El canal de hard discount es el referente de creci-miento en Europa ante el escenario generalizado de crisis económica, con una cuota de mercado que se acercó al 20%. Hace algún tiempo que las multinacionales de gran consumo han abordado iniciativas específi cas para abordar este canal que se ha convertido en imprescindible. En el otro lado, se ha producido una apertura de operadores como Lidl hacia la introducción de marcas de fabricantes en sus lineales; de hecho, entre los “clásicos”, sola-mente Aldi está manteniendo el modelo “puro” con un surtido exclusivo de marcas privadas.

En España, Dia es el claro dominador de este formato y apostó desde sus inicios por la presencia de marcas líderes en las principales categorías de su surtido. Acompañado por las cadenas alemanas anteriormente citadas, entre todos conforman un canal en franca progresión cuya cuota se acercó al 17% en 2009, con un crecimiento de prácticamente un punto en acumulado anual.

No obstante lo anterior, el mercado español se ca-racteriza por la pujanza de un formato híbrido entre el supermercado clásico y el descuento, cuyo vigor está creciendo en el momento actual. Este modelo tiene como claro referente a Mercadona, pero en

“Los fabricantes concentran los esfuerzos en innovaciones relevantes, apalancadas en las marcas más notorias del portfolio”

ARAL15

estrategias

Para fi nalizar este repaso a los canales de venta, no podemos dejar de mencionar el fuerte potencial liga-do a la fórmula de venta por Internet. En el entorno de depresión económica actual, se trata del único canal que presenta sólidas cifras de crecimiento (+20 % en 2009), si bien su presencia es aún muy minoritaria en gran consumo: las ventas de alimentación de las principales tiendas online se estiman entre los 200 y 300 millones de euros, es decir, apenas un 0,5% del mercado total. Para desarrollar todo su potencial, la venta por Internet debe integrarse en una estrategia multi-canal, que facilite al consumidor opciones como la recogida de productos en tienda, la posibi-lidad de realizar pedidos desde kioscos interactivos situados en el punto de venta, o la compatibilidad de los programas de fi delización entre los canales virtual y físico (ver fi gura 3). Además, esta fórmula tiene un buen potencial en el entorno de consumo actual, al facilitar la comparación de precios en un modo de compra pausada y refl exiva. En defi nitiva, todos es-tos factores concurren para explicar los programas de revitalización que están desarrollando los principales operadores en su canal online, con la renovación de sus plataformas tecnológicas, y la introducción de nuevas funcionalidades muy superiores a las de la primera generación.

No descuidar la comunicación La difícil situación de mercado ha orientado a los fabricantes a privilegiar la promoción en el punto de venta para recuperar ventas en el corto plazo, desembocando en un incremento signifi cativo de la presión promocional en todos los formatos. Dentro de esta tendencia creciente, los anunciantes se decantan hacia los mecanismos promocionales más sencillos y visibles, como descuentos inmediatos o mayor cantidad de producto; en cambio, las operaciones más sofi sticadas como los lotes virtuales, o las pro-mociones que generan excesivo stock de producto en el hogar, se realizan con mayor cautela.

Los arbitrajes realizados a favor del punto de venta están afectando a la actividad publicitaria, con una fuerte bajada de la inversión bruta en medios con-vencionales. Esto podría indicar que las marcas han entrado en una peligrosa espiral que podría afectar a su posicionamiento en el medio plazo; esto ocurre precisamente en un momento en que el acceso a los medios se está abaratando, por lo que existen buenas oportunidades de incrementar la presión publicitaria a inversión constante.

En este entorno declinante, la publicidad en Inter-net es la única que se mantiene al alza (aunque ha

los últimos meses se han creado nuevas enseñas de proximidad, apoyadas por importantes programas de transformación de tiendas: Carrefour Express, Simply Market o Dia Market presentan una serie de puntos convergentes como la simplifi cación del sur-tido en cuanto a profundidad (marcas), el alto peso de la marca propia, la potenciación de los productos frescos, y una política de precios bajos permanentes complementada con una fuerte animación comercial. Una serie de atributos que confi rman su atractivo para un consumidor más racional, que ha incremen-tado sus visitas a los comercios de proximidad para controlar su presupuesto de alimentación.

La renovada pujanza de la proximidad vuelve a po-ner en cuestión el posicionamiento del hipermercado en el mapa de formatos comerciales. No obstante, y a pesar de las proclamas de algunos analistas que periódicamente se dedican a predecir su “muerte”, el hipermercado sigue siendo una potente maqui-naria de atracción comercial, con recursos más que sufi cientes para sobrevivir en el contexto actual. En las categorías de bienes duraderos, confrontadas a una brutal caída de las ventas, los operadores del formato redefi nen los conceptos no alimentarios con espacios más diferenciados dentro de la tienda, que permitan una compra más sosegada y cualitativa; y para luchar contra los especialistas, refuerzan la di-námica comercial en referencias clave para retomar el posicionamiento discount de sus orígenes.

Las políticas de metraje del hipermercado también son objeto de revisión, con la potenciación de super-fi cies intermedias de 3.000-5.000 m2 que ofrecen menores costes de explotación y permiten alcanzar el punto de rentabilidad en zonas de ámbito comarcal. Por otra parte, los operadores verticalizan sus fi liales inmobiliarias para retomar el control sobre el desarrollo de sus galerías comerciales, potenciando en algunos casos la creación de tiendas asociadas a sus negocios de diversifi cación (telefonía, productos fi nancieros, etc.) frente a la extensión de la sala de ventas principal.

Finalmente, se recrudece el interés de algunos ope-radores hacia la adaptación de la oferta al entorno co-mercial de cada punto de venta, mediante iniciativas de “clusterización” soportadas por la información procedente de las tarjetas de clientes.

“Algunas marcas de fabricantes están reasignando partidas de colaboración comercial para mejorar el precio de fondo de lineal”

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estrategias

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VICE PRESIDENT

CAPGEMINI ESPAÑA

[email protected]

El coste de serviral ciente

Jean-Marie Benaroya

desacelerado su crecimiento) y debería seguir ga-nando cuota de mercado frente al resto de soportes por su fl exibilidad, interactividad y capacidad de segmentación.

Cambio en los modelos de relación Racionalización de surtidos, fortalecimiento de la marca de distribuidor, optimización de la inno-vación, tensión sobre precios, reforzamiento del supermercado con un componente de descuento, incremento de la presión promocional, emergencia de Internet como canal de venta o comunicación… son algunas de las tendencias que están marcan-do las estrategias de marketing de fabricantes y distribuidores, ante una coyuntura de mercado desconocida desde hace muchos años. Para re-vitalizar el consumo, las decisiones de todos los actores del mercado tendrán que orientarse más que nunca a un consumidor más refl exivo, gestor de su presupuesto y exigente ante la innovación. Para afrontar este desafío, posiblemente haya llegado el momento de dar un paso adelante

en el modelo vigente de relaciones: las nuevas políticas comerciales tendrán que ir más allá de los trabajos de armonización de condiciones y de promociones conjuntas, para dar paso a la creación de auténticos planes de negocio entre fabricantes y distribuidores, sustentados en un intercambio de información sobre el consumidor y el punto de venta mucho más activo que en el pasado (ver fi gura 4). Esta tendencia, que se antoja ineluctable, defi nirá con mayor nitidez las posiciones entre los grandes fabricantes marquistas llamados a “tirar” del mercado, los especialistas industriales que pondrán su saber-hacer al servicio de las marcas privadas, y los jugadores de nicho que se posicio-narán en valores diferenciales como regionalidad, naturalidad o “premiumización”.

“El mercado español se caracteriza por la pujanza de un formato de tienda híbrido entre el supermercado clásico y el descuento”

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La oportunidad de los frescosEl Gran Consumo es un sector resistente. Se trata de un mercado de productos “básicos” de los que difícilmente podemos prescindir. Y si hablamos de alimentación, esta idea se refuerza todavía más. De hecho, ante las caídas en otros sectores como el textil, el automovilístico o incluso el de la hostelería, el -1,5% en valor que registraron los mercados de alimentación en 2009 se puede considerar inocuo, y más motivado por el precio que por la contracción del consumo en sí, que de hecho creció un 1,8%.

Suponen el 54% del gasto total en alimentación

Anivel familiar, la búsqueda de un ma-yor ahorro ha hecho que los hogares acabaran gastando un 3,5% menos en productos de alimentación respecto al año anterior, apenas sobrepasando

los 3.800 euros por hogar, y de ese menor gasto, el más perjudicado fue el segmento de los productos frescos. Pero a pesar del ligero trasvase hacia la alimentación envasada, los productos frescos siguen siendo protagonistas en nuestras cestas de la com-pra, porque siguen suponiendo el 54% del gasto total en alimentación, lo que sin duda los convierte en un gran foco de atención en dos niveles: por el propio desarrollo de estos productos con una oferta cien por cien adaptada a las necesidades del consumidor y por las oportunidades de potenciarlos por parte de la distribución moderna.

Veamos antes de nada qué compone el mercado de los frescos perecederos y qué comparte y en qué se diferencia su consumo por categorías:

Para empezar, la carne es el producto al que destinamos mayor presupuesto, y a pesar de que entre ésta y la sección de charcutería aglutinan casi la mitad del valor del mercado de los perecederos, están perdiendo peso en relación con otros produc-tos generalmente más asociados a factores de salud como frutas y hortalizas y pescados y mariscos, que son las grandes secciones que evolucionan más positivamente en volumen durante el último año.

Centrándonos en cárnicos, la reducción en volu-men respecto al año anterior no es fruto de la pérdida

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la compra a granel en este segmento no es tanto una opción envasada del producto sino categorías susti-tutivas como pueden ser las variedades en conserva, congeladas, o incluso los zumos de frutas.

Quién, cuándo y por quéMás allá de las tendencias dentro de cada mercado, es importante también conocer bien qué consumi-dores son los que están dinamizando las categorías y promoviendo esas tendencias, y cuándo y por qué lo están haciendo, a la hora de realmente seguir adaptándose al mercado y aprovechar todas las oportunidades que se siguen presentando.

A través de los datos del panel de uso alimentario WorldpanelUsage podemos decir que las mujeres se posicionan como más intensas consumidoras de fruta y pescado, mientras que el hombre prefi ere productos cárnicos. La carne está también muy presente en los menús de consumo familiar donde se juntan niños y adultos; la fruta y las verduras tienen más peso entre individuos de 25 a 50 años; y el pescado se encuentra en mayor medida en los hogares seniors, donde generalmente se controla más el tipo de ingesta (por enfermedades cardio-vasculares, consumo de grasas, diabetes...).

Analizando su presencia en las ocasiones de con-sumo de los hogares españoles, resulta llamativo ver cómo consumimos de media tan sólo dos ra-ciones al día de verduras y hortalizas, muy lejos de las cinco que propugna la OMS, y que el consumo de frutas se concentra entre horas (media mañana, media tarde y después de cenar). Otra conclusión destacable derivada de WorldpanelUsage es que la carne concentra un 75% de las ocasiones de consumo en las comidas tanto de entre semana como de fi n de semana, mientras que el pescado se posiciona de una manera más predominante en

de consumidores sino al descenso en la presencia de este producto en las mesas de los españoles. Las variedades más asequibles, como el pollo y el cerdo, son las que se han incorporado en mayor medida a la cesta de la compra desplazando a variedades más caras como el ovino/caprino y especialmente el vacuno. En lo que refi ere al modo de presentación, la variedad envasada crece un 2% en volumen en detrimento de la variedad granel, posicionada en las variedades más exigentes en precio.

La charcutería, por su parte, sufre un leve retro-ceso respecto al periodo anterior, especialmente en sus productos a granel. En general, se mantiene estable tanto en número de compradores como en precio medio, pero los 50 gramos menos de compra por acto son los responsables de esta caída, una dinámica ya estructural en esta categoría que se ve agravada en ciertas variedades como el salchichón y el lomo embuchado, frente a otros que sí logran crecer como es el jamón ibérico.

En contraposición, el segmento de pescados y mariscos ha experimentado un crecimiento del 2% el último año en volumen manteniéndose práctica-mente constante en valor. Los cambios efectuados por el sector hacia el envasado de productos (forma-to con un 23% de crecimiento en volumen) han sido los principales generadores de este crecimiento, mientras que las variedades que han tenido mayor contribución al crecimiento han sido la merluza y la pescadilla, el bacalao y en general todos los mariscos y cefalópodos, por una mayor intensidad de consumo por parte de los hogares.

Las categorías de frutas y verduras y hortalizas han obtenido crecimientos en volumen con raíz en el fuerte ajuste de precios al que se ha visto some-tido el sector -6,5% de media- en el que tan sólo algunas variedades como las uvas, plátanos, zana-horias y coles han visto incrementados sus precios. A diferencia de otros segmentos de frescos, si bien los productores tuvieron que buscar nuevas formas de desarrollo en el libre servicio, los productos granel son los que fomentan aquí el crecimiento en volumen del mercado. De algún modo, y en base a algunos estudios específi cos de Kantar Worldpanel sobre este mercado, la alternativa del consumidor a

“La carne es el producto al que destinamos mayor presupuesto, pero pierde peso en relación con las frutas, hortalizas, pescados y mariscos"

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afi nes a la búsqueda de precios y que valoran poder hacer toda la compra en un mismo establecimiento; y en un momento en el que los formatos envasados de los frescos están en auge y hacen más fácil su venta en los canales dinámicos, podemos llegar a un consumidor que pasará más tiempo en nuestro establecimiento, y que probablemente primará la calidad y la experiencia de compra al factor precio.

En cuanto al desarrollo de las propias categorías, un análisis exhaustivo de los puntos que hemos estado desglosando

anteriormente puede ayudarnos a fomentar su con-sumo. Por ejemplo, desarrollando el factor placer en el consumo de carnes a través de recetas, o el factor salud para los segmentos de carnes suaves en las cenas. Si hablamos de pescado, una vía de crecimiento podría ser incrementar la frecuencia de consumo, especialmente en jóvenes, y aportar valor añadido a través de formas de cocinar cada producto.

Las frutas, por otra parte, están ya muy bien posicio-nadas en los momentos entre horas, pero el fomento de la idea de un producto sano y que no engorda nos puede ayudar a tener un consumo más intensivo en esos momentos, y en otros momentos principales como el desayuno, donde tienen todavía mucho peso los zumos envasados. En cuanto a las verduras, tienen una oportunidad de posicionarse entre horas con el concepto “snacking”, y con el desarrollo de productos de valor añadido como la IV gama.

En defi nitiva, estamos hablando de un mercado que movió cerca de 34.000 millones de euros en 2009, que está presente en todos los hogares españoles, pero que todavía tiene mucho espacio para el crecimiento. Aprovechemos el momento de búsqueda de salud en el que vivimos y la buena salud de este sector.

las cenas, especialmente las que realizamos de lunes a viernes.

Al igual que cada categoría vive más asociada a una determinada tipología de consumidor y a unos determinados momentos de consumo, también existen ciertas motivaciones que son intrínsecas a cada una de las secciones de los frescos perece-deros, lo que nos permite conformar una imagen muy concreta sobre qué nos mueve a la hora de consumir estos productos:

• Cuando buscamos un producto saludable, acu-dimos a las verduras, frutas y al pescado.

• Si necesitamos comodidad y disponibilidad, preferimos los productos cárnicos.

• La carne, pero también el pescado, nos solucio-nan las ocasiones especiales y aquellos momentos en los que nos apetece un cambio.

• Por costumbre, la fruta es lo más rápido y có-modo de consumir.

• Y ¿cuándo buscamos placer? Resulta curioso que entonces la fruta y el pescado son los productos que acaban en la mesa.

Oportunidades de crecimiento Respecto a la distribución de los productos fres-cos, y muy lejos de la realidad europea, el canal especialista mantiene la hegemonía con una cuota en valor del 42,3% y del 36,7% en volumen, si bien es cierto que durante el último año la crisis le ha quitado cierto protagonismo en volumen en detrimento del supermercado y el discount (con un 4 y 5% de crecimiento, respectivamente).

En los canales especialistas, la confi anza y la cer-canía con el servicio siguen moviendo a un tipo de comprador que destina más tiempo a la compra de frescos que a otros productos, que le gusta hablar y que tiene tiempo para cocinar. Y aquí es donde los canales dinámicos tienen su vía de desarrollo. Ya están posicionados entre los consumidores más

“El mercado de frescos movió cerca de 34.000 millones de euros en 2009 en España, y todavía tiene mucho espacio para el crecimiento”

Francisco Boal NEW BUSINESS CONSULTANT KANTAR WORLDPANEL

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Central de compras y servicios

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Más de 13.000 millones de euros de facturación.

Esa es nuestra fuerza: Creemos. Crecemos

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Un peligro real que pagamos todos

Una sucesión reciente de incidentes de gran envergadura ha puesto

de relieve que, en un mundo globalizado, la adulteración de

productos es un peligro real cuyas consecuencias acaban pagando

sectores enteros. Según la consultora A.T. Kearney, una mayor

colaboración -con competidores, proveedores e instituciones- y la

implicación de toda la organización pueden ser las claves para

minimizar su frecuencia e impacto.

Adulteración de productos

Las sociedades, conforme se van desa-rrollando, tienen una aversión cada vez mayor al riesgo, cosas de la prosperidad, y está bien que sea así. Hoy, en los países industrializados tenemos la inmensa for-

tuna de disfrutar de una seguridad alimentaria y de productos de consumo como jamás se ha conocido en la historia.

Sin embargo, pudiera parecer todo lo contrario, a juzgar por el cada vez mayor número de retiradas de productos del mercado y por una desgraciada cadena de incidentes de adulteración de productos, que han convertido el asunto en material de portada -ocasionando incluso muertes y convirtiéndose en una preocupación compartida por gobiernos, empresas y consumidores a partes iguales-. La

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al escaso desarrollo de un sistema de valores éticos en sus respectivas sociedades? Una afi rmación de este tipo resultaría demasiado osada, ya que en realidad entra en juego una complicada interacción entre factores económicos y de infraestructura que hacen que la adulteración resulte “admisible” (fi gura 2). En muchas ocasiones se trata de mer-

cados sujetos a tensiones económicas extremas, a unas normativas laxas, a un marco jurídico débil e, incluso, a situaciones de pobreza, y que persi-guen objetivos de crecimiento ambiciosos. Los mediadores y distribuidores en estos mercados a

veces desconocen el origen o las características de los productos en los que comercian, y su principal preocupación consiste en resolver su situación económica personal y la de su familia.

La solución, en manos de todosCuando se produce un caso de adulteración, no sólo sale perjudicado el fabricante, sino que los daños se extienden a lo largo de la cadena de suministro, desde los proveedores de materias primas hasta el consumidor fi nal. Por lo tanto, la solución a la ame-naza que supone nos concierne a todos: fabricantes,

adulteración de juguetes, leche, dentífricos, ca-cahuetes, bebidas alcohólicas y un largo etcétera de productos contribuye a minar la confi anza del consumidor (fi gura 1). Se estima que el coste me-ramente económico de algunos de los incidentes más sonados sólo desde 2007 puede superar los 10.000 millones de euros. Y son costes que soportan sectores de actividad enteros, no sólo las empresas directamente afectadas.

¿Por qué se adulteran?Puestos a pensar en cuáles son los factores que favorecen la adulteración de productos, el móvil económico es el primero que viene a la mente, acompañado de una baja probabilidad de detección y, en caso de detectarse, de una sanción legal en muchas ocasiones poco onerosa. Pero aparte de eso, y a pesar de los mecanismos de seguridad implantados en los países más desarrollados, los incidentes siguen produ-ciéndose debido a una serie de factores adicionales que complican el panorama.

La globalización de las cadenas de suministro, por ejemplo, se traduce en una menor visibilidad y control sobre procesos clave, mu-chos de los cuales se realizan en países con regímenes de inspección menos estrictos. Al mismo tiempo, el estre-chamiento de márgenes de muchos proveedores, debido por un lado a subidas im-previstas en el precio de las materias primas (o, incluso, a difi cultades en el suminis-tro de las mismas) y por otro lado a la presión sobre costes ejercida por sus clientes, pueden hacer a más de un proveedor caer en la tentación de buscar atajos.

Por otra parte, la globalización del conocimiento puede ser un arma peligrosa en manos de desapren-sivos. Por ejemplo, en los incidentes de contami-nación por melamina, los autores aprovecharon su conocimiento sobre las proteínas y los métodos utilizados para medirlas con el fi n de “engañar” los controles y aumentar de manera artifi cial los niveles proteínicos de los productos lácteos.

Dicho todo esto, ¿cabe achacar la concentración de incidentes de adulteración en países emergentes

“Minimizar los riesgos al consumidor, a la industria y al mercado global requiere la colaboración activa de todos”

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proveedores, distribuidores, administraciones y al público en general (fi gura 3).

En lo que a los fabricantes se refi ere, si bien muchas empresas ya disponen de programas avanzados de detección del fraude, la colaboración entre compañías puede ser la clave para alcanzar el siguiente nivel de seguridad y calidad. No se trata de compartir secretos industriales; se trata de que la seguridad no sea una fuente de ventaja competitiva sino un bien común que a todos nos interesa. Así lo han entendido, sin ir más lejos, los laboratorios farmacéuticos y los fabricantes de vehículos. ¿Por qué los fabricantes de alimentos y de productos de consumo han de ser diferentes?

Por ejemplo, podría contemplarse el estable-cimiento de un centro de estudios sectorial que recogiese y difundiese información y análisis que pudieran apuntar a un mayor riesgo potencial de adulteración (por ejemplo, debido a fl uctuaciones de los precios de materias primas, acontecimientos geopolíticos, factores medioambientales o cuestio-

nes macroeconómicas). Lo importante a la hora de crear un centro de intercambio de información entre competidores es establecer los mecanismos necesarios para suscitar la confi anza tanto de los participantes como de los órganos reguladores de la libre competencia. Cuando se fundó el consorcio

Rx-360, del que forman parte prácticamente todas las grandes empresas farmacéuticas, se dedicó casi tanto tiempo al desarrollo de sus normas de funcionamiento como a la defi nición de su come-tido, enfocado en la inteligencia de mercado y la auditoría de proveedores.

AuditoríasLas auditorías de proveedores pueden resultar costosas tanto en términos económicos como en términos del tiempo necesario para llevarlas a cabo, y aún así muchas veces no detectan problemas que surgen “aguas arriba”. Si todas las empresas de un sector se unieran para llevar a cabo una auditoría a

fondo, todos saldrían ganando: los proveedores, que ya no ten-drían que someterse a multitud de auditorías individuales; y los fabricantes, que dispondrían de una inspección del máximo rigor a un precio mucho más reducido. De hecho, se estima que si tan sólo 100 empresas hicieran uso de 50 auditorías compartidas, el sector podría ahorrarse unos 50 millones de euros al año.

Siguiendo en esta línea, y centrándonos en los provee-dores, cabría colaborar para defi nir estándares para la iden-tificación y clasificación de

ingredientes, al estilo de la farmacopea que se utiliza en la industria farmacéutica. Así, en vez de buscar posibles agentes adulterantes -conocidos o desconocidos-, elaboran monografías (o “huellas” de productos) que defi nen un perfi l analítico que permite verifi car la autenticidad de una muestra determinada. El proceso de crear una monografía es muy caro, pero los costes son mucho menores si se comparten entre varios. Siguiendo esta misma fi losofía, la existencia de una biblioteca compartida de muestras podría reducir los costes analíticos y mejorar la calidad para todo el sector.

Los propios proveedores pueden, a su vez, em-plear muchas de las mismas estrategias que los fabricantes, colaborando con sus competidores para controlar las materias primas comercializadas por intermediarios o productores que se sitúan más atrás en la cadena de suministro, facilitando la realización de análisis de ingredientes y compar-tiendo información con sus clientes para detectar

“Si todas las empresas de un sector se unieran para llevar a cabo una auditoría a fondo, todos saldrían ganando”

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Dirck Forquignon SOCIO Y VICEPRESIDENTE

A.T. KEARNEY (MADRID)[email protected]

anticipadamente situaciones en las que se produzca un mayor riesgo de fraude.

Las instituciones también tienen un papel que jugar en la prevención de la adulteración. Por un lado, diversas universidades ya están trabajando en el desarrollo de modelos avanzados de predicción de riesgos en esta materia, y la industria podría acelerar estos esfuerzos mediante una mayor fi nanciación y colaboración. Al mismo tiempo, los fabricantes deben estrechar sus lazos con las administraciones públicas -tanto en países desa-rrollados como emergentes- para agilizar los fl ujos

de información, instar actuaciones encaminadas a hacer cumplir el marco legal vigente y colaborar en su modifi cación (en caso de que fuera necesario) y fomentar la cooperación internacional en materia de seguridad.

Para los canales es fundamental asegurarse de que sus proveedores cuentan con programas robustos de disuasión y detección del fraude, máxime en el caso de los fabricantes de marcas de distribución. Asi-mismo, deben trabajar en colaboración con los otros agentes de la cadena de suministro para minimizar el impacto de aquellos incidentes que se produzcan

mediante un proceso de comunicación ágil y un proceso efi ciente de retirada de productos.

Por último, el consumidor debe ser educado para insistir en que los productos que compre sean segu-ros. Una vez que demuestre su disposición a valorar la aplicación de las últimas tecnologías en aras de una mayor calidad y seguridad, la industria podrá avanzar con confi anza hacia el siguiente nivel.

Implicar a toda la organizaciónDentro del propio fabricante, el programa anti-fraude no debe consistir en una serie de esfuerzos

liderados por áreas independientes, sino que debe adoptar un enfoque holístico para concienciar a todos a permanecer vigilantes y compartir datos entre departamentos, sobre todo entre los de Calidad, Compras, Ventas e I+D. Las empresas líderes establecen grupos de trabajo multi-funcionales para reunir y analizar los datos disponibles, en estrecha colaboración con asociaciones sec-toriales, administraciones públicas y organismos reguladores.

Minimizar los riesgos al consumi-dor, a la industria y al mercado glo-bal requiere la colaboración activa de todos. Conforme las compañías de alimentación, bebidas y productos de consumo avanzan en su com-promiso de garantizar la seguridad de sus productos, les corresponde

emplear los instrumentos que hemos destacado para poner en marcha programas efectivos de disuasión y detección del fraude.

Este artículo se basa en el estudio Consumer Product Fraud: Deterrence and Detection. Strengthening

Collaboration to Advance Brand Integrity and Product Safety, elaborado por A.T. Kearney en colaboración

con la Grocery Manufacturers Association, bajo la dirección de James Morehouse y Craig Henry.

Se agradece el apoyo de las siguientes compañías: Cargill, ConAgra Foods, General Mills, Henkel, Kraft Foods, McCormick, Nestlé USA, PepsiCo, Coca-Cola,

Kroger, Procter & Gamble, Quaker Oats y Unilever.

“Ante un caso de adulteración, no sólo sale perjudicado el fabricante, sino que los daños se extienden a lo largo de la cadena de suministro”

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tema del mesDISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL

Los players mueven fi cha para redimensionar su oferta comercial

Los grandes toman posiciones

El sector de la gran distribución a nivel internacional no está siendo a ajeno a la situación de crisis que se vive en todo el mundo. No obstante, la naturaleza de su comercio –con artículos de primera

necesidad de los que no es fácil prescindir- ha per-mitido que la situación no llegue a la gravedad que ha tomado en otros sectores industriales.

Sin embargo, los principales actores inter-nacionales se están viendo obligados a tomar medidas para poder reducir, en la mayor medida posible, el impacto de esta reducción de ventas

Los principales distribuidores internacionales han aplicado medidas para hacer frente a la actual coyuntura económica. Destacan especialmente las numerosas operaciones de compra-venta que se han producido, muestra de una toma de posiciones de cara a racionalizar los costes y afrontar la previsible recuperación desde una situación más saneada. El cierre de centros de Carrefour en Bélgica, la apuesta de Wal Mart por el mercado latinoamericano o la defi nitiva venta del negocio de Plus por parte de Tengelmann sirven como ejemplos.

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en sus negocios. En este sentido, hay tres puntos clave que marcan la evolución del sector de la distribución internacional, como son la orientación al precio de los principales operadores, tanto a tra-vés de una reducción de costes como mediante la potenciación de la marca propia. También un giro hacia el consumidor, con la puesta en marcha de nuevos formatos que apuestan básicamente por la proximidad. Y por último, una reorganización de las redes comerciales en sus mercados nacionales, así como en los países en los que están presentes, con el objetivo de racionalizar sus estructuras y de tomar posiciones de cara a una futura recuperación económica.

De esta manera, los gigantes de la distribución alimentaria internacional están moviendo fi cha, tanto en sus mercados domésticos como en los diferentes países en los que están presentes, con el objetivo de redimensionar su oferta para afrontar de la mejor manera posible la actual situación, así como colocarse en un buen punto de partida de cara a la previsible recuperación de la economía.

Por otro lado, se está produciendo un movimiento en el sector de la distribución alimentaria que pasa por un ajuste de precios y un importante giro hacia los productos de marca propia. El consumidor ha puesto al precio como uno de los primeros pará-metros a la hora de hacer su elección de producto y por tanto de establecimiento. Los últimos estudios también muestran como la proximidad vuelve a jugar un papel importante, puesto que han aumen-tado el número de visitas a las tiendas, aunque el importe del ticket sea menor.

¿El fi n del descuento duro?Un consumidor que cada vez se deja infl uenciar más por el precio, que da mayor importancia a la marca, y para el que la proximidad vuelve a ser un factor de-terminante a la hora de elegir donde hacer la compra. Este panorama parece el ideal soñado por las tiendas de descuento para hacer crecer su negocio.

Y sin embargo, a pesar de que pueda parecer una paradoja, los últimos estudios indican que el contexto internacional no está favoreciendo, como cabría esperar, el rápido crecimiento del concepto de la tiendas de descuento duro. Así lo indica la em-presa de investigación de mercados Planet Retail, que pone como ejemplo las tiendas de descuento de Carrefour en suelo francés, que han visto caer sus ventas un 7,5%, así como Aldi, cuya facturación ha caído un 4% en Alemania.

Para Planet Retail, todos los establecimientos minoristas, sean o no de descuento, han orientado

• La facturación de Aldi en Alemania desciende un 4%• Wal Mart apuesta por Brasil invirtiendo 900 millones • Carrefour se alía con Marinopoulos para los Balcanes

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sus estrategias a mejorar su efi ciencia, en aras de conseguir reducir el precio. Se trata por tanto, de la introducción de algunos de los elementos clave de las tiendas de descuento en el resto de forma-tos, por lo que la competencia para los primeros es aún mayor.

Por su parte, los principales fabricantes del sector de alimentación están llevando a cabo una política muy agresiva en cuanto a precio, apoyadas por importantes campañas de apoyo a su marca, para intentar defenderse de este modo de la ofensiva de la etiqueta privada, introducida básicamente por las tiendas de descuento.

La apertura de tiendas de descuento se espera que siga creciendo, pero a la vista de los datos expuestos anteriormente, éste crecimiento será más lento de lo que cabría suponer. Además, un nuevo argumento se une para reforzar esta afi rmación, y es la saturación de los principales mercados europeos, como Alemania, Noruega, Austria, Bélgica, Países Bajos y Francia, cuyas redes de distribución están copadas en gran medida por los establecimientos de descuento.

No obstante, aunque la tasa de crecimiento para los establecimientos de descuento puede perder

Las dos principales cadenas japonesas de supermercados, Seven & I y AEON, han registra-do caídas de ingresos y benefi -cios durante el periodo marzo-no-viembre de 2009, debido a que el incremento del paro y el deterioro de las rentas ha afectado al consumo doméstico.Así, AEON ha acumulado una retroceso en su benefi cio neto hasta cifrarlo en 74,6 millones de euros (9.930 millones de yenes), frente a los 221 millones de euros (29.450 millones de yenes) registra-dos en 2008. En el caso de Seven & I, la compañía ha visto como su benefi cio neto ha disminuido un 31,8%, respecto al año pasado, hasta quedarse en 521 millones de euros (69.350 millones de yenes).En lo que a ingresos operativos se refi ere, AEON ha totalizado 28.040 millones de euros (3,73 billones de yenes), que supone un 3,9% menos que en 2008, mientras que Seven & I ha registrado 28.717 millones de euros (3,82 billones de yenes), es decir, un retroceso del 11,8%.

Los gigantes del Sol Naciente

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impulso, hay que tener en cuenta que sus previ-siones de ventas conseguirán superar al mercado de alimentación en su conjunto en los próximos cinco años, según Planet Retail. Así, mientras que el sector en su totalidad incrementará las ventas en un 40% en el próximo lustro, los establecimientos de descuento lo harán en un 60%.

Wal Mart apuesta por lo latinoEl gigante norteamericano Wal Mart ya hizo hace unos dos años una verdadera declaración de intencio-nes cuando cambió su eslogan ‘Always Low Prices’ por ‘Save Money, Live Better’. Y parece que no le va del todo mal, puesto que la cadena de supermercados estadounidense obtuvo un benefi cio neto atribuible de 14.335 millones de dólares (10.561 millones de euros) en su año fi scal 2010, lo que supone un 6,9% por encima de los datos registrados un año antes. En cuanto a las ventas, la cadena de supermercados alcanzó los 408.214 millones de dólares (300.174 millones de euros), con un incremento del 0,9% con respecto al ejercicio anterior.

A pesar de estos “excepcionales resultados”, ca-lifi cados así por el propio Mike Duke, presidente y consejero delegado de Wal Mart, la compañía reconoce que las ventas serán más difíciles en el primer trimestre del año en Estados Unidos, mien-tras que espera que continúe el fuerte crecimiento de su división internacional.

De esta manera, la fi rma mantiene su apuesta por el mercado Latinoamericano, al frente de cuyo

negocio ha puesto a Eduardo Solórzano. Uno de los últimos movimientos ha sido la compra del 100% de Wal Mart Centroamérica por parte de Wal Mart México (Walmex). Esta adquisición permitirá que la compañía matriz, Wal Mart Stores, alcance el 68,4% del capital social de la fi lial mexicana. Además, con esta operación Walmex sumará a su red las 519 tiendas y 11 centros de distribución que Wal Mart Centroamérica controlaba en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Otra de las operaciones destacadas en el mercado latinoamericano ha tenido como escenario Chile, donde a fi nales de 2008 la empresa americana lan-zó una OPA para adquirir al distribuidor chileno Distribución y Servicio D&S, S.A., lo que supuso la entrada en este mercado. Por otro lado, la multi-nacional norteamericana también ha anunciado un importante plan inversor para Brasil, donde tiene previsto inaugurar un total de 110 nuevos puntos de venta, con una inversión cercana a los 900 mi-llones de euros.

Wal Mart no descuida la otra punta del planeta y durante 2009 ha puesto en marcha su primer centro en la India, junto con la corporación Bhati Entreprises. Se trata de un centro que opera con la enseña Best Price Moderm Wholesale y que oferta alrededor de 6.000 referencias.

De cara al presente ejercicio, el gigante americano tiene previsto llevar a cabo una serie de acciones encaminadas a reducir sus costes, entre las que se encuentran el eliminar el mayor número posible

Carrefour ha lanzado ‘Promo Libre’ en Francia,

una iniciativa promocional que permite al consumidor

elegir el producto que quiera en promoción.

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de intermediarios comprando directamente a los fabricantes. Además, en su mercado doméstico, ha anunciado el recorte de 11.200 empleos como consecuencia de la externalización de las labores de exposición y demostración de productos, que realizaba a través de su fi lial Sam’s Club, y para lo que ha contratado los servicios de la empresa Shopper Events.

Carrefour se reorganizaEl segundo operador mundial por nivel de factu-ración, Carrefour, ha sido, además, uno de los más activos durante los últimos meses. En este caso, las cifras económicas no han sido especialmente positivas para la compañía francesa, que ha visto como durante 2009 su benefi cio neto se ha reducido un 74,2% hasta los 327 millones de euros, mientras que su cifra de negocio se redujo un 1% hasta los 87.379 millones de euros. El mercado local, con una caída de ventas del 2,7%, junto con las activida-des que el grupo francés tiene en el resto de Europa, en este caso con una caída del 5,4%, han sido los principales lastres en la actividad de Carrefour. Por el contrario, las ventas en Iberoamérica crecieron un 11,9%, mientras que en Asia lo hicieron en un 8,4%. La guerra de precios iniciada en Europa, y especialmente en España, explican en parte esta reducción en los resultados de Carrefour.

Para el presente ejercicio, Lars Olofsson, conseje-ro delegado de Carrefour, ha anunciado un plan de transformación con el que pretende reinventar sus hipermercados, que será probado en varios centros. Además, el director fi nanciero del grupo Pierre Bouchut, ha señalado que la empresa potenciará sus fi nancieras, mediante la integración en 2011 de los servicios de sus fi liales en Francia, España, Italia y Bélgica.

Precisamente el mercado belga ha protagonizado las últimas acciones de Carrefour, ya que recien-temente el grupo ha anunciado que tiene previsto cerrar 21 tiendas y suprimir 1.672 empleos en dicho país el próximo 30 de junio. En concreto, prescindirá de 14 hipermercados y 7 supermerca-dos, al tiempo que otros tres hipermercados y 17 supermercados serán cedidos al grupo Mestdagh,

que gestiona la fi rma Champion en Bélgica. Por último, otros siete supermercados se convertirán en franquicias. La empresa también tiene previsto invertir otros 300 millones de euros en el resto de establecimientos para darles un nuevo impulso.

El distribuidor galo también ha movido fi cha para reorganizar todo su negocio en Grecia. En concreto, en el mercado heleno ha creado una nueva joint-venture con la fi rma Marinopoulos con la que desarrollar hipermercados y supermercados bajo la franquicia Carrefour en el área de los Balcanes (Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia, Montene-gro, Serbia y Eslovenia). Al mismo tiempo, está estudiando convertir los establecimientos DIA griegos a las enseñas Carrefour Marinopoulos y Carrefour Express.

La reestructuración de los mercados internacio-nales de Carrefour también pasa por Rusia, donde ha tenido una presencia ciertamente efímera. Así, en la primavera de 2009 anunciaba su entrada en este mercado con la puesta en marcha de tres hiper-mercados, mientras que en octubre hacía pública su intención de abandonar el país de los zares. De este modo, y ante la imposibilidad de vender todos sus activos a un único comprador, ha decidido po-nerlos en manos de diferentes operadores. Así, el establecimiento con el que cuenta en Moscú será adquirido por Auchan y OBI, cadena alemana de equipamiento del hogar.

La apuesta por el mercado chino, por el contrario, sigue fuerte, ya que durante 2009 el grupo galo ha abierto 22 nuevos hipermercados en el gigante asiático, con lo que totaliza 156 establecimientos. Por otro lado, en la India, está a punto de cerrar un acuerdo el grupo local Future Value Retail, para instalar tiendas franquiciadas en este país.

Metro también se mueveLa terna de los grandes de la distribución mundial se completa con la alemana Metro. La crisis tam-bién ha hecho mella en los resultados del operador alemán, que ha visto como sus ventas caían un 3,6% en el último año hasta los 65.500 millones de euros. En este caso, los mercados de Europa Occidental se han mantenido estables, mientras que ha sido en los países de la Europa Oriental donde se han registrado las mayores pérdidas. Por el contrario, los mercados denominados emergentes en los que está presente Metro, como Asia y África, fueron los únicos en conseguir resultados positivos.

De esta manera, el grupo alemán ha cerrado el ejercicio 2009 con 2.127 puntos de venta, con un


• Metro Group concluye el año con 16 aperturas netas• A Tengelmann sólo le queda vender las tiendas de Austria • Rewe refuerza notablemente su presencia en Alemania

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balance de aperturas netas de 16 establecimientos. El mayor esfuerzo aperturista se ha centrado durante el pasado ejercicio precisamente en los mercados en desarrollo. Así, bajo el formato Metro Cash & Carry (que incluye Makro) ha abierto 18 nuevos centros y ha cerrado cinco. Las aperturas se reparten entre las cuatro efectuadas en China y Rusia, tres en Pakistán, dos en Japón y Ucrania y una en Vietnam, Turquía y Kazajstán. En cambio los cierres se han efectuado en Reino Unido y Alemania. El balance total de centros ha sido de 668 cash & carry.

En cuanto a los centros mayoristas cabe destacar la entrada en Kazajstán, mercado para el que tiene previsto abrir entre 10 y 15 puntos de venta en los próximos años. También el mercado japonés será un mercado de referencia en los próximos años, ya que espera incrementar desde los 6 actuales hasta los 25 el número de centros en este país. Por último, reseñar que de cara a este 2010 podría abrir sus puertas el nuevo centro de Egipto, lo que supondría para el operador alemán entrar en un nuevo mercado.

En cuanto los hipermercados Real, cerró 2009 con 441 puntos de venta, tras haber abierto cuatro establecimientos en Rumania, tres en Turquía y Rusia y uno en Polonia y Ucrania. Precisamente el centro de Ucrania supone para Metro entrar en este país con su negocio minorista, ya que hasta el momento únicamente tenia presencia través del negocio de cash & carry.

El mayor dinamismo expansivo del grupo ha co-rrespondido a las enseñas Media Markt y Saturn,

que han computado 50 aperturas, mientras que la compañía ha procedido al cierre de otros 49 esta-blecimientos con “otras enseñas”, entre las que se encuentran Metro AG.

Tengelmann sigue vendiendo PlusEn Centroeuropa, una de las operaciones más des-tacadas, y que parece que va llegando a su fi n, es la venta de la cadena de descuento Plus por parte de la alemana Tengelmann. Cabe recordar que entre los años 2007 y 2008 esta empresa vendió los activos de su cadena de descuento en España (a DIA), Portugal y Polonia (Jerónimo Martins), Grecia (Alfa Beta – DelhaizeGroup), Hungría (Spar) y República Checa (Rewe). Durante el pasado ejercicio, Tengelmann vendió el negocio alemán de Plus a la también alemana Edeka. En este caso intervino el organismo alemán de defensa de la competencia que obligó a Edeka a quedarse con el 80% de la nueva sociedad, mientras que el 20% sigue en manos de Tengelmann (antes habían pactado un reparto 70-30). Además, obligó a Edeka a deshacerse de un total de 328 establecimientos, que fi nalmente fueron vendidos a la también ger-mana Rewe.

Ya en este ejercicio, se ha cerrado la venta de los activos de Plus en Bulgaria y Rumania a Lidl (Schwarz Group). De esta forma, a Tengelmann únicamente le queda por vender su negocio de Austria, para el que se habla de Spar como posible comprador.

La multinacional alemana también se está re-planteando su futuro en Estados Unidos, donde está presente a través del 41% que posee en A&P (The Great Atlantic & Pacifi c Tea). La falta de rentabilidad de la sociedad estaría detrás de esta decisión.

Sin movernos de Alemania encontramos a Rewe, empresa que ha dedicado el último ejercicio a reorganizar su tejido comercial mediante adquisi-ciones y ventas, fundamental en su mercado local. No obstante, antes de hablar de sus operaciones en suelo alemán, cabe destacar su entrada en Bul-garia a través de la cadena de descuento Penny.

• Auchan proyecta 51 nuevas superfi cies comerciales• Ahold extiende su presencia en Estados Unidos• Delhaize potencia su presencia en Grecia y Rumania

CLAVES ARAL

Metro Cash & Carry está realizando una fuerte apuesta por la MDD,

unifi cando sus marcas propias en seis.

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De inicio, el grupo ha puesto en marcha 14 super-mercados, con una inversión que alcanza los 100 millones de euros. Al mismo tiempo, se ha retirado parcialmente de Polonia, donde ha vendido su ne-gocio minorista, que operaba bajo la enseña Billa, a Leclerc, de manera que en este país únicamente mantiene su estructura mayorista a través de los cash & carry Selgros. Por último, su presencia en Italia se ha reforzado recientemente con la puesta en funcionamiento de 7 nuevos supermercados Billa, que supondrán su entrada en las regiones del Piamonte y Valle de Aosta.

Ya en suelo alemán, cabe destacar la compra de 39 supermercados al también germano Coop eG, que operaban bajo la enseña Sky. También durante la pasada campaña se hizo con los activos de la compañía belga Delhaize en Alemania, consistentes en 4 establecimientos. Estas dos operaciones, junto con la ya mencionada compra de los 328 centros Plus que competencia obligó a vender a Edeka, han convertido a Rewe en un operador de referencia en el mercado alemán.

Delhaize apuesta por GreciaComo acabamos de ver, el grupo belga Delhaize ha decidido abandonar su aventura alemana para centrarse en los mercados en los que ya está presente. Hay que matizar que Delhaize obtiene cerca del 70% de sus ventas en Estados Unidos, donde opera a través de cadenas como Food Lion y Hannaford. En Europa, además de su mercado local, el grupo tiene una destacada presencia en Grecia, donde opera a través de la fi lial Alfa-Beta. Precisamente en este mercado ha sido noticia en el último año con la adquisición de la cadena Koryfi , que disponía de 11 establecimientos ubicados en el noroeste del país. De esta manera, Alfa Beta se consolida como uno de los operadores más impor-tantes del país heleno, con una red de tiendas que, al cierre del primer trimestre de 2009, alcanzaba los 204 establecimientos.

Entre las operaciones de compra realizadas en los últimos meses, también se encuentra la adquisición de cuatro establecimientos en Rumania, través de la fi lial Mega Image. Con esta compra, el operador belga pasa a contar con 43 supermercados en suelo rumano y se mantiene como uno de los operadores más destacados.

Estas operaciones se encuadran dentro del plan estratégico presentado por la compañía, en el que se indica que triplicará su presupuesto para las aperturas de tiendas en Grecia, Rumania e Indo-

nesia. Dicho plan también contempla una campaña más agresiva en cuanto a precios, que afectará cada una de sus enseñas. Las inversiones necesarias para llevar a cabo este plan se fi nanciarán a través de un ahorro de costes, estimado por la compañía en 300 millones de euros hasta 2012.

Más operaciones de ventaEl grupo francés Casino también ha sido prota-gonista en los últimos meses ya que ha salido del mercado holandés tras la venta de su cadena Super de Boer al operador local Jumbo Supermarket, tras rechazar la oferta de Sperwer. Con esta operación Casino se embolsa 552 millones de euros y se en-cuadra dentro del programa de desinversiones del operador francés por el que pretende deshacerse de 1.000 millones de euros en activos antes de 2010. Además, el grupo francés ha sido noticia por la nacionalización de sus activos en Venezuela, donde operaba a través de la enseña Éxito, que ha llevado a cabo el gobierno de Hugo Chávez.

Por su parte, Ahold ha adquirido, a través de su fi lial estadounidense Giant Carlisle, la cadena lo-cal Ukrop’s Super Markets, con sede en Virginia. El grupo holandés también tiene previsto entran en nuevos mercados europeos, con la puesta en marcha de supermercados Albert Heijn en Bélgica y Alemania. El grupo holandés de distribución concluyó el ejercicio 2009 con un benefi cio neto de 894 millones de euros, lo que supone un 17,4% menos que en 2008, mientras que su cifra de nego-cio aumentó un 8,9%, hasta 27.925 millones.

La fi rma rusa X5 Retail Group, por su parte, se ha hecho con la cadena local de supermercados Paterson, con 82 establecimientos en su haber. De este forma continúa su política expansiva tras la compra, un año antes, de la cadena de hipermer-cados Karusel. Dentro de esta política expansiva, la fi rma rusa no olvida el crecimiento orgánico, por lo que planea abrir unos 275 puntos de venta a lo largo de 2010.

Por último, dentro del crecimiento orgánico, cabe reseñar los planes de Auchan, que durante el pasado ejercicio presentó, a través de Immochan (su división inmobiliaria), su cartera de proyectos. De esta manera, la fi rma francesa prevé la cons-trucción de 51 nuevas superfi cies comerciales, de las cuales 20 estarían ubicadas en suelo francés, 9 en países de la Europa occidental, 10 en Europa Oriental y 12 en Asia.

D. Martín

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actualidadDISTRIBUCIÓN

Mercadona fi naliza el año con 54 aperturas netas

Menos es másMercadona cierra 2009 con un benefi cio neto de 270 millones de euros, un 16% menos que la cifra del ejercicio anterior (320 millones), pero un 68% más que las previsiones que manejaba la empresa (160 millones). Además, las ventas netas de la cadena han aumentado un 0,8% respecto a 2008, hasta totalizar 14.402 millones de euros, mientras que la inversión realizada ha ascendido a 573 millones, sólo un millón más que en el curso precedente.

Mercadona se ha apuntado al armisticio. Si la crisis hacía las veces de “la III Guerra Mundial”, tal y como la defi -nió el año pasado Juan Roig,

presidente de la entidad, Mercadona ha pasado su fase más cruenta con bajas, pero no tantas como las esperadas. El operador de la distribución ha cerrado 2009 con un benefi cio neto de 270 mi-llones de euros, lo que supone una reducción del 16% respecto al año anterior (320 millones), pero un 68% más que las previsiones que manejaba la empresa (160 millones).

Este descenso -la caída más importante experi-mentada por la compañía desde 1996- no ha tenido, sin embargo, su continuación en las ventas netas, ya que éstas crecieron un 0,8%, hasta alcanzar un valor de 14.402 millones de euros en 2009, frente a los 14.283 millones del ejercicio anterior. “Estamos muy satisfechos con los resultados de este año, ya que, aunque hemos reducido los benefi cios, son superiores a nuestras previsiones, lo que demuestra que estamos haciendo bien los debe-res para salir de la crisis”, explica Juan Roig.

Esta antítesis de rebaja de beneficio y aumento, aunque leve, de facturación la explican desde la cadena de supermerca-dos como resultado del recorte de precios generalizado. La compañía ha decidido “apostar por la vuelta a la sencillez, tener un surtido efi ciente, repercutir en los precios las bajadas de las ma-

terias primas y poner en marcha sólo iniciativas que añadan valor”, explican fuentes de la empresa.

“Perseguir el céntimo”En lo que a la dinámica de reducción de precios en la distribución se refi ere, el presidente de la cadena asegura que “no queremos entrar en una guerra de

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La red de tiendas de Mercadona

CATALUÑA

ARAGÓN

COMUNIDADVALENCIANA BALEARES

MURCIA

ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

GALICIA

ASTURIAS

LA RIOJA

CANTABRIA

MADRID

EXTREMADURA

CANARIAS305 (+13)

36 (+3)

19 (+1)4 (=)

74 (+4)

57 (+4)

146 (+5)

36 (+2)

64 (+2)

291 (+1)23 (+1)

38 (+2)

7 (=)

101 (+16)

63 (=)

Fuente: Guía ARAL de la Distribución 2010. Los datos hacen referencia al número de tiendas con las que cerró Mercadona el ejercicio 2009 en cada Comunidad Autónoma; entre paréntesis aparece la evolución respecto a 2008.

precios, pero nuestro objetivo sigue siendo luchar por el jefe (el consumidor), y por ello en 2010 seguiremos persiguiendo el céntimo”.

Sin embargo, Mercadona rebajó un 10% los precios de lo que sus técnicos denominan el carrito menú, la compra completa para satisfacer una unidad familiar. “Un cliente exclusivo de Mercadona pagó 600 euros al mes en 2008 por llenar la cesta de la compra”, estima Roig, “en 2009 ha gas-tado 60 euros menos al mes, 720 euros menos al año”.

Por otro lado, la compañía de origen valenciano ha inver-tido 573 millones de euros en 2009, sólo un millón más que en el curso pasado. Igualmente, analizando su parque comer-cial, Mercadona ha registrado un incremento de 54 aperturas netas (abrió 74 tiendas y cerró 20), estableciéndose su red de supermercados en 1.264 puntos de venta. A este respecto, Roig reconoce algunos errores en las aperturas, como por ejemplo lo que ha califi cado como “efecto Valladolid”, por haber acumulado en determinadas zonas varios centros de la misma enseña. Asimismo, “y como consecuencia

de la crisis”, la compañía ha decidido posponer su salida al exterior hasta el 2012, cuando

la previsión inicial era que se produjera a lo largo de este año.

La empresa ha vuelto a remarcar su carácter “prescriptivo” a la hora

de determinar las marcas que pone a la venta en sus lineales. Las ense-ñas de Mercadona han aumentado su presencia en las ventas en tres puntos en los últimos años y actual-mente representan el 38% del total de 8.000 referencias que fi guran en las estanterías de sus supermercados.

El presidente de la cadena asegura que no cree en las marcas blancas, ni en las marcas de la distribución, pero sí “en los productos recomendados”.

“Volver a los datos de 2008”Pese a la naturaleza “optimista” del máximo respon-sable de la compañía, sus pronósticos a corto plazo no son de buenos augurios. “La que nos viene es gorda. No me gustaría acertar, pero los próximos años serán muy duros. Nuestro nivel de vida no corresponde con el nivel de productividad”, comenta Roig.

La facturación para 2010 apunta a 16.000 millones de euros, al tiempo que los benefi cios se situarán entre 300 y 350 millones de euros, con la pretensión “de volver a los datos de 2008”, relata Roig. La inver-sión establecida para 2010 rondará los 600 millones y se prevé la apertura de 60 tiendas y la reforma de 40. Por otra parte, la compañía también espera poner en funcionamiento el próximo mes de junio la

plataforma logística de Villadangos del Páramo (León), e iniciar la construcción del bloque de Guadix (Granada), cuya fi nalización se espera para 2014.

Pablo Esteban

• La compañía prevé unas ventas brutas de 16.000 ME en 2010• Roig reconoce el error de acumular centros en la misma zona• Un cliente exclusivo de Mercadona ahorra 720 euros al año

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La compañía lanzará la marca ‘Balneris’ el próximo mes de mayo

Condis explota el potencial de la MDDLa empresa de los hermanos Condal ha cerrado el ejercicio 2009 con un incremento del 2% en las ventas, alcanzando los 778 millones de euros. Para 2010, el objetivo es conseguir los 800 millones, afi anzando la apuesta por la marca propia, con el lanzamiento de hasta 50 nuevas referencias, y proseguir con la expansión orgánica sin descartar posibles adquisiciones.

Cumplido el objetivo en 2009, “con un modelo de proximidad que se adapta muy bien al contexto actual” -según Enric Ezquerra, director general de la compañía-, Condis Supermercats

afronta el ejercicio 2010. Si el año pasado la empresa de los hermanos Condal incrementó sus ventas un 2%, hasta 778 millones de euros, el objetivo para 2010 es alcanzar los 800 millones de euros, manteniendo invariable el porcentaje de crecimiento.

Y entre los pilares sobre los que se asentará el crecimiento previsto para este año cobra una vital importancia el desarrollo de la MDD. En este as-

pecto, Condis tiene previsto lanzar entre 40 y 50 referencias, incluyendo las 17 concebidas bajo la nueva marca ‘Balneris’: “Se trata de homogeneizar una línea de productos de perfumería y cosmética familiar bajo una marca exclusiva, que será un símbolo de apuesta por la innovación de fórmulas y packaging y por la renovación de la imagen”, adelanta Ezquerra.

El lanzamiento de ‘Balneris’ está previsto para mayo de este año y englobará, por ejemplo, pro-ductos de cuidado corporal (gel de ducha, colonia, jabón, desodorante, leche corporal...) y capilar (champú, gomina, crema suavizante, laca...).

Al cierre de 2009, Condis Supermercats tenía 780 referencias de marca propia, tras haber realizado 40 lanzamientos el pasado año. Después de que la MDD disfrutase en 2009 de un desarrollo en el valor de sus ventas del 15% (20% en volumen), lo que implicó que aumentase en dos puntos porcen-tuales su participación sobre las ventas totales de la compañía -pasando del 16 al 18%-, para este año se espera que el crecimiento en ventas de la marca propia oscile entre el 10 y el 15%, pretendiendo bajar sus precios entre un 3 y un 5% (dentro de una línea de bajada del precio medio del 1% en el surtido global de la compañía).

Asimismo, se ha producido un desarrollo de la penetración de la marca propia de cua-tro puntos porcentuales, del 52 al 56%

entre los clientes de la compañía. Por otra parte, tras haber rubricado el pasa-do año un acuerdo con Supermercados de Madrid para la comercialización de la marca Condis, Ezquerra no descarta

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• Cierra 2009 con 7.000 referencias (780 de MDD)• Prevé realizar entre 10 y 12 aperturas de tiendas• Las ventas en volumen se incrementaron un 0,85%

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nuevos convenios en esta materia: “Existen abiertas varias líneas de conversaciones con operadores locales para que vendan en sus establecimientos nuestra marca de distribución”.

En cuanto al surtido general de Condis, el número de referencias se incrementó el año pasado en un 5% hasta llegar a 7.000, con la introducción de 350 nuevas. De cara a este año, la compañía prevé un incremento del 3 al 5% en el número de referen-cias, lo que se traduce en 200 nuevas referencias. “Nuestro surtido se guía por dos ejes estratégicos, que son la racionalización y el desarrollo de las categorías en busca de la diferenciación, de mayor amplitud de surtido y de mayor adecuación del rol de cada categoría en cada establecimiento”, apostilla Ezquerra.

Bajada de preciosTras cerrar 2009 con un incremento del 2% en la facturación (“frente a la evolución negativa del sector, entre -0,5 y -0,7% según IRI y Nielsen”, aporta Ezquerra), las ventas ‘like for like’ pade-cieron un retroceso del 3% “aunque la caída media del sector se sitúa entre un 4,8% y el 5%”, según el director general. En relación al volumen, las ventas se incrementaron un 0,85%. Por otra parte, Condis padeció el pasado ejercicio una bajada del 2,86% en el precio medio de los artículos (si bien en la marca propia la bajada alcanzó el 5,15%) al tiempo que el número de artículos por ticket se redujo un 0,4%, a superfi cie constante.

En cuanto a la red de tiendas, la compañía de Montcada i Reixac (Barcelona) cerró el año con 418 tiendas, lo que signifi ca una más que en 2008, tras haber realizado 18 aperturas (10 propias y 8 franquiciadas), incluyendo la compra de cinco es-tablecimentos a Supermercados de Madrid, y haber cerrado 17 tiendas (5 propias y 12 franquiciadas). Con ello, la superfi cie de ventas aumentó un 1,84%, totalizando 183.821 metros cuadrados.

En cuanto a las cifras de inversión, la cadena de supermercados de los hermanos Condal destinó el año pasado 23,4 millones a expansión y 1,8 millo-nes a otros proyectos, totalizando 25,2 millones de euros (un 32% más que en 2008). En materia de empleo, contrató a 212 nuevas personas, incremen-tando un 1,24% el total de trabajadores (tanto de tiendas propias como franquiciadas) hasta totalizar 5.164 personas.

Con la mirada puesta ya en 2010, Enric Ezquerra sostiene que “nuestros objetivos para este año pasan por mantener la misma trayectoria que en 2009, ya que no creo que el consumo vaya a cambiar

radicalmente”. En este sentido, estima realizar entre 10 y 12 aperturas, entre tiendas propias y franquiciadas, repartidas entre la zona Centro y Catalunya. Actualmente, la compañía ya ha inau-gurado tiendas en Illescas (Toledo), Esplugues de Llobregat (Barcelona), Ribes de Freser (Girona) y Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona).

Asimismo, tras adquirir el pasado año cinco establecimientos a Supermercados de Madrid, Enric Ezquerra no descarta ninguna operación de esta índole: “No estamos muy apalancados, tenemos poco endeudamiento, y por eso estamos abiertos a cualquier posibilidad que pueda darse en el mercado”.

Y para concluir un mensaje: “Tenemos claro que en un supermercado de proximidad, la fi delización se construye día a día. Por ello, damos mucha im-portancia al capital humano de las tiendas y a las secciones de frescos, que ya representan el 40% de las ventas totales. Y que nadie espere que entremos con fuerza en la guerra de precios, porque los datos demuestran que aquellas compañías que la han liderado, han perdido cuota de mercado”.

Jesús C. Lozano

Los puntos de venta de Condis

Lleida (10)

Datos a 31 de diciembre de 2009. Fuente: Condis / Guía ARAL de la Distribución

Girona (13)

Barcelona metropolitana (220)

Resto de Barcelona (101)

Tarragona (8)

Huesca (1)

Madrid (54)

Guadalajara (1)

Ávila (1)

Segovia (1)

Cuenca (1)Toledo (7)

Zona CatalunyaTiendas propias 161Tiendas franquiciadas 192Total supermercados 353Total superfi cie 149.467 m2

Zona CentroTiendas propias 38Tiendas franquiciadas 27Total supermercados 65Total superfi cie 34.354 m2

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actualidadINDUSTRIA

La francesa gana la puja a Pascual, Capsa, Arla, Campina y Lala

Lactalis compra Puleva FoodEbro Puleva ha vendido su división láctea a Lactalis, el líder del sector en Francia, por 630 millones de euros. Con esta adquisición, la empresa gala consolida su presencia en España, con una facturación que superará los 1.200 millones, mientras que la compañía presidida por Antonio Hernández se concentra en el arroz, la pasta y ‘meal solutions’.

Ya hay fumata blanca. Ebro Puleva ha vendido su división láctea a Lactalis por 630 millones de euros, ya que ambas compañías han alcanzado un principio de acuerdo, según un

comunicado emitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 8 de marzo. Tras este principio de acuerdo, alcanzado

por ambos consejos de administración, en las cuatro semanas siguientes se realizarán las auditorías de los estados fi nancieros del negocio lácteo de Ebro Puleva y se redactarán los defi nitivos contratos de compraventa sobre la base de los términos inicialmente acordados. Una vez conclui-do este período, la operación quedará sujeta a la aprobación de las autoridades de la competencia.

Ebro Puleva destaca que Puleva Food ha sido una pieza imprescindible para el desarrollo estratégico del grupo desde su constitución en el año 2001, tanto por su importante aportación en I+D+i como por su orientación y visión de negocio. Por su parte, su incorporación al Grupo Lactalis consolida la presencia de esta importante compañía en España, con una facturación global que superará los 1.200 millones de euros en el país, y le augura, al mismo tiempo, un extraordinario potencial de

desarrollo al pasar a formar parte del tercer ‘player’ mundial en el sector lácteo.

Desde la perspectiva del Grupo Ebro Puleva, esta transacción supone un nuevo avance en la concen-tración de sus esfuerzos y recursos en el desarrollo de sus actividades internacionales en el segmento ‘meal solutions’ y el comienzo de un nuevo Plan Estratégico que llegará hasta el año 2012.

Numerosos candidatosDesde que Ebro Puleva anunció que analizaría las “opciones de futuro” de su división láctea, varias empresas presentaron su candidatura. Capsa y Leche Pascual, esta última en asociación con Pai Partners (Yoplait), fueron las españolas que con-currieron al concurso. Junto a Lactalis, líder lácteo en Francia, también presentaron sus candidaturas la holandesa Royal FrieslandCampina, la danesa Arla Foods y la mexicana Lala.

Ebro Puleva cerró el ejercicio 2009 con un benefi -cio neto de 176,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 35% respecto al año anterior. Sin embargo, la cifra de negocio descendió un 7%, hasta los 2.198 millones de euros. Por líneas de negocio, la división de pasta obtuvo unas ventas de 928 millones de euros (-6%); la arrocera, 836 millones de euros (-6%); y leche, 444 millones de euros (-12%). Finalmente, Puleva Biotech, la fi lial biotecnológica de Ebro Puleva, registró unas ventas de 18,8 millones de euros (+0,6%); desde la compañía se sostiene que la operación con Lactalis no incluye la venta de la participación del 51% que Ebro Puleva ostenta en la biotecnológica.

Redacción ARAL

Las cinco más vendidas

(*) TAM Febrero 2010. Datos porcentuales relativos al volumen de las ventas. Fuente: Nielsen/ARAL

MDD

Central Lechera Asturiana

Puleva

Pascual

Lauki

Resto

51,9%

13,7%

8,4%

8,1%2,1%

15,8%

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actualidadCOYUNTURA

Se reduce un 3,5% el gasto en cada acto de compra

La MDD avanza sin ceder terrenoEl ‘Anuario Nielsen 2010’ constata el desarrollo que está experimentando la MDD en España, acumulando ya el 31,9% del valor de las ventas totales de alimentación envasada y droguería-perfumería. Asimismo, el gasto de los hogares en productos de consumo básico cayó un 0,7% el pasado año, hasta los 68.900 millones de euros.

La crisis ha marcado el ritmo y el modo del consumo de los españoles en el últi-mo año, según lo demuestra el informe ‘Anuario Nielsen 2010’. Las cifras pre-sentadas en esta edición corroboran la

impresión de los especialistas. La población parece haber optado por racionalizar las compras y limitar los “gastos extra” a determinados productos y mo-mentos. Además, en estos instantes, el consumidor se muestra más sensible a las variaciones de precio de los artículos que componen su cesta.

Ante esta situación, una de las primeras preguntas que surgen es si los españoles optan ahora por com-prar el producto más barato o si se mantienen fi eles

a las marcas que ya conocen. Una refl exión sobre los datos de Nielsen da como respuesta que podría ser una conjunción de ambas opciones, ya que la MDD de determinados distribuidores está siendo considerada por muchos consumidores como “su marca” y por lo tanto les otorgan fi delización. Este hecho parece completar la explicación por la cual a pesar de las políticas de competencia por precio que están realizando varias marcas de fabricante la MDD sigue ganando cuota de mercado.

Según destacó José Ramón Díaz, jefe de Servicios a la Distribución de Nielsen, la marca de distribu-ción acumula ya el 31,9% de las ventas totales de productos de alimentación envasada y droguería-

José Luis García, director general de Nielsen para España y Portugal,

durante la presentación del informe.

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actualidadCOYUNTURA

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• La MDD alcanza una cuota, en valor, del 44,5% en droguería y limpieza• El gasto en productos frescos cae un 1,5% (suponen el 36,2% de la cesta)• Los cereales para el desayuno aumentan el volumen de ventas un 8,1%

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perfumería. El incremento supone dos puntos y medio más que el 29,4% que tenía en 2008, un crecimiento que además se produce en todas las secciones de productos. Su presencia es especial-mente signifi cativa en droguería y limpieza, con el 44,5% del mercado, y 3,3 puntos más que un año antes. En alimentación envasada llega al 37,4%, con un crecimiento de 2,2 puntos sobre el 2008. Es bastante menor en perfumería e higiene personal, con un 18,8% y un incremento de 2,8 puntos en el último año; y en bebidas, donde tiene una cuota del 17,4% y consigue el menor crecimiento, 1,8 puntos más que el 15,6% que tenían en 2008.

Esta información refl eja una evolución clara del mercado, del marquismo a la valoración del precio. Los expertos de Nielsen consideran que el avance de la MDD se seguirá produciendo en 2010, aunque por los indicios de los primeros meses, prevén un aumento ligeramente inferior, situado por debajo de 2 puntos.

Menos dineroOtro de los resultados del contexto crea-do el año pasado fue que el gasto de los hogares en productos de consumo básico cayó un 0,7%, hasta los 68.900 millones de euros, debido al descenso de los precios un 2%. “Por primera vez desde la década de los 60, pese a que es pequeña, existe una contracción. El gasto se reduce por el descenso de los precios, aunque el consumo en volumen haya subido”, explicó el director general de Nielsen para España y Portugal, José Luis García, que también recordó que en los últi-mos años el crecimiento del gasto en el mercado español presentó un crecimiento en torno al 7%. En concreto, en 2009, el gasto en alimentación envasada subió un 0,1%, hasta suponer el 49,3% de la cesta de la compra, mientras que el gasto en productos frescos cayó un 1,5% (el 36,2% del gasto) y las ventas de droguería disminuyeron un 1,6% (14,5%).

Comparando volumen y precios, la alimentación envasada vendió un 1,2% más de unidades a un precio un 1,1% inferior; la demanda de produc-tos frescos se incrementó un 3,2%, debido a un descenso de los precios del 4,5%; mientras que la droguería mantuvo sus precios, pero redujo el volumen de unidades vendidas un 1,6%.

Artículos dinamizadoresPese a la moderada evolución del mercado, siguen existiendo nichos de crecimiento en muchas ca-tegorías de productos que lograron incrementos

El ‘Anuario Nielsen 2010’ constata que en España hay 51.293 tiendas de alimentación. En los últimos años se ha producido una tendencia de desaparición de los pequeños comercios tradicionales y de incre-mento de las grandes superfi cies, sobre todo de grandes supermerca-dos de 1.000 a 2.499 m2, que en enero de 2010 sumaban ya 2.882 unidades. En 2009 aumentó también, aunque en menor proporción, el número de hipermercados, situándose en 411; y de pequeños supermercados de menos de 1.000 m2, que alcanzaron los 13.036 establecimientos. Sin embargo, los comercios más numerosos continúan siendo las pequeñas tiendas de menos de 100 m2, que alcanzan la cifra de 34.964. Referido a este tipo de locales, el Anuario destaca que un 14,1% del total de establecimientos tiene propietarios extranjeros, siendo muchos de ellos comercios especializados en productos típi-cos de distintos países y culturas.

51.293 tiendas alimentarias

de ventas signifi cativos durante 2009. Entre ellos destacan los cereales para el desayuno, cuyo vo-lumen de ventas aumentó un 8,1% en el último año; los platos refrigerados, con un crecimiento del 7,7%; y los útiles de limpieza, con el 7,4%. También aumentaron las ventas de galletas Ma-ría un 6,7%; de atún en conserva, el 5,8%; de cervezas, un 5,4%; de pasta normal, un 5,1%; de pan de molde, el 4%; de bebidas alcohólicas, el 3,4%; los vinos, un 3,2%; y los lavavajillas de máquina, un 3,0%.

El informe de Nielsen también constata que aunque los españoles aumentan su frecuencia de compra a 113,8 visitas (+0,9%), sin embargo, reducen su gasto en cada acto de compra un 3,5%, hasta los 18,12 euros por recibo. Asimismo, se subraya que el número de hogares en España creció un 2,9%, hasta los 16 millones de unidades familiares.

De cara a 2010, con los datos registrados en el primer mes del año, José Ramón Díaz destaca que se mantienen las tendencia de cierre de 2009, al tiempo que pronosticó que, cuando fi nalice la recesión económica, habrá una recuperación de las “gastos emocionales como el textil y el ocio”, mientras que los familias tenderán a mantener sus compras en “los gastos racionales del hogar”.

Nuria [email protected]

46 ARAL

actualidadPROTAGONISTA

El personaje del mesEl personaje del mes

Pedro Ballvé Lantero

A caballo entre el siglo XVII y el XVIII, vivió una de las personalidades más reformistas de su época. Hombre de amplias miras, fue capaz de transformar la sociedad de su país y adaptarla a los tiempos que corrían. Permitió, por ejemplo, que los hombres se cortasen sus largas barbas y las mujeres evitasen el velo y la reclusión. Reorganizó el Estado, modernizó el ejército y la economía.

Aquel hombre jamás cesó en su empeño de conseguir que su país se abriese un hueco en la Europa contemporánea. Soñó con hacer de su nación un moder marítimo. Y después de muchas batallas libradas contra las potencias de la zona, consiguió imperar en el Báltico. Su testimonio para la posteridad fue la

creación de una ciudad, una perla imperial llamada San Petersburgo.Aquel hombre pertenecía a la dinastía Romanov. Se llamaba Pedro Alexéievich y fue cono-cido como Pedro El Grande, Emperador de todas las Rusias. Tres siglos después, sirve para

introducir a un homónimo, Pedro Ballvé, otro reformista, capaz de adaptar su empresa a los tiempos actuales y conseguir que domine el sector cárnico europeo.

Igual que aquel zar, Ballvé habla ruso y ha viajado por toda Europa, sin olvidar Es-tados Unidos, para analizar las oportunidades de crecimiento y consolidar el liderazgo de la empresa que preside. Campofrío Food Group cerró el ejercicio 2009, el primero

completo tras la fusión con Groupe Smithfi eld Holdings, con unas ventas netas consolidadas de 1.845,7 millones de euros, lo que signifi ca un retroceso

del 5,9% respecto al año anterior, si bien el benefi cio neto consolidado ha ascendido a 14 millones de euros.

“A pesar de un contexto tan complicado, de recesión económica y defl ación, hemos cumplido el objetivo de proceder a la fusión e integración de las dos compañías de la forma más efi ciente”, recalca Ballvé, para quien, gracias a la disciplina fi nanciera del grupo y al aumento de la liquidez, “afrontamos el futuro desde una posición muy confortable”.

De cara a este 2010, la empresa que preside quiere seguir satisfa-ciendo las necesidades del consumidor, potenciando, para ello, su presencia en el canal Horeca y en el segmento de carnes frescas. No obstante, tampoco olvida la expansión: “Queremos seguir consolidando nuestro liderazgo europeo, no sólo orgánicamente sino también mediante adquisiciones, ya que tenemos capacidad

fi nanciera para ello; aunque nuestro objetivo es seguir penetrando en los países en los que estamos presentes, también analizamos, aun sin ser lo más urgente, las oportunidades que se puedan ge-

nerar en los Veintisiete de la Unión Europea”, adelanta Ballvé.

Y si aquel Romanov empeñó todos sus desvelos en San Peters-burgo, Ballvé sueña con su arcádi-co Foco de Gestión: ‘Las Tres C’. Caja, cliente y consumidor.

J. C. Lozano

Cargo: Presidente del Consejo de

Administración de Campofrío Food Group

Edad: 57 añosLugar de nacimiento: Burgos

Trayectoria: La familia Ballvé fundó

Campofrío en 1952

EL DNI

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actualidadPROTAGONISTA

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actualidadES NOTICIA

NOMBRES PROPIOS

Alberto Rodríguez, miembro del Congreso Directivo de AECOC

• Alberto Rodríguez Toquero, director general del gru-po Mahou-San Miguel, se ha incorporado al Consejo Directivo de AECOC, tal y como ha aprobado el órgano ejecutivo de la Asociación. Nacido en Madrid, en 1962, Alberto Rodríguez ocupa la Dirección General del grupo cervecero desde noviembre de 2006. Asimismo, y en el ámbito asociativo, es vicepresidente de Cerveceros de España.

Iban Solé, nuevo director de Ventas de Panrico

• Panrico ha reforzado su área comercial con la incorpo-ración de Iban Solé como director de Ventas, cargo con dependencia directa del consejero delegado de la compañía. Solé cuenta con doce años de experiencia en el área comercial de PepsiCo. Junto a Solé, Panrico también ha nombrado a Jorge Folch nuevo direc-tor de Marketing de la compañía. Folch se incorpora a la fi rma tras una amplia carrera en Henkel.

Andrea Bastoni, director general de Detergentes y Cuidado del Hogar de Henkel

• Andrea Bastoni ha sido designado nuevo direc-tor general de Detergentes y Cuidado del Hogar de Henkel en España, bajo la supervisión de Giacomo Archi, actual vicepresidente del negocio de Detergentes y Cuidado del Hogar de la zona de South West Europe. Bastoni, licenciado en Admi-nistración y Dirección de Empresas por la Universidad de Milán, empezó a trabajar en Henkel en 1994.

INDUS

TRIA

LA CIFRA

Las ventas de Nestlé en 2009 ascen-dieron a 73.168 millones de euros (107.600 millones de francos suizos),

lo que representa un 2,1% menos que en el ejercicio anterior, cuando la facturación fue de 74.400 millones de euros (109.900 millones de francos suizos). Por su parte, las ventas de la fi lial española se contrajeron un 8,2%, situándose en 1.900 millones de euros (2.066 millones en 2008). Asimismo, el benefi cio ascendió a 7.072 millones de euros.

22

LO MÁS DESTACADO

Calvo renueva imagen al cumplir 70 años

Grupo Calvo celebra el 70 Aniversario de la compañía con el lanzamiento de nuevos productos, entre los que destaca su incursión, por vez primera, en el mercado de los platos preparados. La fi rma se estrena en el lineal de platos preparados presentando sus recetas de fabada asturiana, callos con garbanzos, lentejas y caldo gallego, recetas que también estarán disponibles para el canal horeca. Asimismo, Calvo ha decidido realizar un cambio en su imagen de marca con motivo de su cumpleaños.

Viña Albali crece en el Reino Unido Viña Albali, marca de vinos con Deno-

minación de Origen Valdepeñas de Félix Solís, es la marca española de vinos que más ha crecido en el Reino Unido en 2009, pasando del puesto número 67 al 34 a lo largo del pasado año tras crecer un 113% en el canal alimentario, según datos facilitados

por Nielsen. Asimismo, el vino de la bodega de Félix Solís, ocupa el tercer puesto de las marcas nacionales en el Reino Unido, tan sólo superado por Campo Viejo y Berberana, y rebasando en este ránking a Torres.

ARAL49 ARAARAL49

actualidadES NOTICIA

DISTRIBUCIÓ

N

APERTURAS

LO MÁS DESTACADO

Sabeco compra cinco supermercados a Eroski

Sabeco, fi lial del Grupo Auchan, ha llegado a un acuerdo con el Grupo Eroski para la adquisición de cinco supermercados en Castilla-La Mancha, que se transformarán a la enseña Sim-ply Market. Los centros adquiridos por Sabeco están situados en las provincias de Toledo y Ciudad Real. Por otra parte, la compañía ha anunciado que abrirá a mitad de este año su primera franquicia; será un Hiper Simply, de 2.500 metros cuadrados, y estará en Arraioz (Navarra). La cadena dirigida por Gilbert Infantes tiene previsto desarrollar la franquicia en sus tres modelos de tienda: Simply City, Simply Market e Hiper Simply.

Supercor instalará cuatro centros en Portugal en los próximos dos años

El Corte Inglés tiene previsto poner en marcha cuatro establecimientos Supercor en Portugal en los próximos dos años. En concreto, la compañía presidida por Isidoro Álvarez abrirá dos de ellos a lo largo de 2010 en las locali-dades de Oporto y Aveiro, ambas situadas en la zona norte del país. El Supercor de Oporto estará instalado en la zona de Fluvial, un barrio de la ciudad portuense que corresponde a los criterios de inversión exigidos por el grupo español. Igualmente, la empresa de distribución prevé abrir otros dos Su-percor en las ciudades de Braga y Coimbra en 2011.

CONDIS. Apertura de establecimientos en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona) y en Ribes de Freser (Girona).

LIDL. Inauguración de tiendas en Vitoria (Álava), Cullera (Va-lencia), Dos Hermanas (Sevilla), Ribarroja del Turia (Valencia), Fuenlabrada (Madrid), Alcañiz (Zaragoza) y en Agüímes, Telde, Vecindario y El Carrizal de Ingenio (Las Palmas).

COVIRÁN. Apertura de un establecimiento en Dúrcal (Granada), cuya superfi cie de venta supera los 660 m2.

GADISA. Inauguración de un supermercado Gadis en Arteixo (A Coruña), que cuenta con más de 2.500 m2 de superfi cie.

V E G A L S A -E R O S K I . Apertura de un Eroski Center en A Coruña, que cuenta con una su-perfi cie de 1.370 m2.

HIPERBER. Inaugura-ción de un supermer-cado en Mutxamel (Alicante), con una su-perfi cie de 2.400 m2.

ALIMERKA. Apertura de un punto de venta en Gijón (Asturias), que dispone de una super-fi cie de 1.140 m2.

premiosPRODUCTO DEL AÑO

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ESPECIAL INNOVACIÓN

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ESPECIALESPECIALAlimentaria

Previo Alimentaria 2010 ...........................................52Plano de los pabellones ............................................60Salones .....................................................................62Actividades paralelas................................................68

Comité organizador ..................................................74Opinión de Dirigentes ...............................................76Entrevista: Josep Lluís Bonet ...................................80

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alimentariaPREVIO

Arranca Alimentaria 2010, que recibirá cerca de 130.000 profesionales

Razones para el optimismo

Como un revulsivo en la industria alimen-taria en tiempos de crisis. Así aparece en el calendario Alimentaria 2010, un foro de encuentro que se ha convertido en referen-te internacional para los profesionales del

sector. Una edición más, el certamen vuelve a apostar por la internacionalización, además de por las marcas, la innovación, el dinamismo y la creatividad.

Ante la actual coyuntura económica, las empresas ponen sus miras más allá de sus fronteras y Alimen-taria 2010 aspira a consolidarse como el vehículo de internacionalización de una industria alimentaria española que ha frenado la caída de la producción industrial general (-16,2%) al cierre de 2009, siendo el sector que registró la menor contracción, con un ligero -0,7%, según los datos publicados por el Ins-tituto Nacional de Estadística (INE).

De hecho, el presupuesto para la promoción exterior ha aumentado un 30% y se espera que más de 33.000 de los 130.000 visitantes sean extranjeros, y 1.200 empresas –de un total de 4.000- procedan del exterior, de cerca de 75 países. Según las previsiones de la organización, el 30% de las empresas participantes es extranjera, mientras que el 20% de los visitantes procede del exterior.

El vicepresidente de Alimentaria y secretario general de FIAB, Jorge Jordana, instaba, no hace mucho, al tejido empresarial a internacionalizarse para salir “reforzados” de la crisis, ya que los grandes merca-dos mundiales como China, India, Brasil, Estados Unidos y resto de Europa están saliendo de ella y son “potencialmente países compradores”.

Alimentaria celebra su decimoctava edición con las vistas puestas en la internacionalización y la marca como factores fundamentales de dinamización de la industria. Con el fi nal de la crisis como telón de fondo, el Salón Internacional de la Alimentación y Bebidas presenta el sector alimentario como uno de los motores de la industria española (supone el 7,6% del PIB). 4.000 empresas ocuparán 94.500 metros cuadrados expositivos en el recinto de Gran Vía de la Fira de Barcelona.

52 ARAL

La feria ha asimilado para sí estos valores glo-balizadores ampliando la representatividad de sus países participantes. Así, el Pabellón Internacional contará con nuevas naciones representadas -a través de unas 600 empresas- en torno a las participa-ciones nacionales agrupadas. Concretamente, son

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ESPECIALFERIA

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Expositores en los salones

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41

75

Interv

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• El presupuesto para la promoción exterior ha aumentado en un 30%• La española es la quinta industria alimentaria de la Unión Europea• Destinará 9.000 m2 de superfi cie a actividades paralelas a la exposición

CLAVES ARAL

492 los expositores que tienen cabida en el salón internacional de Alimentaria, que dispondrá de 9.000 metros cuadrados.

Especialmente destacable es el papel que jugará Asia, ya que, por vez primera, el Pabellón Interna-cional contará con las participaciones agrupadas de

Vietnam, Corea del Sur y Singapur. A ellas hay que sumar China, Indonesia e India, que mantienen su compromiso con el certamen, repitiendo presencia. Alimentaria apuesta fuerte por el continente asiático, territorio que continúa siendo un mercado preferente para la expansión de las compañías alimentarias españolas.

También un área tan estratégica como es el Medite-rráneo gozará de un rol destacado dentro del evento. En este sentido, Alimentaria 2010 aunará esfuerzos para potenciar las relaciones comerciales con los países de la cuenca mediterránea coincidiendo con la designación de Barcelona como sede para la Unión por el Mediterráneo. Se calcula que 40 empresas pro-cedentes de Siria, Marruecos, Túnez, Argelia, Jorda-nia, Líbano, Libia y Egipto participarán en la próxima edición del salón, en lo que supondrá un primer paso hacia la creación de un proyecto que englobe a estos países y que consolide el comercio bilateral.

El resurgir de las marcasJunto a la internacionalización, Alimentaria ha en-contrado en la promoción de las marcas del fabrican-te la esencia de su decimoctava edición. El certamen hará valer, a través de espacios como Innoval y el Foro Internacional de la Alimentación, su apoyo al valor de la marca y sus atributos.

La feria quiere dejar constancia de que marca “es sinónimo de seguridad, confi anza, innovación, progreso, desarrollo, calidad, negocio y generación de empleo”. “Alimentaria 2010 será la fi esta de las marcas: el gran leitmotiv de esta próxima edición es

54 ARAL

alimentariaPREVIO

Uno de los aspectos más novedosos de esta edición de Alimentaria es la celebración de la totalidad del evento en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. Alimentaria 2010 concentra toda su oferta comercial y de actividades en los pabellones disponibles del re-cinto, atendiendo a la “reiterada petición por parte de expositores y visitantes, y asumiendo una perspecti-va realista ajustada a la actual coyuntura económica”, explican fuentes del salón.De este modo, la superfi cie neta de exposición se ha visto reducida de forma importante pasando de 122.000 metros cuadrados el año 2008 (dispuso de dos recintos: Gran Via y Montjuic) a 94.500 en esta edi-ción. Sin embargo, el espacio destinado a actividades dinámicas y de animación mantendrá sus guarismos, con cerca de 9.000 metros cuadrados de superfi cie.

Recinto únicoSuperfi cie de los salones

Salón Ubicación Superf. 2010 Superf. 2008Aliment. Ecológica/Vegefruit Gran Via - Pab. 2 2.300 m2 1.300 m2

Congelexpo Gran Via - Pab. 6 1.000 m2 1.900 m2

Expobebidas Gran Via - Pab. 4 4.000 m2 5.100 m2

Expoconser Gran Via - Pab. 6 4.000 m2 5.400 m2

Intercarn Gran Via - Pab. 2 14.500 m2 17.000 m2

Interlact Gran Via - Pab. 4 5.500 m2 6.000 m2

Interpesca Gran Via - Pab. 6 1.000 m2 2.400 m2

Intervin Gran Via - Pab. 3 24.000 m2 32.000 m2

Multiproducto Gran Via - Pab. 8 8.000 m2 10.000 m2

Mundidulce Gran Via - Pab. 8 5.800 m2 7.000 m2

Olivaria Gran Via - Pab. 8 1.700 m2 2.200 m2

Pabellón de las Autonomías Gran Via - Pab. 2 5.000 m2 6.700 m2

Pabellón Internacional Gran Via - Pab. 1 9.000 m2 9.200 m2

Restaurama Gran Via - Pab. 6 7.000 m2 15.000 m2

Alimentaria 2010 en cifras

2010(*) 2008 2006 2004

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

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600

900

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1.500

0

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100.000

150.000

200.000

Empresas participantes Empresas internacionales

Visitantes profesionales Visitantes internacionales

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1.5

00

1.5

00

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13

0.0

00

15

7.6

32

15

2.3

44

14

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13

36

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.418

32

.892

31

.920

(*) Proyección estimativa

la promoción de las marcas en un entorno económi-co que lo hace más necesario que nunca”, asegura José Luis Bonet, presidente del evento.

El evento congregará a las grandes empresas de la industria agroalimentaria como Danone, Gallina Blanca, Nutrexpa, Casa Tarradellas, Leche Pas-cual, Clesa, Churruca, Dulcesol, Nestlé, Makro, Freixenet, Miguel Torres, Codorníu, Osborne,

González Byass, Campofrío, Noel, ElPozo, Espu-ña, Heineken, Mahou-San Miguel, Damm, Cobega, Vichí Catalán, Teodoro García, García Baquero, Conservas Garavilla, Frinsa, Oleícola Hojiblanca, Aceites del Sur-Coosur. A estas fi rmas hay que sumar una, que por primera vez estará presente en Intervin: Constellation.

“En Alimentaria la industria tendrá la oportunidad de explicar por qué sus productos son diferentes y

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ESPECIALFERIA

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56 ARAL

alimentariaPREVIO

cuáles son sus valores”, remarca J. Antonio Valls, director del evento. Las marcas son entendidas como motor de progreso, gracias a la experien-cia que atesoran acerca del comportamiento del consumidor y de sus necesidades futuras. Este conocimiento adquirido les permite anticiparse desarrollando nuevos productos adaptados a las demandas venideras.

Motivos para la esperanzaLa industria alimentaria española se presenta como uno de los sectores económicos más sólidos, inclu-so con capacidad para crecer durante estos últimos meses, a pesar del escenario de recesión generali-

zada. Es el sector industrial español que mejores cifras registra, según los datos de Mercasa 2009.

Así, la industria de alimentos y bebidas ha tenido un comportamiento más favorable que el conjunto de la economía y que el sector industrial español en el año 2008. Las ventas netas de productos de la industria alimentaria ascendieron a 83.204 millones de euros durante 2008, lo que supone el 16,4% del total de ventas netas del sector industrial español y el 7,6% del PIB español, conforme a la información que aporta la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). En 2008 se registró un incremento en valor del 1,4% respecto al año anterior. Descontando la infl ación, es decir en euros constantes, la producción del sector se incrementó un 1,3% frente al 0,1% experimentado en 2007. En el conjunto del año 2008, tanto los descensos como los incrementos mencionados han sido siempre más favorables que los observados en el total del sector industrial español.

Los fabricantes de alimentos mantienen su forta-leza sin apenas alteraciones, mientras que los de bebidas se resintieron algo más de la crisis, como consecuencia del cambio en las pautas de consumo

En el marco de Alimentaria 2010 se celebra el martes 23 de marzo la octava edición del Foro Internacional de la Alimenta-ción, en el que se presentarán los resultados del estudio ‘Qué espera hoy el consumidor de las marcas. El rol del fabricante como gestor de marca’, elaborado por la consultora especia-lizada en innovación Synovate. Alineado con los objetivos de Alimentaria 2010, este ecuentro internacional -del que ARAL es patrocinador técnico y que es inaugurado por la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa- está protagonizado por las marcas, sus valores y sus atributos.¿Qué quiere el consumidor? ¿Qué le pide a las marcas? ¿Qué le aportan las marcas?¿Qué hacen los fabricantes ante las demandas del consumidor? Estas son algunas de las preguntas clave a las que pretende dar respuesta esta edición del Foro Internacional de la Alimentación. El estudio identifi ca, por tanto, qué fortalezas tienen las marcas y consecuentemente qué estra-tegias y mensajes deben difundir para hacer más visibles esos argumentos de valor frente al consumidor, entre los que cabe subrayar la seguridad, calidad, confi anza, garantía, progreso, innovación, desarrollo, generación de empleo y de riqueza,

etc… “Trabajamos para identifi car estrategias de éxito para las marcas”, explica Gerardo Fuksman, director de Desarrollo de Negocio de Synovate. “Una vez concluido el estudio, entenderemos qué es lo que el consumidor español espera y desea de las marcas de ali-mentación y bebidas para defi nir con la máxima precisión qué rol juegan los fabricantes como gestores de esas marcas”, afi rma.Por su parte, el Instituto Internacional San Telmo, escuela de negocios dedicada a la formación de la alta dirección con sede en Málaga y Sevilla, protagoniza la vertiente más práctica del Foro Internacional de la Alimentación. Íntimamente relacionado con el estudio anterior, José Antonio Boccherini, director del Departamento de Empresas Agroalimentarias del Instituto Inter-nacional San Telmo, explora en su presentación ‘Estrategias de los fabricantes en el entorno actual’, cómo están reaccionando las empresas líderes en la actualidad.

VIII Foro Internacional de la Alimentación

• Más de 33.000 visitantes y cerca de 1.200 empresas son extranjeras• Intervin es el salón que dispone de más superfi cie (24.000 m2)• Valls: “La industria explicará cuáles son los valores de sus productos”

CLAVES ARAL

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ESPECIALFERIA

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58 ARAL

alimentariaPREVIO

y la caída de los canales extradomésticos, que está penalizando principalmente a la industria de vinos, licores, cervezas, aguas y refrescos.

Los datos de 2008 no sólo fueron positivos en materia de producción sino también de empleo. El número medio de personas ocupadas en el sector durante el pasado año ascendió a 502.150; el 17% del empleo industrial se concentró en el sector alimentario y de bebidas suponiendo el 2,48% del empleo total de España.

Motor internacionalLa industria de alimentación y bebidas es el sector más importante del continente. Abastece en Europa a más de 500 millones de consumidores, cuenta con un volumen de ventas de 913.000 millones de euros, ocupa a cuatro millones de empleados y contribuye a la balanza comercial en aproximada-mente 2.000 millones de euros. La española es la quinta industria alimentaria de la Unión Europea, tras Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, países en todos los casos con una población notablemente superior a la de nuestro país.

Si comparamos la industria europea de alimen-tación y bebidas con otras a nivel internacional, se

aprecia la expansión considerable de los mercados emergentes. Durante los últimos seis años la indus-tria europea de alimentación y bebidas ha crecido un 15%, mientras que la brasileña lo ha hecho en un 68% y la china en un 178%, datos que demuestran la importancia de estos mercados.

Plaza de referenciaCon estos datos optimistas como telón de fondo, Barcelona hace de anfi trión para recibir del 22 al 26 de marzo a 130.000 compradores profesionales procedentes de más de 155 países y cerca de 4.000 empresas, que ocuparán 94.500 metros cuadrados de espacio de exposición en el recinto de Gran Vía de la Fira de Barcelona.

La feria apuesta por una estructura sectorial que divide la oferta expositiva en 13 salones por familia de productos. Además, Alimentaria vuelve con un nutrido programa de actividades de innovación e investigación. Se calcula que el 85% de la industria de la alimentación española acudirá a la cita.

El certamen presenta un nutrido programa de ac-tividades paralelas a la exposición de muy diversa naturaleza: actividades congresuales y científi cas que adelantan las tendencias del sector, nuevas oportunidades de mercado, así como nuevas opor-tunidades de negocio. Alimentaria 2010 contará, entre otras actividades paralelas, con el VIII Foro Internacional de la Alimentación, el VIII Congreso de la Dieta Mediterránea, Innoval o los diferentes Proyectos Internacionales.

Pablo Esteban

Superfi cie de Alimentaria

2010(*) 2008 2006

Superfi cie neta de exposición (m2)

Superfi cie destinada a actividades (m2)

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6.000

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10.000

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9.0

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ESPECIALFERIA

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alimentariaPABELLONES

El plano de la feria

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RECINTO GRAN VÍA

Pabellones Sectores 1 Pabellón Internacional 2 Intercam 2 Pabellón de las Autonomías 2 Alimentación Ecológica/Vegefruit 2 Pabellón de las Autonomías 3 Intervin 4 Expobebidas

4 Interlact 6 Restaurama 6 Congelexpo 6 Expoconser 6 Interpesca 8 Multiproducto 8 Mundidulce 8 Olivaria

4

3

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Pabellón 8Nivel 0

Stand B-200

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alimentariaSALONES

Las 14 ‘ferias’ de Alimentaria 2010

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ALIMENTACIÓNECOLÓGICA /VEGEFRUITFamilia: Alimentación ecológica / Frutas, verduras y hortalizas frescasUbicación: Gran Via - Pabellón 2 Extensión: 2.300 m2Expositores previstos: 160

El salón Alimentación Ecológica reunirá los productos más respe-tuosos con el medio ambiente. Un sector que en nuestro país está registrando una fuerte tendencia alcista en cuanto a producción y volumen de negocio y que gana adeptos año tras año. Actualmen-te, España está experimentando un aumento progresivo en el con-sumo de alimentos considerados “Bio”, y que tradicionalmente han tenido una importante presencia en la mayoría de los países europeos.Por su parte, Vegefruit se volcará en esta edición en los productos de IV y V gama, realizando una toma de contacto con las nuevas formas de consumir frutas y verdu-ras. El salón contará con produc-tos exóticos, tubérculos, hongos, setas, hortalizas con denominación de origen...

Superfi cie 2008: 1.300 m2Expositores 2008: 39

CONGELEXPOFamilia: Productos congeladosUbicación: Gran Vía-Pabellón 6Extensión: 1.000 m2Expositores previstos: 41

El salón de los productos del congelado, Congelexpo, dispone de 1.000 m2 del pabellón 6. Se trata de un sector con valores de crecimiento que año tras año son positivos, lo que demuestra la fuerte evolución del mercado en frío, fruto en buena medida de las nuevas tendencias de consumo. Las empresas del sector ven en la innovación uno de los factores clave para conseguir amoldarse a las nuevas necesidades sociales. Mejores sistemas de frío, alimentos más seguros y menos tiempo para cocinar son variables que ayudan a un sector que dispone de una amplia oferta de productos. Masas congeladas, pizzas, vegetales y productos diversos se renuevan en Congelexpo 2010.Este mercado goza de “muy buena salud”, indican desde Alimentaria. El año pasado generó 300 millones de euros, con un crecimiento del 2,8%, según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Superfi cie 2008: 1.900 m2Expositores 2008: 75

EXPOBEBIDASFamilia: Aguas, bebidas refrescantes, cervezas, mostos y sidrasUbicación: Gran Vía-Pabellón 4Extensión: 4.000 m2Expositores previstos: 59

Aguas, refrescos, cervezas, mostos y sidras son los protago-nistas de Expobebidas, un salón que aglutina un amplio abanico de productos en 4.000 m2 que permi-tirán dar a conocer al visitante los últimos lanzamientos de un sector en constante innovación, tanto en formatos como en sabores.En esta edición, los fabricantes presentarán sus nuevas apuestas en bebidas isotónicas y energéticas con voluntad de ser más saludables (bajas en calorías o en cafeína, con antioxidantes, vitaminas...). Los refrescos sin gas y distintas varieda-des de cerveza también jugarán un rol de primer orden en el certamen. Por su parte, las aguas cada vez tienen más peso en el mercado, especialmente debido a la creciente demanda de los consumidores por productos que conjuguen excelen-cia y calidad. Superfi cie 2008: 5.100Expositores 2008: 85

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Las 14 ‘ferias’ de Alimentaria 2010

EXPOCONSERFamilia: Conservas y semiconservasUbicación: Gran Vía-Pabellón 6Extensión: 4.000 m2Expositores previstos: 77

Expoconser está ubicado en el mismo pabellón que Interpesca y Congelexpo, tres zonas de expo-sición profundamente interrelacio-nadas, con lo que sus visitantes podrán benefi ciarse de importan-tes sinergias. Es de destacar que el valor de la producción conser-vera de Galicia representa el 84% del total nacional.Es esta una industria de referencia en España, ya que se sitúa en posiciones de liderazgo lo que a producción internacional se refi ere. Así, por ejemplo, en el área de las conservas de pescados y maris-cos, España es el tercer fabricante mundial, sólo superado por China y Tailandia, con una producción que genera casi 1.300 millones de euros.El producto estrella del sector sigue siendo el atún, que es el principal producto elaborado para la industria conservera de produc-tos del mar y acuicultura, repre-sentando el 66% del total. Tras ella se encuentran las sardinas y las conservas de caballa. Superfi cie 2008: 5.400 m2Expositores 2008: 114

INTERCARNFamilia: Productos cárnicos y derivadosUbicación: Gran Vía-Pabellón 2Extensión: 14.500 m2Expositores previstos: 340

Cada vez existe un mayor número de referencias cárnicas más naturales, con menos aditivos artifi ciales o con ingredientes funcionales que consiguen favorecer diferentes aspectos de la salud. En este entorno, la mayoría de las compañías presenta en Intercarn novedades bajo la fi losofía “sin”, en referencia a la sal, los fosfatos o los conservantes añadidos.Este salón entra en escena con un papel destacado en el capítulo de la promoción internacional. En el caso de las empresas españolas, sus estrategias de expansión pasan por descubrir nuevos mercados como el asiático, donde los productos que proceden de España gozan de gran aprecio.La carne de pollo es la más consumida por las familias españolas (por volumen supone un porcentaje del 25,7%), seguida de la de cerdo (22,9%), los elaborados (22,4%), el vacuno (14,1%) y el ovino-caprino (4,7%), según datos del MARM. Superfi cie 2008: 17.000 m2Expositores 2008: 430

INTERLACTFamilia: Productos lácteos y sus derivadosUbicación: Gran Vía-Pabellón 4Extensión: 5.500 m2Expositores previstos: 170

Este certamen abarca una gran variedad de oferta, que va desde yogures, quesos, postres frescos, batidos, mantequillas, bebidas, natas y leches, entre otros, siendo éste uno de los mercados que más innovación implementa dentro de la industria alimentaria. En esta edición se hará especial hincapié en las nuevas gamas de productos como los funcionales o con propiedades saludables para el consumidor, que ganan adeptos progresivamente.En España operan cerca de 100 compañías fabricantes, predominando las de tamaño más reducido y en muchas ocasiones, con un ámbito de actuación regional, de forma que alrededor de la mitad generan una producción de leche líquida inferior a las 1.000 toneladas, indican desde Alimentaria. Los cinco primeros operadores del mercado ibérico reunieron conjuntamente una cuota de mercado del 68%, apuntan fuentes del evento.


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alimentariaSALONES

INTERPESCA Familia: Productos del mar, acuicultura y piscifactoría Ubicación: Gran Vía-Pabellón 6Extensión: 1.000 m2Expositores previstos: 78

Intervin es el salón que cuenta con más espacio de Alimentaria ocu-pando la totalidad del pabellón 3, con 24.000 m2 de superfi cie. Este salón es un claro exponente de la resistencia del sector a la actual coyuntura económica, y que en el caso español, crece en exporta-ciones y en repercusión internacio-nal. Además, el evento atraerá a diferentes países como Francia e Italia, que se sumarán a Alimentaria con sus mejores caldos.Pero Intervin no sólo se ocupa de los vinos y cavas, sino que da ca-bida a una oferta amplia y diversifi -cada de bebidas espirituosas como distintas clases de ron, vodka, whiskys, tequilas y otros licores.España posee un destacado papel en el mercado internacional vitiviní-cola. Así, tras desbancar en 2008 a Francia en el segundo lugar del ranking de países exportadores de vino por volumen, España mantie-ne esa posición de honor en 2009, según la Organización Internacio-nal de la Viña y el Vino (OIV), muy cerca de Italia, de la que le separan únicamente 300.000 hectáreas. Superfi cie 2008: 2.400 m2Expositores 2008: 98

INTERVINFamilia: Vinos y espirituososUbicación: Gran Vía-Pabellón 3Extensión: 24.000 m2Expositores previstos: 859

Intervin es el salón que cuenta con más espacio de Alimentaria ocu-pando la totalidad del pabellón 3, con 24.000 m2 de superfi cie. Este salón es un claro exponente de la resistencia del sector a la actual coyuntura económica, y que en el caso español, crece en exporta-ciones y en repercusión internacio-nal. Además, el evento atraerá a diferentes países como Francia e Italia, que se sumarán a Alimentaria con sus mejores caldos.Pero Intervin no sólo se ocupa de los vinos y cavas, sino que da ca-bida a una oferta amplia y diversifi -cada de bebidas espirituosas como distintas clases de ron, vodka, whiskys, tequilas y otros licores.España posee un destacado papel en el mercado internacional vitiviní-cola. Así, tras desbancar en 2008 a Francia en el segundo lugar del ranking de países exportadores de vino por volumen, España mantie-ne esa posición de honor en 2009, según la Organización Internacio-nal de la Viña y el Vino (OIV), muy cerca de Italia, de la que le separan únicamente 300.000 hectáreas. Superfi cie 2008: 32.000 m2Expositores 2008: 1.170

MULTIPRODUCTOFamilia: Productos alimentarios en generalUbicación: Gran Vía-Pabellón 8Extensión: 8.000 m2Expositores previstos: 254

Entre la oferta de Multiproducto se encuentran todo tipo de pastas, salsas de mesa, platos preparados, especias y arroces. Compone, sin duda alguna, el salón más heterogéneo de Alimentaria. En su interior se puede comprobar el esfuerzor inversor de las empresas en I+D+i, así como la necesidad de las compañías por buscar diferentes formatos para nuevos targets de consumidores.Debido a su naturaleza de inclusión de productos alimenticios diversos, Multiproducto es el lugar donde las marcas cobran especial protagonismo y las grandes fi rmas exhiben sus lanzamientos más recientes. Además, se celebrará en el mismo escenario que Mundidulce, con lo que los expositores y los visitantes podrán benefi ciarse de sinergias. Superfi cie 2008: 10.000 mExpositores 2008: 450

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ESPECIALFERIA

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MUNDIDULCEFamilia: Dulcería, galletas y confi teríaUbicación: Gran Vía-Pabellón 8Extensión: 5.800 m2Expositores previstos: 104

El evento cuenta con el apoyo de las principales del sector como son la Fe-deración Española de Asociaciones del Dulce (FEAD) y su homónima europea Association of Chocolate, Biscuit and Confectionery Industries of the European Union (Caobisco).Nuevos formatos, cada vez más sostenibles y atractivos, pensados especialmen-te para la compra por impulso, un sector que en España goza de una alta pene-tración entre los consumidores, con un 10% del gasto de la cesta de la compra. Cerca de 160 empresas del sector de la dulcería y los snacks se reúnen en torno a los 5.800 m2 de superfi cie de exposición que ocupa Mundidulce 2010.España es el quinto país productor de confi tería de azúcar, de acuerdo con los datos de Caobisco, que sitúa a España por detrás de otros países productores punteros de la Unión Europea como Alemania, Reino Unido, Italia y Francia, según FEAD.


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alimentariaSALONES

OLIVARIAFamilia: Aceite de oliva y aceites vegetalesUbicación: Gran Vía-Pabellón 8Extensión: 1.700 m2Expositores previstos: 66

La industria olivarera del país es una de las grandes potencias a nivel internacional y Olivaria es fi el refl ejo de ello, en los cerca de 1.700 m2 de que consta. Olivaria 2010 también tiene espacio para las novedades, y es que el sector del aceite apuesta por la innova-ción, especialmente, en sabores y formatos. Así pues, el salón presenta desde aceites de oliva en spray hasta gustos y aromas de todo tipo. Actualmente, Espa-ña cuenta con una veintena de Denominaciones de Origen y más de 1.000 marcas de aceites de oliva virgen extra de gran calidad y diversidad. Además, la Interprofe-sional del Aceite de Oliva dedica un 20% de los recursos obtenidos a través de la Extensión de la Norma para la investigación, el desarrollo y la innovación.Asimismo, Olivaria presentará un espacio dedicado a la cata y el aprendizaje, de la mano del centenar de variedades de aceite de oliva virgen que conforman La Barra de los Aceites.


PABELLÓN DE LAS AUTONOMÍASFamilia: Participaciones agrupadas de origen autonómicoUbicación: Gran Vía-Pabellón 2Extensión: 5.000 m2Expositores previstos: 296

El Pabellón de las Autonomías constituye una muestra representativa de la riqueza de la industria alimentaria española y de su gastronomía. Bajo esta denominación de salón, los gobiernos autonómicos acuden a sus respectivos stands con los productos más reconocidos de su región, agrupando a pequeñas y medianas empresas que participan en Alimentaria como plataforma de crecimiento en el exterior. Las 17 Comunidades Autónomas españolas estarán representadas en Alimentaria 2010, lo que refl eja el compromiso de todo un país con la industria alimentaria nacional. El número de Denominaciones de Origen (D.O.) e Indicaciones Geográfi cas Protegidas (I.G.P.) se ha duplicado en cuatro años hasta superar el centenar y ocupar el tercer puesto de ranking mundial, lo que ha hecho de la cocina española una de las más apreciadas del mundo.


PABELLÓN INTERNACIONALFamilia: Participaciones agrupadas de origen internacionalUbicación: Gran Vía-Pabellón 1Extensión: 9.000 m2Expositores previstos: 492

Cerca de 9.000 m2 pensados para la promoción exterior y facilitar el establecimiento de relaciones comerciales entre los profesionales que acudan a la feria. Aumenta la oferta y se amplían los países representados. Así se podría defi nir a grandes rasgos el Pabellón Internacional, que contará en su próxima edición con nuevos países representados en torno a las parti-cipaciones nacionales agrupadas. En esta edición cobrará espe-cial protagonismo el continente asiático, ya que por primera vez el Pabellón Internacional contará con las participaciones agrupadas de Corea, Singapur o Vietnam. A ellas, hay que sumar China, Indonesia o India, que consolidarán su com-promiso con Alimentaria, repitiendo asistencia. Y la representación de Sudáfrica, que debutará en Alimen-taria. Asimismo, Alimentaria 2010 volverá a contar con el Pabellón Centroamericano, que agrupará a todas las empresas procedentes de esta región. Superfi cie 2008: 9.200 m2Expositores 2008: 608

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ESPECIALFERIA

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RESTAURAMAFamilia: Restauración, panadería, pastelería y heladeríaUbicación: Gran Vía-Pabellón 6Extensión: 7.000 m2Expositores previstos: 217

El Salón Internacional de la Restauración también lo es este año de la panadería, pastelería y heladería. Restaurama ha venido experimentando un crecimiento espectacular en sus últimas ediciones, tanto en visitantes como en expositores. El salón se consolida como un referente europeo para el canal Horeca, acogiendo las divisiones foodservice de las gran-des multinacionales del sector de la alimentación y las marcas líderes del mercado.El salón ofrece un extenso programa de actividades de extrema funciona-lidad y utilidad para todos los profesionales. Hay que destacar el Congre-so Internacional de Gastronomía de Barcelona, BCNVanguardia y la fi nal del III Concurso Cocinero del Año (CCA) que coronará a un joven valor de la cocina española. Igualmente, Restaurama apuesta por las nuevas tendencias en la gastronomía actual con el espacio IV y V Gama en directo.


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alimentariaACTIVIDADES

9.000 metros cuadrados aúnan iniciativas lúdicas y formativas

Espacio para la refl exiónA

limentaria 2010 apuesta por un amplio programa de actividades

paralelas a la exposición. Una larga l ista de eventos convierte a

Alimentaria en una feria en la que continuamente hay cosas que ver

y que aprender: congresos, ponencias, demostraciones de cocina

o exposiciones hacen que sea imposible sal i r de la muestra sin haberse

empapado de la cultura alimentaria de vanguardia. Alimentaria aporta valor

añadido al salón mediante un completo y variado programa de iniciat ivas.

Foro Internacional de la AlimentaciónLa VIII edición del Foro Internacional de la Alimentación presenta los resultados del estudio “Qué espera el consumidor de las marcas. El rol

del fabricante como gestor de marca” elaborado por la con-sultora Synovate. Este estudio se encargará de analizar el entorno actual y aportará las claves para entender las moti-vaciones de los consumidores con respecto a la marca.

Congreso Internacional de la Dieta MediterráneaEl VIII Congreso Internacional de la Dieta Medi-

terránea acoge un extenso programa de charlas vinculadas a este patrón alimenticio de reconocimiento inter-nacional. El congreso reunirá a más de 200 especialistas de todo el mundo: científi cos, profesionales, empresarios y gastrónomos tienen una cita con la Dieta Mediterránea en Alimentaria 2010.

Innovación y Desarrollo e Investigación (I+D+i)

InnovalInnoval llega a su VII edición volcada en destacar el valor de la marca. El salón se convierte en un clúster de nuevas ideas que capta el interés de medios de comunicación, compradores y prescriptores. Ade-más, regresan los Premios Innoval que premian en 12 categorías los productos más innovadores del sector los dos últimos años. El espacio de

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ESPECIALFERIA

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ESPECIALFERIA

Alimentaria de-dicado en exclu-siva a I+D+i se confirma como referente en in-

vestigación, desarrollo e innovación para el sector agroalimentario a escala internacional. Innoval 2010 tratará de dejar constancia de que sólo las marcas van asociadas a confi anza, progreso, desarrollo, calidad, negocio y generación de empleo.

Best PackLos Premios Best Pack, que alcanzan su XII edición, son un reconocimiento al esfuerzo creativo en el marketing de alimentación y bebidas otorgando su reconocimiento a las mejores campañas publicitarias y promociones realizadas en el sector alimentario español. Los Best Pack cubren seis categorías: Pack, Spot, Promo, Gráfi ca, Media e Interactive. En cada una de ellas se otorgan premios de oro, plata y bronce a los tres mejores originales, dejando al jurado la opción de conceder un Gran Premio al trabajo que pueda mere-cerlo por sus especiales características.

Fundación TriptolemosAlimentaria colabora con la Fundación Triptolemos, organización encargada de promocionar la investiga-ción agroalimentaria en España, y que presentará una vez más los últimos avances del sector. La Fundación Triptolemos asume el reto de actualizar la oferta in-vestigadora de nuestro país lanzando una base de datos que recoge las áreas de trabajo, los investigadores y los proyectos de I+D+i desarrollados en nuestro país durante los últimos años en diversos sectores agroa-limentarios y que corresponden a los 15 salones que componen la feria.

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Proyecto América LatinaEl Proyecto América Latina de Alimentaria se con-firma como un efectivo instrumento para estrechar lazos entre los mercados de alimentación y bebidas de América Latina y el resto del mundo. En 2010, este Proyecto amplía y mejora las oportunidades de negocio y de contacto a las empresas, organis-mos e instituciones alimentarias de cualquier país interesado en el mercado latinoamericano.

Proyecto Centro y Este de EuropaCada vez son más las firmas con intereses en los países que se han integrado recientemente en la Unión Europea o con expectativas de ingreso en ella. Es por ello que adquirir conocimiento sobre su funcionamiento y posibilidades comerciales viene convirtiéndose en algo necesario para muchas empresas interesadas en esta zona que agrupa a más de 105 millones de consumidores.

Proyecto Europa OccidentalLa segunda edición de este proyecto conserva los mismos patrones que lo conserva los mis-mos patrones que lo caracterizaron desde su inicio en 2008. Mantener y consolidar las rela-ciones comerciales con los países denominados de la “vieja Europa” es el principal objetivo del último proyecto que se suma a la lista de los ya existentes. Alimentaria es un marco apropiado para impulsar el desarrollo y promoción de los productos españoles, y su exportación al conjunto de la Unión Europea.

Proyecto AsiaLa tercera edición del Proyecto Asia confirma la buena acogida de una de las iniciativas que crece edición tras edición, a la par de cómo lo hacen los mercados asiáticos. Mediante esta actividad las empresas reciben los instrumen-tos necesarios para conocer de primera mano las oportunidades de negocio en el continente asiático y los mercados con más expansión. El Proyecto Asia cuenta con la participación de los siguientes países: China, Taiwán, Corea del Sur, India, Japón, Malasia, Tailandia, Singapur y Filipinas.

Proyectos internacionales

Proyecto EE.UU. y CanadáPermite proporcionar a las empresas españolas un amplio conocimiento del potencial de los Estados Unidos y los estados de Ontario y Québec de Canadá. Además, tiene como uno de los objetivos principales informar y formar a los prescripto-res, restauradores y medios de comunicación de dichos países en relación a la riqueza y variedad de los ingredientes que componen la gastronomía española.

Proyecto Países de Oriente MedioAlimentaria 2010 se fija en Oriente Medio para su estrategia de expansión internacional con el objetivo de promocionar los productos españoles en esta zona de influencia y establecer vínculos de cola-boración con asociaciones, cámaras de comercio, organismos e instituciones. Arabia Saudí, Omán, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Qatar y Kuwait son algunos de los países en los que el Proyecto de Oriente Medio tendrá su mayor campo de acción.

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ESPECIALFERIA

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BCNVanguardiaNace BCNVanguardia “Experimenta”. Interactivi-dad e interacción total. Se trata de un congreso en el que, durante las ponencias, en vivo y en directo, se come, se huele, se toca, se siente y se disfruta. Se

“experimenta” con los seis sentidos, algo nunca visto en

los congresos gastronómicos españoles. Por prime-ra vez, BCNVanguardia ”Experimenta” consigue ofrecer aquello que siempre han reclamado los congresistas: interactividad total.

Concurso Cocinero del AñoDespués de un largo recorrido por toda la geografía, el Concurso Cocinero del Año (CCA) -tercera edi-ción- llega a su momento decisivo con la celebra-ción de la gran fi nal. Siete cocineros se disputan el

Alimentaria dinámica

honor de ser el ganador de un certamen de prestigio en su categoría, exclu-sivo para profesionales y avalado por la World Association of Cooks Societies (WACS).

Taste & Flavours of SpainUna nueva propuesta ideada para que el visitante del salón pueda disfrutar de la varie-dad gastronómica española, mediante las actividades que se desarrollan en la feria y de la mano de expertos en la materia. Taste & Flavours of Spain integrará tres espacios: Vinorum, La España de los Ibéricos, La España de los Aceites, y también está integrada La Barra de los Aceites.

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VinorumCharlas y catas dirigidas por expertos, una actividad nueva en esta edición de 2010, la Barra de Cata de Vinos Españoles y un restaurante donde disfrutar de maridajes de vinos, de productos ibéricos y aceites de oliva. Esta 5ª edición de Vinorum presenta un nutrido programa de actividades que cuenta con la participación de prestigiosos expertos y la presencia de reputadas bodegas de toda España.

La España de los IbéricosPonentes de prestigio internacional y un nuevo restaurante donde dis-frutar de lo mejor de los productos y la cocina ibérica maridados con vinos y aceites de oliva selecciona-dos. Tras la positiva acogida de La España de los Ibéricos, que inició su andadura en la pasada edición, Alimentaria 2010 y el Salón Intercarn refuerzan su apuesta por el Ibérico, icono de la gastronomía española que ya forma parte del club de los mejores productos gourmet del mundo.

La España de los AceitesLa España de los Aceites es la propuesta de for-mación por antonomasia de Olivaria. El destino perfecto para descubrir los secretos mejor guarda-

dos del conocido como oro líquido a través de un completo programa compuesto por conferencias, catas y maridajes. España destaca como primer productor mundial de aceite de oliva y, también, por ofrecer la más amplia gama de aceites de alta calidad.

España, el País de los 100 QuesosEsta es una de las actividades con más solera de Alimentaria. Buscar las variedades más novedosas

e innovadoras para acercarlas al visitante es uno de los princi-pales objetivos de este evento que tiene, una vez más, al experto quesero Enric Canut al frente. La muestra exhibe productos bá-

sicamente artesanales, en un sector que a su vez, tiene un alto componente industrial. Los visitantes pueden degustar diferentes tipos de quesos, que además, pueden ser maridados con vinos, panes y crudités.

Jornadas de InterpescaEl presente y el futuro del pescado y marisco español marca en cada edición de Alimentaria el

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ESPECIALFERIA

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programa de actividades del FROM que tiene lugar en Interpesca. Las degustaciones y conferencias en torno al pescado y el marisco español protagoni-zan la nutrida agenda de actos que este organismo adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino organiza en el pabellón Interpesca de Alimentaria en cada edición.

IV y V Gama en directoEsta actividad celebra su segunda edición, des-pués de su estreno en el año 2008. En el marco de Restaurama, IV y V Gama en directo ofrece a los especialistas del canal Horeca demostraciones en directo y degustaciones de platos con productos de IV y V gama. Una nueva forma de entender la cocina, apostando por optimizar el tiempo, pero sin dejar de abandonar la excelencia, el apetito, el gusto en la elaboración y las formas de cocinar saludables.

La Estrella con más ImpulsoEsta actividad pone al alcance de los visitantes de la feria las últimas novedades del canal impulso. Más de un centenar de productos nuevos iden-tifi cados y detallados se exhiben en 50 vitrinas que muestran lo último en dulces y snacks. Esta actividad está organizada conjuntamente por Alimentaria FEAD y la Asociación Nacional de Fabricantes de Patatas Fritas y Productos del Aperitivo (AEPA).

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alimentariaDIRIGENTES

Comité organizador de Alimentaria

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PRESIDENTE • José Luis Bonet Ferrer, presidente de Freixenet.

VICEPRESIDENTES • José Arcas Romeu, ex-presidente de Nestlé España.

Presidente de Innoval. • Ignacio Ferrero Jordi, ex-presidente de Nutrexpa.

Comunicación y protocolo. • Jorge Jordana Butticaz de Pozas, secretario general

de FIAB. Proyectos internacionales. VOCALES • Cesar Bardají Vivancos, CEO Gallina Blanca Star.

Presidente de Multiproducto.• José María Bonmatí Pérez, director general

de AECOC. Distribución. • Pere Camprubí Nieto, director de Expansión de Fira

de Barcelona. • Silvio Elías Marimón, presidente de Alimentación

Ecológica. • Juan José Guibelalde Iñurritegui, consejero adjunto

a la Presidencia del Grupo Campofrío. Presidente de Intercarn.

• Juan Ignacio Lladó Hädinger, director general de Hochland Española. Proyecto Asia.

• José Carlos Lacasa Echevarría, responsable del Área Internacional del Comité Organizador de Alimentaria y presidente de la Comisión de Promoción de FIAB. Presidente de Mundidulce.

• Antonio Llorens Tubau, presidente y director general de Serunión. Presidente de Restaurama.

• Jesús Serafín Pérez Díaz, director general de Aguas de Fuensanta y presidente de FIAB. Presidente de Expobebidas.

• Josep Pont Amenós, presidente de Aceites Borges Pont. Presidente de Olivaria.

• Javier Robles González, presidente de Danone. Presidente de Interlact.

• Jaime Rodríguez Bertiz, consejero delegado de Euromadi. Distribución.

• Francisco Sensat Alemany, presidente de la Asociación para el Desrrollo de la Dieta Mediterránea.

• Juan María Torres Riera, vicepresidente de Bodegas Miguel Torres. Presidente de Intervin.

• Juan M. Vieites Baptista de Sousa, secretario general de Anfaco-Cecopesca. Presidente de Congelexpo, Expoconser e Interpesca.

• Francisco Carrió Campañá, consejero y director general de Alimentaria Exhibitions.

• J. Antonio Valls Vidal, director de Alimentaria y director general adjunto de Alimentaria Exhibitions.

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“La eficiencia en los procesos y la productividad, ejes contra la crisis”

COMITÉ ORGANIZADOR

1. ¿Qué expectativas tiene depositadas en

Alimentaria 2010?

2. ¿Qué opina sobre la situación que está atravesando la industria alimentaria?

3. ¿Qué consecuencias tendrá la crisis económica sobre el sector, en general, y sobre Alimentaria

2010 en particular?

3 preguntas al

1. Alimentaria es el Salón de Alimentación y Bebidas de referencia en nuestro país y en el ámbito internacional y, por tanto, es una plataforma muy importante para el

sector. Asimismo, esta feria se ha convertido en un magnífico lugar de encuentro entre distribui-

dores y proveedores, quienes presentan nuevos lanzamiento e innovaciones; y

en un foro de información y forma-ción de primer nivel, con sesiones de trabajo y ponentes de prestigio que aportan conocimiento, expe-riencias y visión de futuro para el sector, algo muy necesario en el

contexto actual. En Euromadi parti-cipamos activamente en cada edición

de Alimentaria, tanto desde el Comité Directivo, del que formo parte, como

también facilitando la asistencia y encuentros con nuestros asociados y proveedores.

2. Aunque se trata de un sector que cubre necesidades básicas, y por tanto, no ha sufrido tanto como otros de bienes secundarios (servicios) o terciarios, lógicamente nos encontramos ante una coyuntura muy diferente con una caída de ventas. Se trata de un sector estratégico para la recuperación económica y es necesario que se adopten políticas para reactivar el consumo. El mercado se ha vuelto en los últimos años mucho más competitivo por lo que creo que la eficiencia en los procesos y la pro-ductividad en las empresas, serán los ejes críticos para afrontar esta situación de crisis.3. La crisis económica ha repercutido en la pérdida de confianza de los consumidores y en las políticas de ahorro de las familias, ahora mucho más acentuadas, incluso por encima de sus necesidades reales. Asimismo, ha provocado que los consumidores ajusten al máximo el presupuesto destinado a la compra, por lo que han cobrado más fuerza

Jaime Rodríguez CONSEJERO DELEGADO EUROMADI

José Arcas EX-PRESIDENTE NESTLÉ ESPAÑA

1. Alimentaria no sólo ejerce un rol determinante en el conjunto de la industria alimentaria española, sino que está entre las principales ferias de alimentación y bebidas del mundo. En esta edición, bajo los pilares de la innovación, la internacionalización y las marcas, el salón se consolida como una excepcional plataforma de promoción y reco-nocimiento internacional para las empresas participantes. Además del espacio destinado a la exposición ferial, Ali-mentaria cuenta con una gran oferta de actividades dinamizadoras e iniciativas enfocadas a la internacionalización de las empresas. Por otra parte, la promoción de la relevancia de las marcas es uno de los valores estratégicos de Alimentaria 2010, e Innoval será fiel reflejo de ello.2. Creo que la coyuntura económica actual, aún siendo indudablemente adversa, debe servir como aliciente para situar a la innovación como palanca del modelo de crecimiento. La industria de la alimentación y bebi-das va camino de convertirse en un sector más estratégico si cabe al que hay que mimar y proteger. De hecho, las inversiones en I+D+i son precisamente ahora más necesarias que nunca, gracias al efecto dinamizador que proporcionan a las empresas en las cuales se aplican. Pero los desafíos de futuro no sólo residen en ir mejorando progresivamente las cifras de inversión en I+D+i, sino también en desarrollar nuevos modelos de negocio, gestión y organización empresarial. Ser compe-titivos y mejorar en clave internacional son factores clave de cara al futuro próximo.3. España todavía no ha salido de la recesión y lógicamen-te, muchas empresas del sector, ante la bajada del consumo y de los precios, han reaccionado con una política de con-tención del gasto. Sin embargo, la industria alimentaria se mantiene fuerte ya que sus características intrínsecas y su comportamiento anticíclico lo hace menos vulnerable a la crisis que otros sectores industriales. Creo firmemente que las ferias son en estos momentos más necesarias que nun-ca. Entre otros muchos beneficios, participar en un salón

“En estos momentos, las ferias son más necesarias que nunca”

como Alimentaria permite reforzar la imagen de marca e incluso ganar cuota de mercado, además de, naturalmente, facilitar el establecimiento de contactos comerciales, la captación de nuevos clientes y un mejor conocimiento de las tendencias en el sector.

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ESPECIALFERIA

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COCOC

MOMOITÉTÉT ORORO GRGR AGAG NANA IZAZAZ DADA

ODODR


Alimentaria 2010?



2010 en particular?

3 ppregguntas al

José María Bonmatí DIRECTOR GENERAL AECOC

1. Un año más Alimentaria volverá a ser la gran cita del sector alimentario de nuestro país y un magnífi co escapara-te para conocer y acercar al consumidor las mejores y más innovadoras propuestas en este ámbito. Asimismo, el Foro Internacional de la Alimentación, el Congreso de la Dieta Mediterránea o Innoval volverán a ofrecer a los profesio-nales del sector análisis, refl exiones y propuestas a buen seguro inspiradoras en un momento en el que diferenciarse y sorprender al consumidor es, sin duda, fundamental para captar su atención y/o conseguir fi delizarle.2. Evidentemente la situación y retos que tienen por de-lante tanto la industria como la distribución alimentaria están muy marcados por el escenario económico en el que están operando. Por ello, en un momento como éste, las compañías están más atentas que nunca a las necesidades y comportamientos del consumidor, trabajando con deter-minación para seguir ofreciéndole productos y servicios de calidad del modo más competitivo posible. Asimismo, y en un momento en que es imprescindible diferenciarse del resto a ojos del consumidor, las compañías españolas continúan teniendo en la innovación, la conveniencia y el servicio los claros puntales de crecimiento.3. A pesar de que el sector de la alimentación resiste mejor, por su propia naturaleza, los envites de la compleja coyuntura económica que otros sectores profesionales es evidente que no es ajeno a sus efectos. Los datos de mercado indican que el 2009 ha sido un año de moderado crecimiento en volumen (1,8%) pero de descenso en términos de valor, es decir de gasto. Una consecuencia, sin duda, del comportamiento que el consumidor está teniendo en el punto de venta pero tam-bién del de una industria y una distribución alimentaria que, sensible a las necesidades del consumidor, se ha adaptado a las mismas redefi niendo sus estrategias y focalizándose en

“La innovación, la conveniencia y el servicio, puntales del crecimiento

empresarial”

COMITÉ ORGANIZADOR


Alimentaria 2010?



2010 en particular?

3 preguntas al

aportarle verdadero valor. En cualquier caso es justamente en momentos como éste, en los que las empresas necesitan inspirarse y relacionarse, en los que una feria como Ali-mentaria, que además acoge congresos de gran valor, cobra especial interés para las compañías del sector.

Jorge Jordana SECRETARIO GENERAL FIAB

1. Todas. Como siempre, es una demostración de la con-solidación de nuestra industria como primer sector indus-trial del país. Alimentaria es una gran feria con vocación internacional y un acto de gran relevancia en el proceso de internacionalización de la industria alimentaria española. Las industrias no acuden a ella para vender sus productos en España sino para venderlos en un gran foro internacional, que permite que los principales compradores de todos los continentes puedan acudir a conocer nuestra realidad, lo que, sin duda, es un acicate para nuestra exportación, tan relevante en momentos como el actual.2. El sector de la alimentación es de los menos afectados por la crisis. Somos un sector sólido, el sector industrial más importante de este país en términos de PIB y empleo y uno de los motores de salida de las crisis pero, por el momento, las administraciones públicas no parecen ver la verdadera potencialidad que tenemos. Basta con ver la propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa de los diferentes gru-pos parlamentarios para salir de la crisis. En el documento, por fi n se nos reconoce como sector estratégico para la recuperación económica del país, pero a la hora de entrar en propuestas, no hay ninguna consideración de nuestros problemas específi cos… Necesitamos que se ocupen de la industria alimentaria, no que se preocupen por ella, y que se solventen de una vez problemas que lastran nuestra compe-titividad y, lo que es peor, nuestra expansión futura.3. A pesar de que en 2009 la industria mantuvo el lide-razgo industrial español el sector no ha sido inmune a la crisis, y se ha visto afectado por la deteriorada situación económica. Según datos provisionales, el valor de la producción se redujo en 2009 un 3,4%. No obstante, la producción se mantuvo por encima de los 80.000 millones de euros, una barrera superada en 2007 y que se consigue mantener. La industria alimentaria se mantiene fuerte ya que sus características intrínsecas y su comportamiento

“Necesitamos que se ocupen de la industria alimentaria,

no que se preocupen por ella”

las marcas del distribuidor. El consumidor, en defi nitiva, se ha vuelto mucho más racional y exigente y esto nos obliga a dotar de la máxima efi ciencia a la cadena de valor. Alimen-taria 2010 en la coyuntura actual de crisis, ha apostado por aumentar la inversión en promoción internacional en un 30% y aumentará el número de expositores extranjeros de diversos países, y mantendrá todas sus actividades paralelas, como el Foro Internacional de Alimentación.

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COCOC

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Alimentaria 2010?



2010 en particular?

3 ppregguntas al

anticíclico la hace menos vulnerable a la crisis que otros sectores industriales. Lo mismo ocurre con Alimentaria. La práctica mayoría de empresas han optado por no discon-tinuar su presencia en la feria, aunque algunas de ellas se vean obligadas a participar con stands más reducidos.

Josep Pont PRESIDENTE GRUPO BORGES

1. Muy positiva, y es que la respuesta del sector empresarial está alcanzando niveles similares a los de la pasada edición, algo especialmente destacable teniendo en cuenta la actual coyuntura económica. Olivaria contará con un centenar de empresas participantes. En 2010, Alimentaria dedicará 1.700 m2 al universo oleícola, lo que supone un 20% menos que en la edición anterior y que va en consonancia con el descenso de metraje de Alimentaria al concentrar toda su exposición en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, satisfaciendo así una vieja demanda de expositores y visi-tantes, y realizando un ejercicio de adaptación debido a la coyuntura económica actual. Como principal novedad, la cuarta edición de La España de los Aceites quedará integra-da en el nuevo proyecto Taste & Flavours of Spain.2. No podemos olvidar el importante peso con el que cuenta nuestro país a escala internacional, España concentra el 50% de la producción europea y el 35% de la mundial, liderando la exportación a más de 100 países, así que creo que son argumentos sufi cientes como para estar esperan-zados de cara al futuro próximo.3. No tengo la menor duda de que la industria está prepara-da para salir de la crisis este año. El sector del aceite español es sufi cientemente fuerte como para salir de la complicada situación actual. En lo que se refi ere a Alimentaria en gene-ral, y a Olivaria en particular, la respuesta empresarial está siendo muy positiva, con niveles similares a los de la pasada edición, lo que resulta especialmente destacable teniendo en cuenta la actual coyuntura económica. Olivaria contará con un centenar de empresas participantes, dedicando 1.700 m2 al universo oleícola, lo que supone un 20% menos que en la edición anterior y que va en consonancia con el descenso de metraje al concentrarse toda la exposición en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, satisfaciendo así una vieja demanda de expositores y visitantes, y rea-lizando un ejercicio de adaptación debido a la coyuntura económica actual.

“El sector está preparado para salir de la crisis este año”

Franciso Carrió CONSEJERO Y DIRECTOR GENERAL ALIMENTARIA EXHIBITIONS

1. Tras más de 30 años de trabajo, estamos satisfechos de haber creado un modelo propio y diferenciado de feria que ha demostrado su solidez, impulsando valores estratégicos como la sectorización, con la coexistencia de sus salones diferenciados –este año de nuevo concentrados en un úni-co recinto- y la innovación, un concepto estrechamente ligado a Alimentaria y que adquiere aún más relevancia. Los otros aspectos destacados de la actual edición son la promoción de las marcas en un entorno económico que lo hace más necesario que nunca y la internacionalización, ya que al ser hoy los mercados globales, la salida exterior se ha demostrado vital para contrarrestar los efectos de la crisis económica y posicionar con garantías la actividad de la agroindustria española, con un mercado interno consolidado. 2. En 2009 pudimos comprobar que nuestro sector no es inmune a la crisis, ya que se registró un descenso en valor en la producción bruta de la industria alimentaria del 3,4% con respecto a 2008, según datos de la FIAB. Sin embargo, la producción se mantiene por encima de los 82.000 millones de euros y el sector de la alimentación fue el que registró la menor caída, con un casi imperceptible 0,7%. Hay que estar preparados para afrontar un año que también se presenta complicado, aunque tenemos a favor que el sector alimentario es de los menos afectados por la adversa coyuntura económica y por tanto, está bien situado para liderar la recuperación que empezaremos a ver los próximos meses, aunque sea débil. La agroalimentaria es, junto al turismo, una de las grandes industrias propias de España y por tanto, hay que cuidarla. 3. Es innegable que en esta época tan convulsa, la mayoría de las empresas del sector se han visto directamente afec-tadas por la actual situación económica con difi cultades y pérdidas en sus negocios, aunque siguen siendo fuertes en el mercado. Lógicamente para mantenerse ahora y volver a crecer en un futuro próximo, las compañías se replantean sus prioridades e inversiones, si bien la mayoría son cons-cientes de la importancia de estar presentes en Alimentaria 2010, una de las principales citas feriales del sector a nivel internacional. Alimentaria no es inmune a la crisis, pero saldremos fortalecidos de ella.

“Hemos mejorado en la calidad del evento y sus participantes”

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ESPECIALFERIA

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1. Tras más de 30 años de trabajo, estamos satisfechos de haber creado un modelo propio y diferenciado de feria que ha demostrado su solidez, impulsando valores estratégicos como la sectorización, con la coexistencia de sus salones diferenciados –este año de nuevo concentrados en un úni-co recinto- y la innovación, un concepto estrechamente ligado a Alimentaria y que adquiere aún más relevancia. Los otros aspectos destacados de la actual edición son la promoción de las marcas en un entorno económico que lo hace más necesario que nunca y la internacionalización, ya que al ser hoy los mercados globales, la salida exterior se ha demostrado vital para contrarrestar los efectos de la crisis económica y posicionar con garantías la actividad de la agroindustria española, con un mercado interno consolidado. 2. En 2009 pudimos comprobar que nuestro sector no es inmune a la crisis, ya que se registró un descenso en valor en la producción bruta de la industria alimentaria del 3,4% con respecto a 2008, según datos de la FIAB. Sin embargo, la producción se mantiene por encima de los 82.000 millones de euros y el sector de la alimentación fue el que registró la menor caída, con un casi imperceptible 0,7%. Hay que estar preparados para afrontar un año que también se presenta complicado, aunque tenemos a favor que el sector alimentario es de los menos afectados por la adversa coyuntura económica y por tanto, está bien situado para liderar la recuperación que empezaremos a ver los próximos meses, aunque sea débil. La agroalimentaria es, junto al turismo, una de las grandes industrias propias de España y por tanto, hay que cuidarla. 3. Es innegable que en esta época tan convulsa, la mayoría de las empresas del sector se han visto directamente afec-tadas por la actual situación económica con difi cultades y pérdidas en sus negocios, aunque siguen siendo fuertes en el mercado. Lógicamente para mantenerse ahora y volver a crecer en un futuro próximo, las compañías se replantean sus prioridades e inversiones, si bien la mayoría son cons-cientes de la importancia de estar presentes en Alimentaria 2010, una de las principales citas feriales del sector a nivel internacional. Alimentaria no es inmune a la crisis, pero saldremos fortalecidos de ella.

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alimentariaENTREVISTA

Pocas cosas nuevas se pueden decir sobre Josep Lluís Bonet Ferrer (Barce-lona, 1941), una de las ‘instituciones’ del sector alimentario del país. Doctor en Derecho con sobresaliente ‘Cum

Laude’, por la Universidad de Barcelona, es pro-fesor titular por oposición de Economía Política y Hacienda Pública. En el aspecto profesional, es

Josep Lluís Bonet presidente de Alimentaria y Freixenet

“La marca permite la internacionalización de calidad”

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presidente del Grupo Freixenet desde marzo de 1999, presidente de Alimentaria Barcelona, desde julio de 2000, y del Consejo de Administración de Fira Internacional de Barcelona.

Casado, con doce hijos y afi cionado a la música, la lectura, el cine y el fútbol, Bonet es, sobre todo, un apasionado del cava. Bien podría decirse que el cava es su vida. A la hora de responder a las

Josep Lluís Bonet desmenuza los pormenores de la 18ª edición de Alimentaria y habla de Freixenet, donde los cuatro hermanos propietarios Ferrer Sala han cedido a sus doce hijos la responsabilidad en el Consejo de Administración. La compañía, además, ha registrado un incremento en las ventas en diciembre de 2009 respecto al mismo periodo del año anterior.

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ESPECIALFERIA

“La marca permite la internacionalización de calidad”

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preguntas de esta entrevista, sus palabras mezclan aquella sabiduría vivida y experimentada a la que se refería Cicerón con la función didáctica del magisterio. Y aunque señale que “uno tiene que ir dejando paso a la gente nueva que sabe más”, no se cansa de disfrutar con su quehacer diario.

ARAL.- ¿Qué adjetivos utilizaría para califi car la feria de Alimentaria 2010?

Josep Lluís Bonet.- Se trata de una feria austera pero brillante. No podemos obviar la situación que está atravesando el país, aunque la industria alimentaria no sea de las más afectadas, y por eso la austeridad también se impone en el certamen. Sin embargo, las perspectivas son muy buenas, ya

que Alimentaria ocupará todo el recinto de Gran Vía y tendrá un alto grado de internacionalización, siendo más de 30.000 visitantes y un 30% de los expositores extran-jeros. En Fira Barcelo-na, y particularmente en Alimentaria, la interna-cionalización se ha con-vertido en una obsesión, por lo que los proyectos internacionales no sólo van a continuar, sino que se ampliarán. Por otra parte, tampoco podemos olvidar que la feria quiere convertirse en una fi esta de la marca.

ARAL.- ¿No teme la in-fl uencia de la crisis?

J. L. Bonet.- En absoluto. Es evidente que la crisis existe y que estará presente en las refl exio-nes; sin embargo, la vamos a contemplar desde una vertiente positiva, con una perspectiva de adopción de actitudes para salir de ella y medidas a implantar para volver al progreso y conquistar mercados. Una de las principales vías para salir de la crisis es la internacionalización, y Alimentaria como quiere potenciar este factor se encuentra en el punto donde debe estar.

ARAL.- Sin embargo, la cifra de expositores es inferior a la de ediciones anteriores...

J. L. Bonet.- Esperamos tener una cifra similar a la de hace dos años. Vamos a tener un poco menos

de metraje, pero gozaremos de la ventaja de que toda la feria se encuentre en un único recinto. Ali-mentaria seguirá siendo la segunda feria mundial del sector.

ARAL.- En cualquier caso, y se lo comento ahora como presidente de Fira Barcelona, parece que Alimentaria no tendrá los mismos problemas que padecieron en 2009 otros certámenes como Construmat o el Salón del Automóvil...

J. L. Bonet.- Construmat tuvo un notable descen-so de expositores, pero fue una feria brillante ya que todos los que acudieron salieron muy satisfechos. Sobre el Salón del Automóvil, realizamos un gran esfuerzo para que se realizase, prestando de esa forma un gran servicio al sector de la automoción de España, que es lo que tiene que hacer una feria. En Fira Barcelona somos conscientes de que no se deben regatear esfuerzos para ponerse al ser-vicio de los sectores. Una feria no es un aparato burocrático, sino un ente que se pone al servicio de las empresas.

ARAL.- Volviendo a Alimentaria, la edición de 2010 será la primera que se realice únicamente en el recinto de Gran Vía. ¿Estarán resueltos to-dos los problemas que se han padecido en años anteriores?

J. L. Bonet.- Alimentaria siempre ha evolucio-nado a mejor. El recinto de Gran Vía se ha desa-rrollado con gran celeridad en la última década y se ha integrado en el paisaje urbano de una forma muy brillante, como ocurre con el hotel Porta Fira, que supone un cambio radical de la zona. Y ello ha ido acompañado de una mejora en todos los órdenes, incluyendo los medios de transporte: los ferrocarriles de Catalunya pasan por la Plaza de Europa, a 150 metros de la entrada de la feria, y ya está normalizado el servicio de los taxis, con los que hubo problemas en su día, pero que afor-tunadamente ya se han subsanado.

ARAL.- ¿Cuándo estará concluida la ampliación de la feria?

J. L. Bonet.- Los dos nuevos pabellones serán inaugurados a comienzos de 2011. Ésta no es una cuestión baladí, ya que para poder realizar la obra ha habido que trasladar a más de cien familias y hacerlas un barrio nuevo. Cuando llegue la edi-ción de 2012, Alimentaria tendrá a su disposición 40.000 metros cuadrados más de superfi cie, con lo que se asegura la concentración en Gran Vía para mucho tiempo.

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ARAL.- Antes ha señalado que Alimentaria será una fi esta de las marcas. ¿Cómo se realizará?

J. L. Bonet.- Se hará especial hincapié en el mundo de la marca, gracias a la simbiosis entre el Foro Internacional e Innoval, que conjuntamente plantearán la relación que existe entre marca e innovación y realizarán una refl exión sobre lo que esperan los consumidores de la marca. Además, de forma transversal, las actividades paralelas de cada salón de la feria incidirán en la importancia de la innovación y las marcas. Lo fundamental es saber que la marca es lo que permite la innovación y la internacionalización de calidad, que es lo que interesa a España.

ARAL.- ¿Serán el Foro Internacional de la Ali-mentación e Innoval los motores de la feria?

J. L. Bonet.- Los motores de la feria son los expositores, pero es cierto que actividades como el Foro, Innoval, BCN Vanguardia y los proyectos internacionales constituyen elementos dinamiza-dores de primer nivel, adaptándolos además a las necesidades del momento. Por eso, se refl exionará sobre lo que busca el consumidor en las marcas y cómo se pone en valor lo que las marcas aportan, ya sea confianza, calidad o seguridad. Somos conscientes de que una feria no es sólo un espacio para hacer negocios, sino que debe convertirse en un elemento dinamizador del sector, aportando

modernización e innovación. Por eso, Alimentaria volverá a ser un marco de refl exión.

ARAL.- Entre todos los salones que componen la feria, Intervin volverá a ser el de mayor es-pacio...

J. L. Bonet.- Intervin es el más grande porque refl eja la potencia del sector vitivinícola español. Este año, además, tenemos la agradable sorpresa de contar por primera vez con Constellation, que es el primer grupo mundial de vinos. Queremos que In-tervin sea el refl ejo de un sector muy potente, pero que tiene un grandísimo reto ante sí, que constituirá el ser o no ser de nuestro sector vitivinícola.

ARAL.- ¿A qué reto se está refi riendo?J. L. Bonet.- La gran asignatura pendiente del

sector español es su internacionalización. Actual-mente, exporta 15 millones de litros, pero sólo la mitad es de vinos de calidad. En los próximos diez años, el sector debe dar un salto de calidad. Se deberá realizar con esfuerzo, pero con confi anza, porque hay actores que tienen capacidad y recursos para conseguirlo. E Intervin tiene que permitir ese desarrollo progresivo del sector productivo, al igual que el resto de salones de Alimentaria lo tienen que realizar con sus respectivos sectores.

ARAL.- Ahora ya le pregunto como presidente de Freixenet. ¿Qué previsiones tiene para el cierre del ejercicio fi scal 2009/10?

J. L. Bonet.- 2009 ha sido un año en el que la crisis nos ha afectado a todos, incluyendo el sector del cava. No se puede decir que haya sido un año bueno, pero en diciembre se recuperó una parte de

“La feria no es sólo un espacio para hacer negocios, sino un elemento dinamizador del sector que aporta modernización e innovación”

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ESPECIALFERIA

lo perdido durante el resto del ejercicio. Diciembre fue un buen mes, ya que comparando las devolu-ciones con las de 2008, estamos mucho mejor que hace un año. El incremento de ventas que se realizó en diciembre fue consecuencia de que se movió la demanda más allá de lo que habían previsto los propios canales de distribución. Esto quiere

decir que el mercado se ha vaciado y que la demanda ha funcionado lo sufi cien-temente bien como para ser optimistas y pensar que nos estamos acercando a la recuperación.

ARAL.- ¿En qué situación se encuentra el sector cavista?

J. L. Bonet.- Revivien-do la trayectoria de los últimos treinta años, el cava ha pasado de ser un producto local a emerger

internacionalmente como uno de los dos grandes líderes, junto al champagne, en los vinos espumo-sos. Decir que nos codeamos con el champagne es casi como una especie de milagro visto desde la perspectiva de hace treinta años, pero también es lo que me hace pensar que es extrapolable al vino de calidad español.

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ARAL.- ¿Por qué ha logrado este salto de calidad el cava?

J. L. Bonet.- Porque algunos han tenido la visión correcta de que se podía hacer y han puesto los recursos, el esfuerzo y la energía necesaria para hacerlo. Ahora mismo, Freixenet es la primera empresa mundial del sector y está vendiendo en 140 países, aunque tampoco podemos olvidarnos de Codorníu, que está luchando codo a codo con Moët-Chandon por el segundo lugar. Y junto a estas empresas, han despertado otras que han apreciado el impacto positivo y aprovechado sinergias.

ARAL.- ¿Cuáles son las perspectivas del cava para el futuro a medio plazo?

J. L. Bonet.- Soy muy optimista, porque el cava tiene la mejor relación calidad-precio del mundo: es cierto que hay productos más baratos, pero de peor calidad; de la misma forma, hay productos más caros, pero no mejores. Gracias a ello, el cava seguirá disfrutando de un desarrollo progresivo que le empujará al liderazgo total mundial, por en-cima del champagne. Dada la calidad del cava y el esfuerzo que estamos realizando los cavistas, creo que en la próxima década se afi anzará el liderazgo mundial del cava.

ARAL.- ¿Qué importancia tiene la marca en el sector cavista?

J. L. Bonet.- Es fundamental. Y por ello, yo mismo, en los últimos años, he desplegado cierto

esfuerzo en este sentido. Actualmente, estoy presidiendo la Asociación

Nacional de Defensa de la Marca (Andema), que se encarga de la defensa jurídica de las marcas, y la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas, que se ha convertido en la institu-ción que está protagonizando

la epopeya de las grandes marcas españolas en

el mundo y que son fundamentales para la internacio-nalización del país y, por tanto, para la economía.

ARAL.- Y desde esta posición de defensa de la marca, ¿cómo contempla la evolución que está teniendo la MDD?

J. L. Bonet.- Creo que se trata de algo coyuntural, debido a la crisis. Tanto el factor precio como la marca propia han cobrado gran protagonismo, más aún cuando existe un porcentaje muy importante de consumidores que no están tan enraizados en la cul-tura del país. Los cinco millones de inmigrantes que hay ahora mismo en España tienen un sentido de la marca muy diferente, es algo casi nuevo para ellos.

ARAL.- ¿Se imagina un mundo sin marcas?J. L. Bonet.- En absoluto, ya que las marcas son

el activo estratégico fundamental de las empresas en su planteamiento comercial. Y esto lo afi rmo no sólo desde mi experiencia en Freixenet sino tam-bién como profesor de Economía. Cuando explico la evolución del sistema capitalista, siempre recalco la importancia que tiene la transición al capitalismo contemporáneo que se produce a fi nales del siglo XIX, de la mano de la Segunda Revolución Indus-trial, que es cuando empiezan a aparecer las grandes multinacionales, siempre con la marca por delante. Es en ese momento cuando empieza el recorrido de las marcas. Debido a la saturación de comunicación que existe en el mundo, es necesario que existan elementos que faciliten los costes de transacción, y el primero de ellos es la marca.

ARAL.- Ya para terminar, y volviendo a Alimenta-ria, la principal empresa agroalimentaria española no vuelve a estar presente en la feria. ¿Por qué?

J. L. Bonet.- Cada compañía tiene sus planes y hace lo que quiere. Faltaría más... Ahora bien, es muy confortador comprobar cómo todos los expo-sitores que acudieron a las diferentes ferias organi-zadas por Fira Barcelona en un momento durísimo de crisis como fue 2009 han salido satisfechos, lo

que quiere decir que les sirvió para vender, rela-cionarse o progresar como empresa.

Jesús C. Lozano

“En los próximos años, el sector de los vinos de calidad tiene un gran reto, su ser o no ser: debe potenciar su internacionalización”

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El 40% de los españoles tiene intolerancia a la lactosa aunque muchos no lo saben.

Un solo vaso de leche les puede provocar molestias digestivas.

¿La solución?

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distribuciónENTREVISTA

Ángel de la Torre director general de Spar Española

“Después de latempestad padecida, se nos abren claros”

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Ángel de la Torre Serrano (Jaén, 1944) abre las puertas de su despacho a ARAL, ejerciendo de cordial anfi -trión: simpático y elegante, aunque sin ocultar cierta mordacidad en

algunas respuestas, alfombra siempre sus comen-tarios con el recuerdo de multitud de experiencias disfrutadas (“tantos años vividos exclusivamente para nuestro comercio me dan para escribir muchos libros, aunque lo más importante es la convivencia establecida con todo el sector”, señala).

Sus ojos oceánicos no ocultan la satisfacción por celebrar este año el cincuentenario de Spar en España. “A fi nales de 1959, comencé a alter-nar los estudios con el trabajo. En aquella época me inicié en la distribución... y aquí permanezco cincuenta años después”. Tras atesorar una notable experiencia en la extinta Abeto, una de las cinco compañías que ‘concibieron’ Spar en el país, en 1995 se convirtió en director nacional de la fi lial española.

“El mejor aval de este medio siglo es la fuerza de una marca tan consolidada como Spar y el esfuerzo y la profesionalidad que desarrollan nuestras centrales distribuidoras, que unidas en un proyecto común convierten a Spar en la mejor opción para el comercio independiente”. De esta forma, modulando la euforia, inicia la entrevista nuestro protagonista.

Las tiendas de Spar Española cerraron 2009 con unas ventas que ascendieron a 1.273,5 millones de euros, lo que signifi ca un incremento del 1,2%. Con la mirada puesta en el futuro, el ingreso de Miquel Alimentació Grup supone un refuerzo para la enseña, que contempla un Plan de Desarrollo hasta 2015 por el que se abrirán 600 nuevos puntos de venta en todo el país.

Fotos: José Ramón Ladra

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“Después de latempestad padecida, se nos abren claros”

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ARAL.- ¿Qué balance realiza del ejercicio 2009?

Angel de la Torre.- El pasado año se abrieron en España 65 nuevas tiendas con la enseña Spar, 12 de las cuales fueron propias y tuvieron consi-derables salas de ventas, superando los 800 metros cuadrados, y aparcamientos; las 53 restantes son franquiciadas, y de ellas más de la mitad operaba antes con otras marcas. Gracias a estas aperturas, a 31 de diciembre, contábamos con 1.100 tiendas en el país.

ARAL.- Y, ¿qué puede indicar sobre la factu-ración?

A. Torre.- Las ventas totales de Spar Española en 2009 ascendieron a 1.273,5 millones de euros, lo que significa un incremento del 1,2% respecto al año anterior. Por otra parte, también daré otro dato relevante, y es que las tiendas de Spar au-mentaron un 2,3% su número de clientes durante el año pasado.

ARAL.- ¿Significan estos datos que las centra-les distribuidoras de Spar fueron muy activas durante el pasado año?

A. Torre.- 2009 ha sido un año muy dispar para todo el comercio; de hecho, en nuestra organización tenemos distintos ejemplos de actuación. Por un lado, están aquellos que optaron por consolidar sus sociedades en base a la bajada de consumo adap-tando sus gastos generales y estructuras, y por otra parte están los que, además de aplicar lo anterior, han aprovechado la oportunidad de crecer captan-do nuevas franquicias, innovando en los puntos de venta y presentando una extraordinaria oferta basada en la frescura, cercanía y servicio.

ARAL.- ¿Podría poner algunos ejemplos?A. Torre.- Un ejemplo de lo bien que se pue-

den aprovechar las circunstancias en tiempos de crisis es, entre otros, Aliment, que ha entrado en la provincia de Sevilla, Huelva y zonas limítrofes innovando en varios establecimientos. Uno de ellos, por ejemplo, se encuentra ubicado en Burguillos y tiene 450 metros cuadrados de sala de ventas: de 89.000 euros de ventas mensuales ha pasado a con-seguir, después de la reforma, 140.000 euros. Es un

éxito. Gracias a la clara vocación local que tienen nuestras centrales distribuidoras, las ventas de los franquiciados llegan a crecer hasta un 47%.

ARAL.- Sin embargo, también hay casos donde la relación con Spar no ha sido tan satisfactoria, como Supergran o Covalco...

A. Torre.- Lo de Supergran fue una pena por-que era una empresa que había ido muy bien... Y respecto a Covalco sólo puedo decir que Spar, sin ser juez ni parte, quedó en medio de un cambio de centrales de compra, ya que Covalco decidió abandonar Euromadi para ingresar en IFA, y al realizar ese movimiento fue expulsado y por tanto cancelada la concesión Spar para las zonas donde operaba. Es un tema que está ya totalmente cerrado; es un libro que nunca quise leer, pero que desgra-ciadamente tuve que hacerlo en primera persona y posteriormente destruirlo.

ARAL.- No obstante, con la entrada de Miquel Alimentació Grup en Euromadi el pasado mes de mayo, también han ganado una importante central. ¿Qué puede aportar Miquel a Spar?

A. Torre.- Se trata de dos empresas que se complementan, ya que Miquel tiene una gran estructura y experiencia mayorista, mientras que nosotros gozamos de una marca potente y un gran conocimiento del punto de venta propio y

“Un ejemplo de cómo se aprovechan las circunstancias en tiempos de crisis es Lider Aliment, que ha entrado en Sevilla y Huelva”

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franquiciado. Para Spar Española, el ingreso de Miquel Alimentació supone un refuerzo y com-plemento de todas las centrales distribuidoras para desarrollar la marca en aquellas provincias con zonas libres.

ARAL.- Según Pere Laymon, director general de Miquel, pretenden abrir 500 franquicias con la enseña Spar...

A. Torre.- Así es, es un proyecto muy ambicio-so. Estoy muy ilusionado con la incorporación de este nuevo compañero a la familia Spar, ya que me está demostrando que tiene un enorme potencial y que no va a crecer con parches como el anterior grupo, cogiendo cualquier tienda al azar, sino realizando un exhaustivo análisis del mercado. Sin embargo, aunque ya ha comenzado a suministrar productos con la marca Spar a Valvi

en Girona, están siendo muy cautos con la apertura de nuevas tiendas. Están montando una delegación muy fuerte en Madrid para desarrollar la marca Spar en las zonas que tienen asignadas, pero hasta que no tengan todo completamente rematado no quieren empezar con la expansión, perfectamente planifi cada para dar los mejores servicios a las franquicia Spar.

ARAL.- ¿Qué perspectivas tiene Spar Española para el futuro inmediato?

A. Torre.- Después de la tempestad de esta fuerte crisis, se nos abren claros que nos marcan proyectos en los próximos cinco años. Tenemos fi rmado con nuestros 18 socios actuales un Plan de Desarrollo hasta el año 2015, por el que abri-remos 600 nuevos puntos de venta propios y franquiciados.

ARAL.- Le veo muy optimista...A. Torre.- Hemos puesto toda la carne en el asa-

dor y confío en nuestros socios. Sin ir más lejos, el sábado por la noche me llamó el director general de Lider Aliment para anunciarme que había fi rmado

“Nuestra enseña tiene una cobertura del 93% en el país y tenemos un acuerdo para que exista una tienda por cada 15.000 habitantes”

Centrales Distribuidoras de Spar

• Agrucan, S.L.. • Almacenes La Venta Nueva, S.L. • Cencosu, S.L. • Domingo Marqués, S.A.• Excluib, S.A.• Fragadis, S.L. • Insular General Alimentaria, S.A. • José Espinosa Pomares, S.A. • José Padilla Francés, S.L. • Lider Aliment, S.A. • Miquel Alimentació Grup, S.A.U. • Pascual Hermanos, S.L. • Romen, S.L. • Supermercados Marcial, S.L. • Tomás Barreto, S.A. • Victoriano Moldes Ruibal, S.A.

Total número de tiendas: 1.100Total superfi cie comercial: 312.408 m2

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la compra de cuatro grandes supermercados a la competencia, y que en breve serán abiertos bajo la enseña Spar. Éstas son las noticias que te dan ánimo para seguir trabajando duro y efi -cazmente con una central nacional pequeña en su estructura pero muy segura en lo que exige y quiere para toda la organización.

ARAL.- ¿Cuándo estará presente Spar en toda la geografía española?

A. Torre.- Después del ingreso de Miquel Ali-mentació Grup, prácticamente tenemos cubierta toda la población del país, alcanzando actualmente la enseña una cobertura del 93% del territorio. Sin embargo, lo más importante es que hemos rubrica-do un acuerdo con todos los centros distribuidores para que exista una tienda Spar por cada 10.000 ó 15.000 habitantes.

ARAL.- De los cuatro formatos comerciales con que cuenta Spar International, continúan sin desarrollar Interspar en España...

A. Torre.- No lo hemos desarrollado porque creo que no es el formato de futuro ni el preferido por los consumidores españoles. Y de esto nos da ejemplo claro Norte América o Francia, donde el consumidor prefi ere la tienda cercana a su hogar.

ARAL.- En cambio, sí llevan años intentando po-tenciar el modelo de conveniencia Spar Express. ¿Está satisfecho con la evolución?

A. Torre.- Hay que desarrollarlo aún más. Tene-mos que involucrar a todas las centrales con este formato comercial, ya que hay ubicaciones donde sería un negocio absoluto y de grandes oportuni-

dades. La mayor venta por metro cuadrado que conozco es de un Spar Express que se encuentra en Londres y que tiene cuatro rotaciones diarias.

ARAL.- ¿Qué puede indicar sobre los otros dos modelos, Spar y Eurospar?

A. Torre.- Spar es el supermercado de proximi-dad, con una superfi cie de venta que no alcanza los 1.000 metros cuadrados y es el que más se está desarrollando en España. En cambio, el modelo que está resultando más rentable en Europa es Eurospar, que tiene una sala de venta más grande y que está diseñado para cubrir las necesidades de la compra semanal.

ARAL.- ¿Qué aporta Spar Española a Spar In-ternational?

A. Torre.- Actualmente, Spar Española es el quinto país en número de tiendas y el octavo en facturación. La relación con la central es magnífi ca,

“El tema de Covalco ya está cerrado; es un libro que nunca quise leer, pero que desgraciadamente he tenido que hacerlo”

VII Jornada de

Jueves,29 de abril

de 2010

‘El mercado post crisis’Repensar estrategias, rediseñar el negocio,

reconstruir el sector

Hotel NH Eurobuilding. MadridC/ Padre Damián, 23

Con el apoyo de: Con el patrocinio de:

Compras 10

4 CATEGORÍAS DIRIGENTE DEL AÑO DE ALIMENTACIÓN | DIRIGENTE DEL AÑO DE NO ALIMENTACIÓNDIRIGENTE DEL AÑO DE DISTRIBUCIÓN | DIRIGENTE DEL AÑO DE DIRECCIÓN COMERCIAL

XVII EDICIÓN PREMIOS DIRIGENTE DEL AÑO

RE

LA

CIÓ

N D

E P

RE

MIA

DO

S

1993Jaime Rodríguez

1994Antonio CanceloJian Franco Santoni

1995José Manuel Muñoz Magín Raventós

1996Javier CanoDamián FronteraSilvio Elías

1997Rosalía PorleaVíctor RedondoJuan Roig

1998Alois LinderJesús I. SalazarRoberto Tojeiro

1999Rafael RubioJuan José GuibelaldeIgnacio Fernández Martorell

2000Javier CampoJuan Manuel González SernaJosé Moya

2001Constan DacostaJosé García CarriónJosep María Lloreda

2002Xavier ArgentéManuel AlcoleaJosé Luis Navarro

2003-04José María FolacheJavier E. RoblesJosé Ignacio AlamedaJesús Pérez-Canal

2005Antonio RoblesJosep TerradellasLuis del ValleJordi Miró

2006Patrick CoignardPaloma Elegido

Paulo Pereira da SilvaEnrique López Valejo

2007Juan Luis DurichTomás FuertesJosé María VilasMiguel Poblet


2009Pedro BallvéCarlos ColomerJavier Pérez de LezaJosé María Marquiegui

PONENTESCONFIRMADOS

Luis Osuna, director general de CoviránMiguel Poblet, director general comercial de Dinosol

] ]

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VII Jornada de

Jueves,29 de abril

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1995José Manuel Muñoz Magín Raventós

1996Javier CanoDamián FronteraSilvio Elías

1997Rosalía PorleaVíctor RedondoJuan Roig

1998Alois LinderJesús I. SalazarRoberto Tojeiro

1999Rafael RubioJuan José GuibelaldeIgnacio Fernández Martorell

2000Javier CampoJuan Manuel González SernaJosé Moya

2001Constan DacostaJosé García CarriónJosep María Lloreda

2002Xavier ArgentéManuel AlcoleaJosé Luis Navarro

2003-04José María FolacheJavier E. RoblesJosé Ignacio AlamedaJesús Pérez-Canal

2005Antonio RoblesJosep TerradellasLuis del ValleJordi Miró

2006Patrick CoignardPaloma Elegido

Paulo Pereira da SilvaEnrique López Valejo



2009Pedro BallvéCarlos ColomerJavier Pérez de LezaJosé María Marquiegui

PONENTESCONFIRMADOS

Luis Osuna, director general de CoviránMiguel Poblet, director general comercial de Dinosol

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Spar International tiene sus orígenes en 1932, cuando Adriaan van Well se unió con otros competidores de Holanda para consti-tuir una marca general para todos, tanto de tiendas como de productos, centralizando todas las compras, pero repartiéndose la geografía del país para evitar la competencia entre ellos. Hoy en día, Spar está presente en 34 países, dispone de 12.600 puntos de venta y recibe ocho millones de visitas diarias. En España, en cambio, los orígenes de Spar se remontan a 1959, año en el que cinco almacenistas-mayoristas (Marcelino Elosua, Antonio Sainz Trueba, Viuda de Fernández de Cossío, José María Ruiz Gómez y Pepín Castejón) se unen para impulsar la marca en el país, entrando a formar parte del accionariado de Spar Interna-tional en mayo de 1960. A partir de esa fecha, se abre la primera tienda y Spar comienza a operar, siendo pionera como cadena de alimentación: “En 1968, ya estaba cubierta toda la Península, las Canarias y Baleares, con los mejores distribuidores de cada zona. Éramos 25 socios y nos llamaban La Cadena de los Fuertes”, revive con nostalgia Ángel de la Torre.

En aquella época, las tiendas eran de mostrador y los detallistas fueron adaptando los nombres de sus comercios a Spar, llegando a englobar la marca a 5.000 tiendas en España. Después, llegaría la sustitución del mostrador por el autoservicio... “Spar ha sido el gran motor del cambio y asistencia de todo el comercio de alimentación en el país”, se enorgullece De la Torre, para quien la innovación siempre ha marcado la trayectoria de la cadena: “En 1961 se lanza la marca Spar en productos, siendo pioneros en España; la calidad fue y continúa siendo la exigencia prioritaria en todo producto propio, que no marca blanca, denominado Spar”.Dado el éxito que comenzaba a adquirir Spar en España, los esta-blecimientos competidores independientes, como mecanismo de defensa, empiezan a incorporar marcas internacionales, tanto es-tadounidenses como europeas: “Hoy en día, nosotros somos los únicos que permanecemos como marca de tienda desde aquellos tiempos”, recalca el director general de Spar Española.Sin embargo, no siempre se ha navegado con el viento a favor. Ángel de la Torre recuerda los años noventa, cuando “nos queda-

Medio siglo de Spar en España

intercambiándose muchísimos puntos de vista tanto con Gordon Campbell, director general de Spar In-ternational, como con los responsables del resto de centrales internacionales. Tenemos en España una serie de problemas económicos que ya han dejado atrás otros socios de Spar International, pero soy optimista de cara al futuro. Jamás había apreciado tanto pesimismo en España en los últimos cincuenta años, pero debemos generar confi anza para intentar equipararnos a los niveles de nuestros compañeros internacionales.

ARAL.- Imagino que debido a la situación que está atravesando España, los establecimientos de Spar habrán incrementado las ventas de productos de marca propia, al igual que ha ocurrido en otros distribuidores...

A. Torre.- A metros constantes, el pasado año se registró un incremento del 26,6% en el valor de las ventas, promediándose un descenso del 10% en los

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mos sólo once distribuidores porque los otros trece importantes que había en aquel tiempo se asustaron y vendieron sus negocios por la llegada de los conquis-tadores, que posteriormente fueron conquistados y abandonaron el país”. Ahora, en cambio, el optimismo escribe el horizonte de Spar en España: “Sabemos que estamos en la mayor organización mundial de comercio independiente, lo que nos aporta una visión global. Sin embargo, también somos muy potentes porque actuamos localmente; de hecho, el eslogan de la organización es ‘Spar, su buen vecino’. Ahí radi-ca el secreto de nuestro éxito”, concluye De la Torre.Spar Española celebrará este año su cincuentenario a lo grande, siendo el principal patrocinador de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se cele-brarán en Barcelona del 26 de julio al 1 de agosto.

precios. Sin embargo, he de decir que este porcen-taje de ventas es inferior al registrado otros años, ya que hemos tenido aumentos de hasta un 30%. Nuestra apuesta por la marca propia es constante ya que se trata de un elemento de identifi cación de nuestra enseña, y la cuidamos como si fuera un hijo. Actualmente, nuestro catálogo de productos tiene 1.300 referencias, trabajando con 120 selectos pro-veedores que son gestionados a través de la sociedad Desarrollo de Marcas, participada accionarialmente por Spar Española y Euromadi Ibérica.

ARAL.- ¿Qué previsiones de venta de marca propia tienen para 2010?

A. Torre.- Las ventas se deberían incrementar, como mínimo, un 25%, aunque prefi ero ser co-medido. En cualquier caso, las previsiones para 2010 del conjunto de marcas, a través de los socios de Euromadi y por tanto incluidos los de Spar, nos situarán como el cuarto operador de marcas

propias en España, por detrás de Mercadona, Ca-rrefour y Eroski.

ARAL.- ¿Qué apoyo logístico presta Spar Espa-ñola a sus centrales?

A. Torre.- Para los productos secos, refrigerados, lácteos o charcutería, Desarrollo de Marcas tiene una plataforma logística en Madrid de 12.000 metros cuadrados desde donde se suministra diariamente productos de marca propia a todos los centros dis-tribuidores de Spar y socios de Euromadi.Además, en Mercamadrid, los socios de Euromadi se pueden aprovechar del servicio de otras dos plataformas, una de congelados y otra de frutas y hortalizas.

ARAL.- ¿Qué importancia tiene la franquicia en el modelo Spar?

A. Torre.- Nos encontramos satisfechos con el porcentaje que existe entre tiendas propias y franquiciadas, existiendo centrales, como Miquel, que se desarrollarán principalmente potenciando la franquicia, mientras que otras, como las de las Islas, optan más por las propias. Creo que ambos modelos de negocio se complementan perfectamente y convierten a Spar en la mejor opción, tanto para aquellos comerciantes establecidos como para los nuevos emprendedores, para responder con éxito a los mercados más exigentes y avanzados.

ARAL.- Finalmente, ¿qué vigencia tiene actual-mente la propuesta comercial de Spar?

A. Torre.- La misión de Spar Española, además de coordinar la marca propia y gestionar desde campañas nacionales hasta el servicio de implantación de un supermercado, es proteger y representar una marca tan vigorosa como Spar, que actualmente es la tercera más conocida de Europa, sólo superada por Carrefour y Tesco. Spar combina la fuerza de las grandes marcas con la capacidad de adaptación a los mercados loca-les, constituyendo la opción perfecta para aquellos clientes a quienes les agrada comprar en el barrio, con comodidad y sólo lo que necesitan en cada momento, con el consiguiente ahorro y frescura de los productos, evitando las compras innecesarias.

Jesús C. Lozano

“A metros constantes, el pasado año se incrementaron un 26,6% las ventas, en valor, de los productos con nuestra marca propia”

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industriaENTREVISTA

Jérôme Boesch director general de Danone España

“Queremos mantener una oferta legible para el consumidor”

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Jérôme Boesch (París, 1960) atesora una larga experiencia en Danone, compañía en la que comenzó a trabajar en 1993, como responsable de Ventas de la fi lial española, aunque anteriormente, en

1988, había sido nombrado director de Marketing de Font Vella, una de las marcas de agua mineral de Danone. Licenciado y MBA por Hautes Etudes Commerciales de París, antes de comenzar a tra-bajar en la compañía fundada por Isaac Carasso, había desarrollado su quehacer laboral en L’Oréal y Arbora.

Casado y con dos hijos, su vida profesional se asocia indisolublemente con Danone, habiendo desempeñado, entre otros cargos, la dirección gene-ral de Business Development de Productos Lácteos Frescos y de Danone México. En 2004 accedió a la dirección general de Danone España y desde el pasado año ostenta la máxima responsabilidad para la zona Europa Sur, que controla desde la ofi cina barcelonesa de la calle Buenos Aires.

Si preguntas en el sector por ‘monsieur’ Boesch, todo el mundo habla bien de él, pues a su proverbial simpatía une una templaza que es de agradecer, más en los tiempos que corren, y que demuestra en la presente entrevista y en su misión profesional: “Danone goza de mucha credibilidad en el mercado porque nuestra política comercial es equitativa, lo que es muy bien valorado por nuestros clientes”.

Después de años de “fuertes crecimientos”, 2009 fue “un poco más difícil” para Danone España, según sostiene su director general, si bien la compañía cerró el ejercicio con unos resultados que han estado por encima del objetivo marcado al inicio del año, lo que ha conllevado, por ejemplo, que entre mayo y diciembre ganase dos puntos de cuota de mercado en volumen. Para 2010, “el objetivo es crecer en volumen y valor”.

ARAL.- ¿Cómo está afectando a Danone la coyuntura económica que está padeciendo el país?

Jerôme Boesch.- Gracias a Dios, la compañía goza de muy buena salud. Danone es una marca muy apreciada por los consumidores que tiene un liderazgo muy claro en nuestro sector. Las que realmente más están sufriendo en los últi-mos meses son las segundas y terceras marcas, ya que las marcas líderes, en general, se están defendiendo bastante bien. Después de muchos años de fuertes crecimientos, 2009 fue un poco más difícil para Danone, pero terminó con muy buenos resultados.

ARAL.- ¿Podría concretar alguna cifra?J. Boesch.- Las cuentas no se harán públicas

hasta fi nales de mayo y hasta esa fecha no se puede adelantar ningún dato. Ahora bien, sí indicaré que estoy satisfecho con la evolución del ejercicio, ya que hemos estado por encima de los objetivos marcados al inicio del año.

ARAL.- ¿Cuáles son las previsiones para 2010?J. Boesch.- Para este año el objetivo es crecer

en volumen y en valor. No pretendemos crecer a ritmos de dobles dígitos, pero sí tener una evolución positiva. Debemos ser cautos porque para este año sigue sin percibirse euforia.

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industriaENTREVISTA

“Queremos mantener una oferta legible para el consumidor”

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ENTREVISTA

ARAL.- ¿Cuándo cree que el mercado de gran consumo volverá a los crecimientos en valor?

J. Boesch.- Es la respuesta que to-dos desearíamos saber... Hasta que no se vuelva a generar empleo es complicado que la situación cambie. Desgraciadamente, creo que estamos en una dinámica que no cambiará en los próximos meses.

ARAL.- Entre todos los factores que, derivados de la actual coyuntura eco-nómica, están condicionando el sector, ¿cuál destacaría?

J. Boesch.- La crisis ha obligado a distribuidores y fabricantes a repensar las estrategias, partiendo de la base de la bipolarización que se está produciendo en el mercado entre las marcas líderes y la marca de la distribución, aunque se debería decir las marcas de la distribución, porque la marca de la distribución no deja de ser la suma de varias marcas y diversas realidades.

ARAL.- ¿Qué opina sobre la retirada de refe-rencias de los lineales para potenciar la marca propia?

J. Boesch.- Cada distribuidor tiene sus estrate-gias, aunque en Danone creemos en la libertad de elección ya que el consumidor es inteligente y sabe discernir qué le conviene. Danone intenta crecer en cada uno de sus clientes, respondiendo de la mejor manera posible a sus es-trategias y adaptándose a su política comercial, que no siempre es fácil porque puede llevar a confl ictos entre un cliente y otro. En este sentido, Danone también goza de mucha credibilidad en el mercado porque nuestra po-lítica comercial es equitativa, lo que es muy bien valorado por nuestros clientes.

ARAL.- Concretando la pre-gunta anterior, ¿influyó de alguna manera la decisión de Mercadona de retirar referencias de Danone?

J. Boesch.- Diré que entre mayo y fi nales de año ganamos dos puntos de participación de mercado en volumen.

industria

Fotos: Enric Vernet

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industriaENTREVISTA

ARAL.- ¿Cuál cree que es la estrategia adecua-da para sobrevivir al auge que está adquiriendo la MDD?

J. Boesch.- Sobrevivirá la marca que tenga un posicionamiento fuerte en un segmento concreto de mercado. La clave es ser líder de algo y que te identifi que el consumidor. Si defi nes el mercado de manera amplia y en cada segmento eres tercero o cuarto, aunque alcances el liderazgo en el cómputo total no creo que salgas bien parado...

ARAL.- Otra de las consecuencias derivadas de la actual situación es la guerra de precios que está padeciendo el sector. ¿Cómo contempla esta situación?

J. Boesch.- Danone observa con preocupación la degradación de valor que se genera en el mercado como consecuencia de esta competición por ser el más barato. Ahora bien, en defi nitiva, la potestad de fi jar precios es decisión de los distribuidores.

ARAL.- ¿Cuál es el posicionamiento de Danone en precio?

J. Boesch.- Un yogur de Danone por 25 céntimos es asequible para la mayoría de los consumidores. Es cierto que tenemos una amplia gama de produc-tos, pero el producto más caro que comercializamos no supera los 60 céntimos por unidad de consumo. ¿Es caro o barato este precio? Creemos que para lo que ofrecemos, el precio es aceptable. Somos más caros que una parte de nuestra competencia, pero dentro de un rango asequible.

ARAL.- El hecho de pertenecer a una compañía global, ¿ayuda a sobrellevar mejor las difi culta-des de la crisis?

J. Boesch.- La gran ventaja de disponer de un respaldo multinacional estriba en que te otorga una visión amplísima de experiencias, ayudándote a de-sarrollar las estrategias e implementar las acciones comerciales con mayor precisión y rapidez. Sin

Corría el año 1919 cuando Isaac Carasso comenzó a vender en las farmacias de Barcelona un yogur que se comercializa-ba como reconstituyente para el estómago y el intestino. Así nacía Danone, una empresa que 91 años después comercializa ochenta millones de yogures diarios en más de 120 países de los cinco continentes. “Durante todos estos años, nuestra mi-sión ha sido muy clara: aportar salud a través de la alimentación al mayor número posible de personas. Y deseamos que así siga sucediendo en el futuro”, apostilla Jerôme Boesch. Y es que el futuro también quiere escribirse con la sonrisa de Danone: “Creo en la capacidad de adaptación de nuestra empresa, que a lo largo de nueve décadas ha sabido adaptarse a múltiples difi cultades, incluyendo guerras mundiales, y siempre ha salido fortalecida. Como la alimentación es una necesidad básica para el hombre de hoy y para el de mañana, y dado que también la salud es una dimensión que no tiene fecha de caducidad, si hacemos las cosas bien habrá Danone para otros noventa años como mínimo”.

Cuando 90 años no es nada...

ARAL.- ¿Cuál cree que es la estrategia adecua-

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industriaENTREVISTA

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industriaENTREVISTA

embargo, conviene aclarar que el Grupo Danone confi ere una gran autonomía a los países: desde Pa-rís se genera el intercambio de experiencias pero no se impone lo que debe realizar cada país. Tratamos de actual localmente y pensar también localmente, ya que en alimentación los gustos varían muchos entre las distintas nacionalidades.

ARAL.- No obstante, ¿han implementado en España alguna acción desarrollada en otros países?

J. Boesch.- En materia promocional, hemos utili-zado técnicas que han funcionado en Polonia, que fue uno de los primeros países donde reaccionaron a las actuales circunstancias del mercado.

ARAL.- ¿Cuáles son actualmente los principales activos o ventajas competitivas de Danone?

J. Boesch.- En primer lugar, se trata de una marca extraordinaria que en 2009 cumplió 90 años y que goza de una extraordinaria confi anza para el consu-midor español. Cada día, 13 millones de españoles consumen algún producto de Danone, una marca que anualmente llega al 87% de los hogares espa-ñoles. Estos datos avalan la relación de cercanía que tenemos con los españoles, que se explica porque Danone realiza productos muy buenos a nivel de sabor y calidad, disponiendo también de referencias benefi ciosas para la salud. En defi nitiva, en nuestros productos convergen factores ganadores, como que

son muy buenos, cómodos de usar, relativamente baratos y están asociados al mundo de la salud.

ARAL.- ¿Hay consumidores que, debido a esa relación con el mundo de la salud de Danone, pueden asociar algunos productos de la compa-ñía con los medicamentos?

J. Boesch.- Danone no es ningún medicamento, aunque es cierto que en el corazón del yogur están los fermentos activos, que existe una base objetiva de ciencia en los yogures y que éstos inicialmente se vendían en farmacias. Afortunadamente, tene-mos la suerte de estar posicionados en el segmento de la alimentación saludable desde hace muchas décadas, lo que nos granjea la credibilidad ante el consumidor.

ARAL.- La innovación constituye una de las principales palancas de crecimiento de Danone. ¿Qué balance realiza de la evolución seguida por Densia, un producto lanzado a mediados del año pasado y que está pensado para un segmento de problación muy concreto?

J. Boesch.- Los resultados están por encima de las expectativas. Sabíamos que era un producto ganador, ya que tiene todos los ingredientes para ser un éxito, pero la realidad está siendo mejor que cualquier previsión previa, ya que, por aportar un dato, la tasa de repetición es superior al 50%.

ARAL.- Dejando al margen Densia, ¿qué balance realiza de las nuevas aportaciones lanzadas al mercado en 2009?

J. Boesch.- El año pasado lanzamos 40 referen-cias nuevas, dando de baja más de una treintena. Danone tiene un portfolio en España en torno a los

“Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a trabajar con los proveedores porque de ello depende la calidad de nuestros productos"

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industriaENTREVISTA

140 productos y nuestra pretensión es mantener una oferta legible para el consumidor; por ello, nos imponemos la optimización permanente de nuestro surtido, política que es además muy bien aceptada por la distribución.

ARAL.- ¿Ha aminorado la actual coyuntura eco-nómica la política innovadora de Danone?

J. Boesch.- En absoluto. Nuestro ritmo de lanzamientos oscila entre 30 y 40 nuevos productos al año, y ésa es la cifra que pretendemos conseguir en 2010. Danone siempre ha dedicado, y seguirá dedicando, muchos esfuerzos y recursos al departamento de I+D, al que se destinan 18 millones de euros

anualmente y en el que trabajan 70 personas en España. No se trata de lanzar productos por lanzar, sino buscando ingredientes que gusten al consumi-dor. En esta materia radica la gran diferencia entre la marca de fabricante y la de distribución, ya que no recuerdo ninguna innovación relevante realizada por la MDD en ningún sector alimentario.

ARAL.- A propósito de la MDD, hay actores que defi enden que los productos de ésta tienen la misma calidad que los de la marca de fabricante. ¿Comparte esta idea?

J. Boesch.- No puedo hablar sobre el resto del sector. Ahora bien, lo que sí sé es la calidad que tienen los productos de Danone, que es verifi cada constantemente por nuestros consumidores. Hacer un yogur no es ciencia nuclear; en cambio, hacer un muy buen yogur todos los días, con un sabor

uniforme y con materias primas de calidad es más complicado. No quiero que esto se

interprete como arrogante, pero es que Danone comercializa productos muy buenos, realizando más de 15.000 pruebas anuales de producto, lo que nos facilita una visión bastante objetiva sobre el gap de sabor que tenemos frente a nuestros competidores.

ARAL.- Habla de las materias primas, ¿qué tal es la relación con los proveedores?

J. Boesch.- Dedicamos mucho tiempo, esfuerzos y recursos

a trabajar con nuestros proveedores, porque sabemos que de ello depende la calidad de los productos de

Danone. Además,

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“Las referencias lanzadas desde 2003 representan más de la mitad de la facturación actual de la compañía”

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industriaENTREVISTA

siempre trabajamos con los mismos... Cuando se busca lo más barato puede llegar un momento en que es grande la tentación de transigir; en cambio, si la calidad es un principio, es difícil que ocurra.

ARAL.- Retomando el tema de la innovación. ¿Puede adelantarnos algunos productos previs-tos para 2010?

J. Boesch.- Alrededor del 15 de abril presenta-remos unas 15 nuevas referencias, entre las que destacaría el lanzamiento de Activia Delicias o Danonino ICE.

ARAL.- ¿Se impone algún porcentaje que deben tener los lanzamientos innovadores sobre el total de las ventas de la compañía?

J. Boesch.- Las referencias lanzadas desde 2003 representan más de la mitad de la facturación de Danone. Pretendemos que los nuevos lanzamientos consigan entre el 5 y el 10% de la facturación en el primer año, pero sobre todo que tengan una rotación mínima, que en cualquier caso es muy superior a la que tienen otras referencias del lineal. Para ser creíbles como líder, tenemos que predicar con el ejemplo. Y somos muy estrictos por varios moti-vos: por la salud de nuestro negocio, por clarifi car

la oferta al consumidor y para que el cliente tenga una rentabilidad del lineal.

ARAL.- Actualmente, Danone dispone de seis fábricas en España. ¿Contempla alguna variación en la actividad fabril de la compañía, más aún cuando se están produciendo tantos cambios en este aspecto en otras compañías?

J. Boesch.- Obviamente, estamos trabajando en la mejora de la efi ciencia de nuestras fábricas, realizando importantes avances en productividad y seguridad. Abrir una nueva fábrica no está con-templado para el futuro inmediato, ya que todavía tenemos capacidad para crecer con las fábricas que tenemos en España, que además también realizan una aportación al negocio internacional ya que exportan, aproximadamente, el 7% de la fabricación.

ARAL.- Finalmente, ¿cuál es la contribución de España al negocio global en términos cuantita-tivos y cualitativos?

J. Boesch.- El país que más factura en el negocio de productos lácteos frescos es España, lo que nos otor-ga un cierto peso a la hora de defi nir las estrategias más globales, especialmente las relacionadas con la innovación, donde Danone España siempre ha sido pionera. Por otra parte, también exportamos mucho talento; de hecho, las dos personas que codirigen la división mundial de productos lácteos frescos son españoles (Jordi Constans y Félix Martín).

Jesús C. Lozano

“Danone observa con preocupación la degradación de valor del mercado, aunque la potestad de fi jar precios corresponde a los distribuidores”

El mes de abril del pasado año, la compañía inauguró el espacio ‘Danone Barcelona’, ubicado en la Avenida Diagonal de la Ciudad Condal. “Es el primer espacio de estas características abierto en el mundo y estamos teniendo una muy buena respuesta por parte de los consumidores barceloneses, colmando todas las expectativas”, confi esa el director general de Danone España, para quien esta experiencia sensorial (“trans-mite realmente lo que somos”) podría incluso exportar-se a otras ciudades persiguiendo el desafío máximo de Danone: “Seguir siendo la marca preferida del consumi-dor español”. De todas formas, la compañía sabe aunar los fi nes co-merciales con la responsabilidad social, “haciendo uso de nuestra potente imagen para vehicular la sensibilización so-cial”. Gracias al Compromiso Social Danone, la compañía, por

ejemplo, ha fi rmado un acuerdo de partenariado constante con el Banco de Alimentos y ha creado una cátedra de salud infantil en la Universitat de Barcelona.

Un espacio sensorial

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industriaENTREVISTA

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ESTUDIO DE MERCADO PLATOS PREPARADOS CONGELADOS

alimentaciónPLATOS PREPARADOS CONGELADOS

Las soluciones congeladas representan el 42,5% de los platos preparados

El precio marca la diferencia

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La disminución de precios de las soluciones congeladas ha marcado la evolución del mercado en el último año. En 2009, la caída del 4,8% en el precio medio motivó que el sector apenas creciera un 0,3% en valor, pese a aumentar un 5,4% el volumen. Los principales actores del sector apuestan por superar lo antes posible la actual coyuntura y explotar el alto potencial de desarrollo que aún conservan determinadas categorías.

El efecto de la crisis también tiene su refl ejo en el mercado de los platos preparados congelados. Aunque el consumo no se ha visto afectado, sí se ha apreciado en términos de parámetros

de precios. Según los datos del TAM Diciembre 2009, de la consultora IRI, recopilados en su-perfi cies de libre servicio de más de 100m2, las ventas de estos artículos se mantuvieron bastante planas, creciendo sólo un 0,3% en valor aunque subieron un 5,4% en volumen. La explicación se encuentra en la caída del 4,8% del precio. Así, el volumen vendido en este período llegó a las 264.261 toneladas que se tradujeron en 1.298 millones de euros.

Los especialistas del sector apuntan que el momento económico que se está viviendo obliga a dar un vuelco a las dinámicas del mercado. Si antes las empresas se inclinaban por avanzar por productos Premium, ahora se reconducen hacia productos más sencillos y tradicionales que inviten al consumo de los hogares.

Como explica Adolfo Sujatovich, director de Marketing de FRIPOZO, la crisis ha producido un cambio en nuestra forma de consumir, tanto para aquellos que están desempleados o con una

reducción importante de su poder adquisitivo, como para los que mantienen su nivel de ingresos sin grandes variaciones. “Nos estamos privando de pequeños placeres que antes nos permitíamos. No sólo optamos por productos más económicos sino que somos menos proclives a comprar productos que podamos asociar con ‘darnos un capricho’. Esto afecta especialmente a los productos Pre-mium”.

Jorge Cortés, director de Marketing y Ventas de TUTTI PASTA, argumenta que si una persona va a hacer la compra al supermercado con la idea de ahorrar porque hay crisis, tenderá a comprarse los spaghetti para hacer en casa en detrimento de comprarlos ya preparados. “Eso tiene para ella el valor de gesto de ahorro. Si lo analiza en detalle el ahorro es probablemente bastante menor que el que piensa, pero los humanos funcionamos por percepciones, no por realidades. Esto se ha notado en las ventas de nuestro sector, indudablemente”, asegura. Por otro lado, Cortés supone que la si-tuación que describe también propiciará un mayor conocimiento del congelado y por lo tanto de sus ventas. “Hay personas que han empezado a con-sumir congelados precisamente por esa intención de ahorrar, porque el congelado es más barato

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PLATOS PREPARADOS CONGELADOS ESTUDIO DE MERCADO

alimentaciónPLATOS PREPARADOS CONGELADOS ESTUDIO DE MERCADO

alimentación

Fotos: 123RF

DESARROLLOS.- Son los fabricantes marquistas los que desarrollan los mercados a través de la innovación en producto, las inversiones en medios y la actividad promocional.SALUD.- En el caso de la pizza, la dieta saludable no es un argumento de venta utilizado explícitamente. Sí que es verdad que una pizza, al igual que la práctica totalidad de los alimentos que consumimos, ha de formar parte de una dieta equilibrada en la cual la variedad es lo más importante.RECETAS.- Nuestras pizzas ofrecen variedades con ingredientes muy sanos, como por ejemplo, la Ristorante Spinaci, que tiene espinacas frescas, o la Ristorante Vegetale, con pimiento, tomate y cebolla.

Fernando García, Product Manager de DR.OETKER IBÉRICA

Pizza, fuente de inspiración


alimentación

que el refrigerado. Y parte de esa gente, que ha llegado así al congelado, va a ver sus ventajas. Por ejemplo, va a ver que la caducidad de 18 meses le libera de la preocupación de si el producto caducará en el frigorífi co antes de consumirlo. Pero sobre todo, va a ver la calidad que tienen los productos congelados. Y esa gente se quedará en el congelado después de la crisis. Eso va a ser positivo para nosotros”.

Fernando García, product manager de DR. OETKER IBÉRICA, apunta que ahora los con-sumidores son más sensibles al precio que antes, ya que comparan ofertas y compran en más de un establecimiento. “El error es pensar que en estos momentos el consumidor sólo demanda productos de precio bajo sin importarle la calidad. El efecto

104 ARAL


alimentación

LANZAMIENTOS

Entre los últimos lanzamientos de

TUTTI PASTA se encuentra la receta

de ‘Risotto de espárragos’ y la

‘Paella de marisco microondable’.

Ambas se presentan en barquetas

individuales de 300 gramos prepa-

radas para microondas.

DR. OETKER ha lanzado

dos nuevos sabores bajo la

gama de pizzas Ristorante:

se trata de Ristorante Hawaii,

con jamón cocido y piña, y

Ristorante Pollo, con pollo

marinado, espinacas y trozos

de tomate.

PINGUINLUTOSA cuenta entre sus platos congelados con

una nueva gama de tartas de frutas y quiche comer-

cializados bajo el nombre “Ready2Bake”. También han

lanzado una familia de smoothies congelados y otra de

bebidas-cocktail sin alcohol.

real de la crisis en la que nos encontramos inmer-sos es que los consumidores toman decisiones más racionales respecto a los productos ofertados en el mercado. De esta forma, el cliente se ha vuelto más selectivo y se inclina más por aquellos productos que ofrecen una mejor relación calidad precio y que satisfacen sus necesidades reales”.

Gusto por los congeladosComo señalan los responsables de la campaña del Mes del Congelado, iniciativa anual promovida por las principales compañías del sector y AE-COC, los cambios en las costumbres alimentarias vividos en los últimos años propician el consumo de alimentos congelados. Por eso, y dado que desde hace años este mercado ha experimentado un crecimiento continuado, las empresas mantie-nen la confi anza, ponen sus ojos en el futuro y esperan que el bache pase pronto.

El informe Alimentación en España, elaborado por la Mercasa, indica que el mercado global de platos preparados y precocinados está en unos 2.700 millones de euros. Los platos congelados rondan las 250.000 toneladas y representan alrededor del 42,5% de todo este conjunto. Además, han superado a los refrigerados como la partida más importante, debido al avance de las pizzas congeladas.

En este sentido, Fernando García (DR.OETKER) entiende que en España aún existe un altísimo po-

BERLYS destaca el lanzamiento de

‘Campesina Yodada’, la primera barra de

pan con sal yodada y que ha requerido

una inversión de 11 millones de euros.

Asimismo, la compañía también ha

presentado numerosas nove-

dades para su marca Körfest.

FRUDESA ha presen-

tado en las últimas

fechas una nueva

gama denominada

Dieta Mediterránea,

sin conservantes ni

colorantes. Las primeras recetas fue-

ron Paella Valenciana y Paella de Verduras,

aunque posteriormente se amplió la gama

con lentejas, potaje y alubias.

IMPORTANCIA.- De nuestras 750 referencias, más de 200 son platos preparados. Estas solu-ciones representan la tercera familia en orden de importancia después de las de pescado y marisco. OPORTUNIDAD.- La compra del consumidor ha cambiado hacia una mayor racionalización en el gasto del presupuesto. Lejos de ser una cuestión negativa, este contexto genera una oportunidad para los platos preparados porque es una ocasión para ofrecer productos de calidad a buen precio. CRECIMIENTO.- Prevemos que el sector de los platos preparados congelados evolucione con una tendencia positiva porque el cambio de hábitos que se está produciendo como consecuencia de la crisis implica que los consumidores salgan menos a comer fuera del hogar.

Equipo de Marketing de LA SIRENA

Previsiones optimistas

tencial de crecimiento para determinadas categorías de platos preparados congelados. Corroborando los datos de mercado, añade que la pizza congelada es un buen ejemplo ya que “en este mercado venimos de una situación totalmente atípica en la cual las

OPINA LA DISTRIBUCIÓN

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Evolución ROTACIÓN mercado verdura a cierre de 2009

Evolución VENTAS mercado verdura a cierre de 2009

Evolución FABRICANTEmercado verdura

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soluciones refrigeradas lideraban el mercado. Esta situación está cambiando mucho en los últimos años a favor de una mayor oferta de mayor calidad proveniente de los lineales de congelado”.

Las cifras de Mercasa estiman que, atendiendo a su volumen, las principales partidas de las so-luciones congeladas son las de platos congelados (38% del total), salteados (19,2%), pizzas (17,6%), croquetas (9,5%), carnes empanadas (6,8%), em-panadillas y rollitos (5,2%) y verduras (3,7%). Si se estudian los datos de IRI, que están formados

Mercado nacional de platos preparados congelados

Volumen 2008 Valor 2008 Volumen 2009 Valor 2009Total 250.799.861 1.294.502.405 264.261.682 1.298.625.997

Pescado/marisco cong. s/prep. 72.424.629 546.692.288 76.077.904 551.250.508

Pescado/marisc cong.prep 18.173.150 95.109.846 18.213.045 92.499.630

Carne empanada congelada 8.632.672 45.640.015 8.987.961 46.932.335

Tarta salada/otros cong. 2.302.775 15.181.003 2.341.795 15.658.560

Platos cocinados cong 45.252.588 188.091.392 44.144.503 176.213.690

Pizzas congeladas 22.518.662 153.454.680 24.535.949 166.407.532

Pan congelado 23.733.773 42.638.104 31.325.240 50.626.890

Bollería congelada 5.268.897 22.128.879 6.383.748 23.760.309

Masas pizza congelada 8.223.179 20.357.401 8.901.530 20.911.870

Empanadillas/rollitos 6.495.307 26.589.866 6.269.868 24.766.220

Croquetas 11.671.407 35.239.005 11.391.930 34.729.277

Salteados 21.432.186 78.174.122 20.963.786 70.462.403

Verdura Valor Añadido 4.670.637 25.205.805 4.724.421 24.406.774

TAM Diciembre 2009. Volumen en kilogramos, excepto pan, bollería y masas de pizza, en unidades, y valor en euros. / Fuente: IRI España/ARAL

TENDENCIAS.- La ampliación de gama de productos va a ser una constante en este negocio. El consumidor va a tener a su disposi-ción prácticamente de todo también en su versión “plato preparado congelado”.INVESTIGAR.- Cada vez apostamos más por un departamento de I+D+i puntero y con capacidad de desarrollar muchas nuevas ideas.

Jorge Cortés, Director de Marketing y Ventas de TUTTI PASTA

Todo por y para el consumidor

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alimentación

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alimentación

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EXPERIENCIA.- Durante muchos años hemos sido el mayor productor de platos preparados y mantenemos una organización y una producción muy fl exible. Esto nos permite adaptarnos rápida-mente a los cambios del mercado.EQUIPO.- Mantenemos una cooperación muy estrecha con nuestros clientes con el objetivo de entender sus necesidades y problemas para ofrecer una respuesta perfecta a todos los consu-midores. Cada tipo de clientes, gran distribución o food service, tienen sus propios requisitos.NOVEDADES.- Durante los dos últimos años, para la gama de los platos preparados, hemos concentrado nuestros esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos y embalajes.

Carlo Facchi, Sales Manager España-Portugal de PINGUINLUTOSA

Actitud creativa

por categorías ligeramente distintas, se observa que en 2009, la principal categoría, pescado y marisco congelado, creció apenas un 0,8% en valor hasta los 551 millones de euros, con una caída de los pre-cios del 4%, quedando así en línea con la evolución del mercado total. Del resto de categorías destaca el crecimiento de las ventas de pan congelado del 32% en volumen y del 18,7% en valor. Por el contrario, las ventas de salteados cayeron un 9,9% en valor y un 2,2% en volumen.

VirtudesLos fabricantes destacan como una de las grandes ventajas de los platos congelados que permiten llevar una dieta variada y saludable durante todo el año. Con una amplia oferta tanto en ingredientes como en presentaciones, el mercado ha evolucio-nado para desarrollar nuevas recetas al gusto de los paladares más exigentes. De hecho, un 33% de los consumidores destaca el sabor como una de las razones para incluir estos productos en la cesta de la compra. Según la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, junto a la variedad, la originalidad es una de las prin-cipales características de esta oferta. Es decir, los fabricantes han mezclado ingredientes clásicos y alternativos en recetas ya conocidas y han logrado así reinventar platos como salteados, lasaña, cane-

Pescado/mariscocong. s./prep.

Pescado/mariscocong/prep.

Carne empanada congelada

Tarta salada/otros cong.

Platos cocinadoscongelados

Pizzas congeladas

Pan congelado

Bolleríacongelada

Masas pizzacongelada

Emapanadillas/rollitos

Croquetas

Salteados

Verdura calorañadido

TOTAL

0,8%5,0%

-2,7%0,2%

2,8%4,1%

3,1%1,7%

-6,3%-2,4%

8,4%9,0%

18,7%32,0%

7,4%21,2%

2,7%8,2%

-6,9%-3,5%

-1,4%-2,4%

-9,9%-2,2%

-3,2%1,2%

0,3%5,4%

Valor

Volumen

lones, pizzas, croquetas o empanadillas, que hoy ofrecen un sinfín de combinaciones distintas.

“Platos sabrosos, que ahorren tiempo y que sean saludables. Estos son los tres ejes que favorecen

Incremento de ventas del mercado de platos

preparados congelados

TAM Diciembre 2009 | Fuente: IRI España|ARAL

110 ARAL


alimentación

la compra y el consumo de estas soluciones de alimentación”, sentencia Adolfo Sujatovich en relación a los intereses de los consumidores. Por eso, explica que los cárnicos empanados, como las pechugas, los nuggets o los San Jacobo, así como los arroces y los salteados son de las ca-tegorías más vendidas. “La oferta es amplia y variada, respondiendo a diferentes necesidades de los clientes. En nuestro caso, por citar sólo dos ejemplos, contamos con una gama BienStar que incluye salteados elaborados sin sal añadida pero que mantienen todo el sabor y una gama de cuchara para microondas, que combina los sabores tradicionales de la dieta mediterránea y la practi-cidad de su preparación”.

Las consecuencias de la indiferenciación

2009 ha sido un año favorable para los platos preparados y para los congelados en general, creciendo por un mayor número de visitas al lineal, atribuible a un mayor consumo en las cenas entre semana. Sin embargo, la coyuntura económica también ha hecho estragos en la categoría, de manera que los consumidores han elegido marcas de la distribución como alternativa de ahorro, siendo éstas quienes explican el crecimiento del mercado. Esta elección se ve también infl uenciada al ser una de las categorías donde los compradores perciben menor diferencia de calidad entre MDD y marcas de fabricante. Si bien la evolución de platos preparados es positiva, cabe destacar que no todos los productos presentan la misma tendencia. Así, los platos a base de pasta pierden compradores, posiblemente atraídos por su variedad refrigerada que está en crecimiento; mientras que son otros productos como nuggets o crepes quienes dinamizan el mercado incorporando nuevos compradores. Pero, sin duda, si hay un favorecido en 2009 es la pizza congelada, producto más posicionado en fi n de semana que, sin embargo, centra su crecimiento en las cenas entre semana en hogares jóvenes y con niños. Además, es el único producto donde las marcas de fabricante consiguen una buena actuación gracias a sus innovaciones y a su co-municación centrada en calidad. Por lo tanto, incluso sin ser un mercado dinamizado por marcas propias, los fabricantes aún tienen oportunida-des de crecimiento si logran diferenciarse y justifi car su prima de precio.

Núria PujolàsClient executive

Kantar Worldpanel

El pulso del consumidor Aunque siempre se aduce que el exotismo es un elemento muy valorado por los compradores no hay que olvidar el gusto por la sencillez. Jorge Cortés (TUTTI PASTA) comenta que en su compañía han detectado que el plato preferido es el de “sota, ca-ballo y rey”, es decir, los clásicos de toda la vida. “Nosotros, por ejemplo, tenemos entre nuestras referencias el spaghetti boloñesa, una receta clá-sica, conocida y que no tiene demasiada difi cultad de preparación en casa. Otro de nuestros platos es los tallarines al funghi, que no son tan conocidos ni fáciles de preparar en casa. Podríamos pensar que la gente comprará más el que más difícil le resulta de preparar por su cuenta. Pues no, tiene más ventas el primero que el segundo. Curioso... ¿o quizás no?”.

Mucha innovaciónEl mercado de los congelados no es una excep-ción a la máxima de que la innovación resulta un requisito imprescindible para lograr una cuota de negocio signifi cativa. Las compañías del sector se han preparado para competir en las mejores condi-ciones, por lo que han realizado fuertes inversiones en tecnología de producción y en la modernización de las estructuras de comercialización. Varias em-presas están penetrando con fuerza en el mercado, a

• La facturación del mercado alcanza los 1.298 millones de euros• El consumo per cápita de platos preparados congelados es de 2,36 kilos• Acusado predominio de las marcas de distribución, excepto en pizzas

CLAVES ARAL

ARAL111


alimentación

través de la disminución de los márgenes de beneficios y elaborando marcas de distribución.

Los especialistas aconsejan que para superar este momento de crisis y desarrollar modelos de negocio sostenibles hay que localizar nichos de mercado en los que la fragmentación del producto sea una de las bases principales. Esto permitirá ofrecer precios asequibles en función de las necesidades individuales del consu-midor. Así, por ejemplo, TUTTI PASTA participa junto a otras empresas en el proyecto SeniFood, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Consiste en una investigación industrial de dietas y alimentos con características específicas para las personas mayores. Al parecer, éste es uno de los campos que más desarrollo tendrá en los próximos años, derivado de una cuestión demográfica: el cada vez más alto porcentaje de per-sonas mayores en la población general.

¿Quién y dónde?El consumo actual per cápita de platos preparados congelados es de 2,36 kilos, y los fabricantes tienen perfectamente definido cuál es el perfil del consumidor de este tipo de soluciones. Se trata de personas jóvenes, urbanas y con poco tiempo libre. La edad media está situada entre los 30 y 40 años y abundan los solteros o parejas jóvenes. No saben cocinar o no tienen tiempo

112 ARAL


alimentación

Los consumidores españoles tienen a su disposición desde el 1 de marzo la primera página web (www.alimentoscongelados.es) dedicada específi camente a aportarles todo tipo de información sobre alimentos congelados envasados o ultracongelados. Se trata de una dirección que incluye información sobre las propiedades, historia, curiosidades y posibilidades de los alimentos congelados envasados. El lanzamiento de esta web coincide con la octava edición de El Mes del Congelado, que durante todo el mes de marzo aterrizará en los puntos de venta del país con mensajes sobre las virtudes de este tipo de productos, de la mano de la actriz Miriam Díaz Aroca.

Web de información sobre alimentos congelados

ni ganas para hacerlo. Bajo este enfoque de patrón de consumo, el porvenir del congelado está asegu-rado. En este momento, en España, el 48% de las familias está compuesta por uno o dos miembros, y se trata de una realidad que va en aumento ya que, según recoge el Instituto de Política Familiar, uno de cada cuatro hogares españoles será unipersonal en 2011. Por otro lado, un estudio de la Unión de Consumidores de España señala que uno de los motivos más comunes para pasarse al congelado es un cambio de situación personal, sobre todo entre hombres y jóvenes. La confl uencia de estos dos hechos implica una buena oportunidad de negocio y el avance en algunos aspectos como el envasado en formatos pequeños o la presentación de raciones individuales.

Los supermercados, según IRI, continúan siendo el lugar donde más ventas se producen. El año pasado recogieron el 41,6% de todas las ventas de platos preparados congelados, frente al 40,3% del período anterior. Por su parte el porcentaje de este mercado que se distribuyó a través de hipermerca-dos cayó del 19,8% al 18,3% en este período.

Una vez más, la MDDEntre los platos congelados, el predominio de las marcas de distribución es muy acusado. Según

el informe de Mercasa, suponen el 56,6% en los platos preparados, el 76,5% en los arroces tres delicias y el 80% en las ensaladillas y el 43% en el caso de las pizzas.

Jorge Cortés sostiene que “en esta situación de crisis ha habido un fuerte ascenso de la cuota de mercado adquirida por las MDD, derivada de la buena gestión que de su marca están haciendo las grandes superfi cies, que han logrado asociar con ella el binomio ‘precio más bajo-calidad’”. Cortés está seguro de que “la MdF tiene reservado el papel que ha tenido siempre: el de punta de lanza que abre el mercado a nuevos productos, y el de transmitir una confi anza y una seguridad adiciona-les a quien se siente identifi cado con ellas, y que por lo tanto busca sus productos”.

Fernando García, por su parte, matiza que en el caso concreto de las pizzas es una de las pocas categorías en gran consumo en la cual la MDD ha perdido cuota de mercado en los últimos años. Se-gún datos de Nielsen, aportados por DR.OETKER, la cuota de mercado en valor de la MDD en 2007 era del 43%, en 2008 fue del 39% y en 2009 del 35%. García señala que esta evolución se debe tanto a la alta tasa de innovación en aspectos como nuevos lanzamientos o nuevos sabores, como a los altos niveles de inversión en medios y en actividad promocional de los fabricantes marquistas.

“El plato preparado congelado parte en el ima-ginario del consumidor un escalón por debajo en el nivel de confi anza que genera ‘a priori’. Las empresas productoras debemos ganarnos la confi anza del consumidor con un esfuerzo extra, que creo que en general estamos realizando y que poco a poco va dando resultados”, concluyen desde TUTTI PASTA.

Nuria Calle

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ESTUDIO DE MERCADO ELABORADOS CÁRNICOS alimentación

Las ventas del sector ascienden a 2.199 millones de euros

Un activo saludable

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El mercado español de elaborados cárnicos ha promediado en el período 2003-2009 un incremento del 2% en la evolución de sus ventas, según un estudio de DBK. La facturación aumentó un 3,4% el año pasado, a pesar de que los precios se contrajeron un 1,9%. Las asignaturas pendientes del mercado son la exportación y la potenciación de los valores nutritivos, según quedó patente en el X Congreso de AECOC sobre Productos Cárnicos y Elaborados.


ARAL115

ELABORADOS CÁRNICOS ESTUDIO DE MERCADO

alimentación

Un activo saludable

• La categoría más importante, fi ambres y jamón cocido, crece un 10,5% • El 6% del desembolso alimentario corresponde a elaborados cárnicos• La MDD alcanza una cuota de mercado, en valor, del 49% (1.076 ME)

CLAVES ARAL

PORCINO VS AVÍCOLA.- El consumo de productos porcinos, y los datos de penetración de este mercado, siguen siendo mayores que los de productos avícolas, si bien estos segundos están experimentando un gran incremento.COMPRA.- Hay muchos tipos de consumidores, y si bien la mayoría siguen decantándose en las categorías clásicas de productos cocidos por la compra en mostrador, cada vez existe una tendencia mayor a comprar en el lineal de libreservicio. PORVENIR.- Nuestras perspectivas de futuro, además de consolidar la marca como un referente en el segmento de productos cárnicos en España y en Europa, pasan por mantener un crecimiento constante, siempre por encima de la media del sector.

Juana Manso Maya, directora de Gama de CAMPOFRIO

Referente de consumoS

egún el último estudio de la consultora DBK, el mercado español de elabora-dos cárnicos ha experimentado en los últimos años un moderado crecimien-to, al contabilizar una tasa de variación

media anual del 2% en el período 2003-2009, y situarse por encima de 1,3 millones de toneladas en el último año. La investigación señala que la debilidad de los precios medios y el moderado crecimiento del consumo marcaron la actividad sectorial durante el ejercicio de 2009, para el cual se apunta un crecimiento del valor del mercado en torno al 3%, hasta alcanzar una cifra de alrededor de 6.700 millones de euros.

La información de la consultora IRI, recogida en superfi cies de libre servicio de más de 100m2, apunta en la misma dirección. El análisis de sus datos indica que en el TAM 2009 las ventas en este sector se situaron en 2.199 millones de euros; es decir, un 3,4% más que un año antes. La suma de todas las categorías que componen el mercado de la chacinería logró un consumo de 294.127 tonela-das, un 5,4% más respecto a 2008. Sin embargo, el precio medio se contrajo ligeramente en el TAM, en concreto un 1,9%, situándose en 7,1 euros por kilogramo. La categoría más importante, fi ambres y jamón cocido, creció un 10,5% en volumen y un 3,7% en valor, hasta los 680,9 millones de euros. El jamón curado, por su parte, también tuvo un buen comportamiento ya que su facturación llegó a los 356,8 millones de euros (8,6%) y su volumen de ventas alcanzó las 23,92 toneladas (+11,5%). Las

cifras de IRI refl ejan, que en general, la mayoría de las categorías se comportaron al alza, con las excepciones de las de patés, carne en conserva, salchichas en conserva, surtido de embutidos y salchichas frescas, aunque en todos los casos la bajada fue moderada.

Larga tradiciónLos españoles somos unos grandes consumidores de este tipo de productos ya que nuestro país cuenta con una larga y arraigada tradición tanto en su ela-boración como en su disfrute. Nuestro interés por

ellos nos sitúa a la cabeza europea de cifras de consumo con unos 14 kilos por habitante y año, lo que supone aproximadamente un

gasto anual de 120 euros por persona. Así, alrededor de un 6% del desembolso anual realizado en alimentación por cada ciudadano corresponde a elaborados cár-nicos. Esta situación ha fomentado a lo largo de la historia española el desarrollo

de una importante industria cárnica, que se sitúa a la vanguardia dentro del sector. En su estudio, DBK subraya que el sector

presenta una gran atomización, estando inte-grado en su mayoría por empresas de pequeño

tamaño que operan en un ámbito local o regional.

116 ARAL


La mayor parte ellas emplea a menos de 20 traba-jadores. En noviembre de 2009 estaban inscritas en el Registro General Sanitario de Alimentos un total de 4.546 empresas fabricantes o transformadoras de carnes y derivados, aves y caza, que daban empleo a unos 68.000 trabajadores.

Empresas, MDD y crisisLas tendencias generales de compra tienen también su refl ejo en este mercado. Así, el incremento de la cuota de mercado de las marcas de la distribución es una realidad y, según los especialistas, seguirá viéndose potenciado por una coyuntura caracteri-

zada por el deterioro de la capacidad de compra de los consumidores.

Sin embargo, las empresas del sector contemplan la situación con tranquilidad. María Dolors Roca, directora Comercial y de Marketing de CASA TARRADELLAS, explica que “aunque el entorno económico sigue siendo complicado, no hay que olvidar que el sector de la alimenta-ción es más estable que otros ámbi-tos porque es más lineal. Ni cuando las cosas van bien hay grandes cre-cimientos ni tampoco hay grandes retrocesos cuando van mal”.

El informe de DBK asegura que en el futuro seguirá acentuándose la rivalidad entre las empresas de distribución, que tratan de ajustar

sus precios y realizar ofertas y promociones. Los datos de IRI confi rman que la MDD se comportó mejor que el resto de los fabricantes, ganando cuota de mercado tanto en volumen como en valor. Así, sus ventas supusieron el 55,8% del volumen total, que traducido a valor situó la cuota de mercado de la MDD en el 49%, es decir, 1.076 millones de euros.

Tendencias e innovaciónEl sector está evolucionando en la medida en que lo hace la sociedad y sus preferencias. Salud, seguridad en los productos, comodidad y disfrute

son los cuatro puntos funda-mentales que las empresas siguen a la hora de desarrollar y mantener sus productos. Los expertos resaltan que el con-sumidor actual ya ha pasado por los estados de nutrición sufi ciente y nutrición correcta y, que hoy en día, demanda un patrón de nutrición óptima, es decir, que quiere comer ali-mentos seguros y, además, que no sólo carezcan de perfi les nutricionales negativos, sino que contribuyan a un estado de salud adecuado.

Por eso, las compañías hacen un gran esfuerzo en I+D+i y realizan numerosas iniciativas que buscan la certifi cación y el control de los productos. Una

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400.000.000

600.000.000

800.000.000

100..000.000

1.200.000.000

Ventas de MDD frente al total, según canal de distribución

TAM Diciembre 2009. Valor en euros. / Fuente: IRI España/ARAL

MDD Total mercado

Hiper (Total) Super 1001-2500 M2 Super 401-1000 M2 Super 100-400 M2

111.993.652

344.974.709

562.627.550

1.001.398.626

280.962.351 121.208.654

269.802.201

583.251.807

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alimentación

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de las más importantes apuestas de la industria cárnica española es el cumplimiento de la Estrate-gia NAOS, puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad y Consumo para la promoción de la salud y la prevención de la obesidad y los trastornos alimentarios. En este sentido han adquirido fuertes compromisos en aspectos como la implantación de la información nutricional en el etiquetado de los productos, trabajar en la reducción de la cantidad de sodio y grasas o respetar un código de auto-rregulación para la publicidad, especialmente la dirigida a los niños (Código PAOS).

La consecuencia es que en los últimos años se ha disminuido más de un 20% el contenido de grasa en este tipo de productos. Por otro lado, en estos momentos los elaborados cárnicos con bajo contenido en sal representan ya más de un 25% de las familias de productos de mayor consumo. El jamón curado también se ha visto afectado de forma positiva ya que se ha reducido en cerca del 50% la incorporación de sal a su proceso de elaboración.

LANZAMIENTOS

CAMPOFRIO presenta al

mercado las nuevas Lonchas

de Centro de Jamón Cocido

y la gama de mini embutidos,

que incluye las variedades de

fuet y chorizo, en dos formatos,

“mini sticks” y “mini bolitas”.

Según DBK, la oferta de elaborados cárnicos saludables continuará aumentando en el merca-do español, mediante el lanzamiento de nuevas variedades, manteniéndose como la familia de productos que registrará un comportamiento más dinámico a corto y medio plazo.

“España se encuentra en un muy buen nivel tecnológico y cuenta con una excelente materia prima, por lo que se producen alimentos de mucha calidad. Actualmente, el mercado de la alimenta-ción es muy grande y maduro, con posibilidades de innovar y aportar crecimiento para aquellos

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alimentación

Mercado nacional de elaborados cárnicos

Volumen 2008 Valor 2008 Volumen 2009 Valor 2009Total 294.127.364 2.127.272.503 309.882.498 2.199.427.395Patés y foie gras conserva 17.651.732 110.552.496 17.393.238 106.207.720

Paté de cerdo 11.612.959 61.801.848 11.605.563 61.912.428

Paté de sabores 5.956.477 44.033.096 5.712.016 40.200.424

Foie gras 82.297 4.717.563 75.659 4.094.878Carne en conserva 2.272.290 16.024.698 2.107.530 15.541.316

Conserva de cerdo 1.955.336 13.186.471 1.799.105 12.668.795

Conserva de aves 238.124 2.133.281 237.090 2.204.825

Conserva de carne acecinada 49.234 459.499 44.272 428.002

Otras carnes en conserva 29.595 245.446 27.062 239.694Salchichas en conserva 1.906.036 8.507.625 1.827.799 8.338.007

Salch. en cons. frankfurt 745.066 2.535.186 734.929 2.486.996

Salch. en cons. Bock/Bratwurst 591.043 2.539.573 542.928 2.475.186

Otras salch. Alemanas en conserva 82.729 497.973 80.284 499.136

Salch. en cons. Viena 5.881 67.872 7.044 74.753

Salch. en cons. Hot Dog 36.949 164.931 28.236 136.421

Salch. en cons. Cocktail 444.367 2.702.091 434.379 2.665.515Lomo embuchado 2.941.495 54.285.588 4.186.174 67.764.928Lomo embuchado 2.941.495 54.285.588 4.186.174 67.764.928Chorizo secc. Frescos 25.286.634 188.368.880 26.562.702 196.418.992

Chorizo Pamplona 1.122.541 8.511.682 1.398.677 10.669.991

Chorizo Cular 1.157.324 4.872.566 742.268 4.229.863

Chorizo Ibérico 1.519.731 18.092.816 1.691.800 20.457.236

Chorizo Cantimpalo 751.477 4.760.971 981.346 5.699.912

Otros chorizos frescos 20.735.560 152.130.864 21.748.612 155.362.000Surt/resto de embutido 11.133.572 93.118.672 10.218.708 86.563.664

Lote/surtido embutido 7.225.343 69.210.840 6.207.394 61.329.384

Resto de embutidos 3.908.230 23.907.838 4.011.314 25.234.276Fiambres y jamón cocido 97.939.688 656.473.408 108.215.056 680.983.808

Jamón cocido 33.922.528 280.557.568 39.514.816 296.816.640

Mortadela 15.987.441 67.649.800 16.457.645 61.486.920

Chopped 12.821.445 55.568.840 13.439.750 53.518.416

Pavo y pollo 25.140.280 190.004.224 28.373.884 206.583.744

Otros fiambres 10.067.992 62.693.016 10.428.955 62.578.020Fuet, salchichón, salami 35.160.208 271.531.552 36.845.324 279.374.400

Salch. Ibérico y otras denom. 1.502.850 16.842.450 1.543.192 18.421.044

Salch. Tradicional/Casero 237.652 1.909.242 263.363 2.004.796

Resto de Salchichón 8.566.517 57.549.048 8.234.647 55.898.868

Salami 2.482.203 17.237.176 3.629.099 21.795.888

Fuet, longaniza y otros 22.370.984 177.993.616 23.175.020 181.253.808Jamón curado 21.455.258 328.510.080 23.924.260 356.849.760

Jamón curado con D.O. 2.028.404 53.519.772 2.680.536 66.987.432

Jamón curado sin D.O. 19.426.856 274.990.272 21.243.722 289.862.336Bacon/panceta 13.068.478 105.799.408 14.562.163 112.784.784

Bacon 12.251.563 98.386.240 13.700.352 104.934.072

Panceta 816.916 7.413.159 861.813 7.850.718Sobrasada/cremas untar 5.354.734 39.218.472 6.083.505 40.654.780

Sobrasada 2.650.895 17.161.934 2.616.332 18.724.124

Cremas para untar 2.703.840 22.056.538 3.467.173 21.930.654Patés y Foie gras frescos 3.282.816 45.548.152 3.327.007 47.132.644

Patés 3.098.243 33.601.688 3.119.151 34.064.464

Foie gras 184.573 11.946.468 207.855 13.068.185Salchichas secc. Fresco 56.674.424 209.333.472 54.629.032 200.812.592

Salchichas frankfurt 27.561.696 77.424.528 26.017.958 75.685.616

Salchichas Viena 9.371.579 43.128.456 9.022.150 41.583.992

Salchichas Bratwurst 1.055.705 6.333.275 1.054.370 6.176.211

Salchichas con queso 7.960.229 33.611.212 7.835.091 33.141.606

Otros tipos de Salchichas 10.725.214 48.836.016 10.699.462 44.225.156TAM Diciembre 2009. Volumen en kilogramos y valor en euros. / Fuente: IRI España/ARAL

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que como nuestra empresa trabajamos desde la calidad del ingrediente y apostamos por la me-jora constante y la innovación”, comenta María Dolors Roca, quien a modo de ejemplo comenta que recientemente su compañía ha innovado en la categoría de embutidos loncheados con la creación de un sistema de fácil separación de lonchas que ha abierto una nueva tendencia en el sector.

Más de la mitad (55%) del consumo de la cha-cinería se realiza en los hogares. Sin embargo, la alimentación de embutidos y fiambres que se hace en establecimientos de hostelería y restauración es muy significativa en nuestro país, sobre todo en productos específicos como los jamones curados que suponen el 45 % sobre el total. Este patrón de consumo se diferencia totalmente del de las carnes frescas cuya ingesta en casa llega al 80%.

Apreciaciones expertasEn su décima edición, el congreso AECOC de Pro-ductos Cárnicos y Elaborados, celebrado a finales de febrero en Madrid, se centró en cómo reactivar el sector. Entre las principales conclusiones del encuentro se subrayó la necesidad de aumentar los atractivos de la carne frente al consumidor y potenciar la percepción de sus valores nutritivos. Bajar los precios, incrementando la eficiencia en los procesos, mejorar la calidad y aumentar la facilidad de consumo se observó como un buen comienzo. Para lograrlo, Rafael Alonso, adjunto a la presidencia de la firma MARTINEZ LO-RIENTE, propuso, entre otras medidas, crecer en volumen e idear nuevas estrategias de venta, así

DINAMIZADOR.- Las categorías cárnicas innovadoras que introdujo nuestra compañía -el Espetec, los loncheados, las cintas de bacon y los patés en tarro de cristal- supusieron y suponen aún hoy la tenden-cia del sector.EFICIENCIA.- En 2009 pusimos en marcha una nueva planta de pizzas en Mas Galí dotada de maquinaria de última generación para incrementar la eficiencia en la capacidad productiva.PRODUCCIÓN.- Contamos con seis centros de producción. En octu-bre del año pasado entró en funcionamiento el último de ellos. Ubicado en Olost, la nueva planta está dotada de la tecnología más avanzada para la elaboración de productos cárnicos curados.

María Dolors Roca, Directora Comercial y de Marketing de CASA TARRADELLAS

Invertir en innovación

como incorporar ingredientes funcionales a los alimentos o dotarlos de un valor añadido. Alonso también sugirió facilitar tanto la compra, a tra-vés del envasado en tipos y formatos fáciles de identificar y gestionar, como el almacenamiento de productos en el frigorífico, así como diseñar formatos adaptados a períodos de consumo. Para este especialista, la gran asignatura pendiente del sector es saber vender el producto, defender sus bondades y concienciar a las administraciones públicas de la necesidad de apoyar campañas de consumo racional de carne.

Por su parte, el profesor emérito de Marketing Alimentario del Imperial Collage of London, Da-vid Hughes, hizo hincapié en las que, a su juicio, serán las principales características de la empresa cárnica y ganadera del siglo XXI. Resaltó que deberán tener visión a cinco años y una estrategia definida para llegar allí. Además, comentó que se debe realizar un cambio de concepto y formar una empresa alimentaria en lugar de empresa comercializadora de carne. Implicar al personal y conseguir que comparta la visión con la dirección es, en su opinión, otro de los puntos clave.

En su intervención, Josep Lluis Martín, director Comercial y de Marketing de JAMONES LA BELLOTA, dijo que se ha producido una cierta crisis en el sector generada por el exceso de oferta,

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alimentación

el crecimiento industrial sobredimensionado y la autocomplacencia de los operadores en tiempos de expansión. Esta situación ha llevado a una concen-tración de operadores y a la desaparición del tejido industrial tradicional, artesanal y familiar. Matizó que algunos de los grandes errores han sido la negligente planificación estratégica del sector, así como una deficiente comunicación con el consumi-dor, en términos de cultura de producto. También recalcó que es un campo donde tradicionalmente se ha dado un gran “apalancamiento” financiero. Igualmente hizo un llamamiento al asunto de la exportación, porque, según dijo, sigue siendo un tema pendiente en comparación con el consumo local. Para subsanar todas estas deficiencias, Martín propuso regular de manera consensua-da las producciones de la demanda nacional e internacional; generar sinergias sostenibles con alianzas estratégicas orientadas al medio y largo plazo; crear propiedad industrial mediante marcas; y apostar por la ecología autosostenible frente a la economía autosostenible.

Nuria Calle

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ESTUDIO DE MERCADO ACEITE

alimentación

La facturación alcanza 1.009 millones de euros en la gran distribución

Cuando el valor resbala...

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La producción de aceite de oliva en España sufrió durante la pasada campaña una importante reducción, situándose en 1,03 millones de toneladas. Por el contrario, el consumo en los hogares se elevó de forma moderada, lo que no se tradujo en un incremento del valor de mercado, que cayó una media del 12%, como consecuencia de la bajada de los precios fi nales y el auge de la MDD, que ya acapara una cuota de mercado del 65%.

Fotos: 123RF

ARAL123

ACEITE ESTUDIO DE MERCADO

alimentación

España es el primer productor y ex-portador mundial de aceite de oliva y de aceitunas de mesa, con la mayor superficie de olivar y el mayor número de olivos. A nivel nacional, el olivar

es el segundo cultivo en extensión, después de los cereales, y está presente en 34 provincias españolas, según señala la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO). Andalucía representa el 60%. Además de su enorme proyección territorial, el cultivo del olivo y sus producciones, el aceite de oliva y las aceitunas de mesa, configuran uno de los principa-les sectores del sistema agroalimentario español, tanto por su importancia económica, como social, medioambiental o de salud pública.

Durante la compaña 2008/2009, la producción total de aceite de oliva en España se situó en 1.030.000 toneladas, lo que representa una impor-

tológicas, y muy especialmente en lo que se refiere a las escasas lluvias durante los meses de otoño y de invierno, con respecto a las experimentadas en los dos años precedentes, originaron una disminución de la cantidad de aceituna molturada por las almazaras del -13,4%, respecto a la de la campaña anterior”.

Por lo que se refiere a la actual campaña, SOS estima en el ‘VI Informe Carbonell: Campaña 2009/10’ que la cifra de producción se situará en línea con las cifras oficiales, estableciéndola alre-dedor de 1.215.000 toneladas.

El consumo crecePor lo que se refiere a consumo, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino señala en su informe ‘La Alimentación Mes a Mes’, en su edición de diciembre de 2009, que el consumo

• La producción total de aceite de oliva en España se ha reducido• El consumo per cápita asciende a 13,96 litros (9,8 de oliva)• Carbonell y Koipe lideran ampliamente el mercado marquista

CLAVES ARAL

OBJETIVOS.- Oleoestepa en 2009 ha mantenido sus ventas envasa-das en el mercado nacional, en especial con incremento de las mismas en el canal Horeca. Para el año 2010, los retos son consolidarnos en China y despegar en la andadura de Japón, junto con Norte América.INVESTIGACIÓN.- Estamos trabajando en desarrollar productos complementarios del aceite de oliva, como los ya realizados de vina-gre y flor de sal. En los próximos meses podremos informaros con más detalle.

Álvaro Olavarría Govantes, director gerente de OLEOSTEPA

Nuestro reto es consolidarnos en China

Mercado nacional de aceite (oliva + girasol)

Volumen 2008 Valor 2008 Volumen 2009 Valor 2009Total aceite de oliva 309.144.128 912.107.968 327.237.120 818.748.352

Act. Oliva+Refin Suave 139.852.880 404.850.336 144.817.616 351.849.024

Act. Oliva+Refin Intenso 78.480.496 213.938.368 81.405.376 186.209.728

Act. Virgen+V.Extr Suave 50.796.972 166.228.192 66.542.608 183.043.904

Act. Virgen+V.Extr Intenso 40.013.776 127.091.160 34.471.484 97.645.752

Total otros aceites 190.316.960 260.404.496 188.766.256 190.791.696

Aceite de girasol 174.268.480 231.416.800 176.852.256 171.746.176

Aceite de orujo 5.033.192 11.563.552 3.745.421 7.071.408

Resto de aceites 11.015.275 17.424.144 8.168.559 11.974.098

(*) TAM Diciembre 2009. Datos en el canal alimentación. Volumen en litros y valor en euros. / Fuente: IRI España/ARAL

tante caída con relación a las 1.236.100 toneladas registradas en la campaña 2007/2008, según los datos de la AAO. Por lo que se refiere a la actual campaña 2009/2010, la producción alcanzaba hasta el pasado mes de enero las 856.300 toneladas.

De este total de producción, el mercado interior en la campaña 2008/208 absorbió 530.900 to-neladas, destinándose otras 659.000 toneladas a la exportación. Respecto a la actual campana, el mercado interno representa hasta el momento un total 141.100 toneladas y las exportaciones otras 147.100 toneladas, tomando de nuevo como refe-rencia los datos oficiales de la AAO.

A pesar del potencial productor y exportador de aceite de oliva, España también importa una pequeña cantidad de este producto. En concreto, en la campaña 2008/2009 ascendió a 40.600 to-neladas y en la actual campaña es por el momento de 16.900 toneladas.

Las malas condiciones clima-tológicas están detrás de esta bajada de la producción. Así lo apunta SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA, al afirmar que “la campaña 2008/09 (compren-dido entre el 1 de noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2009), comenzó con unas exis-tencias de 324.500 toneladas, la más elevada de las últimas cinco campañas. Sin embargo, las negativas condiciones clima-

124 ARAL


alimentación

total de aceite en los hogares españoles ascendió a un total de 638,34 millones de litros en el conjunto de 2009, un 2,1% superior al 2008. A pesar de este incremento, las ventas de aceite en los hogares españoles se situaron en 1.345,92 millones de euros, con un fuerte retroceso del 12,7% respecto al periodo anterior. Por variedades, el aceite de oliva representó 449,51 millones de litros (+2,9% respecto a 2008), con un valor de mercado de 1.145,55 (-10,6%); mientras que el aceite de girasol registró un consumo en los hogares españoles de 169,19 millones de litros, lo que supone una subida del 6,2%. A pesar de ello, el valor de mercado se situó en 168,36 millones de euros, con una drástica caída del 20%.

Siguiendo con los datos del ministerio, el consu-mo per cápita de aceite fue de 13,96 litros, de los

cuales 9,83 correspondieron al aceite de oliva y 3,70 al aceite de girasol. Con estos datos, el aceite en general logra una penetración en el consumo interno del 55,19%, representado las variedades de oliva un 42,76% y las de girasol un 22,82%. Estos datos ministeriales son confi rmados por OLIOES-TEPA al señalar que “el consumo de aceite de oliva en el año 2009 no ha bajado en España, aunque es cierto que si ha descendido el precio fi nal al con-sumidor, gracias a la banalización que del aceite de oliva ha hecho la distribución en general”.

Por su parte, desde SOS se opina que las cam-pañas para aumentar el consumo de los aceites de oliva previstas por la Interprofesional, “podrían incidir positivamente en el corto plazo; por ello, se estima una leve recuperación del consumo que rondará las 540.000 toneladas”.

El análisis

La importancia de la marca de calidad

La cadena de valor del complejo olivarero-oleícola, y par-ticularmente su eslabón productor atraviesa, en España y por tanto en Andalucía (84% de la producción española) un momento crítico. El ascenso de los costes laborales y de los insumos utilizados, la caída de las cotizaciones en origen y la desventaja que supone contar con una oferta atomizada (medio millar de envasadoras y más de un millar de marcas) frenta a la concentración oligopolística de la distribución (5 empresas acaparan el 80% de las ventas), han conformado un escenario depresivo y muy preocupante. Sin ser algo nuevo, pues ciclos similares han ocurrido bastantes en el último siglo y medio, lo cierto es que el momento es de lo más inoportu-no: crisis mundial, y en particular de nuestro país, y una revisión de las políti-cas públicas relacionadas con el sector agrario en el mundo y sobre todo en la Unión Europea (UE) y en España.Desde casi los comienzos de la PAC (1962), pero especialmente a partir de 1992, la UE ha impulsado una política de apoyo a

sus productos típicos de calidad originarios y/o relacio-nados con una zona territorial y dotados de algún “atribu-to de valor” (diferenciable, garantizado y verifi cable) a fi n de proteger su identidad y características contra imitacio-nes, fraudes, y otras prácticas distorsionantes y nega-tivas para su puesta en valor. Así, varios reglamentos han ido regulando y fomentando las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), las Indicaciones Geográfi cas Protegidas (IGP), las Especialidades Tradicionales Garan-tizadas (ETG) y los productos agroalimentarios obtenidos bajo el Sistema de Producción Ecológica (SPE).

A fi nales del 2009, 897 productos alimenticios euro-peos (y otros dos centenares se hallan en vías de conseguir-lo), de los cuales superan un centenar los aceites de oliva, están amparados bajo uno de esos distintivos, lo cual posibilita a sus productores la inclusión de un “logo” o etiqueta iden-tifi cativa diseñada por la UE, así como articular y constituir unas instituciones (los Consejos Reguladores) con objeto de avalar y prestigiar su producto y defender así sus intereses frente a terceros.

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DOP de aceite conocidas por

los consumidores españoles

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Asimismo, desde ACEITES DEL SUR-COOSUR se advierte que “obviamente, la crisis no es ajena al sector, si bien se está manifestando de otra forma, aunque pensamos que el consumo se puede ver resentido en 2010”.

Los precios, a la bajaPara explicar la caída de precios experimentada en la campaña 2008/2009, hay que tener en cuenta varios factores. Por una parte, y como señala el referido Informe Carbonell, en la campaña 2008/09 entre existencias iniciales, producción e importación, la

LANZAMIENTOS

SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA lanza al

mercado Carbonell Intenso, que se encuentra

en la línea del clásico Carbonell 0,4, pero con

una mayor intensidad y está especialmente

creado para aquellos consumidores que

prefieren sabores un poco más fuertes. Además, por

sexto año consecutivo, la empresa presenta Carbo-

nell Primera Campaña, un aceite elaborado con las

primeras aceitunas de la campaña 2009/2010.

OLEOESTEPA presenta la lata de 500 ml. de Gourmet Estepa Virgen, el primer

aceite elaborado en noviembre con las diversas variedades producidas en

la comarca de Estepa y Puente Genil. La compañía también dispone de un

Estuche Pentagonal, que contiene tres botellas de aceites vírgenes extras, dos

monovarietales, hojiblanco y arbequino, y una selección de ambos.

BODEGAS AMÉZOLA DE LA MORA ha presentado

Albomont, un aceite de oliva virgen extra elabora-

do con aceitunas arbequinas molturadas el día de

su recolección, evitando el contacto con el suelo y

mediante un proceso de extracción en frío.

La almazara almeriense CASTILLO DE TABERNAS ha lanzado su

nueva etiqueta Indaloliva, un aceite de oliva virgen extra de 0,2º,

idóneo para frituras y adobos y que es elaborado en el Desierto

de Tabernas a partir de aceitunas maduras que proceden de

una misma plantación.

disponibilidad total de aceite de oliva alcan-zó las 1.395.000 toneladas, cantidad similar a la del pro-medio de las últimas cinco campañas. Aún siendo un -8,2% inferior a la de la campaña 2007/08, esta cifra resultó más que sufi-ciente para atender las necesidades, tanto de la demanda interior como de las exportaciones. El hecho de que el decrecimiento de las salidas fuese infe-rior al de las disponibilidades provocó en la pasada campaña un descenso de los precios, que, a nivel acumulado, experimentaron un caída de aproximadamente el -20% respecto a los fijados en la campaña 2007/08.

“No obstante, ello no implica que a lo largo de la campaña recién finalizada no se hayan producido significativas oscilaciones, ya que la volatilidad sufrida ha vuelto a resultar bastante considerable al situarse en torno al 40%”, apunta Carbonell. La campaña comenzó con precios muy próximos a los 2,00 euros/kg. para los lampantes, los 2,10 euros/kg. para los vírgenes finos, y ligeramente por

debajo de los 2,20 euros/kg. para los vírge-

nes extra. Dichos precios experimen-taron una continuada línea descendente hasta el mes de mayo de 2009, alcanzando niveles inferiores a 1,80 euros/kg. y a 1,70 euros/kg. los vírgenes extra y los finos respectivamente, mientras los lampantes se situaban en 1,60 euros/kg.

Por lo que se refiere a los precios de comercialización final, COOSUR pone el acento en la marca blanca para explicar la caída. Así, la compañía señala que “creemos que la marca blanca ha tomado demasiado peso, siendo la líder en ventas en el mercado nacional, lo cual hace que el precio bajo sea un referente importante en los lineales, y eso afecta a toda la cadena”.

ARAL127


alimentación

Mientras, desde OLEOESTEPA se

hace responsable de esta bajada de precios a las grandes

empresas de distribución al apuntar que “no hay una cadena que no tenga per-

manentemente un aceite en un 3 x 2, o incluso peor, la segunda unidad con un descento del 70 %”.

Gran distribución Centrándonos en la comercialización del aceite en la distribución organizada (librecomercio a partir de 100 metros cuadrados de sala comercial), la consultora IRI cifra el volumen comercializado de aceite (oliva + girasol) durante el pasado TAM diciembre 2009 en un total de 516,0 millones de litros, con un ligero incremento respecto al mismo TAM’08 (499,45 millones de litros). En valor, el

mercado alcanzó los 1.009,54 millones de euros, lo que supone

una significativa caída respecto a los 1.172,51 millones de euros del

ejercicio TAM 2008. Por variedades, el aceite de

oliva supuso 327,23 millones de litros, lo que representa el 63% del total, con un valor de 818,74 millones de euros (81,1%).Mientras, la categoría de otros aceites (aceite de girasol, de orujo, etc.) registró unas ventas en este canal de 188,76 millones de litros y un valor de mercado de 190,79 millones de euros.

Del total de aceite de oliva, el tipo “oliva refinado suave” acaparó las preferencias del consumidor con el 44,3% del volumen y el 43% del valor comercia-lizado. En segundo lugar se situó el “oliva refinado intenso”, con un 24,9% en volumen y un 22,7%; seguido del aceite de “oliva virgen extra suave” (20,3% en volumen y el 24,9% en valor) y del aceite de “oliva virgen intenso” (10,5% y 11,9%,).

Mientras, el aceite de girasol alcanzó un volumen comercializado de 176,85 millones de litros en el

PRODUCCIÓN.- La previsión del volumen de aceites de oliva envasa-do comercializado por SOS en España se establece en 71.000 millones de litros. Se ha producido un leve descenso de los volúmenes de envasado debido a que el Grupo SOS, como empresa marquista líder, ha dejado de hacer marca blanca para determinados distribuidores en este ejercicio.COLABORACIÓN.- SOS se apoyará en la red de distribuidores del canal Horeca de Central Lechera Asturiana con el objetivo de comer-cializar progresivamente su línea de productos Carbonell y Koipesol “Profesional Hostelería”, diseñada y desarrollada de forma exclusiva para este canal.

SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA

Dejamos de hacer marca de distribución

periodo analizado, cantidad prácticamente idéntica al Tam diciembre 2008. En valor, esta variedad llegó hasta los 171,74 millones de euros, significati-vamente inferior a los 231,41 millones de euros del Tam anterior. Por lo que se refiere al aceite de orujo alcanza unas ventas testimoniales, sólo 3,7 millones de litros y un valor de 7 millones de euros. El resto de aceites de semillas se situaron en 8,1 millones de litros y un valor de 11,97 millones de euros.

Dentro de la categoría de aceite de oliva, el super-mercado con sala de venta de 1.001 a 2.500 metros cuadrados gana por goleada al resto de formatos comerciales en la comercialización y venta de este producto. En concreto, en el TAM diciembre 2009 analizado por la consultora IRI, llegó a los 76,16 millones de litros con un valor de mercado de 180,20 millones de euros. Por detrás, se situó el supermerca-do con sala entre 401 y 1.000 metros cuadrados, con 57,93 millones de litros y 130,55 millones de euros, seguido del hipermercado, con 39,07 millones de litros y 130,55 millones de euros. Cierra esta ranking de ventas, el súper entre 100 y 400 metros cuadrados, que aportó 33,51 millones de litros de esta variedad que representaron 75,23 millones de euros.

En cuanto al aceite de girasol, es el súper de 401 a 1.000 metros cuadrados el que se pone a la cabeza en su comercialización final, con 48,99 millones de litros y 43,27 millones de euros en valor de mercado. Le secundó muy cerca el súper de 1.001-a 2.500 metros de sala, con 45,899 millones de litros y 43,27 millones de euros.

La MDD, imparableYa es una realidad. La MDD se ha convertido en la auténtica dominadora del sector del aceite de oliva

128 ARAL


alimentación

español, tanto en volumen de comercialización como en precios, alcanzando una cuota de mercado del 65% del total de aceites de oliva. En el caso de los aceites de oliva refi nados “intensos”, este por-centaje se eleva al 80% del total, mientras que para los vírgenes extra la media se sitúa en el 50%.

Este dominio ha llevado a importantes empresas marquistas del sector a replantearse su política de precios y bajar de forma signifi cativa el pvp de sus aceites, una política que, por otro lado, están siguiendo muchos fabricantes de referencia del sector alimentación para frenar el avance de la marca blanca que, además, gracias a la situación económica del país se han visto aún más potencia-das en los lineales de la gran distribución.

SOS volvió a posicionar su enseñas Carbonell y Koipe a la cabeza del mercado marquista de aceites. La primera consigue un porcentaje del 7,5% en volumen y del 11,3% en valor, mientras que la segunda obtiene el 6,6% y el 6,1%, respec-tivamente.

Por detrás, se sitúan ACEITES COOSUR con el 2,5% (volumen) y el 2,7% (valor); OLEICOLA HOJIBLANCA (2,4% y 3,6%); LA MASIA (2,2% y 2,5%); ACEITES DEL SUR (2,8% y 2,2%); ACEITES BORGES (1,3% y 1,7%%) e YBARRA (0,7% y 1,0%).

Por lo que se refi ere al aceite de girasol, el pano-rama está incluso más controlado por la MDD, al lograr más del 80% en volumen vendido en el Tam analizado y superar el 75,4% en valor.

Movimientos empresarialesSin duda, el pasado año 2009 la actividad empre-sarial estuvo muy centrada en un grupo: SOS. A los cambios producidos en el consejo y órganos de

gestión de SOS CORPORACIÓN ALIMENTA-RIA, con la salida de Jesús y Jaime Salazar

de la presidencia y el nombramiento de Mariano Pérez Claver como

nuevo máximo ejecutivo, se han unido la delicada situación fi nanciera ocasionada por la gestión de los hermano Salazar. De hecho, la Junta de Accionistas del Grupo aprobaba en junio por amplia mayoría la propuesta del Consejo de iniciar acciones sociales de responsabilidad contra los antiguos administra-dores, tras admitirse a trámite la querella presentada en la Audiencia Nacional por incumplimiento grave y reiterado de sus deberes de fi delidad y lealtad, del que se ha derivado un enorme daño patrimonial para la Sociedad.

En el plano estrictamente empresarial, destaca el acuerdo fi rmado este año 2010 entre SOS y CEN-TRAL LECHERA ASTURIANA para una colabo-ración estratégica mediante la cual la compañía aceitera ampliará su presencia en el canal Horeca gracias a la red de distribuidores independientes que Central Lechera Asturiana tiene en todo el territorio español. A partir de este acuerdo, SOS

pretende comercializar progresivamente su línea de productos Carbonell y Koipesol

“Profesional Hostelería”.

Desglose de ventas de aceite de oliva

(*) TAM Diciembre 2009. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas. / Fuente: IRI España/ ARAL

Aceite Oliva + Refi nado Suave

Aceite Oliva + Refi nado Intenso

Aceite Virgen + Virgen Extra Suave

Aceite Virgen + Virgen Extra Intenso

43,0%

22,7%

22,4%

11,9%

• Para la campaña 2009/2010 se espera una producción de 1.215.000 tm• La gran distribución comercializa 516 millones de litros de aceite• La MDD logra el 80% del volumen de las ventas de aceite de girasol

CLAVES ARAL

ARAL129


alimentación

PROYECTO.- En Grupo Borges hemos desarrollado un proyecto que destaca especialmente por dos aspectos: por un lado, el aparta-do de la gestión del tiempo, y por otro, el lenguaje y la comunicación empleados en la implementación del proyecto, un aspecto esencial para una correcta ejecución. En el primer caso, la gestión del tiempo, se marcó como un objetivo prioritario conseguir que todas las perso-nas con independencia del departamento, categoría o nivel, tuviesen la posibilidad de conciliar. En el segundo caso, un lenguaje y comu-nicación efectivos, a nivel interno y externo, han sido determinantes para consolidar correctamente el proyecto. OBJETIVO.- El objetivo ha sido mostrar nuevos modelos de orga-nización del tiempo de trabajo que mejoran la compatibilidad entre la vida personal y laboral de las personas trabajadoras, apuestan por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y al mismo tiempo aumentan los beneficios empresariales.

María Dolors Salguero, Directora de RRHH del GRUPO BORGES

Nuevos modelos de organización del tiempo

Finalmente, la cooperativa OLEOESTEPA ha realizado mejoras en las líneas de envasado de aceites de oliva, y actualmente se están terminando los proyectos de ampliación de bodega. También está prácticamente finalizando un proyecto que verá la luz en breve para su estudio y aprobación por parte del Consejo Rector de Oleoestepa, y que, según apunta la cooperativa, “aportará la imagen y notoriedad que nuestra marca se merece”.

David Peñas

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ESTUDIO DE MERCADO PET FOOD

alimentación

El valor de las ventas asciende a 381,9 millones de euros (+4,5%)

La salud como prioridadLa industria del pet food planta cara a la crisis con crecimientos positivos en todos sus segmentos y con perspectivas alentadoras de cara al futuro. El mal momento económico no parece hacer mella en un comprador cada vez más exigente con el cuidado de su mascota. La mayor preocupación por una adecuada alimentación para el rey de la casa se traduce en productos cada vez más sofi sticados y de alto valor añadido.

Fotos: 123RF

El mercado de alimentos para mas-cotas ha desarrollado en los últimos años un rol de creciente impor-tancia en nuestra sociedad debido al desarrollo de nuevas creencias

alimenticias y a los diversos descubrimientos en el campo de la nutrición animal. Desde

que James Spratt diera el pistoletazo de salida a la industria de alimentos pre-

parados para animales domésticos en la Inglaterra del siglo XIX con las primeras galletas para perros, el incremento de la cantidad y va-riedad de alimentos disponibles en

el mercado ha sido imparable.El análisis de la situación actual y

las tendencias del mercado pet food en España requiere el estudio de la presencia de

animales de compañía en los hogares, la acepta-ción de los alimentos preparados por parte de sus

dueños y las preferencias en cuanto a tipo de producto consumido. Según los úl-timos datos facilitados por ANFAAC (Asociación

Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de

Compañía), en el 45% de los hogares españoles hay un animal

doméstico, una cifra que ha crecido considerablemente en los últimos años pero

que aún es reducida si se compara con otras regiones del mundo.

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PET FOOD ESTUDIO DE MERCADO

alimentación

EVOLUCIÓN.- Para nuestra compañía, este segmento de productos ha tenido un crecimiento por encima de la media de la empresa. Las ventas de pet food en la cadena superan los 8,3 millones de euros. Asimismo, disponemos de una gama de productos para mascotas de la marca Eroski que está obteniendo muy buenos resultados.CANAL.- Hay un claro traspaso de clientes del canal especializado a gran consumo, aunque todavía el primero tiene un peso signifi cativo. Podemos estar hablando de que la mitad de producto se vende en tienda especializada y la otra mitad en nuestro canal de distribución.COYUNTURA.- A pesar del contexto económico, hemos registrado un incremento considerable de las ventas de productos de marca propia, que supera el 37%. Esto no eleva la participación de la MDD para mas-cotas en las tiendas de Caprabo, que es muy inferior a la del mercado, debido a la apuesta por el surtido amplio y por las marcas de fabricante.

Cristina López Barrio, gestora de Categoría Pet Food de CAPRABO

Crecimiento superior a la media

OPINA LA DISTRIBUCIÓN

Mercado nacional de pet food

Volumen 2009 Valor 2009 Volumen 2010 Valor 2010Total 253.890.907 365.239.616 263.336.536 381.997.380

Alimentos Perros 185.032.272 201.555.520 192.611.120 210.768.144

Húmedo 28.269.028 41.092.100 28.521.804 42.920.148

Seco 156.763.248 160.463.392 164.089.280 167.848.016

Alimentos Gatos 64.890.768 134.178.840 66.420.748 138.595.360

Húmedo 24.014.148 61.628.440 21.819.208 60.660.192

Seco 40.876.620 72.550.416 44.601.536 77.935.160

Snacks 3.967.867 29.505.256 4.304.668 32.633.876

Gatos 80.294 2.624.717 100.896 3.390.394

Perros 3.808.132 26.498.346 4.119.748 28.930.086

Cat milk 79.441 382.196 84.023 313.394

TAM Enero de 2010. Volumen en kg y valor en euros. / Fuente: IRI España/ARAL

• Los snacks incrementan el valor de sus ventas un 10,6%• Los canales especializados pierden peso ante la gran distribución• La alimentación natural y orgánica llega a las mascotas

CLAVES ARAL

Estas cifras revelan un elevado mercado potencial, sobre todo si se tienen en cuenta los cambios que se están produciendo en los hábitos alimenticios de las mascotas. Con el tiempo, el animal de compañía ha pasado a ser un miembro más de la familia al que se le ofrecen los mejores cuidados y la alimenta-ción es parte fundamental de tales atenciones. Las sobras de comida han dado paso a la alimentación preparada diseñada y pensada específi camente para las mascotas y cada vez más sofi sticada.

Esta realidad ha configurado una potente in-dustria que ha venido registrando un crecimiento nada desdeñable en los últimos años. La entorno macroeconómico actual ha frenado en parte ese incremento pero no ha logrado paralizarlo. El mer-cado de pet food continúa mostrando año tras año un crecimiento sostenido pero imparable tras el que se perfi lan interesantes perspectivas de desarrollo de cara al futuro.

Así, las cifras al cierre de 2009 revelan estabi-lidad, manteniendo incrementos en torno al 4% tanto en valor como en volumen. Según datos de la consultora especializada IRI, correspondientes al TAM Enero 2010, el mercado nacional de pet food ha registrado una tasa de crecimiento del 3,7% en volumen. En términos de valor, el incremento se cifra en un 4,5% hasta casi alcanzar los 382 millones de euros frente a los 365 registrados un año antes.

La supremacía del alimento secoLas diferentes categorías de alimentos para mas-cotas se pueden encontrar en tres formas de pre-sentación dependiendo de su contenido en agua: seco, húmedo y semihúmedo. El alimento seco es aquel con un porcentaje de humedad comprendido entre un 7 y un 14% y se presenta en formatos granulados, galletas o croquetas. En el húmedo el porcentaje de humedad oscila entre un 70 y un 85% y se corresponden con las latas o tarrinas.

El alimento seco lidera el mercado de pet food tanto en alimentos para gato como para perro, aunque este liderazgo es mucho más evidente en el último caso. Este éxito se basa en la mayor comodidad y facilidad de uso por parte de los propietarios de animales de compañía. Así lo refl ejan las cifras. Según los datos de la consultora IRI, el 85,2% del volumen de ventas de comida para perro en 2010 corresponde a la cate-

goría de alimento seco. En el caso de los felinos, este porcentaje se cifra en un 67%.

Dentro de los alimentos preparados para animales de compañía también hay que diferenciar entre dis-tintos tipos atendiendo a su función nutricional. Un alimento completo será aquel que satisfaga todas las necesidades nutricionales del animal, garanti-zando una ración diaria equilibrada y completa. Esta opción, al igual que la del alimento húmedo, es la solución ideal para un comprador que se preocu-

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alimentación

Ventas de pet food por canales de distribución

TAM Enero de 2010. Datos porcentuales relativos al valor de las ventas / Fuente: IRI España/ARAL

Hiper Super 1001-2500m2

Super 401-1000m2 Super 100-400m2

42,6%

31,3%

Perros Gatos

39,6%

23,8%18,9%

7,2%

24,7%

11,9%

• Según ANFAAC, en el 45% de los hogares españoles hay un animal doméstico• El mercado registra una tasa de crecimiento del 3,7% en volumen (IRI)• El 85,2% del volumen de ventas de comida para perro es alimento seco

CLAVES ARAL

pa cada vez más por su mascota pero que dispone de menos tiempo para cuidar de ella.

Junto a esta tipología, los snacks o golosinas es la categoría que está arrojando mejores resultados. Según los datos de IRI correspondientes al TAM Enero de 2010, los snacks registran un incremento del 8,5% en volumen. En términos de valor la tasa de crecimiento se sitúa en el 10,6%, alcanzado los 32 millones de euros. Los dueños empiezan a incor-porar la golosina como una parte de la alimentación de su mascota, no tanto por su valor nutricional sino como forma de recompensa o capricho para deter-minadas ocasiones. Los fabricantes conscientes de las posibilidades de esta categoría lanzan al mercado aperitivos cada vez más sofisticados con propieda-des específicas para mejorar el aliento, fortalecer los dientes o como complemento nutricional.

El auge del caprichoEn MARS, una de las empresas líderes a escala mundial y una de las compañías de referencia en el

mercado español que cuenta con un volumen de negocio que ronda los 105 millones de euros, son conscientes del auge de los snacks

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alimentación

“El intenso placer de Les Marinades.Me pregunto de dónde

han sacado la inspiración”

Tiernas finas láminas exquisitamente marinadas, bañadas en una sabrosa y abundante salsa marinada. Incluso los paladares más refinados pueden no haber experimentado un placer tan intenso. ¿Cómo resistirse a lo mejor?

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alimentación

NESTLÉ ha anunciado que relanza la marca de alimentación animal Purina en España, con el objetivo de convertirse en el líder del sector. La multinacional suiza se deshizo de esta marca en 2001, por dictamen de las autoridades de Competencia, es-tando durante estos años en poder de Agrolimen. Actualmente, Nestlé cuenta en su ca-tálogo con las marcas Friskies, Gourmet, Nido, Tonus, Felix y Purina (Pro Plan y One). Según Paolo Ongari, director general de Nestlé Purina Petcare España (quien aparece a la derecha de la imagen junto a Bernard Meunier, director gene-ral de Nestlé España),

el objetivo es liderar el sector de la alimentación animal. En el periodo 2002-2008, las ventas de la gama de productos comer-cializados por Nestlé crecieron un 46%, situándose en los 101 millones de euros; Ongari destacó que la estrategia se centra en aumentar esta última cifra un 50% en 2015, para situarse en los

151,5 millones. El relanzamiento de la marca Purina incluye una inversión anual de cinco millones en publicidad y su plan de creci-miento incluye tanto el canal de alimentación como el es-pecialista. A nivel internacional, Nestlé Purina está presente en 106 países y cuenta con más de 50 fábricas, una de las cua-les se encuentra en España, en Castellbisbal (Barcelona).

Nestlé relanza Purina en España

BINOMIO.- Nuestros ingredientes de triunfo son la calidad e innova-ción. En cuanto a calidad pensamos que las materias primas han de controlarse en todo el proceso de fabricación, de ahí que Dibaq cuente con los controles más estrictos. E innovación porque nos encontramos en un mercado tremendamente competitivo y cambiante dónde el cliente fi nal nos va contado qué tipos de productos necesitan.DIFERENCIACIÓN.- La innovación es importante debido a que peque-ños matices son los que nos diferencian con nuestra competencia. Ese es uno de los objetivos de Dibaq, ser diferentes. Para ello, invertimos en un equipo cualifi cado que se encarga de investigar nuevos productos, nuevas materias primas y un largo etcétera. El mercado del pet food está continuamente cambiando y Dibaq siempre ha estado a la altura de ello.FUTURO.- Uno de los retos fundamentales es incrementar las ventas a nivel de gran distribución, y a nivel de canal especializado afi anzar las relaciones comerciales internacionales, además de incorporarnos a nuevos mercados internacionales como podría ser China.

Alicia Herrero, directora del Canal Especializado Pet Care de DIBAQ DIPROTEG

Naturalmente diferentes

dentro de la alimentación para mascotas. “En con-creto hay determinados segmentos como los snacks y las raciones individuales, tanto de perro como de gato, que son los que están dinamizando el creci-miento de la categoría. En el caso de los snacks, a la buena aceptación que tienen estos productos, cada vez más presentes en los hogares con mascotas, hay que añadir el hecho de que se trata de una compra

totalmente adicional, lo cual añade gran valor para la industria”, afi rma Jorge Gago, Marketing Manager de la compañía en España.

En cuanto a las ventas por animal, los perros suponen la parte más potente de las ventas de la industria registrando los mayores incrementos. El crecimiento de la alimentación para canes se cifró en un 4% en volumen y en un 4,6% en valor.

ARAL135


alimentación

La comida preparada para gatos por su parte fijó una tasa de crecimiento del 2,3% en volumen y del 3,3% en valor.

Las cifras demuestran la buena salud de una industria cada vez más sofisticada y competitiva en la que la crisis económica también ha dejado huella. Aunque la categoría ha demostrado una buena resistencia ante un contexto macroeconómico desfavorable, en el mercado se han dejado sentir algunas transformaciones como el auge de la marca del distribuidor (MDD) o la mayor competencia en precio. Pese a todo, el crecimiento y las posibilidades de expansión no se detienen.

“A pesar de los duros momentos que hemos pasado, DIBAQ Mascotas ha crecido un 10% con respecto a años anteriores a nivel de canal de distribución y un 14% en el canal especializado, gracias a nuestra gama DIBAQ Naturalmente Mejor”, valora Alicia Herrero, directora del Canal Especializado Pet Care.

Y aunque las perspectivas de crecimiento son po-sitivas, el mercado se mantiene alerta. “Al igual que la mayoría de la industria de bienes de consumo, el crecimiento de la categoría durante 2009 se ha ralen-tizado, si bien estamos satisfechos ya que seguimos con un buen crecimiento y por encima de la media”, matizan desde MARS.

Eso sí, uno de los protagonistas indiscutibles de la crisis ha sido el auge de la marca del distribuidor, incluso en el mercado de pet care. No obstante, los fabricantes lo tienen claro: “Con la crisis no todo es buscar el pro-

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alimentación

DINAMIZACIÓN.- Los principales retos son hacer llegar a un con-sumidor cada vez más exigente productos de calidad y que encajen dentro de las necesidades de su mascota. Para ello tanto fabricantes como distribuidores deberán seguir colaborando para dinamizar la ca-tegoría y hacer un esfuerzo por guiar al consumidor dentro de la cada vez mayor oferta que existe.GARANTIA.- Es fundamental para triunfar que el producto ofrezca calidad e ingredientes de garantía. A la larga, productos que no cum-plan con estos requisitos no tienen posibilidades ya que la salud y el bienestar de las mascotas se pone muy de manifi esto por la calidad de la alimentación que reciban. Es necesario que los productos tengan la composición y el aporte calórico adecuado en función del tamaño del perro y de sus necesidades y para productos que ofrecen benefi cios para la salud, es fundamental que tengan una efi cacia comprobada.NECESIDADES.- Nuestra fi losofía es hacer un mundo mejor para las mascotas. En Mars queremos cubrir cada una de las necesidades alimenticias de cada perro o gato, desde su alimentación diaria hasta productos destinados a su salud, pasando por un gran número de propuestas orientadas a su disfrute y a vivir al máximo la relación con nuestra mascota. Para ello seguiremos apostando por la innovación y la investigación a través del centro de investigación de Waltham, algo que forma parte de nuestro DNI como compañía. Y todo ello de una manera sostenible, comprometidos con el respeto por nuestro planeta y nuestra sociedad.

Jorge Gago, Marketing Manager de MARS INCORPORATED

Un mundo mejor para las mascotas

ducto barato y en oferta, ya que los amantes de las mascotas no están dispuestos a sacrifi car la salud y calidad de vida de sus mejores amigos”, recuerda Jorge Gago.

Alimentación funcionalEn cuanto a la distribución del producto, los canales especializados de venta como los centros veterina-rios pierden peso frente a la gran distribución. Las grandes superfi cies dedican cada vez más espacio en sus lineales a la categoría de pet food, no sólo con formatos económicos sino cada vez con más variedades en las gamas Premium. El comprador ha apostado por la comodidad y la conveniencia de la compra en las grandes superfi cies, aprovechando un solo viaje para llenar su cesta de la compra y la de su mascota.

Y aunque la MDD gane adeptos en los tiempos difíciles, la mayoría de los lanzamientos de la cate-goría se dan en gamas más altas, que apuestan por la efi cacia de producto y el valor añadido. Y es que para el pet food también son válidas algunas de las tendencias que triunfan en la industria de la alimen-

tación humana. La salud se impone así como auténtica protagonista de la categoría, presente en el diseño de muchos de los productos destinados a las mascotas.

Los alimentos dietéticos con objetivos nutricio-nales particulares o asociados al tratamiento de situaciones patológicas como obesidad o insufi cien-cia renal han entrado pisando fuerte. Empresas y dueños apuestan por una alimentación especializada asociada a una gran promesa: el benefi cio para la mascota. Las gamas se estructuran cada vez más a través de una amplia selección de variedades focali-zadas no sólo a cada tipo de animal, sino también a sus etapas vitales, estilos de vida o razas concretas. El reclamo de alimentación funcional parece que funciona y extiende sus benefi cios más allá de la nutrición, abarcando desde la salud dental hasta el apoyo al sistema inmunológico o la salud de la piel y las articulaciones.

Pero para ser competitivos en un contexto que pide a gritos ofrecer algo más que una simple alimenta-ción para el animal doméstico, la innovación y la constante renovación es esencial. “En esta industria la investigación y la innovación juegan un papel

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��La serie C-Dimension de Puls

se compone de fuentes de ali-mentación con una eficiencia del 92,9%, limitación electrónica de la corriente de arranque, protec-ción activa frente a transitorios de

entrada y amplio margen de tem-peratura de funcionamiento de -25 a +70ºC. El modelo CT10.241 puede trabajar con dos o tres fases. Tiene un margen de tensión de en-trada de 3x 323-576 VCA y puede trabajar durante 200 ms con ten-siones de 200 VCA, asegurando así un correcto funcionamiento incluso con problemas en la red eléctrica. Incorpora tres fusibles internos, uno por fase, lo que hace innecesario el uso externo de fusibles. Esta fuente da una tensión de salida de 24 VCC y una intensidad de 10 A. Puede ofrecer hasta un 20% más de po-tencia (288 W) de manera continua según la temperatura ambiente.

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��La gama de controladores PXI

Adlink PXI-3920/3910 ha sido Adlink PXI-3920/3910 ha sido Adlinkdiseñada como núcleo de com-plejos sistemas de medida ya que, además de las funciones propias del bus PXI, incorpora múltiples interfaces externos como GPIB, doble Ethernet Gigabit, LXI o USB. Se encuentra disponible en versión Pentium M (PXI-3920) o

Celeron M (PXI-3910), en ambos casos sin ventilador. Se suministra con 512 MB de memoria RAM soldada en placa y ampliable mediante un zócalo SO-DIMM DDR2. Permite la instalación de disco duro 2,5 pulgadas y tarjeta CompactFlash. Su diseño interno sin cables añadido a la memoria y micro soldados, posibilita su tra-bajo en entornos de alta vibración de hasta 6 Grms.

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La plataforma modular CSA de AnaCise es apropiada para la ins-talación, puesta a punto y verifica-ción de redes LAN Ethernet, accesos ADSL2+/VDSL2 y redes metropoli-tanas basadas en Carrier Ethernet/IP. Incorpora una pantalla de 7 pulgadas sensible al tacto, pesa menos de 1,5 kg y proporciona una autonomía máxi-ma de 12 h. Entre sus características más destacables, cuenta con doble puerto 10/100/1000Base-T (eléctri-co) y 1000Base-X (óptico); pruebas RFC 2544, VLAN Q-in-Q; análisis ToS y DSCP; medidas de QoS según Y.1541; análisis gráfico de la distribu-ción de jitter; simulaciones de tráfico, hasta 256 flujos simultáneos; y modos de prueba P-a-P/P-a-M/Loopback (ca-pas 1/2/3). Desde el punto de vista del análisis completo de Triple Play, se pueden destacar los modos de prueba: Simulación STB, Terminación, Chan-nel Scan e IPTV Expert.

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Desin Instruments ha pre-sentado sus radiotransmisores industriales de campo RDT-4000 para señales analógicas y lógicas en control de procesos. Prepa-rados en IP65 para montaje en campo, los RDT-4000 transmi-ten en FSK semi dúplex, en la banda libre de 868 MHz con una potencia hasta 500 mW y con una velocidad de transmisión de 38,4 kbps. Incluye una antena de ¼ de onda con toma SMA desen-chufable, que alcanza hasta 5 km.

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AvantWave ha anunciado el Bluetron BTR50x, un módulo de radio/banda base compacto que se puede instalar en cualquier dispo-sitivo electrónico. En configuración estándar, el módulo incluye proce-sador de banda base con 32 Mb de flash, etapa de entrada de radio y circuitería de soporte, así como pro-tocolos de software de mayor nivel como HSP, HFP, A2DP y AVRCP (flash). Dispone de antena externa, reguladores de 1,5 y 1,8 V, códec es-téreo y controlador LED de 4,2 V.

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��U-blox ha anunciado dos móduU-blox ha anunciado dos móduU-blox -

los GPS de baja tensión: NEO-5D y NEO-5G. Son los primeros que operan a 1,8 V, lo cual reduce su consumo en un 40% o más respecto a sus predecesores. Se suministran en encapsulado de 12x16x2,4 mm e incorporan el sistema de adquisición y seguimiento SuperSense con una sensibilidad de -160 dBm. Su arqui-tectura basada en ROM no requiere flash externa. El NEO-5D es de bajo coste gracias a su diseño basado en cristal y el NEO-5Q ofrece KickS-tart, una tecnología de adquisición de señales débiles a alta velocidad.

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El presidente de Femete, José Luis García, ha anunciado recientemente la puesta en marcha de un Gabinete Eco-nómico Anticrisis, “una iniciativa pionera para la que solicitamos el máximo apoyo del Ejecutivo Autónomo. Duraría hasta 2010 y estaría formado por expertos fiscales y economistas”. Pág. 5

Sandvik Coromant presenta dos nuevas calidades de plaquitas agudas y resistentes, GC1125 para operaciones en aceros inoxidables y GC1515 para aceros, basadas en los más recientes avances tecnológicos en las áreas de metal duro y los recubrimientos. Pág. 7

El precio medio del níquel en el LME se sitúa en 10,10 dólares/tonelada, lo que supone un significativo descenso respecto a principios de mes cuando se rozaban los 12 dólares.

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Debido a la crisis financiera y la situación económica general

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El Consejo de Administración de Tubos Reunidos y el administrador único

de Larreder y Aranguio, accionistas de Condesa, han decido por mutuo acuerdo paralizar definitivamente el proceso de fusión de Tubos Reunidos y Condesa, aprobado el pasado 27 de junio por las juntas generales de accionistas de las respectivas compañías.

“Durante los últimos meses, las so-ciedades han trabajado para llevar a buen término la fusión pretendida de la manera más eficiente y adecuada. Sin embargo, las condiciones de los merca-dos financieros y la situación económica general han impedido acometer los proyectos de integración y expansión previstos y, por lo tanto, no se generarán las sinergias industriales contempladas en los planes de negocio y que sirvieron de

base a la aprobación de la operación”, han explicado ambas compañías en un comunicado.

La paralización es definitiva y de mu-tuo acuerdo, ya que, una vez que se ha puesto de manifiesto por parte de los respectivos órganos de administración reunidos que no se dan las condiciones para continuar con la fusión, las partes están de acuerdo en que lo más acon-sejable es actuar con rapidez y de forma inmediata.

De esta manera, cada una de las Com-pañías podrá ahora, con plena indepen-dencia respecto de la otra, concentrar sus esfuerzos en los objetivos que estime más adecuados. “A su vez, el pleno acuerdo existente entre las partes permitirá que se produzca un final satisfactorio”, concluye el comunicado. (Ver Pág. 4)

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El aumento de los precios de la chata-rra férrica en Europa en la segunda y

tercera semana de noviembre se debe a la especulación y no a un aumento sos-tenido en la demanda de exportaciones, según han manifestado distintas fuentes del sector a esta publicación.

El origen de este movimiento lo en-contramos en las importaciones turcas de distintas cargas de chatarra, impul-sados por la devaluación de la lira turca y con el objetivo de abastecer aún más si cabe sus stocks de cara a las posibles subidas que puedan registrarse en los próximos meses. La iniciativa turca ha animado a otros compradores europeos, lo que ha llevado a subidas de precios

puntuales en mercados como España, Italia o Reino Unido.

Concretamente en España se ha pro-ducido esta semana, iniciada el 17 de noviembre, una subida de 30 euros más por tonelada en todas las zonas, aunque en el sector aún no se tiene claro si se trata de un movimiento puntual.

Ante esta situación, Metales & Meta-lurgia se ha visto obligada a actualizar sus bases de cotización orientativas a fecha de 1 de diciembre, pero se mantiene a la espera de registrar un movimiento en alza, hasta confirmar que las subidas registradas en las últimas semana no responden simplemente a movimientos meramente especulativos.

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ESTUDIOSFraganciasmasculinasCuidadode las manosParafarmacia

ENTREVISTASJosé María Pérez Diestro (BPI)

Esperanza Piedras y Jaime Navascués

(Maresa)

ESTRATEGIASCosmecéuticos,mercado al alza

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Nº143Febrero 2008

Genera abre sus puertas a las energías limpias y efiGenera abre sus puertas a las energías limpias y efiGenera abre sus puertas

cientesa las energías limpias y efi cientesa las energías limpias y efiEl próximo 26 de febrero la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente dará la bienvenida a todo un escaparate de tecnologías limpias y efi cientes. Será en el pabellón 12 de Ifema donde se limpias y efi cientes. Será en el pabellón 12 de Ifema donde se limpias y efipresentará la oferta de un total de 250 expositores directos (370 fi rmas representadas). En esta nueva edición la energía solar térmica fi rmas representadas). En esta nueva edición la energía solar térmica fitendrá un especial protagonismo.

Uponor Academy aprueba, en su primer año de funcionamientoUponor Academy aprueba, en su primer año de funcionamientoUponor Academy aprueba,

Las cifras arrojadas durante 2007 son inequívocas. Un total de 7.000 profesionales formados, 1.000 asistentes a cursos mono-gráfi cos de instaladores y más de 5.500 instaladores que han gráfi cos de instaladores y más de 5.500 instaladores que han gráfiparticipado en sus cursos homologados, corroboran los buenos resultados obtenidos por Uponor Academy en su primer año de funcionamiento. En 2008 la oferta se amplía con nuevos cursos.

Las tecnologías de ahorro energético protagonizarán la Mostra de MilánLas tecnologías de ahorro energético protagonizarán la Mostra de MilánLas tecnologías de ahorro energético

El salón milanés dedicado a las instalaciones de confort estre-protagonizarán la Mostra de MilánEl salón milanés dedicado a las instalaciones de confort estre-protagonizarán la Mostra de Milánna recinto ferial. Del 11 al 15 de marzo las modernas instala-ciones de Rho acogerán las últimas novedades tecnológicas que presentarán las cerca de 3.000 empresas participantes en esta edición de 2008, donde destacaran las tecnologías de ahorro energético.

gnSolar, nuevo servicio de Gas Natural para las instalaciones solaresgnSolar, nuevo servicio de Gas Natural para las instalaciones solaresgnSolar, nuevo servicio de Gas Natural

Gas Natural Servicios acaba de lanzar al mercado gnSolar, un ser-vicio para el mantenimiento de las instalaciones solares térmicas que, además, incluye una labor de asesoramiento en el diseño y ejecución de la instalación. Josep Martínez Baldó es el responsable del departamento que lo va a poner en marcha. El servicio preten-de la calidad y el buen funcionamiento de las instalaciones.

EN ESTE NÚMERO

‘El Des-control’, tema del Observatorio

Climatológico

Ferca presenta la campaña contra el intrusismo

Entrevista con María Valcarce, directora de Genera

Necesidades formativas en el especial sobre energía solar

Refrigeración Solar, paradoja real de futuro

El Grupo Vaillant adquiere la empresa turca Demirdökum

Artículo Técnico sobre la efi ciencia energética

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Nº 126 / Julio - Agosto 2008 Publicación profesional del mundo del aceite

Especial Fitosanitarios

para el futuro del sector

en el riego del olivar

director general de AEPLA

(2ª parte)

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Rockwell Automation, reúnefunciones de control demovimiento y secuencial en unaúnica plataforma integrada multi-tarea. También es compatiblecon una completa gama deredes, como DeviceNet, Control-Net y EtherNet/IP, haciendoposible que la información fluya

ESPECIAL Terminales de operador Páginas 11 a 15

Grupo Tecnipublicaciones

Control, visualización yControl, visualización ymotion en un únicoequipo� El nuevo Power Panel PP45amplía la gama de la familia depantallas con control, visualiza-ción y motion integrados de B&R.Están disponibles de seriepuertos de comunicación Ether-net, USB y X2X Link. Además sepueden ampliar los puertosdisponibles gracias una ranurapara interfaces de comunica-ción: Ethernet Powerlink, CANbus, Profibus DP o RS485/RS232. Todos los componentes yuna pantalla 5,7” LCD QVGAestán contenidos en una carcasacompacta. Están disponibles lasversiones con pantallas de color

o b/n, táctiles o con teclado. ElPP45 funciona sin ventilador ytiene protección frontal IP65. Bernecker & RainerAutomatizaciónIndustrial S.L.UP.I. Circuit de CatalunyaCan Cabanyes 8808400 Granollers (Barcelona)[email protected]

Nuevo radiomódem conprotección IP67� Satel Spain ha lanzado almercado su nuevo radiomódemSatelline 3ASd Epic-Pro, queamplía la gama de productospara comunicación de datos yseñales de esta firma con unasolución en la banda de UHFentre 370 y 470 MHz con 10Wde potencia y protección IP67(NEMA 6) para aplicaciones querequieran una alta proteccióncontra el agua y el polvo. Elequipo incorpora un display LCDpara visualizar datos de opera-ción como la frecuencia, canal,voltaje de operación y nivel deseñal, a la vez que dispone de unteclado para modificar cualquierparámetro cómodamente encampo, sin necesidad de llevarningún equipo adicional.

El Satelline 3ASd Epic-Proincluye prestaciones avanzadascomo la corrección de errores sincanal de retorno (FEC) o elenrutamiento de mensajes deforma transparente y compatiblecon los protocolos de usuario.Satel Spain, S.L.Avda de España, 135, B2A,Bajo Oficina 728231 Las Rozas (Madrid)Tel.: 916 362 281Fax: 916 362 282www.satelspain.com

desde el dispositivo más peque-ño hasta el sistema central de laempresa.

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��La gama de controladores PXI

Adlink PXI-3920/3910 ha sido Adlink PXI-3920/3910 ha sido Adlinkdiseñada como núcleo de com-plejos sistemas de medida ya que, además de las funciones propias del bus PXI, incorpora múltiples interfaces externos como GPIB, doble Ethernet Gigabit, LXI o USB. Se encuentra disponible en versión Pentium M (PXI-3920) o

Celeron M (PXI-3910), en ambos casos sin ventilador. Se suministra con 512 MB de memoria RAM soldada en placa y ampliable mediante un zócalo SO-DIMM DDR2. Permite la instalación de disco duro 2,5 pulgadas y tarjeta CompactFlash. Su diseño interno sin cables añadido a la memoria y micro soldados, posibilita su tra-bajo en entornos de alta vibración de hasta 6 Grms.

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La plataforma modular CSA de AnaCise es apropiada para la ins-talación, puesta a punto y verifica-ción de redes LAN Ethernet, accesos ADSL2+/VDSL2 y redes metropoli-tanas basadas en Carrier Ethernet/IP. Incorpora una pantalla de 7 pulgadas sensible al tacto, pesa menos de 1,5 kg y proporciona una autonomía máxi-ma de 12 h. Entre sus características más destacables, cuenta con doble puerto 10/100/1000Base-T (eléctri-co) y 1000Base-X (óptico); pruebas RFC 2544, VLAN Q-in-Q; análisis ToS y DSCP; medidas de QoS según Y.1541; análisis gráfico de la distribu-ción de jitter; simulaciones de tráfico, hasta 256 flujos simultáneos; y modos de prueba P-a-P/P-a-M/Loopback (ca-pas 1/2/3). Desde el punto de vista del análisis completo de Triple Play, se pueden destacar los modos de prueba: Simulación STB, Terminación, Chan-nel Scan e IPTV Expert.

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Desin Instruments ha pre-sentado sus radiotransmisores industriales de campo RDT-4000 para señales analógicas y lógicas en control de procesos. Prepa-rados en IP65 para montaje en campo, los RDT-4000 transmi-ten en FSK semi dúplex, en la banda libre de 868 MHz con una potencia hasta 500 mW y con una velocidad de transmisión de 38,4 kbps. Incluye una antena de ¼ de onda con toma SMA desen-chufable, que alcanza hasta 5 km.

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AvantWave ha anunciado el Bluetron BTR50x, un módulo de radio/banda base compacto que se puede instalar en cualquier dispo-sitivo electrónico. En configuración estándar, el módulo incluye proce-sador de banda base con 32 Mb de flash, etapa de entrada de radio y circuitería de soporte, así como pro-tocolos de software de mayor nivel como HSP, HFP, A2DP y AVRCP (flash). Dispone de antena externa, reguladores de 1,5 y 1,8 V, códec es-téreo y controlador LED de 4,2 V.

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��U-blox ha anunciado dos móduU-blox ha anunciado dos móduU-blox -

los GPS de baja tensión: NEO-5D y NEO-5G. Son los primeros que operan a 1,8 V, lo cual reduce su consumo en un 40% o más respecto a sus predecesores. Se suministran en encapsulado de 12x16x2,4 mm e incorporan el sistema de adquisición y seguimiento SuperSense con una sensibilidad de -160 dBm. Su arqui-tectura basada en ROM no requiere flash externa. El NEO-5D es de bajo coste gracias a su diseño basado en cristal y el NEO-5Q ofrece KickS-tart, una tecnología de adquisición de señales débiles a alta velocidad.

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RA&Recambios y AccesoriosRevista profesional del Mercado de la Posventa

Nº 299SEP/08

UN COMPONENTE MANTIENE LIMPIOS A TODOS LOS DEMÁSEn Ferrari, nuestros motores no sólo tienen prestaciones de última generación: son como la poesía. Cada parte está en completa armonía con todas las demás. Y para que la armonía reine durante toda la vida de un motor, es necesario que un componente especial lo mantenga funcionando sólida y efi cientemente. Este componente es el lubricante Shell Helix Ultra. El único aceite que recomendamos y el único que traen los motores que salen de nuestras fábricas. Está en el corazón de todo lo que hacemos. Jean Jacques His, Director de Desarrollo de Motores de Ferrari.

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Juan Rodríguez, Presidente de la Asociación de Recambistas de Cataluña (CIRA)

“Las ventas enCataluña son

más agresivas”

Congresos: Ancera Serca

Informes: Productos

de invierno Carrocería

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MANUALES DE PERFUMERÍA PARA CONSEJERAS DE BELLEZA

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El presidente de Femete, José Luis García, ha anunciado recientemente la puesta en marcha de un Gabinete Eco-nómico Anticrisis, “una iniciativa pionera para la que solicitamos el máximo apoyo del Ejecutivo Autónomo. Duraría hasta 2010 y estaría formado por expertos fiscales y economistas”. Pág. 5

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Debido a la crisis financiera y la situación económica general

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El Consejo de Administración de Tubos Reunidos y el administrador único

de Larreder y Aranguio, accionistas de Condesa, han decido por mutuo acuerdo paralizar definitivamente el proceso de fusión de Tubos Reunidos y Condesa, aprobado el pasado 27 de junio por las juntas generales de accionistas de las respectivas compañías.

“Durante los últimos meses, las so-ciedades han trabajado para llevar a buen término la fusión pretendida de la manera más eficiente y adecuada. Sin embargo, las condiciones de los merca-dos financieros y la situación económica general han impedido acometer los proyectos de integración y expansión previstos y, por lo tanto, no se generarán las sinergias industriales contempladas en los planes de negocio y que sirvieron de

base a la aprobación de la operación”, han explicado ambas compañías en un comunicado.

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De esta manera, cada una de las Com-pañías podrá ahora, con plena indepen-dencia respecto de la otra, concentrar sus esfuerzos en los objetivos que estime más adecuados. “A su vez, el pleno acuerdo existente entre las partes permitirá que se produzca un final satisfactorio”, concluye el comunicado. (Ver Pág. 4)

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Sección en página 19




71Noviembre 2008

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y una nueva pieza de acabadotexturado en un atractivo colorarena. Su diseño con doble paredautoventilada y ranuras longitudi-nales le hace compatible concualquier sistema de anclaje delmercado. De este modo se evita elposible debilitamiento que sufrenlas baldosas que precisan la reali-las baldosas que precisan la reali-zación de cortes, perforaciones ohendiduras para su fijación. www.grecogres.es

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Matelec’08 otorgará parte del protagonismo de la cita de este año a presentar novedosos productos que apuestan por la efi ciencia energética y el desarrollo sostenible. Junto con este efi ciencia energética y el desarrollo sostenible. Junto con este efiabanico de soluciones denominadas ‘verdes’, Matelec también albergará diversas charlas y ponencias sobre efi ciencia energética onencias sobre efi ciencia energética onencias sobre efiorganizadas por CEDOM y AFME.

BLUEWAVE, la clave de RTR Energía para el ahorro y efiBLUEWAVE, la clave de RTR Energía para el ahorro y efiBLUEWAVE, la clave de RTR Energía

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RTR Energía lanza al mercado su nueva gama BLUEWAVE, un para el ahorro y efiRTR Energía lanza al mercado su nueva gama BLUEWAVE, un para el ahorro y efinovedoso fi ltro activo que elimina los problemas de armónicos, novedoso fi ltro activo que elimina los problemas de armónicos, novedoso fidesequilibrio de fases y fl icker. Con Bluewave, esta fidesequilibrio de fases y fl icker. Con Bluewave, esta fidesequilibrio de fases y fl rma asegura icker. Con Bluewave, esta fi rma asegura icker. Con Bluewave, esta fila calidad de la energía. Cabe indicar que la gama de modelos Bluewave abarca desde 30 hasta 300 Amperios y desde 400 Vca hasta 480 Vca, 3 ó 4 hilos

Slimstock evoluciona a todos los nivelesRecientemente, la fi rma Slimstock, S.L. ha experimentado una Recientemente, la fi rma Slimstock, S.L. ha experimentado una Recientemente, la fiserie de profundos cambios que la llevan a erigirse como refe-rente en su ámbito de actuación. El hecho de estar integrada en el grupo Slimstock, el traslado a unas nuevas instalaciones y la reestructuración interna dan idea de cuáles son los aspectos en los que se asienta su apuesta de futuro.

Nº145Octubre 2008electro

ANTONIO DUATO, nos explica cómo Philips se ha convertido en abanderada de la eficiencia energética.

Chint se afi anza en el mercado Chint se afi anza en el mercado Chint se afiespañolTras más de cuatro años en España, el gigante chino del material eléctri-co Chint apuesta fi rmemente por nuestro país y se ha trasladado a unas co Chint apuesta fi rmemente por nuestro país y se ha trasladado a unas co Chint apuesta fiinstalaciones de mayor envergadura donde tendrá cabida la ampliación de sus nuevas líneas de negocio: material eléctrico de media y alta ten-sión y paneles solares. Con el cambio, la fi rma responde al incremento sión y paneles solares. Con el cambio, la fi rma responde al incremento sión y paneles solares. Con el cambio, la fidel 80% experimentado por sus ventas en 2007.

Nº

145

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008

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JOAN MARGETS director general de Sofamel, hace balance del Plan Estratégico de Desarrollo de la empresa.

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Los precios enfrentana Industria, gasolineros

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interiorismo y diseño

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Las tendencias y estilos de diseño más actualesy vanguardistas

Publicación de referencia para arquitectos, interioristas y diseñadores

Selección de proyectos destacados y grandes ideas

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SENSING YOUR NEEDS

INFORME

Scada: facilidadde integración yextensión de susfuncionalidadesIncluye tabla de oferta

Pág. 96

Constantes desarrollos tecnológicosEl contexto de modernización general de la red ferroviaria española representapara las empresas de este sector� una opor tunidad en la medida que estimulala innovación tecnológica Pág. 68

Carlos Härtel, directorgeneral del CentroEuropeo deInvestigación de GE

“La eficiencia y el ahorro son elresultado de la realización de unbuen ejercicio de ingeniería”

401 / Noviembre 2008 Mecánica, Neumática, Oleohidráulica, Electricidad, Electrónica, Informática, Medidas

Automática eInstrumentación Automática eInstrumentación

INDUSTRIA FERROVIARIA

Productividady eficienciadel diseño ala producción

Control y supervisiónde parques solares

Expoquimia, afectadapor la desaceleracióneconómica

DISTRIBUCIÓN ESTRATEGIAS FORMACIÓN NOVEDADES

REVISTA DEL PROFESIONAL DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA

Número 41 / Septiembre 2008

ESTUDIOSFraganciasmasculinasCuidadode las manosParafarmacia

ENTREVISTASJosé María Pérez Diestro (BPI)

Esperanza Piedras y Jaime Navascués

(Maresa)

ESTRATEGIASCosmecéuticos,mercado al alza

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446ENERO2008

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2008

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Temas del mes:

Casa Decor Barcelona 2007

VI Premio Cerámica de Arquitectura e Interiorismo (Ascer)

Evolución y novedades del sector cerámico

Proyectos singulares:

Ampliación del Museo del Prado: arte con piel de barro

Nuevo Camp Nou, un mosaico de cerámica y color

Dosieres:

Pavimentos, revestimientos, sanitarios y grifería

Materiales ignífugos

Cerámica y piedra natural

Empresas y productos con certificación de calidad

ArquitecturaArquitecturay Construccióny Construccióny Construccióny Construccióny Construcción

CUBIERTA CIC 446 17/1/08 12:53 Página 1

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TRIMESTRE 2008 • Octubre-Noviembre-Diciembre

Nº 40 - Año XI - 8 € H O S T E L E R Í A

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PORTAVOZ OFICIAL DE: FERCA

Número 42 - Septiembre 2008REVISTA PROFESIONAL DEL SECTOR DEINSTALACIONES PARA EL MERCADO CATALÁN

ÚltimoÚltimoÚltimolanzamientolanzamientolanzamiento

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UN SALON QUE NO HA DEJADO DE CRECER

X Salón Internacional de laLogística y la Manutención

En su décima edición elSalón Internacional de laLogística y la Manuten-

ción se presenta como un salónconsolidado y fuerte. Un añomás sus organizadores handiseñado un espacio pluralpara que los diferentes secto-res de la logística puedanestablecer alianzas y negocios.Brasil y Turquía son los paísesinvitados.

Mucho más allá de laexposición de las novedadesde un sector, que actualmen-te puede encontrar escapara-tes en un click de ratón, lasferias aspiran a convertirseen espacios de relaciones ynegocios. Las ferias son paratrabajarlas, explica EnricLacalle, un buen conocedordel sector por cuanto esresponsable de algunas de lasferias más importantes quese celebran en España. Sihablamos de negocios, loshablamos de negocios, losorganizadores dan una cifraorganizadores dan una cifraestimada de 2.000 M€. Locierto que cuando nos acerca-

mos a las empresas paraconocer sus proyectos, ennumerosas ocasiones elorigen es el SIL. Entre losúltimos de los que hemostenido noticia se encuentranel proyecto llevado a cabo porMóstoles Industrial enRandom House Mondadori;el reciente de ULMA Hand-ling Systems en ArcLogi ArcLogi Ar o elde Coca Cola por Dematic,sus directores de logística noshablan del SIL como primercontacto. El tú a tú funciona,la posibilidad de expresarnecesidades, de contrastar,etc. El SIL se consolida añotras año en el gran espaciode interacción directa entreprofesionales y empresas delsector. Mediante el salón, losexpositores y visitantesdesarrollan y rdesarrollan y rdesarr efuerzan alianollan y refuerzan alianollan y r -zas comerciales a nivel nacio-zas comerciales a nivel nacio-nal e internacional. Grnal e internacional. Graciasnal e internacional. Graciasnal e internacional. Gra la apuesta por la interna-cionalización se difunden lastendencias más actuales delsector y se introducen nuevos

“Ahorrar energíaen ediciciosindustriales”

ROGER CASELLAS

JUNYENT,DIRECTOR DE

ACTIVIDAD Y

EFICIENCIA

ENERGÉTICA

DE SCHNEIDER

ELECTRIC

Página 3

productos y servicios almercado, asegura Lacalle.

La celebración de estedécimo aniversario define unsalón que año tras año ha idocreciendo, y si los aniversa-rios sirven también para hacerrecuento, lo cierto es que losorganizadores del SIL puedenmostrar sus cifras para avalarmostrar sus cifras para avalarmostrar sus cifras para aun salón que se ha ido afian-zando. De los 166 exposito-res del primer Salón Interna-cional de la Logística en 1999hasta los más de 1.000 en85.000 m2 que se esperan eneste décimo SIL y de la

Contenedoresinteligentes

Tatoma Ver pág. 14

Atisreal asesora aCoperfil

Atisreal Ver pág. 31

Zetes incorpora lasimpresoras de MD

Zetes Ver pág. 26

BJC apuesta porQuick Store

Vanderlande Ver pág. 9

Proveedor integral desoluciones logísticas soluciones logísticas

Schäfer Ver pág. 6

BCL 500i: lector de CBcon Profibus y Ethernet

Leuze Ver pág. 10 y 11

� Continúa en página 2

Grupo Tecnipublicacionesupo Tecnipublicacionesupo T

TecnoTecnoT PostPostPmanutención y almacenaje SIL2008Junio 2008

138 ARAL


alimentación

fundamental ya que aportan al dueño de la mascota lo que éste busca: comodidad, variedad y salud”, apuntan desde MARS. La elevada competitividad del mercado y un comprador cada vez más exi-gente y preocupado por el cuidado de su mascota marcan la pauta a seguir. El crecimiento futuro de

la industria de pet food pasa por abrir una vía de incremento de ingresos basado en el aumento del gasto por mascota mediante la aparición de nuevos productos de alta calidad y valor añadido.

Tendencias de futuroMás allá del presente, existen pautas de mercado emergentes que no conviene perder de vista. Desde EEUU, la primera industria de pet food a escala mundial, llegan nuevas tendencias que comienzan a extenderse al otro lado del continente. La ali-mentación natural y orgánica también ha llegado al mundo de los animales domésticos, una tendencia que encaja con el sentido de nuevo consumidor que busca ligar al producto que compra valor y responsabilidad social. En este sentido, los artículos ético-sostenibles también tienen su hueco en el mercado de las mascotas.

En la era de la información y la globalización, la comunicación también juega un papel esencial en el negocio del pet food. El denominado Marketing de Causas toma protagonismo, y la comercialización de productos se liga al apoyo de adopciones de mascotas, refugios o rescate de animales, ayudando a las mascotas al tiempo que genera conciencia en el comprador.

La información hacia el consumidor también cobra protagonismo. Las iniciativas en este sentido pasan por la publicación de informes científi cos

sobre nutrición, cuidado de mascotas o benefi cios de la tenencia de animales domésticos en el hogar. También se aprovechan las nuevas formas de co-municación que ofrece In-ternet y las compañías del sector optan cada vez más por adaptar sus espacios web para sacar el mayor partido a su utilización. Los foros sobre la mas-cota son ya una realidad en el espacio virtual de cualquier compañía, un espacio para el debate y el intercambio de infor-mación acerca de todo tipo de aspectos relacio-nados con el mundo de la mascota.

Marta Descalzo

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extrusionado seguro, trazable y de calidad que incluye

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varios lanzamientos en España.

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materna, y Pro Bifi dus, con

fórmula de prebióticos. Por otra parte, con la marca One tiene

alimentos tanto para perros como gatos. Finalmente, lanza la

marca Pro Care, que ofrece una extensa gama de productos

innovadores destinados al cuidado de perros y gatos.

ARAL139

industria auxiliarLOGÍSTICA ALIMENTARIA

La salida de la crisis implicará la racionalización del atomizado tejido logístico

Nuevos horizontesEl sector logístico se encuentra inmerso en un período de refl exión y de replanteamiento estratégico derivado del adverso contexto económico que se está padeciendo. La industria alimentaria ha sido tradicionalmente un cliente de peso para este mercado, demandando aproximadamente un tercio de los servicios que prestan los operadores, que se enfrentan en el futuro inmediato a varios requisitos fundamentales: efi cacia, recorte de los tiempos de respuesta, fl exibilidad y especialización.

ARAL139

En un contexto cada vez más competitivo y globalizado, las compañías ya han asumido como necesidad el contar con una gestión logística especializada y profesional. La multiplicidad cada vez

mayor de necesidades que exige este nuevo esce-nario y el progresivo aumento de las necesidades por parte de los clientes han sido el caldo de cul-tivo de lo que hoy son los operadores logísticos. Compañías que han pasado de ser meras empresas

transportistas a ser empresas proveedoras de un amplio portafolio de servicios logísticos que se traducen en valor añadido para sus clientes.

Esta evolución ha hecho de la logística una ac-tividad imprescindible para las empresas y de los profesionales que se dedican a ella un sector potente con un amplio recorrido de desarrollo y expansión. Así se refl eja en las cifras de negocio de los últimos años. Según un reciente estudio de DBK, empresa especializada en la elaboración de estudios de análi-

industria auxiliar

140 ARAL

LOGÍSTICA ALIMENTARIA

sis sectorial, los operadores logísticos han triplicado su facturación en los últimos diez años, alcanzando en 2007 los 3.640 millones de euros.

Sin embargo, este espectacular crecimiento se ha visto frenado por una crisis económica a escala mundial que ha impactado de lleno en todos los sectores de actividad. Así, en el citado estudio se fijaban unas previsiones de crecimiento que osci-laban entre un 4 y un 5%, porcentajes que se alejan de las abultadas cifras de años atrás. Pero dejando a un lado las previsiones, ¿cuál es hoy la realidad de la logística alimentaria?

Una reestructuración necesariaEs inevitable que el presente de los operadores logísticos esté empañado por un desfavorable contexto económico, pero el nuevo escenario ha supuesto también un revulsivo para el sector. Las transformaciones que la crisis ha traído consigo se han traducido en una revisión y replanteamiento de los métodos vigentes, dirigiendo los esfuerzos hacia las oportunidades de mejora.

“El sector está muy acostumbrado a ajustarse a las necesidades cambiantes del negocio. Este ajuste debido a la crisis no es otra cosa que hacer de forma más duradera lo que solemos hacer dentro de la mis-ma semana. En este sector, el umbral entre números negros y rojos es tan tenue que nos obliga a un ajuste

“Un buen operador logístico ofrece soluciones y no problemas”

• 2009 fue un año muy complicado para la economía en general. El sector logístico ha sufrido también el ajuste, aunque bien es cierto que es uno de los ámbitos empresariales que más cosas tiene que ofrecer a sus clientes. Las empresas de consumo han optado por externalizar la actividad logística y las compañías logísticas han hecho un duro esfuerzo para adaptarse a las exigencias.

• Un buen operador logístico es aquel que ofrece soluciones y no problemas. La estrategia de Luis Simoes está fun-damentada en el crecimiento económico

sostenido, pero sólo es posible si se mantiene los compromisos de respeto medioambiental, desarrollo tecnológico y la formación de los trabajadores. Estos son los tres pilares en los que se ha ido sosteniendo la actividad de la compañía.

• 2010 también va a ser un ejercicio complicado, pero clave para la recupera-ción, ya que habrá que sentar las bases del nuevo modelo económico. Conoci-miento, capacidad excedente, capacidad de adaptación al cambio, y cultura tecnológica, para crear valor en la cadena serán claves en el proceso.

José Luis Simoes PRESIDENTE EJECUTIVO DE LUIS SIMOES

permanente”, afirma Jean Marie Guérin, director de Desarrollo Comercial de ID LOGISTICS.

Sobrevivir en tiempos de crisis requiere saber adaptarse y reinventarse un nuevo entorno económi-co que ha determinado que las empresas se replan-teen o redefinan sus estrategias de mercado. “Somos una empresa familiar y tenemos una gran capacidad tanto de ampliación como de recogimiento”, apunta Fernando Sanz, director general de H. SANZ. “La receta para afrontar cualquier periodo complicado, como el que estamos sufriendo todas las empresas, es gestionar exquisitamente nuestros recursos para cuidar al detalle a nuestros clientes”, añade.

Aunque en el sector se respira prudencia también se va imponiendo la certeza de que lo peor ha pasado. Pese a todo, el negocio de los operadores logísticos se mantiene en pie y continúa registrando resultados en positivo alentado por los incipientes signos de recuperación.

Reflexión sin actuaciónLa crisis ha abierto para muchas empresas un período de reflexión y de replanteamiento estratégico. La reducción de costes se ha convertido en el protago-nista absoluto en el seno de las compañías, por lo que muchas de ellas han optado por revisar sus cadenas de suministro y las relaciones con sus operadores logísticos. Según el XIV Estudio Anual de Logística

ARAL141


publicado por Capgemni, actualmente el 60% de las empresas se encuentran en esta situación.

Para muchos, esta situación se traduce en el principio de un período de expansión y una mayor externalización logística por parte de las empresas, pero advierten de que hoy por hoy este proceso se encuentra en ‘stand by’. “2009 ha sido un año de incertidumbre en el que, salvo algunas excepciones, se ha caracterizado por el aplazamiento de decisio-nes y muchos cambios en los órganos de decisión de las empresas”, recuerda el consejero delegado de FACTOR CINCO, José Manuel Tejera. La inseguridad hace que las compañías se replanteen sus procesos en busca de soluciones integrales y búsqueda de sinergias pero retrasan su implantación esperando que amaine el temporal.

Aunque parece lógico que en momentos de crisis la necesidad de optimizar la cadena de suministro se hace evidente, la externalización de los servicios logísticos por parte de las empresas, que hasta el momento era una tendencia en alza, parece haberse frenado. Hoy por hoy “no hay una mayor demanda de servicios logísticos, aunque sí en cuanto a las exigencias de plazos, de calidad o de precios”, apunta José F. Hernández, director de Marketing de FCC LOGÍSTICA.

El camino recorrido hasta el momento por los operadores logísticos en los últimos años ha si-

“Flexibilidad, agilidad y eficiencia”• Durante el ejercicio 2008, la empresa alcanzó una facturación de 28 millones de euros y se finalizó 2009 prácticamente con la misma cifra de negocios gracias a la puesta en marcha de nuevos proyectos que han mitigado el efecto producido por la caída de actividad que hemos tenido en el sector industrial.

• Está siendo una crisis más profunda de lo que quizás en principio se podía prever. La actividad logística está asociada al consumo y a la producción por lo que el sector se está viendo muy afectado. No obstante, hay sectores de actividad que se han visto menos afectados que otros, por lo que todo depende de las actividades que realice cada empresa logística. No obstante, aquellas empresas que aguanten considero que saldrán reforzadas y con las bases adecuadas para hacer frente al futuro.

• Durante el pasado año la compañía puso en marcha en todas sus platafor-mas soluciones específicas en cuanto a trazabilidad de pedidos, atención al cliente a través de módulo web, facturación, control del inventario y de los reembolsos, entre otras. Asimismo, se implantó también un sistema de gestión documental, integrado con el cliente que permite lograr una mayor optimización en la gestión del flujo de información documental.

• Lo que define a un buen operador es la prestación fiable de sus servicios logísticos, con la mayor de la calidad en cada uno de los mismos aportando soluciones competi-tivas al cliente. Los valores de la compañía se basan en la cercanía y compromiso con nuestros clientes, la flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones y sin duda, la búsqueda de la eficiencia para lograr soluciones competitivas.

José Manuel Iglesias DIRECTOR GENERAL DE TRAIGLEFER

La compañía de transporte a temperatura ambiente y controlada Integra2 ha sido seleccionada para ser el proveedor oficial del servicio de trans-porte, distribución y almacenaje a temperatura controlada de Alimentaria 2010. Integra2 distribuirá los productos alimenticios presentes en el salón Alimentaria, ofreciendo a los expositores la posibilidad de utilizar su servi-cio Friogourmet, concebido para sectores como el vinícola, cavas de alta gama, chocolates Premium, bollería industrial y repostería.

Integra2, proveedor oficial de Alimentaria

• Los operadores logísticos triplican su facturación en la última década• El sector, muy acostumbrado a ajustarse a necesidades cambiantes• El 60% de las empresas se plantea las relaciones con su socio logístico

CLAVES ARAL

industria auxiliar

142 ARAL


LPR, empresa especializada en servicios de alquiler de palets de alta calidad en régimen de pool, ha cerrado el ejercicio 2009 supe-rando los 10 millones de palets servidos en España, lo que supone un incremento del 8% con respecto a los resultados del 2008 y una cuota de mercado cercana al 20%. “Dicho incremento se debe tanto a la renovación de la cartera de clientes actuales como a la continua incorporación de nuevos colaboradores”, confi rman desde la empresa.

LPR, que cumple su décimo aniversario en España, cuenta entre sus clientes a empresas como Gallina Blanca-Star, Agua Mineral San Benedetto e Iparlat (Kaiku). “Seguridad, transparencia y un gran equipo humano son tres de las claves de nuestro éxito para que los clientes sigan confi ando en nuestros servicios y renueven su colaboración”, afi rman fuentes de la compañía.

LPR incrementa un 8% los palets servidos

tuado a España cada vez más cerca de los niveles de externalización de otros países europeos y una vez superado el revés económico, el futuro parece alentador. “Con la actual situación de crisis quizás se haya ralentizado este proceso. No obstante, la logística aún tiene camino por delante y la exter-nalización de las actividades logísticas debería

“Para 2010 esperamos crecer alrededor del 14%”

• Por lo que respecta a 2009 cumplimos el presupuesto marcado, con una cifra de facturación similar a la de 2008 sobre los 36 millones de euros. No obstante, durante el pasado ejercicio consolidamos nuestras ope-raciones con los clientes y fi rmamos acuerdos importantes, lo que nos permitió superar pér-didas de volúmenes y nos hace ser optimistas para el presente año, donde esperamos tener un crecimiento alrededor del 14%.

• No creo que haya habido más demanda de servicios logísticos. Lo que sí hay son mayores exigencias, en cuanto a los pre-cios, los plazos, la calidad y la reactividad. Dentro del periodo de crisis, sí que hemos notado que pasamos de una paralización de los proyectos a poco a poco la reactivación

de los Tenders. Quizás una vez superada la crisis se produzca una mayor demanda fruto de que aún hay empresas que apostarán por la externalización de su logística.

• La base de un buen operador logístico es la ejecución excelente del servicio que se ha pactado. Pero nosotros procuramos además retar el estatus quo y adelantarnos a las expectativas de nuestros clientes mejorando procesos en toda la cadena de suministro. Para eso pedimos a nuestros clientes acuerdos de cierta duración que nos permita rentabilizar la inversión en I+D. Este trabajo lo hacen las personas de las empresas, aunque suene a tópico, preten-demos que nuestras personas sean en gran parte el hecho diferenciador.

Jean Marie Guérin DIRECTOR DE DESARROLLO COMERCIAL DE ID LOGISTICS

aumentar una vez que dejemos atrás la crisis”, asegura José Manuel Iglesias, director general de TRAIGLEFER. Eso sí, los operadores que sí han detectado un ligero ascenso en la demanda de sus servicios por parte de las empresas se han visto obligados a ajustar más sus precios.

Un año difícilAunque la recesión económica ha impactado en todos los sectores de actividad, no todos han sufrido la violencia de la crisis con la misma intensidad. “El pasado año ha sido muy duro para las empresas de logística y transporte, con grandes caídas de volú-menes y precios a la baja. La caída de volúmenes en algunos casos ha sido especialmente signifi ca-tiva como en el de la automoción o la electrónica, mientras que otros como la alimentación se han mantenido”, asegura Guérin.

La industria alimentaria ha sido tradicionalmente un cliente de peso para el sector logístico, deman-dando aproximadamente un tercio de los servicios que prestan los operadores. Aunque la adecuada gestión de la cadena de suministro es vital para cualquier ramo de actividad, cuando se trata de ali-mentación las exigencias de trazabilidad, seguridad y calidad cobran si cabe mayor importancia. Los costes logísticos suponen para estas empresas una parte signifi cativa del precio fi nal pagado por los consumidores, buscando continuamente oportuni-dades de mejora y reducción de costes.

La efi cacia, acortar los tiempos de respuesta, fl e-xibilidad, calidad de prestación y especialización son requisitos indispensables para ofrecer un buen servicio logístico en el área de la alimentación. Aunque muchos de estos aspectos son válidos tanto en crisis como en tiempos de bonanza, sí

ARAL143


“La crisis está incidiendo de manera directa en el sector”

• Durante el pasado ejercicio, FCC Logística alcanzó una facturación de 293,7 millones de euros, cifra que está en la línea de las previsiones realizadas por la compañía y del presupuesto fijado para un ejercicio marcado por la crisis. El objetivo para 2009 era afrontar una nueva realidad económica, consolidar los servicios y tras estabilizar las actividades lograr un crecimiento sobre el 2% para este ejercicio.

• Una crisis como la actual hace que permanezcan las empresas que han hecho bien su trabajo, que cuentan con una base sólida y han sabido adaptarse a las nuevas

necesidades. Es evidente que este es un sector con muchas empresas y de enorme competencia, por lo que es necesario contar con unos cimientos sólidos que nos hagan afrontar con éxito el futuro.

• Un buen operador logístico es aquel que conoce las necesidades de su cliente y sabe aportarle soluciones adecuándose a sus demandas. FCC Logística es una de las empresas líderes del sector en determinados segmentos de actividad en la Península Ibérica mediante servicios de elevada calidad y enorme fiabilidad, que son algunas de las características que nos definen como compañía.

José F. Hernández DIRECTOR DE MARKETING DE FCC LOGÍSTICA

hay algunas tendencias que han cobrado mayor relevancia ante la necesidad de ajustar al máximo los márgenes de negocio. La adecuada planificación de la demanda y una correcta gestión de stocks se está perfilando como uno de los caminos a seguir para reducir costes de cara al futuro.

Hacia una mayor colaboraciónOtro de los senderos que está perfilándose cada vez más claro en el futuro inmediato de los operadores logísticos es la necesidad de aprovechar sinergias y estrechar lazos de colaboración entre todos los agentes de la cadena de suministro. En ID LOGIS-TICS y TRAIGLEFER así lo entienden, por ello en 2009 han firmado un acuerdo de colaboración estratégica mediante el cual ambas empresas traba-jan de forma conjunta en el desarrollo de servicios de transporte y distribución.

La optimización de procesos pasa por mantener una comunicación fluida y adecuada que se tradu-cirá en una planificación más eficiente que mejorará la capacidad de responder a cambios inesperados, ayudará a aumentar la flexibilidad y a aprovechar las oportunidades.

industria auxiliar

144 ARAL


En LUIS SIMOES consideran que en un entorno global y competitivo como el actual, la colabora-ción es fundamental. “Sólo con la colaboración de todos los agentes que participan en el proceso es posible conseguir una logística efi ciente. Y es algo que tenemos que aprender todos los actores de la cadena”, asevera el director ejecutivo de la com-pañía. “Sin duda, las alianzas y la visión holística de las cadenas de suministro y de comercialización pueden aportar a quienes tengan la capacidad de ponerlas en marcha grandes ventajas competitivas”, añaden desde FACTOR CINCO.

La transparencia a la hora de poner en práctica esta colaboración es otro punto necesario de mejora en el que coinciden los profesionales del sector logístico. “Es importante quitarse los miedos so-bre la confi dencialidad en cuanto a la cartera de clientes”, afi rma el director de Marketing de FCC LOGÍSTICA. “Esto se pondrá en marcha de una manera defi nitiva cuando sea una exigencia del mercado, ya sea por precio, por servicio e incluso por normativas legales que afectarán tanto al medio

“Compromiso, efi ciencia y honestidad”

• La crisis está obligando a este sector como a muchos otros a reorganizarse, concentrarse y a ser más efi cientes. El 2010 distará mucho de ser un buen año, no se reactivará el consumo y las subidas de impuestos previstas para el verano no ayudarán. Pero creemos que en este año las empresas apostarán por tomar decisiones y emprender defi nitivamente la senda de la efi ciencia.

• Las alianzas y la visión holística de las cadenas de suministro y de comercializa-ción pueden aportar a quienes tengan la capacidad de ponerlas en marcha grandes

ventajas competitivas. La efi ciencia es en mi opinión la clave en nuestro sector, pero hay que entender bien todo lo que se esconde detrás de esta palabra.

• Son muchos los factores que hacen que un operador sea bueno, pero quizás valoro especialmente la capacidad de entender la expectativa de sus clientes, fl exibilidad, capacidad adaptación y disponer de un buen equipo de técnicos expertos. Cuando creamos Factor Cinco ya teníamos claro lo que buscábamos y en nuestro ideario está defi nido por la búsqueda de la innovación, el compromiso, la efi ciencia y la honestidad.

Manuel Tejera SOCIO Y CONSEJERO DELEGADO DE FACTOR CINCO

• Las tecnologías de la información y la innovación cobran protagonismo• El sector asiste a un proceso de concentración empresarial• La responsabilidad ambiental se integra en la actividad logística

CLAVES ARAL

ambiente, como al proceso de distribución en los distintos municipios”.

Las investigaciones desarrolladas en el seno del proyecto Pse-Globalog identifi can el intercambio de información entre los miembros de la cadena como una práctica necesaria en los entornos logísticos, aun-que especifi can que ha de realizarse con un abordaje estructurado y dirigida hacia una auténtica “gestión del conocimiento” que permita desarrollar enlaces, compartiendo conocimientos y recursos.

Desarrollo tecnológicoLa innovación y la tecnología van unidas a la actividad logística, constituyéndose como una pieza clave en el desarrollo de la misma. La investigación y los avances en este campo son constantes y los ope-radores logísticos destinan grandes partidas monetarias a este campo. “No se puede entender la actividad logística sin la innovación tecnológica y aquella empresa que no sepa adaptarse desapa-recerá. La tecnología tiene que llegar a todos los procesos logísticos y debe marcar la diferencia”, asegura José Luis Simoes.

Y auque no se puede concebir la actividad lo-gística sin las nuevas tecnologías, éstas no pue-den entenderse de manera aislada. A la hora de implantar mejoras en este campo, las empresas tienen que desarrollar un exhaustivo conocimiento y análisis de sus procesos para determinar que las innovaciones encajen en su estrategia de negocio, modelo operativo y en sus objetivos.

En ID LOGISTICS conciben las herramientas tecnológicas como algo imprescindible para el pro-greso de sus servicios. “La inversión en los nuevos desarrollos tecnológicos es fundamental para seguir mejorando los procesos. Seguimos apostando por sistemas como el picking vocal y estamos mejoran-do nuestros clasifi cadores automáticos de cajas con sistemas de reconocimientos de códigos de barras de alto rendimiento”.

Junto al éxito de tecnologías de creciente implan-tación y utilidad para el sector como la Identifi ca-ción por Radiofrecuencia (RFID), van ganando peso la utilización de Sistemas de Información y Telecomunicaciones cada vez más avanzados que facilitan procesos de conectividad entre los miem-bros de la cadena de suministro y el intercambio de información a tiempo real.

La inversión en tecnología aporta diferencial y valor añadido a la actividad logística, tanto para el

radores logísticos destinan grandes partidas

ARAL145


“Seguimos apostando por el mercado nacional y reforzamos el internacional”

• El mercado nacional está afectado por la crisis económica, pero somos relativa-mente positivos si tenemos en cuenta los resultados del cierre de 2009. Confi amos y apostamos por el mercado nacional y estamos seguros que el año 2010 seguirá respondiendo a nuestras expectativas. A día de hoy, ya contamos con varios proyectos importantes: nueve instalaciones de peque-ñas cargas, siete en España y dos en Brasil. Uno de estos últimos con 10 transeleva-dores para una empresa de alimentación y otra con 5 en el sector de la distribución. Respecto a las instalaciones de gran carga (palets), contamos con la confi rmación de 15 instalaciones, 11 en España y 4 en el ex-tranjero, una en Alemania y tres en Francia.

• Seguimos apostando por el mercado na-cional y reforzamos el internacional, porque confi amos en la vocación de futuro de las empresas, independientemente de su situa-ción geográfi ca. Confi amos tremendamente en el mercado nacional, confi amos en las empresas que saben gestionar su futuro, sus procesos y sus nuevos proyectos.

• Nuestro objetivo no es centrarnos en sec-tores concretos, sino aunar los conocimientos que disponemos y aplicarlos en los proyectos de los diferentes sectores. Existen sectores

más avanzados o más necesitados de procesos de automatización logística, y otros sectores, en cambio, se encuentran en fases anteriores con necesidades diferentes. En ambos casos, ofrecemos soluciones de au-tomatización logística a todas las empresas que necesiten mejorar en los procesos de su cadena de suministro. Por poner un ejemplo, las fi rmas Netto e ICA, referentes en el sector de la gran distribución, disponen de sistemas altamente automatizados (con tecnología Daifuku) para soluciones de clasifi cación, paletización y almacenamiento automático, así como para soluciones de preparación de pedidos. De la misma forma, hemos desarro-llado sistemas de automatización en sectores y empresas que precisan también de un alto grado de automatización en sus procesos de almacenamiento y preparación de pedidos, como puede ser el caso de Consum u otras empresas del sector alimentario.

• En un contexto como el actual, la ventaja fundamental de Ulma reside en nuestra esencia de Ingeniería Logística, que nos hace diferenciarnos, sobre todo, en la calidad del diagnóstico de las necesidades de nuestros clientes. Es decir, diagnosticar “qué” es lo que el cliente necesita resolver; el “cómo” es una decisión que llegará más tarde.

Iñaki Arriola DIRECTOR GERENTE DE ULMA HANDLING SYSTEMS

operador como para su cliente, pero la tecnología por sí sola no vale nada. El equipo de personas de una empresa también marca la diferencia, por lo que las compañías invierten en su formación como parte de su modelo de competitividad. “En este sentido, en H. SANZ podemos estar orgullosos de contar con una plantilla muy profesional, excelente-mente formada, e invertir en las últimas tecnologías que nos hagan ser más efi cientes”.

Recetas para la crisisEn el sector son conscientes del nuevo contexto competitivo en el que se mueven y de las transforma-ciones que se han derivado del mismo. Para Xavier Xuncosa, managing director de DSV, las empresas del sector están haciendo frente a la crisis “redimen-sionando instalaciones y recursos y reorientando su estrategia comercial”. La rápida adaptación y capaci-dad de respuesta han sido claves en el proceso, pero para mantenerse en pie hace falta emplear todas las armas estratégicas posibles. Aunque cada empresa aplica sus propias soluciones dependiendo de sus características y dimensiones concretas, se perfi lan lugares comunes que serán claves para la recupera-ción. Para FCC LOGISTICA, esta pasa por “seguir ofreciendo las mejores soluciones a cada demanda de los clientes, apostar por la tecnología, la calidad, el cumplimiento de los plazos y aportar más valor al conjunto de nuestras operaciones”.

Los pasos a seguir en la recuperación pasan por establecer estrategias sostenibles y duraderas a medio plazo que reforzarán a aquellas empresas que logren ponerlas en práctica con éxito. En este

sentido, en H. SANZ cargan contra las prácticas desleales y la agresiva competencia en precios. “Lamentablemente la guerra de tarifas es la op-ción más recurrida, pero es muy peligroso jugar solo a esa baza, ya que sin un correcto servicio que acompañe a una tarea logística se tiende a la precarización del sector”.

Por otra parte, la salida de la crisis también traerá consigo la aceleración del proceso de racionalización del tejido empresarial que comenzó antes del declive económico, una transformación necesaria en un sector altamente atomizado como lo es el logístico. “Somos muchos los actores participantes en un mer-cado muy competitivo y es el mercado el que tiene que poner a cada uno en su sitio” afi rma José Manuel

industria auxiliar

146 ARAL


Antonio Ruiz CHIEF EXECUTIVE OFFICER DE RHENUS LOGISTICS

“En estos tiempos buscamos fi delizar a nuestros clientes”

• Rhenus Logistics es una compañía fuerte con el apoyo de un gran grupo interna-cional. Desde hace años hemos buscado la efi ciencia en nuestras operaciones por lo que la situación económica no nos ha cogido de sorpresa. Ante todo lo que buscamos en estos tiempos es fi delizar a nuestros clientes, que desde hace años confían en nuestros servicios, nuestra calidad y nuestros profesionales. Sólo así se puede encarar lo que ocurre actualmente. Se podría hablar también de precio, pero es una guerra en la que nuestra compañía no ha entrado ni quiere entrar.

• Lo que defi ne a un buen operador logístico son sus clientes y la fi delización

de los mismos. El futuro del sector pasa inevitablemente por la especialización. Ya no valen los servicios estándar, con un portfolio cerrado al que el cliente se debe adaptar. Las compañías buscan servicios a medida y da igual que sean operativas muy sencillas y complejas. La adaptación a las necesidades de cada momento es la clave.

• Ante todo, en Rhenus Logistics nos defi nimos como una compañía especiali-zada en transporte multimodal y logística en el ámbito internacional. Pero lo que de verdad cierra ese círculo es la cercanía a nivel local con el cliente. Pertenecemos a una multinacional que trata al cliente como un socio, no como un número.

Palletways Iberia, especializada en la distri-bución Express de mercancía paletizada, ha certifi cado sus sistemas de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, su gestión medioam-biental en la norma ISO 14001 y la gestión de la salud y seguridad laboral en OHSAS 18001. El organismo internacional LRQA ha sido el en-cargado de certifi car que la operativa, la gestión medioambiental y la seguridad y salud laboral del operador cumplen con los estándares.

Para el Consejero Delegado de Palletways Ibe-ria, Luis Zubialde, este proceso de certifi cación y compromiso de mejora continua redunda en un mejor servicio, más seguro y de mejor cali-dad, “herramienta que asegura nuestro futuro y da valor a nuestros clientes y accionistas”.

Palletways Iberia consigue tres certifi caciones

da valor a nuestros clientes y accionistas”.

Iglesias. “Además se mantendrán los procesos de concentraciones y fusiones que se han venido dando en años anteriores y la búsqueda de nichos de activi-dad donde poder competir de forma especializada”, agrega el directivo de TRAIGFELER.

Futuro sostenibleHoy en día una empresa constituye mucho más que la actividad que desempeña. Los valores aso-ciados a una fi rma tienen cada vez más peso en las compañías y las exigencias de la sociedad van marcando en parte en su defi nición. La sostenibi-lidad ambiental va cobrando fuerza en el contexto de los operadores logísticos y ha pasado a ser una parte más de la estrategia de las compañías.

De hecho, el respeto ambiental es uno de los prin-cipios recogidos en el Código de Buenas Prácticas desarrollado por la patronal del sector. El cumpli-miento de estas pautas por parte de las empresas es reconocido a través del Sello de Calidad Lógica. Recientemente, la fi lial española de ID LOGIS-TICS ha sido distinguida con esta certifi cación, lo que avala su forma de gestionar la compañía y el servicio ofrecido a sus clientes.

Por otro lado, diversos informes y estudios cien-tífi cos hablan ya de las bondades de la “logística

inteligente”, una tendencia necesaria en una activi-dad que es responsable de un 5,5% de las emisiones mundiales de CO2. Diversos avances como la implantación de tecnologías inalámbricas pueden ayudar en gran medida a reducir estas emisiones y redundar importantes ahorros energéticos. En ci-fras, se estima una reducción de emisiones de CO2 de más de 35 millones de toneladas sólo en Europa y un ahorro potencial en consumo energético de unos 13.200 millones de euros.

La gestión de residuos también es uno de los retos en los que se encuentra inmerso el sector. En este sentido, sistemas como el pool de envases supo-nen un importante avance de cara a minimizar los impactos ambientales que conlleva la actividad lo-gística. Este método consiste en el uso compartido de palets y contenedores por parte de los distintos usuarios, una práctica que también se traduce en una importante reducción de costes.

Marta Descalzo

ARAL147

industria auxiliarPROVEEDORES

Spar empieza a trabajar conjuntamente con Chep

Checkpoint Systems, líder mundial en soluciones para la gestión de la pérdida desco-nocida, ha nombrado a Eugenia Rey como nueva Trade Marketing Manager Iberia y a Iván Baquero como director comercial en España.

Rey, nacida en Buenos Aires (Argentina) en 1969, posee un Postgrado en Políticas de Marketing por el IQS de la Universidad Ramon Llull (Barcelona) y es Licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Argentina).

Anteriormente, Eugenia Rey trabajó durante cinco años como Trade Marketing en la compañía Bicentury, empresa del sector de la alimentación y farmacéutica, pertene-ciente al grupo Agrolimen S.A., presente en más de 100 países.

Por su parte, Iván Baquero, que tras un periplo profesional en Romaco Group y STE Pharma Systems, se ha vuelto a incorpo-

rar a Checkpoint Systems en calidad de director comercial con respon-sabilidad también de coordinación del departamento de Marketing. Cuenta con estudios de ingenie-ría industrial en Suiza, en l’Ecole

Technique Superieur de l’Etat de Vaud, es PDD por IESE, diplomado en Dirección de Ventas y Gestión Comercial y diploma-do en Dirección de Marketing.

Eugenia Rey e Iván Baquero

nombrespropios

Chep, referente en sistemas pooling de paletas y contenedo-res, está llevando a cabo un intenso trabajo con la cadena de distribución Spar, en Austria, para optimizar procesos y lograr efi ciencias logísticas a lo largo de la cadena de suministro. Según Martin Gleiss, director de Logística de Spar en Austria, “utilizar los servicios de Chep permite a fabricantes, produc-tores y distribuidores centrarse en su actividad principal de negocio, subcontratando la gestión de paletas a compañías especializadas”.

Spar opera en Austria seis centros de distribución que están estratégicamente ubicados para dar servicio a 1.468 tiendas, repartidas por todo el país. Además, la compañía cuenta con una planta automática de almacenaje ubicada en la ciudad de Wels, en el centro del país, desde donde distribuye 20.000 re-ferencias de producto, con entrega garantizada en 18 horas. “La variedad de referencias, formatos de tiendas y la efi cacia de nuestro sistema logístico son tres de las principales cuali-dades que nos diferencian de otras cadenas de distribución”, añade Martin Gleiss.

Nacex, compañía de transporte urgente de paquetería y documentación de Grupo Logista, ha cumplido 15 años. Se trata de una empresa especializada en el transporte urgente de paquetería y documentación entre empre-sas (B2B) y una de las empresas líderes en el segmento de Courier Express, gracias a la alta calidad de sus servicios y a la utilización de la más avanzada tecnología puesta al servicio de sus clientes, lo que la ha convertido en una de las empresas punteras y un referente en calidad y servicio dentro del sector.

Ha cerrado el último ejercicio fi scal, comprendido entre octubre de 2008 y septiembre de 2009, con un total de 14.335.035 expediciones. La facturación de este ejercicio fue de 226 millones de euros. La red cuenta con una fl ota de 1.260 vehículos de reparto y 2.240 colaboradores.

Nacex cumple quince años

industria auxiliar

148 ARAL

PROVEEDORES

AR Storage Solutions, fabricante de sistemas de almacenaje para todo tipo de industria, dando continuidad al lanzamiento, a mediados de 2009, de su nueva imagen corporativa, ha lanzado su nuevo portal de Internet: www.ar-storage.com.

AR Storage Solutions lanza su nueva web

enbreve

SIG Combibloc y la em-presa británica de zumos Ocean Spray han co-menzado a lanzar zumos premium en envases de cartón aséptico de un litro con la etiqueta del Consejo de Administración Forestal (FSC). La etiqueta es una clara confi rmación visual de que los envases de cartón etiquetados se fabricaron utilizando únicamente fi bras de madera y que puede garantizarse que tales fi bras proceden de bosques gestionados de forma responsable según los más altos estándares y certifi cados conforme a las directrices del FSC, o de otras fuentes controladas.

SIG Combibloc y Ocean Spray

ID Logistics imparte más de 12.000 horas en formación

La fi lial española del grupo internacional ID Logistics, espe-cializado en la prestación de servicios logísticos globales, impartió durante el pasado ejercicio un total de 12.128 horas en formación a más de 450 empleados, dentro de su Plan Anual de Formación. Para el presente ejercicio la empresa pretende mantener e incluso incrementar este número de horas.

De esta manera, ID Logistics reafi rma su compromiso con la empleabilidad y crecimiento profesional de su equipo humano y la mejora continua en sus actividades, así como en los distintos servicios desarrollados para sus clientes.ID Logistics cuenta en España con más de 200.000 metros cuadrados de almacenaje en sus centros de Valencia, Guadalajara, Madrid, Vitoria, Asturias, Barcelona, Bilbao, Santander y La Coruña, y cuenta con un equipo humano de más de 1.000 empleados.

Datalogic Mobile ha rediseñado su página web para hacerla más atractiva, con más contenido, intuitiva y fácil de usar, que mantendrá siempre informado al usuario con las últimas noticias sobre la compañía y sus soluciones innovadoras.

Datalogic Mobile optimiza su página web

enbreve

El Grupo Rhenus, al que pertenece la compañía española Rhenus Logistics, acaba de poner en marcha un servicio diario directo de transporte de mercancías por carretera entre Alemania y Holanda con las instalaciones que tiene en Irún (Guipúzcoa) y Coslada (Madrid).

Rhenus une Coslada e Irún con Alemania y Holanda

en Irún (Guipúzcoa) y en Irún (Guipúzcoa) y en Irún (Guipúzcoa) y en Irún (Guipúzcoa) y Coslada (Madrid). Coslada (Madrid). Coslada (Madrid).

149 ARALMT ARAL

ALIMENTACIÓN

novedadesnovedades

CAFÉ. Cafés Bonka, marca de Nestlé, lanza su nueva

gama para cafeteras espresso Bonka L’Espresso. Esta

novedosa línea de producto se presenta en distintas

variedades tanto en café molido (Natural, Mezcla 70/30

y Descafeinado) como en formato monodosis (Incanto

Colombia, Cuore Etiopía y Ricco

Decaffeinatto). Todas las variedades

han sido sometidas a

un cuidadoso proceso

de tueste y a un molido

especial para cafeteras

espresso.

HELADO. Uno de los productos estrella de

la marca Casty con nueva formulación se relanza

junto al Mix Montado Congelado, ambos en

formato de 500 ml con una imagen moderna y

renovada. “Son productos ideales para acompañar

en el postre con

cualquier tipo de

fruta”, indican desde

la compañía. La Nata

Montada Congelada

Casty cuenta con un

alto porcentaje de nata

(42,2%).

PRODUCTO COMENTADO

PLATOS PREPARADOS FRESCOS. La empresa Sogesol (fi lial española del grupo Bakkavör),

especialista en el mercado de los productos de Cuarta Gama,

acaba de lanzar al mercado una gama de platos preparados

frescos totalmente listos para consumir que comercializa

bajo la marca Böenn. “Este concepto, no desarrollado

hasta ahora en España, pero con gran importancia en

países como el Reino Unido o Francia, pretende hacerse

un hueco en el lineal de platos preparados, ofreciendo al

cliente unos productos más sanos, frescos y naturales que

la oferta existente hasta el momento”, afi rma Jean Michel

Beranger, director comercial de Sogesol.

La gama inicial está compuesta por diez referencias,

compuestas todas de ingredientes tan naturales como los

tomates Cherry, los brotes

de espinaca, las bolitas

de mozzarella o el huevo

duro. Además, la gama ha

tenido en cuenta tantos los

gustos tradicionales, como

se puede saborear en la

receta ‘Cocktail de Gambas con Tomates Cherry y Tiras de

Zanahoria’ o en el ‘Farfalle Multicolor con Virutas de Atún’,

como los gustos exóticos con recetas como el ‘Couscous al

Aroma de Miel con Dados de Pollo’ o el ‘Arroz al Curry con

Taquitos de Pollo y Hojas de Espinaca’, sin olvidar recetas

innovadoras como la ‘Pasta con Dulce de Membrillo y Dados

de Queso’ o el ‘Trigo con Dados de Jamón y Bacon’.

HELADO. Royne lanza un

nuevo bombón helado para

su gama Special Line sin

azúcares añadidos. Se trata de

Chocolate Pleasures, unos bombones rellenos de

helado y de caramelo. Royne quiere premiar así a

sus consumidores con “pequeños momentos de

placer”, repletos de bombones de helado de vainilla

con caramelo en el interior sin azúcares añadidos y

recubiertos de chocolate con leche y pequeñas líneas

dibujadas de chocolate blanco. Se comercializarán

en packs de nueve unidades por 20 ml unidad.

DULCES. Migueláñez presenta

sus huevos de chocolate para la

Pascua. Migueláñez se une a las

celebraciones de Pascua con “unos

deliciosos huevos de chocolate para

endulzar a nuestros seres queridos,

grandes y pequeños”, aseguran desde

la compañía. Para los más pequeños,

la compañía tiene preparados varios

productos: El Cubo de chocolates, la Bolsa

de Pascua con peluche, y los Mini huevos

Chovito. Por su parte, para los consumidores

más adultos se reservan la Cesta de huevos,

el Huevo de Pascua 130 gr, y la Huevera.

ARAL150 ARAL ARAL150 ARAL

PLATOS PREPARADOS. Carretilla aumenta su catálogo de platos

preparados de la dieta mediterránea

lanzando su nueva gama de Paellas

y Pastas, que se calientan en dos

minutos en el microondas: Paella

Marinera, con gambas, mejillón y

calamar; Paella de Verduras y Pollo,

con vegetales como judías verdes

y champiñones, acompañados con

trozos de pollo; y Fideuá para los amantes de

la pasta y los sabores del mar. Se elaboran con ingredientes

naturales, 100% producto.

QUESOS. Palancares

Alimentación, empresa

perteneciente al Grupo

Fuertes, apuesta por innovar

en el mundo de los quesos.

Así, la compañía lanza una

nueva gama de productos,

bajo la insignia Muy Saludable,

compuesta por quesos de cabra

tiernos y frescos Sin lactosa, Sin

gluten y con un bajo contenido

en sal y en grasa. “Estos productos, ideales para el cuidado

de toda la familia, son muy sanos y al mismo tiempo,

realmente apetitosos”, indican desde la compañía.

HAMBURGUESA. Bormarket y Quickfood

(Grupo Marfrig) presentan la nueva hamburguesa

“Paty Listo”. Se trata de una hamburguesa 100%

carne de novillo argentino totalmente cocida,

que sólo requiere de entre 1,30 y 2 minutos de

microondas. Entre las principales características de

este producto destacan: que es totalmente cocido;

que no produce humos, ni olores y que no ensucia;

y que es ultracongelado. Está presentado en un

envase de 240 grs. con cuatro hamburguesas (dos

fl ow packs de dos unidades cada uno).

PLATOS PREPARADOS. Isabel amplía su Gama Infantil

de platos preparados a base de

pescado con las nuevas Albóndigas

de atún con salsa de tomate. Las

albóndigas tienen un suave sabor

“que a los niños les encanta” y

bañadas en “una rica salsa de

tomate”, indican desde la propia

fi rma. Además, cuenta con “todos

los benefi cios nutricionales del pescado azul”:

omega 3 y 6, vitaminas & minerales. Se presenta en

10 unidades por bolsa, “con un tamaño adecuado

para los más pequeños”, concluyen.

pescado con las nuevas Albóndigas

BEBIDAS

RON. Cacique,

marca de Diageo, lanza al

mercado la nueva imagen

de Cacique Añejo. Se

presenta un rediseño de

la botella que destaca la

intensifi cación del color

rojo tradicional en el

etiquetado, así como la

nueva etiqueta en la que

fi gura información sobre su

elaboración y personalidad

de Ron Cacique Añejo,

como la fi rma que avala su

calidad del maestro ronero

Luís Figueroa.

GRANIZADO. Doño ofrece una bebida

congelada que se puede consumir al instante,

sin que el consumidor tenga que esperar para

tomarse un granizado de limón o una horchata.

Se trata de un producto semiterminado, en

el que, mediante la congelación criogénica,

se evita la cristalización del producto. La

preparación es muy sencilla y en menos de un

minuto la bebida está lista.

Mojito (sin alcohol),

café granizado y

leche merengada

son otros

excelentes sabores

que completan la

gama.

marca de Diageo, lanza al

mercado la nueva imagen

presenta un rediseño de

nueva etiqueta en la que

fi gura información sobre su

elaboración y personalidad

como la fi rma que avala su

calidad del maestro ronero

ARAL150 ARAL 151 ARAL150 ARAL

BEBIDA FUNCIONAL.

Rebootizer presenta su nuevo

envase saliendo al mercado con un

packaging registrado bajo el nombre

de Mix Pak. Esta bebida funcional

con sabor a té levemente anisado

debido a la asociación de extractos

naturales y frutas 100% naturales,

“facilita la eliminación rápida de

todos los excesos y previene la

resaca”, tal y como apuntan fuentes

de la marca.

ENERGÉTICA. Soccerade y Frutapac

presentan una nueva bebida

deportiva. Se diferencia de

otros productos similares

por estar elaborada con

agua mineral natural, sin

colorantes artifi ciales y

sin cafeína. Soccerade

Pro utiliza la fórmula

Smart Energy, basada en

un suministro gradual de

energía al fl ujo sanguíneo a

través de carbohidratos complejos. El producto

se presenta en botella PET de 50 cl con sport cap,

en los siguientes sabores: Lima Limón, Ice Blue

(frambuesa), Fruit Burst (piña y limón).

NO ALIMENTACIÓN

CUIDADO DERMATOLÓGICO. Garnier Bodytonic presenta su gama

de reafi rmantes y anticelulíticos, que

combina los benefi cios del alga marina,

presente en el gel reductor y en la

nueva crema reafi rmante e hidratante,

con la efi cacia de la cosmética

instrumental en sus formatos roll-on

(masajeador doble efi cacia celulitis

rebelde y anticelulitis incrustada).

Asimismo, ofrece soluciones contra la

celulitis que favorecen que la piel luzca

hidratada, fi rme y tonifi cada.

CUIDADO CAPILAR. Schwarzkopf presenta

su nueva gama de Gliss Nutrición Total que nutre y protege

el cabello de la raíz a las puntas y proporcionándole un suave

tacto cashmere. Gracias a su fórmula con proteína de cashmere

y manteca de karité consigue una suavidad visible y un brillo

y nutrición sin apelmazar. Esta

nueva gama se compone de

cuatro productos: Champú Gliss

Nutrición Total, Acondicionador

Gliss Nutrición Total, Mascarilla

Gliss Nutrición Total, y Mascarilla

Sin Aclarado Gliss

Nutrición Total.

VINO. Frisant de Gel es el

nuevo vino de hielo de Gramona,

un vino dulce espumoso con un

grado alcohólico moderado, del

9,5%, que posee unos aromas muy

atractivos propios de la variedad

de uva Gewürztraminer, y con

un toque frizzante. El vino se

presenta fragante en nariz, con

aromas de piel de cítricos, lichis,

melocotón, pera de agua, fl ores

blancas y sutiles notas de hierbas

aromáticas. En boca aporta un

agradable peso de fruta y un recuerdo a los aromas

de fruta blanca y lichis.

RON. Ron Barceló

Imperial comienza

el 2010 estrenando

un nuevo look que

potencia su imagen

premium. Un nuevo

estuche que abraza

y viste la singular

botella, sin cubrirla

del todo, dejando ver

su característico color

ámbar. El estuche, de color negro mate, contrasta con

el intenso color del licor resaltando los matices más

puros de su origen, República Dominicana.

novedadesnovedades

ARAL152 ARAL

SUAVIZANTE. Vernel, marca de Henkel,

presenta Crystals, un

suavizante en forma de

cristales que ofrece “una

fragancia intensa y de

larga duración en la ropa”,

indican desde la compañía.

Gracias a una tecnología

específi ca y única, los cristales representan la forma ideal

para conservar “una concentración de perfume superior

a la de los suavizante tradicionales”. Se han desarrollado

tres variantes, cada una con una fragancia exclusiva:

Frescura Azul, Frescura Floral y Frescura de Oriente.

INDUSTRIA AUXILIAR

PORCIONADORA. Treif presenta una nueva

porcionadora de carnes en continuo a peso exacto modelo

‘Falcon conti’. El nuevo producto está diseñado "para aquellas

empresas con altas producciones a peso fi jo y con la posibilidad

de fácil cambio de producto o referencia", indican desde la

empresa. Entre los principales activos que destacan desde

Treif están: procesa carnes con y sin hueso, tiene un bajo coste

de personal por kilogramo producido y una alta productividad.

QUITAMANCHAS. KH-7 Quitamanchas presenta su

última innovación para el mercado

de vitrocerámicas con KH-7 Vitro

Espuma. Este nuevo producto se

presenta en un envase con formato

pulverizador y un contenido de

750 ml. Su fórmula incorpora una

Espuma Activa desincrustante

para acabar con la suciedad

más incrustada. Fácil de aplicar

y de limpiar, KH7 Vitro Espuma

también es aplicable a las placas de

inducción.

ETIQUETAS. Ipe Innovaciones para Etiquetajes,

en su afán de ofrecer una gama de aplicaciones

especiales en etiquetas autoadhesivas, incorpora a su

línea de producto las etiquetas Abre & Cierre Fácil para

envases fl exibles, la cual busca satisfacer las necesidades

de diversos sectores como la alimentación, cosmética,

limpieza... que requieren de una etiqueta que permita

abrir y cerrar fácilmente el producto.

CARRETILLA. Las empresas Ulma y Mitsubishi

lanzan una nueva carretilla remolcadora fabricada

acorde a los estrictos estándares de calidad de

Mitsubishi. Este nuevo miembro que amplía la gama

de las carretillas de interior, esta diseñado

para utilizarlo en espacios interiores.

Es capaz de arrastrar todo tipo

de remolques con un peso

máximo de 3.000 kg. Además,

la carretilla remolcadora de la

serie TBR30N combina el confort

del operario, un control preciso

y una gran fuerza para conseguir

un efi ciente y fi able rendimiento.

RECOGEPEDIDOS. Linde Material Handling

lanza una nueva gama de preparadores de pedido con

plataforma elevable compuesta por los modelos: N 20 Vi

y N 20 VLi – preparadores de pedidos de bajo nivel con

una altura máxima

de picking de 2.800

mm. Estos modelos

son adecuados para

cuando la preparación

de pedidos se realiza

principalmente a

nivel de suelo y

ocasionalmente al

primer nivel de picking.

RAL

novedadesnovedades

153 ARALMT ARAL

ALIMENTACIÓN

BEBIDAS

Nueva Campaña de las Ensaladas Bol Naturfresh

Isabel estrena la campaña de

Ensaladas Bol y Boles Calentables,

una gama que consta de siete

ensaladas que no sólo se renuevan

por dentro, sino también por fuera.

Pasan a un exclusivo formato que

le otorga una mayor holgura y a su

vez mayor espacio para remover

los ingredientes con comodidad.

Asimismo, amplía la gama con

tres nuevas referencias de Botes

Calentables: guiso de atún, arroz marinero y pasta con atún y tomate.

La imagen de esta campaña es la famosa actriz Verónica Sánchez.

Nomen celebra su 75º aniversario

Con motivo del 75 aniversario de la

marca, Nomen puso en marcha el

año pasado una promoción dirigida

a sus consumidores para premiar su

fi delidad y confi anza. Los ganadores

semanales pudieron disfrutar de

comidas para cuatro personas en

el restaurante Els Tinars, masía

especializada en la cocina catalana.

Además, se sorteó una comida para 20

personas, cuyo ganador fue Raúl Acedo, que

disfrutó junto a su familia y amigos de un menú

que Els Tinars desarrolló en exclusiva para ellos.

Adriana Ozores promociona Leche Pascual Calcio

Grupo Leche Pascual estrena campaña publicitaria de

Leche Pascual Calcio con la actriz Adriana Ozores. El

grupo informa de

la procedencia del

calcio añadido de su

Leche Pascual Calcio:

Cien por cien de la

leche. Con el eslogan

de “Yo…calcio,

calcio de leche,

leche” insiste en su

natural procedencia

y consecuente fácil

asimilación.

Manolo Escobar, imagen de Danacol

Danacol presenta a la imagen de su nueva campaña de

comunicación. Danone ha elegido al veterano artista Manolo

Escobar como protagonista de la nueva campaña publicitaria

del producto. El cantante, que acaba de celebrar el 50º

aniversario de su carrera artística, sigue actualmente muy

activo, en parte gracias a llevar un estilo de vida saludable.

Tras haber vivido en primera persona la necesidad de reducir

su colesterol, Manolo Escobar está muy concienciado sobre

la importancia de cuidarse. Danacol es, junto a una dieta sana

y equilibrada, una herramienta efi caz para reducir el colesterol

y el producto más recomendado por los expertos.

Además, se sorteó una comida para 20

promocionespromociones

desde el lineal

154 ARAL

Ellas conducen el carro Cada 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, en igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Manuela Malasaña, Juana de Arco, Marie Curie o Indira Gandhi son sólo algunos ejemplos de fortaleza, superación y orgullo que a lo largo de la Historia se han ido sucediendo con el objetivo de destruir unas fronteras construidas a base de prejuicios e ignorancia.

Una de las notas características que nunca falta en el decálogo de la cruel e injusta preponderancia del hombre sobre la mujer es la del cuidado de la casa. Incluido en este apartado se encuentran las tareas dirigi-das a la compra de alimentos y productos para el hogar. A día de hoy, las circunstancias han cambiado y el reparto de actividades entre ambos sexos se ha generalizado, entrando el hombre a desempeñar muchas de las labores reservadas en exlusiva a la mujer.

Sin embargo, la compra no parece una donde más se persone. Lo cierto es que la crisis económi-ca está modifi cando los hábitos de compra tradicionales del país, pero algo que no ha cambiado sustancialmente es el papel protagonista que sigue desempeñando la mujer a la hora de hacer la compra, tal y como se desprende del análisis de Kantar Worldpanel para el Día de la Mujer Trabajadora.

Resulta incontestable el hecho de que existe una tendencia en los últimos años de una progre-siva incorporación del hombre en las compras de Gran Consumo, pero la realidad es que el 82,5% de todo el gasto en alimentación y droguería del año pasado lo rea-lizaron las amas de casa del sexo femenino. Estos datos denotan que siguen siendo ellas las que toman las últimas decisiones en materia de consumo.

Uno de los cambios más importantes en los hábitos de compra que se vienen detectando en los últimos tiempos es el control del presupuesto familiar a través de compras más pequeñas pero más frecuentes. Los datos de Kantar Worldpanel revelan que este cam-bio viene promovido por la población femenina, ya que

a pesar de que los hombres también redujeron su gasto medio anual respecto a 2007, no fue tan destacado como la contracción del gasto femenino.

Además, ellos redujeron menos el tamaño de sus cestas de la compra y siguieron bajando su frecuencia de compra (un día menos al año), lo que los hace más ajenos a las nuevas formas de consumo deriva-das de la crisis. Los hombres han quedado, no al margen, pero sí en un plano más secundario en lo que a gestión del presupuesto familiar destinado a la compra se refi ere.

Asimismo, los hombres son más impul-sivos y marquistas y buscan más productos premium que las mujeres, lo que les hace más consumidores de marcas de principales fabricantes que ellas (el 39,4% del gasto de los hombres fue destinado a principales fabricantes frente el 38,8% de ellas). En su búsqueda de control del presu-puesto familiar, ellas son en cambio algo más intensivas en el gasto en marca de la distribución (alimentación envasada sin frescos y droguería): destinan el 33,8% de su presupuesto a estas marcas cuando entre ellos solamente representa el 32,1%.

A la hora de repartirse la lista de la compra, no existen grandes cambios respecto a 2007: ellos se siguen encargando de productos más fáciles de comprar, preparar y consumir como bebidas, leche, fruta y charcutería, mientras que en las cestas de ellas pesan más los congelados, los derivados lácteos, y segmentos que requieren más elaboración como son la carne o el pescado. Los productos de limpieza también siguen sien-do cosa de ellas.

Por otra parte, mientras que los hombres buscan una compra más cómoda y práctica y se decantan por hipermercados, donde pueden hacer toda la compra de una sola vez, las compras de las mujeres se concentran en los canales más posicionados en precio pero también en compras especializadas. Como gestoras del presupuesto familiar, visitan más canales en los que comparar y encontrar las mejores opciones, y acuden más a supermercados, al canal discount pero también a tiendas de barrio y especialistas.

Nuevas variedades y formatos para afrontar los retos de 2010

Caramelo yAvellanas enteras300 g

Choc’n Choc200 g

Noisette100 g

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