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Apresentação Institucional & de Resultados
2011 (até Julho)
1
Rio Grande do Sul Brasil
População (Em milhões de Habitantes) 10,7 190,7 5,6% da população do Brasil
Área 281 8.514 3,3% da área brasileira
Número de Municipios 496 5.561 8,9% dos territórios brasileiros
Densidade Populacional Hab/Km2 38 22
Indicadores Sociais
IDH - Indice de Desenvolvimento Humano 0,869 0,813
Expectativa de vida 75,3 72,8
Mortalidade Infantil (por mil habitantes) 12,8 15,0
Indice de Desemprego 7,8% 11,0%
Índice de Analfabetismo 6,4% 11,1%
Indicadores Macroeconômicos
Inflação (IPCA acumulado até ago/11) 4,15 4,42
Dados Demográficos
2
Dados RS e Brasil
Índice de Desemprego
3
Dados RS e Brasil
Fonte: IBGE, FEE
Rio Grande do Sul Brasil
PIB per capita R$mil 21,7 19,0
PIB 2011 até junho (dados parciais) 6,7% 4,0%
PIB 2010 228,0 3.222,0 6,3% do PIB brasileiro
Exportações até julho 2011 11,1 140,5 7,9% do total exportado no Brasil
Indices Econômicos
2º Trim 2010 3º Trim 2010 4º Trim 2010 1º Trim 2011 2º Trim 2011
PIB a Preço de Mercado 1,8 0,4 0,7 1,2 0,8
Agropecuária 3,1 -2,6 -0,7 3,0 -0,1
Indústria 2,1 -0,7 -0,1 2,2 0,2
Serviços 1,3 0,9 1,0 0,7 0,8
Comportamento do PIB Trimestral Brasileiro - Comparação ao Trimestre Anterior
2º Trim 2010 3º Trim 2010 4º Trim 2010 1º Trim 2011 2º Trim 2011
ITAP - Fee 2,8 1,2 0,8 2,9 0,7
Agropecuária 28,4 -6,1 -0,8 8,9 5,6
Indústria -1,2 2,2 -0,2 1,6 1,1
Serviços 1,1 2,7 1,2 1,2 1,1
Comportamento do PIB Trimestral Rio Grande do Sul - Comparação ao Trimestre Anterior
4
Dados de Crédito
Banrisul Rio Grande do Sul Brasil
Participação
do Banrisul
no RS %
Participação
do RS no
Brasil %
Crédito Total (em R$ bilhões) 18.809 109.400 1.617.700 17,2% 6,8%
Pessoa Física (em R$ bilhões) 8.361 52.900 655.400 15,8% 8,1%
Pessoa Jurídica (em R$ bilhões) 6.511 56.600 965.300 11,5% 5,9%
Inadimplência (em percentual) 2,40% 2,06% 3,10%
Variação % do Crédito Banrisul Rio Grande do Sul Brasil
Em 12 meses 21,8 21,8 21,5
Em 6 meses 10,4 7,7 7,9
Em 1 mês 2,1 0,9 1,7
Indicadores de Crédito (em R$ bilhões) Dados de Junho 2011
Fonte: BCB – Séries Temporais
5
O BANRISUL
Fundação em 12 de setembro de 1928;
Início das negociações em Bolsa em 16 de setembro de 1931;
Nível 1 na Bovespa em 31 de julho de 2007;
TAG ALONG de 100% para todas as classes de ações;
Negociada na Bovespa pelos códigos BRSR3, BRSR5 e BRSR6;
9.762 funcionários e 2.223 estagiários– Junho/11.
6
O BANRISUL
7
Grupo Banrisul
Em R$ Milhões
8
Rede de Atendimento e Market Share
Posicionamento Nacional
Rede de Atendimento Banrisul
Agências
Postos de Atendimento Eletrônico
441
539
Total de Pontos Banrisul 1.259
Postos de Atendimento Bancário 279
Abrangência Participação população RS 97,95%
Abrangência Participação PIB RS 98,31%
Indicadores Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Mar/11
Ativo Total 14º 14º 12º 10º 11º 11º
Patrimônio Líquido 18º 14º 13º 11º 12º 12º
Depósitos Totais 12º 11º 10º 8º 8º 8º
Nº de Agências 10º 10º 8º 7º 7º 7º
Fonte: Banco Central do Brasil - Ranking dos 50 Maiores Bancos
Jun/11 Mar/11 Mar/11 Dez/10
Depósitos a Vista 1,8532% 1,9198% 21,0793% 31,1469%
Depósitos de Poupança 1,3272% 1,3884% 17,1849% 18,0788%
Depósitos a Prazo 1,7963% 1,6697% 29,4502% 30,0271%
Operações de Crédito 1,0256% 1,0237% 21,5458% 20,9076%
Nº de Agências 2,2123% 2,2051% 25,7605% 25,7792%
Brasil Rio Grande do SulMarket Share
9
Composição Acionária
408.974.477 Total Ações
205.043.374 Ações ON3.627.859 Ações PNA
200.303.244 Ações PNB
FREE FLOAT 42,8%
56.818 acionistas
50.596 PF
6.222 PJ
Valor de Mercado
09/09/2011 R$ 6,9 Bilhões
US$ 4,1 Bilhões
10
Composição Acionária
11
Composição Acionária
12
Composição Acionária
13
Composição Acionária
14
Mercado de Capitais
15
Mercado de Capitais
Em %
16
Velocidade de Crescimento
Em R$ Milhões
17
Ativos Totais
Em R$ Milhões
18
Recursos Captados e Administrados
Em R$ Milhões
19
Captação
CAPTAÇÃO
Custo de CaptaçãoEm % da Taxa Selic
94,7%
91,2%92,2%
87,7% 88,5%
78,2%
74,6%73,2%
72,2%74,2%
70, 0%
75, 0%
80, 0%
85, 0%
90, 0%
95, 0%
100, 0%
Jun10 Set10 Dez10 Mar11 Jun/11
Depósitos a Prazo Captação Total
Jul/11 Jun/11 Mar11 D% Jul11-Mar11 D% Jul11-Jun11
Depósitos a Prazo 46,7% 45,8% 43,3% 12,8% 3,3%
Depósitos de Poupança 19,4% 19,8% 21,1% -3,8% -0,5%
Depósitos à Vista 9,7% 10,3% 11,0% -7,5% -4,6%
Recursos de Terceiros 24,1% 24,1% 24,6% 2,3% 1,3%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 0,8% 3,2%
Em R$ Milhões
20
Carteira de Crédito e Provisão de Crédito
15.442,016.237,1
17.033,2
17.939,6
18.809,3 19.196,7
1.117,5 1.122,7 1.101,9 1.156,0 1.214,7 1.243,7
Jun10 Set10 Dez10 Mar11 Jun11 Jul11
Operações de Crédito Provisão para Devedores Duvidosos
+ 2,1%
5,1% 10,2% 8,7%
3M 6M 12M
Variação % - Provisão
4,8% 10,4% 21,8%
3M 6M 12M
Variação % - Operações de Crédito
7,2% 6,9% 6,5% 6,4% 6,5% 6,5%+2,4%
Em R$ Milhões
21
Abertura da Carteira de Crédito
Comercial14.872,4 77,5%
Imobiliário1.521,8 7,9%
Rural1.316,7 6,9%
Outras1.485,9 7,7%
Pessoa Física
8.361,2
Pessoa Jurídica6.511,2
Capital de Giro
4.757,9 73,1%
Outros Créditos - PJ
1.753,3 26,9%
Consignado6.188,0 74,0%
Outros Créditos - PF
2.173,2 26,0%
Adquirido2.512,0
Próprio3.676,0
Em R$ Milhões
22
Carteira de Crédito Comercial
23
Carteira de Crédito - Indicadores
269,3%297,3% 286,3% 281,1% 273,2%
226,4% 230,1%
263,6%241,7% 243,5% 235,6%
89,2% 89,4% 89,5% 89,1% 89,1% 89,1%
Índice de Cobertura > 90 dias
Índice de Cobertura > 60 dias
Risco Normal (AA a C)
Em R$ Milhões
24
Títulos e Valores Mobiliários
Deduzidos de Operações Compromissadas
Em R$ Milhões
25
Receitas da Intermediação Financeira
Em R$ Milhões
26
Despesas de Provisão para Operações de Crédito
Em R$ Milhões
27
Despesas de Captação
Em R$ Milhões
28
Margem Financeira
Em R$ Milhões
29
Despesas Administrativas
Variação
2T11/1T10
2,9%
10,5%
Variação
1S11/ 1S10
-12,3%
14,7%
Em R$ Milhões
30
Lucro Líquido
R$ 0,1567
R$ 0,1761 R$ 0,1719
R$ 0,1565
R$ 0,1770
R$ 0,2286
R$ 0,1632 R$ 0,1510
R$ 0,2025
R$ 0,1817
R$ 0,1841
R$ 0,1898
R$ 0,1914
jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11
Lucro Líquido por Ação
Em R$ Milhões
31
Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos
* 3T11: Corresponde ao Valor Bruto.
Em R$ Milhões
32
Patrimônio Líquido
Em %
33
Formação do Resultado Líquido Trimestral (3T11 – Julho)
34
Indicadores
50.5% 48.5% 47.8% 45.8% 45.0% 44.6%
16.2% 15.8% 16.1% 15.8% 15.6% 14.9%
18.2% 19.5% 20.4%23.3% 23.2% 23.0%
2.4% 2.6% 2.9% 2.6% 2.7% 2.6%
Jun10 Set10 Dez10 Mar11 Jun11 Jul11
Índice de Eficiência Índice de Basileia (Tier I)
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Retorno sobre Ativos Totais
35
Banricompras
Volume Financeiro (em R$ milhões)
Transações (em milhões)
1.138,5 1.199,0
1.439,21.215,5 1.321,1
448,4
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 jul/11
16,817,8
20,1
18,0 18,6
6,3
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 jul/11
2.180,8
2.536,6
2.747,9
1S10 1S11 7M11
33,0
36,642,9
1S10 1S11 7M11
+13,0
36
Concorrentes
ROAA (Anualizado)Retorno sobre PL
médio ROAE Custo de Captação
Índice de
Provisionamento
Cobertura das
Provisões
Índice de
Inadimplência > 60 Provisionamento
Índice de
EficiênciaBasiléia II
Lucro
líquido
1S11 2,7% 23,2% 4,4% 6,5% 243,5% 2,7% 1,5% 45,0% 15.6 44%
1S10 2,4% 18,2% 3,7% 7,2% 226,4% 3,2% 1,8% 50,0% 16.2 45%
1S11 1,7% 22,9% 5,5% 5,8% 129,3% 4,5% 1,7% 44,2% 14.7 22%
1S10 1,7% 22,1% 4,3% 6,4% 131,0% 4,9% 1,8% 47,2% 15.9 12,1%
1S11 1,9% 23,7% 4,9% 6,6% 120,0% 5,5% 2,6% 39,1% 16.1 11%
1S10 2,0% 25,7% 4,3% 7,7% 137,2% 5,6% 2,6% 40,9% 15.7 40%
1S11 0,9% 5,7% 5,9% 6,1% 118,3% 5,2% 3,3% 44,3% 21.4 -10%
1S10 1,1% 6,3% 5,0% 6,0% 106,9% 5,6% 2,9% 47,7% 23.4 100%
1S11 1,5% 25,4% 4,8% 4,6% 186,1% 2,5% 1,4% 43,6% 14.4 24%
1S10 1,4% 28,7% 4,0% 5,5% 176,2% 3,1% 1,7% 45,6% 12.8 27%
I N D I C A D O R E S
37
Concorrentes
Operações de
Crédito Em R $ b ilhões
Captação de
Depósitos Em R $ b ilhões
Receitas de Op. Crédito e
Leasing (Arrendamento
Mercantil) Em R $ milhões
Margem
Financeira Em R $ b ilhões
Despesas de
Pessoal Em R $ milhões
Média 20% 16% 19% 21% 13%
1S11 18,809 19,801 2,019 1,588 -507
1S10 15,442 17,145 1,618 1,358 -442
D% 22% 15% 25% 17% 15%
1S11 298,329 213,561 22,681 20,705 -5.041
1S10 245,895 178,452 18,861 16,532 -4.358
D% 21% 20% 20% 25% 16%
1S11 360,107 208,914 30,555 26,915 -6.578
1S10 294,35 189,671 26,472 22,453 -5.896
D% 22% 10% 15% 20% 12%
1S11 175,837 121,677 16,547 15,042 -2.654
1S10 150,837 102,515 14,503 12,223 -2.407
D% 17% 19% 14% 23% 10%
1S11 383,378 396,151 30,951 20,638 -6.802
1S10 326,522 343,961 25,908 17,381 -6.125
D% 17% 15% 19% 19% 11%
V A R I A Ç Ã O P E R C E N T U AL
38
Projeções e Estimativas
Carteira de Crédito Total 15% a 20% 21,8%
Crédito Comercial Pessoa Física 12% a 17% 19,1%
Crédito Comercial Pessoa Jurídica 16% a 21% 28,2%
Crédito Imobiliário 18% a 23% 26,0%
Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 3,1%
Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 6% a 8% 6,5%
Captação Total 15% a 20% 12,6%
Depósitos a Prazo 35% a 40% 32,1%
Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 19% a 23% 23,2%
Índice de Eficiência 44% a 48% 45,0%
Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 10% a 11% 10,6%
Perspectivas BanrisulRealizado
1S11/1S10
Guidance
2011
AVISO LEGAL
Esta apresentação contém considerações futuras
referentes às perspectivas do negócio, estimativas de
resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de
crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e,
como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da
administração do BANRISUL em relação ao futuro do
negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o
plano de negócios da Companhia. Tais considerações
futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas
condições de mercado, regras governamentais, pressões
da concorrência, do desempenho do setor e da economia
brasileira, entre outros fatores, além dos riscos
apresentados nos documentos de divulgação arquivados
pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças
sem aviso prévio.
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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Relações com Investidores
Fone: (51) 3215-3232Fax: (51) 3215-3200
E-mail: [email protected] site: www.banrisul.com.br/ri
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