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1
RESULTADOS1º TRIMESTRE
2020
2
PRINCIPAIS
DESTAQUES
33
DESTAQUES | 1T20
ROAE / ROAA:11,7% / 1,0%-8,8 p.p. / -0,8 p.p. em 12 meses-9,5 p.p. / -0,8 p.p. no trimestre
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA: R$ 655,1 bilhões+17,0% em 12 meses+5,1% no trimestre
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE:R$ 3,8 bilhões-39,8% em 12 meses-43,5% no trimestre
INADIMPLÊNCIA 90 DIAS:
3,7%+40 bps em 12 meses
+40 bps no trimestre
44
SUSPENSÃO DO GUIDANCE | 2020
GUIDANCE REALIZADO REALIZADO
2020 2M20 X 2M19 1T20 x 1T19
Carteira de Crédito Expandida 9% a 13% 14,4% 17,0%
Margem Financeira 4% a 8% 11,7% 2,9%
Prestação de Serviços 3% a 7% 3,6% 2,6%
Despesas Operacionais (Despesas de Pessoal + Administrativas +Outras Despesas
Operacionais Líquidas de Receitas)
0% a 4% -0,1% -0,4%
Resultado das Operações de Seguros,
Previdência e Capitalização (inclui resultado financeiro da operação)
4% a 8% -4,0% -23,4%
PDD Expandida - R$ bilhões R$ 13,5 a R$ 16,5 R$2,6 R$6,7 (Realizado 1T20)(Realizado 2M20)
55
PROVISÃO E RISCO DE CRÉDITO
Revisão da premissa de
para 2020
Cenários de
baseados em experiências
de crises anteriores,
em modelos e processos de
crédito e também na recuperação de
crédito.
Piora na
de acordo com nossas premissas
de cada
grupo considerando
quanto a
eventuais
Deterioração da (atraso até 59
dias) e nos (atraso
a partir de 60 dias até a
transferência à LP)
Utilização da
por parte dos clientes
Uso de ferramentas de
Intensificação das
CRÉDITO DE GRANDES EMPRESASCRÉDITO MASSIFICADO
AVALIAÇÃO DO CENÁRIO FUTURO DE INADIMPLÊNCIA E CONSEQUENTE NECESSIDADE DE PROVISÕES ADICIONAIS
DEVIDO AO IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19:
bradesco.com.br/coronavirus
66
OPERAÇÕES MASSIFICADAS
Ma
r08
Jun
08
Se
t08
De
z0
8
Ma
r09
Jun
09
Se
t09
De
z0
9
Ma
r10
Jun
10
Se
t10
De
z10
Ma
r11
Jun
11
Se
t11
De
z11
Ma
r12
Jun
12
Se
t12
De
z12
Ma
r13
Jun
13
Se
t13
De
z13
Ma
r14
Jun
14
Se
t14
De
z14
Ma
r15
Jun
15
Se
t15
De
z15
Ma
r16
Jun
16
Se
t16
De
z16
Ma
r17
Jun
17
Se
t17
De
z17
Ma
r18
Jun
18
Se
t18
De
z18
Ma
r19
Jun
19
Se
t19
De
z19
Pessoa Física PME
CRISE
GLOBAL
CRISE
BRASIL
I N A D I M P L Ê N C I A | O V E R 9 0
Fonte: Publicações Trimestrais do Bradescobradesco.com.br/coronavirus
77
R$5,1 Bisaldo de provisão
para CENÁRIO ECONÔMICO ADVERSO
PDD | CENÁRIO ECONÔMICO ADVERSO
CENÁRIOECONÔMICO ADVERSO
Requerida Complementar Requerida Complementar
PROVISÃOCENÁRIO
ECONÔMICOADVERSO
5.065
DEZ19 MAR20
29.895
2.400
4.501
30.901
200
4.500
4.865
9.365
R$2,4 Bi provisão
pré-existente
R$200 MMprovisão
requerida em Mar20
R$2,5 Binova provisão complementar
31.101R$ milhões
6.901
bradesco.com.br/coronavirus
88
PRORROGAÇÃO
DE PARCELAS
POR 60 DIAS
FINANCIAMENTO
DE FOLHAS
DE PAGAMENTO
COVID-19 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO
LIBERAÇÃO DE LIQUIDEZ
POR REDUÇÃO DO
COMPULSÓRIO
AUMENTO DE
ORIGINAÇÃO DE
CRÉDITO
Quantidade de Operações
Funcionáriosatendidos
Quantidade de Operações*
Volume Financeiro Total das Parcelas*
Volume Financeiro
Volume Financeiro
* Não inclui operações do segmento Atacado Período: 16/3 a 23/4bradesco.com.br/coronavirus
99
MANTERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE
CUIDAR DAS PESSOAS
MANTER O BANCO CAPITALIZADO E LÍQUIDO
FACILITAR A SUPERAÇÃO DA CRISE POR TODAS AS PARTES INTERESSADAS
CONTRIBUINDO PARA SUPERAR A CRISE
bradesco.com.br/coronavirus
10
Resultados Financeiros1º TRIMESTRE2020
11
R$ MILHÕES 1T20 4T19 1T19 1T20 x 4T19 1T20 x 1T19
MARGEM FINANCEIRA 14.499 15.428 14.087 (6,0) 2,9
PDD EXPANDIDA (6.708) (3.981) (3.604) 68,5 86,1
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 7.791 11.447 10.483 (31,9) (25,7)
Resultado das Operações de Seguros, Previdência e
Capitalização (1) 2.931 3.900 3.826 (24,8) (23,4)
Receitas de Prestação de Serviços 8.283 8.829 8.074 (6,2) 2,6
Despesas Operacionais (2) (11.757) (12.660) (11.809) (7,1) (0,4)
Despesas Tributárias / Resultado de Participação em
Coligadas(1.851) (1.936) (1.704) (4,4) 8,6
RESULTADO OPERACIONAL 5.397 9.580 8.870 (43,7) (39,2)
IR/CS / Resultado Não Op. / Participação Minoritária (1.644) (2.935) (2.632) (44,0) (37,5)
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 3.753 6.645 6.238 (43,5) (39,8)
Eventos Extraordinários (371) (1.762) (418) (78,9) (11,2)
LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL 3.382 4.883 5.820 (30,7) (41,9)
VARIAÇÃO%
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTE
(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência eCapitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação; e
(2) Inclui Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas.
12
Redução de
80 bpsa.a.
ROAE / ROAA TRIMESTRAL e PL E ATIVOS TOTAIS
ROAA
Patrimônio Líquido
R$ 129.548
milhões2,3% a.a.
3,1% t.t.
ROAERedução de
880 bps
a.a.
Ativos Totais
R$ 1.486 bilhões
7,1% a.a.
5,5% t.t.
11,7%21,2%20,2%20,6%20,5%19,7%19,0%18,4%
1T204T3T2T1T194T3T2T18
1,0%1,9%1,9%1,9%1,8%1,7%1,6%1,6%
1T204T3T2T1T194T3T2T18
13
R$ MILHÕES TRIM 12 MESES
PESSOAS JURÍDICAS 415.880 389.966 359.622 6,6 15,6 63,5
Grandes Empresas 296.733 275.890 258.462 7,6 14,8 45,3
Micro, Pequenas e Médias Empresas 119.148 114.076 101.160 4,4 17,8 18,2
PESSOAS FÍSICAS 239.214 233.079 200.198 2,6 19,5 36,5
Crédito Pessoal Consignado 65.320 62.987 53.505 3,7 22,1 10,0
Financiamento Imobiliário 46.173 44.288 39.759 4,3 16,1 7,0
Cartão de Crédito 39.496 41.114 34.319 (3,9) 15,1 6,0
CDC/ Leasing de Veículos 29.471 28.987 24.628 1,7 19,7 4,5
Crédito Pessoal 29.639 26.918 21.688 10,1 36,7 4,5
Outras 29.114 28.785 26.299 1,1 10,7 4,4
TOTAL CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 655.094 623.045 559.820 5,1 17,0 100,0
3,4 14,8
% EM RELAÇÃO
AO TOTAL
MAR20
VARIAÇÃO%
MAR19MAR20
SEM VARIAÇÃO CAMBIAL
DEZ19
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA
14
0,1% t.t.
8,4% a.a.12.964
MARGEM FINANCEIRA
Spread Bruto x Spread Líquido
Margem com Clientes
Margem com Clientes
14.499
Margem com Mercado
37,2% t.t.
27,8% a.a.1.535
Margem Financeira6,0% t.t.
2,9% a.a.
R$ MILHÕES
12.983
(179)
12.964
727
(370)(197)
4T19 Volume Médio Spread Mix de Produtos Quantidade de
Dias
1T20
15
NPL CREATION E DESPESA DEPROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
R$ BILHÕESNPL Creation >90 dias x Despesas de PDD Recorrente
Despesa de PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida
16
ÍNDICE DEINADIMPLÊNCIA - ACIMA DE 90 DIAS
Micro, Pequenas e MédiasPessoas Físicas Total Grandes Empresas
+90
5,2%
4,5%4,2% 4,2% 4,1% 4,3% 3,7% 4,5%
4,8%
4,7%4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4%
4,8%
3,9% 3,6% 3,5% 3,3% 3,2%3,6%
3,3%3,7%
1,7%1,5% 1,5%
1,0% 0,8%
1,5%
0,8%1,2%
Jun18 Set Dez Mar19 Jun Set Dez Mar20
17
ÍNDICE DE COBERTURA ACIMA DE 90 DIAS
Provisão TotalPerdas Líquidas em 12 meses
Curso Anormal E - H
Índice de Cobertura acima de 90 dias
Inadimplência acima de 90 dias
269,2% 267,2%
225,5%
244,9%227,9%
8,8% 8,6%8,2% 8,1% 8,5%
2,7% 2,5%2,8%
2,7%3,0%
3,3% 3,2%
3,6%3,3%
3,7%4,0% 3,9%
4,1%3,8%
4,2%
Mar19 Jun Set Dez Mar20
18
R$ MILHÕES 1T20 4T19 1T19 1T20 x 4T19 1T20 x 1T19
Rendas de Cartão 2.700 2.906 2.766 (7,1) (2,4)
Conta Corrente 1.980 1.980 1.851 - 7,0
Administração de Fundos 913 968 966 (5,7) (5,5)
Operações de Crédito 721 807 726 (10,7) (0,7)
Cobrança e Arrecadações 659 653 641 0,9 2,8
Administração de Consórcios 490 513 457 (4,5) 7,2
Serv iços de Custódia e Corretagens 346 307 264 12,7 31,1
Underwriting / Assessoria Financeira 192 434 121 (55,8) 58,7
Outras 282 261 282 8,0 -
TOTAL 8.283 8.829 8.074 (6,2) 2,6
VARIAÇÃO%
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
19
R$ MILHÕES 1T20 4T19 1T19 1T20 x 4T19 1T20 x 1T19
PESSOAL 5.321 5.468 5.158 (2,7) 3,2
Estrutural 4.289 4.289 4.089 - 4,9
Não Estrutural 1.032 1.179 1.069 (12,5) (3,5)
- Participação nos Resultados 778 708 695 9,9 11,9
- Provisão para Processos Trabalhistas 148 325 259 (54,5) (42,9)
- Treinamentos 34 49 34 (30,6) -
- Custo de Rescisão 72 97 81 (25,8) (11,1)
ADMINISTRATIVAS 5.078 5.811 5.026 (12,6) 1,0
SUBTOTAL PESSOAL + ADMINISTRATIVAS 10.399 11.279 10.184 (7,8) 2,1
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
LÍQUIDAS DE RECEITAS1.358 1.381 1.625 (1,7) (16,4)
TOTAL 11.757 12.660 11.809 (7,1) (0,4)
VARIAÇÃO%DESPESAS OPERACIONAIS
Mar20 x Mar19
Variação(Em Quantidade)
Mar20 x Dez19
(95) (1.922)
(78) (194)
99.156 97.329 97.234
4.594 4.478 4.400
Mar19 Dez19 Mar20
Funcionários Agências
20
SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
R$ MILHÕES
Índice Combinado Índice de Sinistralidade
73,8% 72,4%70,4%
68,5%72,5% 74,2% 74,2% 72,9%
2T18 3T 4T 1T19 2T 3T 4T 1T20
Trimestral
Índice Combinado e Índice de Sinistralidade
84,8% 84,1%80,8% 80,3%
84,5% 84,4% 84,2% 83,6%
Resultado das Operações de Seguros,
Previdência e Capitalização
21
ÍNDICE DE BASILEIA
Nível I
(1) Referem-se aos mínimos requeridos, conforme a Resolução n° 4193/13, somado às parcelas de adicional de capital estabelecidos pelas Circulares n° 3768/15 e 3769/15. Cabe destacar que, a partir de 01.04.2020,
os capitais mínimos requeridos passam a ser de 8,25% para o capital nível I e de 6,75% para o capital principal, conforme a Resolução n° 4783/20.
Limites 2020 (1)
Capital
Principal
Nível I9,5%
8,0%
Capital ComplementarCapital Principal
Mutação do Índice de Capital Nível I no Trimestre
14,9 16,8
17,8 18,1 18,6 18,1 16,5
13,9
10,6 11,4 12,3 13,0 13,7 13,4 12,0 10,3
0,8 0,8
1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
1,1
Jun18 Set Dez Mar19 Jun Set Dez Mar20
Índice Total Capital Principal Capital Complementar
11,4 12,2
13,7 14,4 15,0 14,7 13,3
11,4
%
22
OBRIGADORESULTADOS1º TRIMESTRE
2020
23
ANEXOSRESULTADOS1º TRIMESTRE
2020
24
R$ MILHÕES TRIM 12 MESES
Pessoas Físicas 237.261 231.468 199.480 2,5 18,9
Pessoas Jurídicas 240.315 222.505 220.734 8,0 8,9
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BACEN 477.577 453.973 420.214 5,2 13,7
Avais e Fianças 84.890 78.231 73.314 8,5 15,8
Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial (1) 62.484 61.770 49.364 1,2 26,6
Outros (2) 30.143 29.070 16.928 3,7 78,1
TOTAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 655.094 623.045 559.820 5,1 17,0
3,4 14,8
MAR20
SEM VARIAÇÃO CAMBIAL
DEZ19 MAR19 VARIAÇÃO%
CARTEIRA DE CRÉDITOBACEN X EXPANDIDA
(1) Inclui operações de debêntures e notas promissórias; e(2) Considera cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito, cédulas do produto rural (CPR), certificados de recebíveis imobiliário (CRI), certificados de direitos creditórios do agronegócio
(CDCA), fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e coobrigação em cessão de crédito (CRI e rural).
25
1T19 2T 3T 4T 1T20
100
118 124 123
1T19 2T 3T 4T 1T20
1T19 2T 3T 4T 1T20
ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO POR DIA ÚTILRECURSOS LIVRES E DIRECIONADOS
Obs.: Não inclui avais e fianças, debêntures, produtos de câmbio e limites. E inclui CPR financeira (Cédula de Produto Rural).
(1) No 1T20, o total originado por dia útil foi de R$ 1,7 bilhão (1T19 R$ 1,2 bilhão).
Base 100 Base 100
PF
PJ
TOTAL
(1)(1)
26
NPL CREATION90 DIAS POR CARTEIRA
NPL Creation Baixas NPL Creation / Carteira de Crédito Bacen
R$ BILHÕES
TOTAL GRANDES EMPRESAS
MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PESSOAS FÍSICAS
3,8 4,5 5,8
3,7
7,0
4,4 4,5 3,6
4,7 4,3
0,9%1,1%
1,3%
0,8%
1,5%
1T19 2T 3T 4T 1T20
1,2 1,4 1,4 0,9
2,1 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1
1,3% 1,4% 1,4%0,8%
1,9%
1T19 2T 3T 4T 1T20
2,6 2,8 3,0 3,2 4,0
2,5 2,6 2,4 2,6 2,9
1,3%1,4%
1,3%1,4%
1,7%
1T19 2T 3T 4T 1T20
27
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTEE LUCRO POR AÇÃO
Intermediação de Crédito Serviços Seguros Lucro por Ação (Acumulado 12M) - R$TVM/Outros
R$ MILHÕES
31% 34%32%
28% 29%
30%
10% 8%
9%
31%29%
29%
6.238 6.645
3.753
2,57 2,93
2,65
1T19 4T19 1T20
-39,8%
-43,5%
28
Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) - Acumulado 12 meses
ÍNDICES DE EFICIÊNCIA E COBERTURA OPERACIONAL
IEO - Acumulado 12 meses
IEO Ajustado ao Risco – Acumulado 12 meses
IEO Trimestral
49,5% 49,4% 49,5%49,0% 49,1%
64,5% 64,2% 63,9%63,4%
66,7%
80,4%79,3%
78,1% 77,8% 77,9%
29
CARTEIRA DERENEGOCIAÇÃO
PDD sobre a Carteira de Renegociação Total
Inadimplência acima de 90 dias
Carteira de Renegociação Total – R$ bilhões
Carteira de Renegociação Total / Carteira de Crédito
Carteira de Renegociação (Exclui Créditos Oriundos de Write off) – R$ bilhões
4,5% 4,6% 4,2% 4,2% 4,1%
16,9% 16,7%19,0% 17,4%
20,8%
Mar19 Jun Set Dez Mar20
80,3% 78,0% 66,4% 66,8% 66,8%
18,9 19,6 18,8 19,0 19,6
12,2 12,3 13,0 13,6 14,1
30
R$ MILHÕES 1T20 4T19 1T19 1T20 x 4T19 1T20 x 1T19
Vida e Prev idência 9.062 10.845 8.685 (16,4) 4,3
Saúde 7.146 7.117 6.586 0,4 8,5
Auto / RE e DPVAT 1.298 1.422 1.313 (8,7) (1,1)
Capitalização 1.460 1.654 1.478 (11,7) (1,2)
TOTAL GERAL DO FATURAMENTO 18.966 21.038 18.062 (9,8) 5,0
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS,
PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO (1) 2.931 3.900 3.826 (24,9) (23,4)
ATIVOS FINANCEIROS 298.754 306.876 291.422 (2,6) 2,5
PROVISÕES TÉCNICAS 272.257 274.765 261.106 (0,9) 4,3
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 35.946 38.614 32.209 (6,9) 11,6
LUCRO LÍQUIDO 1.158 1.919 1.814 (39,7) (36,2)
ROAE 13,4% 24,2% 23,4% (10,8) p.p. (10,0) p.p.
Variação %
(exceto quando indicado)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO
(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência eCapitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.
31
RESULTADOS1º TRIMESTRE
2020