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Lisbon Chartered Surveys
APRESENTAÇÃO da
ImoEconometrics
Lisbon Chartered Surveys
Setembro de 2012
Lisbon Chartered Surveys 2
Agenda
Quem Somos
Clientes
Serviços
IMOE Market Intelligence
Metodologia de Trabalho
Track Record
Lisbon Chartered Surveys 3
Quem Somos
A ImoEconometrics presta serviços especializados em
consultoria imobiliária, compreendendo o estudo de mercado,
a definição de soluções e respectiva modelação financeira.
Nos últimos tempos temos vindo a desenvolver diversos
estudos para o mercado de arrendamento residencial.
Suportada por uma equipa com grande conhecimento,
comprovado nacionalmente e internacionalmente, sobre os
mercados imobiliários e as finanças imobiliárias e um elevado
compromisso com a qualidade dos serviços prestados.
A ImoEconometrics colabora com os seus clientes
(promotores e mediadores imobiliários, investidores e
financiadores), ajudando-os a tomar decisões que contribuam
para a criação de valor .
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Promotores, Investidores, Outros
Alguns dos Nossos Clientes
Investimentos HESTIA
GLOBURBAN
JAS Construções
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SGFII / Instituições Financeiras e Outros
Alguns dos Nossos Clientes
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Estudo de mercado para projectos
imobiliários;
Quantificação da procura e oferta por
segmento de mercado;
Definição de conceito de
desenvolvimento de
empreendimentos imobiliários;
Definição de marketing mix;
Assessoria na estratégia comercial de
produtos imobiliários.
Serviços (1)
Mercado Imobiliário
O IMOE Market Intelligence é um sistema
de informação e rating do mercado de
habitação em cado um dos 308 concelhos
do Continente e Ilhas:
Diagnosticar de forma integral a situação
do mercado residencial em cada concelho;
Responder, em termos de informação
secundária, aos requisitos de um estudo
de mercado residencial profissional.
Actualização Automática
de Valores de Bens Imóveis IMOE Market Intelligence
Actualização dos valores de imóveis
residenciais de carteiras de crédito
hipotecário através de índices de
preços imobiliários desenvolvidos pela
ImoEconometrics. Visa cumprir as
exigências actuais do Banco de
Portugal (Aviso do Banco de Portugal
n.º 5/2007, Anexo VI, Parte 2 –
Requisitos Mínimos e Carta Circular n.º
44/2009/DSB de 19-5-2009) .
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Serviços (2)
Avaliação de imóveis (residencial,
indústria, hotelaria, retalho …);
Avaliação de projectos de promoção;
Avaliação de terrenos;
Avaliação de imóveis afectos à
exploração de negócios.
Avaliação de Imóveis
Análise de viabilidade de projectos
imobiliários;
Modelação financeira de projectos
imobiliários e angariação de capitais
próprios e alheios;
Avaliação e aconselhamento na gestão de
risco de projectos imobiliários;
(Re)Estruturação financeira de projectos
imobiliários;
Apoio na laboração de propostas em
processos negocias.
Finanças Imobiliárias
Planos locais de habitação;
Planos de revitalização comercial;
Planos de desenvolvimento turístico;
Planos de desenvolvimento municipal;
Análise do impacte do projecto imobiliário na
economia local/regional/nacional ;
Estudo de meios de financiamento de
projectos urbanos.
Gestão Urbana
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O que é ? O IMOE Market Intelligence é um sistema de informação com abrangência nacional, capaz de caracterizar de forma completa cada um dos mercados de habitação nos 308 concelhos do Continente e Ilhas.
Quais são os objectivos ?
Diagnosticar de forma integral a situação do mercado residencial em cada concelho e identificar tendências.
Responder, em termos de informação secundária, aos requisitos de um estudo de mercado residencial profissional.
IMOE Market Intelligence
Os Destinatários O IMOE Market Intelligence é uma ferramenta de informação fundamental para todos os agentes envolvidos no ciclo imobiliário residencial:
Banca de retalho;
Promotores imobiliários;
Mediadores imobiliários;
Investidores no imobiliário; Governo local e central;
Profissionais de planeamento urbano.
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As Questões a responder para cada concelho:
Qual a situação da procura de habitação relativamente à oferta ?
Qual a tendência mais plausível para o mercado de habitação ?
Qual o números de fogos novos transaccionados ?
Qual o número de fogos usados transaccionados?
Qual a taxa de esforço das famílias ?
Qual a receita potencial média por mediador licenciado ?
Qual a importância do sector de segunda habitação ?
Qual o nível de risco do mercado ?
Qual o nível das rendas no mercado de arrendamento ?
Qual a dimensão do mercado de arrendamento ?
IMOE Market Intelligence
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A Metodologia
O IMOE Market Intelligence foi desenvolvido de acordo com Local Housing System Analysis – Best Practice
Guide desenvolvido na Universidade de Glasgow (Escócia, Reino Unido) para o Scottish Homes e os
procedimentos de análise dos mercados residenciais locais definidos pela Fannie Mae (EUA).
Com o objectivo de permitir ao utilizador o entendimento intuitivo da situação do mercado de habitação foram
criados 12 indicadores de mercado:
Indicador de Esforço;
Indicador Ritmo de Vendas;
Indicador de Risco;
Indicador 2ª Habitação;
Indicador Dinâmica Construtiva;
Indicador Evolução dos Preços;
Indicador Fogos Novos;
Indicador Peso da Oferta;
Indicador de Turnover;
Renda média;
Oferta no Mercado Arrendamento;
Dimensão do Mercado de Arrendamento.
IMOE Market Intelligence
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Metodologia a seguir para um estudo de mercado tipo
Enquadramento
Site Visit , Projecto e
região envolvente
Envolvente Socio-
Económica
Enquadramento do
Projecto
FASE 2 Estudo de mercado
(trabalho de campo*)
Identificação dos
mercados geográficos
(procura e oferta)
Oferta no mercado
geográfico
concorrencial
Procura na região
mercado geográfico
alvo
Principais tendências
do mercado nacional e
internacional
FASE 3 Matching do projecto
imobiliário com o estudo de
mercado e envolvente
Residencial
(1ª e 2ª habitação)
Logística
Escritórios
Hotelaria
Outros
Workshop de reflexão
(cliente
e equipa de consultoria)
Recomendações
Conceptuais
Análise de Viabilidade
Económico-Financeira
Factores Críticos de
Sucesso
Relatório final
Recomendações: conceito,
pricing e estratégia de
comercialização
Análise, Recomendações e Projecções Financeiras Diagnóstico Prévio
METODOLOGIA DE TRABALHO TIPO
(*) Toda a elaboração do estudo de mercado é fundamentada em informação primária
a recolher através de visita de empreendimentos, implementação de inquéritos,
entrevistas ….
Potencial previsto
Opções de
Desenvolvimento
Faseamento óptimo
Definição de Inputs
para a análise de
viabilidade
económico-financeira
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Preços de Venda Taxas de Absorção Taxas de Juro
Mercado de
Capitais
Custos de
Construção e
Associados
Custos de
Licenciamento
Custos das
Infra-estruturas
Custos de
Comercialização
Mercado Imobiliário
Estrutura de Financiamento
VAL
TIR
Margem das
Vendas
Análise de Sensibilidade e Stress Tests
Modelação Financeira
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Os possíveis momentos de entrada da nossa Equipa
Pré-aquisição
Aquisição do Terreno
Pré-Projectos e Licenciamento
Construção
Marketing
Vendas
3 momentos de entrada da ImoEconometrics
Tempo
Custo
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Track Record
Localização: Portugal
Projecto: Actualização do Valor da Carteira Hipotecária do
Banco BPI
Cliente: Banco BPI
Desenvolvimento de modelo de actualização automática do valor
dos bens imóveis garantes das operações hipotecárias do BPI.
Tendo como finalidade a actualização de todos os imóveis
residenciais na carteira do Banco
Localização: Poceirão/Palmela
Projecto: Plataforma Logística Multimodal do Poceirão
Cliente: LOGZ
Desenvolvimento de modelo financeiro para análise da viabilidade
financeira de armazéns logísticos à medida.
Localização: Lisboa
Projecto: Matinha
Cliente: ESPART - Espírito Santo Participações Financeiras
(SGPS)
Estudo do mercado de residencial em Lisboa e definição de
conceito imobiliário.
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Track Record
Localização: Oeiras
Projecto: Oeiras Golf & Residence
Cliente: ESPART - Espírito Santo Participações Financeiras
(SGPS)
Estudo do mercado de residencial em Oeiras e análise de
conceito imobiliário.
Localização: Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia e
Coimbra
Projecto: Estudo do Mercado de Arrendamento
Habitacional
Cliente: Chamartin Imobiliária
Estudo do mercado de arrendamento residencial nas
cidades de Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia e Coimbra
Localização: Lisboa, Oeiras e Cascais
Projecto: Estudo Exaustivo do Mercado de
Arrendamento Habitacional
Cliente: Investidor Nacional
Estudo do mercado de arrendamento residencial nos
concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais
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Track Record
Localização: Grande Lisboa
Projecto: Emprrendimento Logístico
Cliente: Consultora Internacional
Estudo de mercado e modelação financeira para um projecto
logístico no eixo Alverca-Azambuja
Localização: Algarve Quinta do Lago
Projecto: Residencial e Hoteleiro
Cliente: Promotor Imobiliário
Estudo do mercado internacional em 2010 e o reposicionamento
do produto turístico-imobiliário.
Localização: Lisboa
Projecto: Alta de Lisboa
Cliente: SGAL, SA (Grupo Stanley Ho)
Estudo do mercado de arrendamento habitacional na AML, de
definição de conceito imobiliário, desenho de operação e
respectiva modelação financeira.
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Track Record
Localização: Faro
Projecto: Previsão do número de passageiros (2008-2020)
Cliente: ANA – Aeroporto de Portugal
Estudo quantitativo dos segmentos da procura para o Aeroporto
de Faro e respectiva análise prospectiva
Localização: Território Nacional (Continente e Ilhas)
Projecto: Sistema de informação - mercado de habitação
Clientes: CGD, BES, NORFIN SGFII; Câmaras Municipais e
Mediadoras Imobiliárias
Implementação a nível nacional de um sistema de informação
exaustivo para o mercado de habitação em cada um dos 308
concelhos a nível nacional.
Localização: Território Nacional (Continente)
Projecto: Sistema de Verificação do Valor de Bens Imóveis
Cliente: FENACAM – Grupo Caixa de Crédito Agrícola
Sistema desenvolvido com vista ao cumprimento dos requisitos
mínimos para o reconhecimento de cauções constituídas por bens
imóveis - Aviso n.º 5/2007 do Banco de Portugal
© IMOE
Market
Intelligence
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Track Record
Localização: Vila Nova de Gaia
Projecto: Residencial e Equipamentos de Lazer
Cliente: Selecta SGFII (Grupo Mello)
Estudo do mercado residencial (1ª e 2ª habitação), definição de
conceito e modelação financeira.
Localização: Lisboa, Chiado
Projecto: Edifício Leonel
Cliente: IMOPOLIS SGFII (JP Morgan Real Estate)
Estudo de mercado de arrendamento residencial (segmento alto)
em Lisboa e avaliação da atractividade do investimento na
perspectiva do comprador das fracções.
Localização: Região Oeste
Projecto: Golden Eagle (Residencial, Golfe e Hotel)
Cliente: Fundimo, SGFII (Grupo CGD)
Estudo de mercado imobiliário e modelação financeira.
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Track Record
Localização: Porto - Antas
Projecto: Antas Première
Cliente: Chamartín Imobiliária
Estudo de mercado residencial de 1ª habitação e definição de
conceito de empreendimento residencial na cidade do Porto.
Localização: Lisboa/Carnide
Projecto: Residencial
Cliente: Selecta SGFII (Grupo Mello)
Estudo de mercado residencial, definição de conceito
imobiliário e modelação financeira.
Localização: Barreiro/Seixal
Projecto: Parque Industrial
Cliente: Baía do Tejo SA
Estudo do mercado de logístico e industrial na AML em 2010.
Definição de pricing e faseamento do loteamento.
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Track Record
Localização: Mértola
Projecto: Desenvolvimento Municipal
Cliente: Câmara Municipal de Mértola
Estudo sobre as Novas Oportunidades de Negócio para o Concelho
de Mértola, Decorrentes da Abertura da Ponte Internacional do
Baixo Guadiana.
Localização: Algarve Carvoeiro
Projecto: Resort
Cliente: IMOCOM
Estudo do mercado internacional 2010 e reposicionamento do
produto turístico-imobiliário.
Localização: Coimbra
Projecto: Resort (Residencial, Hotel e Golfe)
Cliente: Consultora Internacional
Estudo de mercado residencial e definição de conceito (1ª
habitação) para empreendimento residencial associado a
equipamentos de lazer
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Track Record
Localização: Tavira
Projecto: Revisão do Plano Director Municipal de Tavira
Cliente: Câmara Municipal de Tavira
Desenvolvimento do plano local de habitação e turismo do
concelho de Tavira
Localização: Vila do Bispo
Projecto: Plano de Desenvolvimento Turístico de Vila do Bispo
- em realização
Cliente: Câmara Municipal de Vila do Bispo
Estudo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Turístico de
Vila do Bispo.
Localização: Mértola
Projecto: Estudo de Revitalização do Comércio Local no
Concelho de Mértola
Cliente: Câmara Municipal de Mértola
Estudo para o incremento da competitividade do comércio local
no concelho de Mértola
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Track Record
Localização: Óbidos
Projecto: Bom Sucesso
Cliente: Grupo Acordo
Estudo do mercado de arrendamento de turismo residencial.
Localização: Portugal
Projecto: Rede de Franchising GMAC
Cliente: GMAC Imobiliária Portugal
Estudo de suporte à expansão da rede de lojas de mediação
imobiliária a nível nacional.
Localização: Porto/Foz
Projecto: Residencial
Cliente: Investimentos Hestia
Estudo do mercado, definição de conceito.
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Track Record
Localização: Maia
Projecto: Residencial
Cliente: Lucios, SA
Estudo de mercado residencial (1ª habitação), definição de
conceito e modelação financeira.
Localização: Coimbra
Projecto: Quinta das Lágrimas Residencias
Cliente: JAS Construções SA
Estudo do mercado residencial no concelho de Coimbra,
análise de satisfação dos clientes e definição de produto
residencial.
Localização: Reino Unido, Irlanda, Alemanha
Projecto: Estratégia para o Sector Turismo Residencial
Cliente: Grupo de Promotores Nacionais.
Estudo internacional para a definição da estratégia do sector do
turismo residencial em Portugal (em parceria com Neoturis)
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Track Record
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Localização: Reino Unido, Irlanda
Projecto: Road Show
Cliente: Amorim Imobiliária
Apoio na estratégia de comercialização de produto residencial
no Reino Unido e Irlanda.
Localização: Tomar
Projecto: Residencial com equipamentos de lazer
Cliente: Notemb – Imóveis e investimentos SA
Estudo do mercado residencial (1ª e 2ª habitação), definição de
conceito e diagnóstico económico-financeiro de empreendimento
residencial associado a equipamentos de lazer.
Localização: Algarve
Projecto: Resort (Residencial, Hotel e Golfe)
Cliente: Algarbrick
Estudo de mercado para as componentes residencial, hoteleira e
campo de golfe. Definição de conceito e análise económico-
financeira.