ApresentaçãO TeleconferêNcia 3 T08

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  • Divulgao dos Resultados do 3T08Divulgao dos Resultados do 3T08Apresentao:Jos Rubens de la RosaDiretor Geral

    Carlos ZignaniDiretor de Relaes com Investidores

    Thiago A. DeiroGerente de Relaes com Investidores

    Caxias do Sul, 4 de novembro de 2008.

    Jos Antonio ValiatiDiretor de Controladoria e Finanas

  • AGENDA

    Destaques dos 9M08Destaques dos 9M08

    Resultados Operacionais e FinanceirosResultados Operacionais e Financeiros

    Mercado de CapitaisMercado de Capitais

    Perspectivas e EstratgiasPerspectivas e Estratgias

  • Receita Lquida Consolidada alcanou R$ 1.752,0 milhes, um crescimento de

    16,4% em relao aos R$ 1.504,9 milhes registrados nos 9M07;

    Lucro Bruto crescimento de 12,2%, de R$ 264,8 milhes nos 9M07 para R$ 297,2

    milhes nos 9M08. A margem bruta atingiu 17,0%;

    Lucro Lquido totalizou R$ 80,1 milhes, com margem de 4,6%;

    Produo no Brasil cresceu 21,5% e a produo mundial consolidada aumentou 25,9% no comparativo dos 9M08 contra os 9M07;

    Market Share atingiu 41,4%;

    Passivo Financeiro Lquido do Segmento industrial em 30 de setembro

    representava 1,5x o Ebitda ajustado gerado nos ltimos doze meses.

    3

    DESTAQUES DOS 9M08

    3

  • AGENDA

    Destaques dos 9M08Destaques dos 9M08

    Resultados Operacionais e FinanceirosResultados Operacionais e Financeiros

    Mercado de CapitaisMercado de Capitais

    Perspectivas e EstratgiasPerspectivas e Estratgias

  • Volare23,2%

    Rodovirios21,7%

    Urbanos46,0%

    Micros8,5%

    Minis0,6%

    3T07 3T08 9M07 9M08 2006 2007 2008 E

    PRODUO TOTAL (unidades fsicas):

    MI

    ME

    Produo Total Composio da Produo Total 3T08

    5

    21.000

    17.807

    14.824

    +17,9%

    16.349

    12.985

    6.1094.995

    +25,9%

    +22,3%

    36,0%

    64,0%

  • Peas/Outros7,3%

    Volare27,7%

    Chassis0,5%

    Rodovirios30,8%

    Urbanos28,2%

    Micros4,5%

    Minis1,0%

    RECEITA LQUIDA TOTAL (R$ Milhes):

    Composio da Receita Lquida Total 3T08Receita Lquida Total

    6

    3T07 3T08 9M07 9M08 2006 2007 2008 E

    MI

    ME

    +12,7%

    1.752,01.504,9

    679,1546,4

    +24,3%

    2.400,0

    1.750,3

    2.129,2+16,4%

    39,1%

    60,9%

  • 44,5%39,5% 40,8% 41,4% 39,2% 41,5%

    3T07 3T08 9M07 9M08 2006 2007

    7

    +2,3 pp

    MARKET SHARE (%), LUCRO BRUTO (R$ Milhes) E MARGEM (%):

    Lucro e Margem BrutaMarket Share

    96,4115,8

    264,8297,2

    329,7362,5

    17,0%18,8%17,0%17,6%17,1%17,6%

    3T07 3T08 9M07 9M08 2006 2007

    +0,6 pp- 5,0 pp

    +20,1%

    +12,2%

    +9,9%

  • 33,925,9

    87,580,1

    120,8132,3

    4,6%6,2%6,9%5,8%3,8%6,2%

    3T07 3T08 9M07 9M08 2006 2007

    LUCRO LQUIDO, EBITDA AJUSTADO (R$ Milhes) e MARGENS (%):

    Lucro e Margem Lquida

    229,1206,3

    146,5

    174,2

    36,7

    65,6

    10,8%11,8%8,4%11,6%

    5,4%12,0%

    3T07 3T08 9M07 9M08 2006 2007

    EBITDA Ajustado e Margem

    8

    - 23,6%

    +9,5 %

    - 8,5 %

    - 44,1%

    - 15,9%

    +11,1 %

  • INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhes):

    100,7186,7 201,0

    299,6

    19,2106,7

    237,0

    334,4

    317,4

    67,3

    217,3126,4

    3T07 1T08 2T08 3T08 2006 2007

    Endividamento FinanceiroInvestimentos

    3T07 1T08 2T08 3T08 2006 2007 2008E

    Nota: = Segmento Financeiro

    = Segmento Industrial

    9

    227,1

    423,7

    535,4

    617,0

    86,5

    324,0

    120,0109,6

    40,431,6

    26,0

    40,4

    6,0

  • RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhes):

    10

    3T08 3T07 Var. % 9M08 9M07 Var. % Produo Fsica - UF's (mil) 6,1 5,0 22,3 16,3 13,0 25,9 Receita Lquida 679,1 546,4 24,3 1.752,0 1.504,9 16,4 Lucro Bruto 115,8 96,4 20,1 297,2 264,8 12,2 Resultado Financeiro (28,6) 9,6 - 2,2 29,7 (92,6) Lucro Lquido 25,9 33,9 (23,6) 80,1 87,5 (8,5) EBITDAajustado (a) 36,7 65,6 (44,1) 146,5 174,2 (15,9) Endividamento Lquido - Segmento Industrial (299,6) (126,4) 137,0 (299,6) (126,4) 137,0

    Dv. Lq. Segmento Industrial / EBITDA(ajustado ) (b) 1,5x 0,6x - 1,5x 0,6x -

    Ativos Totais 2.525,9 1.850,1 36,5 2.525,9 1.850,1 36,5 Patrimnio Lquido 674,6 625,2 7,9 674,6 625,2 7,9 (a) Resultado operacional antes dos juros, impostos, depreciaes, amortizaes e participaes. (b) ltimos 12 meses.

  • AGENDA

    Destaques dos 9M08Destaques dos 9M08

    Resultados Operacionais e FinanceirosResultados Operacionais e Financeiros

    Mercado de CapitaisMercado de Capitais

    Perspectivas e EstratgiasPerspectivas e Estratgias

  • MARCOPOLO NO NVEL 2 DA BOVESPA:

    Marcopolo vs Ibovespa(Base em 30/09/2008)

    Composio Acionria (PN)

    12

    a

    g

    o

    -

    0

    7

    s

    e

    t

    -

    0

    7

    o

    u

    t

    -

    0

    7

    n

    o

    v

    -

    0

    7

    d

    e

    z

    -

    0

    7

    j

    a

    n

    -

    0

    8

    f

    e

    v

    -

    0

    8

    m

    a

    r

    -

    0

    8

    a

    b

    r

    -

    0

    8

    m

    a

    i

    -

    0

    8

    j

    u

    n

    -

    0

    8

    j

    u

    l

    -

    0

    8

    a

    g

    o

    -

    0

    8

    s

    e

    t

    -

    0

    8

    R$ 8,02R$ 4,99

    54.637 pontos 49.541 pontos

    IBOVESPA= -9,3%POMO4= -37,8%

    52,5%

    22,5%

    7,8%

    5,4%4,6% 4,5%

    1,3%0,3%

    1,1%

    Acionistas no exteriorOutros Acionistas BrasilJos Antnio Fernandes MartinsCaixa Prev. Bc. Brasil - PREVIBNDES Part. S.A.BNDESPARFundos Adm. Inv. ProfissionalJM Part. E Adm. LtdaFundao MarcopoloGrupo Controlador

  • 12,6

    37,1 41,8

    63,6

    94,089,9

    9M06 9M07 9M08

    N Transaes (milhares) N Aes Negociadas (milhes)

    INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAO DAS AES:

    N Transaes e N de Aes Negociadas

    Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhes)

    13

    415,9

    939,5

    1.968,7

    651,4

    303,6

    1.118,9

    9M06 9M07 9M08

    Valor Transacionado Valor de Mercado

  • AGENDA

    Destaques dos 9M08Destaques dos 9M08

    Resultados Operacionais e FinanceirosResultados Operacionais e Financeiros

    Mercado de CapitaisMercado de Capitais

    Perspectivas e EstratgiasPerspectivas e Estratgias

  • CENRIOS E VISO PARA

    2009

    PERSPECTIVAS

  • EQUIPE DE R.I. CONTATOS

    Carlos ZignaniDiretor Relaes com Investidorescarlos.zignani@marcopolo.com.brTel: (54) 2101-4115

    Thiago A. DeiroGerente Relaes com Investidores thiago.deiro@marcopolo.com.brTel: (54) 2101-4660

    www.marcopolo.com.br

  • Nossas estimativas e declaraes futuras tm por embasamento, em grande parte,

    expectativas atuais e projees sobre eventos futuros e tendncias financeiras que afetam, ou

    podem afetar o nosso negcio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente

    nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declaraes futuras. As

    palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outras palavras similares tm

    por objetivo identificar estimativas e projees. As consideraes sobre estimativas e

    declaraes futuras incluem informaes atinentes a resultados e projees, estratgias,

    planos de financiamentos, posio concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades

    de crescimento, os efeitos de regulamentaes futuras e os efeitos da concorrncia. Tais

    estimativas e projees referem-se apenas data em que foram expressas, sendo que no

    assumimos a obrigao de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em

    razo da ocorrncia de nova informao, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores,

    ressalvada a regulamentao vigente a que nos submetemos, em especial s Instrues CVM

    202 e 358.

    IMPORTANTE