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Teleconferência sobre os

Resultados do 3T07

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Visão Geral

Geração de caixa consistente e solidez financeira: forte crescimento do EBITDA Ajustado e baixo índice de endividamento;

Localização em região privilegiada: Autovias, Centrovias, Intervias e Vianortesão interligadas e localizam-se em um dos principais pólos de agronegócios do Brasil;

Alto potencial de crescimento: capitalizada para participar do novo programa de privatização de rodovias;

Destacada experiência do Acionista Controlador – OHL Concesiones;

Melhores práticas de governança corporativa (Novo Mercado da Bovespa –OHLB3, com free float de 40%).

A OHL Brasil, é uma das maiores empresas no setor de concessões rodoviárias no País em receita bruta de serviços e em quilômetros administrados, com 1.147 km em operação. A OHL Brasil opera rodovias que representam 11,6% do total de quilômetros das rodovias atualmente sob concessão no País.

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Destaques 3T07

Considerando a aquisição da Vianorte desde janeiro de 2006 e a média do volume de tráfego na praça de Santa Rita e São Simão no3T07, o tráfego consolidado evoluiu 10,5% comparando o 3T07 ao 3T06.

Receita líquida de serviços cresceu 19,1% em termos pro forma, comparando 3T07 ao 3T06.

EBITDA Ajustado R$111,4 milhões e margem de 65,8% da receita líquida no 3T07.

Lucro Líquido de R$27,1 milhões no 3T07.

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Evolução do TráfegoEvolução do Tráfego (em Mil Veíc. Equiv.) Evolução do Tráfego (em Mil Veíc. Equiv.) - Pro forma

Distribuição do Tráfego – 3T07 Tarifa Média

4.830 5.1399.519

4.986

5.42012.580 12.278

13.2146.568

7.311

4.811

3T06 2T07 3T07

VianorteInterviasCentroviasAutovias

58,4%

23,2%

4.830 5.1399.519

4.986

5.42012.580 12.278

13.214

6.812 6.568

7.311

4.811

3T06 2T07 3T07

21,4%

23,2% Vianorte

InterviasCentroviasAutovias

37%

21%27%

15%

Tarifa Média(em R$ / veic. Equiv.)

Autovias 4,90 6,92 6,94 (29,2%) (29,4%)Centrovias 7,48 7,16 7,17 4,4% 4,3%Intervias 4,07 3,90 3,91 4,5% 4,2%Vianorte 5,82 5,54 - 5,1% -Total: 5,18 5,36 5,29 (3,4%) (2,1%)

Total pro forma *: 5,18 5,36 5,27 (3,4%) (1,9%)* Pro forma : Considera a aquisição da Vianorte em 01/01/2006

3T06 Var % 3T07/3T06

Var % 3T07/2T073T07 2T07

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Evolução da Receita LíquidaEvolução da Receita Líquida (em R$ Mil) Evolução da Receita Líquida (em R$ Mil)- Pro forma

Distribuição da Receita Líquida – 3T07 Pedágio Eletrônico (AVI) – 3T07

48%53%Cobrança

eletrônica - AVICobrança Manual

30.881 32.765 42.853

32.986 31.41237.393

45.550 44.33149.852

33.649

39.212

3T06 2T07 3T07

19,1%Vianorte

Intervias

Centrovias

Autovias

30.881 32.765 42.853

32.986 31.41237.393

45.550 44.33149.852

32.689 33.649

39.212

3T06 2T07 3T07

Vianorte

Intervias

Centrovias

Autovias

19,1%

19,1%

23% 25%

29% 22%

54,7%

6

Evolução do EBITDA Ajustado e Margem

73.198

86.415

200.505

277.618

3T06 2T07 3T07 9M06 9M07

66,9%

60,8%

65,1%

61,8%

89.92586.415

111.357

242.736

277.618

3T06 2T07 3T07 9M06 9M07

63,3%

60,8%

65,8%

60,6% 61,8%

52,1%

Em R$ MilConsolidado Pro forma

65,8%

111.35728,9%38

,5% 14,4%

23,8%

28,9%

7

Resultado Financeiro Líquido

Distribuição das despesas financeiras (% do total)

3T07

Atualiz. Ônus

Outros Fin.

BNDES/CEF

2T07

Atualiz. Ônus

Outros Fin.

BNDES/CEF

3T06

Atualiz. Ônus

Outros Fin.

BNDES/CEF

26%

37%

38%

46%45%

9%

69%

14%

17%

Receitas Financeiras 2.184 2.472 2.134 (11,7%) 2,3% 9.686 13.516 (28,3%)Despesas Financeiras (31.971) (18.971) (10.802) 68,5% 196,0% (75.302) (33.474) 125,0% BNDES/CEF (8.175) (8.540) (7.428) (4,3%) 10,1% (25.412) (22.556) 12,7% Outras Despesas Financeiras (11.762) (8.787) (1.816) 33,9% 547,7% (30.538) (6.646) 359,5% Atualização Monetária do Ônus Fixo (12.039) (1.644) (1.558) 632,3% 672,7% (19.352) (4.272) 353,0% Variação Cambial Líquida 9 18 - (50,0%) - 53 27 96,3% Resultado Financeiro Líquido (29.778) (16.481) (8.668) 80,7% 243,5% (65.563) (19.931) 228,9% % Receita Líquida 17,6% 11,6% 7,9% 14,6% 6,5%

9M07 9M06 Var % 9M07/9M06

Var % 3T07/2T07

Var % 3T07/3T06Resultado Financeiro (R$ mil) 3T07 2T07 3T06

8

Em R$ Mil

Lucro Líquido

22.60817.750

27.055

80.986

53.957

3T06 2T07 3T07 9M06 9M07

19,7%

52,4%

- 33,4%

22.414

58.572- 7,9%

Crédito do imposto diferido relativo ao aproveitamento do

ágio (já amortizado contabilmente) da compra das

concessionárias: Autovias, Centrovias e Intervias

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Dívida LíquidaEm R$ Milhões

Nossa dívida é 100% denominada em Reais

204,4

466,8455,6

3T06 2T07 3T07

1,5x

1,3x

Dív. Líquida

EBITDA Ajust. (últimos 12 meses)

0,8x

10

Investimentos

CAPEX Real e Estimado (R$ Milhões)

Programação

Autovias, Intervias e Vianorte desenvolvem trabalhos de recuperação e revitalização de pavimentos e melhorias em determinados dispositivos nas rodovias.

Centrovias continua duplicando a SP-225, com previsão para terminar em 2007.

Estimamos investir R$220 milhões em 2007 e R$292 milhões de 2008 a 2010.

169,1191,8

220,0¹

140,0

80,0

2004 2005 2006 2007E 2008E 2009E

Período 2008 a 2010292,0¹188,1

¹ Previsão de investimento nas concessionárias Autovias, Centrovias,Intervias e Vianorte

Distribuição do CAPEX (%) – 3T07

72,0

2010E

196,4

9M0723%

29%25%

24%

11

Performance da Ação até 07 de Nov. 2007

Cotação(Desde 13 de Julho de 2005)

43%

93%

143%

193%

out-0

7

set-0

7

set-0

7

ago-

07

jul-0

7

jul-0

7

jun-

07

mai

-07

abr-0

7

abr-0

7

mar

-07

fev-

07

jan-

07

jan-

07

dez-

06

nov-

06

out-0

6

out-0

6

set-0

6

ago-

06

jul-0

6ju

l-06

jun-

06

mai

-06

mai

-06

abr-0

6

mar

-06

fev-

06

fev-

06

jan-

06

dez-

05

nov-

05

nov-

05

out-0

5

set-0

5

set-0

5

ago-

05

jul-0

5

OHL

BOVESPA

Média diária de titulos negociados x Volume médio diário negociado

0,02,04,06,08,0

10,012,014,016,018,020,0

jul/0

5

ago/

05

set/0

5

out/0

5

nov/

05

dez/

05

jan/

06

fev/

06

mar

/06

abr/0

6

mai

/06

jun/

06

jul/0

6

ago/

06

set/0

6

out/0

6

nov/

06

dez/

06

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/0

7

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

Volu

me

(R$

Milh

ões)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Qua

ntid

ade

Títu

los

44,44%

145,60%

Início Formador de Mercado

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Aviso

Esta apresentação contém considerações referentes as perspectivas futuras do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e as perspectivas de crescimento da OHL Brasil, baseando-se exclusivamente nas expectativas da Administração da OHL Brasil em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras podem era afetadas por mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, desempenho do setor, programa de privatização de novas rodovias, e economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela OHL Brasil e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.