APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

AVISO LEGAL

As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas,relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS,constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informaçõesatualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvemriscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem decircunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condiçõeseconômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar odesempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daquelesexpressos em tais considerações futuras.

SOMOS TOTVS

Para tornar as empresas ainda mais completas e competitivas por

meio de soluções inteligentes, integradas e escaláveis.

DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA…

SOLUÇÕES DE

NEGÓCIOS E

SERVIÇOS

PLATAFORMA

CONSULTORIA

QUEM SOMOS:

Líder em ERP no Brasil, com mais de 50% de market share

#1 na América Latina e uma das maiores do mundo

21ª marca mais valiosa do Brasil, segundo ranking da

Interbrand

Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado)

Clientes em 41 países

12 mil TOTVERS, incluindo franquias

Resultados financeiros sustentáveis

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia

MARKET SHARE NO BRASIL – ERP (%)

Fonte: Gartner - Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2015.

Total Worldwide Software Revenue for All Software Segments and Regions, 2013-2015 (Milhões de Dólares Americanos)

SOMOS TOTVS

START UP WARM UP DNA NUMBER 1 BRAZIL THINK TOGETHER PEOPLE, THINGS

& BUSINESS

1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013

RE

CE

ITA

BR

UTA

E M

AR

GE

M E

BIT

DA

AJU

STA

DA

(R$

Milh

ões

e %

)

Microsiga Argentina

ICMM

Franquias

Tecnologia

Própria

Gestão de

Resultados

México

Segmentação

por indústria

Empresa do ano

pela Revista Exame

Tecnologia Fluída

Essencialidade

ERP Ágil

Soluções

para o SMB

Maior player

de ERP no

Brasil

1ª empresa

de TI a

abrir

capital no

Brasil

Receita de

R$1bi em

2010

Fluig Intera TOTVS

Modelo

Digital

63

95

8,9%

7,8%

106

6,3%

126173

247392

490

760

1080

1233

110

9,4%11,0%

10,5%13,9%

18,4%

21,9%

20,6%

25,2%

25,6%

1387

1539

1775

1957

26,7%

2117

24,1%

24,9%

24,6%

20,2%

2015

2519

16,4%

2016

SOMOS TOTVS

SOMOS TOTVS

FORTE GOVERNANÇA

CORPORATIVAPedro

PassosChairman

Membro Independente

Co-fundador e membro do

conselho da NaturaGermán

QuirogaVice-Chairman

Membro Independente

Sérgio FoldesMembro Independente

Diretor da área

Internacional do BNDES

Pedro

Moreira

SallesMembro Independente

Chairman do Itaú

Unibanco

Maria Helena de Santana

Membro Independente

Ex-presidente da CVM

(Comissão de Valores

Mobiliários)

Danilo SilvaMembro Independente

CFO da Petros

(Fundação Petrobras de

Seguridade Social)

Wolney BetiolMembro Independente

Co-fundador da

Bematech S.A.

Mauro CunhaMembro Independente

Presidente da AMEC

(Associação dos

Investidores do

Mercado de Capitais)

Laércio Cosentino

Membro

Fundador e CEO

da TOTVS

8 de 9 membros do Conselho de

Administração são independentes

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SOMOS TOTVS

PRINCIPAIS EXECUTIVOS

GUSTAVO

BASTOS

HEAD

SUPPLY CHAIN

18 ANOS*

RONAN

MAIA

HEAD

CONSUMER

15 ANOS*

MARCELO

EDUARDO

HEAD

SERVICES

15 ANOS*

LAÉRCIO

COSENTINO

CEO &

FUNDADOR

MÁRIO

ALMEIDA

FLUIG,

MOBILIDADE &

CONSULTING

2 ANOS*

ALEXANDRE

APENDINO

VENDAS E

SERVIÇOS

3 ANOS*

WEBER

CANOVA

TECNOLOGIA

21 ANOS*

FLAVIO

BALESTRIN

MARKETING,

CANAIS & RH15 ANOS*

GILSOMAR

MAIACFO

10 ANOS*

* Time working for TOTVS or acquired companies

EROS

JANTSCH

HEAD

MICROEMPRESAS &

HARDWARE

23 ANOS*

SOMOS TOTVS

• 97% do free-float formado por investidores institucionais

• 95% do free-float formado por investidores estrangeiros

66,9% DE FREE-FLOAT: UMA COMPANHIA

SEM GRUPO DE CONTROLE

ESTRUTURA DE CAPITAL

SOMOS TOTVS

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS ESPECÍFICAS E

ESPECIALIZADAS PARA 11 SEGMENTOS E

EMPRESAS DE TODOS OS PORTES

AgroindústriaConstrução e

ProjetosDistribuição Logística Educacional

Financial

ServicesJurídico Manufatura Saúde Serviços Varejo

RECEITA POR SEGMENTO – PRÓ-FORMA (R$)

SOMOS TOTVS

~5 mil revendedores

Private

57 canais52 franquias

5 filiais

# Funcionários # Empresas no

Brasil

Até 9

funcionários

De 10 a 499

funcionários

Mais de 500

funcionários

~4,2 milhões

de empresas

~587 mil

empresas

~6,6 mil

empresas

Fonte: IBGE

Microempresas

Pequenas e

medias

empresas (SMB)

Grandes Empresas

COMO VENDEMOS NO BRASIL

SOMOS TOTVS

Centro de Desenvolvimento Filiais

EUA – TOTVS Labs2 Centros de Desenvolvimento

1 Filial

AMÉRICA LATINA

4 Filiais: 2 Argentina, 1 Colômbia, 1 México

25 Franquias

1 Centro de Desenvolvimento – México

BRASIL15 Filiais: 3 (SP), 2 (RJ), 3 (MG), 2 (PR), 1 (CE), 1 (GO),

1 (SC), 1(PE), 1(DF)

52 Franquias em todo território nacional

5.000 distribuidores

INOVAÇÃO

10 Centros de Desenvolvimento estruturados por conhecimento

segmentado

EUROPA

1 Filial

3 Franquias

ÁFRICA2 Franquias

CHINA

1 Filial

1 Centro de Desenvolvimento

TAIWAN

1 Centro de Desenvolvimento

A TOTVS tem presença nos principais centros de negócio do Brasil e da América Latina para estar sempre perto de

você e da sua empresa. Tudo isso porque PENSANDO JUNTOS, FAZEMOS MELHOR.

TOTVS TOTAL • 22 Filiais

• 82 Franquias

• 15 Centros de Desenvolvimento

• 5 mil distribuidores

NOSSA PRESENÇA

COMPORTAMENTOS E A TECNOLOGIA

A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas a estarem

sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS trabalha para

responder rapidamente a essas mudanças:

Tecnologia FluÍda

Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar

e implementar, simples e móvel, que promove produtividade,

compartilhamento e colaboração, impactando o maior número

de indivíduos e empresas.

Essencialidade

Ofertas específicas orientadas ao “Core Business”

de cada segmento com total aderência.

ERP Ágil

Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados

em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo

uma interface de uso natural.

Tecnologia Fluída

ERP Ágil

Essencialidade

SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO

PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE

TOTVS V12

Nova experiência operacional e completa aderência

Interface transacional de sistemas abertos

PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE

MODELO DIGITAL TOTVS - COMPONENTES

MODELO DIGITAL

TOTVS

ID

Informação e AI

Distribuição

Cloud Produtividade e

Colaboração

Negócios

Interface

MODELO DIGITAL TOTVS

MODELO DIGITALLICENÇAS

Connecting People, Things and

Businesses

Single Subscription

Company

PERFORMANCE FINANCEIRA

RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)*A RECEITA RECORRENTE REPRESENTOU 61,8% DA RECEITA LÍQUIDA EM 2016, ANTE 55,6%

EM 2015

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)*EM MEIO À TRANSIÇÃO PARA SUBSCRIÇÃO, A TOTVS PRESERVOU A RECEITA DE

SOFTWARE…

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

SOFTWARE (R$ MM)*

A Receita Recorrente Anual (Annual Recurring Revenue – ARR) é uma métrica amplamente

utilizada no modelo SaaS (Software como Serviço) para medir a evolução da receita

recorrente dos próximos 12 meses referente aos contratos já firmados até o encerramento

do período corrente, deduzidos os cancelamentos de contratos já solicitados.

…PRINCIPALMENTE PELA ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DE SUBSCRIÇÃO AO LONGO

DO ANO

COMÉRCIO VESTUÁRIO BAR &

RESTAURANTE

FOOD TRUCK

SOFTWARE (R$ MM)2.795 UNIDADES DE BEMACASH FORAM VENDIDAS E MAIS DE 300 REVENDAS FORAM

HOMOLOGADAS EM 2016

SOFTWARE (R$ MM)*

3T16 4T16 Δ 4T/3T 4T15 Δ 4T/4T 2015 2016 Δ 16/15

RECEITA DE SOFTWARE 345,2 353,2 2,3% 349,8 1,0% 1.400,7 1.397,7 -0,2%

CUSTO DE SOFTWARE (19,7) (19,3) -2,0% (22,2) -12,9% (83,5) (77,3) -7,4%

CUSTO DE SUPORTE (32,2) (33,8) 4,7% (28,8) 17,1% (111,5) (130,4) 17,0%

P&D (79,0) (87,7) 11,0% (77,6) 13,0% (282,4) (314,4) 11,3%

RESULTADO AJUSTADO 214,3 212,4 -0,8% 221,1 -3,9% 923,2 875,6 -5,2%

MG. CONTRIBUIÇÃO AJ. 62,1% 60,2% -190 pb 63,2% -300 pb 65,9% 62,6% -330 pb

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

SERVIÇOS (R$ MM)*

3T16 4T16 Δ 4T/3T 4T15 Δ 4T/4T 2015 2016 Δ 16/15

RECEITA DE SERVIÇOS 131,7 128,6 -2,3% 147,0 -12,5% 593,6 541,9 -8,7%

CUSTO DE SERVIÇOS (123,3) (126.7) 2,8% (143,4) -11,6% (541,6) (504,5) -6,8%

RESULTADO AJUSTADO 8,4 1,9 -77,5% 3,5 -45,9% 52,0 37,4 -28,2%

MG. CONTRIBUIÇÃO AJ. 6,4% 1,5% -490 pb 2,4% -90 pb 8,8% 6,9% -190 pb

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

HARDWARE (R$ MM)*

3T16 4T16 Δ 4T/3T 4T15 Δ 4T/4T 2015 2016 Δ 16/15

RECEITA DE HARDWARE 60,7 68,1 12,3% 74,7 -8,8% 268,0 244,2 -8,9%

CUSTO DO HARDWARE (39,2) (42,6) 8,6% (47,5) -10,3% (168,1) (160,1) -4,8%

P&D (3,3) (3,3) 1,8% (2,2) 51,5% (7,9) (11,2) 42,3%

SUBV. ECONÔMICA 3,1 3,4 8,4% 1,2 168,7% 16,0 10,6 -33,5%

RESULTADO AJUSTADO 21,3 25,5 20,0% 26,2 -2,7% 107,9 83,5 -22,6%

MG. CONTRIBUIÇÃO AJ. 35,1% 37,5% 240 pb 35,1% 240 pb 40,3% 34,2% -610 pb

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

DESPESAS COMERCIAIS & ADM. AJUSTADAS (%/RL)*

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

EBITDA AJUSTADO (R$ MM)*

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (R$ MM)*

* Valores pró-forma para os períodos de 2015, pois incluem os números da Bematech

FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (R$ MM)

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O sucesso do cliente é o nosso sucesso

Valorizamos gente boa que é boa gente

Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA