apresentaÇÃo institucional - ri.totvs.com · 1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000...

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

AVISO LEGAL

As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas,relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTVS,constituem-se em crenças e premissas da Diretoria da Companhia, bem como em informaçõesatualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvemriscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem decircunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condiçõeseconômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar odesempenho futuro da TOTVS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daquelesexpressos em tais considerações futuras.

SOMOS TOTVS

Para tornar as empresas mais competitivas por meio de soluções

inteligentes, integradas e escaláveis.

DESENVOLVEMOS TECNOLOGIA…QUEM SOMOS:

Líder em ERP no Brasil, com ~50% de marketshare

21ª marca mais valiosa do Brasil, segundo ranking da Interbrand

Mais alto nível de Governança Corporativa (Novo Mercado)

Soluções de negócios especializadas para 11 Segmentos

+12 mil TOTVERS, incluindo franquias

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS Muito além da tecnologia

Conteúdo

IA

APPs

CLOUD

Subscrição Serviços+

START UP WARM UP DNA NUMBER 1 IN BRAZIL THINK TOGETHER PEOPLE, THINGS

& BUSINESS

1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20142013

RE

CE

ITA

BR

UTA

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AR

GE

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DA

AJU

STA

DA

(R$

Milh

ões

e %

)

Microsiga Argentina

ICMM

Franquias

Tecnologia

Própria

Gestão de

Resultados

México

Segmentação

por indústria

Empresa do ano

pela Revista Exame

Tecnologia Fluída

Essencialidade

ERP Ágil

Soluções

para o SMB

Maior player

de ERP no

Brasil

1ª empresa

de TI a

abrir

capital no

Brasil

Receita de

R$1bi em

2010

Fluig Intera TOTVS

MODELO

DIGITAL

63

95

8,9%

7,8%

106

6,3%

126173

247392

490

760

1080

1233

110

9,4%11,0%

10,5%13,9%

18,4%

21,9%

20,6%

25,2%

25,6%

1387

1539

1775

1957

26,7%

2117

24,1%

24,9%

24,6%

20,2%

2015

2519

16,4%

2016

SOMOS TOTVS

SOMOS TOTVS

PRESENÇA

A TOTVS está presente nos principias centros de negócio do Brasil e América Latina para estar sempre perto de você e da sua empresa.

Pensando juntos, fazemos melhor.

EUA

2 Centros de Desenvolvimento

1 Filial

1 Franquia

AMÉRICA LATINA

4 Filiais: 2 Argentina, 1 Colômbia, 1 México

25 Franquias

1 Centro de Desenvolvimento- México

BRASIL

Matriz – São Paulo

14 Filiais: 2 (SP), 2 (RJ), 3 (MG), 2 (PR), 1 (CE), 1 (GO),

1 (SC), 1 (PE), 1 (DF)

52 Franquias em todo o território nacional

5.000 revendas

INOVAÇÃO

10 Centros de Desenvolvimento estruturados

por conhecimentos segmentados.

TOTVS TOTAL • 21 Filiais

• 80 Franquias

• 15 Centros de Desenvolvimento

• 5 mil revendas

EUROPA

Portugal1 Franquia

ÁFRICA

Angola 2 Franquias

CHINA

1 Filial

1 Centro de DesenvolvimentoTAIWAN

1 Centro de Desenvolvimento

RÚSSIA

1 Centro de Desenvolvimento

Matriz Unidades Próprias

Canais Centros de Desenvolvimento

SOMOS TOTVS

FORTE GOVERNANÇA

CORPORATIVAPedro

PassosChairman

Membro Independente

Co-fundador e membro do

conselho da NaturaGermán

QuirogaVice-Chairman

Membro Independente

Gilberto

MifanoMembro Independente

Ex-presidente da

Bovespa

Pedro

Moreira

SallesMembro Independente

Chairman do Itaú

Unibanco

Maria Letícia Costa

Membro Independente

Sócia da Prada

Assessoria Empresarial

Henrique Trinckquel

Membro Independente

CFO da Petros

(Fundação Petrobras de

Seguridade Social)

Wolney BetiolMembro Independente

Co-fundador da

Bematech S.A.

Mauro CunhaMembro Independente

Presidente da AMEC

(Associação dos

Investidores do

Mercado de Capitais)

Laércio Cosentino

Membro

Fundador e CEO

da TOTVS

8 de 9 membros do Conselho de

Administração são independentes

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SOMOS TOTVS

• 98% do free-float formado por investidores institucionais

• 95% do free-float formado por investidores estrangeiros

66,9% DE FREE-FLOAT: UMA COMPANHIA

SEM GRUPO DE CONTROLE

ESTRUTURA DE CAPITAL

SOMOS TOTVS

~5 mil revendedores

Private

57 canais52 franquias

5 filiais

# Funcionários # Empresas no

Brasil

Até 9

funcionários

De 10 a 499

funcionários

Mais de 500

funcionários

~4,2 milhões

de empresas

~587 mil

empresas

~6,6 mil

empresas

Fonte: IBGE

Microempresas

Pequenas e

medias

empresas (SMB)

Grandes Empresas

COMO VENDEMOS NO BRASIL

SOMOS TOTVS

SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS ESPECÍFICAS E

ESPECIALIZADAS PARA 11 SEGMENTOS E

EMPRESAS DE TODOS OS PORTES

AgroindústriaConstrução e

ProjetosDistribuição Logística Educacional

Financial

ServicesJurídico Manufatura Saúde Serviços Varejo

RECEITA POR SEGMENTO – PRÓ-FORMA (R$)

COMPORTAMENTOS E A TECNOLOGIA

A velocidade de transformação do mundo desafia as empresas a estarem

sempre preparadas para o novo. Veja como a TOTVS trabalha para

responder rapidamente a essas mudanças:

Tecnologia FluÍda

Tecnologia Fluida Integrada fácil de utilizar

e implementar, simples e móvel, que promove produtividade,

compartilhamento e colaboração, impactando o maior número

de indivíduos e empresas.

Essencialidade

Ofertas específicas orientadas ao “Core Business”

de cada segmento com total aderência.

ERP Ágil

Sistemas de Gestão mais leves e, naturalmente, focados

em seu “CORE”, em “CLOUD” e “MOBILE”, promovendo

uma interface de uso natural.

Tecnologia Fluída

ERP Ágil

Essencialidade

SISTEMAS DE GESTÃO POR SEGMENTO

PLATAFORMA AGNÓSTICA DE COLABORAÇÃO E PRODUTIVIDADE

TOTVS V12

Nova experiência operacional e completa aderência

Interface transacional de sistemas abertos

PENSAR NO FUTURO, FAZENDO HOJE

MODELO DIGITAL TOTVS - COMPONENTES

MODELO DIGITAL

TOTVS

ID

Informação e IA

Distribuição

CloudProdutividade e

Colaboração

Negócios

Interface

Soluções para o Cliente

Licença / Manutenção + Serviços

Fechado, complexo e para usuários

On Premises / Desktop First / Versões

Cliente

Qualidade, funcionalidade ou custo (QFC)

EVOLUÇÃO DO NEGÓCIO SOFTWARE

Software Aplicativo• Automatização de Processos

• Geração de Informações e Conteúdos

• Controle & Gestão

Usu

ário

de

So

ftw

are

Plataforma de Software Aplicativo• Automatização de Processos

• Geração de Informações e Conteúdos

• Controle & Gestão POR ESPECIALIDADE

• MOBILIDADEIden

tid

ade

(ID

)

AP

I W

eb S

ervi

ces APPs

Conteúdo Externo / IA

Soluções para o Cliente e para os seus Clientes

SUBSCRIÇÃO + Conteúdo / IA + APPs + Cloud com Serviços

Aberto, especialista e para IDs e APPs

Cloud / Mobile First / Upgrades

Cliente e/ou por compartilhamento Cliente

(QFC) e/ou não captura de crescimento de uso na ponta

Foco:

Negócio:

Software:

Prioridade:

Concorrência:

Risco de perda:

Licença de Uso

Contrato de Manutenção

Serviços

Conteúdo

IA

APPs

CLOUD

Subscrição Serviços+

Foco:

Negócio:

Software:

Prioridade:

Concorrência:

Risco de perda:

SINGLE SUBSCRIPTION COMPANY – MODELO DE NEGÓCIO

Conteúdo e IA$ pelas informações consumidas

tcloud$ mensal pelo consumo de CLOUD

TOTVS

Subscrição TDM

INTERA

(uso limitado aos IDs contratados)

$ mensal por ID

TOTVS STORE

Subscrição APPs /

ADD-ons$ mensal por APP ou ADD-ons

contratado na TOTVS Store

Serviços de

Implementação

e Customização$ por projeto / serviço

AGENDA DA COMPANHIA

LICENÇAS

Connecting People, Things and

Businesses

SINGLE

SUBSCRIPTION

COMPANY

PERFORMANCE FINANCEIRA

2T17

RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)*

NOS ÚLTIMOS 12 MESES, A PARTICIPAÇÃO DA RECEITA RECORRENTE AUMENTOU 5,4

PONTOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA

* Valores proforma para os períodos de 12M-2T16, pois incluem os números da Bematech

RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)*

O DESEMPENHO DE SOFTWARE E HARDWARE LEVOU AO AUMENTO DA RECEITA LÍQUIDA

ANO CONTRA ANO


SOFTWARE (R$ MM)*

A ACELERAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO IMPULSIONOU A RECEITA DE SOFTWARE NOS ÚLTIMOS 4

TRIMESTRES**


** Excluindo receita incremental de licenças do modelo corporativo

SOFTWARE (R$ MM)

A Receita Recorrente Anualizada (Annual Recurring Revenue – ARR) é uma métrica amplamente utilizada no modelo SaaS (Software como Serviço) para medir a evolução da receita

recorrente dos próximos 12 meses referente aos contratos já firmados até o encerramento do período corrente, deduzidos os cancelamentos de contratos já solicitados.

A ARR DE SUBSCRIÇÃO CRESCEU 42% ANO CONTRA ANO COM ADIÇÃO LÍQUIDA DE R$23,3 MILHÕES NO TRIMESTRE

SOFTWARE (R$ MM)*

1T17 2T17 2T/1T 2T16 2T/2T 12M-2T16 12M-2T17 12M/12M

RECEITA DE SOFTWARE 374,1 366,8 -2,0% 344,1 6,6% 1.399,4 1.439,3 2,9%

CUSTO DE SOFTWARE (20,8) (21,6) 3,9% (20,7) 4,5% (82,4) (81,5) -1,0%

CUSTO DE SUPORTE (32,5) (32,6) 0,5% (32,8) -0,6% (122,1) (131,1) 7,4%

P&D (83,3) (83,3) 0,0% (74,7) 11,6% (317,6) (357,9) 12,7%

RESULTADO DE SOFTWARE 237,5 229,3 -3,5% 215,9 6,2% 877,3 868,8 -1,0%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 63,5% 62,5% -100pb 62,8% -30pb 62,7% 60,4% -230pb


REDUÇÃO DA MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO ANO CONTRA ANO INFERIOR À REDUÇÃO DOS

ÚLTIMOS 12 MESES

SERVIÇOS (R$ MM)*

1T17 2T17 2T/1T 2T16 2T/2T 12M-2T16 12M-2T17 12M/12M

RECEITA DE SERVIÇOS 128,6 122,0 -5,2% 141,2 -13,6% 585,1 510,9 -12,7%

CUSTO DE SERVIÇOS (127,7) (119,9) -6,1% (126,6) -5,3% (540,9) (499,7) -7,6%

RESULTADO DE SERVIÇOS 0,9 2,1 120,6% 14,5 -85,7% 44,2 11,3 -74,6%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 0,7% 1,7% 100pb 10,3% -860pb 7,6% 2,2% -540pb


A QUEDA DAS VENDAS DE LICENCIAMENTO NOS TRIMESTRES ANTERIORES AFETOU

NEGATIVAMENTE A ALOCAÇÃO DO TIME DE SERVIÇOS E A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

HARDWARE (R$ MM)*

1T17 2T17 2T/1T 2T16 2T/2T 12M-2T16 12M-2T17 12M/12M

RECEITA DE HARDWARE 57,3 61,8 7,7% 59,6 3,5% 260,3 247,9 -4,8%

CUSTO DE HARDWARE (35,9) (38,4) 7,0% (39,7) -3,2% (172,9) (158,5) -8,3%

RESULTADO BRUTO 21,4 23,4 8,9% 19,9 16,9% 87,4 89,4 2,3%

MARGEM BRUTA 37,4% 37,8% 40pb 33,5% 430pb 33,6% 36,1% 250pb

P&D (2,6) (2,7) 3,3% (2,9) -9,5% 9,0 11,8 31,8%

SUBVENÇÃO ECONÔMICA 2,7 1,9 -25,9% 2,5 -22,1% 9,9 11,0 10,5%

RESULTADO DE HARDWARE 21,5 22,6 5,3% 19,5 15,9% 106,3 112,2 5,6%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 37,5% 36,7% -80pb 32,8% 390pb 40,8% 45,3% 450pb


A MARGEM BRUTA E A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO CRESCERAM NA COMPARAÇÃO ANO

CONTRA ANO E NOS ÚLTIMOS 12 MESES

DESPESAS COMERCIAIS & ADMINISTRATIVAS (%/RL)*


EBITDA AJUSTADO POR ITENS NÃO RECORRENTES (R$ MM)*


LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO POR ITENS NÃO RECORRENTES (R$ MM)*


FLUXO DE CAIXA E ENDIVIDAMENTO (R$ MM)*

1T17 2T17 2T/1T 2T16 2T/2T 12M-2T16 12M-2T17 12M/12M

LUCRO LIQ. EX. ITENS QUE NÃO AFETAM CAIXA 82,9 98,2 18,4% 104,8 -6,3% 401,1 360,4 -10,1%

VARIAÇÃO NO CAPITAL DE GIRO (8,6) (10,9) 27,7% (25,7) -57,6% (149,3) (45,2) -69,7%

CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 74,4 87,3 17,4% 79,0 10,5% 251,8 315,3 25,2%

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (14,4) (17,8) 24,1% (30,2) -40,9% (588,6) (80,5) -86,3%

CAIXA OPERACIONAL E DE INVESTIMENTO 60,0 69,5 15,8% 48,9 42,2% (336,7) 234,8 -169,7%

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (59,1) (93,7) 58,4% (108,9) -14,0% (139,6) (338,6) 142,6%

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA 874 (24,2) -2869,8% (60,1) -59,7% (476,3) (103,9) -78,2%

CAIXA BRUTO NO INÍCIO DO PERÍODO 214,8 215,6 0,4% 355,4 -39,3% 771,6 295,3 -61,7%

CAIXA BRUTO NO FIM DO PERÍODO 215,6 191,4 -11,2% 295,3 -35,2% 295,3 191,4 -35,2%

DÍVIDA BRUTA 655,5 611,2 -6,8% 788,3 -22,5% 788,3 611,2 -22,5%

DIVÍDA LÍQUIDA 439,9 419,7 -4,6% 493,0 -14,9% 493,0 419,7 -14,9%

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 12M AJUSTADO 1,3 1,3 - 1,2 0,1 1,2 1,3 0,1

FLUXO DE CAIXA LIVRE 69,0 75,6 9,7% 56,3 34,4% (295,3) 267,1 -190,4%


Receita de Software: +6,6% vs. 2T16 | +2,9% nos últimos 12 meses

Receita de Subscrição: +36,4% vs. 2T16 | 20,2% da receita de software no 2T17

Receita Recorrente Anualizada de Subscrição: R$304,0 milhões no 2T17 (+42,1% vs. 2T16)

Soluções de Hardware Não-Fiscal: +8,9% vs. 2T16 | 74,9% da receita de hardware no 2T17

Carol: Lançamento da plataforma de inteligência artificial

DESTAQUES DO 2T17

totvs.com

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O sucesso do cliente é o nosso sucesso

Valorizamos gente boa que é boa gente

Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA

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