apresentação institucional bovespa
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Setembro de 2007
Apresentação Institucional Bovespa
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Aviso
Esta apresentação contém determinadas projeções que não são resultados financeiros reportados, nem informação histórica.
Estas projeções são sujeitas a riscos e incertezas, os resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se aos fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar precisamente ou estimar, como condições de mercado futuro, flutuações de moeda corrente, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de reguladores governamentais, a habilidade da companhia de continuar a obter o financiamento, mudanças na estrutura política e social em que a companhia opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo flutuações de inflação e confiança de consumidor, em uma base global, regional ou nacional.
Os leitores são advertidos a não confiarem, plenamente, nestas projeções. A CCR não tem nenhuma obrigação de publicar qualquer revisão a estas projeções que refletam eventos ou circunstâncias após esta apresentação.
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Cenário do Setor de Concessões
A CCR
Performance da Ação
Oportunidades de Crescimento
Política Cultural e Responsabilidade Social
Agenda
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Cenário do Setor de Concessões de Rodovias no Brasil
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Investimentos em Rodovias Federais - % do PIB
(1)
Fonte: Ministério dos Transportes
Restrição Orçamentária - Oportunidades de Crescimento
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
6
Atualmente as 37 rodovias já transferidas para a administração privada representam 6% da malha rodoviária brasileira
Malha Rodoviária Brasileira
Fonte: GEIPOT 2001
Rodovias (Km) Pavimentadas Não PavimentadasFederais 56.097 14.524Estaduais 91.907 116.123Municipais 16.993 1.429.296Total 164.997 1.559.943
Visão Geral do Setor de Transportes Brasileiro
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• Programa Federal: Iniciado em 1994/95 - 1.482 km em SP, RJ, MG e RS;
• Programa estadual de SP: De 1998 - 3,5 mil km;
• Programa estadual do PR: De 1997 - 2,5 mil km;
• Programa estadual do RS: De 1998, 7 trechos de rodovias;
• Programa estadual e municipal do RJ: Mais de 100 km - 1997, 1998 e 2001
• Programa estadual do ES: De 1998, 67 km do Sistema Rodovia do Sol
• Programa estadual da Bahia: De 2000, 217 km
• Programa estadual de Pernambuco
Conclusão: No Brasil não há concessão desde 2001…
Histórico: As concessões no Brasil
Cenário do Setor
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Cenário do Setor
O Programa de Concessões no Brasil
• Programa de Concessões no Paraná completa 10 anos este ano e o Programa de São Paulo completará 10 anos em 2008;
• 37 concessionárias para quase 10 mil km de rodovias,6% da malha rodoviária;
• 37 concessionárias em 8 Estados. São 6 concessionárias federais, 30 estaduais e 1 municipal;
• As concessionárias já investiram R$12 bilhões na recuperação da malha rodoviária
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A Empresa
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A CCR
• Listada no Novo Mercado
• Somente ações ordinárias
• Direito de veto para qualquer transação com partes relacionadas
• Construções realizadas em sistema de preço fixo
• Financiamentos na modalidade Project Finance
• Cláusula de não competição com os acionistas atuais
• Dois conselheiros independentes
17,4%
17,9%
17,9%
17,9%28,9%28,9%
Composição Acionária
<< voltar início
Novo Posicionamento
de Gestão
Evolução natural na Estrutura Organizacional e na Governança Corporativa
Fonte: CCR
Sócio estratégico
19992000
20012002
2003
1998
2006, 2007...
2004
Busca sócio estratégicoInício das
atividades Def. Inicial operações
IPO e Reorganiza-
ção
Nova OfertaPública e AquisiçãoViaOeste
Novos Desafios e Conquistas
Evolução Histórica do Sistema CCR
Fase 1 Fase 2 Fase 3
2005
Aumento daParticipação
da RodoNorteMetrô Linha4
CCR México
Acordo CCR x BRISA
A CCR
Extensão
<< voltar início
Concessionárias
Empresas de Serviços100% 100% 38,25%
Unidades de Negócios
Empresas do Sistema CCR
Participação
100%100%
100% 86%
100%
100% 58%
13
Apucarana
Ponta Grossa
Sorocaba
Cordeirópolis
S. José dos Campos
Buzios
Portfólio Atual
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Tráfego Trimestral
Evolução Trimestral Histórica(Veículos Equivalentes – milhões)
2T07 x 2T06 – Evolução por Concessionária(Veículos Equivalentes)
AutoBAn NovaDutra Rodonorte Ponte Via Lagos ViaOeste
3,3%
8,5%
6,9%
5,7%7,0%
4,5%
125
133126
97
2T04 2T05 2T06 2T07
+ 6,3%
15
Estratégia
15% da malha concedida
GovernançaCorporativa
Contratos de ConcessõesAprimorados
Player Global
Disciplinade
Capital
Estrutura de Custos
Eficiente
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Performance das Ações
17
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
fev-02 abr-02 jun-02 set-02 nov-02 fev-03 abr-03 jul-03 set-03 nov-03 fev-04 abr-04 jun-04 set-04 nov-04 fev-05 abr-05 jul-05 set-05 nov-05 fev-06 mai-06 jul-06 set-06 dez-06 fev-07 mai-07 jul-07
Vol
ume
(R$
mil)
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
CCRO3 - Performance das Ações
feb/02 –set/07
Mercado de Capitais
CCRO3 832%
Ibovespa 324%
IGC 508%
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Oportunidades e Novos Negócios
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PPPs e Concessões
• Rodoanel
• Rodovias estaduais
• Rodovias federais
• Trem São Paulo – Aeroporto
• Trem São Paulo - Campinas
• Concessões urbanas
• Metrô
• Aquisições
Oportunidades de Crescimento
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S. B. CAMPO
Anchieta
Dutra
Raposo Tavares
Castello Branco
Anhangüera / Bandeirantes
Fernão Dias
Ayrton Senna
Imigrantes
Régis Bittencourt
Trecho Oeste
Trecho Sul
Trecho Norte + Leste
Fonte: Governo do Estado de Sâo Paulo
Rodoanel
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Fonte: Secretaria do Estado de São Paulo
Corredor Euclides da Cunha
Corredor Marechal Rondon Oeste
Corredor João Ribeiro de Barros
Corredor Raposo Tavares Oeste
Corredor Marechal Rondon Oeste
Corredor Dom Pedro I
Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto
Corredor Raposo Tavares East
Corredor Marechal Rondon Leste
Corredor Raposo Tavares Oeste
Corredor Dom Pedro I
Corredor Marechal Rondon Oeste
Corredor João Ribeiro de Barros
Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto
Corredor Raposo Tavares Leste
Corredor Euclides da Cunha
Approx.2.000 km
Rodovias do Estado de São Paulo
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Fonte: ANTT
Total 7.985
2a Fase Federal 2.601
3a Fase Federal 4.747
PPP–BR-116/BR-324 637
Programas Extensão (km)
Rodovias Federais
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Trem GuarulhosExtensão: 19 KmParadas: 3Tráfego Diário: 280 mill pass.
Expresso AeroportoExtensão: 31 KmParadas: 2Tráfego Diário: 55 mil pass
Capex:R$1.2 bilhão
Trem São Paulo - Aeroporto
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São Paulo – Jundiaí – Campinas FerroviaExtensao: 92 KmTráfego Diário: 55 mil pass.Capex Estimado: R$ 2,7 bilhões
Trem São Paulo – Campinas
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Política Cultural e Responsabilidade Social
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Política Cultural
Em 2007 os seguintes projetos culturais estão sendo patrocinadospela CCR:
• Circo Roda Brasil, CineTela Brasil, mais de 90.000 pessoas• Orquestra de Metais e Percurssão Marista - PG• Teatro: Fica Comigo Esta Noite• Jogando no Quintal• Orquestra Sinfônica de São José dos Campos• Revelando o Vale• Festival Vale do Café• Festival Internacional de Cinema de Brasília• Fenata - Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa
... Mais de 500 mil pessoas já foram diretamente beneficiadas
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Responsabilidade Social : desde o início 700 mil beneficiados
• Estrada para Cidadania : Aulas de educação de trânsito para crianças;
• Estrada para Saúde: Acesso a caminhoneiros a serviços de saúde;
• Programa na Mão Certa: Junto ao WCF a CCR colabora no combate da exploraçãosexual infantil;
• Parto Humanizado: Auxílio a gestante durante o pré-natal;
• Sou Sangue Bom e Voluntários da Vida: Doação de Sangue
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Avaliação da ConcessionáriaAvaliação Geral do Trabalho Realizado Pela Concessionária (em %) (ótimo + Bom)
Resultados: Pesquisa Datafolha CCR 2007
74
89 90 8779
84 88
777473
8781
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
NovaDutra AutoBAn Ponte S.A ViaLagos RodoNorte ViaOeste
2005 2007
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Valeu a pena pagar pedágio? Sim ou não?Sim, valeu a pena
Resultados: Pesquisa Datafolha CCR 2007
82
10090 87 83
8983
7585
75
9186
94
79807577
94
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
NovaDutra AutoBAn Ponte S/A ViaLagos RodoNorte ViaOeste
MOTORISTAS FROTISTA LÍDER DE OPINIÃO
