Apresentação institucional 2 t14

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<ul><li> 1. | Apresentao do Roadshow Perodo finalizado em 31 de junho de 2014 Agosto de 2014 </li></ul><p> 2. Nota importante 2 Informaes contidas neste documento podem incluir consideraes futuras e refletem a percepo atual e perspectivas da diretoria sobre a evoluo do ambiente macroeconmico, condies da indstria, desempenho da Companhia e resultados financeiros. Quaisquer declaraes, expectativas, capacidades, planos e conjecturas contidos neste documento, que no descrevam fatos histricos, tais como informaes a respeito da declarao de pagamento de dividendos, a direo futura das operaes, a implementao de estratgias operacionais e financeiras relevantes, o programa de investimento, e os fatores ou tendncias que afetem a condio financeira, liquidez ou resultados das operaes, so consideraes futuras de significado previsto no U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e contemplam diversos riscos e incertezas. No h garantias de que tais resultados venham a ocorrer. As declaraes so baseadas em diversos fatores e expectativas, incluindo condies econmicas e mercadolgicas, competitividade da indstria e fatores operacionais. Quaisquer mudanas em tais expectativas e fatores podem implicar que o resultado real seja materialmente diferente das expectativas correntes. As informaes financeiras consolidadas da Arezzo indstria e Comrcio S/A Arezzo&amp;Co aqui apresentadas esto de acordo com os critrios do padro contbil internacional - IFRS, emitido pelo International Accounting Standards Board - IASB, a partir de informaes financeiras auditadas. As informaes no financeiras, assim como outras informaes operacionais, no foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes. 3. | Viso Geral da Companhia 4. .1 Plataforma de marcas de referncia A Arezzo&amp;Co uma companhia lder no setor de calados, bolsas e acessrios femininos atravs de sua plataforma de marcas de referncia 1 4 5. .2 Viso geral da Companhia A Arezzo&amp;Co uma empresa referncia no varejo brasileiro e possui um posicionamento nico que alinha crescimento com elevada gerao de caixa 1 Notas: (1) ltimos doze meses (2T14). (2) Refere-se ao mercado brasileiro de calados femininos (Fonte: Euromonitor, o IBGE e estimativas da empresa). Estimado para 2012. 5 Empresa lder no setor de calados, bolsas e acessrios com presena em todos os estados do pas Acionistas controladores de referncia no Setor Desenvolvimento de colees com eficiente supply chain Asset Light: alta eficincia operacional Forte gerao de caixa e alto crescimento 10,2 milhes de pares(1) 696 mil bolsas(1) 2.748 pontos de venda 11% de market share (2) Mais de 41 anos de experincia no setor Amplo reconhecimento ~11.500 modelos criados ao ano Lead time de 40 dias 7 a 9 lanamentos por ano 90% outsourcing ROIC de 24,0% em 2T14 2.135 funcionrios CAGR da receita lquida de 28,5% (2007 - 2T14) CAGR do lucro lquido de 34,6% (2007 - 2T14) Crescente alavancagem operacional 6. .3 Histrico de empreendedorismo e sucesso Mudanas certas na hora certa marcaram o desenvolvimento da Companhia 1 6 Conceito de fast fashion IPO (Fevereiro de 2011) Fundao em 1972 Foco em produto e marca Modelo industrial verticalizado localizado em Minas Gerais 1,5 milhes de pares por ano e 2.000 funcionrios Foco no varejo P&amp;D e outsourcing da produo no Vale dos Sinos - RS Expanso das franquias Marcas especficas para cada pblico alvo Expanso dos canais de distribuio Supply chain eficiente Primeira loja Primeiro modelo de sapato de sucesso nacional + Incio da Schutz Lanamento das marcas Fuso Centralizao da operao comercial em So Paulo Parceria Estratgica (Novembro de 2007) Empresa Referncia do SetorFundao e Estruturao Era Industrial Era CorporativaEra Varejo 2012 e 2013Dcada de 70 Dcada de 80 Dcada de 90 1 Dcada de 2000 Primeira fbrica de sapatos masculinos Abertura da flagship store na Oscar Freire Consolidar a posio de lder de mercado 7. .4 Estrutura acionria Notas: 1 - O capital social da Companhia composto por 88,682,735 aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 2 Inclui Stock Option Plan Executivos Arezzo&amp;Co Posio em Agosto de 2014. 7 1Ps-Oferta 52,3% 47,7% Famlia Birman Outros Administradores 1,1% Aes em Circulao 46,6% 8. Princpios para que voc obtenha sucesso em seu trabalho na Arezzo&amp;Co 8 1 . 5 Cultura e Gesto 01 Aquilo que no pode ser transparente no deve ser feito. 02 Seja verdadeiro sempre, para que em algum momento no seja falso com seu emprego. Seja autntico sempre. 03 Negocie claramente suas metas e responsabilidades, e considere que o cumprimento pr-requisito de sua continuidade. 04 No descubra somente problemas. Culpar terceiros nunca resolve. Arrisque-se, proponha solues. Se voc no concorda, aja! 05 Formalize tudo, mesmo que informalmente. 06 Seja sempre flexvel. Esteja disposto e preparado continuamente para mudanas. 07 As metas cumpridas so, no mnimo, a base para a prxima meta. 08 Unidos venceremos! Divergncias constroem, conflitos destroem. 09 Humildade com posicionamento: matria-prima do nosso sucesso. 10 Curta. Goste. Envolva-se. E seja sempre feliz! 2154 9. MMPP F MM P F MMEX EX EX .6 Plataforma de marcas fortes Plataforma de marcas fortes, destinadas a pblicos especficos, permitindo capturar crescimento em diferentes segmentos 1 Trendy Novo Fcil de usar Ecltico Fashion Up to date Ousada Provocativa 16 a 60 anos 18 a 40 anos R$189,00/par R$305,00/par R$ 740,7 milhes R$ 439,2 milhes Pop Sapatos flat Acessvel Colorida 12 a 60 anos R$110,00/par R$ 52,8 milhes Design Exclusividade Identidade Seduo R$960,00/par R$ 6,0 milhes 20 a 45 anos 59,8 % 36,0% 4,3% 0,5% Perfil das Marcas Pblico Feminino Alvo Volume de Vendas 3 % Receita Bruta 4 Preo no Ponto de Venda Fundao 1972 1995 2008 2009 Canalde Distribuio PDV 1 Notas: 1. Pontos de Venda (2T14): P = Lojas Prprias; F = Franquias Nacionais; MM = Lojas Multimarcas (mercado domstico); EX = Exportaes. 2. % receita bruta (2013) 3. (UDM = ltimos doze meses - 2T14). A receita bruta no inclui as Outras Receitas (no produzida pelas 4 marcas). 4. % receita bruta total (ltimos doze meses 2T14) 9 % Rec. Bruta.2 9217 348 1.040 26 43 1.383 73% 14%12% 13% 43%39% 33 1% 162 6% 45 49% 9% 42% P F MM EX 6 26 987 5 0% 53%46% 1% 10. .7 Mltiplos canais de distribuio Plataforma flexvel atravs de 3 canais de distribuio com estratgias diferenciadas, maximizando o retorno Companhia 1 Notas: 1. Receita bruta dos ltimos doze meses (ltimos doze meses 2T14) 2. Considera mercado externo e outras receitas no mercado interno 10 Composio da Receita Bruta (R$ milhes) 51 lojas prprias sendo 7 Flagship stores 2.280 clientes multimarcas em 1.172 cidades 417 franquias em mais de 160 cidades Distribuio abrangente em todo Brasil Franquias Multimarcas Lojas Prprias Outros Total Composio da Receita por Canal 49% 24% 22% 5% 100% 629 299 280 652 1,273 11. | Modelo de Negcios 12. 12 Modelo de negcio nico no Brasil 2 Gesto MARCAS DE REFERNCIA Foco no cliente: buscamos antecipar o desejo de consumo da mulher brasileira MulticanalSourcing e Logstica Comunicao e Marketing ADMINISTRAO EXPERIENTE E COM INCENTIVOS BASEADOS EM RESULTADOS ESTRATGIA DE DISTRIBUIO NACIONAL SUPPLY CHAIN GIL E EFICIENTE SLIDO PROGRAMA DE COMUNICAO E MARKETING HABILIDADE PARA INOVAR P&amp;D 1 2 3 4 5 13. .1 Habilidade para inovar Produzimos de 7 a 9 colees por ano 2I. Pesquisa Criao: 11.500 modelos/ ano II. Desenvolvimento III. Sourcing IV. Entrega A Arezzo&amp;Co consegue atender aos diferentes anseios da mulher, entregando em mdia 5 modelos por dia, mantendo aceso o desejo de compra da consumidora Disponibilizao: 63% modelos/ ano 13 Lojas: 52% modelos/ ano 14. CRM vendas VIP Eventos nas lojas PA Parcerias com estilistas 14 A marca conta com uma estratgia de comunicao integrada e expressiva, desde a criao das campanhas at o ponto de venda Forte veiculao na mdia impressa Constante presena em editoriais e eventos de modaComunicao digital 830 mil acessos ao site/ms (180 mil acessos mensais ao Blog da Schutz) Tempo mdio de navegao: 8 minutos Veiculao na mdia eletrnica e televisiva .2 Plano de comunicao e marketing 2 Mais de 3 milhes de fs e seguidores: Facebook, Instagram eTwitter (as 4 marcas) Arezzo lder em Interaes * Showroom em Los Angeles, prximo ao Red Carpet Season +100 inseres em mdia impressa em 180 pginas em 2013 Mais de 1.350 exibies em editoriais de moda Demi Moore Gisele Bndchen Blake Lively * Fonte: Indexsocial/ Agncia Espalhe, 2013 +200 exibies em TV a cabo + 3 milhes impactados 15. .2 Comunicao e marketing refletidos em todos os aspectos da loja Lojas constantemente modificadas a fim de incorporar o conceito de cada nova coleo e inspirar novos desejos de compra 2 Toda a comunicao visual das lojas padronizada e atualizada simultaneamente em todo o Brasil a cada nova coleo Lojas flagshipsVitrines e Visual Merchandising 15 Materiais nos Pontos de vendas 16. Visual merchandising: Atualizao a um baixo custo de investimento Traz informao relevante de cada coleo para o nvel da loja 3 atualizaes principais no ano Projeto Camaleo: constante modificao para incorporar o conceito da nova coleo .2 Atmosfera das lojas: conceitos diferenciados para cada marca 2 16 Vdeo Wall Closet Essentials Nichos e iluminao Jaquetas e acessrios Campanhas e aes de marketing Destaque para o produto Produtos diferenciados Exposio de um ampla variedade de produtos Estoque na rea de vendas: baixa necessidade de rea de estoque Atmosfera de joalheria Experincia privativa de compra Foco em exclusividade, design e materiais altamente selecionados Display de produtos ocupam todas as paredes Combos Disposio de cada tema em diferentes nichos Acessrios Iluminao sofisticada Fachada diferenciada Estocagem Summer Flagship Oscar Freire Winter Flagship Oscar Freire 17. 2 17 O porte e a estrutura da Arezzo&amp;Co proporciona flexibilidade para terceirizar a produo de um grande nmero de SKU'S a partir de vrias fbricas em um curto espao de tempo, a preos competitivos Fbrica prpria com capacidade de produo anual de 1,1 milhes de pares e forte relacionamento com o cluster de produo do Vale dos Sinos, principal regio de outsourcing. Modelo de abastecimento flexvel Ganhos de escala Compra em redeCertificao e auditoria de fornecedores Certificao interna e auditoria asseguram qualidade e pontualidade (ISO 9001 certificao em 2008) Negociao de matria-prima em conjunto com fornecedores locais Novo Centro de Distribuio Outsourcing 90% da produo terceirizada .3 Processo de produo flexvel... Agilidade, flexibilidade e escalabilidade de produo garantem o crescimento esperado pela Arezzo&amp;Co Recebimento: 100.000 peas/ dia Armazenagem: 100.000 peas/ dia Separao: 150.000 peas/ dia Faturamento e etiquetagem: 200.000 peas/ dia 1 2 3 4 Consolidao e distribuio simultnea em escala nacional 10% 90% FBRICA PRRPIA AREZZO&amp;CO OUTROS 18. 417 Franquias + 51 Lojas Prprias + 2.280 clientes Multimarcas = 2.748 pontos de venda 348 franquias + 17 lojas prprias(i) + 1.040 clientes multimarcas (i) 5 outlets 43 franquias + 26 lojas prprias(ii) + 1.383 clientes multimarcas (ii)1 outlet .4 Grande capilaridade e escala da rede de lojas Rede de lojas com alta capilaridade, alcanando mais de 160 cidades e com posio de destaque dentre as companhias de varejo 2 Pontos de venda rea mdia: novas lojas esto aumentando o tamanho mdio das lojas da rede Metragem e venda mdia por loja exclusiva - 2012 Marca Metragem mdia (m2) Receita Lquida / m2 (R$ mil) Total Lojas 1,2 65 37 449 108 21 760 1.575 9 277 1.012 6 407 251 12 207 Pontos de Venda (1T14) TOTAL 26 franquias + 6 lojas prprias + 987 clientes multimarcas 2 loja prpria + 9 clientes multimarcas Fonte: IBGE, Relatrios das Companhias; nmeros de lojas conforme ltimos dados anuais disponibilizados pelas Companhias Notas: 1. Considera apenas as lojas monomarcas da Companhia. 2. Para Hering, considera apenas lojas da rede Hering Store. 3. Dados de 2010. 4. Receita lquida (assumindo que impostos e dedues equivalem a 30% da receita bruta). 5. Contempla lojas Arezzo + Schutz com exceo de outlets, lojas de bolsas e franquias Schutz. 18 5 GDP: 18% A&amp;C: 17% GDP: 55% A&amp;C: 57% GDP: 17% A&amp;C: 15% GDP: 9% A&amp;C: 7% GDP: 5% A&amp;C: 4% 57 m 85 m 80 m 2010 2011 novas lojas 2012 novas lojas 55 m 2013 novas lojas 52 m 2014 novas lojas 19. 88% 91% 81% 77% 80% 78% 79% 12% 9% 19% 23% 20% 22% 21% 1044 1369 2067 2967 4686 5897 6586 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Concentrando lojas de maior produtividade em regies principais, como SP e RJ, melhorando a eficincia operacional e rentabilidade: Interao direta com o cliente desenvolve competncias de varejo, as quais tambm so refletidas nas lojas franqueadas Lojas flagship asseguram maior visibilidade e reforam a imagem da marca .4 ...alavancadas por lojas prprias... Captura de valor na cadeia com desenvolvimento de know how e visibilidade da marca Lojas Flagship 19 2 Maior visibilidade de marca aliada eficincia operacional R$ 3.200 M R$ 5.300 M Loja prpria Franquia Venda mdia anual por loja 2013 Vendas totais e # de lojas prprias (m) # Lojas Prprias Arezzo Iguatemi / SP Schutz Oscar Freire/ SP Anacapri Eldorado/ SP Arezzo Oscar Freire/ SP Schutz Morumbi/ SP 6 10 21 29 45 57 54 Lojas padro Flaghship 20. Estrutura aplicada ao varejo a fim de alcanar melhores resultados de vendas e margens, bem como integrao e conexo do suporte da toas as lojas monomarca 2 .4 baseado em uma estrutura voltada para o Varejo... 20 Grande foco na performance de Franquias e Lojas Prprias Todo o time de vendas (4000+) participa atravs de transmisso via internet de 3 Convenes de vendas por ano, alinhando o discurso de vendas e a grande motivao antes do inicio de cada coleo Amplo programa de servios para auxiliar os franqueados em metas de vendas e rentabilidade Programas de treinamento recorrentes em produtos, tendncias de moda, tcnicas de vendas, gerenciamento de loja, TI, entre outros Forte visual merchandising, trade marketing e investimentos em ambientao e treinamento 21. .4 com eficiente gesto da rede de franquias Modelo permite rpida expanso com baixo investimento da Arezzo&amp;Co e alto retorno para os franqueados 2 Parceria de sucesso: ganha-ganha Concentrao das Franquias por Operador Contrato de 5 anos Payback mdio de 40 meses 2 100% de adimplncia 96% de satisfao dos franqueados 1 Selo de Excelncia em Franchising nos ltimos 8 anos (ABF) Melhor Franquia do Brasil (2005) e do setor por 7 anos desde 2004 4 ou mais franquias 1 franquia 2 franquias 3 franquias 49% 10% 27% 15% (Quantidade de Operadores por Quantidade de Franquias Detidas) 21 Notas: 1. 96% dos franqueados atuais indicaram que abririam uma franquia caso no fossem franqueados 2. Vendas anuais de R$3,3 milhes + investimento mdio inicial de R$900 mil + capital de giro de R$600 mil Intenso treinamento de varejo Suporte constante: mdia de 6 lojas por consultora e 22 visitas por loja/ano Slido relacionamento e suporte constante ao franqueado Integrao de sistemas de TI alcana mais de 100% da rede Sendo lojas mono marca, as fr...</p>