apresentação de resultados 1 t07
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Divulgação de Resultados 1T07
2
Destaques do Período
– Inauguração de novo Centro de Distribuição no Ceará
– Mercado de R$ 987,6 milhões no Ceará, Maranhão e Piauí
– Profarma alcança 83,5% do mercado nacional
– Receita Bruta de R$ 555,3 milhões, crescimento de 26,8% em
comparação ao 1T06
– O EBITDA Ajustado registrou um aumento de 17,8% em relação ao 1T06,
atingindo R$ 15,0 milhões no 1T07
– Lucro Líquido de R$ 5,1 milhões no 1T07, aumento de 324,1% em
comparação ao 1T06
– A filial Pernambuco, inaugurada em janeiro, atingiu R$ 6,4 milhões de
Receita Bruta no 1T07
3
437,9
528,6555,3
1T06 4T06 1T07
26,8%
Crescimento da Receita Bruta
Em R$ MM
4
(R$ Milhões) 1T07 1T06 Variação % 4T06 Variação %
Branded 374,0 303,1 23,4% 347,8 7,5%
Genérico 33,0 22,8 44,9% 36,5 -9,5%
OTC 99,0 74,8 32,4% 96,1 3,1%
Higiene Pessoal e Cosméticos 37,4 29,2 27,9% 36,4 2,6%
Outras 11,7 7,4 57,7% 11,6 0,6%
Serviços Prestados 0,2 0,6 -59,7% 0,3 -19,3%
Total 555,3 437,9 26,8% 528,6 5,1%
Composição da Receita Bruta
Em R$ MM
5
Market Share (%)
Fonte: IMS
8,4
9,3 9,6 9,6
10,7
2003 2004 2005 2006 1T07
6
Lucro Bruto
31,9
41,1 42,8
8,3%8,9% 8,9%
1T06 4T06 1T07
Em R$ MM e % da Receita Líquida
7
Despesas Operacionais
% da Receita Líquida
8,1%
7,8% 7,7%
1T06 4T06 1T07
DESPESAS: Gerais e Administrativas + Comerciais e Marketing + Logística e Distribuição
8
Despesas Financeiras Líquidas
2,0%
1,0%
0,6%
1T06 4T06 1T07
% da Receita Líquida
9
Lucro Líquido
Lucro Líquido Ajustado
Lucro Líquido
(12,5)
5,1
1,2
12,70,3%
2,8%
1,1%
1T06 4T06 1T07
Em R$ MM e % da Receita Líquida
10
EBITDA Ajustado eMargem EBITDA
12,7
19,4
15,0
3,3% 3,1%
4,2%
1T06 4T06 1T07
4T06 - Ajustado pelas Despesas do IPO
Em R$ MM e % da Receita Líquida
11
Fluxo de Caixa
(R$ Milhões) 1T07 1T06 Variação % 4T06 Variação %
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais (58,0) (4,4) -1218,6% (14,8) -292,0%
Geração Interna de Caixa 10,5 5,2 100,0% 18,5 -43,4%
Variação Ativos Operacionais (68,5) (9,6) -610,5% (33,3) -105,7%
Duplicatas a Receber (43,4) 4,2 -1140,5% (27,8) -56,0%
Estoque (3,4) (0,6) -482,5% (53,5) 93,6%
Fornecedores (19,1) (13,9) -38,2% 56,7 -133,7%
Outros (2,5) 0,6 -497,9% (8,7) 71,2%
Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento (0,9) 0,3 -444,6% (2,2) 57,8%
Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento 0,5 9,2 -94,6% 201,6 -99,8%
Acréscimo (decréscimo) Líquido de Caixa (58,4) 5,1 -1244,3% 184,6 -131,7%
RESUMO FLUXO DE CAIXA
12
Endividamento
Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda
112,2
-64,7
-4,1-1,0
1,7
-0,1
1T06 4T06 1T07
4T06 - Ajustado pelas Despesas do IPO
* Ebitda = Acumulado 12 meses
Em R$ MM
13
0,3
2,3
0,9
0,1%
0,5%
0,2%
1T06 4T06 1T07
Capex
Em R$ MM e % da Receita Líquida
14
Indicadores Operacionais
86,4%
91,2%90,0%
1T06 4T06 1T07
Nível de Serviço
(unidades atendidas / unidades pedidas)
Sem Pernambuco
89,9%
15
Logística E.P.M.
(Erros por Milhão)
Logística – Produtividade
(unidades expedidas / horas trabalhadas)
Indicadores Operacionais
201,0200,0
209,0
1T06 4T06 1T07
97,7
88,2
82,4
1T06 4T06 1T07
84,8
Sem Pernambuco
202,0
Sem Pernambuco
16
Vendas por M2 Venda Média por CD
.Em R$ Mil (Receita Bruta) .Em R$ MM (Receita Bruta)
10,7
12,913,4
1T06 4T06 1T07
54,766,1 61,7
1T06 4T06 1T07
Sem Pernambuco
13,2
68,6
Sem Pernambuco
Indicadores Operacionais
17
Pedido Médio Vendas por Pedido Eletrônico
44,2%
43,1%
45,7%
1T06 4T06 1T07
% sobre vendas totais
780
845 848
1T06 4T06 1T07
. R$
850
Sem Pernambuco Sem Pernambuco
45,8%
Indicadores Operacionais
18
Receita Bruta por Colaborador Ebitda por Colaborador
. Em R$ mil . Em R$ mil
10,22
14,43
9,04
1T06 4T06 1T07
351,4393,3
334,5
1T06 4T06 1T07
Indicadores Operacionais
19
115
117
149
95
99
103
107
111
115
119
123
127
131
135
139
143
147
151
155
159
163
167
171
175
179
25-out
3-nov
13-nov
23-nov
1-dez
11-dez
19-dez
28-dez
9-jan
17-jan
26-jan
5-fev
13-fev
23-fev
5-mar
13-mar
22-mar
30-mar
Ibovespa IGC Profarma
* Base 100 em 25/10/2006
Mercado de Capitais
20
Max FischerDiretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ana Paula RibeiroCoordenadora de Relações com Investidores
tel.: 55 (21) 4009 0276E-mail: [email protected]
www.profarma.com.br/ri
Contato RI: