apresentação ccr day 5

Download Apresentação CCR Day 5

Post on 01-Jul-2015

1.383 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. AGENDATPICOPALESTRANTETPICOHORRIOCadastramento e caf da manh -- 8:30 9:00Boas vindas Renato Vale Boas Vindas9:00 9:10Retrospectiva e Viso EstratgicaMrcio BatistaPosic. Estratgico9:10 9:30Cenrio Macro no BrasilEduardo Loyo Cenrio Macro Futuro 9:30 10:15Perguntas e Respostas -- 10:15 10:30Estratgia de Crescimento Italo RoppaPortflio Atual 10:30 11:10PAUSA PARA CAF -- 11:10 11:30Estratgia de Crescimento Leonardo Vianna Novos Negcios 11:30 12:00Estratgia Financeira Arthur PiottoFinanceiro12:00 12:30Perguntas e Respostas -- 12:30 12:50ALMOO DE ENCERRAMENTO-- 13:00 15:00

2. Retrospectiva e Viso Estratgica Mrcio Batista 3. Mudana de Patamar Diretrizes Estratgicas para 2010-2014 Fortalecer o Planejamento Estratgico como ferramenta fundamental para o crescimento, preservando os valores e crenas do Grupo CCR;Qualificar e desenvolver as pessoas, buscando dar continuidade ao processo de crescimento do Grupo por meio da evoluo de seus colaboradores: Desenvolvendo as competncias organizacionais Desenvolvendo as competncias individuais Delegando com responsabilidade Aumentar o prazo mdio remanescente dos contratos do Grupo CCR, visando perpetuar o negcio em bases sustentveis; Liderar estratgia voltada maximizao da rentabilidade para os novos investimentos; Manter a distribuio de dividendos compromissada. 4. ApresentaoEduardo Loyo BTG Pactual 5. Portflio AtualDesenvolvendo o Potencial Italo Roppa 6. Portflio AtualPortflio atual ainda apresenta grande potencial inexplorado: 1Crescimento de Trfego 2 Aditivos Contratuais1.1. Pouca densidade de veculos 2.1. Investimentos adicionais no por Habitante no Brasilportflio atual 1.2. Recuperao econmica j2.2. Melhorias em acessos percebida no trfego 1.3. Trfego recorde em nossas 2.3. Expanso da capacidade rodovias em outubro/09 das rodovias 7. Trfego 2009Destaques Consolidado* 2009 (YoY)Elasticidade histrica*: 1. Trfego Consolidado:1,4x PIB3T08 x 3T09 - Auge de um ciclo econmicoversus o fim de uma crise 3,6%2,3% Retomada Econmica: out/09 registrou 0,9%0,4% 0,6%maior trfego histrico. JAN FEV MAR ABR MAIJUN JUL AGO SET OUT NOV*Dados preliminares de nov/09 sugerem -1,4%-0,5% -0,4% -3,1%novos recordes.-4,0%-4,1% 2. RodoAnel: Recuperao tem efeito ampliadopelo perfil de trfego da concessionriaRecuperao forte e consistente do trfego 3. NovaDutra: Mesmo sem as praas comercial.Bidirecionais o trfego est em francarecuperao.*Sem Renovias e RodoAnel. Contagem real de trfego at o dia24/11/2009 8. Trfego 2009 - RodoAnelRodoAnel 2009 VEQ Mensal (milhares)Crise mundial impactou trfego previsto na proposta9.600Efeito ramp up ainda 9.000 bastante evidente 8.400Expectativa positiva quanto ao7.800 impacto da abertura do trecho sulpara o trfego de veculos 7.200 6.600Projees de consultoresindependentes apontam para aconvergncia com os dados daproposta 9. Trfego 2009 - NovaDutraNovaDutra 2009 (YoY)Recuperao do trfego mesmo sem0,2%os efeitos do aditivo bidirecional -0,2% JAN FEV MAR ABR MAIJUN JUL AGO SET OUT NOV* -1,6% -2,7%Com o bidirecional, o cenrio deconcorrncia tarifria gera vis -2,8%positivo na NovaDutra-5,5%-4,2% -5,3% -6,1%-7,2%-7,1%Retomada do crescimento econmico j percebida no aumentodo fluxo de veculos comerciais *Contagem de trfego real at o dia 24/11/2009. 10. Aditivos Contratuais - NovaDutra NovaDutra e AS/CP - SEM BIDIRECIONAL R$ 4,30 R$ 3.90 Dom Pedro IinterligaoAeroporto TamoiosR$ 4,30R$ 3.90 SP 035 So Paulo R$ 4,40R$ 3,40AS/CPR$ 4,60R$ 4,40 Cobrana de auto NovaDutra e AS/CP - COM BIDIRECIONAL R$ 2,10R$ 2,10 R$ 3,90 Dom Pedro IinterligaoAeroportoTamoios SP 035R$ 2,10 R$ 2,10R$ 3,90 So PauloR$ 2,30R$ 2,20R$ 2,20R$ 1,70AS/CP R$ 2,30R$ 2,20 R$ 2,20R$ 1,70 Cobrana de auto/caminhopor eixo 11. Bidirecional na NovaDutra e AS/CPCobrana bidirecional torna a Dutra mais atrativa que a concorrncia Veculos levesTarifa + custo adicional Tarifas parade combustvelveculos levesestimado*Nova Dif. de Dif. de custoAS/CP Distncia OrigemDestinocusto para AS/CP para DutraadicionalNovaDutraNovaDutraTaubatR$ 8,10 R$ 8,40 +3,7%+10 km R$ 10,80 +33% SJCR$ 8,10 R$ 6,70 -17,3% +19 km R$ 11,26 +39%So PauloGuararema R$ 4,20 R$ 4,50 +7,1%+7 km R$ 6,18 +47%Aruj R$ 2,10 R$ 2,30 +9,5%+14 km R$ 5,66 +170% * Para a determinao do custo adicional de combustvel foi considerado consumo de: 10km/L para o veculo leve. O valor do litro da gasolina considerado foi de R$ 2,40. 12. Bidirecional na NovaDutra e AS/CP Cobrana bidirecional torna a Dutra mais atrativa que a concorrncia Veculos comerciais Tarifas paraTarifa + custo adicionalveculosde combustvel comercias estimado* NovaDif. deDif. de custoAS/CP DistnciaOrigemDestino custo paraAS/CPcom efeito daDutra adicionalNovaDutra maior distncia Taubat R$ 24,30 R$ 25,20 +3,7%+10 km R$ 30,20 +24%SJC R$ 24,30 R$ 20,10 -17,3% +19 km R$ 29,60 +22%So PauloGuararema R$ 12,60 R$ 13,50 +7,1% +7 km R$ 17,00+35% Aruj R$ 6,30 R$ 6,90+9,5%+14 km R$ 13,90+121% * Para determinao do custo adicional de combustvel foi considerado consumo de 3,5km/L para veculos comerciais de 3 eixos. O valor do litro do leo diesel considerado foi de R$ 1,75. 13. Aditivos Contratuais - NovaDutraObras do bidirecional Parate Norte (sentido Rio de Janeiro) 14. Aditivos Contratuais Diversos aditivos contratuais j autorizados...Investimentos j autorizados em andamento NovaDutra AutoBAnAutoBAnViaOeste R$ 200 MR$ 94 MR$ 110 M R$ 250 M Investimentos nas Complexo Melhoria dos Projeto Cebolo e marginais em So Anhanguera:acessos trevo em Jos dos Campos, complemento daMarginal TietItapevi/JandiraRio de Janeiro e 1. Etapa So Paulo...em linha com as regras contratuais. 15. Investimentos- NovaDutra Marginais do RJ: Baixada Fluminense - S. J. de Meriti Antes Depois 16. Investimentos- NovaDutraMarginais de SP: Grande So Paulo (Guarulhos) AntesDepois 17. Investimentos- NovaDutra Marginais de So Jos dos Campos SP AntesDepois 18. Aditivos Contratuais - AutoBAn Complexo Anhanguera Entroncamento com Marginal Tiet 19. Aditivos Contratuais - AutoBAn Complexo Anhanguera Entroncamento com Marginal Tiet 20. Aditivos Contratuais - AutoBAn Complexo Anhanguera Entroncamento com Marginal Tiet 21. Aditivos Contratuais Diversos aditivos contratuais j autorizados...Investimentos j autorizados em andamento NovaDutra AutoBAnAutoBAnViaOeste R$ 200 MR$ 94 MR$ 110 M R$ 250 M Investimentos nas Complexo Melhoria dos Projeto Cebolo e marginais em So Anhanguera:acessos trevo em Jos dos Campos, complemento daMarginal TietItapevi/JandiraRio de Janeiro e 1. Etapa So Paulo...em linha com as regras contratuais. 22. Aditivos Contratuais - ViaOeste Projeto Cebolo ProjetoEm execuo 23. Aditivos Contratuais - ViaOesteTrevo de Jandira/Itapevi Projeto Em execuo 24. Aditivos Contratuais - ViaOeste Ampliao das praas de pedgio 25. Aditivos Contratuais E ainda h diversos aditivos contratuais em negociao como, por exemplo: Aditivos em negociaoPonte NovaDutraNovaDutra R$ 205 M R$ 600 M R$ 700 M Ligao com Linha Implantao de nova pista Investimentos adicionais em Vermelha, acesso em Niteri na Serra das Araras,melhorias como recuperao complemento de vias da rodovia, obras adicionais marginais, meio ambientede segurana, faixasadicionais, iluminao 26. PonteLigao Ponte-Linha Vermelha Linha Vermelha Ponte Rio-Niteri 27. Aditivos Contratuais NovaDutraSerra das ArarasAtual PistaPista Descendente Ascendente (a ser desativada)(a ser duplicada) 28. Aditivos Contratuais E ainda h diversos aditivos contratuais em negociao como, por exemplo: Aditivos em negociaoPonte NovaDutraNovaDutra R$ 205 M R$ 600 M R$ 700 M Ligao com Linha Implantao de nova pista Investimentos adicionais em Vermelha, acesso em Niteri na Serra das Araras,melhorias como recuperao complemento de vias da rodovia, obras adicionais marginais, meio ambientede segurana, faixasadicionais, iluminao 29. Diversificao do Portflio AtualDiversificaoSTP ViaQuatroControlar Lder em tecnologia de Linha 4 do metr daInspeo veicular cobrana eletrnica em cidade de So Pauloambiental na cidade de pedgios e So Pauloestacionamentos 30. STP Servios e Tecnologia de PagamentosDestaquesPresente em 6 Estados Lder em tecnologia de cobrana eletrnica em pedgios e estacionamentosPresente em 6 Estados: SP, RJ, MG, PR, SC e RSCobertura de mais de 86% da malha pedagiada (11 mil km de rodovias)Presente em 47 estacionamentos (Shoppings, Aeroportos, etc.)Representa at 70% do trfego em algumas praas de pedgioResponsvel por 38% das passagens nos pedgiosMais de 27 milhes de transaes eletrnicas/msVolume transacional de mais de R$ 4 bilhesMais de 1.600.000 veculos com o dispositivo instalado 31. STP Servios e Tecnologia de Pagamentos Receita Bruta (R$ MM)Quantidade de TAG`s instalados1.799240 1.303 155 909 11274090 53966 2005200620072008 2009 * 2005 2006 2007 20082009 * * Realizado at outubro e tendncia em nov e dez/09. 32. ViaQuatroProjeto ViaQuatro dentro do esperado...1 Etapa2 Etapa3 Etapa Mar/10Dez/09 Nov/09Operao Out/08 Recebimento Comercial Mai/08Embarque 1 e 2 TremContratao 1 e 2Nov/07 Financiamento Trem O.S. de LongoAgo/07Prazo Testes O.S. Fabricao Nov/06 OperacionaisProjetoMai/06Contratao Fornecimento Assinatura Licitao do Contrato Evoluo Organizacional e Gesto do Contrato 33. ViaQuatro 34. ViaQuatro Embarque do trem 35. ControlarDestaques Centro de Inspeo Barra FundaO Programa de Controle de Emisso Veicular teve incio em 2008 para veculos movidos a diesel.A partir de 2009 a inspeo obrigatria para todos os veculos a diesel e motocicletas, e para os veculos do Ciclo Otto (gasolina, lcool e GNV) fabricados a partir de 2003 e registrados na cidade de So Paulo.Atualmente so 14 centros em operao e at o final do ano sero inaugurados mais 7. Centro de Inspeo AnchietaA inspeo veicular comum em outros pases: Austrlia, Estados Unidos, Canad, pases da Unio Europia, Argentina, Mxico, Chile e Japo.Frota alvo em 2010 = 4.400 mil veculos: 2,3 vezes a frota de 2009; Receita estimada para 2010: R$ 250 milhes. 36. Outros projetos e perspectivasResoluo CONAMA (j ap