apresentação 4 t07

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2. DisclaimerNossas estimativas e declaraes futuras tm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projees sobre eventos futuros e tendncias financeiras que afetam ou podem afetar o nosso negcio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declaraes futuras. As palavras acreditamos, podemos, visamos, estimamos e outros termos similares tm por objetivo identificar estimativas e projees. As consideraes sobre estimativas e declaraes futuras incluem informaes referentes a resultados e projees, estratgias, planos de financiamentos, posio concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentaes futuras e os efeitos da concorrncia. Tais estimativas e projees referem-se apenas data em que foram expressas, sendo que no assumimos a obrigao de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razo da ocorrncia de nova informao, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentao vigente a que nos submetemos, em especial s Instrues CVM 202 e 358.1 3. AGENDA: Destaques Desempenho Operacional Mercado de Capitais Estratgias e Perspectivas 2 4. Destaques METAS SUPERADAS Resultado do 4T07 acima das estimativas iniciais Receita bruta total cresceu 26,9% - Mercado interno 39,3% EBITDA cresceu 73,9%PLANO ESTRATGICO INICIADO Reposicionamento de preos da marca Hering maior oferta de produtos Marketing Campanha diferenciada Rede de distribuio expanso da rede de lojas prprias, franquias e varejistas Marcas prprias foco das marcas Hering, PUC e dzarm. no mercado externoINVESTIMENTOS E ESTRUTURA DE CAPITAL Investimentos de R$ 10,3 milhes no 4T07 Caixa lquido de R$ 33,4 milhes3 5. AGENDA: Destaques Desempenho Operacional Mercado de Capitais Estratgias e Perspectivas 4 6. Receita Bruta (R$ milhes)MERCADO INTERNO Por MarcaPor Canal127,8127,83,3Outros11,5 Dzarm 63,0 RECEITA BRUTA POR MERCADO91,7 9,0%91,7 Varejo15,3PUC3,0 97,710,3 11,9% 52,2Hering11,220,6%67,2 64,8 139,4 36,4%Franquia/11,6 Mercado 39,5 L.Prpria Externo 45,3%109,8127,864,0%26,9%18,1 Mercado4T064T07 4T06 4T07 Interno91,735,9%MERCADO EXTERNOPrivate Label x Marcas PrpriasDestinos 18,10,318,139,3% 2,013,8 35,9%1,811,211,611,6 Private 0,7Outros 1,04T06 4T0746,1% 7,5 Label 2,0EuropaAm. Latina 4,2Mercosul4,3 2,8%4,1 Marcas3,6Am. do Norte Prprias 2,7 54T064T07 4T06 4T07 7. Lucro Bruto e EBITDA Ajustado (R$ milhes)Lucro Bruto e Margem Bruta 4,2 pp0,4 pp 40,3% 44,5% 39,8%39,4% 51,4Mercado 145,3 37,8% 131,410,6%1,2 Externo4,637,312,0140,73,2 62,5%119,461,7% 50,234,1 47,2%Mercado17,8%Interno 4T064T07 20062007 EBITDA Ajustado e Margem EBITDA5,5 pp19,6%14,8% 1,0 pp 13,8% 14,1% 48,8 51,173,9% 22,7 4,7% 13,0 64T064T07 20062007 8. Lojas e Plano de ExpansoEvoluo da rede de lojas 248 23 209 194439 Meta: 172Exterior 181 151PUCPlano de expanso Hering StoreHering325 482006 200751 277 53 51 224 43 36 181 151 1025 274 226 188 141 1562006 2007 2008 Plano2009 Plano2010 PlanoFranquiasLojas prprias 9. Distribuio das Lojas no Pas8 10. Plano de Expanso para 2007 - Franqueados DataEstado Cidade Local Status PrevistaFranqueado SP - So Paulo Rua Vieira de MoraisAberta mar/07Status 2007 SP - So PauloAl. Nhambiquaras Aberta mai/07 BA - SalvadorSalvador Shopping Aberta mai/07 RS - Porto AlegreRua 24 de Outubro Abertajul/0717 Abertas SP - Guaruj Shopping La Plage Aberta set/07SP - S. J. Campos Shopping Vale Sul Aberta out/07 PR - Foz do Iguau Shopping Cataratas JL Aberta out/07 SP - S. J. Rio PretoShopping Plaza Avenida Aberta nov/07 MG - Arax Rua Capito Jos Porfrio Aberta nov/07 SC - Florianpolis Shopping Itaguau Aberta nov/07 SP - So PauloRua Carlos Weber Aberta dez/07 GO - Ap. de GoiniaBuriti Shopping Aberta dez/07 SP - Marlia Shopping Aquarius Aberta dez/07FranqueadosSP - Rio ClaroShopping Rio ClaroAberta dez/07atuaisRS - Porto AlegreShopping TotalAberta dez/07RN - NatalMidway Mall Aberta dez/07 SP - Guaruj Shopping Enseada II Aberta dez/079 11. Plano de Expanso para 2007 Lojas PrpriasEstado - Cidade LocalStatusData Prevista SC - Florianpolis Shp Iguatemi Santa Mnica Abertajun/07 RJ - Rio de JaneiroNorte Shopping Abertaago/07 RJ - Rio de Janeiro Rio Design BarraAbertaago/07MG - Belo Horizonte Diamond Mall Abertaset/07 PR - Curitiba Shopping EstaoAbertaout/07 Status 2007 SP - So PauloShop. Market Place Abertaout/07SC - Balnerio CamboriBalnerio Cambori Shp. Abertaout/07 13 AbertasRJ - Rio de Janeiro Ipanema (Visc. de Piraj) Abertanov/07 2 Processo SP - So PauloSantana Parque ShoppingAbertanov/07SP - So Paulo Shopping Santana (Transf) Processonov/07SC - Balnerio Cambori Avenida Brasil (Transf.) Processonov/07SP - Guarulhos Shopp. Intern. GuarulhosAbertanov/07 RJ - Rio de Janeiro Rua da Quitanda Abertadez/07SP - So PauloShopping AricanduvaAbertadez/07SP - So Paulo Avenida PaulistaAbertadez/0710 12. Franquias Indicadores no Mercado Interno Desempenho Hering Store 4T07 var.2007 var.Nmero de Lojas 18120% 18120% Franquias15611% 15611% Prprias25127% 25127% Faturamento da Rede (R$ mil)107.36047% 276.07227%Crescimento Same Store Sales29% -18% -rea de Vendas em m 24.10615%24.10615%Faturamento por m (R$) 4.61932%11.45211%Atendimentos 1.380.554 56%3.352.182 25%Peas3.303.859 62%7.972.003 27%11 13. Investimentos (R$ milhes)25,30,5Outros4,8TI8,4Indstria40,0 10,3 25,3 8,411,8 Lojas4,7 5,48,44T064T07 20060,02007 2005 2006 2007 2008 12 14. Endividamento Dvida Lquida / Ebitda201 185Curto Prazo X Longo Prazo Curto Prazo59% 4,63,8 Longo Prazo -0,6 41% 200520062007(33) Dvida bruta = R$ 124,8 milhes Dvida Lquida/EBITDA* Dvida Lquida (R$ milhes) * Ebitda dos ltimos 12 meses13 15. AGENDA: Destaques Desempenho Operacional Mercado de Capitais Estratgias e Perspectivas1414 16. Mercado de Capitais Indicadores - HGTX3 4T06 4T07 Var.2006 2007Var.Nmero de Negcios 3795.709 1406% 704 18.483 2525%Participao nos Preges (%)83,1%100,0% 17 p.p.62,2%95,9%34 p.p.Quantidade Negociada (mil) 8017.338816% 1.558 31.835 1943%Volume Negociado (R$ mil)3.11980.4542479% 5.658324.916 5643%Preo da Ao [R$ ()]---4,85 10,4114%Total de Aes em Circulao (mil)---33.095 53.928 63%Valor de Mercado [R$ mil ()] --- 162.161566.234249%() No final do Perodo Cia Hering vs. Ibovespa Base 100 = 28/12/2006214,3141,328/12/2006 28/3/2007 28/6/200728/9/2007 28/12/2007IBOVESPA HGTX3 15 17. AGENDA: Destaques Desempenho Operacional Mercado de Capitais Estratgias e Perspectivas1616 18. Estratgias e PerspectivasLanamento do carto Hering Store em Jan/08Crdito ao consumidor - aumento do poder aquisitivoMaior abrangncia de classes - pblico alvo mais amploMaior ticket mdioReceita de produtos financeiros Ampliao da rede Hering Store224 lojas at o final do ano e 325 at o final de 2010Lanamento de produtosOtimizao do mix Maior investimento em marketing17 19. Equipe de Relaes com Investidores Fabio Hering Vice Presidente e Diretor de RI Vilmar da Costa Diretor Financeiro Consultoria de Relaes com Investidores Karina Koerich - Gerente de RI FIRB Financial Investor Relations Brasil Tel. +55 (47) 3321-3469Telefone: (11) 3897-6857 E-mail: ri@heringnet.com.bre-mail: eduardo.campos@firb.com18 18