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  • 1. TeleconfernciadeResultados1T14TeleconfernciadeResultados1T14 Teleconferncia de Resultados 1T14

2. TeleconfernciadeResultados1T14 Disclaimer As demonstraes financeiras do Banco e as demonstraes financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstraes financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislao societria brasileira, as normas emitidas pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM), associadas s normas e instrues do Conselho Monetrio Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (CNSP), e da Superintendncia de Seguros Privados (SUSEP). Em 17 de junho de 2011, aps a aprovao prvia pela Superintendncia de Seguros Privados SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concludo o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (Travelers), uma companhia americana lder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participaes em Seguros e Resseguros S.A. (Companhia), controlada pelo Paran Banco S.A (Paran Banco). Em razo do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paran Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opo de aumentar sua participao total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento TeleconfernciadeResultados1T14 opo de aumentar sua participao total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento Instruo CVM 247/96 e alteraes subseqentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente participao do Paran Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebrao do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente participao do Paran Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participao de 56,6% no perodo de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participao de 50,5% no ms de dezembro de 2012. As informaes contidas neste material sobre eventos futuros esto expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alteraes, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situao econmica e poltica do Brasil e de modificaes legislativas e regulamentares. As informaes aqui apresentadas so inteiramente baseadas nas expectativas da Administrao do Banco quanto ao seu desempenho futuro, no constituindo qualquer garantia de resultados. 2 3. TeleconfernciadeResultados1T14 Destaques do Perodo Aumento de 19,3% no Lucro Lquido recorrente em relao ao 4T13 Controle de despesas e reverso de sinistros ndice de Eficincia de 49,1% (sem PDD) +5,8 pp vs 4T13. Carteira de Crdito: R$ 3,1 bilhes +22,6% vs 1T13 Consignado +19,7% TeleconfernciadeResultados1T14 3 Consignado +19,7% Middle Market +31,5% Manuteno da qualidade da carteira Crditos vencidos >60 dias 3,1% (2,5% ex Profit Sharing) vs 3,6%, no 1T13. ndice Basileia III 24,0% ao final do 1T14 (100% Tier I) Grupo Segurador Reverses de sinistros impactaram positivamente o resultado. 4. TeleconfernciadeResultados1T14 39.104 28.997 34.602 1T13 4T13 1T14 Lucro Lquido Recorrente R$ milhes Lucro lquido Recorrente e rentabilidade +19,3% 15,0% 12,1% 11,4% 1T13 4T13 1T14 Margem Financeira Lquida (NIM) Individual TeleconfernciadeResultados1T14 3,8% 2,9% 2,7% 2,4% 2,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 ROAA 4 +1,7 pp +0,4 pp 13,4% 10,5% 10,2% 9,4% 11,1% 21,6% 15,6% 14,5% 13,3% 13,6% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 ROAE ROAE Consolidado ROAE Banco 5. TeleconfernciadeResultados1T14 1.911,8 2.089,2 2.249,7 2.308,0 2.418,1 2.530,6 2.648,3 2.756,7 2.922,2 3.102,8 3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1% 2,9% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 Evoluo da carteira de crdito consolidada R$ millhes +22,6% Carteira de Crdito +6,2% TeleconfernciadeResultados1T14 3,1% 3,0% 2,9% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% - 500,0 1.000,0 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteirade Crdito PDD/Carteira de crdito NvelH/Carteira de crdito Nvelde perda (baixas para prejuzo) Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade: +22,6% vs 1T13 5 6. TeleconfernciadeResultados1T14 Composio Carteira de Crdito 1T13 1T14 79,6% 16,6% 3,8% 0,0% 77,8% 17,8% 4,1% 0,3% TeleconfernciadeResultados1T14 6 7. TeleconfernciadeResultados1T14 2.015 2.092 2.232 2.292 2.413 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteira Consignado R$ milhes +19,7% Crdito Consignado Originao de Crdito Consignado +5,3% TeleconfernciadeResultados1T14 Lojas prprias 27% Corresp exclusivo 36% Corresp multimarca 35% Outros 2% 363 392 317 358 433 524 767 537 565 47% 41% 52% 55% 59% 60% 64% 65% 65% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Originao de Crdito Consignado Originao Total (R$ milhes) Participao de Lojas Prprias e Correspondentes Bancrios Exclusivos (%) +31% Mesa de Reteno e novos negcios 7 8. TeleconfernciadeResultados1T14 Crdito Consignado 8% 0,8% 2 7 23 Lojas Prprias 96 Correspondentes Exclusivos Distribuio regional 45% 44% 43% 43% 28% 25% 24% 23% 22% 24% 25% 23% 5% 7% 9% 11% 1T11 1T12 1T13 1T14 Distribuio da carteira de crdito consignado Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais TeleconfernciadeResultados1T14 8 14% 1,7% 59% 0,8% 14% 2% 14 56 3 14 2 1 16 1 1 1 Estados Prioritrios 1 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,3% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Qualidade da carteira de Consignado H D - G Vencidos acima de 60 dias 9. TeleconfernciadeResultados1T14 Middle Market 419,7 459,2 420,9 507,1 551,8 16,6% 17,3% 15,3% 17,4% 17,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteita Total R$ milhes Carteira % carteira de crdito +31,5% +8,8% TeleconfernciadeResultados1T14 Carteira % carteira de crdito 9 0,9% 0,7% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,0% 3,0% 2,0% 1,1% 0,4% 0,4% 0,8% 0,5% 1,0% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Qualidade da carteira de middle market H D - G Vencidos acima de 60 dias 10. TeleconfernciadeResultados1T14 Servios 50,9% Indstria 26,7% Comrcio 21,1% Agro- negcio 1,3% Distribuio Setorial Middle Market PR 53% SP 36% SC 11% Distribuio da carteira TeleconfernciadeResultados1T14 10 69,6% 15,1% 13,3% 2,1% Modalidade Capital de giro Conta garantida Finame (BNDES) outros 18,6% 29,9% 50,1% 1,0%0,4% Vencimento da Carteira at 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos acima de 3 anos vencido 11. TeleconfernciadeResultados1T14 72,6 79,5 85,4 89,4 90,9 88,0 70,8 72,2 72,7 78,8 81,5 79,4 78,7 61,6 38,5 40,8 43,4 49,1 51,1 48,3 37,4 100,6% 109,3% 101,4% 109,7% 114,4% 111,9% 115,0% 188,9% 194,8% 189,6% 182,1% 177,8% 182,0% 189,3% -180,0% -130,0% -80,0% -30,0% 20,0% 70,0% 120,0% 170,0% 220,0% 270,0% - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T14* ndice de cobertura R$ milhes PDD Carteira vencida > 90 dias Carteira vencida > 180 dias ndice de cobertura da carteira > 90 dias Proviso e Qualidade da Carteira Total *excluindo a operao de Profit Sharing TeleconfernciadeResultados1T14 19.770 21.191 21.025 18.806 17.945 14.571 14.676 14.299 13.210 12.926 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Despesa de proviso R$ milhes com Profit Sharing sem Profit Sharing Carteira vencida > 180 dias ndice de cobertura da carteira > 90 dias ndice de cobertura da carteira > 180 dias Sharing Classif. Carteira total Consignado Middle Market Profit Sharing A 77,85% 93,43% 8,35% 69,46% B 16,03% 2,59% 79,91% 6,67% C 2,67% 1,13% 9,42% 4,19% D 0,73% 0,53% 0,99% 3,56% E 0,44% 0,38% 0,14% 2,73% F 0,34% 0,32% 0,00% 2,22% G 0,30% 0,28% 0,01% 1,86% H 1,64% 1,34% 1,19% 9,32% Carteira 3.079.698 2.412.631 528.760 127.887 11 96,55% 12. TeleconfernciadeResultados1T14 Funding Captao (R$ milhares) 1T14 1T13 1T14 x 1T13 Captao total 3.197.854 2.423.002 32,0% Depsitos totais 2.232.662 1.882.882 18,6% Investidores institucionais 1.314.525 1.149.338 14,4% Instituies financeiras 365.237 166.784 119,0% Pessoas jurdicas 217.159 216.828 0,2% Partes relacionadas 206.031 177.973 15,8% Pessoas fsicas 129.710 171.959 (24,6%) Letras Financeiras 901.273 487.654 84,8% Repasses do BNDES/Finame 63.919 52.466 21,8% TeleconfernciadeResultados1T14 51,0% 28,2% 11,0% 7,8% 2,0% 1T14 54,1% 20,3% 19,0% 4,4% 2,2% 1T13 CDB Letras Financeiras DPGE CDI Repasses do BNDES 12 13. TeleconfernciadeResultados1T14 Gesto de ativos e passivos 20,1%18,0% Carteira de Crdito - Operaes a vencer At 3 Meses De 3 a 12 Meses 30,2%26,3% 5,8% Captao - Operaes a Vencer At 3 Meses De 3 a 12 Meses TeleconfernciadeResultados1T14 25,4% 36,5% De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 37,7% De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 13 14. TeleconfernciadeResultados1T14 2,25 2,34 30,2% 26,3% 26,2% 27,1% 26,6% 24,3% 20,3% 27,4% 24,0% Capitalizao TeleconfernciadeResultados1T14 1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25 2,34 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteira / PL ndice de Basileia *Basileia III 100% TIER I Basileia 14 15. TeleconfernciadeResultados1T14 Segmento de Seguros 59 84 73 110 64 16 11 10 8 20 (3) (4) (12) (7) (2) (14) (10) (9) (7) JMalucelli Seguradora - prmios emitidos x sinistros R$ milhes 36% participao Resultado Consolidado (R$ 12,4 milhes): +19 p.p. vs 1T13 TeleconfernciadeResultados1T14 Prmios Retidos JM Resseguradora R$ milhares 6.996 12.109 14.768 15.267 13.910 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 +98,8% 7.058 5.053 6.989 5.087 8.775 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Prmios Diretos - P&C R$ milhares +24,3% 15 (3) (4) (12) (7) (2) (14) (10) (9) (7) (17) 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Prmios emitidos - Garantia Prmios emitidos - DPVAT Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT 16. TeleconfernciadeResultados1T1