Apresentação 1 t14

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Investor Relations

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<ul><li> 1. TeleconfernciadeResultados1T14TeleconfernciadeResultados1T14 Teleconferncia de Resultados 1T14 </li></ul> <p> 2. TeleconfernciadeResultados1T14 Disclaimer As demonstraes financeiras do Banco e as demonstraes financeiras consolidadas, as quais abrangem as demonstraes financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislao societria brasileira, as normas emitidas pela Comisso de Valores Mobilirios (CVM), associadas s normas e instrues do Conselho Monetrio Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (CNSP), e da Superintendncia de Seguros Privados (SUSEP). Em 17 de junho de 2011, aps a aprovao prvia pela Superintendncia de Seguros Privados SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concludo o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada pela Travelers Companies Inc (Travelers), uma companhia americana lder em seguros de ramos elementares, na J Malucelli Participaes em Seguros e Resseguros S.A. (Companhia), controlada pelo Paran Banco S.A (Paran Banco). Em razo do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o Paran Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opo de aumentar sua participao total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento TeleconfernciadeResultados1T14 opo de aumentar sua participao total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento Instruo CVM 247/96 e alteraes subseqentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente participao do Paran Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebrao do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente participao do Paran Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a participao de 56,6% no perodo de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participao de 50,5% no ms de dezembro de 2012. As informaes contidas neste material sobre eventos futuros esto expostas a riscos e incertezas e sujeitas a alteraes, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situao econmica e poltica do Brasil e de modificaes legislativas e regulamentares. As informaes aqui apresentadas so inteiramente baseadas nas expectativas da Administrao do Banco quanto ao seu desempenho futuro, no constituindo qualquer garantia de resultados. 2 3. TeleconfernciadeResultados1T14 Destaques do Perodo Aumento de 19,3% no Lucro Lquido recorrente em relao ao 4T13 Controle de despesas e reverso de sinistros ndice de Eficincia de 49,1% (sem PDD) +5,8 pp vs 4T13. Carteira de Crdito: R$ 3,1 bilhes +22,6% vs 1T13 Consignado +19,7% TeleconfernciadeResultados1T14 3 Consignado +19,7% Middle Market +31,5% Manuteno da qualidade da carteira Crditos vencidos &gt;60 dias 3,1% (2,5% ex Profit Sharing) vs 3,6%, no 1T13. ndice Basileia III 24,0% ao final do 1T14 (100% Tier I) Grupo Segurador Reverses de sinistros impactaram positivamente o resultado. 4. TeleconfernciadeResultados1T14 39.104 28.997 34.602 1T13 4T13 1T14 Lucro Lquido Recorrente R$ milhes Lucro lquido Recorrente e rentabilidade +19,3% 15,0% 12,1% 11,4% 1T13 4T13 1T14 Margem Financeira Lquida (NIM) Individual TeleconfernciadeResultados1T14 3,8% 2,9% 2,7% 2,4% 2,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 ROAA 4 +1,7 pp +0,4 pp 13,4% 10,5% 10,2% 9,4% 11,1% 21,6% 15,6% 14,5% 13,3% 13,6% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 ROAE ROAE Consolidado ROAE Banco 5. TeleconfernciadeResultados1T14 1.911,8 2.089,2 2.249,7 2.308,0 2.418,1 2.530,6 2.648,3 2.756,7 2.922,2 3.102,8 3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1% 2,9% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 Evoluo da carteira de crdito consolidada R$ millhes +22,6% Carteira de Crdito +6,2% TeleconfernciadeResultados1T14 3,1% 3,0% 2,9% 2,0% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% - 500,0 1.000,0 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteirade Crdito PDD/Carteira de crdito NvelH/Carteira de crdito Nvelde perda (baixas para prejuzo) Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade: +22,6% vs 1T13 5 6. TeleconfernciadeResultados1T14 Composio Carteira de Crdito 1T13 1T14 79,6% 16,6% 3,8% 0,0% 77,8% 17,8% 4,1% 0,3% TeleconfernciadeResultados1T14 6 7. TeleconfernciadeResultados1T14 2.015 2.092 2.232 2.292 2.413 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteira Consignado R$ milhes +19,7% Crdito Consignado Originao de Crdito Consignado +5,3% TeleconfernciadeResultados1T14 Lojas prprias 27% Corresp exclusivo 36% Corresp multimarca 35% Outros 2% 363 392 317 358 433 524 767 537 565 47% 41% 52% 55% 59% 60% 64% 65% 65% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Originao de Crdito Consignado Originao Total (R$ milhes) Participao de Lojas Prprias e Correspondentes Bancrios Exclusivos (%) +31% Mesa de Reteno e novos negcios 7 8. TeleconfernciadeResultados1T14 Crdito Consignado 8% 0,8% 2 7 23 Lojas Prprias 96 Correspondentes Exclusivos Distribuio regional 45% 44% 43% 43% 28% 25% 24% 23% 22% 24% 25% 23% 5% 7% 9% 11% 1T11 1T12 1T13 1T14 Distribuio da carteira de crdito consignado Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais TeleconfernciadeResultados1T14 8 14% 1,7% 59% 0,8% 14% 2% 14 56 3 14 2 1 16 1 1 1 Estados Prioritrios 1 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,3% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Qualidade da carteira de Consignado H D - G Vencidos acima de 60 dias 9. TeleconfernciadeResultados1T14 Middle Market 419,7 459,2 420,9 507,1 551,8 16,6% 17,3% 15,3% 17,4% 17,8% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteita Total R$ milhes Carteira % carteira de crdito +31,5% +8,8% TeleconfernciadeResultados1T14 Carteira % carteira de crdito 9 0,9% 0,7% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,0% 3,0% 2,0% 1,1% 0,4% 0,4% 0,8% 0,5% 1,0% 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Qualidade da carteira de middle market H D - G Vencidos acima de 60 dias 10. TeleconfernciadeResultados1T14 Servios 50,9% Indstria 26,7% Comrcio 21,1% Agro- negcio 1,3% Distribuio Setorial Middle Market PR 53% SP 36% SC 11% Distribuio da carteira TeleconfernciadeResultados1T14 10 69,6% 15,1% 13,3% 2,1% Modalidade Capital de giro Conta garantida Finame (BNDES) outros 18,6% 29,9% 50,1% 1,0%0,4% Vencimento da Carteira at 3 meses 3 a 12 meses 1 a 3 anos acima de 3 anos vencido 11. TeleconfernciadeResultados1T14 72,6 79,5 85,4 89,4 90,9 88,0 70,8 72,2 72,7 78,8 81,5 79,4 78,7 61,6 38,5 40,8 43,4 49,1 51,1 48,3 37,4 100,6% 109,3% 101,4% 109,7% 114,4% 111,9% 115,0% 188,9% 194,8% 189,6% 182,1% 177,8% 182,0% 189,3% -180,0% -130,0% -80,0% -30,0% 20,0% 70,0% 120,0% 170,0% 220,0% 270,0% - 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T14* ndice de cobertura R$ milhes PDD Carteira vencida &gt; 90 dias Carteira vencida &gt; 180 dias ndice de cobertura da carteira &gt; 90 dias Proviso e Qualidade da Carteira Total *excluindo a operao de Profit Sharing TeleconfernciadeResultados1T14 19.770 21.191 21.025 18.806 17.945 14.571 14.676 14.299 13.210 12.926 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Despesa de proviso R$ milhes com Profit Sharing sem Profit Sharing Carteira vencida &gt; 180 dias ndice de cobertura da carteira &gt; 90 dias ndice de cobertura da carteira &gt; 180 dias Sharing Classif. Carteira total Consignado Middle Market Profit Sharing A 77,85% 93,43% 8,35% 69,46% B 16,03% 2,59% 79,91% 6,67% C 2,67% 1,13% 9,42% 4,19% D 0,73% 0,53% 0,99% 3,56% E 0,44% 0,38% 0,14% 2,73% F 0,34% 0,32% 0,00% 2,22% G 0,30% 0,28% 0,01% 1,86% H 1,64% 1,34% 1,19% 9,32% Carteira 3.079.698 2.412.631 528.760 127.887 11 96,55% 12. TeleconfernciadeResultados1T14 Funding Captao (R$ milhares) 1T14 1T13 1T14 x 1T13 Captao total 3.197.854 2.423.002 32,0% Depsitos totais 2.232.662 1.882.882 18,6% Investidores institucionais 1.314.525 1.149.338 14,4% Instituies financeiras 365.237 166.784 119,0% Pessoas jurdicas 217.159 216.828 0,2% Partes relacionadas 206.031 177.973 15,8% Pessoas fsicas 129.710 171.959 (24,6%) Letras Financeiras 901.273 487.654 84,8% Repasses do BNDES/Finame 63.919 52.466 21,8% TeleconfernciadeResultados1T14 51,0% 28,2% 11,0% 7,8% 2,0% 1T14 54,1% 20,3% 19,0% 4,4% 2,2% 1T13 CDB Letras Financeiras DPGE CDI Repasses do BNDES 12 13. TeleconfernciadeResultados1T14 Gesto de ativos e passivos 20,1%18,0% Carteira de Crdito - Operaes a vencer At 3 Meses De 3 a 12 Meses 30,2%26,3% 5,8% Captao - Operaes a Vencer At 3 Meses De 3 a 12 Meses TeleconfernciadeResultados1T14 25,4% 36,5% De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 37,7% De 1 a 3 anos Acima de 3 anos 13 14. TeleconfernciadeResultados1T14 2,25 2,34 30,2% 26,3% 26,2% 27,1% 26,6% 24,3% 20,3% 27,4% 24,0% Capitalizao TeleconfernciadeResultados1T14 1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25 2,34 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Carteira / PL ndice de Basileia *Basileia III 100% TIER I Basileia 14 15. TeleconfernciadeResultados1T14 Segmento de Seguros 59 84 73 110 64 16 11 10 8 20 (3) (4) (12) (7) (2) (14) (10) (9) (7) JMalucelli Seguradora - prmios emitidos x sinistros R$ milhes 36% participao Resultado Consolidado (R$ 12,4 milhes): +19 p.p. vs 1T13 TeleconfernciadeResultados1T14 Prmios Retidos JM Resseguradora R$ milhares 6.996 12.109 14.768 15.267 13.910 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 +98,8% 7.058 5.053 6.989 5.087 8.775 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Prmios Diretos - P&amp;C R$ milhares +24,3% 15 (3) (4) (12) (7) (2) (14) (10) (9) (7) (17) 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Prmios emitidos - Garantia Prmios emitidos - DPVAT Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT 16. TeleconfernciadeResultados1T14 Mltiplos 49% 46% 39% 27% 32% 46% 31% 39% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mdia 2008-2014 Payout* Gerao de Valor para o Acionista TeleconfernciadeResultados1T14 *Proporo dos lucros que so distribudos na forma de proventos. 16 13,3 13,9 14,2 14,4 14,7 14,7 15,0 11,5 12,7 13,1 13,5 12,4 13,0 10,8 0,44 0,57 0,45 0,36 0,36 0,33 0,40 (0,50) (0,30) (0,10) 0,10 0,30 0,50 0,70 - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Gerao de Valor para o Acionista Valor Patrimonial por Ao cotao mdia PRBC4 Lucro por Ao 17. TeleconfernciadeResultados1T14 Laercio Schulze de Sousa Diretor de RI Mara Boaventura Dias Gerente de RI Obrigado! Andressa Gonalves da Cruz Assistente de RI TeleconfernciadeResultados1T14 www.paranabanco.com.br/ri ri@paranabanco.com.br Telefone: +55 41 3351-9812/9645 </p>