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Teleconferênciade Resultados
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4Disclaimer
As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem asdemonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordocom as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normasemitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho MonetárioNacional (“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), eda Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pelaSuperintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no FatoRelevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC,controlada pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramoselementares, na J Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo ParanáBanco S.A (“Paraná Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capitalvotante da Companhia passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionistafirmado entre a Travelers e o Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu aopção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à
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opção de aumentar sua participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento àInstrução CVM 247/96 e alterações subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participaçãodo Paraná Banco S.A de 56,6% a partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, noconsolidado, as contas patrimoniais foram apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente dejaneiro a maio de 2011, proporcionalmente a participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 ejaneiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas aalterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política doBrasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramentebaseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindoqualquer garantia de resultados.
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4Destaques do Período
Aumento de 19,3% no Lucro Líquido recorrente em relação ao 4T13
Controle de despesas e reversão de sinistros
Índice de Eficiência de 49,1% (sem PDD)
+5,8 pp vs 4T13.
Carteira de Crédito: R$ 3,1 bilhões +22,6% vs 1T13
Consignado +19,7%
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3
Consignado +19,7%
Middle Market +31,5%
Manutenção da qualidade da carteira
Créditos vencidos >60 dias 3,1% (2,5% ex Profit Sharing) vs 3,6%, no 1T13.
Índice Basileia III
24,0% ao final do 1T14 (100% Tier I)
Grupo Segurador
Reversões de sinistros impactaram positivamente o resultado.
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39.104
28.99734.602
1T13 4T13 1T14
Lucro Líquido RecorrenteR$ milhões
Lucro líquido Recorrente e rentabilidade
+19,3%15,0%
12,1% 11,4%
1T13 4T13 1T14
Margem Financeira Líquida (NIM)Individual
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3,8%2,9% 2,7% 2,4% 2,8%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
ROAA
4
+1,7 pp+0,4 pp
13,4%10,5% 10,2% 9,4% 11,1%
21,6%
15,6% 14,5% 13,3% 13,6%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
ROAE
ROAE Consolidado ROAE Banco
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1.911,8 2.089,2
2.249,7 2.308,0 2.418,1
2.530,6 2.648,3
2.756,7 2.922,2
3.102,8
3,4% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1%2,9%
4 ,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
1.500 ,0
2 .000 ,0
2 .500 ,0
3 .000 ,0
Evolução da carteira de crédito consolidadaR$ millhões
+22,6%
Carteira de Crédito
+6,2%
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3,1% 3,0% 2,9%
2,0% 2,0%1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9% 1,6%
0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5% 0,6%
0 ,0%
1,0%
2,0%
3,0%
-
500 ,0
1 .000 ,0
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)
Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade:+22,6% vs 1T13 5
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4Composição Carteira de Crédito
1T13 1T14
79,6%
16,6%
3,8% 0,0%
77,8%
17,8%
4,1% 0,3%
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2.015 2.092 2.232 2.292 2.413
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Carteira ConsignadoR$ milhões
+19,7%
Crédito Consignado
Originação de Crédito Consignado
+5,3%
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Lojas próprias
27%
Corresp exclusivo
36%
Corresp multimarca
35%
Outros2%
363 392 317 358 433 524 767 537 565
47%
41%
52%55%
59% 60%64%
65% 65%
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Originação de Crédito Consignado
Originação Total (R$ milhões)
Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%)
+31%
Mesa de Retenção e novos negócios
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4Crédito Consignado
8%
0,8%
2 7
23 Lojas Próprias
96 Correspondentes Exclusivos
Distribuição regional
45% 44% 43% 43%
28% 25% 24% 23%
22% 24% 25% 23%
5% 7% 9% 11%
1T11 1T12 1T13 1T14
Distribuição da carteira de crédito consignado
Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
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8
14%
1,7%
59%
0,8%
14%
2%
1456
3 14
2
1 16
1
1
1
Estados Prioritários
1
1,6% 1,6% 1,6% 1,6%1,3%
2,0% 1,9% 1,8% 1,6% 1,5%
3,4% 3,4% 3,2%3,0%
2,8%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Qualidade da carteira de Consignado
H D - G Vencidos acima de 60 dias
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4Middle Market
419,7 459,2 420,9507,1 551,8
16,6% 17,3% 15,3% 17,4% 17,8%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Carteita TotalR$ milhões
Carteira % carteira de crédito
+31,5%
+8,8%
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Carteira % carteira de crédito
9
0,9% 0,7%1,1% 1,0% 1,2%
1,1% 1,0%
3,0%
2,0%
1,1%
0,4% 0,4%
0,8%0,5%
1,0%
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Qualidade da carteira de middle market
H D - G Vencidos acima de 60 dias
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Serviços50,9%
Indústria26,7%
Comércio21,1%
Agro-negócio
1,3%
Distribuição Setorial
Middle Market
PR53%
SP36%
SC11%
Distribuição da carteira
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1069,6%
15,1%
13,3%
2,1%
Modalidade
Capital de giro
Conta garantida
Finame (BNDES)
outros
18,6%
29,9%
50,1%
1,0%0,4%
Vencimento da Carteira
até 3 meses
3 a 12 meses
1 a 3 anos
acima de 3 anos
vencido
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72,6 79,5 85,4 89,4 90,9 88,0 70,8
72,2 72,7 78,8 81,5 79,4 78,761,6
38,5 40,8 43,4 49,1 51,1 48,3
37,4
100,6% 109,3% 101,4% 109,7% 114,4% 111,9% 115,0%
188,9% 194,8% 189,6% 182,1% 177,8% 182,0% 189,3%
-180,0%
-130,0%
-80,0%
-30,0%
20,0%
70,0%
120,0%
170,0%
220,0%
270,0%
-
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 1T14*
Índice de coberturaR$ milhões
PDD Carteira vencida > 90 dias
Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias
Provisão e Qualidade da Carteira Total
*excluindo a operação de Profit
Sharing
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19.770 21.191 21.025 18.806 17.945
14.571 14.676 14.299 13.210 12.926
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Despesa de provisãoR$ milhões
com Profit Sharing sem Profit Sharing
Carteira vencida > 180 dias Índice de cobertura da carteira > 90 dias
Índice de cobertura da carteira > 180 dias
Sharing
Classif. Carteira total ConsignadoMiddle
Market
Profit
Sharing
A 77,85% 93,43% 8,35% 69,46%
B 16,03% 2,59% 79,91% 6,67%
C 2,67% 1,13% 9,42% 4,19%
D 0,73% 0,53% 0,99% 3,56%
E 0,44% 0,38% 0,14% 2,73%
F 0,34% 0,32% 0,00% 2,22%
G 0,30% 0,28% 0,01% 1,86%
H 1,64% 1,34% 1,19% 9,32%
Carteira 3.079.698 2.412.631 528.760 127.887
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96,55%
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4FundingCaptação (R$ milhares) 1T14 1T13
1T14 x
1T13
Captação total 3.197.854 2.423.002 32,0%
Depósitos totais 2.232.662 1.882.882 18,6%
Investidores institucionais 1.314.525 1.149.338 14,4%
Instituições financeiras 365.237 166.784 119,0%
Pessoas jurídicas 217.159 216.828 0,2%
Partes relacionadas 206.031 177.973 15,8%
Pessoas físicas 129.710 171.959 (24,6%)
Letras Financeiras 901.273 487.654 84,8%
Repasses do BNDES/Finame 63.919 52.466 21,8%
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51,0%
28,2%
11,0%
7,8%2,0%
1T14
54,1%
20,3%
19,0%
4,4%2,2%
1T13
CDB
Letras Financeiras
DPGE
CDI
Repasses do BNDES 12
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4Gestão de ativos e passivos
20,1%18,0%
Carteira de Crédito - Operações a vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses 30,2%26,3%
5,8%
Captação - Operações a Vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
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25,4%36,5%
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
37,7%
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
13
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2,25 2,34
30,2%
26,3% 26,2% 27,1% 26,6%24,3%
20,3%
27,4%
24,0%
Capitalização
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4
1,85 1,98 1,98 1,97 2,02 2,08 2,13 2,25 2,34
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Carteira / PL Índice de Basileia
*Basileia III
• 100% TIER I
Basileia
14
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4Segmento de Seguros
59 84 73
110
64
16 11 10 8 20
(3) (4) (12) (7) (2)(14) (10) (9) (7)
JMalucelli Seguradora - prêmios emitidos x sinistrosR$ milhões
• 36% participação Resultado Consolidado (R$ 12,4 milhões): +19 p.p. vs 1T13
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Prêmios Retidos JM Resseguradora R$ milhares
6.996
12.109
14.768 15.267 13.910
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
+98,8%
7.058
5.053
6.989
5.087
8.775
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Prêmios Diretos - P&CR$ milhares
+24,3%
15
(3) (4) (12) (7) (2)(14) (10) (9) (7) (17)
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Prêmios emitidos - Garantia Prêmios emitidos - DPVAT Sinistros - Garantia Sinistros - DPVAT
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4Múltiplos
49% 46%39%
27%32%
46%
31%39%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 2008-2014
Payout*
Geração de Valor para o Acionista
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*Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.
16
13,3 13,9 14,2 14,4 14,7 14,7 15,0
11,5 12,7 13,1 13,5 12,4 13,010,8
0,44 0,57
0,45 0,36 0,36 0,33
0,40
(0,50)
(0,30)
(0,10)
0,10
0,30
0,50
0,70
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14
Geração de Valor para o Acionista
Valor Patrimonial por Ação cotação média PRBC4 Lucro por Ação
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Laercio Schulze de Sousa
Diretor de RI
Mara Boaventura Dias
Gerente de RI
Obrigado!
Andressa Gonçalves da Cruz
Assistente de RI
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www.paranabanco.com.br/ri
Telefone:
+55 41 3351-9812/9645