Appui aux PME pour investir en MéditerranéeColloque du CJD /Marseille, 19 mars 2010Pierre Henry /Bénédict de Saint-Laurent, ANIMA

MED: une région où se joue notre avenir 270 millions d’habitants enGDP per capita 2008, IMF 270 millions d habitants en

2010 sur MED-11 340 en 2025

EU-27: US$ 36,812

GDP per capita 2008, IMF

Soit en 15 ans + 70 millions d’habitants

En 15 ans également 45 à 60 En 15 ans également, 45 à 60 millions d’emplois à créer !

La fracture économique la plus problématique auplus problématique au monde

Des risques sérieux, àDes risques sérieux, à transformer en opportunités!

GCC-6:MED-11:

www.invest-in-med.eu 2© ANIMA 2010

GCC 6: US$22,083US$5,375

Marseille, 19 mars 2010

Où t l 3 à 4 illi d’ l i l ?

U i f t t d bl i li

Où trouver les 3 à 4 millions d’emplois annuels ?Passage obligé : le développement des PME

Une croissance forte et durable implique une combinaison d’initiatives à plusieurs échelles : Projets publics cf Tanger-Med ou autoroute Maghreb

Nécessaire en termes

d’entraînement et de « facilitation » Projets publics cf. Tanger-Med ou autoroute Maghreb

Grands projets développés par les majors Projets par les PME existantes capables

IDE: apport vital en savoir-faire et

capitaux

de « facilitation »

j p p Projets portés par de nouvelles start-ups Secteur informel et tourisme Le futur de la région

Rôl ti l (f i ité )

Doivent créer le gros des

emplois formels

Les avantages des PME Croissent + vite, sont + flexibles et + innovantes Utilisent le t a ail comme 1è e esso ce PME ent e

Rôle essentiel (femmes, minorités)

Utilisent le travail comme 1ère ressource- PME= entre 48% (Maroc) & 61% (Jordanie) de l’emploi total MED

Le soutien aux PME (financement, facilitation) est

www.invest-in-med.eu 3© ANIMA 2010

Le soutien aux PME (financement, facilitation) est probablement la priorité n°1

Marseille, 19 mars 2010

MED quel futur industriel?MED, quel futur industriel? Probablement pas l’usine du monde

Sauf qq secteurs-clés: pétrochimie Sauf qq. secteurs clés: pétrochimie, métallurgie, engrais

Ex. de niches avec des avantages compétitifs pour MED

Europe du Bursa

compétitifs pour MED Positionnement près des lignes mères

conteneurs, coûts salariaux faibles automobile électronique A é i

nord Mer Noire, Asie centraleEurope du sud

Proche automobile, électronique Proximité avec l’Europe textile,

réassortiment, centres d’appel Patrimoine sites civilisation soleil

Amérique, côte est

Amérique, côte ouest

orientAfrique du nord

Tanger Malta East P t Patrimoine, sites, civilisation, soleil

tourisme, santé Climat et savoir-faire agricole

agroalimentaire, produits bio

Asie

gMed Freeport Port

Saïd

agroalimentaire, produits bio Le gros de la croissance et des emplois viendra d’activités nouvelles

Par exemple, services et industrie légère, TIC, éducation, R&D Saut direct vers l’économie de la connaissance

www.invest-in-med.eu 4© ANIMA 2010

Saut direct vers l économie de la connaissance L’innovation et le co-développement avec l’Europe seront stratégiques

Marseille, 19 mars 2010

Un exemple de pôle : concentration d’IDE sur TangerPort de Tanger Med

3, Maersk et PSA, gestion des terminaux 3 et 4 de Tanger Med II

Un exemple de pôle : concentration d IDE sur Tanger

4, CMA-CGM, 100 % de la Comanav (200 millions €) et +20% du terminal 16, Pizzorno Environnement, concession de gestion des déchets (39 M €)

8, ENOC/Horizon (consortium maroco-koweito-émirati), terminal 29, Notilia, conditionnement de produits de bricolage pour la grande distribution

12, Bourbon (France), concession des services de remorquage12, Bourbon (France), concession des services de remorquage

Tanger villeé7, Groupe Crit (intérim,

France) ouvre une agence à Tanger

Cluster automobile de Tanger Med (14)5 Renault Nissan usine d'envergure mondiale (600 mln €) 13 Cover Car et 15 Trecar (Portugal) sièges auto

www.invest-in-med.eu 5© ANIMA 2010

5, Renault-Nissan usine d envergure mondiale (600 mln €)10, Premo (Espagne), usine de composants électroniques11, Yazaki (équipementier, Japon), usine de composants

13, Cover Car et 15, Trecar (Portugal) sièges auto16, Elloumi / Coficab (Tunisie), câblage automobile17, Delphi (équipementier, USA), délocalisation

Marseille, 19 mars 2010

U é ffiUn réseau efficace : Effort conjoint business + gouvernements pour développer MEDj g p pp Mise en œuvre via un réseau de 400 membres (effet de levier)

Fédérations d’entreprise

Agences de dévelop-pement économique

Chambres de commerce & industrie

Membresspéciaux

Accès à 2 000 organisations partenaires

www.invest-in-med.eu 6

Accès à 2 000 organisations partenairesAccès aux investisseurs, gouvernements, 40 millions de PME Euromed etc.

Marseille, 19 mars 2010 © ANIMA 2010

Amorçage de clusters dans Invest in Med Objectifs

Développer les IDE et partenariats durables d’entreprises EU et Med Positionner la Méditerranée sur des secteurs-clé où elle possède des atouts Développer des synergies entre opérateurs via la MedAlliance

•Agriculture bio

Développer des synergies entre opérateurs via la MedAlliance Choix de filières à fort potentiel de valeur ajoutée Med

Ex. agro-alimentaire Sujets transversaux•Agriculture bio•Céréales •Horticulture•Produits Med (huile d’olive) +

Sujets transversaux•Privatisation/concession•Accès au business des diasporas, jeunes, femmes…

è f•Catering (tourisme, airlines)•Plats cuisinés •Pêcheries etc. Méthode

•Accès au financement•Franchise•Branding, image etc.

Appels périodiques à initiatives auxquels tout partenaire peut répondre Instruments : rencontre BtoB, étude, atelier, mission d’assistance technique… 100-200 k€/projet et déjà des success stories : MovieMed, Euromed Postal…

www.invest-in-med.eu 7

100 200 k€/projet et déjà des success stories : MovieMed, Euromed Postal… Invest in Med est ainsi une sorte de fond d’amorçage de projets collectifs

© ANIMA 2010Marseille, 19 mars 2010

49 i iti ti l é 3 d Plus de 200 membres de la MedAlliance mobilisés

49 initiatives lancées en 3 rounds

Comme leaders d’initiative ou partenaires de l’un des consortia

49 projets et consortia multi-pays Pour développer une niche de marché ou traiter une question spécifique Pour développer une niche de marché ou traiter une question spécifique

Développer l’innovation9 i i i i

Soutenir l’entreprenariat

Promouvoir le développement

durable

Accroître les capacités des organisations

Organiser le co-développement

industriel9 initiatives 11 initiativesdurable

10 initiativesorganisations

& PME11 initiatives

industriel 8 initiatives

e-3M’09 PaperMed PLATO Egypt PaperMed

BATIMed

www.invest-in-med.eu 8Marseille, 19 mars 2010 © ANIMA 2010

Med

Exemple de Med-Tracking Objectifs

Sécuriser le suivi de conteneurs en Méditerranée (via puce RFID et Σ) Améliorer la fiabilité du suivi (chargeurs), baisser les primes d’assurance Améliorer le routage des conteneurs et la compétitivité des ports Diminuer les risques de pollution

Consortium qui mélange Universités/R&D : Réseau Euromed des Ecoles d’Ingénieurs, INSA/ g , Entreprises : ST-Microelectronics, Orange Télécom, Thalès Grands programmes : Galileo (Egypte), pôles Mer et SCS (France) Bénéficiaires : assureurs (AXA, Groupama), ports (Marseille, Rome…), armements Bénéficiaires : assureurs (AXA, Groupama), ports (Marseille, Rome…), armements

(CMA-CGM) etc.

Une mission de spécification fonctionnelle Mettre les parties prenantes autour de la table Mettre les parties prenantes autour de la table Créer une communauté Med-Tracking portant le projet Donner priorité au système sur la techno

Un projet suscité par Invest in Med

www.invest-in-med.eu 9

Un projet suscité par Invest in Med Et déjà refinancé en phase 2 …

Marseille, 19 mars 2010 © ANIMA 2010

U i iti ti PME/ t tUne initiative PME/start-upsMedVentures Accompagner l’internationalisation des

start-ups innovantes en Méditerranée Parier sur les champions de demain :

un enjeu d’emplois et de création de valeur par l’innovation Pallier à la taille des marchés nationaux trop faibles en Méditerranée Créer des ponts et ouvrir des barrières sur des secteurs cibles à fort

potentiel (environnement, agro-industrie, santé...)

Autour d’une plateforme de service et de mise en relation Autour d une plateforme de service et de mise en relation Business développement à l’international Constitution et renforcement des équipes dirigeantes Coaching / mentoring Financement d’amorçage et co-investissement à l’échelle régionale

Mobiliser en réseau des acteurs de terrain, des investisseurs et

www.invest-in-med.eu 10© ANIMA 2010

Mobiliser en réseau des acteurs de terrain, des investisseurs et partenaires méditerranéens autour d’actions concrètes …

Marseille, 19 mars 2010

L i t l fLe prix et le forum MedVentures en 2010 100 projets d’internationalisation de start-ups

innovantes sélectionnées (Avril-Juin 2010) Des réseaux d’accompagnement dans Des réseaux d accompagnement dans

10 pays du sud de la Méditerranée Coaching des start-ups dans leurs démarches de développement en

E (j i b 2010)Europe (juin – novembre 2010)

Un panel de 10 investisseurs et partenaires internationaux (VCs, business angels, entrepreneurs expatriés...)g , p p ) Sélection des 10 finalistes puis des 3 lauréats

Prix et forum MedVentures à Marseille (2-3 décembre 2010) Présentation des 10 meilleures start-ups méditerranéennes Rencontres d’affaires avec des acteurs français et européens Ateliers de travail : quel co-financement quel coaching de start-ups à

www.invest-in-med.eu 11© ANIMA 2010

Ateliers de travail : quel co-financement, quel coaching de start-ups à l’échelle méditerranéenne?

Marseille, 19 mars 2010

O til t it li iOutils gratuits en ligne: www.anima.coop

www.invest-in-med.eu 12©ANIMA 2010Marseille, Mars 2010

O il i liOutils gratuits en ligne: www.invest-in-med.eu

www.invest-in-med.eu 13©ANIMA 2010Marseille, Mars 2010

L b i l litiLe business en avance sur la politique Une dynamique de coopération est née! Nouveaux développements envisagés par les réseaux

Fertilisation entre secteurs (logistique + TIC + centre support = e-commerce)

Coaching et financement de PMEDé l t d bl Développement durable, innovation, R&D

Formations et outils mutualisés Formations et outils mutualisés pour les organisations business

Think tank et communication

www.invest-in-med.eu 14©ANIMA 2010Marseille, Mars 2010

V ill ti ll MIPOVeille concurrentielle: MIPO 8 000 fiches-projets d’entreprises dont 6 000 accessibles au public: investissements, partenariats

www.invest-in-med.eu 15©ANIMA 2010Marseille, Mars 2010

A l EUROPE €110 bnAnalyses€53 bn €9.0 bn

€11 4 b

EUROPE €110 bn

ASIA & EMERGING

€40.9 bn

€33 bn

€8.4 bn

€25 bn

€22.1bn

€33.9 bn

€11.4 bn

Quelques€6.6 bn €12.6bn

€34.3 bn

€6.6 bn

GULF€55.9 bn

Quelques produits du Think Tank ANIMA

USA/ CANADA €46.6 bn

Source: Observatoire ANIMA-MIPOMontants IDE annoncés 2003-09

www.invest-in-med.eu 16©ANIMA 2010Marseille, Mars 2010

G id b iGuides businessCarte des Investissements MED (Janvier 2010) Cartographier le développement des secteurs

ETUDE N° 7 / Octobre 2009Version de travail

rané

e

Cartographier le développement des secteurs Les politiques d’appui Les zones, clusters et pôles technologiques

1 tl é i

n M

édite

rr 1er pas vers un atlas économique Inclue tous les IDE identifiés (2003-2010) Inclue toutes les infra. majeures (port, aéroport, rail)

nves

tir e

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La carte des investissements en Méditerranée

Guide sectoriel à travers les politiques publiques

pour l’investissement en Méditerranée

-Allian

ceIn

MED

www.invest-in-med.eu 17

Ex. Carte Tunisie©ANIMA 2010Marseille, Mars 2010

O t ité d’ ff i t d fi tOpportunités d’affaires et de financement Identification de niches de

émarché Guides d’accès aux

fi tfinancements

PAPERS AND STUDIESanea

n

PAPERS AND STUDIESNumber 26

April 2008

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Med

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Med Funds Survey:AIn

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Med Funds Survey: an Overview of Private Equity in

the MEDA region

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www.invest-in-med.eu 181818©ANIMA-Invest in Med 2010Marseille, Mars 2010

Services en ligneServices en ligneOutils de mise en relation A d M d bi C l d i d é è t d’ ff i www.AgendaMed.biz – Calendrier des évènements d’affaires

(500+ évènements/an)

Link in Med1ère communauté business

www.invest-in-med.eu 19Marseille, Mars 2010 ©ANIMA 2010

1 communauté business en ligne en Méditerranée

L é ANIMA à t iLe réseau ANIMA à votre service78 membres aujourd’huiaujourd hui

Un club ANIMA pour pentreprises:Rejoignez-nous!

MerciMerci

Pierre HenryBénédict de Saint-LaurentDélégué Général ANIMA

www.invest-in-med.eu 20Marseille, 19 mars 2010 © ANIMA 2010

Général, ANIMAcbl@anima.coop