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Oeiras, 13 março 2012

APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS

2 2

Institutional Presentation

Agenda

1 Enquadramento

3 Proposta de Valor do Millennium bim

4 Proposta de Valor do Millennium bcp

2 Sistema Financeiro Moçambicano

3 3


Agenda

1 Enquadramento




1.2 Millennium bcp – Estratégia para Moçambique

1.1 Porquê Moçambique?

4 4


Porquê Moçambique?

5,6%

5,8%

6,0%

6,2%

6,4%

6,6%

6,8%

7,0%

7,2%

7,4%

7,6%

2008 2009 2010 E 2011 P 2012 P

PIB Evolução homologa

Agriculture 21%

Industry 12%

Trade and Services

12%

Transport & Comm 12%

Electr Agua

5%

Financ Serv 6% Others

32%

Contribuição dos principais sectores de atividade para o PIB

Moçambique tem registado um

crescimento do PIB acima da média na

África Subsahariana.

Para 2012 estima-se um crescimento de

7,5%.

Os principais motores deste crescimento

tem sido:

Investimento Direto Estrangeiro no setor mineiro; o setor Agricola e a Indústria

5 5


Outros Factores Relevantes

Estabilidade politica, recursos naturais, localização geográfica (SADC

com 200 milhões de consumidores)

Porquê Moçambique?

Inflação de 6,1% face ao período homólogo a dezembro

2011

Este nível de inflação reflete, entre outras influências:

a moderação do preços dos alimentos;

o controle de liquidez na economia;

a evolução positiva do Metical que corrigiu a desvalorização

registada nos anos anteriores.

6 6


Millennium bcp – A nossa estratégia para Moçambique

Moçambique é um mercado “core” e constitui

uma componente basilar da estratégia

internacional do Millennium bcp

O Millennium bcp está presente em Moçambique

com um banco local: Banco Internacional de

Moçambique - Millennium bim

As razões subjacentes referem-se:

Afinidades culturais e linguísticas

Oportunidades de negócios para nossos clientes

Potencial de Crescimento

7 7


Agenda

1 Enquadramento




8 8


Sistema Financeiro

O sistema bancário é

constituído pelas

seguintes instituições

Millennium bim – Banco Internacional de Moçambique

BCI – Banco Comercio e Indústria

Standard Bank

Barclays Bank Moçambique

18 Bancos Comerciais

1 Banco de Investimento

8 Bancos de Microfinanças

7 Cooperativas de Crédito

1 Sociedade de Locação Financeira

22 Casas de Câmbio

Fonte:Bankscope

Elevada concentração do sistema financeiro, cerca de 86% dos ativos

detidos por 4 bancos

9 9


Bancos

Outros

Mbcp – 66,7%

Grupo CGD – 51%

BPI – 30%

Standard Bank – 96%

Barclays Group -

80% (Via ABSA)

35,3%

26,3%

17,4%

6,9%

14,1%

34,1%

27,8%

19,2%

6,5%

12,4%

35,9%

31,9%

12,6%

6,5%

13,1%

Total Ativos Depósitos Crédito

Sistema Financeiro

Benchmark

10 10


Sistema Financeiro

Indexantes

Maibor (3M) = 16.56%

Libor (3M) = 0.4736%

Euribor (3M) = 0.894%

Taxas de Câmbio

EUR 34.98

GBP 41.88

USD 26.65

ZAR 3.58 Fonte: Millennium bim (12 Março 2012)

Spread mínimo indicativo: 4.5%

Prazos: não superiores a 5 anos

Financiamentos MLP comparticipação com Capitais Próprios

de pelo menos 30%

Fonte: Millennium bim (12 Março 2012)

11 11


Sistema Financeiro

Taxas de Juro e Comissões

Elevada apreciação do risco decorrente, sobretudo, da

informalidade da economia

Reservas obrigatórias elevadas e não remuneradas com a

agravante da componente que inside sobre recursos / passivos

em moeda estrangeira (elevada em Moçambique) ter que ser

obrigatoriamente constituida em Meticais

Fraca taxa de conversão dos depósitos em crédito / elevada

proporção de recursos captados não aplicados

Elevada concentração do sistema financeiro com 91% dos activos

detidos por 4 bancos

12 12


Sistema Financeiro

Sectores que mostram mais dinamismo

Comércio e Serviços – 19% Agricultura – 7%

Indústria - 15% Construção – 5%

Transportes e Comunicações - 9% Outros Sectores – 37%

Empréstimos por setor de atividade

(em % do total dos empréstimos às

empresas)

13 13


Agenda

1 Enquadramento




14 14


Missão e Estratégia

Contribuir para a modernização e desenvolvimento do

sistema financeiro e da economia moçambicana

Forte estrutura accionista

66,69% Millennium bcp

17,12% Estado Moçambicano

4,95% INSS

4,15% EMOSE

1,08% FDC

6,01% Outros

Proposta de valor Millennium bim

Estabelecido em 1995

Millennium bim Cobertura

Bancária Reconhecimento

Produtos e

Serviços Banca Electrónica

15 15


Sucursais : 138

ATMs: 345

POSs: 3.025

Clientes: 1.024

Staff: 2.377

Sucursais: 58

ATM: 154

POS: 2.136

Sucursais: 10

ATM: 23

POS: 157

Sucursais : 10

ATM: 23

POS: 163

Sucursais : 15

ATM: 31

POS: 244

Sucursais : 6

ATM: 15

POS: 55

Sucursais : 8

ATM: 23

POS: 52

Sucursais : 13

ATM: 27

POS: 116

Sucursais : 6

ATM: 16

POS: 29

Sucursais : 7

ATM: 17

POS: 44

Sucursais : 5

ATM: 16

POS: 29

Cabo Delgado Niassa Nampula

Zambézia Tete

Inhambane Maputo Gaza Sofala

Manica



Produtos e



16 16


Banco Universal, apresentando serviços financeiros para o

mercado Corporate e de Retalho

Mais de 1 milhão de clientes

Quota de Mercado de cerca de 40%

2.300 Colaboradores

Líder de Mercado desde 2001 (ano da fusão entre o BIM- Banco

Internacionalde Moçambique e o BCM)


O maior

Grupo

Financeiro

em

Moçambique



Produtos e


17 17



Reconhecido

por Clientes e

Institucionais



Produtos e


- Bank of the year in Mozambique (The Banker magazine)

- Best Local Bank in Africa (African Banker magazine)

- Best Banking Group in Mozambique (World Finance magazine)

- Best Bank in Mozambique (Emea Finance magazine)

- Best Bank in Mozambique (Global Finance magazine)

- Best Brand in the Mozambican Banking Sector (multinational GFK)

- SuperBrand Mozambique (International Company Superbrands)

18 18


• Super Conta

• Conta Expresso

• Conta Sub 26

• Conta Ordenado Mais

• Conta Cartão

• Conta Numerário

• Rendimento Mensal

• Poupança Expresso

• Poupança Sub 26

• Conta Prestígio

• DP Standard

• Crédito Habitação

• Crédito Pessoal

• Linha de Crédito

• Leasing Mobiliário / Imobiliário

• Cartões Visa Millennium bim

• Cartões Visa Electron Mill.bim

• Cartões Visa Electron Mulher

• Western Union

• Super Conta

• Conta Standard

• Conta Investimento

• Conta Numerário

• Conta Certa

• Conta Prestígio

• DP Standard

• Conta Corrente Caucionada

• Desconto de Livranças

• Desconto de Letras

• Linha de Crédito PODE

• Conta Empréstimo

• Leasing Mobiliário e Imobiliário

• Créditos Documentários

• Remessas Documentários

• Domiciliação de Pagamentos

• PSCIN

• Cofres de Aluguer

• Recolha/Tratamento de Valores

• Factoring

PARTICULARES EMPRESAS




Produtos e

Serviços

Banca Electrónica

Internet Banking

ATM’s and POS’s

Millennium sms

Mobile Banking

Maior rede bancária - Cobertura nacional -

Call center

19 19


Atua em todos os segmentos de banca de

investimento, desde mercado de capitais a Corporate

Finance

Líder de mercado em colocação e emissão de

obrigações e acções

Serviços Financeiros – avaliações de negócios, fusões

e aquisições, e procurement de parcerias locais ou

regionais

Estruturação e montagem de financiamentos de

médio e longo prazo, com recurso a soluções nos

mercados doméstico e internacional

Project Finance e Sindicação

Banca

de

Investimento




Produtos e


20 20


Millennium seguros - empresa líder no mercado

Moçambicano, onde tem um portfolio de produtos

de Vida, Acidentes Pessoais, Saúde, Acidentes de

Trabalho e Complementos de Reforma.

Segmentação:

Venda directa - IMPAR

Canal bancário - SIM

Cobertura nacional: rede de balcões Mbim

Membro da Organização Africana de Seguros




Produtos e


21 21





Produtos e


22 22


Agenda

1 Enquadramento




23 23


Factores

Diferenciadores M.T.S.

Produtos e

Serviços Apoio Financeiro Contactos

Proposta de valor Millennium bcp

Capacidade de Distribuição

A maior rede de sucursais do país

Escala Regional

Banco Multidoméstico

Enfoque no Negócio Internacional

Inovação e Flexibilidade

Qualidade de Serviço

Factores

Diferenciadores

24 24


Factores


Produtos e



O Millennium bcp

dispõe de soluções

inovadoras em

Portugal e nos

mercados

internacionais

OBJECTIVO

Contribuir para o sucesso de

internacionalização das empresas

portuguesas

Apoiar e dinamizar a exportação nacional

Dar suporte a empresas não residentes nos

seus projectos investimento em Portugal

25 25


Uma Direcção

Dedicada

Dois Centros de

Competências

Factores


Produtos e



Apoio no processo de internacionalização, através de

aconselhamento sobre:

Tipo de abordagem a seguir

Enquadramento legal, jurídico e fiscal do país

Parceiros locais

Analisa necessidades e perfil da empresa e propõe soluções para

responder às exigências da sua actividade e estratégia

internacional

Gestão de Tesouraria

Pagamentos e recebimentos

Trade Finance

Soluções Financeiras

Internacionalização de Empresas

Negócio Internacional

26 26


Factores


Produtos e



Créditos Documentários

Remessas Documentárias

Garantias Bancárias

Standby letters of credit

Operações Estruturadas

Trade Finance

Desconto sobre o estrangeiro

Pre-Financiamento à exportação

Financiamentos de médio prazo: crédito ao comprador

/fornecedor – com ou sem recurso a seguros de crédito

Linhas de crédito apoio exportação

Factoring Internacional

Cheques e transferências internacionais

Pagamentos Electrónicos em Euros e Divisas

Pagamentos por lotes

Cobranças electrónicas

Pagamentos & Recebimentos

Banca electrónica

Cash and Treasury Management

Cash-Pooling internacional

Acesso a contas estrangeiras via web ou soluções Swift

Apoio à abertura de contas em mercados externos

Serviços de Valor Acrescentado Financiamento à Exportação

As soluções do Millennium bcp cobrem diferentes níveis de necessidades:

27 27


Factores


Produtos e



Financiamento à Exportação

Antecipação de receitas de exportação Conta empréstimo

Descontos sobre estrangeiro

Pre-Financiamento à exportação Conta Corrente em € ou ME

Financiamentos de médio prazo: crédito ao comprador / crédito ao fornecedor

Redução dos riscos de crédito e políticos através de soluções baseadas em

seguros COSEC

IFC “Global Trade Finance Program”

28 28


Factores


Produtos e



OBJECTIVO - apoio às empresas portuguesas nos investimentos em países em desenvolvimento e em países

emergentes, isoladas ou em parceria com investidores locais, que contribuam para o desenvolvimento sustentado

desses países, nomeadamente os que são beneficiários da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) portuguesa.

FORMAS DE APOIO

Concessão de empréstimos a médio-longo prazo (entre 3 e 10 anos)

Acesso a linhas de crédito em condições a definir pela SOFID

Prestação de Garantias: análise casuística em função do risco do projecto

Capital de Risco: Participação de carácter temporário no capital social de empresas

Prestação de serviços de consultoria

Outras operações e acções úteis às suas iniciativas

CAPITAL SOCIAL: EUR 12,5 Mio

Estado Português (59,99%)

BCP, BES, BPI, CGD (10%, cada)

ELO (0,01%)

BES

BCP

BPI

CGD ELO

Estado

Português

SOFID - Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento

29 29


Factores


Produtos e


Contactos

Filipe Félix

E-mail [email protected]

Telefone + 351 211131716

mailto:[email protected]




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