“relevamiento industrial, comercial y de servicios de ... · objetivos: •conocer la situación...

7 de noviembre de 2014

“Relevamiento Industrial, Comercial y de Servicios de Villa Lynch ”

EPSam 2014

Estudios UNSAM - mSM

OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO

Objetivos: •Conocer la situación de los sectores industria, comercio y servicios en términos de las principales variables. •Medición de las actividades económicas relacionadas con la producción, ocupación e inversión, entre otros, en la zona relevada.

Definición de actividad económica: la actividad económica es una acción o conjunto de acciones que se manifiesta externamente en la fabricación, comercialización de bienes, prestación de servicios, o la construcción, o el transporte, realizada con o sin fines de lucro, en un espacio físico (local).

Área de trabajo

Elaboración propia

Área comprendida desde la intersección de las vías del FCGBM y calle 42 (Perdriel) por esta ultima hacia el SO sobre ambas veredas hasta su intersección con la Av. 101 (Dr. Ricardo Balbín), hacia el SE, ambas veredas hasta la intersección de la calle 22 (Rodriguez Peña) por Diagonal 101 (Carnot) hacia el Sur, ambas veredas; hasta la intersección con la calle 6 (Rosales); por esta hacia el NE, vereda NO, hasta la intersección con la calle 103 (Gutierrez) vereda NE, hasta intersección con calle 4 (Indalecio Gomez); por esta ultima hacia el NE, Vereda NO, hasta la intersección con la calle 99 (Cuenca) por esta ultima hacia el SE, vereda NE y E, hasta la intersección con A.1 (Colectora de Avenida Gral. Paz); por esta ultima hacia el Norte, vereda Oeste, vereda Sur, hasta su intersección con A.85 (Av. Del Libertador Gral. San Martin); por esta ultima hacia el Oeste, vereda Sur, hasta su intersección con la calle 22 (Rodriguez Peña) por esta ultima hacia el NE, vereda NO, hasta su intersección con las vías del FCGBM.

DATOS RELEVANTES

Elaboración propia en base a datos preliminares del Relevamiento Industrial, Comercial y de Servicios en el perímetro delimitado sobre la localidad de Villa Lynch

Del total de las unidades económicas que forman el universo “CENSABLE” en este trabajo se ha analizado el 70%.

Este porcentaje está conformado por:

Estado de avance del trabajo

Se consideran unidades “NO CENSABLES”: •Hogares •Escuelas •Destacamentos policiales •Establecimientos hospitalarios

Nota: CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme) –Clasificador de las actividades económicas, codificador a nivel mundial-.

Industrias43%

Comercios28%

Servicios29%


Espacios potenciales (ociosos)

25%

17%

6,4%

19,7%

9% 22,9%

•Son considerados establecimientos “INACTIVOS”:

•Local cerrado/ en venta o alquiler •Terreno baldío •Depósito •Fábrica y galpón abandonado

Nota: Radios 3 y 5 se encuentran actualmente en proceso de análisis

INDUSTRIAS

Industrias relevadas (43%)


6,3%

9,1%

2,3%

12,5%

3,4%

6,8%

17,6%

0,6%

1,1%

30,1%

2,3%

4,5%

2,8%

0,6%

Alimentos y bebidas

Productos textiles

Cuero

Madera y muebles

Edición e impresión

Sustancias y productos químicos

Productos de caucho y plástico

Productos minerales no metálicos

Industrias metálicas básicas

Metalmecánica exc. Industria automotriz

Fabricación de maquinaria y equipo

Electrónica

Instrumentos médicos, ópticos y de precisión

Vehículos automotores

Ubicación de sus clientes Principales países de exportación

20,6%

2,9%

2,9%

20,6%

5,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

8,8%

11,8%

2,9%

11,8%

Brasil

China

Canadá

Chile

EE.UU

Alemania

Paraguay

Mercosur

España

Uruguay

Latinoamérica

Bolivia

Ns/Nc


Destinos de ventas Porcentaje

Mercado externo 0,6%San Martín 4,0%Resto del país 27,8%San Martín y resto del país 48,3%San Martín y Mercado Externo 0,6%Mercado externo y resto del país 8,5%Mercado externo, San Martín y Resto del país 8,5%Ns / Nc 1,7%Total 100%

De las respuestas se desprende que un total de 18,2% de las industrias exportan.

Ubicación de sus proveedores

Principales países de importación


Materias primas

nacionales72%

Materia prima importada

19%

Ns/Nc9%

23,5%

20,6%

5,9%

2,9%

8,8%

5,9%

11,8%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

2,9%

5,9%

Brasil

China

Chile

Taiwán

Europa

EE.UU

Alemania

Suiza

México

Asia

Oriente

Malasia

Tailandia

Personal ocupado -Incluye dueños/socios, personal remunerado y no remunerado-


RubrosPersonal Ocupado

por rubros en valores absolutos

Porcentaje de empleados con

domicilio en San Martín

Alimentos y bebidas 188 6,4%Productos textiles 320 33,8%Cuero 46 8,7%Madera y muebles 281 19,9%Edición e impresión 136 13,2%Sustancias y productos químicos 407 51,4%Productos de caucho y plástico 633 17,1%Productos minerales no metálicos 7 14,3%Industrias metálicas básicas 18 5,6%Metalmecánica exc. Industria automotriz 838 35,3%Fabricación de maquinaria y equipo 46 8,7%Electrónica 182 3,3%Instrumentos médicos, ópticos y de precisión 86 23,3%Vehículos automotores 19 15,8%Total 3207 26,4%

Necesidad de personal calificado en las Industrias

Sectores de mayor demanda


5,7%

5,7%

41,5%

1,9%

1,9%

5,7%

5,7%

3,8%

3,8%

1,9%

1,9%

7,5%

3,8%

3,8%

Administración

Mecánica

Desarrollo y producción

Programación

Dirección

Costura / tejedor (textil)

Diseño

Ventas

Matricero

Control de calidad

Electromecánica

Química

Ingieniería

Oficios varios

Si 31%

No 68%

Ns/Nc1%

Nivel de inversión de las Industrias

68,8%

9,4%

9,4%

15,6%

46,9%

40,6%

3,1%

Falta de disponibilidad de fondos propios

Rechazo de financiación de bancos

Falta de programas públicos

No creyó necesaria la inversión

El nivel de demanda no lo justifica

Incertidumbre con respecto a la evolución de la situación económica

Otras

Al consultar sobre si realizaron alguna inversión en los últimos 5 años: •El 80,1% afirmó haber invertido

•No invirtió el 18,2%

•El 1,7% Ns/Nc.

Los motivos de “rechazo de financiación de los bancos” son: No reunir los requisitos o por encontrarse en concurso.


COMERCIOS


Comercios relevados (28%)

17,0%

22,3%

60,7%

Venta, Mantenimiento de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para

vehículos automotores

Comercio al por mayor y/o en comisión p consignación, excepto el comercio de vehículos

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos

personales y enseres domésticos

¿En dónde compran los comercios los productos que

luego revenden?


El país más representativo desde donde los comerciantes importan sus productos es China. Los productos principales que importan son: artículos de ferretería, equipos y artículos médicos, materiales eléctricos, juguetes y juegos.

Origen de sus compras Porcentaje

Mercado externo 4,5%San Martín 25,0%Resto del país 32,1%San Martín y resto del país 27,7%Mercado externo y resto del país 3,6%Mercado externo, San Martín y Resto del país 7,1%Total 100%

Aprox. el 50% realiza sus compras a nivel Nacional incluyendo San Martín. Alrededor del 15% importa sus productos.


Los principales países a lo que exportan son: •Uruguay y Paraguay. Los productos principales son artículos de ferretería.

¿En dónde se ubican sus clientes?

De las respuestas se desprende que un total de 1,8% de los comercios exportan.

Destino de sus ventas Porcentaje

San Martín 33,0%Resto del país 8,9%San Martín y resto del país

52,7%

Mercado externo, San Martín y Resto del país

1,8%

Ns / Nc 3,6%Total 100%



RubrosPersonal Ocupado por

rubros en valores absolutos


domicilio en San Martín

Venta, Mantenimiento de vehículos automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para vehículos automotores

132 56,8

Comercio al por mayor y/o en comisión p consignación, excepto el comercio de vehículos

228 25,4

Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos

230 48,7

Total 590 42%


Nivel de inversión en los comercios

¿Realizaron alguna inversión en los últimos años?

Si71,4%

No27,7%

Ns/Nc0,9%

Año de inversión Porcentaje

2008 1,32009 2,52010 11,32011 7,52012 16,32013 38,82014 22,5Total 100

77,5%

Entre los principales motivos de inversión de los comercios se destacan las mejoras en:

apariencia del local, el servicio al cliente, variedad de productos a ofrecer, y en algunos casos como capital inicial para el inicio del negocio.

SERVICIOS


Servicios relevados (29%)

1,7%

32,5%

19,2%

4,2%

0,8%

1,7%

1,7%

1,7%

0,8%

0,8%

3,3%

4,2%

1,7%

25,8%

Edición e impresión; reproducción de grabaciones

Reparación de vehículos automotores y motocicletas

Servicio de hotelería y restaurantes

Servicios de transporte terrestre

Servicios anexos al transporte

Servicios de correos y telecomunicaciones

Intermediación financiera y otros servicios financieros excepto los de seguros

Servicios inmobiliarios

Alquiler de equipo de transporte

Servicios informáticos y actividades conexas

Servicios empresariales

Servicios sociales y de salud

Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos

Servicios no clasificados precedentemente


¿En dónde se ubican sus clientes?

•Reparación de automóviles

•Logística y distribución

•Mantenimiento general de industrias

•Gastronómico (se incluye: derivery y casa de comidas para llevar)

Principales servicios ofrecidos en la zona:

Destinos de ventas Porcentaje

Mercado externo 0,8%San Martín 30,0%Resto del país 9,2%San Martín y resto del país 55,8%Mercado externo y resto del país 0,8%Ns / Nc 3,3%Total 100%



RubrosPersonal Ocupado

por rubros en valores absolutos


domicilio en San MartínEdición e impresión; reproducción de grabaciones 7 14,3%Reparación de vehículos automotores y motocicletas 100 54,0%Servicio de hotelería y restaurantes 62 82,3%Servicios de transporte terrestre 47 63,8%Servicios anexos al transporte 1 0,0%Servicios de correos y telecomunicaciones 42 2,4%Intermediación financiera y otros servicios financieros excepto los de seguros

130 88,5%

Servicios inmobiliarios 27 37,0%Alquiler de equipo de transporte 5 0,0%Servicios informáticos y actividades conexas 10 10,0%Servicios empresariales 32 21,9%Servicios sociales y de salud 34 32,4%Servicios de esparcimiento y servicios culturales y deportivos

12 66,7%

Servicios no clasificados precedentemente 241 32,8%Total 750 49%


Aspecto del negocio ¿Qué necesitaría para mejorar su empresa?

35,7%

3,6%

13,6%

1,4%

4,3%

34,3%

7,1%

Financiación en infraestructura

Capacitación

Publicidad

Partcipación en ferias y eventos

Financiación de los proveedores

Mayor demanda

Otros

Moderna 68%

Antigua29%

Muy antigua 3%


¿Ha tenido mayores exigencias de sus

clientes?

15,1%

35,8%

32,1%

3,8%

1,9%

9,4%

1,9%

Mayor calidad

Menores tiempos de entrega

Menores precios

Mejor diseño

Innovación en procesos

Financiación

Mejorar la importación

Principales requerimientos

Si29%

No 67%

Ns / Nc4%

Universidad Nacional de San Martin Decano EEyN-UNSAM: Cdor. Marcelo Paz Director de Centros de Investigación de EEyN: Dr. Osvaldo Pandolfi Coordinador del CIME-EEyN: Lic. Enrique Dentice Analistas: Lic. Valeria Tomasini Lic. Fabiana Martínez Medina Lorena Garcia Supervisión de campo: Susana Fuentes Karina Rojas Equipo de relevamiento: María Mercedes Coello Vanina Guerra Nicolás Buglioni Roberto Ron

Municipalidad de General San Martín Secretaría de Producción y Desarrollo Económico mSM Subsecretaría de Producción y Desarrollo Económico: Lic. Edgardo Figueroa Dirección de Inversiones y Comercio Exterior : Lic. Laura Tuero Honorable Concejo Deliberante - Concejal : Lic. Alfredo Buglioni

Alumnos EEyN-UNSAM afectados al TFPP: Ayelen García Patricia Toralez

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