“oportunidades de inversión en...
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“Oportunidades de Inversión
en Minería”
Cristian Mansilla
Gerente General
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Identificar las oportunidades de inversión en la cadena de valor de las
compañías mineras en Chile.
Objetivo
15 entrevistas a líderes de Abastecimiento, Gerentes de Planta, Mina y Operaciones.
38 entrevistas a los líderes de los grandes proveedores internacionales que operan
en Chile.
Análisis de datos económicos referentes a las oportunidades identificadas.
Metodología
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Introducción
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USD 467
USD 5.395
USD 12.441
USD 9.191
USD 4.224 USD 3.869
USD 112
USD 4.962
USD 2.428
USD 4.935
USD 0
USD 2.000
USD 4.000
USD 6.000
USD 8.000
USD 10.000
USD 12.000
USD 14.000
USD 16.000
USD 18.000
USD 20.000
Subterránea
Rajo
Chile: al 2025 se prevé inversión de USD$51 mil millones, en 37 proyectos
60%
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Estimación de Compras Futuras
Año
Compras Totales Estimadas (MM USD)
Compras Totales Estimadas a
Grandes Proveedores (MM USD)
2021 20,7 7,2
2027 18,3 6,4
Compras Totales al 2014 USD$18 mil millones
Compras Totales a Grandes Proveedores USD$6,3 mil millones
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USD
763
USD
9.7
13
USD
9.5
62
USD
9.4
32
USD
490
USD
456
USD
706
USD
350
USD
2.2
44
USD
2.4
00
USD
1.5
99
USD
239 U
SD
4.4
75
USD
0 USD
2.6
45
USD
1.0
09
USD
71
USD
1.2
00
USD 0
USD 2.000
USD 4.000
USD 6.000
USD 8.000
USD 10.000
USD 12.000
Perú: 2035 la inversión prevista es de USD$ 47.4 mil millones distribuida en 46
proyectos de los cuales 52% con al sur del Perú
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Norte de Chile +
Sur del Perú
USD$54
MM
Chile + Peru
USD$95,4
MM
Al 2035:
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Brechas Encontradas
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Otras oportunidades de negocios:
Minería
Subterránea
Cierre de faenas
y sustentabilidad
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Oportunidades de Inversión
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Oportunidad 1 (Peru + Chile)
Montar centros de Mantención y Reparación en Antofagasta
Drivers: Reducir los tiempos de mantención podría significar:
Palas: USD$45,3 million por hora
Camión de 400-ton : por carga = USD$133.000.
El mercado de MyR llegaría al 2025: USD$3.97 MM
Mina: Palas hidráulicas, camiones fuera de carretera y equipos de apoyo.
USD$2.17 MM
Planta: Molienda SAG y de Bola, Celdas de Flotación, Espesantes y Chancadoras.
USD$1.8 MM
Fuentes: Elaboración propia a partir de (i) “Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre” – COCHILCO (2016), (ii) Juan Rayo de JRI Ingeniería
“Valorización De Capex Y Opex En Proyectos Mineros” – Noviembre 2012, (iii) “Factores Clave para el Desarrollo de la Minería en Chile” – COCHILCO (2014), (iv)
Catastro de Equipos – Editec 2014 y considerando un valor del cobre de USD$2,5/libra.
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i) Optimización de los equipos de perforación y carguío (automatización)
Oportunidad 2 (Chile)
Nuevos Negocios en Minería Subterránea (USD$12.3 MM 2025)
Equipos Mercado Actual
(unidades)
Mercado Potencial
(unidades)
Total
(unidades)
Jumbo drillers 251 163 414
LHD Loaders 268 148 416
UM Trucks 79 0 79
Fuentes: Elaboración propia a partir de (i) “Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre” – COCHILCO (2016), (ii) Juan Rayo de JRI
Ingeniería “Valorización De Capex Y Opex En Proyectos Mineros” – Noviembre 2012, (iii) “Factores Clave para el Desarrollo de la Minería en Chile” –
COCHILCO (2014), (iv) Catastro de Equipos – Editec 2014 y considerando un valor del cobre de USD$2,5/libra.
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ii) Mayor demanda por equipos y ventiladores
Equipos Mercado Actual
(unidades)
Mercado Potencial
(unidades)
Total
(unidades)
Fans 63 227 290
Jumbo drillers 251 163 414
LHD loaders 268 148 416
Oportunidad 2 (Chile)
Nuevos Negocios en Minería Subterránea
Fuentes: Elaboración propia a partir de (i) “Análisis del mercado de insumos críticos en la minería del cobre” – COCHILCO (2016), (ii) Juan Rayo de JRI Ingeniería “Valorización De
Capex Y Opex En Proyectos Mineros” – Noviembre 2012, (iii) “Factores Clave para el Desarrollo de la Minería en Chile” – COCHILCO (2014), (iv) Catastro de Equipos – Editec
2014 y considerando un valor del cobre de USD$2,5/libra.
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Drivers: Productividad
Seguridad
McKinsey&Co (Nov 2015): el impacto para la minería global de la implementación de
automatización, control y monitoreo es cercano a los USD$350 MM
En Chile hacía el 2025: USD$99.2 MM
Oportunidad 3 (Chile)
Nuevos Negocios en Monitoreo, Automatización y TIC’s
Fuentes: Hugh Durrant-Whyte, Ryan Geraghty, Ferran Pujol, and Richard Sellschop. “How digital innovation can improve mining productivity”. 2015. Disponible en
http://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-digital-innovation-can-improve-mining-productivity
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Oportunidad 4
Cierre de faenas y Sustentabilidad (2052-2057 USD$9.4 MM)
Proceso % de los costos totales Demanda Proyectada
(US$ MM)
Relaves 37% 1.6
Plantas concentradoras 13% 0.9
Fundiciones y Refinerías 12% 0.5
Cierre de minas 19% 3.3
Fuentes: “Implicancias de la Actualización de los Planes de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras De Codelco, En el Contexto de la Ley N°20.551, desde un
Enfoque Económico Ambiental”, Tesis de Grado para Magíster en Gestión y Dirección de Empresas, Universidad de Chile – DII, Sergio Fernández Pizarro (2016).
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Barreras de Acceso
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Muchos de los problemas que enfrenta la innovación son de
índole comercial y no puramente técnico. 1
Dentro de los aspectos comerciales, el dimensionamiento del
impacto y su variabilidad, son los focos centrales. 2
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“Oportunidades de Inversión
en Minería”
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