anvisa - cosmeticos

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  • Higiene Pessoal, Perfumaria

    e Cosmticos

  • Misso: Apoiar, desenvolver, estimular e criar aes e instrumentos que

    contribuam para o progresso do segmento de HPPC.

    www.abihpec.org.br

    fundada em 1995 representa 94% do segmento de HPPC

    Sede: So Paulo32 colaboradores

    alm das consultorias externascerca de 300 empresas associadas

    Principais reas de Atuao: Administrativa/Financeira, Jurdica, Tcnica e Regulatria, Trabalhista, Tributria,

    Comunicao&Marketing, Inteligncia de Mercado, Tecnologia e Inovao, Meio Ambiente, Negcios

    Internacionais, Ncleos Regionais.

  • Empresas do Setor de HPPC

    AM9

    AC1 RO

    7

    RR0

    MT7

    MS4

    RS126

    SC51

    PR145

    SP732

    MG146

    GO103

    TO1

    BA44

    RJ - 146

    ES -23

    SE - 6AL - 0

    AP1

    PI11

    CE22 RN - 6

    PB - 7PE - 39

    DF12

    PA6 MA

    4

    Norte = 25Centro-Oeste = 126Nordeste = 139Sudeste = 1.047Sul = 322

    BRASIL......................1.659

    Atualizado abril/2010

    por Regio/Estado

  • Dados de Mercado

  • VendasPreo de Sada da Indstria - sem impostos

    4,95,5 5,9 6,6

    7,5 8,39,7

    11,513,5

    15,417,5

    19,621,3

    24,4

    27,3

    4,7 4,8 5,13,6 4,1 3,6 3,3 3,8

    4,66,4

    8,110,1

    11,7 12,6

    15,6

    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

    R$ Bilhes US$ Bilhes

    Fonte: ABIHPEC

    Consumo no varejo de USD 37,4 bilhes em 2010

    Fonte Euromonitor

  • Higiene Pessoal 56% Sabonetes Higiene Oral Desodorantes Talcos Higiene Capilar Produtos para Barbear Fraldas Descartveis Absorventes Higinicos

    Cosmticos 28% Colorao de Cabelos Fixadores e Modeladores Maquilagem Protetores Solares Depilatrios Cremes e Loes para Pele

    56%28%

    16%

    Consumo Interno BrasilParticipao no Faturamento - 2010

    Perfumaria 16%guas de ColniaPerfumesProdutos Ps-Barba

  • Canais de DistribuioParticipao no Faturamento - 2010

    Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

  • Mercado Mundial

  • BRICSProjeo 2015

    Consumo de HPPCBRASIL - US$ 50,5 bilhesChina - US$ 33,7 bilhes

    Consumo per capitaBRASIL - US$ 249,00 ou 4x a mdia mundial > US$ 60,4China - US$ 24,80 mantendo o patamar de 10% do consumo per capita brasileiro

    2011 Euromonitor International

  • 2009 2010

    Crescimento %

    Participao %

    US$ Bilhes US$ Bilhes

    (preo ao consumidor)

    (preo ao consumidor)

    Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

    Mundo 349,7 374,3 7,0

    1 Estados Unidos 58,8 59,8 1,7 16,0

    2 Japo 41,0 43,8 6,8 11,7

    3 Brasil 28,8 37,4 30,1 10,0

    4 China 21,3 23,6 10,8 6,3

    5 Alemanha 18,0 17,7 -2,0 4,7

    6 Frana 16,5 15,9 -3,8 4,2

    7 Reino Unido 14,7 15,3 3,4 4,1

    8 Rssia 10,9 12,5 15,0 3,3

    9 Itlia 12,6 12,0 -4,5 3,2

    10 Espanha 10,9 10,4 -5,3 2,8

    Top Ten 233,5 248,3 6,3 66,3

    2011 Euromonitor International

    Mercado Mundial

  • 2009 2010

    Crescimento %

    Participao %

    US$ Bilhes US$ Bilhes

    (preo ao consumidor)

    (preo ao consumidor)

    Mercado Mundial

    Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

    MUNDO 349,70 374,34 7,0

    Amrica Latina 53,77 64,09 19,2 17,12

    1 Brasil 28,76 37,42 30,1 10,00

    2 Mxico 7,58 8,61 13,6 2,30

    3 Venezuela 5,10 4,10 -19,7 1,09

    4 Argentina 3,01 3,43 14,0 0,92

    5 Colmbia 2,91 3,38 16,3 0,90

    6 Chile 1,78 2,06 15,5 0,55

    7 Peru 1,50 1,70 13,1 0,45

    8 Equador 0,74 0,82 10,2 0,22

    9 Republica Dominicana 0,47 0,48 2,4 0,13

    10 Guatemala 0,40 0,43 8,7 0,12

    Top Ten 52,25 62,42 19,5 16,68

    2011 Euromonitor International

  • Mercado Mundial

    (preo ao consumidor )

    Mundo BrasilUS$ Bilhes

    (preo ao consumidor )

    US$ Bilhes

    Desodorante 1 1 20,2 17,683 3,564Infantil 2 2 17,9 7,409 1,327Perfumaria 2 2 15,6 38,53 6,03Higiene Oral 2 2 9,5 35,00 3,32Proteo Solar 2 2 13,4 8,139 1,088Produtos Masculinos 2 2 11,3 29,01 3,28

    Banho 2 2 10,6 32,81 3,47Produtos para Cabelos 2 3 11,09 66,15 7,89

    Maquiagem 4 3 7,1 45,83 3,26Produtos para Pele 6 6 5,5 87,13 4,77Depilatrios 8 8 4,7 4,140 0,193Fonte: Euromonitor 2009

    Partic. % 20092008Categorias Ranking

    2010

    111222

    22

    345

  • Mercado Forte e Maduro Mercado Forte em Expanso

    Mercado Moderado e Estagnado Mercado Moderado em Expanso

    Japo

    ndia China

    Mxico

    ChileArgentina

    Reino UnidoEspanha

    Alemanha

    Frana

    EUA

    Brasil

    TurquiaRssia

    C

    o

    n

    s

    u

    m

    o

    d

    e

    H

    P

    P

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    t

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    (

    U

    S

    D

    ,

    2

    0

    0

    9

    )

    Crescimento Total do Mercado (CAGR %, 2000-2009)

    Matriz de Avaliao do Setor de HPPC por Pas

    O Brasil apresenta alto crescimento e potencial para aumento do consumo per capita

    0 10 200

    250

    500

    Fonte: Euromonitor; Anlises Booz & Company

    Potencial de crescimento

    Mercado Forte e Maduro Mercado Forte em Expanso

    Mercado Moderado e Estagnado Mercado Moderado em Expanso

    Avaliao do Potencial do Mercado Brasileiro por Categoria

    Higiene Pessoal

    BanhoCabeloDesodoranteOral

    Maquiagem e Cuidados com a Pele

    MaquiagemCreme facialProtetor SolarDepilatrios

    Cosmticos Premium

  • Brasil

  • 9,5%8,5%

    2015

    63,8

    2014

    58,4

    2013

    53,4

    2012

    48,8

    2011

    44,5

    2010

    37,3

    2008

    34,1

    2007

    32,3

    2006

    29,9

    2005

    26,940,6

    2009

    Evoluo de Mercado em Valor RealPreo Consumidor Final - R$ Bi

    Evoluo de Mercado em VolumeUnidades Bi

    2008

    9,58,8

    2007 2009

    9,98,6

    2006

    8,3

    2005

    8,0

    5,0%12,7

    2014

    12,1

    2013

    11,5

    2012

    11,0

    2011

    10,4

    2010 2015

    4,4%

    Potencial de crescimento

    Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

  • 34 Pas a integrar-se como membro participante da ISO/TC 217 (Organizao Internacional de Normatizaes)

    Direito de manifestar-se ativamente sobre a regulamentao do setor, por meio do Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT

    Temas: Metodologias de Anlises Microbiolgicas, Embalagens/Rotulagens,Mtodos Analticos (segurana/eficcia), Definio dos Critrios para produtos orgnicos, Boas Prticas de Fabricao e Controle, Produtos Cosmticos para Proteo Solar e Nanomateriais

    Brasil Membro Participante ISO/TC 217Em 1 de agosto de 2011 foi oficializada a entrada definitiva do Brasil como P-Member (Membro Participante) do comit da ISO/TC 217, grupo mundial de regulamentao global dos produtos de HPPC

  • ANVISA

    Participao ativa nas reunies dos Ncleos Regionais

    Atuao parceira na regularizao de empresas

    Participao ativa no Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT

    (Associao Brasileira de Normas Tcnicas), sediado e

    coordenado pela ABIHPEC

    Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

  • Programa de Desenvolvimento SetorialSEBRAE, ABIHPEC, ABDI, ANVISA e VISA locais

    Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

    REGULARIZAO: empresas regularizadas junto a ANVISA (ex: Bahia de 3 a 45 em menos de 8 anos)

    Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

    0,7 0,6

    1,31,1

    ABIHPEC

    ABDI

    SEBRAE

    2011e

    2,5

    0,8

    2005 a 2010

    3,0

    1,0

    Investimento

    Fortalecer micros, pequenas e mdias empresas

    TECNOLOGIA: eventos especfico na rea de inovao e tecnologia (ex: Seminrio de Nanotecnologia)

    INFORMAO: materiais e vdeo (ex: Coleta Seletiva de Resduos Slidos)

    CONHECIMENTO: cartilhas e newsletters(ex: Como Abrir uma Empresa de HPPC, assuntos

    regulatrios)

    CAPACITAO: mais de 250 empresas participantes de seminrios e cursos (ex: capacitao tributria)

  • Projeto Setorial Integrado de ExportaoABIHPEC e Apex-Brasil

    Promover exportaes, contribuindo para a internacionalizao de empresas brasileiras

    Mais de US$ 105 milhes em exportaes FOB pelas 26 empresas participantes do projeto em 2010

    Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

    Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

    29,9

    15,0

    7,2

    7,8

    69,2

    39,3

    ABIHPECApex-Brasil

    2011-e2000 a 2010

    Investimento Estudos de Mercado (ex: Prospeco de

    Mercados, priorizao de mercados)

    Preparao das empresas para o mercado internacional (ex: metodologia de segmentao, rodada de checagem de adequao de produto)

    Aes de entrada e consolidao de mercado(ex: Road Show, Feiras, Promoes PDV, Branding)

  • Projetos Especficos

    PDS HPPCProjeto de Desenvolvimento Setorial

  • Contribuies para o Pas

  • Produo e ConsumoImpulsionador ativo do crescimento do Brasil

    Mercado Consumidor no Mundo

    1.659 empresas atuando no mercado de HPPC

    4,4 milhes de empregos no setor, crescimento acumulado de mais de 222% desde 1994

    10,5%

    Crescimento mdio anual deflacionado

  • PIBContribuio relevante para o crescimento e estabilidade econmica do pas

    Crescimento Real 01-1070%

    41%

    HPPCPIB

    +71%

    Crescimento real 2001 - 2010

    PIB Brasil a preos constantes

    Vendas a preo de sada da indstria sem impostos a

    preos constantes utilizando-se o deflator do PIB

    Fonte: Painel ABIHPEC, ibge, Banco Central do Brasil