anvisa - cosmeticos

Higiene Pessoal, Perfumaria

e Cosmticos

Misso: Apoiar, desenvolver, estimular e criar aes e instrumentos que

contribuam para o progresso do segmento de HPPC.

www.abihpec.org.br

fundada em 1995 representa 94% do segmento de HPPC

Sede: So Paulo32 colaboradores

alm das consultorias externascerca de 300 empresas associadas

Principais reas de Atuao: Administrativa/Financeira, Jurdica, Tcnica e Regulatria, Trabalhista, Tributria,

Comunicao&Marketing, Inteligncia de Mercado, Tecnologia e Inovao, Meio Ambiente, Negcios

Internacionais, Ncleos Regionais.

Empresas do Setor de HPPC

AM9

AC1 RO

7

RR0

MT7

MS4

RS126

SC51

PR145

SP732

MG146

GO103

TO1

BA44

RJ - 146

ES -23

SE - 6AL - 0

AP1

PI11

CE22 RN - 6

PB - 7PE - 39

DF12

PA6 MA

4

Norte = 25Centro-Oeste = 126Nordeste = 139Sudeste = 1.047Sul = 322

BRASIL......................1.659

Atualizado abril/2010

por Regio/Estado

Dados de Mercado

VendasPreo de Sada da Indstria - sem impostos

4,95,5 5,9 6,6

7,5 8,39,7

11,513,5

15,417,5

19,621,3

24,4

27,3

4,7 4,8 5,13,6 4,1 3,6 3,3 3,8

4,66,4

8,110,1

11,7 12,6

15,6

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

R$ Bilhes US$ Bilhes

Fonte: ABIHPEC

Consumo no varejo de USD 37,4 bilhes em 2010

Fonte Euromonitor

Higiene Pessoal 56% Sabonetes Higiene Oral Desodorantes Talcos Higiene Capilar Produtos para Barbear Fraldas Descartveis Absorventes Higinicos

Cosmticos 28% Colorao de Cabelos Fixadores e Modeladores Maquilagem Protetores Solares Depilatrios Cremes e Loes para Pele

56%28%

16%

Consumo Interno BrasilParticipao no Faturamento - 2010

Perfumaria 16%guas de ColniaPerfumesProdutos Ps-Barba

Canais de DistribuioParticipao no Faturamento - 2010

Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

Mercado Mundial

BRICSProjeo 2015

Consumo de HPPCBRASIL - US$ 50,5 bilhesChina - US$ 33,7 bilhes

Consumo per capitaBRASIL - US$ 249,00 ou 4x a mdia mundial > US$ 60,4China - US$ 24,80 mantendo o patamar de 10% do consumo per capita brasileiro

2011 Euromonitor International

2009 2010

Crescimento %

Participao %

US$ Bilhes US$ Bilhes

(preo ao consumidor)

(preo ao consumidor)

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

Mundo 349,7 374,3 7,0

1 Estados Unidos 58,8 59,8 1,7 16,0

2 Japo 41,0 43,8 6,8 11,7

3 Brasil 28,8 37,4 30,1 10,0

4 China 21,3 23,6 10,8 6,3

5 Alemanha 18,0 17,7 -2,0 4,7

6 Frana 16,5 15,9 -3,8 4,2

7 Reino Unido 14,7 15,3 3,4 4,1

8 Rssia 10,9 12,5 15,0 3,3

9 Itlia 12,6 12,0 -4,5 3,2

10 Espanha 10,9 10,4 -5,3 2,8

Top Ten 233,5 248,3 6,3 66,3

2011 Euromonitor International

Mercado Mundial

2009 2010

Crescimento %

Participao %

US$ Bilhes US$ Bilhes

(preo ao consumidor)

(preo ao consumidor)

Mercado Mundial

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmticos

MUNDO 349,70 374,34 7,0

Amrica Latina 53,77 64,09 19,2 17,12

1 Brasil 28,76 37,42 30,1 10,00

2 Mxico 7,58 8,61 13,6 2,30

3 Venezuela 5,10 4,10 -19,7 1,09

4 Argentina 3,01 3,43 14,0 0,92

5 Colmbia 2,91 3,38 16,3 0,90

6 Chile 1,78 2,06 15,5 0,55

7 Peru 1,50 1,70 13,1 0,45

8 Equador 0,74 0,82 10,2 0,22

9 Republica Dominicana 0,47 0,48 2,4 0,13

10 Guatemala 0,40 0,43 8,7 0,12

Top Ten 52,25 62,42 19,5 16,68

2011 Euromonitor International

Mercado Mundial

(preo ao consumidor )

Mundo BrasilUS$ Bilhes

(preo ao consumidor )

US$ Bilhes

Desodorante 1 1 20,2 17,683 3,564Infantil 2 2 17,9 7,409 1,327Perfumaria 2 2 15,6 38,53 6,03Higiene Oral 2 2 9,5 35,00 3,32Proteo Solar 2 2 13,4 8,139 1,088Produtos Masculinos 2 2 11,3 29,01 3,28

Banho 2 2 10,6 32,81 3,47Produtos para Cabelos 2 3 11,09 66,15 7,89

Maquiagem 4 3 7,1 45,83 3,26Produtos para Pele 6 6 5,5 87,13 4,77Depilatrios 8 8 4,7 4,140 0,193Fonte: Euromonitor 2009

Partic. % 20092008Categorias Ranking

2010

111222

22

345

Mercado Forte e Maduro Mercado Forte em Expanso

Mercado Moderado e Estagnado Mercado Moderado em Expanso

Japo

ndia China

Mxico

ChileArgentina

Reino UnidoEspanha

Alemanha

Frana

EUA

Brasil

TurquiaRssia

C

o

n

s

u

m

o

d

e

H

P

P

C

P

e

r

C

a

p

i

t

a

(

U

S

D

,

2

0

0

9

)

Crescimento Total do Mercado (CAGR %, 2000-2009)

Matriz de Avaliao do Setor de HPPC por Pas

O Brasil apresenta alto crescimento e potencial para aumento do consumo per capita

0 10 200

250

500

Fonte: Euromonitor; Anlises Booz & Company

Potencial de crescimento

Mercado Forte e Maduro Mercado Forte em Expanso

Mercado Moderado e Estagnado Mercado Moderado em Expanso

Avaliao do Potencial do Mercado Brasileiro por Categoria

Higiene Pessoal

BanhoCabeloDesodoranteOral

Maquiagem e Cuidados com a Pele

MaquiagemCreme facialProtetor SolarDepilatrios

Cosmticos Premium

Brasil

9,5%8,5%

2015

63,8

2014

58,4

2013

53,4

2012

48,8

2011

44,5

2010

37,3

2008

34,1

2007

32,3

2006

29,9

2005

26,940,6

2009

Evoluo de Mercado em Valor RealPreo Consumidor Final - R$ Bi

Evoluo de Mercado em VolumeUnidades Bi

2008

9,58,8

2007 2009

9,98,6

2006

8,3

2005

8,0

5,0%12,7

2014

12,1

2013

11,5

2012

11,0

2011

10,4

2010 2015

4,4%

Potencial de crescimento

Fonte: Painel de Dados de Mercado ABIHPEC

34 Pas a integrar-se como membro participante da ISO/TC 217 (Organizao Internacional de Normatizaes)

Direito de manifestar-se ativamente sobre a regulamentao do setor, por meio do Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT

Temas: Metodologias de Anlises Microbiolgicas, Embalagens/Rotulagens,Mtodos Analticos (segurana/eficcia), Definio dos Critrios para produtos orgnicos, Boas Prticas de Fabricao e Controle, Produtos Cosmticos para Proteo Solar e Nanomateriais

Brasil Membro Participante ISO/TC 217Em 1 de agosto de 2011 foi oficializada a entrada definitiva do Brasil como P-Member (Membro Participante) do comit da ISO/TC 217, grupo mundial de regulamentao global dos produtos de HPPC

ANVISA

Participao ativa nas reunies dos Ncleos Regionais

Atuao parceira na regularizao de empresas

Participao ativa no Comit Brasileiro - CB 57 da ABNT

(Associao Brasileira de Normas Tcnicas), sediado e

coordenado pela ABIHPEC

Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

Programa de Desenvolvimento SetorialSEBRAE, ABIHPEC, ABDI, ANVISA e VISA locais

Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

REGULARIZAO: empresas regularizadas junto a ANVISA (ex: Bahia de 3 a 45 em menos de 8 anos)

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

0,7 0,6

1,31,1

ABIHPEC

ABDI

SEBRAE

2011e

2,5

0,8

2005 a 2010

3,0

1,0

Investimento

Fortalecer micros, pequenas e mdias empresas

TECNOLOGIA: eventos especfico na rea de inovao e tecnologia (ex: Seminrio de Nanotecnologia)

INFORMAO: materiais e vdeo (ex: Coleta Seletiva de Resduos Slidos)

CONHECIMENTO: cartilhas e newsletters(ex: Como Abrir uma Empresa de HPPC, assuntos

regulatrios)

CAPACITAO: mais de 250 empresas participantes de seminrios e cursos (ex: capacitao tributria)

Projeto Setorial Integrado de ExportaoABIHPEC e Apex-Brasil

Promover exportaes, contribuindo para a internacionalizao de empresas brasileiras

Mais de US$ 105 milhes em exportaes FOB pelas 26 empresas participantes do projeto em 2010

Fonte: ABIHPEC; Anlises Booz & Company

Parceria com rgos e Iniciativas Governamentais

29,9

15,0

7,2

7,8

69,2

39,3

ABIHPECApex-Brasil

2011-e2000 a 2010

Investimento Estudos de Mercado (ex: Prospeco de

Mercados, priorizao de mercados)

Preparao das empresas para o mercado internacional (ex: metodologia de segmentao, rodada de checagem de adequao de produto)

Aes de entrada e consolidao de mercado(ex: Road Show, Feiras, Promoes PDV, Branding)

Projetos Especficos

PDS HPPCProjeto de Desenvolvimento Setorial

Contribuies para o Pas

Produo e ConsumoImpulsionador ativo do crescimento do Brasil

Mercado Consumidor no Mundo

1.659 empresas atuando no mercado de HPPC

4,4 milhes de empregos no setor, crescimento acumulado de mais de 222% desde 1994

10,5%

Crescimento mdio anual deflacionado

PIBContribuio relevante para o crescimento e estabilidade econmica do pas

Crescimento Real 01-1070%

41%

HPPCPIB

+71%

Crescimento real 2001 - 2010

PIB Brasil a preos constantes

Vendas a preo de sada da indstria sem impostos a

preos constantes utilizando-se o deflator do PIB

Fonte: Painel ABIHPEC, ibge, Banco Central do Brasil