ante los cambios de entorno que hara el consumidor conferencia en ciclo de riesgo - mayo de 2015
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¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA ECONOMÍA COLOMBIANA Y A LAS
COMPRAS DE LOS HOGARES?
@RADDARCKG - [email protected] 3
Panama Nicaragua Bolivia Guatemala Paraguay Peru Colombia Honduras Mexico Uruguay Chile El Salvador PROMEDIO SIMPLE
Ecuador Argentina Brazil Venezuela
8.4
4.4
6.8
3.7
14.2
5.8 4.9
2.8
1.4
4.4
4.3
1.7
4.6
4.6
2.9
2.7
1.3
6.2
4.5
5.4
4.0
4.4
2.4
4.6
3.1 2.1
3.3
1.8
2.0
2.8
3.6
0.5
0.1
-4.0
6.1
4.6
4.3
4.0
4.0
3.8
3.4
3.3
3.0
2.8
2.7
2.5
2.3
1.9
-0.3 -1.0
-7.0
6.4
4.3
4.3
3.9
4.0
5.0
3.7
3.4
3.3
2.9
3.3 2.6
2.9
3.6
0.1
1.0
-4.0 DINÁMICA DE LAS ECONOMÍAS SEGÚN IMF
2013 2014 2015P 2016P
@RADDARCKG - [email protected] 5
Medir y Experimentar
Plantear Soluciones
Pasa
do
Futu
ro
DINÁMICA DE LA ECONOMÍA
¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN
2000-2014?¿QUÉ SE LOGRÓ?
INFLACIÓN, DEVALUACIÓN, PRECIO DEL PETRÓLEO
¿QUÉ TANTO AFECTARÁ LA DEVALUACIÓN Y LA CAÍDA
DEL PRECIO DEL PETRÓLEO LAS COMPRAS DE LOS
HOGARES?
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD?
PROYECCIONES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y OTROS
OPERADORES
¿QUÉ PUEDE VENIR?TRES ESCENARIOS:
MALOIGUALBUENO
¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA CRECER SIN
DEPENDER DE OTROS?
Qué hacer
Qué
ver
Analizar yComprender
Pre
sente …
A S
OLU
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DE
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UN
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…
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DE PREGUNTAS…DINAMICA DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
8%8%
14%
4%4%
12%6%
19%
17%
8%
6%7%
11%
3%
7%
12%7%
20%
15%
10%
COMPOSICIÓN DEL PIB COLOMBIANO POR OFERTA EN EL SIGLO XXI(2000 interno – 2014 externo)
AGRICULTURA
MINERIA
INDUSTRIA
ELECT/GAS/AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
TRANSPORTE
ESTABL/FINANCIEROS
SERVICIOS SOCIALES
IMPUESTOS
2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014
-70%
-20%
30%
80%
130%
9% 15% 6% 5% 5% 3% 4% -1% -3% 0% 2% 4% 9% 3%
-43%
-5%3%
-1%5% 2% 1% 15%
47%
17% 16% 10% 9%
0%
26% 12% 17% 21% 14%14% 15% 2%
-40%
6% 9%0% 2%
1%
9%
1% 5% 3% 4%3% 2% 1%
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2%2%
3%
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23% 11% 11% 8% 10% 7% 15%
23%
0%
8%
9%16%
15%
22%
7%11% 16%
13% 14% 14% 11%
-2%
15%12%
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7%7% 9%
11% 11% 11% 10%
-7%
11%8%
7%6%
7%
15%
24%19% 17% 20% 18% 19% 25%
42%
18% 20%25%
19%22%
13.9%
12.1%
8.5% 12.7% 12.0% 10.4% 11.3% 11.3%
46.7%
14.0% 7.5% 17.4% 19.0%19.1%
17.9%
2.4%11.7% 7.7% 8.9% 13.9% 14.8% 11.3%
-11.1%
14.8% 15.7% 13.1% 8.0% 17.4%
COMPOSICIÓN DE LOS APORTES AL CRECIMIENTO
IMPUESTOSSERVICIOS SOCIALESESTABL/FINANCIEROSTRANSPORTECOMERCIOCONSTRUCCIÓNELECT/GAS/AGUAINDUSTRIAMINERIAAGRICULTURA
2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
1.7%
2.5%
3.9%
5.3%
4.7%
6.7% 6.9%
3.5%
1.7%
4.0%
6.6%
4.0%
4.9%4.6%
CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB EN TÉRMINOS REALES
Colombia no es un país petrolero, este rubro solo llega la 8% edel PIB, y no ha sido un factor fundamental en el
crecimiento de la economía en los últimos años.
2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
-43%
-5%3%
-1%5% 2% 1%
15%
47%
17% 16%10% 9%
0%
16%23%
11% 11% 8% 10% 7%15%
23%
0%8% 9%
16% 15%
COMPOSICIÓN DE LOS APORTES AL CRECIMIENTO
MINERIA
CONSTRUCCIÓN
@RADDARCKG - [email protected] 7
2002 2014
68.1% 65.3%
16.7% 16.7%
14.9%29.5%
16.4%
16.6%
-16.5%-28.8%
COMPOSICIÓN DE PIB POR DEMANDA
IMPORTACIONESEXPORTACIONESINVERSIONGASTO PÚBLICOCONSUMO HOGARES
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DE PREGUNTAS…¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN?
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3,863 5,003 8,045 8,497
12,284 17,465
11,700
2,299
9,227
17,084 14,262 12,140
15,929
145
(40)
2,551 3,719
1,937
3,523
2,901
2,698
4,182
2,548 3,582
4,512
5,258
6,527 3,470
5,419
9,139
11,673
10,907
10,852
(5,333)
7,111
16,567
10,955
2,430
18,483
(919)
2,357
4,188
3,971
4,429
3,011
5,567
(560)
(1,373)
6,258
6,417
3,606
995
286
(3,844) (4,172) (7,511)
(10,877) (11,017) (9,448)
3,480
(3,808)
(18,574) (14,690)
(4,631)
(15,036)
CRECIMIENDO DEL PIB POR DEMANDA
CONSUMO HOGARES GASTO PÚBLICO INVERSIONEXPORTACIONES IMPORTACIONES
La economía desde la demanda muestra que la inversión ha permitido contrarestar el aumento de las importaciones,
que son las “frenan” el crecimiento del PIB en las cifras, pero muchos sectores dependen de ellas para su desarrollo.
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DE PREGUNTAS…¿POR QUÉ IBAMOS TAN BIEN?
El Envejecimiento de la población ha causado un freno en el cambio cultural en el país, debido a que al aumentar la
esperanza de vida, las personas mayores están mas tiempo en el mercado modificando la estructura del mismo: hoy hay que servir a jóvenes, adultos y viejos por igual, con propuestas de
valor diferentes.
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 20202.50%
2.70%
2.90%
3.10%
3.30%
3.50%
3.70%
3.90%
4.10%
4.30%
DINAMICA CULTURAL
CAMBIO CULTURAL
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
9.5 9.3 9.0 8.7 8.5 8.3 7.9 7.5
14.7 14.5 14.2 13.6 13.1 12.7 12.5 12.3
4.5
9.0 13.4
17.5 17.2
16.9 16.6
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
@RADDARCKG - [email protected] 9
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(110,000)
(60,000)
(10,000)
40,000
90,000
140,000 CONSUMO HOGARES; 137,798
GASTO PÚBLICO; 37,516
INVERSION; 108,200
EXPORTACIONES; 37,947
IMPORTACIONES; (99,842)
¿QUE HIZÓ CRECER AL PIB POR LA DEMANDA?(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES
QUE APORTO EL RUBRO AL CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)
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DE
2005
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DE PREGUNTAS…¿CÓMO SE LOGRÓ?
2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014
(5,000)
5,000
15,000
25,000
35,000
45,000
AGRICULTURA; 9,013
MINERIA; 15,203
INDUSTRIA; 18,516
ELECT/GAS/AGUA; 6,240
CONSTRUCCIÓN; 24,517
COMERCIO; 28,688
TRANSPORTE; 19,394
ESTABL/FINANCIEROS; 46,958
SERVICIOS SOCIALES; 31,615
IMPUESTOS; 27,313
¿QUE HIZO CRECER AL PIB POR OFERTA?(SE SUMAN LOS MILES DE MILLONES DE PESOS REALES QUE APORTO EL RUBRO AL CRECIMIENT DE LA ECONOMÍA Y SE
ACUMULAN CON LOS AÑOS ANTERIORES)
MIL
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S DE P
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200
5
El consumo de hogares basado en el apalancamiento financiero, ha sido la
clave del éxito de la economía colombiana en los últimos años.
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DE PREGUNTAS…INDICADORES LÍDERES
Jan-01
Aug-01
Mar-02
Oct-02
May-03
Dec-03Jul-0
4
Feb-05
Sep-05
Apr-06
Nov-06
Jun-07
Jan-08
Aug-08
Mar-09
Oct-09
May-10
Dec-10Jul-1
1
Feb-12
Sep-12
Apr-13
Nov-13
Jun-14
Jan-15 -
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00
3,500.00
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
PRECIO DEL PETRÓLEO Y TCRM
TCRM WTI
Total 1,15 1,80 4,36 1,15 1,80 4,36
Código Grupos y subgrupos Mensual Año corrido Doce meses Mensual Año corrido Doce meses
21 Gasto de ocupación 0,37 0,64 2,92 0,08 0,14 0,62
11 Cereales y productos de panadería 7,82 12,89 13,36 0,26 0,42 0,44
22 Gas y servicios públicos 1,07 0,10 5,66 0,07 0,01 0,38
12 Tubérculos y plátanos 3,63 11,44 50,52 0,04 0,11 0,37
72 Transporte público 0,25 1,98 4,78 0,02 0,14 0,35
13 Hortalizas y legumbres 6,62 11,62 19,63 0,12 0,20 0,33
19 Comidas fuera del hogar 0,68 1,58 3,34 0,06 0,14 0,30
51 Instrucción y enseñanza 4,75 4,75 4,96 0,26 0,26 0,28
15 Carnes y derivados de la carne 0,26 0,60 4,19 0,01 0,03 0,19
71 Transporte personal 0,64 1,02 2,15 0,05 0,07 0,16
Contribución (puntos porcentual)
Variación %
El aumento de la inflación no esta fundamentado por la devaluación sino por el aumento del precio de la papa y el arroz, que tienen un problema de escases por no siembra en 2014 debido a la expectativa del Niño; adicionalmente muchos servicios como arriendos, energía eléctrica y educación subieron sus precios por encima de la inflación de 2014 y esto presionará la inflación todo el año.
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
Apr-15
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN
11
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DE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
la mayor inflación y los efectos en el mercado han causado que el ingreso disponible de los hogares aumente, siendo el segundo síntoma de la posible contención de gasto de los hogares.
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
69.83% 70.17% 69.91% 69.17% 69.26% 67.80%
80.45% 81.26% 82.60% 82.29% 81.74% 80.61%
10.62% 11.09% 12.68% 13.12% 12.49% 12.81%
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
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Jun-13
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Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
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-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
TASAS DE BANCO Y TASA DE INTERES REAL
REFERENCIA TASA DEL BANCO TASA REAL
10.00%
20.00% 19.55%18.74%
17.40% 17.71% 18.26%19.39%
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
@RADDARCKG - [email protected] 12
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DE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
Jan-01
Aug-01
Mar-02
Oct-02
May-03
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Feb-05
Sep-05
Apr-06
Nov-06
Jun-07Jan
-08
Aug-08
Mar-09
Oct-09
May-10
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Feb-12
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Nov-13
Jun-14Jan
-15
-1000.0
-500.0
0.0
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1000.0
1500.0
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2500.0
3000.0
3500.0 MODELO DE RELACIÓN ENTRE EL TCRM Y WTI
Pronóstico PESOS Residuos PESOS
SI WTI US=0; TCRM=2842
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20148.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
11.20%
10.85%
9.98%
9.37%
10.08%9.97%
9.61%
8.61%
9.25%
9.88%
10.17%
9.67%
10.34%
2,502
2,877
2,629
2,322
2,361
2,077 1,961
2,154
1,898
1,847
1,798
1,869
1,975
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DE HOGARES
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DÓLAR PROMEDIO
La devaluación que se está presentando tiene origen en tres puntos fundamentales:1. Caída del precio del petróleo.2. Fortalecimiento del Dólar.3. Salida de capitales de inversión de corto plazo en el país (en
adición a un efecto “manada” que compra dólares).Esto no tiene como afectar de manera importante las compras de los hogares de bienes importados, porque muchos de estos no tienen producción local y continuarán siendo demandados como los televisores, maquillaje, licores, entre otros.
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DE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
Optimismo
Emoción
EuforiaAnsiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
-4.00%
6.00%
4.43%
2.82%
7.90%
7.03%
5.67%
8.61%
9.38%
-1.24%
0.83%
3.49%3.58%
5.74%
4.53%
5.74%
1.97%
3.42%
2.02%
2.72%
4.64%
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADESIPC
@RADDARCKG - [email protected] 13
Optimismo
Emoción
EuforiaAnsiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
OptimismoOptimismo
Emoción
EuforiaAnsiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
CAUSAS: Los gastos de los hogares han pérdido dinámica desde febrero de 2014, después de venir de un ascenso de ciclo de cerca de 14 meses, antedecidios de 17 meses de descenso del ciclo anterior.
Estos ciclos tiene su fundamento en la euforia y temor del comprador ante las decisiones de compra que ha tomado y la información que el mercado les otorga, lo que hace que ante una sensación positiva los hogares gasten más y cuando recibe una señal negativa (inflación, problemas políticos o un mala noticia nacional), comienza a reducir esta dinámica en un estado de prudencia, que puede desembocar en un temor que lleva el mercado a una contención de compra.
En 2015 se ha evidenciado que la inflación ha causado que crezcan mas en gasto en pesos que en acceso a productos, mostrando un nuevo comportamiento el mercado.
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DE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
CONSECUENCIAS: Esta dinámica de los hogares, esta causado muchos efectos, donde cabe mencionar dos muy importantes:
El ingreso de los hogares en términos reales (y en corrientes) crece más que gasto, lo que muestra signos claros de contención de compra, como ocurrió en 2012, lo que permite comprender que el freno en las compras de los hogares no tiene una relación tan directa con el ingreso y que estos ahorros que generan los hogares servirán para pagar deudas y mejorar las condiciones del mercado, como siempre lo ha hecho.
El comercio esta presentando una dinámica mucho menor que el gasto, lo que significa que el gasto se esta concentrando en servicios que no se encuentran el comercio diario como los servicios públicos. Esta dinámica muestra que el hogar esta frenando su gasto no en toda su canasta.
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
GASTOMETRIA R; 4.5%
INGRESOMETRIA R; 6.8%
COMERCIOMETRIA R; 2.3%
DINAMICA DEL INGRESO, OS GASTOS Y COMPRAS EN EL COMERCIO DE LOS HOGARES
VARI
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DE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15
-5
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-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
TOTAL-4,01%
NO DURABLES-1,91%
SEMIDURABLES-6,73%
DURABLES-1,34%
SERVICIOS-5,07%
MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR DURABILIDAD
Apr-08 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr-14 Apr-15
TOTAL-4,01%; -6
ALIMENTOS--0,4%; -9
VIVIENDA-6,44%; -3
MODA-INEXMODA-7,87%; -2
SALUD-3,88%; -7
EDUCACIÓN-1,07%; -8
ENTRETENIMIENTO-11,72%; -1
TRASN/COM-5,98%; -4
GASTOS VARIOS-5,6%; -5
MAPA DE JERARQUIA DE CRECMIENTO REALES DE GASTOMETRIA POR GRUPOS
IMPACTOS: Se evidencia que son los servicios y los bienes semidurables, lo que crecen por encima de la media de gasto real de los hogares, donde el entretenimiento y el vestuario lideran el proceso; mientras los no durables y los durables es donde mas se aprecia un menor crecimiento, en particular en alimentos y el impacto de la gratuidad en salud se evidencia.
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SO
LUC
ION
ES
DE PREGUNTAS…¿QUÉ ESTA PASANDO EN COMPRAS?
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
31.22%
24.92%
3.40%
4.69%
4.58%
3.05%
16.81%
11.34%
30.57%
25.05%
3.47%
4.74%
4.70%
3.12%
16.97%
11.39%
30.48%
25.06%
3.45%
4.81%
4.76%
3.20%
16.93%
11.31%
30.23%
25.29%
3.48%
4.80%
4.63%
3.39%
16.89%
11.30%
DINÁMICA DE POCKETSHARE EN GASTOMETRIA LARGO PLAZO
mar-15 mar-14 mar-13 mar-12
Los cambios en el pocketshare de largo plazo dejan ver el efecto que ha causado el mayor pago en servicios de la vivienda por su inflexibilidad (energía y arriendos) y las sustituciones que se hacen por el cambio en precio de alimentos.
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
-0.65%
0.13%
0.08%
0.05%
0.12%
0.07%
0.15%
0.05%
-0.09%
0.01%
-0.03%
0.07%
0.07%
0.08%
-0.03%
-0.08%
-0.26%
0.23%
0.03%
-0.02%
-0.14%
0.20%
-0.05%
0.00%
DINÁMICA DE POCKETSHARE EN GASTOMETRIA LARGO PLAZO
mar-15 mar-14 mar-13
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DE PREGUNTAS…¿PARA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HACER?
Jun-10
Aug-10
Oct-10
Dec-10
Feb-11
Apr-11
Jun-11
Aug-11
Oct-11
Dec-11
Feb-12
Apr-12
Jun-12
Aug-12
Oct-12
Dec-12
Feb-13
Apr-13
Jun-13
Aug-13
Oct-13
Dec-13
Feb-14
Apr-14
Jun-14
Aug-14
Oct-14
Dec-14
Feb-15
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
POSICION RELATIVA DE LA RELACIÓN DE LAS MARCAS CON EL CONSUMIDOR COLOMBIANO
FUNCIONAL EMOCIONAL
ALIMENTOS
VIVIENDA
VESTUARIO
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
GASTOS VARIOS
MULTIPRODUCTO
TOTAL
POSICIÓN RELATIVA DE LA RECORDACIÓN
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DE PREGUNTAS…¿PARA DÓNDE VAMOS Y QUÉ HACER?
ANTE LOS CAMBIOS PRESENTES:o EL AUMENTO DE PRECIOS DE
LOS FRECUENTES EN ALIMENTOS, SERVICIOS Y EDUCACIÓN
o EL PROCESO DE DEVALUACIÓN…
EL COMPRADOR PARECE HABER ENTRADO A UN ESTADO DE :o REAJUSTE DE CANASTAo CONTENCIÓN DE COMPRAo EXPECTATIVA
LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS DEBERÁN:o ESPERAR EL FIN DEL CICLO DE PRECIOS
AGRICOLAS Y BAJAR PRECIO DE GASOLINAo ESPERAR LA ESTABILIDAD DE PRECIOS DE
WTI
LAS EMPRESAS DEBEN COMENZAR A PENSAR EN:o SUBIR PRECIOS EN EL PRIMER BIMESTREo REDUCIR TAMAÑOS O EMPAQUETARo APALANCARSE EN LA MARCA, Y PROPONER
AYUDA EN EL CAMBIO DE ENTORNO
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ION
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DE PREGUNTAS…POSIBLES ESCENARIOS
•ESCENARIO NEGATIVO•INFLACIÓN SIGUE SUBIENDO•DEVALUACIÓN AUMENTA•COMERCIO PIERDE DINÁMICA•INDUSTRIA DEPENDE DE ÉXITO DE EXPORTACIONES•¿EMPLEO?•NO SE FIRMA PAZ
•ESCENARIO MODERADO
•INFLACIÓN DENTRO DE LA META EN SEGUNDO SEMESTRE
•SE DINAMIZAN EXPORTACIONES
•LA DEVALUACIÓN SE ESTABILIZA
•AUMENTA EL EMPLEO FORMAL
•EN CONSUMO DE HOGARES LEVANTA LA ECONOMÍA
•SE FIRMA PAZ
•ESCENARIO POSITIVO•INFLACIÓN QUEDA EN 3% A FIN DE AÑO•BANCO NO SUBE TASAS•FED NO SUBE TASAS•PETROLEO SUBE DE PRECIO•EXPORTACIONES SE DINAMIZAN•CREE EMPLEO FORMAL•SE FIRMA PAZ•CONSUMO E INVERSION MUEVEN LA ECONOMÍA
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DE PREGUNTAS…POSIBLES ESCENARIOS
•ESCENARIO NEGATIVO
•EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS
•SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS
•LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS
•ESCENARIO MODERADO
•LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO
•LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN
•ESCENARIO POSITIVO
•LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA
•LA INFLACIÓN LLEGA AL 3%
•LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS
•EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO
Jan-06
Jun-06
Nov-06
Apr-07
Sep-07
Feb-08Jul-0
8
Dec-08
May-09
Oct-09
Mar-10
Aug-10
Jan-11
Jun-11
Nov-11
Apr-12
Sep-12
Feb-13Jul-1
3
Dec-13
May-14
Oct-14
Mar-15
Aug-15
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA
OBSERVADO ESTIMADOMAXIMO MINIMO
Jan-06
Jun-06
Nov-06
Apr-07
Sep-07
Feb-08Jul-0
8
Dec-08
May-09
Oct-09
Mar-10
Aug-10
Jan-11
Jun-11
Nov-11
Apr-12
Sep-12
Feb-13Jul-1
3
Dec-13
May-14
Oct-14
Mar-15
Aug-15
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA
TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO
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DE PREGUNTAS…¿CUÁL DEBE SER EL FOCO?
LA PREGUNTA ES SIMPLE: ¿SABIENDO QUE VIENE UNA DESACELERACIÓN QUE SE PROFUNDIZA, USTED QUE ESTRATEGÍA TOMARÁ?
Valo
r -
Pre
cio
Satisfacción individualizada - Servicio
12
3
4El mercado debe apuntarle a aprovechar los segmentos de mayor capacidad de compra y enfoncarse a crear productos-servicios personalizados, que generen en el comprador la sensación de bienestar y esto permita redinamizar el mercado, mediante un efecto de percepción de aumento de capacidad de compra; para esto quizá se deban bajar precios un poco y crear productos en producciones cortas y limitadas.
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Medir y Experimentar
Plantear Soluciones
Pasa
do
Futu
ro
CADA VEZ MAS SOMOS UNA ECONOMIA DE
SERVICIOS
POR CONSUMO DE HOGARES, SECTOR
FINANCIERO Y NO TANTO POR MINERIA Y LA
COMPOSICIÓN DE EDADES AUMENTO EL PER CAPITA Y
CONSOLIDO NICHOS DE MERCADO
AUMENTAR EL INGRESO PER CÁPITA Y EDUCAR AL
COMPRADOR Y CONSUMIDOR
LA INFLACIÓN CRECEEL TIPO DE CAMBIO CRECELA ECONOMÍA SE FRENACAMBIO DE CANALES DE
COMPRA
LA ECONOMÍA ESTA RECIBIENDO LA DESACELERACIÓN
PRONUNCIADA POR PRECIO DE WTI Y DEVALUACIÓN,
ACOMPAÑADA DE ALZAS EN PRECIOS DE ALIMENTOS POR ESCASES Y EFECTOS DE LA
INFLACION DE 2014, ESTO TIENE AL COMPRADOR EN ESTADO DE
PRUDENCIA Y NO HA ENTRADO A CONTENCIÓN
EJERICICIOS DE AFFORTABILITY
USAR LA MARCA PARA ACOMPAÑAR EN EL CAMBIO
2015 SERÁ MENOR QUE 2014, Y DEPENDE MÁS EL
ESTADO ANÍMICO DEL MERCADO QUE DEL WTI
(E1) INFLACION ALTA, DÓLAR CARO, POCO EMPLEO
(E2) INFLACION ESTABLE, DEVALUACIÓN MODERADA, MAS
EMPLEO
(E3) INFLACIÓN A LA BAJA, TIPO DE CAMBIO ESTABLE Y DEMANDA CALIFICADA
CRECIENDO
APUNTARLE A SATISFACCIÓN
INDIVIDUALIZADA PARA GENERAR NUEVAMENTE
SENSACIÓN DE BIENESTAR
Qué hacer
Qué
ver
Analizar yComprender
Pre
sente …
A S
OLU
CIO
NE
S
DE
PR
EG
UN
TAS
…
DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS Y UNOS GRANDES
HIJOS PARA NUESTRO PAIS.
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@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
PONIENDO EN EL ASUNTO: CAMBIO DE ENTORNOE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
ESTE ESQUEMA SOLO DURA HASTA EL 20 DE MAYO DE 2015
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR