annuario bevitalia 2013-2014 - acque minerali, bibite e succhi - demo

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Indici ed alcune pagine dell'Annuario Bevitalia 2013-2014 - Acque Minerali, Bibite e Succhi della Beverfood.com Edizioni Srl

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    2013 00_Copertina.indd 1 25/10/13 16:16

  • BEVITALIA@Beverfood.com Mercati

    3

    Som

    mar

    ioIndice Generale

    004 Redazionale a cura di Mineracqua

    006 MERCATI

    012 Profilo del mercato italiano delle acque confezionate022 Profilo del mercato italiano delle bibite (lisce e gassate)029 Profili del mercato italiano dei succhi e bevande a base frutta034 Mappa dei gruppi produttivi italiani con pi stabilimenti039 I mercati internazionali 041 Associazioni di categoria

    050 SEZIONE ACQUE CONFEZIONATE

    050 Repertorio marche e confezioni acque confezionate089 Schede societarie produttori italiani acque confezionate per regione

    211 SETTORE ACQUE IN BOCCIONI

    212 Indice degli operatori e delle marche delle acque in boccioni

    223 SEZIONE BIBITE E SUCCHI

    223 Repertorio alfabetico delle marche bibite e succhi237 Produttori e Importatori Bibite e Succhi

    307 SEZIONE FORNITORI SPECIALIZZATI

    314 Focus aziendali341 Rubrica generale fornitori per ogni categoria di fornitura

    411 I GRUPPI DISTRIBUTIVI

    413 Gruppi ingrosso bevande416 Gruppi distribuzione organizzata419 Gruppi del vending422 Gruppi della ristorazione425 I pubblici esercizi in Italia

    2013 001_040.indd 3 28/10/13 16:55

  • Mercati BEVITALIA@Beverfood.com

    6

    Som

    mar

    io I Mercati12 Mercato Acque

    Confezionate Italia

    I Numeri Chiave Produzione e Consumi Commercio Estero Segmenti tipologici Ripartizione dei consumi per area Packaging Canali di vendita Il quadro competitivo

    22 Mercato Bibite rinfrescanti (lisce e gasate) Italia

    I Numeri Chiave I consumi Segmenti tipologici Packaging Canali di vendita Il quadro competitivo

    29 Mercato Bevande Naturali a base Frutta Italia

    I numeri Chiave I consumi Mix delle vendite Canali di vendita Packaging Il quadro competitivo

    34 Mappa dei gruppi

    39 Panoramica Internazionale

    41 Le associazioni di categoria

    2013 001_040.indd 6 25/10/13 16:17

  • Mercati BEVITALIA@Beverfood.com

    12

    Acque Minerali e altre Acque Confezionate I NUMERI CHIAVE DEL MERCATO ITALIA

    MERCATO ITALIA ACQUE CONFEZIONATEUNit

    Misura2011 2012

    UNITA STABILIMENTI N. 150 143

    LE MARCHE DI ACQUE CONFEZIONATE N. 280 268

    PRIMI 4 GRUPPI PRODUTTIVI % 51,6 51,1

    PRODUZIONE TOTALEDi cui:

    acque mineralialtre acque confezionate (boccioni e acque da tavola)

    m.ni litrim.ni litri

    12.350

    12.200150

    12.460

    12.250150

    GIRO DAFFARI DEI PRODUTTORI m.ni euro 2.240 2.420

    CONSUMI INTERNI (minerali + altre confezionate) mio litri 11.300 11.400

    CONSUMI PRO-CAPITE (minerali + altre confezionate) litri 189 190

    MIX CONSUMI PER TIPO DI ACQUAAcque lisce naturali

    Acque Frizzanti Acque Effervescenti Naturali

    %%%

    632314

    642313

    CONSUMI PER AREE Nord-Ovest

    Nord EstCentro + Sardegna

    Sud e Isole

    %%%%

    30192625

    30192526

    MIX VENDITE CONFEZIONI Bottiglie in plastica

    Bottiglie vetro Boccioni + brik

    %%%

    80182

    80182

    CANALI DI VENDITA Iper, super, superettes & discount

    Dettaglio tradizionale + Door to doorHoreca, catering, vending

    %%%

    681319

    691219

    Fonti: Stime Beverfood.com Edizioni su dati associativi, aziendali e di istituti di ricerca

    2013 001_040.indd 12 25/10/13 16:17

  • Mercati BEVITALIA@Beverfood.com

    22

    MERCATO ITALIA U.d.M. 2012 2011

    LE AZIENDE N. 115 110

    CONCENTRAZIONE MERCATO (primi 4) % 75 74

    GIRO DAFFARI PRODUTTORI Mio euro 3.000 2.900

    CONSUMI INTERNI mio litres 3.660 3.800

    CONSUMI PRO-CAPITE Litres 61 63

    MIX CONSUMI BIBITE Bibite Gassate

    T Freddo + Altre Lisce Sport & Energy Drinks

    %%%

    78193

    79183

    MIX CONFEZIONI Bottiglie in plastica

    Bottiglie vetro Cartone poliaccoppiato

    Lattine Bicchierini

    Dispensing

    %%%%%

    7063

    1236

    6973

    1236

    CANALI DI VENDITA Iper, super, superettes & discount

    Dettaglio tradizionale + door to door Horeca + catering + vending

    %%%

    571825

    561925

    Bibite Gassate e Bibite Lisce I NUMERI CHIAVE DEL MERCATO ITALIA

    Fonti: Elaborazioni Beverfood.com Edizioni su dati dei produttori e degli Istituti di Ricerca

    2013 001_040.indd 22 25/10/13 16:17

  • BEVITALIA@Beverfood.com Mercati

    29

    MERCATO ITALIA U.d.M. 2012 2011

    I PRODUTTORI N. 65 66

    CONCENTRAZIONE first 4 % 65 68

    GIRO DAFFARI PRODUTTORI Mio euro 1.050 1.100

    CONSUMI INTERNI mio litres 840 880

    CONSUMI PRO-CAPITE Litres 14 15

    MIX CONSUMI FRUTTA Succhi 100%

    Nettari Altre bevande naturali a base frutta

    %%%

    164242

    164242

    MIX CONFEZIONI Bottiglie in plastica

    Bottiglie vetro Cartone poliaccoppiato

    Lattine, Buste, Bicchierini Dispensing

    %%%%%

    2619542

    2520532

    .

    CANALI DI VENDITA MD: Iper, super, superettes & discount

    Dettaglio/Retail tradizionale Horeca, Vending

    %%%%

    748

    162

    748

    162

    Succhi e Bevande Naturali Frutta I NUMERI CHIAVE DEL MERCATO ITALIA

    Fonti: Elaborazioni Beverfood.com Edizioni su dati associativi, dei produttori e degli Istituti di Ricerca

    2013 001_040.indd 29 25/10/13 16:17

  • BEVITALIA@Beverfood.com Mercati

    39

    Panoramica InternazionaleNel mondo si consumano circa 600 miliardi di litri di bevan-

    de analcoliche fredde (acque confezionate, bibite, succhi e al-tre bevande naturali frutta ...), pari ad un consumo pro-capite di ca. 83 litri/anno. Questo dato ovviamente media tra situazioni di alto consumo (oltre 200 litri/procapite) del Nord America e dellEuropa Occidentale e situazioni di basso consumo (meno di 30 litri/anno) delle regioni pi povere. Nel 2012 il consumo globale di bevande analcoliche complessivamente migliorato del 3%, con situazioni pi stagnanti nei Paesi altoconsumati e sviluppi pi decisi nei Paesi emergenti.

    Le bibite nel loro assieme (lisce, gassate, energy & sport drink, altre bibite funzionali) hanno avuto storicamente la leadership del settore, ma nel corso del 2011 le acque con-fezionate (normali, aromatizzate e funzionali) sono riuscite nel sorpasso, consolidando il primato nel 2012 con ca. 246 miliardi di litri. La crescita pi marcata delle acque confezio-nate rispetto alle bibite appare irreversibile. Le acque confe-zionate godono di due vantaggi fondamentali: hanno prezzi unitari molto pi bassi e inoltre hanno un consumo univer-sale, senza alcuna controindicazione di consumo per nessu-na fascia di consumatori. Allinterno del comparto acque si sviluppato il segmento delle acque arricchite con aromi e/o con elementi funzionali che oggi vale globalmente ca. 10 miliardi di litri.

    Allinterno del comparto bibite la categoria che mostra il pi forte tasso di sviluppo quella dei functional drink (sport

    drink, Energy drink e altri) che nel 2012 si sviluppata con tassi superiori alla media pervenendo ad un consumo globale di 19 miliardi di litri in tutto il mondo. Anche le bibite lisce (soprattutto il t freddo e in parte anche il caff freddo) mostra-no un tasso di sviluppo migliore rispetto alle bibite carbonate, pervenendo ad un consumo globale che per il 2012 valutabile intorno ai 27 miliardi di litri con procapite particolarmente ele-vati in Giappone e paesi dellest asiatico, oltre che sul mercato USA.

    Le bibite gassate di pi antica tradizione (le prime sode ri-salgono alla fine dellottocento) restano la categoria di bibite pi consumata (circa 193 miliardi di litri), ma con un tasso di crescita pi contenuto. In molti Paesi sia del Nord America che dellEuropa Occidentale le bibite gassate zuccherate sono mes-se sotto accusa in quanto contribuirebbero a creare problemi di obesit soprattutto nellinfanzia. In relazione a questo aspetto gi da diversi anni che i grandi produttori di soft drinks hanno sviluppato con successo la versione non zuccherata delle prin-cipali categorie di bibite.

    I consumi globali di bevande a base di frutta ammontano ad oltre 61 miliardi di litri. I succhi interi, che tradizionalmente primeggiavano sulle altre tipologie di bevande frutta, registra-no un consumo globale di ca. 24 miliardi di litri, ma sono state raggiunte dalla bevande frutta a pi ridotto contenuto di frutta (anchessi intorno ai 24 miliardi di litri), mentre i nettari si pon-gono in terza posizione (oltre 13 miliardi di litri).

    CONSUMI BEVANDE ANALCOLICHE NEL MONDO

    CATEGORIE BEVANDE

    CONSUMI GLOBALI (miliardi litri) Peso%

    Pro capite l/anno2008 2009 2010 2011 2012

    Acque confezionate 202,2 211,4 223,9 235,0 245,7 42,5 35,1

    Bibite (lisce + gassate) 221,8 224,4 228,7 233,5 238,3 41,2 34,0

    Succhi e bev. frutta 56,7 57,0 58,3 59,8 61,5 10,6 8,9

    Dilutables 30,8 31,3 31,8 32,3 32,7 5,7 4,7

    TOTALE MONDO 511,5 524,1 542,7 560,6 578,2 100,0 82,7

    Fonte: Elaborazioni Beverfood.com Edizioni su dati Global Drinks

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  • Indice Marche Acque BEVITALIA@Beverfood.com

    50

    ACQUE CONFEZIONATE Tipologia Produttore Pagina

    A

    ACETOSELLA Minerale ACETOSELLA p. 190ACQUA DELLA MADONNA Minerale ACETOSELLA p. 190ACQUA DI NEPI Minerale ACQUA DI NEPI p. 177ACQUA LEO Oligominerale VIVERE E NATURA p. 195ACQUA PANNA Oligominerale SANPELLEGRINO p. 158ACQUA SANTACHIANCIANO Ricca di Sali Minerali TERME DI CHIANCIANO p. 161ACQUA SILA Oligominerale ACQUA SILA p. 198ACQUA SILVA Oligominerale SORGENTE ORTICAIA p.