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El efecto de la COVID-19
Análisis del mercado farmacéuticoSemana 38 (w38) – Del 14 – 20 de Septiembre 2020
1
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El mercado farmacéutico en 2020
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Nº de casos diagnosticados
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Evolución hasta la semana 38 (Del 14 – 20 de Septiembre 2020)
Inicio COVID
España
Inicio primera oleada
(primeras medidas gubernamentales)Inicio transición (primeras medidas desescalada)
Inicio segunda
oleada
TOT
3,6%
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en EspañaSemiéticos y EFPs incluidos en CH, precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
Geles
hidroalcohólicos
Mascarillas
Guantes
Termómetros
Probióticos
Vitaminas
Analgésicos
Cough & Cold
Prep. Inmunológicas
Prácticamente todas las
clases tanto de CH
como de RX presentan
un pico en la semana
11 (pre- confinamiento)
Productos incontinencia
Tintes de pelo
Hidratantes de manos
N-sist. Nervioso
(ibuprofeno y
paracetamol)
Este verano tan atípico ha impactado especialmente a los productos
propios de la estación y las vacaciones
Decrecen también categorías relacionadas con distanciamiento social,
desfavorecidas por los pocos contagios
Los cambios y restricciones en el punto de venta, así como la crisis
económica derivada de la sanitaria, afectan especialmente a la venta
por impulso y a los productos más premium
Control de peso
Antialérgicos
Desodorantes
Comidas energéticas
Maquillaje
R-Sist. Respiratorio y
General, M-Ap. Locomotor
Antinausea
Antidiarrea
Solares
Repelentes
Antiparasitarios pelo
R-Sist. Respiratorio y
General, M-Ap. Locomotor
Prod. Faciales Mujer,
contorno de ojos
cuidado de labios
Prod. para la tos,
Antigripales/anticatarrales
Apósitos
R-Sist. Respiratorio
J-Vacunas
Prod. Para Dormir y relajantes
Prod. Nutritivos para pelo y uñas
R-Sist. Respiratorio y General,
M-Ap. Locomotor
RX
3,8%
CH
3,1%
TOT
4,1%
RX
3,4%
CH
5,7%
TOT
-3,1%
RX
-2,1%
CH
-5,2%
TOT
-0,6%
RX
0,0%
CH
-2,1%
Las categorías
relacionadas con
COVID-19, ya sea
por prevención e
higiene, tratamiento
de síntomas o
preparación del
sistema inmunitario,
se mantienen al
alza desde
principios de año
%PPG
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28
2019 W
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2019 W
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2019 W
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2020 W
30
0%
+6%
Durante la ultima semana se ha alcanzando una media de 576 tickets por farmacia, un +0,1%, y un valor medio por ticket que aumenta un +6,3% respecto a la misma semana en 2019
La actividad total en la farmacia muestra un mejor comportamiento en el numero de tickets respecto a la semana anterior
Promedio Nº tickets (eje izq) Precio medio ticket (eje der)
Número de tickets
medio semanal por
farmacia
Precio medio
por Ticket
Inicio COVID
España
Inicio primera
oleada
(primeras
medidas
gubernamentales)
Inicio transición
(primeras medidas
desescalada)
Tráfico en la farmacia
*Flujo en la farmacia y gasto medio total de todos los tickets vendidos semanalmente. Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España.
Precio promedio de tickets en PVP
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
Inicio de la
segunda
oleada
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W38: 14- 20 Sep
3
En w38, el mercado* decrece (-3,0%) frente a la misma semana del año anterior y crece un (+0,5%) si analizamos el YTD-20
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
Total
mercado
2020 w38 VS.
2019 w38YTD
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
Rx
CH
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50
500
150
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386,8
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71%
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71% 70%
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396,0
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29%
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70%
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W13
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W19
389,2
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71%
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70%
30%
W21
71%
29%
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W23
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W24
71%
29%
W25
30%
W26
70%
30%
W27
69%
31%
W28
70%
30%
W29
70%
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30%
W30 W35
30%
W31
69%
31%
W32
70%
30%
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71%
380,5
29%
72%
28%
71%
29%
71%
29%
W37
72%
28%
374,8398,1
423,2400,0
429,2 413,9 406,5434,3 431,1
522,4
425,2 426,1
371,1402,1 403,1
346,8
402,2373,4 378,8
398,6 387,2 370,0 387,9381,7410,3
382,3 388,2 400,9
344,2370,8 358,5 376,9
Ventas Rx Crec. RxVentas CH Crec. CH
-2,7%
-5,1%
-1,7%
-3,0%
-4,6%
-2,4%
0,5%
-0,3%
0,8%
Semiéticos y EFPs incluidos en CH, precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
2020 W19 –2020 w32 VS.
2019 W19 –2019 w32
-0,6%
-2,1%
0,0%
Inicio COVID
España
Inicio primera oleada
(primeras medidas
gubernamentales)
Inicio transición
(primeras medidas
desescalada)
Inicio de la
segunda
oleada
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El mercado de medicamentos muestra una evolución negativa en valores para w38 (-1,7%) y positiva en el YTD (+0,8%)
Evolución mercado de Rx (M. € PVL)
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-10
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W9
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25%
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17%
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183 189 188 187 191197
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A APARATO DIGEST.Y METABOL
C APARATO CARDIOVASCULAR R APARATO RESPIRATORIO
CREC Resto Rx
CREC A APARATO DIGEST.Y METABOL
M APARATO LOCOMOTOR
CREC R APARATO RESPIRATORIO
N SISTEMA NERVIOSO
Resto Rx
CREC C APARATO CARDIOVASCULAR
CREC M APARATO LOCOMOTOR
CREC N SISTEMA NERVIOSO
Crecimiento Ventas M€ PVL
Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de medicamentos, precio en PVL.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
Inicio COVID
España
Inicio primera oleada
(primeras medidas
gubernamentales)
Inicio transición
(primeras medidas
desescalada)
Inicio de la
segunda
oleada
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Evolución en M€, 2020 vs 2019
Evolución del mercado de medicamentos
Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de medicamentos, precio en PVL.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
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Año 2019 Año 2020
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Inicio COVID
España
Inicio primera oleada
(primeras medidas
gubernamentales)
Inicio transición (primeras
medidas desescalada)
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Año 2019 Año 2020
Ap. digestivo y metabólico YTD Sistema nervioso YTD
Aparato locomotor YTD Aparato respiratorio YTD
3,62% 4,66%
-7,74% -4,23%
Año 2019 Año 2020
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Evolución en M€, 2020 vs 2019
Evolución del mercado de medicamentos
Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de medicamentos, precio en PVL.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
M€ M€
M€M€
Año 2019 Año 2020
W38: 14- 20 Sep
Inicio COVID
España
Inicio primera oleada
(primeras medidas
gubernamentales)
Inicio transición (primeras
medidas desescalada)
Inicio de la
segunda
oleada
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0,5
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Año 2019 Año 2020
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Año 2020Año 2019
Aparato cardiovascular YTD
Vacunas YTD
Antibacterianos sistemicos YTD
Resto Rx YTD
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-2,24%
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-11,97%
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céutico
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Clases con mayor y peor evolución en la semana
Evolución semanal del mercado de medicamentos
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1
N03A ANTIEPILEPTICOS
N07B DESHABITUANTES DEL TABACO
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA
A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC 4.199K€
5.900K€
3.417K€
968K€
7.140K€
R02A DESCONGESTIONANT.FARING.
M05B REGULADORES CALCIO OSEO
C10A PREP.REG.COLEST/TRIGLIC 7.680K€
J07D VACUNAS BACTERIANAS
M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID
1.994K€
434K€
1.345K€
2.078K€
Ventas de la semana w38 en absoluto € PVL
6,2%
21,7%
18,7%
16,6%
75,3%
YTD2020 w38 VS.
2019 w38
23,5%
19,7%
21,7%
86,0%
5,6%
22,6%
30,0%
26,9%
122,2%
5,4%
-14,1%
-42,7%
-4,3%
-21,6%
-15,8%
-31,3%
-2,0%
-1,0%
-16,9%
-13,5%
-18,4%
-19,0%
-16,5%
-1,4%
3,0%
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
Ventas de la semana w38 en absoluto € PVL YTD2020 w38 VS.
2019 w38
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
W38: 14- 20 Sep
Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de medicamentos, precio en PVL.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
Clases con mayor crecimiento w38
Clases con mayor decrecimiento w38
Me
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céutico
8
El 70% del consumo del mercado de CH proviene de las categorías de OTC y PEC
Evolución mercado de CH (M. € PVP)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
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50
55
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70
160
120
140
180
20
60
80
40
100
21%
46%
W7
123
32%
10%
40%
W36W11
114
46%
10%
W38
45%
20%20%
10%9%
W10
27%
9%
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44%
W1
47%
23%
W6
20%
W2
25%
47%
23%24%
W31
20%
10% 11%
W3
9%
129
11%
110
47%
W37
10%
20%
10%
W4
45%
24%
10%
W5
36%
W15
44%103
25%
21%
10%
21%
44%
20%
39%
25%
11%
W8 W35
44%
26%
W9
27% 32%
47%
20%
24%
10%
21%
22%23%
119117
10%
W12
41% 36%
24%
24%
W13
39%
27%
23%
11%
W14
39%
29%
22%
11%
37%
22%
28%
24%
11%
W16
37%
22%
29%
116
24%
W17
36%
10%
W18
36%
34%
21%
103
9%
W19
37%
30%
22%
11%
W20
36%
33%
W33
21%
10%
W21
35%
33%
22%
10%
W22
37%
21%
10%
W23
32%
37%
31%
109
35%
22%
11%
W24
36%
32%
22%
W25
35%
34%
21%
117
W32
10%
W26
35%
21%
10%
W27
34%
21%
10%
W28
36%
21%
W29
39%
31%
10%
W30
107
37%
32%
22%
10%
38%
31%
21%
10%
29%
22%
10%
28%
23%
11%
W34
39%
27%
23%
11%
40%
27%
11%
27%
22%
113
11%
119 117125 126 123
118 114
129
171
114
98
117 113106
127
110116
107
125115
120116 114
103 106
23%
26%
11%
41%
OTC PAC
PEC NUT
CREC OTC
CREC PEC
CREC PAC
CREC NUT Crecimiento Ventas M€ PVP
W38: 14- 20 Sep
Semiéticos y EFPs incluidos en OTC, precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
Inicio COVID
España
Inicio primera oleada
(primeras medidas
gubernamentales)
Inicio transición
(primeras medidas
desescalada)
Inicio de la
segunda
oleada
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0
80
20
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W1
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W8
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W25
W12
W13
W14
W30
W21
W15
W34
W16
W31
W27
W17
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W22
W23
W20
W24
W26
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W32
W29
W37
W35
W36
W38
W33
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W25
W23
W37
W2
W8
W4
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W21
W5
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W9
W19
W13
W10
W36
W11
W12
W15
W16
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W20
W30
W22
W38
W1
W26
W32
W27
W34
W24
W29
W31
W33
W35
W28
0
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5
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15
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W8
W6
W34
W19
W27
W38
W28
W32
W22
W20
W1
W2
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W3
W21
W4
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W10
W11
W18
W12
W13
W14
W15
W17
W23
W24
W25
W26
W29
W30
W31
W33
W35
W36
W37
15
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W25
W17
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W14
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W16
W28
W24
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W22
W23
W26
W19
W29
W30
W31
W32
W27
W33
W34
W35
W37
W36
Evolución en M€, 2020 vs 2019
Evolución del mercado de Consumer Health
Semiéticos y EFPs incluidos en OTC, precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
OTC YTD
PEC YTD
PAC YTD
NUT YTD
M€ M€
M€M€
Año 2020Año 2019
Año 2019 Año 2020Año 2019 Año 2020
Año 2019 Año 2020
-0,7%
-3,5%
4,7%
-0,1%
W38: 14- 20 Sep
Inicio COVID
España
Inicio primera oleada
(primeras medidas
gubernamentales)
Inicio transición (primeras
medidas desescalada)
Inicio de la
segunda
oleada
Me
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céutico
10
Clases con mayor y peor evolución en la semana
Evolución semanal del mercado de OTC (-6,5% w38 20 vs 19)
1.943K€02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
04D2 VITAMINA C EN COMBINACION
05F1 PREP INMUNOESTIM.
1.731K€13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR
06B2 DESINFECCION DE LA PIEL
985K€
426K€
305K€
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
349K€01A5 PROD TOS SECA Y PRODUCTIV
01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA
694K€
315K€
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA
01C1 PROD PARA FARINGE 1.261K€
1.147K€
Ventas de la semana w38 en absoluto € PUB
84,2%
21,7%
72,7%
17,6%
74,0%
YTD2020 w38 VS.
2019 w38
78,4%
87,0%
27,0%
20,2%
83,3%
58,0%
78,3%
30,3%
146,5%
150,1%
-39,3%
-54,1%
-40,2%
-35,8%
-53,2%
-28,7%
-45,4%
-28,0%
-25,5%
-33,9%
-22,8%
-16,8%
-19,5%
-15,2%
-18,5%
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
Ventas de la semana w38 en absoluto € PUB YTD2020 w38 VS.
2019 w38
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
W38: 14- 20 Sep
Semiéticos y EFPs incluidos en OTC, precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
Clases con mayor crecimiento w38
Clases con mayor decrecimiento w38
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Clases con mayor y peor evolución en la semana
Evolución semanal del mercado de PEC (-9,0% w38 20 vs 19)
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)
85A2 DETERGENT SINTETIC S/JAB
86J1 PROD NUTRIT PELO UNA CAPS
557K€
87B9 OTROS COLUTORIOS
929K€
83H1 PRD BELL REGENERADOR PIEL
854K€
1.042K€
702K€
487K€
102K€
2.386K€
82H3 REVITALIZADORES DE UNAS
82D2 PROD CONTORNO DE OJOS
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
86H1 ANTIPARASITARIOS PAR PELO
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ
1.038K€
455K€
Ventas de la semana w38 en absoluto € PUB
1.119,5%
4,7%
4,3%
3,7%
6,8%
YTD2020 w38 VS.
2019 w38
11,4%
4,9%
4,9%
1.121,3%
4,4%
2.402,1%
-5,2%
11,5%
8,2%
14,5%
-55,2%
-22,1%
-20,9%
-27,9%
-51,7%
-14,1%
-12,6%
-25,5%
-53,1%
-17,4% -11,4%
7,2%
-15,1%
-20,2%
-37,3%
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
Ventas de la semana w38 en absoluto € PUB YTD2020 w38 VS.
2019 w38
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
W38: 14- 20 Sep
Precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
Clases con mayor crecimiento w38
Clases con mayor decrecimiento w38
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
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Clases con mayor y peor evolución en la semana
Evolución semanal del mercado de PAC (+1,8% w38 20 vs 19)
360K€
56D4 TERMOMETROS DIGITALES
47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
57K9 OTROS
56A1 AP.DIGITAL MED.PRES.SANG
777K€
4.199K€
1.031K€
354K€
265K€
58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES
49C3 APOSITOS PARA AMPOLLAS
58D1 CALCETERIA ELAST VARICES 458K€
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS
221K€
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
1.187K€
2.859K€
Ventas de la semana w38 en absoluto € PUB
15,0%
24,6%
926,0%
255,7%
21,9%
YTD2020 w38 VS.
2019 w38
33,8%
17,8%
209,5%
814,3%
25,7%
25,0%
168,1%
596,9%
18,0%
28,4%
-22,7%
-31,9%
-13,0%
-32,6%
-9,2%
-14,6%
-27,2%
-11,1%
-33,2%
-8,3%
-36,3%
-35,8%
-9,7%
-17,8%
-7,0%
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
Ventas de la semana w38 en absoluto € PUB YTD2020 w38 VS.
2019 w38
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
W38: 14- 20 Sep
Precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
Clases con mayor crecimiento w38
Clases con mayor decrecimiento w38
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
Me
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Clases con mayor y peor evolución en la semana
Evolución semanal del mercado de NUT (-3,5% w38 20 vs 19)
30A4 DIETAS PROTEICAS
35G2 LECHES NINOS SINT DIGEST 370K€
862K€30B1 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
2.678K€
32A1 PRODUCTOS SIN GLUTEN
35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ 84K€
9K€
34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA
35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ
215K€
35B1 CEREALES INFANT PREPARAD
35G1 LECHES NORMALES
30A6 DIETAS ESPECIALES
675K€
242K€
2.055K€
1.560K€
Clases con mayor crecimiento w38
Clases con mayor decrecimiento w38
Ventas de la semana w38 en absoluto € PUB
10,3%
20,3%
8,3%
4,8%
3.793,8%
YTD2020 w38 VS.
2019 w38
4,6%
4.400,2%
10,0%
3,0%
32,6%
5,7%
9,2%
6,2%
3,6%
2.900,8%
-6,3%
-25,4%
-25,3%
-5,7%
-12,4%
-23,8%
3,3%
-3,7%
-21,4%
-11,6%
5,5%
-3,9%
-24,6%
-8,6%
-17,6%
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
Ventas de la semana w38 en absoluto € PUB YTD2020 w38 VS.
2019 w38
2020 W33 –2020 w38 VS.
2019 W33 –2019 w38
W38: 14- 20 Sep
Precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.
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El efecto de la COVID-19
Análisis del mercado farmacéuticoSemana 38 (w38) – Del 14 – 20 de Septiembre 2020