ankieta koniunkturalna europa Środkowo-wschodnia 2013

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia

2013

Michael KernDyrektor generalny AHK PolskaWarszawa, 28. maja 2013

Struktura respondentów – kraj i liczba firm-respondentów Ankieta koniunkturalna EŚW 2013

Albania33

Bośnia i Hercegowina 46

Bułgaria 108 Czechy

177

Estonia 35Chorwacja

82

Węgry 365

Kosowo 31

Litwa 31

Łotwa37

Macedonia

51

Polska 151

Rumunia 153

Serbia 66

Słowenia70

Słowacja187

EŚW w sumie: 1623 firm-respondentów

Ankieta koniunkturalna EŚW 2013

Struktura respondentów wg branż – średnia dla EŚW

Przemysł przetwórczy

26%

Budown-ictwo

5%

Zaopatrze-nie w en-

ergię elek-tryczną,

wodę, utyl-izacja

odpadów7%

Handel 22%

Usługi40%

EŚW w sumie: 1623 firm-respondentów

Sytuacja gospodarcza


Kondycja gospodarek EŚW w 2013 w ocenie inwestorówAnkieta koniunkturalna EŚW 2013

Chorwacja

Węgry

Rumunia

Czechy

EŚW

Bułgaria

Słowacja

Łotwa

Polska

Litwa

Estonia

1%

4%

5%

9%

10%

11%

11%

11%

23%

26%

37%

15%

39%

47%

58%

44%

43%

54%

75%

65%

71%

63%

84%

57%

48%

33%

46%

46%

35%

14%

12%

3%

0%

dobra zadowalająca zła

Perspektywy rozwoju firm w 2013 w porównaniu z 2012


Węgry

Słowacja

Czechy

Polska

Chorwacja

EŚW

Estonia

Bułgaria

Rumunia

Łotwa

Litwa

24%

30%

31%

38%

39%

43%

43%

45%

50%

53%

68%

54%

47%

52%

48%

54%

45%

48%

44%

40%

39%

26%

22%

23%

17%

14%

7%

12%

9%

11%

10%

8%

6%

lepsze bez zmian gorsze

Perspektywy dla rozwoju firmEŚW versus Polska


Polska 2011/2010

Polska 2012/2011

Polska 2013/2012

64%

48%

38%

35%

42%

48%

5%

10%

14%

lepsze bez zmian gorsze

EŚW 2011/2010

EŚW 2012/2011

EŚW 2013/2012

56%

44%

43%

35%

44%

45%

10%

12%

12%

Prognozowane wydatki inwestycyjne firm w 2013 w porównaniu z 2012


Słowacja

Węgry

Czechy

Chorwacja

Łotwa

EŚW

Rumunia

Bułgaria

Estonia

Polska

Litwa

23%

24%

24%

30%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

55%

49%

47%

48%

49%

56%

44%

46%

40%

40%

39%

32%

28%

29%

28%

21%

11%

22%

19%

24%

23%

23%

13%

wzrosną bez zmian zmniejszą się

Prognoza zmian w zatrudnieniu w 2013 w porównaniu z 2012Ankieta koniunkturalna EŚW 2013

Węgry

Chorwacja

Łotwa

Słowacja

Czechy

EŚW

Polska

Rumunia

Estonia

Bułgaria

Litwa

20%

21%

24%

25%

26%

30%

33%

33%

34%

35%

42%

58%

63%

65%

52%

56%

55%

45%

53%

57%

50%

55%

22%

16%

11%

23%

18%

15%

22%

14%

9%

15%

3%

wzrośnie bez zmian zmniejszy się

Czynniki inwestycyjne


Ocena czynników inwestycyjnych – średnia EŚW – TOP 5


Członkostw

o w UE

Kwalifikacje

pracowników

Produktywność

i zmotywowanie praco

wników

Jakość kszt

ałcenia akademick

iego

Jakość i d

ostępność

lokalnych poddosta

wców

32%

9% 8% 8%3%

34%42% 40%

35% 32%

21%

34% 37% 37%

47%

9%13% 13%

17% 15%

4% 2% 2% 3% 3%

bardzo dobrze dobrze zadowalająco źle bardzo źle

Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentówAnkieta koniunkturalna EŚW 2013

Członostw

o w U

E

Kwalifika

cje prac

owników

Produktywność

i zmotyw

owanie prac

owników

91%

67%74%

92%

46%37%48%

40%

35%

83%

46% 42%

83%

30%41%

70%

43% 45%

66%51% 48%

87%

71%57%

88%

57% 57%58%46% 40%

68% 65%

47%

Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa Rumunia EŚW PolskaSłowacja Węgry Chorwacja

Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentówAnkieta koniunkturalna EŚW 2013

Jakość kształcenia akademick-iego

Jakość i dostępność lokalnych poddostawców

Koszty pracy

60%

71%

48%45%

49%52%

35%

40%

22%

28% 29%

61%

38%35%

43%

33%

21%

37%43%

35% 34%

65%

49%

41%

35%39%

34%39% 39%

25%

56%

32%

9%

Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa Rumunia EŚW Polska SłowacjaWęgry Chorwacja

Odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych respondentów – kryterium: „Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej”


Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej

40%

9%

15%14%

17%20%

28%

47%

19%

24%

32%

Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa Rumunia EŚW

Polska Słowacja Węgry Chorwacja

Ocena czynników inwestycyjnych – średnia EŚW – BOTTOM 5


Waru

nki dla B+R

Stabilność

polityczn

a i społeczn

a

Walka z k

orupcją

i prze

stępczo

ścią

Przejrz

ystość

w zakre

sie prze

targów publiczn

ych

Przewidywalność

polityki g

ospodarcz

ej0% 0% 2% 1% 2%1% 0%

10% 8% 11%8% 10%

25%31% 31%30%

49%

32% 36% 36%

61%

41%31%

24% 20%

bardzo dobrze dobrze zadowalająco źle bardzo źle

Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych respondentów


Warunki dla B+R Stabilność polityczna i społeczna

Walka z korupcją i przestępczością

11%16%

57%

14% 11%

23%

40%

71%

83%

53%

42%

70%

30%

20%

57%

41%

72%78%

39%47%

63%

23%

10%

28%

41%

31%

78%

40%

60%62%

44%36%

49%

Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa RumuniaEŚW Polska Słowacja Węgry Chorwacja

Odsetek niezadowolonych i bardzo niezadowolonych respondentów


Przejrzystość w zakresie przetargów publicznych

Przewidywalność polityki gospodarczej

Administracja państwowa

50%

35%

19%

14% 15% 14%

77%

50%

74%75%

60%

75%

48%

35%

19%

74%78%

65%60%

56% 55%

43%

28%

43%

70%

56%52%

62%

79%

61%63%

77% 77%

Litwa Estonia Czechy Bułgaria Łotwa RumuniaEŚW Polska Słowacja Węgry Chorwacja

Atrakcyjność inwestycyjna


Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW w ocenie 1623 firm z regionu w 2013

6 – bardzo atrakcyjny … 1 - nieatrakcyjny


Polska

Czech

y

Estonia

Słowac

ja

Słowenia

Chorwac

jaŁo

twa

Litwa

Rosja

Węgry

RumuniaSe

rbia

3.99 3,96 3.81 3.77 3.67 3.63 3.55 3.52 3.43 3.35 3.233.06

Atrakcyjność inwestycyjna krajów EŚW – wyniki historyczne od 2006 r.


Kraj 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Polska 1 2 2 2 4 4 9 8

Czechy 2 1 1 1 1 1 1 1

Estonia 3 4 5 8 6 6 4 4

Słowacja 4 3 4 4 2 3 3 3

Słowenia 5 5 3 3 3 2 2 2

Chorwacja 6 6 7 5 5 11 7 9

Łotwa 7 8 9 13 11 7 5 7

Litwa 8 9 6 10 10 8 6 6

Rosja 9 7 8 6 7 10 12 13

Węgry 10 13 10 7 9 5 8 5

Rumunia 11 10 11 9 8 9 10 12

Serbia 12 11 12 11 13 14 14 14

Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy? – badanie EŚW 2013


Węgry

Chorwacja

Bułgaria

Słowacja

Łotwa

Rumunia

Czechy

EŚW

Litwa

Estonia

Polska

73%

76%

78%

82%

83%

83%

84%

83%

93%

94%

94%

27%

24%

22%

18%

17%

17%

16%

17%

7%

6%

6%

TAK NIE

Czy są Państwo za przyjęciem euro w kraju lokalizacji firmy? – badanie EŚW 2013


Bułgaria

EŚW

Czechy

Chorwacja

Rumunia

Węgry

Polska

31%

49%

52%

52%

52%

56%

60%

16%

16%

10%

18%

14%

15%

10%

53%

35%

38%

30%

34%

29%

30%

TAK BRAK ZDANIA NIE

Dziękujemy za uwagę!

Więcej informacji: www.ahk.pl

http://www.ahk.pl/

ankieta koniunkturalna europa Środkowo-wschodnia 2013

Documents