analyse et perspectives du marché français de l'automédication
TRANSCRIPT
![Page 1: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/1.jpg)
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication
![Page 2: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/2.jpg)
Agenda
Vue d’ensemble du marché de l’officine en France
Marché de l’automédication
Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 2
![Page 3: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/3.jpg)
Agenda
Vue d’ensemble du marché de l’officine en France
Marché de l’automédication
Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 3
![Page 4: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/4.jpg)
Le périmètre Consumer Health, avec ou sans AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 4
Marché des officines françaises 35 Mds euros en prix public
AMM 84%
(-1.5%)
Sans AMM 16%
(+4.0%)
OTC 15%
(+1.5%)
Remboursable = semi-éthique
9% (-0.2%)
Non Remboursable = OTC strict
6% (+4.2%)
Prescrit Remboursé
8% (-0.8%)
Non Prescrit Non Remboursé
1% (+4.9%)
Prescrit 1%
(+2.1%)
Non Prescrit 5%
(+4.6%)
ETHIQUE 69%
(-2.1%)
Remb. LPPR 7%
(+3.5%)
Non Remb. 9%
(+4.4%)
Consumer Health / Vente libre
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
PDM = Part de marché (Evo.) = Evolution vs. Sept. 2011
![Page 5: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/5.jpg)
Le marché de la vente libre: Importance de la part des produits OTC dans les principales aires
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 5
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
Top 10 des classes en chiffre d’affaires au CMA septembre 2012
0 400 800 1 200 1 600 2 000
PANSEMENTS CICATRISANTS (Plaies)
CIRCULATION
VIT.+MINER.+SUPPL.NUTRITIONNELS
DERMATOLOGIE
PROD. DE BEAUTE FEMME
TESTS+INSTRUMENTS MESURE
PROD.ORTHOPEDIQUES/ANTIRHUMATIS.
VOIES DIGESTIVES
VOIES RESPIRATOIRES
ANTALGIQUES
Prix public en millions euros
AMM NON AMM
Prix public moyen
+8,8%
+1,5%
+1,3%
+6,0%
-3,1%
+0,8%
+6,5%
+2,1%
-3,0%
+9,2%
AMM (OTC) 4,0 €
Sans AMM 10,7 €
AMM: Autorisation de Mise sur le Marché
![Page 6: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/6.jpg)
Marché OTC en France: Parmi les plus attractifs d’Europe malgré des prix relativement bas
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 6
+ faible + élevé
Prix Public moyen (en Euros)
Dépenses par habitant
(en Euros/habitant*)
Analyse comparative marché OTC en officine de ville
4,0€
Nombre de références des 10 premières classes
7,5€ 8,4€ 8,6€
35,7 62,7 76,0 78,8
Source: IMS Health – septembre 2012, (*) US Census Bureau International Database (chiffres 2011)
2374 2622 3473
12221
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
No
mb
re d
e r
éfé
ren
ces
![Page 7: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/7.jpg)
Agenda
Vue d’ensemble du marché de l’officine en France
Marché de l’automédication
Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 7
![Page 8: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/8.jpg)
Le marché de l’automédication: Produits OTC délivrés sans prescription médicale
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 8
OTC 15%
(+1.5%)
Remboursable = semi-éthique
9% (-0.2%)
Non Remboursable = OTC strict
6% (+4.2%)
Prescrit Remboursé
8% (-0.8%)
Non Prescrit Non Remboursé
1% (+4.9%)
Prescrit 1%
(+2.1%)
Non Prescrit 5%
(+4.6%)
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
Automédication
6% +4.7%
![Page 9: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/9.jpg)
Le marché de l’automédication: dynamique des principales aires thérapeutiques
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 9
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
PDM Top 10 aires thérapeutiques en chiffre d’affaires au CMA septembre 2012
2,0%
2,1%
3,9%
4,1%
5,2%
6,5%
9,9%
12,5%
21,1%
24,6%
PRODUITS TRAITANTS BUCCAUX
OPHTALMOLOGIE
SEDATIFS. MODIFICATEURS DE L'HUMEUR
TRAITEMENTS DIVERS
VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR
CIRCULATION
DERMATOLOGIE
VOIES DIGESTIVES
ANTALGIQUES
VOIES RESPIRATOIRES
Total marché automédication: 2 080 M€
PPUB moyen: 4,7€
+5.9%
+9.2%
+1.0%
+4.7%
+7.6%
+7.0%
+3.8%
+3.4%
-3.1%
+6.6%
![Page 10: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/10.jpg)
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 10
Le marché de l’automédication: poids des principaux laboratoires
11,6%
7,3%
6,4%
6,2%
5,6%
5,5% 4,6%
3,9% 3,0%
2,9%
43,0%
Part de marché des groupes pharmaceutiques en chiffre d’affaires prix public – CMA septembre 2012
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
2 080 M€
SANOFI AVENTIS
UPSA
BOIRON
J&J SBF - SANTE
BAYER SANTE FAMILIALE
PIERRE FABRE SANTE
RECKITT BENCKISER HC
COOPER MERCK MF
(+MEDIFLOR)
BOEHRINGER INGELHEIM
Total Autres
![Page 11: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/11.jpg)
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 11
Le marché de l’automédication: poids des principales marques
1,2%
1,4%
1,4%
1,5%
1,5%
1,8%
1,9%
2,1%
2,3%
4,3%
LYSOPAINE
NICORETTE
FERVEX
DAFLON
STREPSILS
OSCILLOCOCCINUM
EFFERALGAN
NUROFEN
HUMEX
DOLIPRANE
0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Top 10 marques – part de marché en chiffre d’affaires Prix Public – CMA septembre 2012
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
![Page 12: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/12.jpg)
La part de l’automédication dans le chiffre d’affaires des officines est en constante progression et est variable en fonction de la typologie
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 12
8%
5%
15%
10%
Centre ville
Rural
Pharmacie de passage
Zone touristique
Part de l’automédication dans le chiffre d’affaires de l’officine en fonction de la typologie
Moyenne: 6%
Prix public moyen des produits en automédication (euros) – 12 derniers mois
4,7
4,7
5,0
4,8
Centre ville
Rural
Pharmacie de passage
Zone touristique
Moyenne: 4,7€
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
Evolution vs.2011 Moyenne : +4,7%
+6,2%
+5,2%
+4,9%
+3,7%
![Page 13: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/13.jpg)
Synthèse
• Un marché de l’automédication qui connait une forte croissante sur l’ensemble des principaux marchés
• Une bonne maitrise des prix par les industriels et les pharmaciens
• Une forte présence sur ce marché des laboratoires français
• Une offre large pour le patient/consommateur portée par des marques à forte notoriété
• Par rapport à certains pays d’Europe, un comportement d’automédication en France qui se renforce grâce à la largeur de l’offre et au travail fait au niveau des officines
• L’automédication représente aujourd’hui, plus que jamais un levier de croissance économique et de reconnaissance de la profession des pharmaciens d’officine…
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 13
![Page 14: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/14.jpg)
Agenda
Vue d’ensemble du marché de l’officine en France
Marché de l’automédication
Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 14
![Page 15: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/15.jpg)
Les Revenus Bruts de l’Officine Française De la stagnation au déclin ?
• 0% de croissance depuis 2009 − CA : 35 Bill.€ − Marge brute : 7.5 Bill. €
• Une progression négative attendue en 2012 − Un CA en baisse (-2/-3%)
− Des taux de marges stables ou déclinants
− Des effets institutionnels
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 15
![Page 16: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/16.jpg)
Stratégies
« Distributeur efficient »
Revenus additionnels via des gains de
productivité
Modèle « capitaliste intégré »
« Producteur de services de santé »
Revenus additionnels via de nouveaux services de santé
Modèle « artisanal
indépendant »
Vers un nouveau modèle? Les Choix Stratégiques en Europe
![Page 17: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/17.jpg)
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 17
Pharmacy Drugstore Super-market Convenience /Gas
Mail-Order
Germany x
France x x x x
Russia x x x x
Italy x x
UK
Poland
Spain x x x
Austria x x
Belgium x x x
Switzerland x x
Czech Rep x
Greece x x x x
Netherlands
Hungary
Sweden x
Portugal x x
Denmark x * x
Norway x x
Vers un nouveau modèle? La distribution des produits OTC
![Page 18: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Chiffre d’affaire officinal France (K€) 1er semestre 2012
Vers un nouveau modèle? La distribution des produits OTC
![Page 19: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/19.jpg)
Germany Italy NL Portugal UK Sweden
Vers un nouveau modèle? Des circuits alternatifs plus dynamiques que le circuit officinal
![Page 20: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/20.jpg)
• Maintien des dispositions restrictives sur la détention du capital
• Définition des « nouvelles missions » de la Loi HPST − Pharmacien comme producteur de
soins primaires
• Un « modèle économique » mis en place par la Convention du 29 Mars 2012 − Un élément de paiement par
honoraires • 70 c par prescription avec une série suppléments • Patient <3 ans ou > 75 ans et prescription complexe
− Création de l’«Entretien pharmaceutique» (40€/patient/an)
− « P4P » avec bonus en fonction de l’atteinte des objectifs
Trois catégories d’objectifs
• Modernisation des officines • Qualité de la pratique
• stabilité de la marque de générique
• Efficience • 85% de taux de substitution
sur 31 molécules • 55% de « grosses » boîte
Vers un nouveau modèle? Le choix français pour le « modèle artisanal »
![Page 21: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/21.jpg)
Les Complémentaires et le Médicament • Assurance maladie : − 65% de la dépense totale
− 77% de la dépense « reconnue »
• Complémentaires-santé : − Intégralité du TM sur le médicament
à 65% et à 35% − Politique variable sur le 15%
(environ la moitié des dépenses remboursées)
− Quelques expériences de remboursement de médicaments de prescription non remboursables (contraception, sevrage tabagique)
− Quelques expériences de forfait pour l’automédication
• Forfait de 50 à 150€ annuel • TM de 50% • Logique assurantielle ?
Sécurité Sociale +
CMU : 23,5 Mds
Complé mentaires
-Santé 5,5 Mds€
Automédic. 2 Mds€
Prescrit NR 1 Mds€
Ticket modérateur
résiduel 2 Md€
Franchises 1 Md €
Patients 6 Mds€
Total Marché 35 Mds€ (2011)
Source : Compte de la santé 2011 et calculs CLP
![Page 22: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/22.jpg)
Conclusion Concilier Efficience et Services ?
• Un défi sans précédent − Un marche pharma en recul
− Des régulations plus strictes
− Des modèles de diffusion de l’innovation thérapeutique hospitalo-centrés
− Une concurrence accrue réelle (parapharmacie) ou potentielle
• La profession a besoin − De la protection et de l’image procurées par la dimension
artisanale et indépendante
− De l’efficacité économique du modèle de développement intégré
• La conciliation des modèles n’est pas impossible
• La profession a entre ses mains une partie de la solution
![Page 23: Analyse et perspectives du marché français de l'automédication](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022042614/557211b2497959fc0b8f5ec4/html5/thumbnails/23.jpg)