analyse de l’activité commerciale duecoleoptique.fac-metiers.fr/tl_files/_media/pdf... ·...
TRANSCRIPT
Analyse de l’activité commerciale du Territoire
Enquête auprès des ménages résidants
Pays de Fougères
Point Presse du 26 septembre 2014
Mode de collecte de l’étude Consommation des ménages résidents
1- Échantillonnage pour les Pays de Saint-Malo et Fougères :
1 200 ménages ont été interrogés pour collecter le lieu de leur dernier acte
d’achat
Enquêtes par téléphone aux mois de mars et avril 2013
Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des
bassins de vie (taille du ménage, CSP du référent)
2- Questionnaire :
Panel de 44 produits de consommation courante
Mode de questionnement :
La dernière fois que vous avez acheté des meubles... où était-ce ?
Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque produit
enquêté (43 149 actes d’achat pour les Pays de St-Malo et Fougères)
Liste des produits enquêtés Alimentaire
1. Pain - patisserie
2. Viande - volaille
3. Charcuterie - traiteur
4. Poissons - crustaces frais
5. Fruits - legumes
6. epicerie - boissons non alcoolisees
7. Cremerie
8. Glaces - produits surgeles
9. Vins - alcools
Équipement de la personne
10. Layette - puericulture
11. Pret-a-porter enfant (3 - 14 ans)
12. Pret-a-porter masculin (15 ans et +)
13. Pret-a-porter feminin (15 ans et +)
14. Lingerie - bonneterie - sous-vetements
15. Chaussures villes
16. Vetements de sport
17. Chaussures de sport
18. Maroquinerie
19. Horlogerie – bijouterie – bijouterie fantaisie
20. Parfums et produits cosmetiques
21. Optique medicale et solaire
Équipement de la maison
22. Literie-salons - meubles meublants
23. Arts de la table - decoration - luminaires
24. Petit et gros electromenager
25. TV - Hifi - materiel photo et video
Équipement de la maison
26. Tissus, voilages, linge de maison, mercerie
27. Revêtements sols et murs
28. Bricolage (outillage, quincaillerie, matériaux)
29. Jardinage (végétaux, outillage, mobilier)
Culture, loisirs
30. CD, DVD, Blue Ray
31. Téléphonie
32. Livres
33. Jeux - jouets (hors jeux vidéo)
34. Micro informatique – logiciels – Jeux Vidéo
35. Papeterie - fournitures de bureau
36. Articles de sport - cycles - pèche et chasse
Services et autres produits banals
37. Produits d entretien ménager
38. Produits de toilette - Hygiène corporelle
39. Pharmacie - parapharmacie
40. Pressing - cordonnerie - clés minute
41. Fleurs coupées - compositions florales
42. Coiffure - soins esthétiques
43. Journaux - revues - magazines
44. Equipement - pneumatique et petit entretien auto
Principaux résultats
Flux de consommation du Pays de Fougères
Apport extérieur
13,5%
Potentiel de consommation des
ménages du Pays de Fougères (1)
485 M€
EVA
SIO
N
10
4 M
€
21
,5%
Activité commerciale du Pays de Fougères
440 M€
Apport des ménages du P Fg 86,5%
Apport provenant des territoires limitrophes
(1) Sur le périmètre des 44 produits de l’enquête ménages
Agglomération rennaise
41 M€ 8,5 %
Vente à distance Autres
17 M€ 3,5 %
46 M€ 9,5 %
Pays de Fougères (Potentiel de consommation = 485 M€)
Commerce de moins de 300m² 26,6%
Grande surface 60,7%
Hypermarché 32,5%
Supermarché 9,1%
Hard Discount 3,2%
Grande surface spécialisée 15%
Autre grande surface 0,9%
Drive -
Commerce non sédentaire 1,1%
Vente à distance 3,5%
Autre forme 8,1%
TOTAL 100%
Aide à la lecture : 26,6% des achats (en €) sont réalisés dans des commerces de moins de 300m2
Emprise des formes de distribution
Consommation des ménages du territoire - Tous produits
52,0%29,7%
5,6%
47,5%
20,2%
6,6%
74,5%
9,9%
7,5%
69,5%
7,2%5,0%
81,0%
11,0%5,0%
Consommation locale (Pays de Fougères)
Consommation dans l’agglomération rennaise
Consommation en Vente à Distance
Autres lieux de consommation
Lieux de consommation selon les Communautés de Communes – NON ALIMENTAIRE
Aide à la lecture : 11% des achats non alimentaires (en €) des habitants de Fougères Communauté sont réalisés dans l’agglomération rennaise.
Coglais Communauté
Fougères Communauté
Canton de St-Aubin du C.
Antrain Communauté
Louvigné Communauté
ENSEMBLE DES PRODUITS – Activité commerciale
Basé sur 11 217 actes
59,7
40,3
58,7
41,3
42,2
57,855,4
44,6
Part de l’Alimentaire dans le Chiffre d’Affaires global (en %)
Part du Non Alimentaire 47,1
52,9
En % En volume
Antrain Communaute 3,5% 15,4 M€
Coglais Communaute 11,9% 52,2 M€
Fougeres Communaute 71,1% 312,7%
Louvigne Communaute 5,7% 24,9 M€
Pays de Saint-aubin du cormier7,9% 34,6 M€
Total 100,0% 439,8M€
Activité Commerciale : Pays de Fougères
Alimentaire 46,5%
Eqpt. Personne 13,5%
Eqpt. Maison 13%
Culture Loisirs Sport
5%
Services et autres produits banals
13%
Access. Auto 8%
Répartition par familles de produits
Fougères Cté : Attractivité – Evasion
Ensemble des produits – principaux flux
Fougères Communauté
Canton Antrain
Rennes Agglomération
VAD 7,6 M€
216,3 M€
Canton Louvigné
Canton St-Brice
Activité commerciale Fougères CC Potentiel 247,8 M€ – évasion - 31,5 M€ + attractivité + 96,4 M € = 312,7 M€
Pays de Vitré
Canton St-Aubin
Mayenne
Zones de chalandises alimentaire
Zones de chalandises non alimentaire
Conclusions
En résumé
•Une offre commerciale globalement équilibrée : Un niveau d’évasion vers Rennes Métropole quasi incompressible du fait de la proximité de certains territoires (à relier aussi aux trajets domicile-travail)
La vente à distance se concentre principalement sur quelques produits (équipement de la personne, culture loisirs) et plus prononcé dans les territoires ruraux plus éloignés des grands pôles commerciaux
Des zones de chalandises distinctes entre les principaux pôles, que ce soit alimentaire ou non alimentaire