analiza razmjene za sektor voca i povrca bih 2011-2015

ANALIZA VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE

ZA SEKTOR VOĆA I POVRĆA U BIH PERIOD: 2011-2015

Feđa Begović, CDS ConsultingAmila Šehić, VTK/STK BiH

Sarajevo, april 2016. godine

Sadržaj:

- Razmjena 2011-2015

- Ključni trendovi

- Mogućnosti supstitucije uvoza

Uvodne napomene

Analize su sačinili stručnjaci Vanjskotrgovinske komore BiH

i firme CDS Consulting d.o.o., na bazi podataka Uprave

za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

CDS Consulting d.o.o. je firma koja domaćim i stranim

klijentima nudi kreativna rješenja vezana za ekonomski

razvoj, vođenje projekata, istraživanje, upravljanje,

vladavinu prava i druge oblasti. Firma je osnovana u

Sarajevu početkom 2015. godine i okuplja tim od 13

konsultanata sa bogatim iskustvom na projektima

USAID-a, Ambasade Švedske, Evropske Unije, GIZ-a i

drugih organizacija.

BOSNA I HERCEGOVINA: IZVOZ/UVOZ VOĆA I POVRĆA, 2011-2015ANALIZE CDS CONSULTING-A I VANJSKOTRGOVINSKE KOMORE BIH

Kontinuiran rast izvoza (ali i uvoza) zadnje 3 godine!

2015. godina:

- Rast izvoza u odnosu na prethodnu godinu 36% (39 mil. KM),

- Rast uvoza 10% (26 mil. KM)

- Pokrivenost uvoza izvozom raste i iznosi 51%

95 84 101 110149

209 227245

267293

2011 2012 2013 2014 2015

Uvoz/izvoz voća i povrća, 2011-2015 (u mil. KM)

Izvoz Uvoz

Dominira sektor voća!

Povrće21%

Voće69%

Prerada10%

Struktura IZVOZA (2015; KM)

Jagodasto voće 41%Jabuke i kruške 16%

Šljive 4%Ostalo voće 8%

Povrće26%

Voće50%

Prerada24%

Struktura UVOZA

Banane 14%Citrusi 12%

Jabuke i kruške 9%Ostalo voće 15%

TOP 10 izvoznih artikala (2015; KM)

Smrznute maline, 34%

Svježe jabuke, 9%

Svježe kruške, 7%

Svježi kornišoni, 7%

6%

4%3%

2%

2%

2%

Ostalo, 24%

Smrznute maline

Svježe jabuke

Svježe kruške

Svježi kornišoni

Sušene gljive, ostale

Svježe šljive

Kesten u ljusci

Smrznute kupine

Konzervirane mješavine povrća

Smrznute gljive, ostale

Ostalo

Ukupan izvoz: 149 miliona KM

22%

15%

12%

8% 8%

4% 4% 4%2% 2%

20%

TOP 10 izvoznih artikala (2015; kg)

Ukupan izvoz: 67.000 tona

5 ključnih izvoznih proizvoda (2015; mil. KM)

50

1411 11

6

Smrznutemaline

Svježe jabuke Svježe kruške Svježi kornišoni Svježe šljive

Ukupno: 92 miliona KM

62% izvoza

2015, u mil. kg

13,6 91,5 27,4 30,4 117,5

0,2 31,3 7,5 0,3 2

10,3 14,7 5,7 7,8 5,4

PROIZVODNJAIzvor: Agencija za statistiku BiH

UVOZ

IZVOZ

Proizvodnja, uvoz i izvoz ključnih proizvoda

Smrznute

maline#1

IZVOZ (2015): 50.060.476 KM

10.267.725 kg

TREND IZVOZA (2011-2015, u mil. KM):

13 1420

34

50

2011 2012 2013 2014 2015

5 ključnih proizvoda (2015; KM)

36%

18%12%

8% 5% 5% 4% 3% 2%8%

POKRIVENOST UVOZA

IZVOZOM (2015, u KM):1.545%

KLJUČNA TRŽIŠTA

(2015, u KM):

Smrznute

maline#1


Svježe

jabuke#2 IZVOZ (2015): 13.912.294 KM

14.748.765 kg


6

3 3

6

14

2011 2012 2013 2014 2015


POKRIVENOST UVOZA

IZVOZOM (2015, u KM):49%

KLJUČNA TRŽIŠTA

(2015, u KM):

Svježe

jabuke#2

77%

13%2% 2% 2% 1% 1% 1% 2%


Svježe

kruške#3

IZVOZ (2015): 10.748.565 KM

5.651.073 kg


01

2

4

11

2011 2012 2013 2014 2015


POKRIVENOST UVOZA


KLJUČNA TRŽIŠTA

(2015, u KM):96%

2% 2%

Rusija Srbija Ostali


Svježe

kruške#3

Svježi

kornišoni#4 IZVOZ (2015): 10.612.135 KM

7.793.426 kg


4

1

34

11

2011 2012 2013 2014 2015


POKRIVENOST UVOZA

IZVOZOM (2015, u KM):1.539%

KLJUČNA TRŽIŠTA

(2015, u KM):

Svježi

kornišoni#4

51%

29%

16%4%

Njemačka Hrvatska Austrija Slovenija


Svježe

šljive#5

IZVOZ (2015): 5.736.496 KM

5.441.874 kg


6 6

10

3

6

2011 2012 2013 2014 2015


POKRIVENOST UVOZA


KLJUČNA TRŽIŠTA

(2015, u KM):

50%

15% 10% 10% 7%2% 2% 2%


Svježe

šljive#5

KLJUČNE ZEMLJE PARTNERI

24

18

7 5

22

5

23

1 1

7

3135

43

26

8

24

0

21 20

7

Izvoz Uvoz

TOP 10 partnera (2015; KM)

16%

16%

12%

7%

5%

5%

4%

3%

3%

15%

Srbija

Ruska Federacija

Njemačka

Hrvatska

Švedska

Austrija

Italija

Slovenija

Turska

Švicarska

Ostali

Srbija i Rusija vodeća su izvozna tržišta! (2015; KM)

Ukupan izvoz: 149 miliona KM

Top 10 zemalja = 85% izvoza

Srbija – Izvoz voća i povrća u 2015. godini

IZVOZ u 2015: 24,3 miliona KM

Smrznute maline 17.956.842Svježe jabuke 1.768.622Smrznute kupine 1.410.691Svjež krompir 698.005Smrznute jagode 409.135Smrznute borovnice 288.805Orašasti plodovi, ostali 183.630Suhe šumske gljive 142.228Svježe šljive 110.908Džemovi, ostalo voće 91.248

TOP 10 izvoznih artikala

Smrznute maline

74%

Svježe jabuke

7%

Smrznute kupine

6% Ostalo13%

Rusija – Izvoz voća i povrća u 2015. godini


Svježe jabuke 10,715,357Svježe kruške 10,353,638Svježe šljive 599,250Svježe breskve 499,109Svježe stono grožđe 478,267Svježe trešnje 338,353Nektarine 210,156Svježa salata 40,556Orašasti plodovi, ostali 27,467Svjež kupus 26,511

TOP 10 izvoznih artikalaSvježe jabuke

46%

Svježe kruške

44%

Ostalo10%

Njemačka – Izvoz voća i povrća u 2015. godini


Smrznute maline 5,962,280Svježi kornišoni 5,399,626Svježe šljive 2,892,907Konz. mješavine povrća 1,996,327Suhe šumske gljive 1,946,683Ostalo suho voće 333,452Smrznuto povrće, ostalo 323,535Svježe jabuke 241,261Suho povrće, ostalo 210,993Svježe maline 198,320


Smrznute maline

28%

Svježi kornišoni

25%

Svježe šljive13%

Ostalo34%

Hrvatska – Izvoz voća i povrća u 2015. godini

IZVOZ u 2015: 18 miliona KM

Svježi kornišoni 3,059,385Smrznute crvene ribizle 1,704,293Zelena salata 1,366,256Svježe stono grožđe 883,420Svježa paprika 835,790Prženi bademi i pistacije 647,489Prženi kikiriki 644,495Orašasti plodovi, ostali 601,584Džemovi, ostali 488,885Krompir čips 458,351


Svježi kornišoni

17%

Smrznute crvene ribizle

9%

Zelena salata8%

Svježe stono

grožđe 5%

Svježa paprika

5%

Ostalo56%

Švedska – Izvoz voća i povrća u 2015. godini

IZVOZ u 2015: 10,3 milion KM

Smrznute maline 8,784,955Kiseli krastavci 389,096Smrznute kupine 325,012Smrznute jagode 254,994Kisele paprike, ljute 139,837Smrznute borovnice 116,008Kisele paprike, slatke 74,666Konzervirano tropsko voće 72,274Džemovi, ostali 58,309Smrznute šumske gljive 52,776


Smrznute maline

85%

Ostalo15%

ANALIZA RAZMJENE U SEKTORU VOĆA I

POVRĆA: TRENDOVI

0

5

10

15

20

25

30

2011 2012 2013 2014 2015

Trendovi za TOP 5 tržišta, izvoz u mil. KM

Srbija

Rusija

Njemačka

Hrvatska

Švedska

17.3

4.0

3.8

2.5

2.4

1.8

1.7

1.3

1.2

0.9

Rusija

Hrvatska

Njemačka

Srbija

Francuska

Švicarska

Mađarska

Turska

Austrija

Kipar

TOP 10 tržišta

Tržišta prema RASTU izvoza (2015/2014; mil. KM)

IZVOZ

-86,751

-100,728

-130,910

-644,390

-1,348,640

Tajvan

Rumunija

Izrael

Crna Gora

Italija

TOP 5 tržišta

Tržišta prema PADU izvoza (2015/2014; KM)

IZVOZ

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

UVOZ

Proizvodi prema RASTU uvoza (2015/2014; KM)

-460,638

-471,428

-501,984

-503,143

-535,210

-571,756

-910,796

-1,017,004

-1,527,730

-5,083,780

Svježe narandže

Svježe nektarine

Pistacije u ljusci

Svježe mandarine

Svježe stono grožđe

Obični grah

Sjemenski luk

Svjež paradajz

Konz. voće, ostalo

Svježe banane za kuhanje

UVOZ

Proizvodi prema PADU uvoza (2015/2014; KM)

Nevjerovatan trend rasta izvoza za maline!

0

10

20

30

40

50

2011 2012 2013 2014 2015

Trendovi za TOP 5 proizvoda, izvoz u mil. KM

Smrznute maline

Svježe jabuke

Svježe kruške

Svježi kornišoni

Svježe šljive

Jagodasto voće bez smrz. maline (2015: izvoz 10,6 mil. KM)

2.5

4.1 3.7

2.13.6

2011 2012 2013 2014 2015

Smrznute kupine

1.10.3

0.9

2.3 2.0

2011 2012 2013 2014 2015

Smrznute jagode

4.4

0.51.3

3.01.8

2011 2012 2013 2014 2015

Smrznute šumske borovnice

0.00.4 0.5 0.7

1.7

2011 2012 2013 2014 2015

Smrznute crvene ribizle

0.20.7

1.4

0.50.8

2011 2012 2013 2014 2015

Svježe maline

0.60.3

0.6

0.20.3

2011 2012 2013 2014 2015

Svježe šumske borovnice

0.10.2

0.3

0.1 0.1

2011 2012 2013 2014 2015

Svježe jagode

0.20.1

0.40.3

0.2

2011 2012 2013 2014 2015

Ostalo

16.1

8.27.0 6.5

2.3 2.2 1.6 1.0 0.8 0.6

TOP 10 proizvoda

Proizvodi sa najvećim rastom izvoza u 2015. u odnosu

na 2014. godinu (rast izvoza u mil. KM)

IZVOZ

-343,877

-345,306

-494,705

-501,588

-601,779

-614,777

-1,246,769

-1,279,011

-1,691,956

-1,793,692

Svježe višnje

Smrznute gljive iz roda šampinjona

Svježe šumske gljive, ostale

Suhe gljive iz roda šampinjona

Kiseli krastavci

Smrznute gljive, ostale

Smrznute šumske borovnice

Suhe gljive, ostale

Svježe lisičarke

Konz. mješavine povrća

Proizvodi sa najvećim padom izvoza u 2015. u odnosu na

2014. godinu (pad izvoza u KM)

IZVOZ

SUPSTITUCIJA UVOZA?MOGUĆNOSTI U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

TOP 10 uvoznih artikala (2015; KM)

Ukupan uvoz: 293 miliona KM

(rast 10%)

Svježe banane13%

Svježe jabuke6%

Svježe narandže5%

Svjež paradajz4%

Svjež limun3%

Obični grah, suhi3%

Sjemenski krompir

3%

Krompir čips3%

Svježa paprika3%

Svježe kruške3%

Ostalo54%

Uvoz voća i povrća po državama (2015; KM)

Italija15%

Hrvatska12%

Srbija11%

Turska9%Slovenija

8%Holandija7%

Makedonija7%

Grčka3%

Njemačka3%

Poljska2%

Ostali23%

Uvoz bez tropskog voća (2015; mil. KM)

17

129 9 9

Svježe jabuke Svjež paradajz Obični grah, suhi Sjemenskikrompir

Krompir čips

Top 5 artikala

31

16 15 14 13

Svježe jabuke Lubenice Svjež paradajz Sjemenskikrompir

Svjež krompir

Top 5 artikala

Uvoz bez tropskog voća (2015; mil. kg)

UVOZ: TOP 15 artikala (2015; kg; bez tropskog voća)

NAZIV PROIZVODA UVOZ (tona)

Pokrivenost

uvoza izvozom

(2015, u kg)

1.Svježe jabuke 31.299 47%

2.Lubenice 15.906 3%

3.Svjež paradajz 14.903 2%

4.Sjemenski krompir 13.955 0%

5.Svjež krompir 13.467 18%

6.Slatka paprika, svježa 11.596 6%

7.Svježe kruške 7.479 76%

8.Crveni luk 6.280 1%

9.Obični grah, suhi 6.267 2%

10.Smrznuti krompir 4.920 0%

11.Mrkva, svježa 4.644 0%

12.Svježi kupus 4.526 8%

13.Svježe stono grožđe 3.877 29%

14.Svježe grožđe, ostalo 3.683 0%

15.Nektarine 3.265 4%

UVOZ: Vodeći artikli (2015; kg / bez tropskog voća)

20 tona

1.565x

795x

745x

673x

580x

374x

314x

313x

232x

226x

ZAKLJUČCI

Zaključci (slajd 1 od 2)

1. Pokrivenost uvoza izvozom u sektoru voća i povrća u

Bosni i Hercegovini raste i trenutno iznosi 51%, a ukupan

izvoz u 2015. godini iznosi blizu 149 miliona KM.

Paralelno raste i vrijednost uvoza u ovom sektoru.

2. Jagodasto voće nosi 41% ukupnog bh. izvoza u ovom

sektoru (60 miliona KM), dok uvozom dominira tropsko

voće.

3. Srbija, Rusija, Njemačka, Hrvatska i Švedska su

najznačajnija izvozna tržišta, a maline, jabuke, kruške,

šljive i kornišoni su najkonkurentniji izvozni proizvodi.

Zaključci (slajd 2 od 2)

4. Raste značaj Rusije koja je postala drugo izvozno tržište

nakon Srbije, dok se izvoz u Hrvatsku njenim ulaskom u

EU očekivano smanjio.

5. Pored tropskog voća, uvozom dominiraju jabuke,

paradajz, paprike, sjemenski krompir i kruške. Najviše

uvozimo iz zemalja regije, te iz Italije, Turske i Holandije.

Hvala na pažnji!

CDS Consulting doo Sarajevo

Feđa Begović, stručnjak za razvoj poslovanja

Tel: 033 644 604;

E-Mail: [email protected]

Web: www.cds.ba

Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora BiH

Amila Šehić, stručni saradnik

Tel: 033 566 224

E-Mail: [email protected]

Web: www.komorabih.ba

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:

*** Prilikom korištenja podataka molimo vas navedite izvor.

analiza razmjene za sektor voca i povrca bih 2011-2015

Data & Analytics