analiza mediului intern

7/31/2019 Analiza Mediului Intern

1/6

Analiza mediului intern

1. Investitii

Realiz ri/schimbari n 2008

Investitiile Petrom SA in primele noua luni din 2009 au insumat 2.713 mil lei, cu42% mai scazute decat in perioada similara din 2008. Investitiile in E&P au

reprezentat 64% din totalul investitiilor din 1-9/09, fiind in continuare orientate catreprogramul de dezvoltare a zacamintelor si catre forajul de productie.

Aproximativ 15% din totalul investitiilor au fost realizate in R&M. In Rafinare,investitiile au fost folosite tot pentru constructia instalatiei de hidrofinare a benzineicat si pentru implementarea proiectului DCS (Sistem de Control Distribuit) si aproiectului de modernizare a sistemului de rezervoare. In Marketing, investitiile aufost concentrate pe modernizarea depozitelor de produse petroliere.

Investitiile in segmentul G&E au cuprins in principal investitii in centrala electrica dela Brazi

La nivel corporativ, volumul investitiilor a crescut de peste doua ori fata de primelenoua luni ale anului 2008, fiind folosite, in special, pentru constructia noului sediu,Petrom City din Bucuresti.

Adaptarea structurii de produse, n vederea ob inerii de combustibili mai cura i i dezvoltarea capabilit ilor de produc ie pentru a satisface cererea pie ei locale de produse Euro V

Evenimente ulterioare: Pe data de 29 octombrie, Petrom a inaugurat o noua instalatie de procesare agazelor in cadrul terminalului petrolier de la Midia. Cu o capacitate de peste doua ori mai mare decatvechea instalatie, unitatea proceseaza intreaga productie de gaze offshore a Petrom, pentru ca acestea saindeplineasca specificatiile pentru vanzare. Instalatia are o eficienta sporita, ceea ce permite recuperarea a340 de tone de condensat pe zi.

2.Elemente de evaluare principala

Indicatori 2006 2007 2008

Profit net, mil lei 2.285 1.778 1.022Cifra de afaceri neta, mil lei 13.078 12.284 16.751Cheltuieli operationale, mil lei 10.638 10.520 16.090Cota de piata retail % 28 32 36Lichiditate (numerar si echivalent de numerar) mil lei 3.451 753 261

Profitul net a scazut cu 43%, pana la 1.022 mil lei, in timp ce cheltuielile operationale aucrescut cu

53%. Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 36% fata de 2007, atingand nivelul de 16.751 milleidatorita nivelului mai ridicat a preturilor la titei, precum si cresterii vanzarilor de combustibili(atat pe

piata interna cat si la export) si de produse complementare.

Investitii*, mil lei 2006 2007 2008 2009(ian-sept)

Explorare & Productie 1.336 2.465 4.524 1.742Rafinare & Marketing 1.298 1.004 1.297 403Gaze & Energie** 1 32 386 284Produse chimice 5,5 16 - -Corporativ si alte 297 303 197 285Total 2.937 3.820 6.404 2.713


2/6

3. Evaluarea aspectelor legate de angajatii companiei

decembrie Numar angajati2009(sept) 28.215

2008 33.3112007 26.3972006 32.837

-Echipa de management de top-Programe de trening performante pentru angajati-Un numar de 4.208 de angajati ai companiei Petrom au fost disponibilizati, in primulsemestru al anului 2009, in urma programului de restructurare al companiei, demarat din2005.

4.Explorare i Produc ie Prezentarea companieiPetrom este unicul produc tor de i ei i asigur jum tate din produc ia de gaze din Romnia. Ca urmare a intensific rii activit ii de foraj i a eforturilor de modernizare, nivelul produc iei de i ei a fost men inut cu succes n 2008. Produc ia total de i ei i gaze a fost de 188.476 bep/zi

ncepnd cu data de 1 februarie 2008, activitatea de servicii petroliere a Petromservice i mijloacele fixe aferente au fost integrate n cadrul Petrom, fuzionnd cu DepartamentulForaj i Lucr ri de Interven ii, existent deja n Petrom. Astfel, a luat na tere o nou divizie, EPS, menit s furnizeze servicii de foraj, interven ii, mentenan i logistic diviziei E&P. Rezultatele EPS sunt consolidate n rezultatele E&P.

E&P n cifre*06 2007 2002006 2007 2008

Produc ia total (mil bep) 74,66 72,00 71,08din care Petrom S.A 73,06 70,27 68,98

Produc ia total de i ei i condensat(mil tone)

4,94 4,72 4,77

din care Petrom S.A. 4,78 4,54 4,54

Produc ia total de gaze (mld mc) 5,98 5,81 5,62din care Petrom S.A. 5,92 5,75 5,55

Rata intern de nlocuire a rezervelor (%) 13 38 71Total venituri nete (mil lei)1 9.399 7.430 9.828EBIT (mil lei) 3.744 2.848 3.228EBITDA (mil lei) 4.334 3.556 4.490Cheltuieli de exploatare (mil lei) 5.538 4.582 6.600Cheltuieli de explorare (mil lei) 140,9 230,0 450,0Investi ii (mil lei)2 1.336 2.465 4.524* Cifrele financiare din tabelul de mai sus se refer numai la Petrom S.A., exclusiv afilia ii din Kazahstan. ncepnd cu 1 ianuarie 2008, situa iile financiare E&P includ rezultatele activit ii noii divizii Servicii de Explorare i Produc ie (EPS). n 2006, veniturile i cheltuielile includ i activitatea de Gaze (raportat separat ncepnd cu 2007). 1Total venituri nete includ i vnz rile ntre segmente 2 Investi iile includ cre terile participa iilor Petrom i investi iile din timpul anului n sonde de explorare f r rezultat


Una din realiz rile majore n cursul anului 2008 a fost stabilizarea produc iei de i ei. Nivelul produc iei de i ei n Romnia men inut la aproximativ 89.300 bep/zi

La sfr itul anului 2008, Petrom a f cut un progres semnificativ cu privire la activit ile de explorare, prin semnarea unui acord cu ExxonMobil, pentru ini ierea unei campanii comune de explorare a unui perimetru de mare adncime din MareaNeagr .

Nivelul produc iei de gaze n 2008 a fost afectat de presiunea nalt din re eaua de transport a gazelor, de ntreruperile temporare neplanificate ale activit ii unor clien i importan i din industria de ngr minte n a doua jum tate a anului 2008 i de num rul mic de sonde noi de gaze s pate n 2008 (11 sonde noi de gaze

realizate n 2008 fa de 15 n 2007). Petrom a continuat s dezvolte z c mntul de i ei Komsomolskoe;


3/6

n 2008, gradul de utilizare al rafin riilor noastre a fost relativ sc zut, de 77%, optimiznd importurile de i ei scump .n 2008, volumul total al vnz rilor n marketing a nsumat 5.210 mii tone, cu 11% mai mult fa de 2007, datorit cre terii vnz rilor cu am nuntul i a cantit ilor exportate.

Peste 270 de sonde s pate pn la sfr itul anului, cu 100 de sonde mai mult dect n 2007

8 sonde cu poten ial productiv din activit ile de explorare i evaluare cu rezultat (din 26 sonde de evaluare i explorare s pate)

Obiectivul pentru 2010 privind rata de nlocuire a rezervelor atins n 2008: 71% nRomnia

Programul de modernizare a sondelor ncheiat, cu 5.049 sonde finalizate pn la sfr itul anului

Integrarea cu succes a activit ii de servicii petroliere a Petromservice

Puncte forteLider pe pia a de petrol din Europa de Sud-EstProgram intensiv de investi iiNoua echip de management cu un nivel nalt de performan Aplicare pe scar larg de noi tehnologii

25.2 Rafinare i MarketingPrezentarea companieiPetrom este lider n Romnia n rafinare i marketing, dispunnd de o capacitate instalat n cele dourafin rii ale sale, Petrobrazi i Arpechim, de 8 mil t/an i opernd, mpreun cu companiile afiliate, 550de sta ii de distribu ie n Romnia i alte 269 de sta ii n rile vecine. Suntem, de asemenea, furnizorulprincipal de combustibili pentru avia ie i cel mai important juc tor de pe pia a local de GPL.

R&M - n cifre2006 2007 2008

i ei procesat (mii tone) 6.863 5.917 6.121

din care i ei importat (mii tone) 2.138 1.570 1.831

Gradul de utilizare a capacit ii de rafinare 86% 74% 77%

Vnz ri (mii tone) 5.465 4.707 5.210

din care: Benzin 2.120 1.587 1.716

Motorin 1.794 1.835 2.073

Total venituri nete (mil lei)1 14.525 10.574 13.689

EBIT (mil lei) (1.136) (1.065) (1.895)

EBITDA (mil lei) (914) (736) (1.055)Cheltuieli de exploatare (mil lei) 15.660 11.639 15.585

Investi ii (mil lei)2 1.298 1.004 1.297

Num r de sta ii de distribu ie opera ionale 489 450 448* Cifrele din tabelul de mai sus se refer numai la Petrom S.A.1Total venituri nete include i vnz rile inter-segment 2 Investi iile includ i cre teri ale participa iilor Petrom

Produc ie, mii tone 2006 2007 2008Benzin 2.094 1.570 1.654Motorin 1.794 1.726 2.006Kerosen 192 187 224

P cur 753 737 752GPL total 305 248 252Bitum 166 129 192


4/6

Cocs de petrol 196 176 195


n 2008 volumul total al vnz rilor n marketing a fost cu 11% mai mult fa de 2007, datorit cre terii vnz rilor cu am nuntul i a cantit ilor exportate. Vnz rile

de produse "albe pe pia a intern s-au situat cu 14% deasupra nivelului din 2007, determinate de cererea mai ridicat , modernizarea re elei de benzin rii i de managementul mbun t it al sta iilor de distribu ie.

n 2008, cifra de afaceri total n activitatea complementar a nregistrat o cre tere semnificativ , de 45% fa de anul anterior (318 mil lei n 2007), datorit optimiz rii portofoliului i procesului de achizi ie.

S-a adaptat structura de produse, n vederea ob inerii de combustibili mai cura i i ne-am dezvoltat capabilit ile de produc ie pentru a satisface cererea pie ei locale de produse Euro V

n ceea ce prive te vnz rile cu am nuntul, a fost finalizat modernizarea re elei de sta ii de distribu ie din Romnia, sistemul full agency fiind implementat integral.

EBIT-ul generat de activitatea de Gaze a fost semnificativ mai bun dect n 2007, n

special datorit unei cre teri a pre ului gazului din produc ia intern i a reducerii costurilor cu activitatea de distribu ie a gazelor ulterior externalizat

EBIT-ul nregistrat de Doljchim n 2008 a fost negativ, ca urmare a cre terii nivelului provizioanelor constituite pentru litigii, a deprecierii unor active, precum i a reviziei majore efectuate la instala ia de metanol n al doilea trimestru din 2008.

mbun t ire semnificativ a eficien ei energetice Cre terea randamentului distilatelor medii de la 35% la 37% din mixul de produse Dezvoltarea semnificativ a capabilit ilor pentru producerea de combustibili la

standardele UE Progrese semnificative n remedierea problemelor de mediu existente nainte de

privatizare Construc ia instala iei de hidrofinare a benzinei din Petrobrazi conform termenelor

stabilite Volum al vnz rilor medii pe sta ie de 4,3 mil litri, mai mare cu 34% fa de 2007 Cre tere semnificativ a vnz rilor de produse complementare Integrarea total a ISC Petrom Moldova S.A., ca urmare a achizi ion rii restului de

35% din capitalul s u social Achizi ionarea unei cote suplimentare de 20,87% din capitalul social al Petrom

Aviation S.A.

Puncte forteGrad ridicat de integrare al activit ilor de explorare cu cele de distribu ie Marc puternic i pozi ie de top pe pia a romneasc Calitate superioar a produselor i serviciilor oferite, precum i a standardelor de mediu Re ea solid de depozite i de sta ii de distribu ie Implementarea sistemului Full Agency

236. Gaze i EnergiePrezentarea companieiPetrom este un juc tor puternic pe pia a romneasc a gazelor, acoperind toate segmentele acestei pie e. n vederea sporirii valorii gazelor naturale, conducerea companiei a hot rt extinderea pe viitor a lan ului valoric prin dezvoltarea propriei activit i de energie electric . Divizia de Gaze i Energie include i produsele chimice - combinatul Doljchim este o unitate reprezentativ a industriei chimice din Romnia, cu o pondere important n produc ia de ngr minte i metanol, att pentru pia a intern , ct i pentru export.

G&E - n cifre*


5/6

2006 2007 2008Total venituri nete (mil lei) 1 2.030 2.462 3.258Cheltuieli de exploatare (mil lei) 1.913 2.339 3.154EBIT (mil lei) 117 123 104Investi ii (mil lei) 1 32 386Vnz ri consolidate de gaze (mil mc) 2 5.242 5.546 5.297

din care Petrom S.A 4.863 5.156 4.944Vnz ri Doljchim (mii tone) 601 688 503* Valoarea total a veniturilor i a cheltuielilor pe 2006 este inclus i n rezultatele financiare ale E&P (pn n 2007 activitate de Gaze a fost raportat n cadrul E&P). ncepnd cu 1 ianuarie 2008, Produsele Chimice sunt incluse n activitatea de G&E. Rezultatele aferente Produselor Chimice din perioadele precedente nu sunt reflectate n indicatorii financiari de mai sus.1Total venituri nete include i vnz rile inter-segment 2 Vnz rile consolidate de gaze includ vnz rile Petrom S.A., Petrom Gas SRL i Petrom Distribu ie Gaze precum i transferul intern


Grupul Petrom i-a men inut cota de pia de 34%, avnd o prezen puternic n toate sectoarele pie ei gazelor naturale. Sc derea vnz rilor de gaze s-a situat sub media nregistrat la nivel de ar i a fost determinat de sc derea produc iei interne.

Volumul vnz rilor de gaze al Petrom S.A. a sc zut cu 4% fa de anul 2007. Principala cauz a acestui declin a fost reducerea produc iei de ngr minte chimice nregistrat n a doua jum tate a anului.

n 2008, Petrom Gas i-a m rit cota de pia , datorit nivelului mai mare al cantit ilor vndute, precum i a cre terii num rului clien ilor. Prezen a Petrom Gas s-a extins prin deschiderea a dou birouri regionale de vnz ri, n Cluj i n Timi oara

Consolidarea pozi iei pe pia a gazelor naturale din Romnia, n condi iile unui mediu dificil de activitate

Implementarea cu succes n cadrul Petrom Distribu ie Gaze srl a modelului optimizat de afaceri pentru activitatea de distribu ie de gaze

Demararea construc iei centralei electrice de 860 Mw de la Brazi Noi pa i ntreprin i cu scopul intr rii n domeniul energiei verzi (biogaz)

Puncte forteUnul din liderii pie ei de gaze n RomniaGrad nalt de flexibilitate i competen , avnd avantajul unei companii integrate vertical Acoper nevoile tuturor segmentelor de pia din Romnia Cea mai bun pozi ionare pentru a extinde n continuare lan ul valoric al gazelor, prin

intrarea pe pia a energiei electriceAngaja i califica i i competen i, care asigur un grad nalt de orientare c tre client i de

creativitate, n vederea dezvolt rii i extinderii domeniilor de activitate Integrarea profesionist a proceselor IT i opera ionale

7.Global Solutions IT suport pentru activitatea comercial

Realizari 2008-Petrom i OMV au unit organiza iile lor IT ntr-o singur organiza ie IT comun -Petrom Solutions s-a transformat ntr-un furnizor de solu ii la nivel de grup .Aceastorganizare s-a dovedit a avea un dublu avantaj: optimizarea bazei de cost ntr-un mediucomercial n expansiune i facilitarea sporirii specializ rii n loca ii. -Dotarea cu o platform software integrat i standardizat pentru toate diviziile de activitate, asigurnd transparen a tuturor informa iilor financiare i posibilitatea de a monitoriza centralizat eficien a resurselor noastre.-Incheierea proiectului amplu de implementare a programului SAP.- Standardizarea proceselor IT-Echiparea tuturor loca iilor Petrom de pe teritoriul Romniei cu infrastructur modern IT

-Introducerea Sistemului de Automatizare n Terminal (TAS - Terminal Automation System) o aplica ie care asigur o mai bun revizie i controlul cantit ilor de carburant livrate


6/6

-Introducerea SAP-PS, un sistem de proiect pentru rafin rii, destinat urm ririi costurilor n mod eficient i sus inerii proiectului Vision 2010 -Integrarea noii divizii de activitate EPS n noua infrastructur IT-Realizarea portalului comun Petrom - OMV pentru a asigura o imagine consecvent a Grupului OMV/ Petrom.

Puncte forte:Aplicare pe scar larg de noi tehnologii Marc puternic i pozi ie de top pe pia a romneasc Calitate superioar a produselor i serviciilor oferite i a standardelor de mediu Acoper nevoile tuturor segmentelor de pia din Romnia Cea mai bun pozi ionare pentru a extinde n continuare lan ul valoric al gazelor, prin

intrarea pe pia a energiei electriceAngaja i califica i i competen i Integrarea profesionist a proceselor IT i opera ionale Profitabilitate ridicata in zona de Explorare si Productie;

Implementarea sistemului Full AgencyImplementare a programului SAP.(platforma software performanta)

Puncte slabe:Profitabilitate afectata de investitiile masive; Instabilitatea in regiunea Marii Caspice;Gradul de utilizare al rafin riilor relativ sc zut, de 77%Deprecierea valorii contabile nete a activelor rafinariei ArpechimCosturi de productie mariFluctuatii de personalContinuarea litigiilor cu angajatii

analiza mediului intern

Documents