Anlisis sobre tres clsteres de la industria automotriz en Mxico

Marco TericoLa relocalizacin de la industria automotriz de los pases desarrollados a Mxico, obedeci, en trminos de la teora de acumulacin de capital, plusvala y crisis a una reconfiguracin del espacio econmico, donde el aumento de la composicin orgnica lleg a un alto nivel de desarrollo de sus fuerzas en el que, en ese estadio, la tasa ganancia se redujo de modo que el capital debi relocalizarse en nuevas regiones del mundo, la acumulacin de capital pierda el freno que le haba detenido; y se recomponga el proceso de acumulacin de capital (Asuad, 2014). Sin embargo, este proceso de relocalizacin no resulta ser sencillo, pues, en parte, se explica por el surgimiento y desarrollo de las Cadenas Globales de Valor, las cuales explican la nueva forma en la que el mundo se organiza para producir a una escala global, en la que se reducen los costos marginales y, en trminos marxistas, se lleva a cabo la extraccin de plusvalor y acumulacin de capital a nivel global.

IntroduccinEn Mxico, la manufactura automotriz es una de las principales ramas del sector secundario y se encuentra sumamente ligado con los esquemas de produccin de las cadenas globales. Este sector ha representado un engrane importante en desarrollo de la economa mexicana, sin embargo, fue hasta mediados de los aos 80 cuando la integracin de grandes regiones del mundo permiti que esta actividad econmica tuviera un peso cada vez ms importante en la economa mexicana.Como parte del trabajo, se escogieron tres regiones de la Repblica Mexicana especializadas en la industria automotriz: Coahuila, Guanajuato y Estado de Mxico, de las cuales se obtuvo la localizacin de sus principales plantas manufactureras de automviles, as como tambin de vehculos de carga; exportaciones como porcentaje de la produccin y destino; y su tenencia o vnculos con centros de diseo.

Antecedentes de la Industria Automotriz en MxicoEn Mxico, la fabricacin de equipo de transporte representa una de las principales actividades industriales, las cuales tiene una amplia relacin con el esquema de funcionamiento de las cadenas globales de produccin, por lo que es necesario identificar cual es el papel que desempea el pas, en el entorno mundial en la fabricacin de equipo de transporte. El desarrollo de la industria automotriz en Mxico es resultado de una serie de sucesos y transformaciones que incluyen, por un lado, la evolucin hacia el modelo de produccin global, y por otro lado el desarrollo de estrategias que han permitido un proceso de constante evolucin (Miranda 2007). El sector automotriz siempre ha representado un bastin en el desarrollo de la actividad industrial del pas, por lo que desde su origen se han diseado estrategias de promocin que han sido enmarcadas en forma de Decretos automotrices, los cuales son emitidos por el gobierno federal y han tenido como objetivo, regular las ventas y produccin de los mismos; en estas se incluyeron algunas restricciones al nmero de empresas terminales, restriccin a la participacin de inversin extranjera directa, a la importacin de vehculos, produccin de partes que eran producidas localmente y la cuota del contenido local en los vehculos.A partir de la segunda mitad de los aos 80, los pases comenzaron a formar parte de grandes estructuras productivas las cuales se han ido integrando intensamente hasta hoy en da (Sturgeon, Biesebroeck & Gereffi, 2008). Un ejemplo claro de ello, es la integracin en el sector automotriz en Mxico, donde empresas estadounidenses instalaron sus centros productivos en una regin especfica, tales como Ford, General Motors y Chrysler, quienes vieron en esta regin oportunidades que venan de tiempo atrs a partir de la existencia de plantas de ensamblaje existentes. A partir de esta integracin, la cual se sustenta en los Decretos automotrices, los cuales fueron flexibilizando la entrada de nuevas fbricas de automviles y la firma del Tratado de Libre Comercio, llegaron al pas empresas que no slo provenan de Estados Unidos, sino que vean en Mxico un bastin para acceder algunos mercado estratgicos. Por ejemplo, el caso de Volkswagen que ampli sus instalaciones en Puebla, la instalacin de la planta de Honda en Aguascalientes y Guanajuato y Mazda en Guanajuato.Actualmente, Mxico se encuentra en el 7mo lugar en produccin y 4to exportador a nivel internacional de automviles donde las marcas del sector ms importantes del mundo se han establecido para producir en el pas, reduciendo la brecha de produccin entre Brasil (sexto productor de automviles) y Mxico.Como parte de este trabajo se tomaron tres regiones de la industria a efecto de poder comparar entre ellas el valor agregado que se genera, el destino de las exportaciones por regiones, el tipo de producto en que se especializan las regiones y las similitudes que tienen cada uno de ellos entre s. En el Cuadro I se muestra el valor agregado de la industria automotriz, como porcentaje del valor agregado bruto de la economa en total. Para este efecto, fueron seleccionadas nicamente las regiones donde se asientan las plantas a las que, durante el curso de este trabajo, estaremos haciendo alusin:Cuadro I. Porcentaje de la industria automotriz en el valor agregado bruto

Norte3.49

Occidente2.94

Valle de Mxico1.39

Fuente: INEGI, 2009

Localizacin de plantas de automvilesEn la regin norte se encuentra el estado de Coahuila, en especfico, en la ciudad de Saltillo, su capital. Ah, se instalaron General Motors y la actualmente conocida- Fiat Chrysler Automobiles FCA, stas dos empresas han propiciado el desarrollo de un clster de la industria automotriz entre Saltillo y Ramos Arizpe, ambos municipios en el estado de Coahuila. Sin embargo, una de las caractersticas de las empresas establecidas en este estado es la fabricacin de motores, ya que tanto FCA como GM son fabricantes de motores en esta regin, adems de que ambas ensamblan vehculos con caractersticas distintas, por ejemplo, Chrysler se encarga de elaborar camiones, en especial modelos como Crewcab, Ram 1500, Ram 2500 y Ram 3500; por otra parte, Genera Motors fabrica en Coahuila modelos como el Aveo y el Chevrolet G3, de igual forma, la planta de GM de Ramos Arizpe fue un punto medular en el ensamblaje de otras filiales que General Motors mantuvo hasta el momento de restructuracin; modelos como fueron Saturn VUE, Escales, Captiva sport, SRX SUV, entre otros.Por otra parte, las plantas que se establecieron en el Estado de Mxico juegan un papel distinto en cuanto a la produccin de automviles. En este caso, se cuenta con tres plantas en diferentes puntos del estado: Chrysler, Ford y General Motors. En el caso de Chrysler, desde que una parte de sus activos fueron comprados por la italiana Fiat, sta, como parte de su proyecto de expansin hacia el mercado de norteamericano, comenz a fabricar el modelo Fiat 500 en la planta de Toluca, adems del modelo Journey, el cual se comercializa bajo el nombre de la marca Dodge. Por otra parte, la planta de Ford ubicada en Cuautitln se enfoca en modelos de caractersticas compactas, como la produccin del modelo Fiesta. En el Cuadro II se muestran las plantas por estado y las caractersticas generales de su produccin, donde, para el caso de Guanajuato existen cuatro plantas en diferentes ciudades del estado con la caracterstica de tener una produccin ms diversificada respecto a los otros dos estados a los que nos hemos estado refiriendo. Por ejemplo, General Motors de Guanajuato fabrica camiones, motores y transmisiones; Mazda, por ejemplo, destina su manufactura al ensamblaje del Mazda 3, del cual cerca del 11% de su produccin se destina al mercado nacional; en el caso de Honda, nicamente se fabrican los modelos Fit y CRV, de los cuales cerca del 24% de su produccin se destinan a la comercializacin en Mxico: en el caso de Volkswagen en Silao, la empresa alemana se dedica a la fabricacin de motores de alta tecnologa. Es muy importante saber qu tipo de productos elaboran las plantas productivas en Mxico, ya que estas caractersticas podrn ayudarnos a comprender la relacin que tiene Mxico con el mundo en la perspectiva de las exportaciones e importaciones de vehculos. En este sentido, las empresas que ms producen automviles para el mercado nacional son Honda y General Motors; en sentido inverso, aquellas que mayormente dedican su produccin a la exportacin son Ford y Chrysler que, incluso, destinan sus exportaciones al mercado estadounidense.Cuadro II. Plantas de la Industria Automotriz

EstadoCompaaProducto

CoahuilaChryslerCamiones y motores

CoahuilaGMVehculos ligeros y motores

Estado de MxicoChryslerJourney y Fiat 500

Estado de MxicoFordFiesta

Estado de MxicoGMMotores

GuanajuatoGMCamiones, motores y transmisiones

GuanajuatoMazdaMazda 3

GuanajuatoHondaFit

GuanajuatoVolkswagenMotores de alta tecnologa

Fuente: elaboracin propia con base en AMIA

Cuadro III. Porcentaje de la produccin destinada a la exportacin

Honda76.35

General Motors78.65

Volkswagen84.24

Mazda89.39

Chrysler92.62

Ford96.79

Fuente: elaboracin con base en Secretara de Economa

Localizacin de plantas de vehculos pesadosEn la perspectiva en que dirigen sus exportaciones las principales plantas del pas, el principal destino de los autos y camiones es Estados Unidos, a donde se dirige el 89.5% de las exportaciones de vehculos mexicanas. Sin embargo, la forma en la que se configuran este tipo de exportaciones es muy distinta. De acuerdo con la AMAI, despus de Estados Unidos, Asia es el principal importador de automviles hechos en Mxico, sin embargo, el 83% de estos corresponden a camiones de carga pesada. En este sentido, la estructura productiva de camiones es muy amplia, pues van de aquellos que se mencionaban anteriormente, hasta los que se muestran en el siguiente mapa, donde aparecen plantas enfocadas a la fabricacin de transporte masivo (autobuses, camiones de transporte pblico) y de carga (tracto camiones, trileres, etc). Para el caso que nos encontramos analizando, se encuentra que en el estado de Coahuila, Mercedes-Benz a travs de su divisin de carga pesa Freigthliner, se dedica al ensamble de transporte de carga; en Guanajuato se encuentran MAN, Volvo y Scania, las cuales se dedican al ensamble de autobuses de turismo y tracto camiones; en el Estado de Mxico, la produccin de camiones se especializa en aquellos que son destinados al servicio de transporte pblico, como lo hace la divisin de Mercedes-Benz e Isuzu.

Centros de diseo y pistas de pruebaEn cuanto a la localizacin de centros de diseo y pistas de prueba, stos se han venido desarrollando conforme la industria se fue consolidando. Si se observa el mapa que se presenta, podemos ver que existen centros de investigacin en lugares donde hay gran influencia de la manufactura automotriz en el pas. Para el caso de nuestra muestra de tres pases, ste tipo de instituciones impulsan el desarrollo de clsteres; en el caso de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila, existen centros de de este tipo en Monterrey, N.L., a escasos 40 minutos de la zona industrial de Saltillo. En este sentido, podemos vincular la relacin que existe entre estos seis centros (pblicos, privados y acadmicos) y las empresas como Chrysler, GM, Mercedes-Benz y toda la red de proveedores que les anteceden y suceden a su actividad productiva, en el marco de las cadenas de valor y, precisamente, la cadena de la industria automotriz[footnoteRef:1] [1: Cadena productiva de la Industria Automotriz: http://www.siem.gob.mx/siem/portal/cadenas/CadenasProductivas.asp]

Para el caso del estado de Guanajuato, aqu resultan mltiples centros de diseo en diferentes estados. Sin embargo, stos se ubican en una regin ampliamente plagada por esta actividad econmica, por ejemplo, en los estados de Aguascalientes, Quertaro y San Luis Potos suman cinco instituciones de este tipo. Aqu es preciso resaltar que la distancia entre estas ciudades y el estado de Guanajuato resulta, en promedio, de 2 - 2.5 horas de trayecto. En el caso del Estado de Mxico, en el estado y la Ciudad de Mxico existen diez centros de diseos, los cuales se conforman tanto de instituciones privadas, como de centros acadmicos y pblicos; de igual forma, dada la cercana con el estado de Quertaro, stos se complementan con los tres centros de diseo del sector pblico ubicados en el estado vecino.

ConclusionesAnteriormente, los costos de transporte representaban una gran limitante para quienes buscaban establecer vnculos comerciales entre un pas y otro. Al da de hoy, el espacio econmico cuenta con una flexibilidad mucho ms dinmica, la cual permite que los intercambios entre un pas hayan reducido o nulificado sus obstculos. En este sentido, a la instauracin de mltiples clsteres del sector automotriz obedece no solamente a una causa, sino, por el contrario, a mltiples causas que dieron pie a que empresas del exterior vinieran al pas a instalar sus centros productivos. En este sentido, se exponen algunas de las razonas por las que hoy en da contamos con ms de una regin manufacturera de autos y camiones en el pas, por qu no necesariamente se encuentran en las costas o en la frontera norte, si se supone que son industrias de exportacin:El Tratado de Libre Comercio y los Decretos automotrices expedidos por el gobierno dieron pie a que las Empresas Trasnacionales ET tuvieran menos restricciones para poder instalarse en Mxico y, adems, poder operar dentro del pas habiendo eliminado, principalmente, las clusulas de contenidos mnimos nacionales, as como los altos aranceles que predominaban en Mxico durante la poltica de sustitucin de importaciones.Si bien los tratados comerciales propiciaron que los intercambios entre pases fuesen con mayor fluidez y dinamismo, una de las principales justificaciones en la migracin de las industrias del extranjero a los pases en vas de desarrollo, en especial el caso Mxico Estados Unidos, es la disminucin de la tasa de ganancia en el pas vecino. A efecto de una constante prdida de ganancia en casa, el traslado de fbricas de un lado a otro fue pausado, sin embargo, en los perodos de crisis esta situacin se iba agravando de tal modo que hoy en da dos de las cinco plantas con mayor volumen de produccin en Amrica del Norte se encuentran en Mxico donde, adems, cabe resaltar que para 2012 la Volkswagen de Puebla ocup el primer lugar en este ranking. En este sentido, Mxico result ser un lugar estratgico donde la cercana con mercado ms grande del mundo, el capital humano capacitado en las instalaciones precias, dieron pie a que empresas como Volkswagen y Nissan reinvirtieran abriendo nuevas plantas y ampliando las ya existentes; de igual modo, las ET de Estados Unidos tambin recurrieron a este tipo de prcticas.En este sentido, las estructuras parecidas resultan ser diferentes. Al norte del pas, por ejemplo, existe una mayor especialidad por la fabricacin de vehculos de carga pesada y motores; en Guanajuato, existe la mayor diversificacin de la produccin de este tipo, pues es el estado que ms fbricas instaladas tiene; en el caso del Estado de Mxico existe una vinculacin muy fuerte entre las otras regiones y los centros de diseo que se encuentran en el Distrito Federal.

Bibliografa: (2007) Vicencio Arturo, La industria automotriz en Mxico, Mxico: http://www.ejournal.unam.mx/rca/221/RCA22110.pdf (2008) Sturgeon, Biesebroeck & Gereffi, Value chains, networks and clusters: reframing the global automotive industry, Journal of Economic Geography, USA. (2013) Industria Terminal Automotriz, Promxico, Secreatara de Economa, Mxico. (2014) Asuad Sann, Norman, Pensamiento Econmico y Espacio, UNAM, Mxico. (2014) La Industria Automotriz en Mxico, INEGI, Mxico. (2014) Sanghoon Ahn, Intellectual Property for Economic Development, KDI, Corea del Sur.