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ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL
La construcción es uno de los sectores de mayor relevancia en la economía chilena, que ha
representado un promedio de 7% del Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos
años. A septiembre de 2012, el sector construcción –representado por el PIB
Construcción– anotó un crecimiento de 8,4%, cifra superior a la expansión de la economía
local (5,6%).
En lo más reciente, la cifra del Índice Mensual de Actividad de la Construcción (IMACON),
correspondiente al mes de diciembre de 2012, registró un alza de 7,8% anual. Con esto, la
actividad sectorial acumula a diciembre un alza de 10,5% anual. La entidad sostiene que la
actividad de la construcción ya se encuentra en un proceso de normalización ó
convergencia hacia su nivel de tendencia.
PIB vs PIB Construcción
Fuente: Memoria 2012 SalfaCorp.
El sector construcción se caracteriza por ser pro-cíclico; esto es, su producto es más
sensible a períodos de expansión y contracción de la economía, siendo las variables más
relevantes las expectativas económicas (tasas de interés, tasas de desempleo e inflación,
etc.) y las condiciones de financiamiento.
La industria se compone principalmente de dos áreas: Ingeniería y Construcción, y
Desarrollo Inmobiliario. El área de Ingeniería y Construcción abarca la inversión en
infraestructura pública y privada del país, a través de obras civiles, montaje industrial y
concesiones. En tanto, el área de Desarrollo Inmobiliario considera la inversión en
vivienda pública y privada.
Según estimaciones de la C.Ch.C., la inversión en construcción durante 2012 creció 8,8%,
impulsada principalmente por el sector infraestructura productiva privada, que creció
11,5%. Durante el período se continuó observando la postergación de proyectos,
particularmente en el sector energía y minería.
Inversión en Construcción: Vivienda e Infraestructura
Fuente: Memoria 2012 SalfaCorp.
Cabe notar que SalfaCorp S.A. mantiene una posición activa en los segmentos de
infraestructura productiva privada y vivienda privada.
Ingeniería y Construcción
El segmento de Ingeniería y Construcción se subdivide en Obras Civiles, Montaje Industrial
y Concesiones.
Obras Civiles comprende la ejecución de contratos de obras de edificación y obras civiles.
Este tipo de contratos se caracteriza porque la empresa constructora provee tanto la
mano de obra como los materiales necesarios para ejecutar el proyecto diseñado y
encomendado por el cliente. Ejemplo de este tipo de obras son hoteles, centros
comerciales, supermercados, colegios, universidades, iglesias y estadios, así como
edificación de viviendas y oficinas, entre otros.
Montaje Industrial abarca la ejecución de los contratos de montaje de equipamiento
industrial. Este tipo de contratos se caracteriza por la gran cantidad de equipos y mano de
obra especializada que aporta la empresa de montaje, siendo responsabilidad del cliente
la provisión del diseño, ingeniería y equipamiento a montar. Ejemplos de este tipo de
obras son plantas industriales, centrales generadoras de energía, plantas mineras,
estaciones de metro, plantas de celulosa, plantas salmoneras, bodegas vitivinícolas,
plantas petroquímicas y terminales de aeropuerto, entre otros.
Concesiones comprende la ejecución y administración de concesiones, tanto del
Ministerio de Obras Públicas como concesiones municipales. La realización de cada
proyecto contempla el contrato de construcción, la obtención del financiamiento y la
posterior mantención y operación de la concesión.
En Chile, este mercado se caracteriza por ser muy atomizado y contar con la presencia de
actores locales y globales, que participan en las distintas especialidades mencionadas.
Entre los principales competidores de esta área y sus distintas especialidades se
encuentran Besalco, Bravo Izquierdo, Brotec, Desco, DLP, DSD, Echeverría Izquierdo,
Ferrovial, Icafal, Inarco, Ingevec, L&D, Mena y Ovalle, OHL, Sigdo Koppers, Sigro, Socovesa,
y Vial y Vives, entre otros.
Salfa Ingeniería y Construcción S.A. es el principal actor del mercado de ingeniería y
construcción en Chile, con ventas por sobre US$ 1.560 millones1 al cierre de 2012,
consolidándose durante el año en análisis como líder en la ejecución de plantas de
proceso para la gran minería.
En esta línea, cabe notar, el desarrollo de una amplia cartera de proyectos en 2012. En la
industria de la minería destaca la adjudicación del proyecto Sierra Gorda, de Quadra
Mining; la ejecución de Cerro Negro Norte, de CAP; Caserones, de la japonesa Lumina
Copper S.A., y Ministro Hales (Codelco), así como iniciativas de Collahuasi, El Teniente,
Salvador y Santos, entre otras. En construcción, el año estuvo marcado por la realización
de obras en el segmento industrial, retail, infraestructura y educación, destacando el
proyecto Costanera Center, que a mediados de 2012 se entregó la primera etapa de la
obra.
Lo anterior deriva de una planificada estrategia de crecimiento en sus diversos segmentos
y el desarrollo de nuevas especialidades constructivas, como son, túneles, movimientos de
tierra, perforación y tronadura y obras portuarias, mantención industrial e infraestructura.
Como resultado de su diversificación de servicios, la Compañía mantiene una balanceada
estructura de ingresos entre sus distintas líneas de negocio, cuyas demandas responden a
factores no relacionados entre sí, a lo que se suma su presencia internacional, que le
permiten contar con nuevas fuentes de ingresos.
Complementan lo anterior, las sólidas relaciones de largo plazo que la Compañía ha
establecido con sus clientes - los que corresponden a empresas de importante solidez
operacional y financiera en los negocios que desarrollan – entregándoles servicios de
calidad, con valor agregado, en el plazo requerido y un costo eficiente.
SalfaCorp fue constituida en el año 1929 bajo el nombre de Salinas y Fabres Hermanos
Ltda., abarcando el área de negocios de Ingeniería y Construcción, donde comenzaron
ejecutando obras de importante valor patrimonial como el Estadio Nacional (1938) el
Templo Votivo de Maipú (1946) y la Clínica Santa María (1958) entre otras.
Entre las décadas del ‘50 al ‘80 acentuó su desarrollo a través de una especialización cada
vez mayor y en los ‘90 se realizó la apertura de la Empresa de Montajes Industriales Salfa
S.A., que se transformó en uno de los actores más destacados de esa industria. Ese mismo
año se constituye la Sociedad Salfa Inmobiliaria S.A.; que participa activamente en el
mercado inmobiliario.
El año 2003 obtuvo la certificación internacional ISO 9001:2000 en seis de sus filiales,
distinguiendo el trabajo de Salfa Construcción, Constructora Salfa, Salfa Montajes, Salfa
Industrial, Novatec y Proing.
El año 2004 la compañía incursiona en la Bolsa de Valores de Chile, obteniendo recursos
suficientes para comenzar un plan de expansión que contempló, entre otros aspectos, la
inversión en terrenos para acelerar el crecimiento del área Inmobiliaria y apoyar el
desarrollo de la Unidad de Ingeniería y Construcción.
En la misma década adquiere la empresa Revesol S.A., que aporta soluciones integrales a
clientes en el transporte de material a granel, especialmente en el área minera. Junto a
este paso la empresa Salfa Montajes obtuvo las certificaciones internacionales ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Como respuesta de la innovación en su trabajo,
SalfaCorp se ubicó como la empresa líder en los mercados de Ingeniería, Construcción e
Inmobiliario, respaldados por la solidez de su gestión y el esfuerzo de cada uno de sus
trabajadores y profesionales.
El año 2007 se destaca la fusión con la empresa Aconcagua y el fuerte crecimiento de
Ingeniería y Construcción lo cual ha permitido situarla como el conglomerado más
importante del sector construcción e inmobiliario en Chile, proyectando un enorme
potencial en los proyectos inmobiliarios, obras de construcción, montajes industriales y
nuevos negocios tales como Mantenciones Industriales, Desarrollo Minero y Obras
Marítimas.
En paralelo a este crecimiento se suma la internacionalización a los mercados de
Latinoamérica. En este contexto, en Argentina comenzó ejecutando proyectos de
construcción con un socio local Socmer y la Sociedad Constructora Los Andes, en el
segmento retail como grandes tiendas, centros comerciales, entre otros. Asimismo,
ingresó al mercado peruano adquiriendo las empresas DES & SAL y el 80% de HV S.A.
Contratistas, donde actualmente contamos con importantes obras en el área de Ingeniería
y Construcción.
Con objeto de optimizar su especializada oferta de servicios, el año 2008 a través de la
filial de Montaje Industrial y en asociación con la Constructora Desco, adquiere la
Constructora Propuerto Limitada; empresa asociada a infraestructura portuaria,
representando importantes sinergias para nuestras operaciones actuales.
A lo largo su trayectoria de SalfaCorp ha demostrado tener una destacada capacidad para
crecer de manera sustentable. Su experiencia y habilidad para evolucionar en los
diferentes ciclos de la economía confirman el liderazgo que ha alcanzado.
VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA SALFACORP
Actualmente la empresa cuenta con una Misión y Visión definida, las cuales se traducen
en las siguientes declaraciones publicadas en su página web www.salfacorp.com :
Visión
Liderar y ser un Referente en la Industria de la Construcción en América Latina.
Misión
Construir y crecer en forma sustentable, incrementando valor con excelencia y eficacia.
Atendiendo a nuestros clientes con seriedad y flexibilidad, con especial preocupación por
el desarrollo integral de las personas y así trascender en América Latina.
Actualmente la constructora necesita optimizar sus recursos, lograr eficacia y eficiencia en
todos sus procesos, es por esto que se debe orientar los recursos de manera que permita
al equipo de ejecutivos tomar decisiones oportunas.
La Empresa SalfaCorp, adolece de un sistema formal de control de gestión, por lo que
requiere instaurar nuevas herramientas de mejora, con el fin de aumentar el rendimiento
de la empresa, ya sea en la administración estratégica o en los estándares de evaluación
de la gestión, y orientadas a lograr el éxito a corto, mediano y largo plazo. Esto permitirá
la conducción hacia el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la empresa.
Objetivos de la Empresa
Sus valores son la base del éxito complementados con el compromiso de nuestro equipo
humano, su motivación, competencias y espíritu de colaboración.
Somos Confiables: Valoramos fuertemente el respeto y amabilidad en las
relaciones humanas y laborales.
Nos preocupamos por el desarrollo de las personas: Acompañamos el crecimiento
de cada integrante de nuestra Compañía, apreciamos el espíritu de superación y
entregamos todas las herramientas disponibles para su correcto desempeño.
Nos orientamos al cliente: Enfocamos toda la atención en superar las expectativas
de nuestros clientes ya que su beneficio es nuestro éxito.
Somos creativos y flexibles: Nos adaptamos constantemente a las innovaciones
tecnológicas, los desafíos que impone el mercado y a los requerimientos de
nuestros clientes.
Nos orientamos a los resultados: Buscamos con dedicación el máximo rendimiento
propio y de eficiencia en todas nuestras tareas.
Tenemos pasión por ser los mejores: Nuestro objetivo es ser y continuar siendo los
mejores en Chile y Latinoamérica, por esto nos esforzamos constantemente en
renovar y perfeccionar nuestra competitividad.
Somos Humanos: Trabajamos con la alegría de saber que estamos contribuyendo
al bienestar de las personas.
Estrategia de la Empresa
Generar valor a través de una oferta competitiva de servicios asociados a la construcción que
superan expectativas, apoyado en un equipo enfocado en la excelencia operacional en base a un
modelo de procesos de especialización que nos permite aprovechar sinergias y ampliar la oferta
de servicios relacionados en Chile y otros países.
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAPACIDADES DE LA EMPRESA
En cuanto a la propuesta de planificación estratégica, se tuvo en consideración los
antecedentes obtenidos de los análisis realizados y en atención a que la Empresa no tiene
definida su Visión y Misión, se planteó una propuesta para tales enfoques, tal que aporte
un objetivo de mediano plazo y responda a las interrogantes que se mencionaron en el
Marco Metodológico. La propuesta estratégica se diseñó de manera que se pueda
aprovechar las capacidades de la Empresa y de esta forma alcanzar la visión propuesta.
Servicios ofrecidos
Con la experiencia que da el haber ejecutado contratos de edificación por más de
2.400.000 m2 y un volumen económico superior a UF 35.500.000, SalfaCorp Ingeniería y
Construcción S.A., es una real alternativa para una variada clientela, que cubre toda la
gama de actividades de la construcción.
Su experticia abarca la construcción de edificios de oficinas, habitacionales, industriales,
comerciales y de servicios; edificios en altura y conjuntos en extensión, y también obras
civiles de vanguardia.
Actualmente ofrece una amplia gama de servicios de construcción de primer nivel, a
costos y condiciones competitivas, tanto en el mercado Inmobiliario como en los de
Infraestructura Pública y Privada.
Habitacional
En el área habitacional se han edificado más de 1.200.000 m², en extensión y en altura, lo
que representa aproximadamente un 43% de la superficie total construida.
Las obras ejecutadas incluyen edificios habitacionales de lujo, edificios de vivienda para
sectores medios en diversas regiones, edificios de segunda vivienda, casas y conjuntos
habitacionales.
Comercial y servicios
Esta área, que supera los 300.000 m2, representa el 13% de la superficie total edificada
por EIIC. Las obras civiles construidas incluyen, entre otros, centros comerciales, malls,
hoteles, centros educacionales y estacionamientos, además de obras complementarias y
remodelaciones. En estas obras, la empresa aplica tecnología de punta, como losas
postensadas o anclajes especiales para la construcción en subsuelos.
Obras civiles
Durante los últimos años ha aumentado su participación en Obras Civiles y de
Infraestructura, con un total contratado que supera los UF 4.190.000. Por ejemplo,
actuando en consorcio con otras empresas, se ha edificado parte de la Línea 4 del metro,
la Plaza de la Ciudadanía y su Centro Cultural junto al Palacio de La Moneda y se han
desarrollado Estacionamientos Subterráneos en Santiago y Concepción bajo la modalidad
de Obras Concesionadas.
Estructura organizacional
Fuente: Memoria 2012 SalfaCorp.
De esta estructura se desprende que existen 5 áreas críticas respecto a la gestión. Estas cinco
áreas de la empresa son ocupadas por 33.015 empleados que se distribuyen de la siguiente
manera:
Distribución del Personal de la Empresa Según Áreas
Fuente: Elaboración propia
Tal y como se aprecia en este gráfico, la mayor concentración de empleados la tiene el
Área de Planificación de Proyectos y luego el Área de Administración y Finanzas.
Proveedores
La participación de los proveedores en esta empresa es crítica, ya que muchos de los
servicios que se requieren en la ejecución de un proyecto de “llave en mano”, Echeverría
Izquierdo los sub contrata, con lo que pone en manos de terceros buena parte del
proyecto.
El tipo de proveedores con que trabaja la Empresa, en cuanto a tamaño, es muy amplio;
algunos de ellos corresponden a pequeños talleres donde se fabrican muebles con escaso
personal y con tecnología no siempre del mejor nivel. Existen por otra parte, proveedores
de gran tamaño los que entregan a la Empresa tanto insumos como productos
terminados.
Listado de proveedores SalfaCorp
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por departamento de adquisiciones de SalfaCorp.
Fierro
El primer lugar del listado, es Armacero. A esta empresa se le ha comprado desde 2002
cerca de 14.000 Toneladas de Fierro de Construcción y su respectiva preparación.
Esta concentración se debe principalmente al convenio entre la empresa y Gerdau Aza,
este se lleva a la materialidad a través de Armacero.
Hormigón
El suministro de este material fue hasta hace muy poco exclusivamente hecho a través de
Ready Mix. Hoy participan también Polpaico y Melón. El primero se adjudicó la obra Mall
Espacio Urbano y el segundo participó de la obra Plaza Triana en Rancagua.
La situación del mercado actual no hace conveniente estar con una sola empresa, el tener
participando a estos tres genera una posibilidad de negociación mejor.
Ferretería
En este rubro entran los distribuidores mayores y las ferreterías que se enfocan a
materiales menores. Esto además incluye El Arrayan.
Si las agrupamos como un todo pasan a ser el tercer rubro de mayor importancia dentro
de las compras. Qué se compra en éstas, desde fierro hasta elementos de terminación.
Al separar el peso específico de los cuatro grandes (Sodimac, Construmart, Ebema y Easy)
estos representan un 77% de la categoría y teniendo en cuenta que su participación en
fierro ha sido tendiente a cero.
Los materiales utilizados en las obras van principalmente de la mano de las fabricas locales
(Volcán, Pizarreño y otros), muy fuertes en los materiales del día a día y en las necesidades
de urgencia. Se ha estado trabajando en el tema de Cemento, Discos de Corte, Soldaduras
y otros elementos que estos distribuyen.
Implementos de Seguridad
Se está en proceso de homologación de productos entre las empresas EIIC y EIMI.
En una primera etapa se busca cerrar en convenio con algún proveedor local para
posteriormente buscar alternativas de Importación directa. El principal objetivo de cerrar
con algún local es poder medir y cuantificar gastos.
Importaciones
A la fecha se ha estado incrementando la cantidad de elementos que se están importando
directamente desde China y otros países.
Hoy se importan Fierro, Acero Inoxidable, Cielos Metálicos, Granitos, Mármol, Porcenalato
y Anclajes para Piedras.
Clientes
Los clientes son inmobiliarios de terceros y propias así como los ministerios en caso de las
obras públicas.
Ejemplos de Clientes:
Inmobiliaria SalfaCorp
Servicio de Salud VI Región
Inmobiliaria Sinergia
Saitec S.A.
Fundación Adolfo Ibáñez
Básicamente se buscan clientes y proyectos con respaldo y seriedad, puesto que la
empresa no trabaja con cualquiera por el riesgo que pueda existir para la permanencia (e
imagen) de la empresa en el mercado.
A partir del año 2001 el sector construcción ha mantenido una tendencia al alza en forma
constante. En el año 2004 aportó el 7,9 % al producto total del país, transformándose en
uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Consecuentemente con esta
tendencia, el año 2005 aportó el 8,1% y se proyectó para el 2006 un aporte de un 8,3 %. El
crecimiento que se espera para el año 2010 de 8,9% estará fuertemente influenciado por
la inversión en infraestructura productiva privada, particularmente en las áreas de energía
y minería. Dado lo anterior, la Cámara Chilena de la Construcción estima que el área de
infraestructura cerrará el 2010 con un crecimiento de 9,6%.
Esta línea se mantendrá al menos en el corto plazo, debido a la mayor participación de la
demanda interna en la expansión económica y, en particular, al fuerte impulso que ha
venido registrando la inversión.
ANALISIS EXTERNO
Poder de negociación de los consumidores
Cada cliente, en promedio representa menos del 0,1% del mercado por cada proyecto. Sin
embargo, existen clientes que pueden desarrollar varios proyectos durante un corto
periodo de tiempo como es el caso de viviendas habitacionales.
El costo de cambiarse de proveedor es relativamente bajo para el cliente ya que el
producto final no tiene grandes diferencias y los precios han alcanzado cierto equilibrio.
La disponibilidad de información es relativa al tamaño del proyecto, ya que en grandes
proyectos se suele negociar mediante licitación con lo que el cliente cuenta con mayor
información en relación a clientes con pequeños proyectos.
La posibilidad de que el cliente decida integrarse verticalmente es bajísima ya que,
contratando el servicio de ingeniería, los clientes pueden ahorrar cerca de un 70% en el
tiempo de ejecución. Los costos de infraestructura son altos, puesto que requieren de una
importante base financiera y desde el punto de vista de la experiencia el costo es bajo,
puesto que la experiencia no necesariamente es un costo alto.
En cuanto a la sensibilidad de los clientes al precio, se tiene que si bien es un factor a
considerar, no es el más importante. Factores como el tiempo de ejecución y la calidad del
producto son más valorados por los clientes de este mercado.
En definitiva, el poder de negociación de los consumidores, en el mercado de la ingeniería
y construcción es medio bajo. Para el caso de obras de infraestructura públicas el poder
del Estado es medio alto, puesto que éste a través de los procesos de licitación
reglamenta las condiciones de las obras.
Poder de negociación de los proveedores
Dependiendo del tipo de producto, el poder de negociación de los proveedores varía. Sin
embargo, en cada una de las categorías de proveedor con que trabaja la Empresa, existen
al menos tres proveedores importantes a los que se puede solicitar el producto necesario
con similares estándares de calidad y plazos de entrega.
Las diferencias en tecnología de los distintos proveedores condiciona el tipo de producto
que se le puede comprar, y por ende, las condiciones de compra.
El volumen y la periodicidad de compra son aspectos muy relevantes al momento de
facilitar la compra de productos y obtener mayores beneficios, ya sean descuentos o
plazos menores de entrega. En este sentido, la Empresa es catalogada por los proveedores
como una empresa de grandes volúmenes por lo que es un atractivo cliente para ellos.
Finalmente, la posibilidad de que alguno de los proveedores de Echeverría Izquierdo se
integre verticalmente y compita con la Empresa por clientes es baja, ya que cada uno de
los proveedores es bastante especializado en su rubro.
Dado lo anterior, se estima que el poder de negociación de los proveedores es medio
bajo.
Amenaza de nuevos competidores
Las economías de escala son un factor importante en este negocio, ya que al tener un
mayor número de proyectos se puede acceder a mejores condiciones comerciales (tanto
en plazos como precios) con los proveedores. En este sentido, la Empresa cuenta con
descuentos pre-establecidos ligados a convenios con bancos para otorgar precios
preferenciales a ciertos clientes a diferencia de su competencia.
En cuanto a la existencia de barreras de entrada al mercado, éstas no existen perse, al
necesitarse una baja inversión inicial, ya que, sólo para desarrollar labores de
coordinación de proveedores, se necesitan oficinas y eventualmente un “show room”
donde mostrar el tipo de productos que se ofrecen.
La mayor barrera a nuevos competidores es la curva de aprendizaje; la empresa
Echeverría Izquierdo lleva más de 30 años ligados al mercado de la construcción, por lo
que han participado en un sin número de proyectos de los más diversos tamaños y
características.
Con todo lo indicado se estima que la amenaza de nuevas empresas competidoras en el
sector construcción es alta, puesto que se vislumbra una recuperación de este sector para
los próximos 5 años, lo que se traduce en un aumento de la demanda por proyectos de
este sector.
Amenaza de productos sustitutos
El costo para el cliente de sustituir la empresa que le ofrece proyectos de ingeniería y
construcciones es muy pequeño, ya que no existen, en general, diferencias importantes
en el producto final que se le entrega.
Los precios que se encuentran en el mercado para la construcción por metro cuadrado
son bastante similares independiente del proveedor.
Finalmente, el tipo de cliente de esta Empresa es tal, que ante mejores ofertas en plazos,
calidad o precios, es muy propenso a cambiarse, si las condiciones así lo permiten.
Por lo anterior, se cree que la amenaza de productos sustitutos es alta.
Rivalidad entre competidores
Para el 2014, en tanto, se espera que la expansión de la industria se sitúe en un rango
entre 6% y 8%, en línea con la desaceleración de la economía. Este resultado es
concordante con la menor inversión en vivienda privada, en infraestructura de salud
pública y productiva privada.
Durante el primer trimestre de 2013 la inversión en construcción moderó su ritmo de
crecimiento anual, coherente con la pérdida de dinamismo anticipada por el índice
mensual de actividad de la construcción (Imacon) y las menores expectativas económicas
de los empresarios del sector.
En lo que resta del presente año y todo 2014, la tasa de crecimiento esperada para la
inversión en construcción, dependerá, entre otros factores, del desempeño de la
economía agregada, esto por ser la construcción una actividad transversal al resto de los
sectores productivos.
Para 2014 la estimación preliminar de crecimiento para la inversión en construcción de la
Cámara Chilena de la Construcción oscila en torno a 5,8% anual, con un balance de riesgo
sesgado a la baja1.
Junto con la alta amenaza de nuevos competidores, debiesen favorecer escenarios
óptimos para que la rivalidad entre los competidores se vea incrementada por lo atractivo
del negocio.
ANÁLISIS INTERNO
Recursos tangibles
Recursos físicos
1 http://www.latercera.com/noticia/negocios/2013/06/655-529015-9-cchc-reduce-a-66-proyeccion-de-crecimiento-para-la-inversion-en-construccion.shtml
La Empresa cuenta con su oficina principal en la comuna de Las Condes en Santiago. Las
oficinas administrativas se disponen de una superficie total 1.251 m2. La distribución física
de este local corresponde a un área Administrativa (cerca del 85% de la superficie
construida) y un área de bodegas (corresponde al 15% restante). El área Administrativa
cuenta con 15 puestos de trabajo, un comedor y una sala de reuniones.
Además de los locales descritos, la Empresa cuenta en su patrimonio con camiones,
camionetas, maquinarias, grúas y herramientas. Los vehículos permiten plena
independencia en el traslado de materiales, muebles, etc.
Recursos financieros
Liquidez
A continuación, en la tabla se muestran indicadores de Liquidez.
Razones de liquidez Valor
Razón Corriente 1,37
Test Acido 0,82
Permanencia CxC 67 días
Fuente: Elaboración propia en base a información publicada en Estados financieros a junio de 2013.
Se observa en la tabla que, en lo inmediato, la Empresa no debiese tener problemas con el
cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo. Esto, debido a que tanto el indicador de
razón corriente como el test ácido son mayores (o cercanos) a uno, lo que indica que los
activos circulantes de la Empresa son mayores que los pasivos de corto plazo; esto debiese
asegurar una generación de liquidez suficiente en el corto plazo para cubrir los pasivos de
corto plazo.
Endeudamiento
A continuación, se presentan indicadores del nivel de endeudamiento de la empresa.
Razones de endeudamiento Valores
Leverage 2,16
Cobertura gastos financieros 1,45
Fuente: Elaboración propia en base a información publicada en Estados financieros a junio de 2013.
El indicador que muestra la tabla, es el Leverage. Este indicador entrega una noción en
cuanto al origen de los fondos que financian los activos de la Empresa. Una de las políticas
de la empresa es mantener un bajo nivel de endeudamiento, hecho que es ratificado en
sus cifras, puesto que los activos de la empresa son del orden de los $ 987.067.384 en
relación a sus pasivos que son del orden de los $ 674.994.692. El que tenga un valor de
2,16 indica que la cantidad de recursos provenientes de acreedores versus los recursos
provenientes de los dueños de la Empresa, guardan una relación de menos de 2 es a 1, lo
que se alinea con el fin último de toda empresa, que es generar valor sostenido para sus
accionistas y no para terceros.
Lo anterior, junto con la situación favorable de solvencia, muestra que la Empresa,
debiese ser capaz de responder a sus obligaciones de manera sostenida, lo que se ve
ratificado por el indicador de cobertura operacional de gastos financieros que muestra
que con los resultados operacionales se puede responder convenientemente a los gastos
financieros de la Empresa.
Recursos Organizacionales
La empresa Echeverría Izquierdo está organizada en cinco áreas funcionales que se
muestran a continuación, de acuerdo al Organigrama Echeverría Izquierdo Ingeniería y
Construcción S.A, presentado en la estructura organizacional.
Área Comercial
Área de Planificación Proyectos
Área de Logística
Área de Desarrollo y Control
Área de Administración y Finanzas
Estas áreas, a excepción del Área de Desarrollo y Control, siguen el siguiente patrón.
Procedimiento General de Gestión de Proyectos de SalfaCorp
PROCESO GENERAL DE GESTION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
Área
com
erci
alPr
oyec
tos
Logí
stica
Adm
. Fi
nanz
as
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por SalfaCorp.
El Área Comercial es la encargada de tomar contacto con el cliente y de transformar las
necesidades de éste en un presupuesto, con el cual se negocia hasta llegar a acuerdo. A
esto se le denominó “Recepción de Cliente”. Ésta actividad incluye las siguientes tareas:
1. Estudio de las necesidades del cliente; dependiendo del tamaño del proyecto, es decir,
si el proyecto involucra para su desarrollo más de dos áreas de la Empresa se efectúa un
Recepción Cliente Creación
OT Satisfacción Cliente
Creación OT
DesgloseOT
Coordinación Proveedores
Externos
Chequeo Cumplimiento
Coordinación Interna
Facturación y Cobranza
estudio de la organización y de los flujos de información y de personal que manejan estas
áreas con el fin de proponer una solución que incluya los factores ya mencionados en
cuanto al layout de la obra.
2. Presentación de distintos diseños; dependiendo de los planteamientos del cliente y del
layout al que se haya llegado, se ofrecen distintas opciones de diseño de la construcción y
de las terminaciones de los proyectos.
3. Presentación de los colores y texturas; una vez establecido el diseño de las obras, se
procede a la presentación de la carta de colores y de texturas para las terminaciones.
4. Firma de la orden de compra; una vez que todas las condiciones se han revisado y
acordado entre las partes, se procede a la elaboración y firma de la orden de compra.
Luego, el Área Comercial, junto con el Área de Planificación de Proyectos, elaboran la
Orden de Trabajo (OT), que corresponde a la documentación que se requiere para poder
empezar a comprar, producir y coordinar los requerimientos del proyecto. Finalmente,
esta área retoma funciones cuando se termina el proyecto y se encarga de obtener la
aprobación del cliente respecto del producto terminado para que el Área de
Administración y Finanzas realice la cobranza.
Planificación de Proyectos comienza a participar cuando se crea la OT y es el área
encargada de hacer el desglose de todo lo que se necesita para llevar a cabo el proyecto.
Esta labor la realizan los diseñadores mediante la inspección de los planos y las
indicaciones del cuerpo de ventas. Esta información se ingresa en el sistema de Control de
Proyectos, lo que genera las órdenes de compra necesarias para comenzar con la compra
de los insumos necesarios.
Con esto terminado, todo lo relacionado con la producción interna pasa a ser coordinado
por el Área de Logística y todo lo que se necesite obtener de proveedores externos, ya
sean servicios o productos, sigue en manos del Área de Planificación de Proyectos. Esta
área termina su labor cuando chequea que todo lo que aparece en la Orden de Trabajo
está realmente instalado y habilitado en su ubicación final conforme a lo que indiquen los
planos.
En cuanto al Área de Desarrollo y Control, ésta se encuentra en la etapa de definición de
sus tareas, pero, en líneas generales, su función será la investigación de nuevas tendencias
y soluciones para proyectos de ingeniería y construcción. Además, debe convertirse en un
ente fiscalizador de la calidad del servicio ofrecido.
La duración del proceso de construcción depende fundamentalmente de la cantidad de
metros cuadrados que involucre el proyecto. En líneas generales, desde que se firma la
orden de compra por parte del cliente hasta que el cliente recibe la obra terminada pasan
de 4 a 8 meses.
RECURSOS INTANGIBLES
Recursos Humanos
La empresa cuenta con 33.015 empleados, a continuación, se presenta el nivel de
conocimientos, experiencia en su labor y habilidades comerciales que tiene el personal
según el tipo de labor que desempeña en la empresa.
Conocimientos y Experiencia del Personal
Área Comercial
Conocimiento Técnico Experiencia
en labor
Habilidades Comerciales
propia
G.Comercial Alta Alta Alta
Vendedoras Regular Alta Alta
Diseñadores Alta Alta Regular
Área Planificación Proyectos
Conocimiento Técnico Experiencia Habilidades Comerciales
G.Proyectos Baja Alta Regular
Maestros Regular Alta Baja
E. Compras Alta Regular Baja
Instaladores Regular Regular Baja
Área Logística
Conocimiento Técnico Experiencia Habilidades Comerciales
E. Logística Regular Alta Baja
Despachadores Baja Regular Baja
E. Bodegas Regular Regular Baja
Área Administración y Finanzas
Conocimiento Técnico Experiencia Habilidades Comerciales
G. Adm y Finanzas Alta Alta Regular
Secretarias Regular Alta Regular
Ayudantes Regular Regular Baja
Fuente: Elaboración propia en base a información suministrada por SalfaCorp.
Para leer la tabla, la columna Conocimiento Técnico, se valora de la siguiente manera:
Alta, que corresponde a estudios universitarios o técnicos completos relacionados
con el cargo en desempeño.
Regular, estudios universitarios incompletos o técnicos completos en una materia no
vinculada con la tarea en desempeño.
Baja, sin estudios complementarios a la enseñanza media o inferiores.
Las columnas Experiencia y Habilidades Comerciales se valoran según los años que el
personal ha trabajado en una labor similar a la que desempeña en la actualidad, de esta
manera:
Alta, más de cinco años
Regular, entre uno y cinco años
Baja, menos de un año
De esta tabla, se desprende que en el Área Comercial, producto del débil conocimiento
técnico que tienen los vendedores, se pueden producir problemas al intentar comunicar
las reales necesidades de los clientes al resto de la Empresa, por lo que asume un riesgo al
procurar satisfacer al cliente.
Además, este débil conocimiento técnico puede limitar las soluciones que los vendedores
son capaces de ofrecer a los clientes.
Por otra parte, las habilidades comerciales que tienen los vendedores junto con su débil
conocimiento técnico, los puede inducir a ofrecer productos que la Empresa no está en
condiciones de entregar o son de muy compleja ejecución, existiendo soluciones
alternativas.
En el Área de Planificación de Proyectos, el bajo nivel de conocimientos técnicos del
gerente del área, puede provocar que éste no sea capaz de coordinar de manera exitosa
todos los proyectos que se estén llevando a cabo. Sin embargo, su alta experiencia puede
ser muy provechosa para la Empresa.
La alta experiencia de los maestros les permite llevar a cabo proyectos de construcción en
las mejores condiciones de calidad.
Capacidades
A continuación, se presentan las principales capacidades que tiene la Empresa, en torno a
las cuales debiese enfocar su desempeño.
Área Comercial
Esta área cuenta con la capacidad de asesorar al cliente en lo que necesita. En general, los
encargados de llevar a cabo proyectos de ingeniería y construcción dentro de la empresa,
son personas que tienen grandes conocimientos en el tema y la empresa se hace cargo,
mediante la realización de estudios organizacionales y de flujos de información y
personas, de identificar las reales necesidades del cliente en cuanto a espacio y a
distribución, además de encargarse en un 100% de temas más técnicos tales como que las
conexiones eléctricas coincidan con los puestos de trabajo, que la iluminación sea la
requerida para el trabajo en cada proyecto, etc. y plasmar todo lo anterior en una
propuesta para el cliente.
Recursos Tecnológicos
Comunicaciones
Las instalaciones que fueron descritas anteriormente cuentan sistemas de
comunicaciones, líneas telefónicas suficientes como para garantizar la comunicación
desde todos los puestos de trabajo. Además, cada puesto de trabajo cuenta con un
computador y conexión a internet y a la red local.
La Empresa ha entregado al 80% del personal celulares que les permiten agilizar la
comunicación en terreno.
Software
La Empresa cuenta con programas de diseño tales como Autocad además de contar con
licencias de los productos Office y Windows. Dispone también con un software diseñado e
implementado por la propia empresa, que permite llevar el control completo de los
proyectos, en términos operativos, que se administran en un momento del tiempo,
permitiendo saber en qué etapa está cada uno de ellos.
Cuenta además con la licencia de un software de contabilidad a través de internet (ERP,
programa SAP), que permite llevar registro de los movimientos contables de la Empresa.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Visión empresarial
Tal como se ha señalado anteriormente, posee definida la Visión y Misión, pero esta
debiese ser acotada, por lo cual se ha propuesto la visión para que guíe su funcionamiento
y es la siguiente.
“Ser reconocida como una de las empresas constructoras líderes en entregar soluciones
integrales a los clientes. Simultáneamente, cumplir con los compromisos con el país, el
medioambiente y los de Responsabilidad Social Empresarial.”
De esta visión, se desprenden dos conceptos claves:
Soluciones integral a los clientes
Responsabilidad Social Empresarial
La idea general es poder ser un asesor para los clientes, desde la identificación de sus
necesidades, hasta la instalación del mobiliario.
Finalmente, la responsabilidad social empresarial, corresponde a un modelo de gestión
donde el funcionamiento de la Empresa debe respetar tres ámbitos fundamentales, el
económico, el social y el ambiental.
En este sentido es importante implementar un Sistema de Gestión Ambiental, a través de
creación de un departamento de gestión Ambiental fue la creación de una Política
Ambiental que sentara las bases de las acciones futuras.
Consciente de los crecientes requerimientos medioambientales de la sociedad y del
impacto que las actividades de la construcción generan en el entorno, se debe asumir el
firme compromiso de incorporar a su gestión un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que
asegure el cumplimiento tanto de leyes y normas, como de su compromiso ético de
contribuir efectivamente al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.
Su SGA debe comprometer a toda la estructura organizacional, y contempla tanto
acciones en la fase de planificación como en la ejecución de las actividades productivas
impulsando el desarrollo de procedimientos y la incorporación de materiales y equipos
que reduzcan los impactos ambientales adversos, controlando y mejorando la efectividad
de dichas medidas y contribuyendo a incrementar la competitividad de la empresa.
Misión estratégica
A continuación, se presenta la Misión estratégica que se propone para la Empresa.
“Entregar valor agregado en cada proyecto adjudicado que nos permita crecer como
empresa y proyectar grandes expectativas futuras.
Mantener una relación de confianza con nuestros clientes, cumpliendo las prioridades de
Costo, Calidad y Plazo.
Resguardar la integridad de todo el personal y, a la vez, apoyar y fomentar el desarrollo
personal y profesional.
Complementar nuestras fortalezas a través del aprovechamiento de las oportunidades,
generando vínculos de cooperación con empresas del mismo rubro en la entrega de
soluciones competitivas.”
En esta misión estratégica hay tres temas relevantes.
Lograr que los clientes perciban que el servicio y los productos que se les entrega
satisfacen los niveles de calidad que esperan, en el costo adecuado.
Los proyectos sean entregados en los plazos comprometidos. Claro está que, para
dar por cumplido este objetivo, el nivel de reclamos de los clientes por estos
conceptos debe ser igual a cero.
Mediante los programas de capacitación que se implementen en la Empresa, lograr
que su personal perciba la preocupación por su desarrollo profesional. El objetivo
es que al cabo de cinco años, al menos el 70% de los empleados hayan participado
en algún plan de capacitación en temas prioritarios.
ESTRATEGIA PROPUESTA
En virtud de la visión que se mencionó anteriormente, las capacidades, debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de la Empresa, se presenta a continuación la
propuesta de estrategia.
SalfaCorp Ingeniería y Construcción S.A., con el fin de llegar a ser una de las más
importantes empresas en el rubro de la construcción por su participación de mercado,
alcanzando una participación cercana al 10% del mercado, ofrecerá a sus clientes un
producto integral, haciéndose cargo de sus necesidades desde la configuración de
soluciones hasta la ingeniería. Además, se incrementará el número de propuestas que se
realicen a clientes anualmente, intentando siempre ofrecer soluciones de alto valor
agregado, ya sea mediante licitación o negociación directa, orientándose a concretar un
mayor número de proyectos.
Con el fin de que los clientes perciban que el servicio que se les entrega es de calidad, la
empresa se encargará de que el personal que tome contacto con ellos sea el más
capacitado posible, para que siempre pueda dar solución a sus necesidades, tanto antes
de la ejecución del proyecto, como durante esta. De esta forma, la capacitación en los
aspectos técnicos de los proyectos de ingeniería, como por ejemplo las distintas
configuraciones de diseño que se le pueden ofrecer a los clientes dependiendo de sus
necesidades de espacio, iluminación, etc. hasta la distribución que debiesen tener las
áreas del cliente en consideración a sus flujos de información y de personas, será una
prioridad para el Área Comercial.
La óptima calidad de los productos fabricados, se alcanzará mediante la selección
minuciosa de los mejores proveedores para los insumos necesarios, junto con la
capacitación al personal en temas como soldaduras, diseño, manejo de herramientas, etc.
Además, de promover el control de calidad como procedimiento en cada una de las tareas
que se desarrollan en las obras permitirá aprovechar mejor la experiencia del personal
para desarrollar nuevas soluciones.
Por otra parte, la calidad de los productos no fabricados internamente, se conseguirá
mediante la selección de los proveedores con mejor reputación. Además, en el caso de
proveedores de muebles, será necesario incluirlos en los planes de capacitación, para
asegurar en cierta medida la calidad de sus productos.
La puntualidad es otro de los aspectos importantes al momento de adjudicarse proyectos,
por lo que la rapidez y cumplimiento en los plazos por parte de los proveedores, será otro
de los aspectos a evaluar al momento de seleccionarlos. Programas de atención directa
del proveedor al cliente no se descartan, pero requiere de una evaluación mayor y más en
detalle dependiendo de cada proveedor.
En definitiva, la calidad y la puntualidad que se busca de los proveedores, se pretende
lograr, no sólo mediante la selección de proveedores, sino más bien, mediante la
generación de alianzas estratégicas con ellos, que incluyan programas de capacitación y
de estandarización de procedimientos para hacer más expeditas las transacciones.
Finalmente, para que los empleados de la Empresa sientan que hay preocupación por su
desarrollo profesional, se deben llevar a cabo planes de capacitación atingentes a la labor
que desempeñan en la Empresa y eventualmente también en otras áreas de desarrollo
profesional, a las cuales puedan acceder mediante concurso, según desempeño laboral.
De esta forma, se están tratando los siguientes puntos identificados en los análisis externo
e interno.
La escasa diferenciación de Echeverría Izquierdo con su competencia se pretende
disminuir asociando a la marca de la empresa los conceptos de asesoría, calidad y
puntualidad en los proyectos.
Los problemas con los proveedores se pretenden atacar mediante mejor selección y
capacitación.
El bajo nivel de conocimientos y capacidades de algunas de las áreas más
importantes para la Empresa, se pretende solucionar mediante capacitación y se
incentivará el buen desempeño laboral mediante programas de capacitación en
áreas a elección, según concurso.
El crecimiento del mercado que se prevé para los próximos tres años, se pretende
capitalizar mediante la mayor participación en negociaciones tanto por licitación
como por trato directo, buscando, entre otras opciones, nuevos clientes
directamente en los edificios que se encuentran actualmente en construcción.
Aprovechar la escasa posibilidad de que los clientes se integren verticalmente para
auto abastecerse del servicio de habilitación, para agregar valor a los proyectos
mediante asesorías completas, partiendo por la distribución de las áreas, la
configuración de los puestos de trabajo hasta la instalación del mobiliario.
Finalmente, se plantea aprovechar la alta experiencia que tienen los maestros de la
empresa para desarrollar soluciones especiales para cada uno de los proyectos.
ANALISIS FODA
Fortalezas
Capacidad de relacionarse y producir confianza en proveedores y clientes, creando
relaciones comerciales de largo plazo.
Operar con bajos costos en base a proyectos.
Compromiso y experiencia de los dueños.
Credibilidad y capacidad crediticia en instituciones financieras.
Relación colaborativa con trabajadores.
Adopción de estándares (servicio de calidad, procedimientos de optimización de
recursos, etc.)
Rapidez en la adaptación al cambio tecnológico, y capacidad de respuesta.
Se encuentra posicionada sobre la media en términos de gestión.
Uso de SAP como herramienta de apoyo a la gestión interna de la empresa.
Debilidades
Mínimo margen de error.
No internalizar practicas marginales.
Alta rotación de empleados por un tema de costo esencialmente.
Oportunidades
Incremento en el poder adquisitivo familiar
Acceso a nuevos proyectos a través de Chilecompra
Precio del Cobre. (Incremento demanda proyectos de ingeniería), crecimiento del
país.
Ley capital de riesgo. (Financiamiento con tasas menores)
Ley de Innovación tecnológica
Amenazas
Ingreso de nuevos competidores al mercado dado por las crecientes políticas de
outsourcing.
Integración vertical hacia abajo de los proveedores (pueden subcontratar los
servicios de ingeniería y transformarse en potenciales competidores)
Alza del Precio del petróleo. (Inflación y alza de tasas de interés).
Desaceleración del crecimiento económico del país para 2014
PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Para confeccionar el cuadro de mando integral, es preciso clasificar los objetivos
estratégicos en sus cuatro perspectivas (financiera, mercado, procesos internos y
desarrollo).
Perspectiva Financiera
Tiene como objetivo responder a las expectativas de los accionistas. Está precisamente
concentrada en la creación de valor para el accionista con altos índices de rendimiento y
garantía de crecimiento del negocio.
Las causantes para el efecto final de tener un crecimiento rentable para la Empresa
SalfaCorp son:
Aumentar la productividad y participación. Este objetivo busca un aumento en la
participación en el desarrollo del mercado inmobiliario a través de la oferta de
nuevos proyectos habitacionales y de infraestructura.
Aumento de rentabilidad. Implica la producción de sus productos a un menor
costo, como formas más baratas de adquirir insumos o estudios del Área Técnica
que disminuyan costos.
Perspectiva de Mercado
En esta perspectiva el objetivo principal es la generación de valor para el cliente,
obteniendo su fidelidad. Se miden las relaciones con los consumidores y las expectativas
que los mismos tienen sobre los negocios. Además, se toman en cuenta los principales
componentes que generan valor para los clientes, para poder así centrarse en los procesos
que para ellos son más importantes y que más los satisfacen. Los objetivos para la
perspectiva clientes para la Empresa son:
Ofrecer a los clientes una imagen de eficiencia y flexibilidad. Este objetivo apunta a
ofrecer soluciones eficientes y productos de calidad. Brindando un servicio,
tiempos de respuesta y flexibilidad inigualables por la competencia.
Aumentar la lealtad de los clientes. Objetivo orientado a disminuir la constante
amenaza de entrada de nuevos participantes, tomando en cuenta también la
amenaza que los actores actuales puedan satisfacer las necesidades de los clientes
actuales que posee la empresa.
Cumplir con los estándares de calidad, servicio y tiempos de entrega solicitados
por los clientes. Objetivo enfocado en medir el grado de cumplimiento en el
servicio pactado y entregado por la empresa.
Perspectiva Interna
En esta perspectiva se identifican los objetivos estratégicos asociados a los procesos clave
de la empresa de cuyo éxito obedece la satisfacción de las expectativas de clientes y
accionistas. Entre los objetivos establecidos para la Empresa en esta perspectiva se
encuentran:
Reducir los tiempos de ciclos. Busca un ordenamiento de todas las actividades de
la empresa y un mejoramiento en los procesos en que la empresa debe destacarse.
Aumentar el porcentaje de puntualidad. Objetivo de gran importancia, dado que el
nivel de puntualidad, es en gran parte el servicio percibido por el cliente.
Aumentar la utilización de recursos. Se desea optimizar la utilización de recursos,
aumentando la utilización de móviles y plantas de producción.
Potenciar la investigación y desarrollo de productos nuevos. Busca por un lado la
disminución de costos, por el hecho de encontrar el mismo producto más barato y
además satisfacer los nuevos requerimientos a los clientes que van surgiendo con
el paso del tiempo.
Perspectiva de Desarrollo
Esta perspectiva está referida al desempeño de la empresa y refleja su capacidad para
adaptarse, cambiar o mejorar a nuevos entornos. Estas capacidades se establecen en las
competencias esenciales del negocio que incluyen las competencias de su personal, el uso
de la tecnología como generador de valor y la disponibilidad de información que asegure
la oportuna toma de decisiones.
Para la Empresa el gran objetivo de esta perspectiva, es lograr que toda la fuerza laboral al
interior de la empresa se encuentre calificada, motivada y comprometida. Los objetivos
para esta perspectiva son los siguientes:
Aumentar la conciencia estratégica del personal. Este objetivo busca mejorar la
baja o nula información del personal sobre la estrategia y visión de la empresa.
Retener y aumentar nivel de capacitación de los trabajadores. Mantener un
personal adecuado a las necesidades de la empresa, en cuanto a número de
capacitaciones, conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su trabajo.
Además de capacitarlos, es importante retenerlos.
Ofrecer un ambiente grato y seguro a todos los trabajadores de la empresa. La
empresa debe velar por que cada uno de sus trabajadores tenga satisfechas sus
necesidades en el trabajo, ofreciendo un ambiente grato y adecuado, con el fin de
motivar y fomentar el trabajo alineado a la estrategia. También se debe evitar los
accidentes, previniendo al máximo el riesgo en los quehaceres diarios.
Resumen de las perspectivas de la Empresa SalfaCorp.
PERSPECTIVAS OBJETIVOS
Perspectiva Financiera Aumentar la productividad y participación. 1
Aumento de rentabilidad. 2
Perspectiva de Mercado Ofrecer a nuestros clientes una imagen de eficiencia y flexibilidad.
3
Aumentar la lealtad de nuestros clientes. 4
Cumplir con los estándares de calidad, servicio y tiempos de entrega solicitados por el cliente.
5
Perspectiva Interna Reducir los tiempos de ciclos 6
Disminuir errores en la programación del hormigón. 7
Aumentar el porcentaje de puntualidad. 8
Aumentar la utilización de recursos. 9
Potenciar la investigación y desarrollo de productos nuevos.
10
Perspectiva de Desarrollo Aumentar la conciencia estratégica del personal. 11
Retener y aumentar nivel de capacitación de los trabajadores.
12
Ofrecer un ambiente grato a todos los trabajadores de la empresa
13
Fuente: Elaboración propia