analisis de datos macroeconomicos y sectoriales.docx

8/18/2019 analisis de datos macroeconomicos y sectoriales.docx

1/120

Proyecto de Apoyo a la Competitividad de Nicaragua

Informe Final

Estudio:

“Análisis de datos macroeconómicos y sectoriales paragenerar informes trimestrales de competitividad

macro y sectorial de Nicaragua”

Erick R. Arias Gon!leConsultor

"el: #$$%&'(')o*ile: ++$,-'-

E%mail: erick.kevinya/oo.com

Colonial 0os Ro*les1 #2 etapa1 No. ,'

mailto:[email protected]:[email protected]


2/120

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO ..……………… 2

I. INTRODUCCION .......................... 13

II. OBJETIVO DEL ESTUDIO .......................... 14

III. METODOLOGIA .......................... 15

IV. ANALISIS MACROECONOMICO ........................... 16

V. ANALISIS SECTORIAL Y

MICROECONOMICO: ........................... 23

1. PRODUCTO: CARNE ………………….. 29

1.1. CLIMA DE NEGOCIOS ............................. 37

1.2. COMPETITIVIDAD …………………… 43

1.3. NIVEL EMPRESARIAL …………………… 51

2. PRODUCTO: UESO ………………….. 55

1.1. CLIMA DE NEGOCIOS ............................. 62

1.2. COMPETITIVIDAD …………………… 63

1.3. NIVEL EMPRESARIAL …………………… 7!

3. PRODUCTO: PAN ………………….. 77

1.1. CLIMA DE NEGOCIOS ............................. ""

1.2. COMPETITIVIDAD …………………… 9!

1.3. NIVEL EMPRESARIAL …………………… 92

BIBLIOGRA#IA ............................. 1!!

ANE$OS ............................. 1!1

1


3/120

RESUMEN EJECUTIVO

A nivel macroecon3mico1 la econom4a nicarag5ense1 muestra un ritmo de crecimiento del PI6

en #77$ con una tendencia de desaceleraci3n1 alcanando (.+8. 9itu!ndose el PI6c!pita

anual del nicarag5ense1 en C; -7#(.& d3lares. Creciendo


4/120

0as e@portaciones de Nicaragua1 durante el primer semestre del #77+1 alcanaron los ; +(,.(

millones de d3lares durante el primer semestre del #77+1 lo =ue representa un crecimiento del

(7., por ciento en comparaci3n con el mismo per4odo del #77$1 mientras =ue en tBrmino de

volumen1 el ala alcan3 el , por ciento.

El estudio selecciono a tres sectores productivos vinculados a los productos Pan1 Carne1 y

ueso. En tBrminos generales1 todos los sectores en mayor o menos grado perci*en como

pro*lema uno de los mayores pro*lemas =ue afectan la actividad productivo es lo concerniente

al elevado costo y la calidad del servicio elBctrico1 lo cual consideran cuestiona*le.

9ector Productivo: Producto Carne:

El /ato nacional es de apro@imadamente #.< millones de ca*eas de ganado1 de estos ,7& milca*eas de ganado se destinan a la producci3n de carne y se estima una producci3n primaria

de '$1777 fincas ganaderas1 principalmente en los departamentos de 6oaco1 C/ontales1

)atagalpa1 elaya Central1 0e3n y C/inandega.

0a producci3n de carne representa el (+.


5/120

En Nicaragua1 el sector de la carne *ovina /a mostrado una fuerte orientaci3n a la e@portaci3n1

actualmente1 la carne vacuna1 y el cafB1 se encuentran entre los principales productos de

e@portaci3n de Nicaragua. Adem!s1 ganader4a nacional es una de las m!s din!mica en

CentroamBrica1 lo cual se /a refle?ado en el r!pido incremento de las e@portaciones en los

Jltimos anos. El volumen de e@portaci3n fue de un poco mas de (- millones en ") de ganado*ovino por un valor de mas de millones de d3lares1 y por


6/120

Es necesario continuar los esfueros por parte del go*ierno en lo concerniente a iniciativas

orientadas a la asistencia tBcnica1 infraestructura Hcarreteras1 caminos y la transformaci3n

tecnol3gica para me?orar los rendimientos. Algunos pro*lemas como los casos de a*igeato aun

continJan afectando al sector1 por lo =ue es necesaria una ley de a*igeato adecuada. El

pro*lema de la inseguridad de la propiedad tam*iBn continJa siendo un pro*lema =ue provocala deserci3n de productores1 por lo =ue es otro de los temas cruciales =ue de*e atender el

go*ierno. "am*iBn se espera por parte del go*ierno una mayor atenci3n en materia de pol4tica

de promoci3n de las e@portaciones de ganado en pie1 de manera =ue se reducan o eliminen

un sinnJmero de o*st!culos =ue desestimulan las e@portaciones.

Algunos estudios /an demostrado =ue una gran parte de las fincas tra*a?an con un nivel

relativamente *a?o de eficiencia1 muc/os casi a nivel de so*revivencia1 en parte de*ido la falta

de una estrategia clara de mercadeo1 sanidad animal1 y aspectos tecnol3gicos e innovaci3nHgenBtica1 certificaciones1 etc. entre otros factores1 lo cual de*e tenerse en cuenta para

enfrentar estas de*ilidades mediante algunas pol4ticas puntuales del go*ierno para me?orar la

eficiencia1 la productividad y potencial e@portador de este sector.

A nivel empresarial1 segJn encuesta realiada =ueda en evidencia =ue las mayores de*ilidades

en diferentes grados de gravedad est!n relacionadas con lo siguiente: un alto numero de

pe=ueos productores carecen de un sistema de control y estado financierosK e@istencia de

una inadecuada infraestructura en su sitio de actividad econ3micaK servicio de transporterelativamente deficienteK pro*lemas de ad=uisici3n de tierras y derec/os de propiedadK ciertos

costos de al=uilar la tierraK falta de capacitaci3n de los tra*a?adores Hmercadeo1 producci3n1

etc. K dificultad en el acceso al crBdito *ancarioK desconocimiento de *uenas pr!cticas de

mane?oK y falta de innovaci3n tecnol3gica.

9ector Productivo: Producto ueso

Nicaragua se /a venido me?orando su posicionamiento en calidad de e@portador de =uesos al

mercado Centroamericano1 y paulatinamente se est! incursionando en el mercado de los

Estados nidos.

En el mercado del sector l!cteo nicarag5ense participan varios millones de consumidores1 tanto

a nivel nacional como en el e@tran?ero1 y a nivel nacional emplean apro@imadamente a m!s -,7

55


7/120

mil personas1 directamente. En la fase primaria de producci3n1 cuenta con ,, mil productores.

Adem!s de estos1 est!n las plantas procesadoras1 industriales1 semi%industriales1 artesanales y

todo el con?unto de distri*uidores y comerciantes de dic/os productos a nivel de

comercialiadores y detallistas1 a nivel nacional.

0a producci3n de lec/e en Nicaragua es de apro@imadamente -,7 millones de galones al ao1

de los cuales alrededor de un #,8 lo acopian las plantas industriales y el otro $,8 sirve para la

fa*ricaci3n de =ueso y algJn otro derivado. 0a fase primaria de la cadena del =ueso de

Nicaragua1 involucra a un amplio grupo de pe=ueos y medianos productores de materia prima

Hlec/e y de =ueso.

E@isten dos sistemas de fincas ganaderas en toda la cadena local del =ueso como son los

pe=ueos ganaderos =ue tienen acceso a mercados1 =ue realian un tipo de transformaci3nartesanal =ue se traduce en productos como cua?adas y =uesos1 y /acen uso de la mano de

o*ra familiar. "am*iBn tenemos los pe=ueos y medianos ganaderos sin acceso a los

mercados finales1 por su u*icaci3n geogr!fica.

El esla*3n de la cadena del =ueso /a tendido a dividirse a su ve en dos segmentos1

principalmente el de pe=uea industria semi%tecnificada =ue cuenta con capacidad de

pasteuriaci3n1 con sus propios medios de transporte y ligada a la e@portaci3nK y las =ueseras

artesanales =ue destinan su producto al mercado local principalmente. "am*iBn participan1 lasgrandes plantas pasteuriadoras.

0as =ueser4as artesanales1 corresponden a las instalaciones de los pe=ueos ganaderos =ue

tienen acceso a los mercados. 9e limitan a efectuar un proceso transformador artesanal =ue se

traduce en productos como cua?adas y =uesos. 9u mercado es generalmente local1 salvo en los

casos de contra*ando a pa4ses vecinos. 0a e@portaci3n a CentroamBrica es controlada por un

grupo reducido de =ueser4as comerciantes e@portadoras Hprincipalmente /ondureos y

salvadoreos.

En relaci3n a algunos aspectos =ue afecta el clima de negocios en este sector1 tenemos =ue

los productores urgen contar con la*oratorios de ensayo acreditados de lec/e para

garantiarse la compra de los productos de conformidad con la calidad de la lec/e Hcontenido

graso. A nivel de la comercialiaci3n y transporte de la lec/e1 el tema de infraestructura1

66


8/120

caminos1 redes de fr4o1 energ4a1 transportes adecuados1 altos costos de mane?o y traslado son

de suma importancia1 los cuales de*en tenerse en cuenta en iniciativas y pol4ticas sectoriales

para apoyar a este sector productivo y potenciar la capacidad e@portadora.

n numero importante de entrevistados perci*en =ue las actuales pol4ticas de go*ierno para lasinversiones en nuevas redes de a*astecimiento de energ4a y agua est!n su?etas a una

e@cesiva regulaci3n1 y una calidad del servicio cuestiona*le. 0as acciones pJ*licas de*en

centrarse en la asistencia tBcnica para *uenas pr!cticas pecuarias1 de traa*ilidad y sanitarias1

promoviendo los servicios tBcnicos de certificaci3n de fincas1 la asociatividad de productores1 y

fomentando la educaci3n tBcnica1 prepar!ndose para el comercio internacional y tratados de

li*re comercio.

>e igual manera1 continuar esfueros en la operativiaci3n del registro de denominaci3n deorigen de productos l!cteos1 desarrollo de marcas1 sellos de calidad1 certificaci3n de empresas

=ue cumplen con las normativas sanitarias y am*ientales1 y el esta*lecimiento de Centros de

Comercialiaci3n =ue ofrecan garant4a y esta*leca mayores regulaciones =ue respalden a los

productores de lec/e y =ueso.

0as =ueser4as medianas y grandes se /an concentrado en la producci3n para e@portaci3n y

/an mostrado un alto dinamismo. 9in em*argo1 con el cam*io de mercado /acia las

e@portaciones1 los procesos tradicionales de procesamiento en finca /an =uedado relegados1dada las e@igencias de calidad de los mercados destino.

Algunos pro*lemas =ue se presentan en relaci3n a aspectos del mercado se resumen en:

e@istencia de una alta dispersi3n de la producci3n de lec/e diseminada en todo el pa4s1 en

manos de miles de pe=ueos ganaderos =ue operan *a?o condiciones altamente deficientes1

con *a?os rendimientos y so*re todo con graves pro*lemas sanitarios y de mane?o =ue

determinan una *a?a calidad de la lec/e. Al igual1 =ue un amplio sector de pe=ueos

productores de =ueso =ue operan al margen de regulaciones y cumplimiento de normassanitarias.

0a e@portaci3n de contra*ando de =uesos sigue siendo un factor de alto riesgo =ue amenaa

con cerrar mercados de e@portaci3n a la producci3n nacional de =uesos sanos e inocuos. Falta

77


9/120

de acceso a los recursos financieros y de conocimientos re=ueridos para ad=uirir la tecnolog4a

apropiada y cumplir con los est!ndares e@igidos en los mercados internacionales.

E@iste una limitada capacidad organiativa entre grupos de pe=ueos y medianos

procesadores y especialmente para comercialiar productos estandariados con calidad y

volJmenes adecuados a la demanda internacionalK falta conocimiento de los mercadose@ternos y su seguimientoK limitaciones en materia de eti=uetado y empacado de los =uesos as4

como el uso de c3digo de *arras1 y eti=uetado con las regulaciones adecuadas.

Es importante fomentar la aplicaci3n de 6uenas Pr!cticas de Producci3n H6PP y 6uenas

Pr!cticas de )anufactura H6P)1 sello de certificaci3n de calidad1 y la asociatividad de los

productores a lo largo de la cadena agro%productiva y las econom4as de escala en la

producci3n de =ueso1 lo cual es una etapa de preparaci3n para potenciar una oferta e@porta*le

competitiva1 de calidad estandariada y con volJmenes significativos.

E@iste un alto nJmero de pe=ueos ganaderos =ue operan *a?o condiciones altamente

deficientes1 con *a?os rendimientos y so*re todo con graves pro*lemas sanitarios y de mane?o

=ue determinan una *a?a calidad de la lec/e. 0a productividad de la mayor4a de las fincas es

muy *a?a1 con rendimientos por animal =ue no superan los ( litros vacad4a. El mane?o del /ato

enfrenta grandes limitaciones en cuanto a: acceso a caminos1 redes de fr4o1 y asistencia

tBcnica1 entre otros.

0os pe=ueos y medianos procesadores de =ueso1 =ue son la mayor4a1 carecen de una

tecnolog4a de producci3n limpia1 atendiendo a los re=uerimientos de /igiene y sanidad como

los mercados lo demandan1 del conocimiento y acceso a mercados tanto locales como

e@ternos1 y del acceso a asistencia tBcnica. Es limitado aJn el uso de *uenas pr!cticas de

manufactura y una pasteuriaci3n m!s generaliada en el sector de l!cteos.

Es necesario =ue este sector sea capa de disear e implementar una estrategia de mercadeo

y ventas del =uesoK y apropiarse del proceso de comercialiaci3n y e@portaci3n1 *uscando lasme?ores alternativas para una adecuada red de intermediaci3n =ue les permita una mayor

participaci3n en la cadena de valor e incrementar las e@portaciones a los mercados e@ternos.

A nivel empresarial1 un *a?o numero de negocios mantienen un sistema de control y estado

financieroK enfrentan pro*lemas en la calidad del suministro elBctricoK falta de infraestructura

88


10/120

general adecuada en el lugar de su actividad econ3micaK deficiencia en la calidad del servicio

de transporteK pro*lemas por la falta de claridad y respeto de los derec/os de tierrasK po*re

inversi3n en la capacitaci3n de los tra*a?adores =ue la*oran en esta actividad Hmercadeo1

*uenas practicas de mane?o1 etc.K relativa dificultad en el acceso al crBdito *ancarioK

9ector Productivo: Producto Pan

A nivel Centroamericano1 en relaci3n con Nicaragua la mayor parte de los pa4ses tienen mayor

capacidad de producci3n1 tecnolog4a de punta y presentan cuantiosas inversiones en sus

molinos. El mercado nicarag5ense1 paulatinamente /a venido incrementando su volumen de

importaci3n de /arina de trigo1 de*ido al incremento de la producci3n de /arina por parte de la

Industria )anufacturera1 cuya industria /a sido impulsora de la econom4a1 y se /a

caracteriado por un r!pido desarrollo y dinamismo.

A pesar de la estructura oligop3lica en la industria /arinera1 e@iste algJn grado de competencia

en la comercialiaci3n del producto1 sin em*argo1 es importante poner en pr!ctica instrumentos

=ue puedan contrarrestar las incidencias en el mercado1 dado =ue las pr!cticas contra la

competencia tienen un impacto directo so*re los consumidores1 a la ve1 pueden afectar a la

industria panificadora =ue consume casi la totalidad de la producci3n de /arina.

Aun=ue ya e@iste una ley de promoci3n de la competencia1 es necesario implementarla para

*eneficiar a consumidores y empresarios por medio de la *Js=ueda de eficiencia1 tanto en los

procesos de producci3n como en la distri*uci3n. El enfo=ue =ue persigue esta pol4tica es la

prevenci3n de comportamientos anticompetitivos entre empresas1 evitando =ue se esta*leca

un monopolio o posesione de una manera dominante en el mercado.

El comportamiento de los precios internacionales del trigo1 la cual es una materia prima

esencial de la /arina /a tenido diferentes fluctuaciones1 afectando los costos de producci3n1 y

aun mas con el incremento del costo del com*usti*le y los elevados costos de la energ4a1

repercutiendo en el precio domBstico de la /arina1 la cual /a venido creciendo

sistem!ticamente durante los Jltimos aos. El consumo de /arina en el #77( por parte de la

po*laci3n fue de +(1+#+.+- "). El Costo de la canasta *!sica registrada por el FI>EG a maro

del #77& es de &1(#entro del grupo alimento conformado por #( productos1 el pan

99


11/120

representa un &.,


12/120

>e manera general1 el sector /a sufrido *a?os niveles de venta1 afectado la producci3n tanto de

la industria /arinera como del mismo sector de la panificaci3n1 en detrimento de los niveles de

empleo generado por el sector. Adem!s1 /ace falta de una adecuada estrategia de mercadeo

por parte del sector de la panificaci3n nacional1 lo cual /a dificultado la capacidad para /acer

frente a una estrategia en el posicionamiento en el mercado por parte de las transnacionales.

En relaci3n a la capacidad de innovaci3n destacan la importancia de la creaci3n de una imagen

corporativa Hmarca1 empa=ue1 el diseo y la implementaci3n de una estrategia de mercadeo

HInternet1 distri*uci3n1 la realiaci3n de alianas estratBgicas1 e innovaci3n de productos e

insumos para me?orar la productividad1 competitividad y la e@pansi3n a nuevos mercados. Es

necesario me?orar la capacidad gerencial1 fortalecer la organiaci3n y el me?oramiento continJo

de la empresa1 principalmente a las microempresas informales1 lo cual constituir4a un paso

*!sico /acia la formaliaci3n y visi3n empresarial =ue les permita la o*tenci3n de los *eneficiosdel sector y accesos a programas de go*ierno y de la *anca nacional.

A nivel empresarial1 un gran nJmero de negocios carecen de un eficiente control financiero y de

gesti3n empresarial1 lo cual afecta su competitividad en los negocios. En tBrminos generales1

este sector /a e@perimentado un estancamiento en su actividad productiva y en la generaci3n

de empleo1 puesto =ue pr!cticamente un gran nJmero de estos negocios /an mantenido

constante o reducido el nJmero de empleados desde =ue iniciaron operaciones1 segJn se

desprende de una encuesta realiada.

9e /a iniciado en los Jltimos aos la promoci3n de la asociatividad con la formaci3n de

cooperativas1 /aciendo Bnfasis a la compra de insumos. 9e considera necesario capacitar a los

miem*ros en una me?or gesti3n empresarial =ue los forme de manera integral /aciendo Bnfasis

en la primera etapa mane?o de costos de producci3n y conta*ilidad y =ue las acciones de la

cooperativa incluya otros esla*ones de la cadena.

Es *!sico para el desarrollo del sector contar con recursos /umanos mas calificados y se /aavanado en analiar la via*ilidad de esta*lecer una Escuela de Panificaci3n1 =ue califi=ue los

distintos re=uerimientos de mano de o*ra del sector. 0a industria panificadora /a cola*orado

con cursos espec4ficos y e@iste el interBs del sector gremial m!s tecnificado.

1111


13/120

0a e@istencia de un gran nJmero de micro y pe=ueas empresas da lugar a =ue e@ista muc/a

competencia entre ellos. n '$8 de los entrevistados asevero no /a*er incursionado a nuevos

mercados actualmente1 y solamente un -&8 aseguraron =ue /an incorporado nuevos

productos o l4neas de productos en el mercado1 el restante no lo /a /ec/o y ni si=uiera

manifestaron =ue est!n en una etapa de proceso o proyecto. Para avanar en este aspecto1 esimportante el papel =ue ?uega el Go*ierno a travBs de INPL)E1 IN"R y los gremios1 teniendo

presente la necesidad de incursionar a nuevos mercados a travBs del me?oramiento de los

productos y su promoci3n.

Cuando se les pidi3 a los entrevistados evaluar la necesidad de realiar algunas innovaciones

dentro de su empresa1 un $


14/120

con las universidades para continuar con este tipo de apoyo. I. INTRODUCCION:

Este estudio es parte del esfuero =ue el Go*ierno /a venido realiando para apoyar a la

Competitividad de Nicaragua1 ?unto con otras iniciativas para me?orar la capacidad productiva y

el clima de negocio. "eniendo presente la importancia de contri*uir con el me?oramiento de la

capacidad de las )IPL)E locales1 de las =ue se espera tengan una mayor participaci3n en las

actividades de e@portaci3n de manera directas o como proveedores1 aprovec/ando las venta?as

y oportunidades de li*re comercio *a?o los tratados e@istentes y creados recientemente.

Permitir una mayor din!mica del sector )IPL)E es una manera de posicionar me?or a nuestro

pa4s a nivel internacional1 y acelerar el crecimiento econ3mico1 incrementando la generaci3n de

empleos y contri*uyendo con la reducci3n de la po*rea.

9in em*argo1 tam*iBn es importante conocer cual es nuestra situaci3n competitiva de nuestras

empresas nicarag5enses1 por lo =ue se /an prioriado algunos sectores productivos como lo

son alrededor de los productos pan1 =ueso1 y carne. No o*stante1 en un futuro cercano se

espera continuar ampliando el estudio o l4nea de *ase para conocer la posici3n de

competitividad de los distintos sectores productivos de nuestra econom4a. Conociendo y

actualiando la informaci3n de competitividad1 nos permitir! me?orar los planes de

implementaci3n de las acciones de fomentos a las )IPL)E de cara al desaf4o =ue representa

el reciBn firmado >R%CAF"A y cual=uier otro tratado en v4as de efectividad.

0a competitividad es Mla capacidad de competir1 es la rivalidad para la consecuci3n de un fin. A

nivel gerencial1 es la capacidad de una organiaci3n pJ*lica o privada1 de mantener

sistem!ticamente venta?as comparativas =ue le permitan alcanar1 sostener y me?orar una

determinada posici3n en el entorno socioecon3mico. A nivel econ3mico y social1 la

competitividad es la caracter4stica o cualidad =ue permite so*revivir a una organiaci3n dentro

de mercados saturados. 0a competitividad va m!s all! de la eficiencia1 pero esta Jltima es

factor previo de la competitividad1 es decir1 sin eficiencia nunca alcanaremos la competitividad.

0a competitividad del pa4s esta en funci3n del entorno internacional1 la eficiencia micro%

econ3mica de las empresas1 las pol4ticas gu*ernamentales para promover el crecimiento

econ3mico y del desempeo de los territorios para atraer nuevas inversiones =ue generan

empleos1 promueven el crecimiento econ3mico de la ona y la capacidad de los territorios para

generar cam*ios sustantivos en las condiciones de vida de la po*laci3n.

1313


15/120

0as variaciones de las condiciones del entorno econ3mico y social en el =ue se desenvuelven

las empresas Nicarag5enses en la actual inserci3n de nuestra econom4a en el comercio

internacional /ace necesario disponer de las /erramientas de medici3n y monitoreo =ue nos

tracen l4neas de *ases en tBrminos de competitividad como pa4s y a nivel sectorial1 o

conglomerados1 adicionalmente1 para desarrollar pol4ticas a nivel de empresas individuales enel sector )IPL)E de Nicaragua.

II. OBJETIVO DEL ESTUDIO:

El o*?etivo principal de este estudio es esta*lecer un sistema de informaci3n mediante una

metodolog4a =ue incluye indicadores de seguimiento a varia*les cr4ticas del desempeo de la

competitividad en el pa4s a nivel macroecon3mico1 meo econ3mico y empresarial para generar reportes peri3dicos de evaluaci3n y seguimiento al desempeo de la econom4a nacional so*re

estos tres niveles de medici3n de la competitividad. Conociendo el posicionamiento competitivo

del pa4s1 tanto el sector privado como el pJ*lico podr!n estar claros donde /ay =ue reforar o

encauar el gasto de go*ierno para me?orar los niveles de competitividad1 es decir1 alimentar la

efica formulaci3n de pol4ticas de competitividad1 me?orando la eficiencia del gasto pJ*lico

orientado al desarrollo.

>e igual manera1 los /allagos so*re la medici3n de competitividad tam*iBn servir!n de insumode negociaci3n por parte del sector privado ante las autoridades decisorias del gasto de

go*ierno. 9e de*e enfatiar el seguimiento en tBrminos de competitividad de nuestro sector

)IPL)E vinculados a los conglomerados prioriados1 los cuales contri*uyen con el desarrollo

econ3mico1 generando empleos y e@portaciones. 0a medici3n de la competitividad es

importante para poder coadyuvar a me?oras en todos sus niveles1 as4 como disponer de un

instrumento de medici3n /omogBneo a los e@istentes en otros pa4ses de la regi3n de manera

de posi*ilitar eventuales comparaciones o *enc/marking.

1414


16/120

III. METODOLOG%A:

Para desarrollar el sistema de informaci3n /a sido necesario recopilar informaci3n relevante de

estudios previos1 especialmente so*re los sectores productivos seleccionados1 adem!s1 se /a

recopilado datos estad4sticos provenientes de fuentes secundarias1 principalmente la generadapor algunas instituciones pu*licas1 y otros datos provienen de fuente primaria levantada

mediante encuestas1 entrevistas con autoridades e@pertas en la materia y en sesiones de grupo

focales.

0a informaci3n recopilada y seleccionada /a sido posi*le1 teniendo presente a=uellos datos =ue

representan varia*les criticas del desempeo de la competitividad a los distintos niveles macro1

meo y micro econ3mico. 9e seleccionaron los factores y varia*les =ue consideramos son los

m!s influyentes1 es decir1 los =ue inciden significativamente en la funci3n de producci3n y en elclima de negocio1 lo cual afecta los niveles de competitividad.

0a competitividad a nivel macroecon3mico Hde pa4s1 incluye varia*les tales como esta*ilidad

macroecon3mica1 =ue es determinada por indicadores de crecimiento econ3mico1 inflaci3n1 y

desempleo entre otros. "am*iBn incluye el grado de apertura y acceso a mercados

internacionales.

0a competitividad a nivel meo econ3mico1 a nivel sectorial1 o *ien a nivel de conglomerado denegocios1 a*arca varia*les tales como carreteras1 sistemas de comunicaci3n =ue forma parte

de la infraestructura productiva1 de igual manera1 la educaci3n profesional1 tBcnica superior y

especialiada1 y los servicios *!sicos y la seguridad ciudadana.

Entre las varia*les m!s importantes =ue afectan la competitividad a nivel macroecon3mico

Hempresa individual1 se encuentran la capacidad la*oral de su personal1 su nivel de desarrollo

tecnol3gico1 y la calidad de sus productos entre muc/os otros. Oemos /ec/o especial Bnfasis

en conocer la situaci3n del sector )IPL)E de nuestro pa4s1 dada la prioridad =ue el go*ierno/a dado a esta1 adem!s de su importante contri*uci3n en nuestra econom4a nacional.

1515


17/120

IV. ANALISIS MACROECONOMICO:

A continuaci3n se presenta una ta*la resumen de indicadores a nivel macro1 la cual puede ser

enri=uecida para futuras mediciones a este nivel1 la cual incluye varia*les =ue refle?an los

niveles de competitividad y del me?oramiento de clima de negocios.

GRUPO #ACTOR DIMENSIONES INDICADORES #UENTES

9tock

Infraestructur a

6!sica

Numero de m. de caminos nopavimentados1 m. de carreteraspavimentadas1 )egaatts instalados1numero de telBfonos por /a*itantes18 po*laci3n con acceso a aguapota*les

)"I

"ecnol3gicaQ centros de investigaci3n y apoyo1 Qcient4ficos por cada -771777/a*itantes

Recursos

Oumanos

9alud

- Esperana vida1 #. mortalidadinfantil1 (. Gasto pJ*lico en salud1 &.Gasto pu*lico en salud porOa*itante1 ,. Camas /ospitalarias1


18/120

>inamism

oEcon3mic

o

Resultadosecon3micos

Nivel deProducci3n y

tasa deCrecimiento

PI61 PI6 per. capita1 tasa delcrecimiento del PI61 tasa delcrecimiento PI6capita

6ancoCentraldeNicaragua

Inserci3n en laeconom4a

internacional

8 crecimiento e@portaciones1e@portaciones como 8 del PI61participaci3n de las e@portaciones enel comercio mundial

6CN

E=uidad

Coeficiente de Gini1 8 po*laci3n ene@trema po*rea1 Sndice >esarrolloOumano

Clima deNegocios

Facilidad de Negocios

-. Procedimiento1 "iempo1 Costo paraa*rir un negocio #. Sndice de dificultad decontrataci3n1 (.dice de protecci3n deinversionista1 &. "iempo y costo paracerrar una empresa1 ,. "asa de

recuperaci3n

>oing6usiness16anco)undial

IN>ICA>DRE9 ECDND)ICD9

#77, #77< #77$

PI6 a precios de -''& &.( (.' (.+

PI6 per capita H9; +'(.' ',+., -7#(.&

PI6 per capita Htasas crecimiento $.$ $.#


19/120

Sndice de dificultad de despido H7%-77- % % %

Costos por despido Hsalarios semanales #(.

+ #(.+ #(.+

Sndice de protecci3n del inversionista H7%-7# n.d ,.7 ,.7

"iempo para e@portaci3n transfronteria Hd4as n.d (+.7 (oing 6usiness1 6anco )undial

#&'()* L*+,(*-

#77, #77<Fuera 0a*oral Hmiles #1#7(.&7 #1#7&.(7

Empleados Hmiles #7+7.' #7+'.+

>esempleados Hmiles -##., --&.,

"asa de desempleo H8 ,.< ,.#Fuente: Encuesta de /ogares para la medici3n de empleo

INDICADORES SOCIALES

2!!! 2!!4 2!!5

Po*laci3n "otal Hmiles ,1-7,.$7 ,1(+$.(7 ,1&,$.#7

"asa de crecimiento de la po*laci3n -.< -.( -.(

Gasto PJ*lico en Educaci3n H8PI6 & &.& &.$

Gasto PJ*lico en Educaci3n por Estudiante H9; +7.& $'.+ '#.#

"asa Neta de Escolariaci3n Primaria H8 +7.& +#.< +7.(

Gasto PJ*lico en 9alud H8PI6 (.- (.# (.&

Gasto PJ*lico en 9alud por Oa*itante H9; #(.$ #&.' #'.-

Camas Oospitalarias @ -71777 /a*itantes -7 +.' '.#

Consultas )Bdicas Hmiles $1-&+.'7


20/120

& a < -17,71+#$ ,-,1(($ ,(,1&'7

E/&'-* S'/&*(0*

- a ( E

An!lisis coyuntural de la econom4a nicarag5ense a partir de sus principales varia*les:

0as principales actividades =ue impulsaron el mayor crecimiento en el PI61 durante el #77$

fueron el comercio1 intermediaci3n financiera1 transporte y comunicaciones1 manufactura ypecuaria. Por el lado de la demanda1 el mayor impulso provino del consumo1 inversi3n en

ma=uinaria y e=uipo por parte del sector privado y de las e@portaciones.

0a evoluci3n de la econom4a nicarag5ense1 una econom4a pe=uea y a*ierta /a estado influida

de manera decisiva durante el #77$ y el #77+ por dos fen3menos cruciales: 0os altos costos

del petr3leo y sus derivados y por la fuerte demanda de productos primarios agropecuarios de

consumo masivo. Esta fuerte demanda se traduce en un incremento sostenido de precios1 los

=ue se refle?an en un mayor nivel de e@portaciones1 en d3lares y en un mayor Sndice de Preciosal consumidor HIPC.

0os altos costos de los insumos relacionados con el Petr3leo y fen3menos clim!ticos adversos

T como por e?emplo1 el /urac!n FBli@ y el temporal =ue aot3 nuestro pa4s1 en el mes de

1919


21/120

octu*re de ese ao % afect3 decisivamente la producci3n agropecuaria1 repercutiendo1 en el

#77$1 en un descenso en el crecimiento econ3mico del Producto Interno 6ruto HPI6.

>isminuyo de manera considera*le la producci3n de fr4?ol ro?o1 ma41 arro y algunos

perecederos. Aunado a lo anterior /u*o un reago relativo en la Inversi3n Pu*lica =ue tam*iBnse sumo al descenso en el PI6 de ese ao.

El IPC al final del #77$ se situ3 en -


22/120

"odav4a e@iste un fuerte pro*lema de informalidad de la econom4a nacional1 cuantificada en el

censo de empleo. Aun el


23/120

0as e@portaciones de Nicaragua1 durante el primer semestre del #77+1 alcanaron los ;

+(,.( millones de d3lares durante el primer semestre del #77+1 lo =ue representa un

crecimiento del (7., por ciento en comparaci3n con el mismo per4odo del #77$1 segJn datos

del Centro de "r!mites de las E@portaciones HCE"REU. Entre enero y ?unio de este ao1 lase@portaciones ascendieron a ; +(,.( millones de d3lares1 frente a R%

Cafta1 por sus siglas en inglBs. 0as e@portaciones /acia los Estados nidos generaron ;

#&(.$ millones de d3lares en divisas1 durante el primer semestre del ao. El 9alvador1 en

CentroamBrica1 se u*ic3 como el segundo comprador de productos1 al generar ; --


24/120

V. ANALISIS SECTORIAL Y MICROECONOMICO:

A continuaci3n se presenta una ta*la resumen de indicadores a nivel meso de manera general1

la cual puede ser aplicada y enri=uecida para futuras mediciones a nivel de cual=uiera de los

sectores productivos relevantes1 la =ue incluye varia*les =ue permiten la medici3n de nivelesde competitividad y del me?oramiento de clima de negocios.

GRUPO #ACTOR DIMENSIONES INDICADORES

9tock

Infraestructura

6!sica

Numero de m. de caminos no pavimentados1 m. decarreteras pavimentadas1 )egaatts instalados1numero de telBfonos por /a*itantes1 8 po*laci3n conacceso a agua pota*les

"ecnol3gica

Q centros de investigaci3n y apoyo1 Q cient4ficos porcada -771777 /a*itantes

RecursosOumanos

9alud

-.Esperana vida1 #. mortalidad infantil

Educaci3n-.Escolaridad promedio1 #.tasa co*ertura de laeducaci3n a distintos niveles1 (.educaci3n tBcnica

Participaci3n dePEA

8 de la po*laci3n en la PEA

RecursosNaturales

>iversidad de"erritorios

8 terrenos !ridos y secos1 8 terrenos con estrBs deagua

Composici3n"erritorial

8 superficie agr4cola1 8 superficie forestal1 8superficie pecuaria

Protecci3n deRecursos Cantidad de !reas naturales protegidas

Riesgo de"erritorios

Cantidad de delitos contra los recursos naturales ymedio am*iente

)ercados

Competencia)ercados

competitivos

)onopolios1 concentraci3n de empresas ycompradores1 restricci3n a la entrada y salida deempresas1 proyecci3n efectiva a la importaci3n1regulaci3n precios1 legislaci3n consumidor1 informaci3ndisponi*le para inversiones

Cooperaci3n Asociatividad

Numero de asociaciones1 8 de miem*rospertenecientes al sector

Instituciones de Apoyo

Numero de instituciones de apoyo e@istentes1 grado desatisfacci3n con las instituciones

Capital sociale@istente

Grado de confiana interpersonal

2323


25/120

Contratos yacuerdos delargo plao

E@istencia de acuerdos

Gerencia yEficiencia

Capacidad degesti3n

empresarial

Capacidadgerencial1 de

innovaci3n1 y devisi3n de largo

plao

Numero de anos promedios de e@periencia de losgerentes en las asociaciones1 percepci3n de laapertura /acia la innovaci3n1 8 de las empresas en elsector o asociaciones con planes de negocios.

>inamismoEcon3mico

Resultadosecon3micos

Nivel deactividad

Econ3mica

Nivel de ventas de las empresas del sector productivo1tasa de crecimiento de las e@portaciones en el sector

E=uidadGrado de concentraci3n de las ventas1 distri*uci3n delas ventas en el sector1 numero de puestos de tra*a?o1crecimiento de los puestos de tra*a?o

A continuaci3n se presenta una ta*la resumen de indicadores a nivel meso1 adecuada para

cada uno de los sectores productivos1 la cual puede ser enri=uecida para futuras mediciones de

los niveles de competitividad y del me?oramiento de clima de negocios.

GRUPO #ACTOR DIMENSIONES INDICADORES #UENTEFuncionami

ento de)ercados

E@portaciones Carne:Volumen ")1 valorpromedio anual y pa4sdestino .Volumen: ganado en pieen miles de ca*eas deganado1 y carne de resen millones de li*ras1 porplanta y destino

ueso:V alor de lase@portacionesV NJmero dee@portadoresV olumen y valor segJntipo de =ueso y destinode origenV NJmero dee@portadores Hindustrial1

=ueser4as medianas

>GA1 6CN1 CE>DC%)IFIC1 )AG%FDR1>GE%)IFIC1 >GA.

2424


26/120

Importaciones Precio Pan:V olumen en ")V Precio internacionalpromedio del trigo por").V Precio domBstico de la

/arina por =uintal y por").V Precioscentroamericanos de la/arina por ").V Precio promedio delpan Hcosto canasta*!sicaV Precios al consumidorde productos de marcasen los principalesesta*lecimientos.

Carne:

V Precios de ganadopuesto en fincaHmataderos1 e@portadoresde ganado en pie1 anivel nacional ycentroamericanoV Precios de los insumos:sal cruda1 sal mineral1melaa1 agro=u4micos1productos veterinarios1 yfertiliante.V Precios de la carne enNicaragua y en

CentroamBricaV Precios al consumidordel producto en losprincipalesesta*lecimientos

ueso:V Precio de lec/e puestaen fincaV Precio de lec/e ofrecidopor el distri*uidor.V Precio al consumidorsegJn tipo del producto

=ueso

CNIP1 FI>EG1Encuestas1 )IFIC

2525


27/120

Producci3n Pan:V olumen de producci3nde trigo anual en ") anivel mundial y C.A.V olumen de producci3npromedio de /arina de

trigo en ")V PI6 industria /arineraCrecimiento de lamanufactura de /arina.V >istri*uci3n de laproducci3n Hparticipaci3n8 /arineras en elmercado interno y otrosproveedores Hlevadura1manteca

Carne:V NJmero de ca*eas deganado o ganado *ovino

V Aumento en el /atoganaderoV E@tracci3n de ganadovacuno Hanual: En pie enmiles de ca*eas deganado *ovino y matanaen miles de ca*eas deganado *ovino Hindustrial1municipal1 y ruralV olumen y valor de lamatana en millones deli*ras de carne Hindustrialy municipal

V Carne org!nica enmillones de li*rasPI6.

ueso:V En millones de galonesde lec/e al aoV >istri*uci3n de laproducci3n: destinadapara lec/e y para lafa*ricaci3n de =uesoV En millones de li*ras de=ueso Hindustrial1

artesanal1 semi industrial

CE>DC%)IFIC1>GA16CN1)AGFDR

Asimetria deInformaci3n

"ecnolog4a de)a=uinaria

Pan1 ueso:V >isponi*ilidad deinformaci3n tecnol3gicaactualiada y medios dedivulgaci3n.

)IN9A1 CA>IN1)AGFDR19upermercados1)ataderos1 )I"RA61INPL)E%A6E01 I>R1NAG1 CDNAGAN1DN>I.

2626


28/120

Restriccionesde Entrada

Pan1 CarneV "ramites de registro sanitario HnJmero dere=uisitos1 costos1 tiemposPan1 Carne1 uesoV 9istema de pago Hmodalidad H9upermercados1)ataderos

Pan1uesoV C3digo de *arra Hnumero de re=uisitos1 costos1tiempos.uesoV 0icencias sanitarias y tramites de registrosanitario Hnumero de re=uisitos1 costos1 tiemposV Re=uisitos de los mercados de origen.

Cooperacion Pan1 Carne1 uesoV NJmero de cooperativas funcionandoV NJmero de miem*rosV NJmero de asociacionesV NJmero de sectores productivos dentro de lacadena =ue integran las mesasV Instituciones de apoyo

Contri*uci3n ala Econom4a

Empleo Pan1 Carne1 uesoV Numero de tra*a?adores

)I"RA61IndustriaPanificadora19ector l!cteo

Consumo El consumo en ") generaingresos


ImagenCorporativa

Pan1 Carne1 uesoV NJmero de marcasV Forma de presentaci3nV Principales iniciativasV Alianas estratBgicas

Asociacionesgremiales1go*ierno1proyectos yprogramas1centros

tecnol3gicos y deinvestigaci3n19>EHdiagn3sticos aniveldepartamental.Caso Pan:

Agenda decompetitividad)IFIC

Pan1 Carne1 uesoIniciativas y Alianas estratBgicas

Gesti3n de

Calidad

Productos

ProductividadProveedores)ercados

Pan1 Carne1 ueso

V Nuevos productos y su*productosEmpresas acreditadasuesoV Cumplimiento de *uenaspracticas de manufactura.V 9ellos de certificados decalidad.

)IFIC1)AG%

FDR1 IN"A1 NA1RPI1 CA>IN1INPL)E1

AGRICDRP1 Asociacionesgremiales1encuesta

2727


29/120

Carne1 uesoV "aller de capacitaci3nV Formas de presentaci3nVNuevos productos y su*productosV "aller de capacitaci3n

VFormas de presentaci3nV Alimentos por el 0A6A0PanV Capacidad instalada entoneladas mensuales yanuales.Pan1 Carne1 uesoV NJmero de los proveedores:concentrados1 variedades desemillas registradas Htrigo1pastos1 forra?es1 sal cruda1sal mineral1 melaa1agro=u4micos1 productosveterinarios1 y fertiliante

Pan1 Carne1 uesoVInternet HPan encuestaV >iversificaci3n del servicioHampliaci3n de ventas deproductos relacionadosVNuevos canales dedistri*uci3nVParticipaci3n en feriasVAcceso a nuevos mercados

Procesos deReconversi3nIndustrial

*Importaci3n de ma=uinaria ye=uipo.V NJmero de empresas*eneficiadas *a?o programas.

V Recursos /umanoscalificados y certificadosV NJmero de negocios segJntipo de instalaci3n

6ANCEN"RD19EC"DRPRIA>D1GD6IERND1

INA"EC1 Censode Panificaci3n.

A continuaci3n se presenta una ta*la resumen de indicadores a nivel micro1 la cual puede ser

enri=uecida para futuras mediciones de los niveles de competitividad y del me?oramiento de

clima de negocios.

GRUPO #ACTOR DIMENSIONES

9tock

Infraestructura 9ervicios *!sicos1 infraestructura comercial eindustrial1 al=uiler y costo de la tierra

Recursos OumanosCalificaci3n de recursos /umanos e inversi3n en

recursos /umanos

2828


30/120

)ercados Competencia

Concentraci3n de los principales proveedores1contri*uci3n de los principales proveedores a la

competitividad1 contri*uci3n de los compradores1 yacceso a financiamiento

>inamismoEcon3mico

Rendimiento yCrecimiento

Retorno de la inversi3n1 relaci3n de utilidades

so*re ventas1 relaci3n de las ventas so*re activos1tasa de crecimiento de las ventas con respecto al

ano anterior1 tasa de crecimiento de activos


Calidad Certificaciones1 normas tBcnicas y otras

Drientaci3n al)ercado

Atenci3n a los mercados internos y e@ternos1diversificaci3n de productos y mercados

Innovaci3n Necesidad de innovar

1. S'/,( P(,&/0,: P(,&/, C*('

0a ganader4a es una actividad e@tendida a nivel nacional. El /ato nacional es de #.< millones

de ca*eas de ganado1 segJn el censo agropecuario III1 de los cuales el /ato dedicado a la

producci3n de carne es de ,7& mil ca*eas de ganado. 0os agentes de la cadena de la carne

de Nicaragua por esla*3n principal son: Producci3n primaria de '$1777 fincas ganaderas. >e

este total1 cerca de #& mil fincas =ue cuentan con -7 mananas como m!@imo-. n *a?o

nJmero de fincas1 apro@imadamente un poco menos de seis mil fincas a nivel nacional1 son

mayores de #77 /ect!reas1 un


31/120

8*, G**'(, N*/0,*-

"erritorio Fincas c ganado "otal ganado *ovino >ist.8 ganado @ territ.Nacional '


32/120

Extracción de Ganado Vacuno en NicaraguaPeríodo: 1993 – 2005

Años unici!a" #ndustria" En Pie $ota"

1,993 190,215 184,104 55,019 431,331

1,994 167,518 190,124 38,551 398,187

1,995 158,610 174,793 9,805 345,2031,996 154,885 170,291 9,427 336,599

1,997 167,210 181,841 14,443 365,491

1,998 152,885 168,317 27,247 350,447

1,999 148,978 156,830 49,413 357,220

2,000 153,630 204,124 72,078 431,832

2,001 148,795 223,489 74,870 449,155

2,002 151,204 238,849 64,529 456,584

2,003 152,328 278,823 64,154 497,308

2,004 132,977 264,394 75,077 474,452

2,005 141,241 273,516 108,152 524,914

$asa Anua" de%reci&iento

'2()5*

3(35*

5(+9*

1(,5*

Fuente: )AG%FDR

El sector de matana municipal /asta #77( se manten4a en alrededor de &, millones de li*ras.

na de las e@plicaciones posi*les para esta situaci3n es una me?or capacidad para me?orar el

precio a los productores de ganado1 el me?or rendimiento del segmento industrial de matana y

una comercialiaci3n intensiva a nivel de departamentos =ue realia el sector industrial1 a

travBs de puestos de ventas1 sucursales y supermercados.V,-&' *-,( ' -* **)* 0&(0*- &0/0*- ' /*(' */&*

;M0--,' ' -0+(* 0--,' ' /(,+* ' 1994<

-''+ -''' #777 #77- #77# #77(7

#77

&77


33/120

Este sector produce anualmente un poco m!s de -es/.PPH8Rendimiento Carne >es/.CC

H8Rendimiento CCPP H8

3. R'' '>&'**.. ;/+)<Para consumo e@ternoPara consumo Interno

4. P(,. ' /*(' '>.. ;0-'?-0+(*<Para consumo e@ternoPara consumo Interno

5. P', (,'0, ' 0';@/+)<En canal Caliente

6. E,(*/0,' ' /*('D'>.

olumen Em*ar. y Fac. Hmiles%li*rasalor FD6 Hmiles%9;Precio Promedio FD6 H9;l*

7. E,(*/0,' ' P0' ;/+)<". E(*//0 T,*- ;/+)<

-''1('+

$-17'+1-

.+(

$'.$-

,'.$#

-''.('+-&


34/120

2007 ** Cifras austada al !anco

"uente: #irecci$n de estad%sticas &'"+

0os rastros municipales sacrifican un alto porcenta?e de /em*ras H


35/120

Acti8idad de ataderos Nicaragua

ataderos .4icación atana %a!acidaduti"iada *;ca4eas día *

CAIC anag!a 225 34'25 64'29an artín andaie 246 37'44 74'55

AC(A A( I:;(-

!igalpa 186 28'31 53'14

$$A/ ,5+ 100(00 ,)(00* Fuente: >irecci3n de Estad4sticas del )AGFDR.

En relaci3n a la estructura de la cadena de valor1 de la carne *ovina1 y las cadenas glo*ales de

productos est!n compuestas por actividades relacionadas al diseo1 producci3n1

comercialiaci3n y consumo de un producto. El an!lisis de la cadena agroindustrial de la carne

conlleva la revisi3n de la estructura insumo producto1 es decir1 todos a=uellos insumos =ue

forman parte de cada esla*3n de la cadena de la carne.

0as cadenas agroindustriales1 tienen el prop3sito de proveer a los consumidores de productos

en calidades y volJmenes de acuerdo a sus necesidades y preferencias1 y a precios

competitivos. Es fundamental =ue los agentes =ue conforman la cadena conocan las

demandas de los consumidores1 por cuanto es este esla*3n =uien determina la sosteni*ilidad

de la misma.

0a estructura insumo%producto de la industria de la carne de Nicaragua incluye la producci3nprimaria Hganadera1 su transformaci3n y procesamiento1 la comercialiaci3n1 y su consumo.

0os agentes =ue participan en cada esla*3n y circuito de comercialiaci3n incluyen a los

suplidores de insumos1 productores industrialiadores% e@portadores1 importadores mayoristas

y detallistas1 en los pa4ses destino. 0as actividades de agentes y compa4as independientes

involucran coordinaci3n local e internacional. 0a cadena nicarag5ense de la carne genera los

siguientes productos: carne des/uesada congelada para e@portaci3n1 carne caliente1 cueros1

se*o y /arinas animales.

0os agentes de la cadena de la carne *ovina de Nicaragua1 por esla*3n o fase principal son:

• Producci3n primaria: '-1&77 pe=ueos y medianos productores y ,1,77 grandes

productores1 para un total de '


36/120

• Comercio de Ganado Hintermediarios: #1(77 pe=ueos y medianos comerciantes1 y unos

-#7 grandes1 para un #1&77 intermediarios1 apro@imadamente1 en las principales onas

del pa4s.

• Procesamiento: ( mataderos industriales1 y unos &


37/120

"omando en cuenta las condiciones de /igiene de los mercados tradicionales1 es muy dif4cil

garantiar la inocuidad de la carne. Por e?emplo1 los vendedores de la carne en los mercados

de )anagua son tan numerosos =ue el )inisterio de 9alud no puede inspeccionarlos a todos.

Dtro o*st!culo es =ue la venta empiea entre las & y , /oras de la maana.

>e*ido a estas dificultades1 fue esta*lecido un arreglo pr!ctico entre el )inisterio de 9alud y la

Alcald4a =ue otorga el espacio para el vendedor. 0os vendedores tienen =ue presentar un

compro*ante so*re la proveniencia de la carne. 0a carne de*e de venir de un matadero

certificado o por lo menos regularmente inspeccionado. 9in em*argo1 este arreglo no se

cumple en la mayor4a de los casos. El vendedor puede tener una factura so*re -77 li*ras de

carne de un matadero industrial1 pero podr4a vender /asta #77 li*ras en este d4a. 9olo en

)anagua1 /ay m!s de ($7 puntos de venta de carne Hres y cerdo en los mercadosmunicipales.

>ado =ue el consumo per c!pita por ao1 oscila alrededor de los < g.1 el mercado local no se

puede e@tender f!cilmente por=ue el consumo de carne es e@tremamente varia*le de acuerdo

a los ingresos familiares y a los precios de la carne. 0a creciente ur*aniaci3n de la po*laci3n

tam*iBn tiene efectos positivos so*re la demanda de carne. En las !reas rurales1 donde no /ay

suficiente demanda para operar diario1 el mercado funciona en ciertos d4as. 0a mayor4a de la

po*laci3n compra carne dos veces por semana en promedio.

0os supermercados constituyen otro punto de compra y venta de carne de res. 0os

supermercados garantian una me?or inocuidad de la carne1 dado =ue e@isten me?ores

condiciones para el mane?o y almacenamiento del producto. En relaci3n a los mercado

municipales1 los supermercados esta*lecen para la carne de res precios muc/o altos =ue en

los mercados municipales.

0as inversiones en la instalaci3n de nuevos supermercados en el pa4s /an crecido de formasignificativa. En los Jltimos aos se /a mostrado un vigoroso crecimiento de nuevos locales

para ser utiliados como supermercados. 0a cadena de supermercados Pal4 es la =ue /a

refle?ado la mayor e@pansi3n de locales para supermercados.

3636


38/120

1(1(%/#A E NEG%#e*ido a las limitaciones

de an!lisis de la*oratorios se corre el riesgo de posi*les rec/aos1 aun=ue a la fec/a no se /an

dado estos casos. No o*stante1 se conoce =ue los Estados nidos /an estado rec/aando agrandes plantas industriales por pat3genos del E.coli =ue nuestros la*oratorios carecen de

capacidad tecnol3gica para la evaluaci3n de cepas de esta *acteria.

En el caso de las inspecciones =ue se realian en los mataderos industriales1 son realiados

por personal capacitado =uienes forman parte del )AGFDR1 y cuyos servicios los pagan las

3737


39/120

empresas. Actualmente1 /ay un nJmero espec4fico de inspectores de acuerdo a la capacidad

de matana de la planta industrial. El personal de la*oratorios en los mataderos /a me?orado1

contando con un inspector de planta1 un ingeniero agr3nomo1 y tBcnicos agropecuarios.

Para cumplir con los re=uisitos de acceso al mercado de la ni3n Europea ya se tuvo laprimera inspecci3n1 identific!ndose como un pro*lema lo relativo al uso de /ormonas y

anti*i3ticos1 =ue no tienen ningJn control sanitario ya =ue se venden sin receta mBdica.

Adem!s1 piden como re=uisito la implementaci3n de An!lisis de Riesgo y Puntos Cr4ticos de

Control conocidas por sus siglas en ingles %OACPP.

T(0' ('&-*/0:

0os productores de ganado de raa nacionales =ue participan en las ferias internacionales1

principalmente en CentroamBrica y Panam!1 dan a conocer =ue no e@iste igualdad en losre=uisitos para la emisi3n de certificado de e@portaci3n de salud pecuaria. Estos productores

estiman =ue las regulaciones en esos pa4ses son muc/o mas e@igentes en comparaci3n con la

regulaci3n nacional1 considerando una falta de reciprocidad.

A nivel de Alcald4a en la ona norte del pa4s1 los productores consideran =ue el registro de carta

de venta es confia*le y =ue el tr!mite para la o*tenci3n de carta de venta es satisfactorio como

resultado de la *uena coordinaci3n entre la polic4a y la municipalidad.

Algunas propiedades u*icadas en onas protegidas1 se ven afectadas por inspecciones de

)ARENA1 ocasionados en algunas casos por falta de planes de mane?o de onas protegidas y

desconocimiento de estas normativas cuando las /ay1 y en otros casos generan malos

entendidos y suspicacias.

0a ley de -' y su reforma de -''7 relativa a la regulaci3n de carne industrialiada1 y su

reglamento de -''+ esta*lece regulaciones para los mataderos municipales. 9in em*argo1 en

opini3n de algunos funcionarios1 estas normas se encuentran desactualiadas. Actualmente1/ay un consultor argentino financiado por la ni3n Europea =ue est! me?orando normativas

sanitarias.

Dtra regulaci3n importante es el procedimiento de traa*ilidad. AJn cuando los Estados nidos

no lo aplican1 si lo est!n e@igiendo a nuestros pa4ses de*ido a =ue mantienen estrec/as

3838


40/120

relaciones comerciales con la ni3n Europea1 =uien lo aplica y e@ige a toda empresa1 segJn

esta*lece el articulo -+ del Reglamento -$+#77# del Parlamento Europeo y a=uellas leyes

relativas a la seguridad alimentaria y *io%terrorismo. Adem!s1 los funcionarios de la ni3n

Europea certifican =ue se usen el anti*i3tico1 y tipo de /ormona1 a las fincas de grandes

productores con capacidad de e@portaci3n.

En el mes de fe*rero de #77epartamento de Agricultura1 9eguridad Alimentaria y

9ervicios de Inspecci3n1 e@amin3 los mataderos e@istentes en Nicaragua y notific3 los =ue

cumplen con la /igiene y seguridad alimentaria para e@portar a los Estados nidos.

D'''F, G&+'(*'*-:

9e dan interacciones entre los actores e1 innovaci3n con proyectos como me?oramiento de la

actividad ganadera para los productores de la Pe=uea y mediana industria1 con ProganicK confinanciamiento del XICA. 9e encuentran involucradas cuatro instituciones nacionales :

CDNAGAN1 )AGFDR1 NA e I>R.

Funica y un tra*a?o de CIA" con el IN"A identific3 innovaciones en los aos '71 la erradicaci3n

del gusano *arrenador1 la siem*ra de !r*oles en los potreros y una mayor siem*ra de forra?es

como la 6rac/iaria 6iant/a1 Cratylia argentea1 Arac/is pintoi1 0eucaena1 ?aragu! H/iparre/emia

rufa todo con el fin de me?orar la alimentaci3n del ganado. Funica /a desarrollado (,

f3rmulas de medicinas veterinarias /omeop!ticas1 =ue facilitar!n la producci3n de carneorg!nica. "am*ien se impulsa la fa*ricaci3n de *lo=ues nutricionales los cuales tienen como fin

el aporte de minerales y la me?ora de disgesta*ilidad.

9e conoce muy poco so*re los avances y resultados del Programa Nacional de >esarrollo

Rural Productivo HPRDRRA0. 9in em*argo1 e@iste una percepci3n de me?ora de atenci3n de

las delegaciones de go*ierno1 pero en el caso del )AGFDR /a sido insuficiente. Algunos

productores opinan =ue si algo /io PRDRRA01 pocos /an sido los *eneficiados. Estos

consideran =ue cada una de las instituciones defiende sus intereses1 por lo =ue recomiendan=ue el go*ierno realice una reconversi3n para o*tener *eneficios y resultados de manera

con?unta e interinstitucional. Es *!sico la asistencia tBcnica1 y la transformaci3n tecnol3gica

para me?orar los rendimientos Hme?orar a los tBcnicos1 capacitarlos1 etc..

3939


41/120

R0', C,=0*+0-0*:

Productores entrevistados de la ona de Estel4 valoran =ue el servicio por parte de la polic4a /a

me?orado1 =ue los casos de a*igeato /an *a?ado en algunas onas como esta1 pero el

pro*lema persiste por lo =ue es necesaria una ley de a*igeato adecuada1 =ue puede ser

financiada a travBs de organismos donantes o *ien de*er4a ser incluida en las propuestas denormativas a ser revisadas por la >irecci3n o Instituto de Pymes. 0as instituciones vinculadas a

la producci3n de*er!n tener participaci3n en las propuestas presentadas.

0a inseguridad de la propiedad sigue siendo un pro*lema =ue provoca la deserci3n de

productores =ue no =uieren producir m!s. L aun=ue el go*ierno /a dado algunos pasos

positivos en este aspecto1 aJn persisten grupos =ue distorsionan el am*iente de seguridad =ue

de*e goar el clima de negocios del sector en particular1 y del pa4s en genera. Recientes

acontecimientos1 se /an dado principalmente en las onas de C/inandega1 C/ontales1 6oaco1Costa del 0ago en )anagua1 etc. 0o cual no son las seales correctas =ue el pa4s de*e enviar

al sector inversionista en general. Por otra parte1 los 4ndices de competitividad no mueven al

pa4s /acia una me?or posici3n.

C,,(0*/0 0'(00&/0,*-:

0a informaci3n de las operaciones del sector es muy escasa1 las =ue pueden ser procesadas y

me?oradas travBs del )AGFDR o de la >irecci3n de Industrias del )IFIC1 o *ien la Asociaci3n

de Ganaderos y afines pueden pu*licar informaci3n del desempeo de sector. Esto puede dar modernidad al sector1 y promocionarse a travBs de una p!gina We*1 =ue llegue a los mercados

e@ternos1 /a*ida cuenta de la demanda =ue goa el sector de la carne en el !rea

centroamericana.

0os productores esperan una mayor claridad en la estrategia =ue apoye a su sector y de =ue el

go*ierno tenga una mayor comunicaci3n con los gremios para =ue estos puedan conocer el

tipo de apoyo =ue el go*ierno ofrece1 a la ve1 =ue el go*ierno pueda recoger insumos para

identificar dificultades y proponer propuestas y proyectos1 y ?untos coordinar esfueros so*reiniciativas m!s efectivas y realistas. "am*iBn sealaron =ue los delegados no tienen capacidad

de decisi3n1 ni cuentan con los recursos para responder con eficiencia.

4040


42/120

P,-0/* PH+-0/*:

Es necesario impulsar un programa de desarrollo sectorial para me?orar la productividad. 0os

productores opinan =ue este sector agropecuario /a estado a*andonado y =ue so*re ellos

siempre recae todas las dificultades de la situaci3n econ3mica. En muc/os de los municipios

/ay pro*lemas de caminos y transporte adecuados1 costos de mane?o y traslado1 redes dea*astecimiento de agua1 pudiBndose planear alternativas en materia de Inversi3n pu*lica como

en el caso de proyecto para construir lagunitas con el apoyo del go*ierno y las instituciones de

desarrollo.

0a necesidad de impulsar un programa de desarrollo sectorial para me?orar la productividad1 es

cada ve m!s urgente1 a pesar de =ue el sector /a tenido un crecimiento importante1 los niveles

de producci3n de carne son todav4a *a?os si se compara con los promedios internacionales. 9e

menciona entre otras causas1 la inadecuada alimentaci3n del ganado1 escase de alimentos=ue desme?ora la tasa de parici3n. En este caso se destaca la necesidad de asistencia tBcnica

a los productores a fin de aprovec/ar la venta?a de producir fundamentalmente la carne =ue

proviene de animales alimentados con pastos1 sin el uso de agro=u4micos1 lo =ue posi*ilita el

posicionamiento en mercados selectos.

Algunos de los entrevistados consideraron =ue los intereses en Nicaragua son los m!s

elevados de CentroamBrica1 alcanando un -#8. 9egJn informe del 9istema Financiero

Nacional a maro de #77$1 solamente entre maro de #77< y maro de #77$1 se continu3o*servando un incremento en las tasas activas de -&.(


43/120

ue los productores puedan acceder a financiamiento con un plan de negocio *ien definido. 0a

poca disponi*ilidad de crBdito adecuado al sector1 /a forado al productor a vender su ternero

de destete como una opci3n para autofinanciarse1 dificultando su dedicaci3n a la actividad de

desarrollo y engorde con mayor valor agregado Hcuero1 etc.. Adem!s1 una gran parte de ellos

cuando acceden al crBdito no necesariamente resuelven su situaci3n1 por una parte1 de*ido a=ue no actJan con una visi3n empresarial1 muc/as veces por carecer de una *uena formaci3n

al respecto.

En el caso de la ona de C/ontales1 el conglomerado de carne y =ueso /a preparado planes de

negocios para integrar un programa de crBdito1 asistencia tBcnica1 y e=uipamiento con la

cola*oraci3n de DN>I. n e igual manera1 este mismo grupo de C/ontales1 considero =ue la ley de a*igeato =ue

esta*lece coordinaciones interinstitucionales para garantiar la seguridad de compra y venta de

ganado en el conte@to actual es inadecuada. Aseguraron =ue algunas comisiones demunicipios del conglomerado de carne se sienten desprotegidos por lo =ue plantean un sistema

nacional de fierro =ue les *rinde mayor seguridad al productor. n esarrollo HPN>

en cuanto a centrar las acciones pJ*licas en la asistencia tBcnica para *uenas pr!cticas

pecuarias1 de traa*ilidad y sanitarias1 promoviendo los servicios tBcnicos de certificaci3n defincas1 la asociatividad de productores1 y fomentando la educaci3n tBcnica. "am*iBn es

importante =ue el go*ierno reesta*leca los la*oratorios regionales de calidadK promocione la

carne org!nica y los su*productos1 prepar!ndose para ser competitivos en el comercio

internacional y aprovec/ar las venta?as derivadas de los tratados de li*re comercio.

4242


44/120

0a pol4tica de go*ierno de*e revisar constantemente las restricciones a las e@portaciones de

ganado en piB1 a fin de evitar de =ue un e@ceso de e@portaci3n pueda poner en peligro el /ato

nacional1 y por otra parte las tra*as a las e@portaciones desest4mula las e@portaciones1

desaprovec/ando los precios de mercado1

1.2. COMPETITIVIDAD:

D0*0, E/,0/,:

>e acuerdo al Plan Nacional de >esarrollo H#77


45/120

!ateala 121,672 2,726,268 3,154,361 6,002,301(l alvador 6,147,959 7,801,423 1,702,849 15,652,231


46/120

Producción pecuaria: Exportaciones de ganado en pie

(Miles de cabezas)

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov ic !otal

1994 4.2 4.3 5.5 4.9 5.2 2.2 1.4 1.8 2.3 1.7 3 1.2 37.7

1995 1.6 1.1 0.7 0.8 0.2 0.9 0.8 0.5 0.6 0.6 0.6 1.2 9.6

1996 1.1 1 0.8 0.8 1 1 0.5 0.6 0.7 0.6 0.9 0.5 9.5

1997 0.4 0.9 0.8 0.8 1.3 1.1 1.5 1.2 1.1 1.1 2 2.2 14.4

1998 1.2 2 1.9 2.2 3 3.3 1.9 2 2.1 2.1 0.6 3.2 25.5

1999 3.1 3.8 4.5 7.1 4.6 4.9 5.9 8.4 3.7 2.9 2.5 3.3 54.7

2000 3.6 3.2 11 6.4 3.7 6.3 8.8 7.1 11.6 9.6 6.3 8.4 86.2

2001 8.4 9.1 8.2 7.4 6.3 6.5 11.5 8.1 5.9 3.9 3.3 2.9 81.6

2002 5.8 5.9 5 5.5 6.1 9.1 4.8 6.9 6.1 5.9 4.5 4.4 70

2003 3.7 5.1 3.4 5.3 4.9 5.8 7.4 7.1 7.8 5 7.6 8 71.1

2004 8.9 7.8 10.7 7.9 9.3 8.2 11.2 7.3 9.4 8.6 6.7 7.7 103.6

2005 9.4 9.3 15.9 12.6 13.3 14.2 12.1 13.4 11.8 4.5 5.2 4.1 125.8

2006 4.2 5.9 5.2 4.3 4.8 8.7 7.3 9.9 8.2 9.7 8.4 5.7 82.2

2007 6.1 10.5 7.2 7.5 8 5.6 8.5 10.2 6.1 7.9 8.3 5.4 91.4

2008 6.4 6.7 4.7 7.2 24.9

Fuente: MAG-FOR.

M'(/*,:

A nivel centroamericano1 el precio del ganado en pie en CentroamBrica es me?or pagado en

Guatemala y OondurasK en cam*io1 los precios m!s altos de carne los presenta Costa Ricaseguido de Nicaragua. Actualmente1 los salvadoreos compran con precios m!s atractivos

Hganado en pie1 carne industrialiada. 0os precios de la carne de vacuno continJan su

incremento de*ido a la din!mica regional de los mercados de Estados nidos y )B@ico1 al igual

=ue los precios de ganado en piB.

P('/0, ' -* /*(' ' C'(,*(0/*

Guatemala El 9alvador Oonduras Costa Rica Nicaragua

Precios 9;l*. -.-+ 7.,7 -.-< #.'- -.$(Fuente: 9IECA Hsiecaprecios. Noviem*re #77


47/120

cuero ni de la carne1 aun=ue reconocen =ue la forma de pago es acepta*le1 normalmente /asta

por -7 d4as. na opci3n para /acer competencia en el mercado1 convendr4a =ue las

asociaciones contaran con su propio matadero.

El productor valora las diferencias entre el sistema de compra y pago entre los mataderos y ele@portador de ganado en piB. El matadero paga un precio m!s *a?o por rendimiento o*tenido

en g. de peso por canal del animal sacrificado1 restando el transporte de finca y reteniendo el

impuesto de renta correspondiente. )ientras =ue el comprador de ganado en piB para

e@portaci3n paga en finca el precio final1 no espera a conocer cuanto o*tendr! finalmente por el

rendimiento en canal del ganado vendido1 no retiene el impuesto de renta1 ni resta lo

concerniente al transporte.

P('/0, P(,'0, C*('

A- 9 ' J&-0, '- 2!!"E /(,+*

P('/0, M*,(0* P('/0, *- D'*--'

C*(' V*/&* UM I&(0*- M'(/*, S&'('(/*,

Canal Caliente

0omo grande

Posta de pierna

9al3n *lanco

Carne molida

Oueso

g.

0*.

0*.

0*.

0*.

0*.

&+1,7

&,1#,

(


48/120

P('/0, P(,'0, '- G**,A- 9 ' J&-0, '- 2!!"

E C(,+*P('/0, ' C @.

G**, ' P0' P', ' @. M0, M0,

I. G**, *,( 1< @GN,0--,

-77 % -,7-,7 % #77(77 % (,7(,7 % &77(,7 % &77

((1


49/120

• Productos veterinarios se encuentran de diferentes marcas Hinvestigar con altos precios y

*a?a calidad Hvencidos

Es de la opini3n de los productores =ue e@ista una ley para alimentos concentrados =ue regule

la calidad de los productos. n


50/120

Actualmente1 la situaci3n organiacional es muy dB*il1 no /ay representatividad1 y el gremio

est! disperso. Oay muy poco liderago1 poco conocimiento de cooperativismo y un *a?o nivel

organiativo. 9in em*argo1 algunos productores opinan =ue e@isten apat4as y falta de

motivaci3n para asociarse por=ue desde /ace varios aos /an visto muy poco o ningJn

resultado.

Es conocido de =ue la po*laci3n rural se encuentra dispersa y dispone de recursos y servicios

muy limitados. Esta situaci3n dificulta =ue el Estado proporcione sus servicios de manera

eficiente. 0levar a la po*laci3n los servicios *!sicos es caro y no e@isten suficientes recursos

para satisfacer la demanda1 as4 mismo1 la asistencia tBcnica es cara1 los servicios de

comercialiaci3n y los =ue ofrecen el sector privado.

No o*stante1 muc/os de los agremiados entrevistados esperan de =ue las instituciones *rindenun apoyo m!s efectivo al productor y tener acceso a los proyectos a travBs de asociaciones.

En la medida =ue los productores actJen individualmente1 se les /ar! muc/o m!s dif4cil corregir

pro*lemas o aprovec/ar oportunidades. na oportunidad para las cooperativas ser4a el

procesamiento a travBs de nuevas tecnolog4as a como lo /acen en )B@ico en donde los

productores asociadamente1 procesan y venden su producto al consumidor final.

En el caso de los productores de C/ontales /a /a*ido un avance en la formaci3n de

conglomerado1 en donde est!n funcionando cooperativas de lec/e y carne =ue aglutinan un#78 de los productores. Algunos representantes del conglomerado de carne y lec/e en

C/ontales1 y miem*ros de cooperativas perci*en un me?oramiento en su gesti3n por la alta

capacitaci3n reci*ida1 cuyos *eneficios son el resultado de estar asociado. n +78 de los

entrevistados y =ue pertenecen al cluster1 valoraron el factor de la asociatividad como el =ue

m!s incide en el me?oramiento del funcionamiento del mercado.

G'('/0* E=0/0'/0*:

Actualmente tra*a?an con una eficiencia de ,7 a &7 por ciento de las fincas de tamao medio

Hapro@. #77 mananas. )uc/os de los productores para poder so*revivir y mantener su /ato

ganadero tienen =ue vender la lec/e a intermediarios puesto en la finca. Algunos productores

afirman =ue la lec/e les sirve para el pago de sus tra*a?adores1 =ue usualmente les pagan en

fines de semana. Este caso ilustra en alguna medida1 la falta de una estrategia de mercadeo.

4949


51/120

Algunos productores entrevistados de la ona norte1 y miem*ros de CDNAGAN informaron =ue

venden la lec/e puesta en finca a diferentes precios alrededor de C;


52/120

productos agr4colas para el consumo local. n '78 de los productores se dedican a la

ganader4a.

Para la producci3n de carne org!nica por los productores nacionales1 tiene como limitante la

cultura nicarag5ense1 principalmente por el uso y mane?o de pastos1 lo =ue ocasiona mayor

duraci3n de tiempo para la entrega del animal para su e@portaci3n a los Estados nidos.

El /ec/o de esperar m!s de treinta meses1 implica un riesgo en cuanto a la posi*ilidad de =ue

estos contraigan enfermedades. 0os productores opinan =ue el uso de pastoreo li*re es menos

riesgoso =ue la esta*ulaci3n de ganado. 9e /a compro*ado =ue el concentrado con residuos

de /eces es el =ue provoca la enfermedad conocida como Maca 0oca.

M**'(, I&(0*-' C'(0=0/*,

Nom*re del )atadero Fec/a Certificaci3n-. )atadero Novaterra -#-


53/120

#*/,( '/00, *(* 0,-&/(*' ' & */00* , ',/0,

P(0/0*-' R*),' #*/,( ' 0,(*/0*

-. Facilidad y acceso a medios de transporte &78

#. Acceso a los mercados #78

(. >isponi*ilidad de recursos y percepci3n de renta*ilidad

en esta actividad

#78

#.


54/120

(.(.%(.el e este grupo =ue /io la

evaluaci3n solo el


55/120

so*re la importancia de estas certificaciones. >e este grupo conocedores de la importancia de

la certificaci3n1 el


56/120

2. S'/,( P(,&/0,: P(,&/, &',

El sector l!cteo nicarag5ense est! compuesto por un amplio nJmero de agentes en el mercado

oferente y varios millones de consumidores1 tanto a nivel nacional como e@tran?ero. Este sector

emplea apro@imadamente -,7 mil personas1 directamente. En la fase primaria de producci3n1cuenta con ,, mil productores. Adem!s de estos1 est!n las plantas procesadoras1 industriales1

semi%industriales1 artesanales y todo el con?unto de distri*uidores y comerciantes de dic/os

productos a nivel de comercialiadores y detallistas1 a nivel nacional.

P(,&//0 N*/0,*- L/',

PRD>C"D #77,0ec/e Hmiles de galones -,e estas fincas ganaderas1 la lec/e es trasladada a los centros de acopio u*icadas en las

5555


57/120

onas ganaderas a travBs de camiones refrigerados1 entre otras modalidades de transporte1 a

las plantas procesadoras de lec/e y otros derivados de la lec/e. Actualmente1 solo el +8 de la

lec/e acopiada en las =ueser4as proviene de los propietarios de las mismas

0a tipolog4a de productores de lec/e para la fa*ricaci3n de =uesos1 se presenta a continuaci3n:

T0,-,* ' P(,&/,('

Pe=ueos

productores

-%#7 ca*eas de

ganado

$78 lec/eras &ltr diarios

promedios

E@plotaci3n de

uso e@tensivo)edianos #-%$7 ca*eas &78 lec/eras ,ltrs diarios

promedio

E@plotaci3n

semi%intensivoGrandes Y$7 ca*eas (78 lec/eras aria*le.

En relaci3n a la cadena productiva ganadera( en Nicaragua1 esta integrada por tres sistemaslocales espec4ficos: la cadena de la carne *ovina1 la cadena de la lec/e y la cadena del =ueso.

A continuaci3n presentamos gr!ficamente1 la estructura de la cadena del =ueso:

E(&/&(* ' -* /*'* '- &', ' N0/*(*&*

E(&/&(* I&,?P(,&/,

0a cadena del =ueso fresco en Nicaragua est! conformada por los siguientes esla*ones

principales1 acopiamiento de lec/e1 procesamiento1 comercialiaci3n1 y el consumo final.

3


58/120

0a fase primaria de la cadena del =ueso de Nicaragua1 involucra a un amplio espectro de

pe=ueos y medianos productores de materia prima Hlec/e y de =ueso. Esta tipolog4a

responde al tamao del /ato por el lado de la producci3n de lec/e1 y al tamao1 capacidad1 y

tecnolog4a de las =ueser4as por el lado de los procesadores de =ueso. "al como se e@pres3

anteriormente1 el sistema de producci3n ganadera es de do*le prop3sito1 en donde funcionauna comple?a red de intermediarios =ue comercialia lec/e fresca.

Es importante aclarar =ue tam*iBn e@isten dos sistemas de fincas ganaderas con una

integraci3n vertical en toda la cadena local del =ueso como son los pe=ueos ganaderos =ue

tienen acceso a mercados1 =ue realian un tipo de transformaci3n artesanal =ue se traduce en

productos como cua?adas y =uesos1 y /acen uso de la mano de o*ra familiar. "am*iBn tenemos

los pe=ueos y medianos ganaderos sin acceso a los mercados finales1 por su u*icaci3n

geogr!fica.

0as fincas demandan servicios de otras pe=ueas industrias y comercios como farmacias y

ferreter4as. "enemos el comercio de insumos tales como suplementos para la alimentaci3n

animal: gallinaa1 melaa1 concentrados1 salK productos veterinariosK sal1 semillas de forra?es1

materiales de construcci3n y para cercas1 e=uipos de ordeo1 repuestos1 y com*usti*le para

motores y picadoras1 etc.

>e*e tenerse en cuenta tam*iBn lo concerniente a la producci3n y comercio de vacas paridasKlos servicios de transporte de la materia prima de*idamente e=uipados HrefrigeradosK el

suministro y reparaci3n de e=uipos motoriados para preservaci3n de la calidad de la lec/e

frescaK y el crBdito para la fase primaria1 agroindustria1 y comercialiaci3n del =ueso.

En relaci3n a la producci3n de =ueso1 este esla*3n de la cadena funcional comprende una

mec!nica unidireccional de agregaci3n de valor1 =ue se inicia con la ad=uisici3n de capital1

mano de o*ra y materias primas. 0a empresa productora de =ueso inicia su cadena de valor1

con la ad=uisici3n del cua?o1 la sal1 el calcio1 los cultivos l!cticos y la lec/e de vaca. >entro deeste esla*3n1 por e?emplo1 la lec/e representa el ''8 de los costos totales de materia prima

para una pe=uea planta =uesera1 convirtiBndose la relaci3n lec/er4aZplanta1 en el primer

mercado dentro de la cadena1 para la mayor parte de la industria l!ctea nacional.

Este esla*3n de la cadena del =ueso /a tendido a dividirse a su ve en dos segmentos1

principalmente:

5757


59/120

a El de pe=uea industria semi%tecnificada =ue cuenta con capacidad de pasteuriaci3n1 con

sus propios medios de transporte y ligada consistentemente a la e@portaci3nK y

* 0as =ueseras artesanales =ue destinan su producto al mercado local principalmente. Estas

=ueser4as se a*astecen de materia prima Hlec/e acopiada y comprada por una red de

pe=ueos transportistas comerciantes =ue dominan pe=ueas rutas de acopio. "am*iBnparticipan en la ela*oraci3n del =ueso1 las grandes plantas pasteuriadoras1 del mismo.

0as =ueser4as artesanales1 corresponden a las instalaciones de los pe=ueos ganaderos =ue

tienen acceso a los mercados. 9e limitan a efectuar un proceso transformador artesanal =ue se

traduce en productos como cua?adas y =uesos. 9u mercado es generalmente local1 salvo en los

casos de contra*ando a pa4ses vecinos.

9on generalmente pe=ueas empresas de tipo familiar1 apro@imadamente unas dos mil. Noo*stante1 de este total1 las consideradas un poco m!s grandes1 son apro@imadamente unas

noventa. 9in em*argo1 e@isten cifras contradictorias so*re el nJmero total de estas =ueser4as.

9egJn las estad4sticas del )AGFDR se estima =ue en la actualidad e@isten unas -1-77

=ueser4as de todos los tamaos a nivel nacional.

0as plantas artesanales semi%industriales son a=uellas empresas =ue cuentan con capacidad

de pasteuriaci3n: e=uipos pasteuriadores e instrumental de acero ino@ida*le y especialiada

en la fa*ricaci3n de productos l!cteos diversos H=uesillo1 =ueso moarella1 =ueso moroli=ue1frescal1 crema1 etc.. 9e estima =ue consumen el


60/120

Para el ao #77(1 las plantas pasteuriadoras produ?eron #.# millones de li*ras de =ueso1

mientras las =ueseras ela*oraron


61/120

control de calidad estricto en sus plantas. Por lo =ue se re=uiere de *ienes y servicios

especialiados. Estos incluyen mano de o*ra calificada y la infraestructura adecuada. En estas

plantas semi%industriales e industriales e@portadoras1 los servicios re=ueridos est!n asociados

a la tecnolog4a1 a la gesti3n1 el mantenimiento de e=uipos y el control estricto de calidad.

El alcance de estos *ienes y servicios re=ueridos se e@tiende /acia los proveedores de materia

prima Hlec/e1 asesor4a1 plantas refrigeradas1 transporte refrigerado1 inspecci3n sanitaria1 la

proveedur4a de diversos envases1 y crBdito. 0a mayor4a de estos servicios son prove4dos por la

empresa privada.

9e diferencian de las =ueser4as semi%industriales por los siguientes factores:

• Cuentan con e=uipos y ma=uinarias de pasteuriaci3n.

• "ienen inversi3n de transnacionales.

• >emandan lec/e de me?ores calidades y pagan precios diferenciados por calidad.

• >isponen de gran capacidad instalada: procesos de enfriamiento de lec/e1 y red de acopio

de larga distancia. Instalaciones u*icadas en sitios ale?ados de las onas de producci3n.

• Ela*oran productos finales diversificados Hlec/e fluida pasteuriada1 lec/e en polvo1

/elados1 yogurt1 otros.

• Consumen el #7 81 de la producci3n nacional de lec/e.

En relaci3n a la integraci3n de los agentes intermediarios =ue tra*a?an en el mercado nacional1

funcionan varios canales de comercialiaci3n =ue no tienen un patr3n consolidado. "enemos

=ue el principal canal de distri*uci3n utiliado por las =ueser4as1 donde el ,-8 de la producci3n

de =uesos es vendida a mayoristas1 un ($8 es vendido a detallistas y un -#8 al consumidor

final.

0os canales de intermediaci3n m!s utiliados en la cadena del =ueso1 crema1 y otros su*%

productos1 son las =ueser4as1 =ue actJan como centros de acopios o acopiadores de =uesos

6060


62/120

producidos por otros productores independientes1 y tam*iBn =ueser4as =ue compran al

comerciante transportista =ue acopia directamente del productor o =uesero inicial.

0os canales de comercialiaci3n del =ueso para e@portaci3n son iguales1 =ue en el caso de la

lec/e1 pero la distri*uci3n del producto final es diferente. 0os criterios1 para esto Jltimo1 var4an

entre el acceso a la infraestructura de las onas ganaderas1 la penetraci3n por parte de las

grandes industrias1 o directamente a travBs de las empresas procesadoras e@tran?eras.

0a e@portaci3n a CentroamBrica es controlada por un grupo reducido de =ueser4as

comerciantes e@portadoras Hprincipalmente /ondureos y salvadoreos1 e involucra al menos1

a tres canales de comercialiaci3n de =ueso1 y a un canal para el mercado de Estados nidos.

En la cadena glo*al del =ueso se destaca el circuito de producci3n y comercialiaci3n de =ueso

)oroli=ue de e@portaci3n. 0a e@portaci3n a Estados nidos es realiada por medianos

comerciantes mayoristas =ue venden a comerciantes mayoristas en ese mercado1 o por

pe=ueos comerciantes e@portadores =ue e@portan ocasionalmente y venden a detallistas. 0os

canales de intermediaci3n m!s utiliados son los siguientes:

0a provisi3n de insumos1 ma=uinarias e implementos agr4colas y conocimientos es una de las

actividades fundamentales en la fase primaria de la ganader4a. Esta actividad1 igual =ue la fasedel consumo1 son portadoras de informaci3n de mercado de alto valor para las fases de la

cadena =ue se realian en el pa4s. El productor1 el procesador y el e@portador de =ueso1 de*en

*asar sus decisiones empresariales1 en el conocimiento =ue se tenga so*re los mercados

destino metas.

6161


63/120


64/120

"am*iBn es importante =ue el go*ierno cola*ore en la operativiaci3n del registro de

denominaci3n de origen de productos l!cteosK y realice estudios para el desarrollo de marcas1

sellos de calidadK e impulse la certificaci3n de empresas =ue cumplen con las normativas

sanitarias y am*ientales.

"al como se e@preso1 los productores del departamento de C/ontales aun cuando /an

me?orado sustantivamente su conglomerado1 /an identificado =ue es necesario para la

comercialiaci3n de su producto1 el esta*lecimiento de Centros de Comercialiaci3n =ue

ofreca garant4a y esta*leca mayores regulaciones =ue respalden a los productores de lec/e y

=ueso.

>e igual manera1 los entrevistados del conglomerado de carne y =ueso en C/ontales afirmaron

=ue /an venido preparando planes de negocios para integrar un programa de crBdito1asistencia tBcnica1 y e=uipamiento con la cola*oraci3n de DN>I1 lo cual consideran un factor

fundamental para el fortalecimiento de su sector productivo.

Para garantiar el desarrollo sosteni*le y la e@portaci3n con mayor valor agregado es

importante fomentar las relaciones comerciales1 mercados organiados y formales del =ueso

mediante el desarrollo de la infraestructura esencial para la agro e@portaci3n del =ueso1

especialmente en caminos de penetraci3n a onas seleccionadas y almacenamiento.

Como se e@plic3 en el estudio anterior Hsector carne cuando se /acia referencia so*re la

importancia del go*ierno en su facilitaci3n de informaci3n so*re mercados y so*re posi*les

acuerdos de Nicaragua con eneuela para e@portar ganado en pie a eneuela. >e igual

manera1 de*e e@plorarse la posi*ilidad de e@portar =ueso a ese mismo pa4s. >e a/4 la

importancia para =ue este sector productivo de =ueso me?ore sus niveles de asociatividad para

poder /acer frente a una mayor demanda.

2.2 COMPETITIVIDAD:

D0*0, E/,0/,:

>e acuerdo al Plan Nacional de >esarrollo H#77


65/120

aumento en el /ato ganadero y la e@istencia de mercados destino e@ternos =ue demandan el

producto.

Nicaragua se /a posicionado como el primer e@portador de =uesos al mercado

Centroamericano1 especialmente a Oonduras1 y El 9alvador1 en este Jltimo con una tendenciacada ve mayor en el incremento de su demanda de =uesos. "am*iBn1 est! incursionando en

los mercados Btnicos de los Estados nidos. Estos mercados e@igen cada ve m!s la

pasteuriaci3n y los procedimientos tBrmicos para los productos l!cteos importados. Algunos

factores =ue /an incidido en este desempeo1, tenemos cierta me?ora Haun=ue no suficiente en

la infraestructura de caminos en las onas ganaderas1 lo cual reduce los costos de acopio y de

transporte.

0as =ueser4as medianas y grandes se /an concentrado en la producci3n para e@portaci3n y/an mostrado un alto dinamismo. 9in em*argo1 con el cam*io de mercado /acia las

e@portaciones1 los procesos tradicionales de procesamiento en finca /an =uedado relegados1

dada las e@igencias de calidad de los mercados destino.

0as e@portaciones a Estados nidos por otro lado1 son un acontecimiento relativamente

reciente. Este mercado e@ige me?ores calidades del producto final1 lo =ue o*liga a utiliar

insumos y servicios de me?ores calidades Hlec/es1 empa=ues1 transporte1 otros. 0a penetraci3n

de este mercado est! tam*iBn incentivando la formaliaci3n de una red de comerciantesmayoristas e@portadores a Estados nidos.

Recientemente1 la oficina de drogas y alimentos de los Estados nidos /a inspeccionado unas

-# =ueser4as semi%industriales1 las =ue o*tuvieron una valoraci3n satisfactoria y fueron

autoriadas para e@portar =ueso )oroli=ue a este mercado. )B@ico es otro mercado =ue le

concedi3 a Nicaragua una cuota de e@portaci3n anual li*re de impuestos de - mil toneladas1 sin

em*argo1 aJn no se e@porta de*ido a =ue los =uesos nicarag5enses son diferentes de los =ue

el consumidor de ese pa4s est! acostum*rado a consumir.

5 itlapan, 200417'

6464


66/120

analisis de datos macroeconomicos y sectoriales.docx

Documents