anÁlise setorial

ANÁLISE SETORIALANÁLISE SETORIAL

Análise SetorialAnálise Setorial

Objetivo da análise:Objetivo da análise:

►Entendimento da dinâmica dos mercadosEntendimento da dinâmica dos mercados►Conhecimento das forças atuantes na Conhecimento das forças atuantes na

competição da indústria alvocompetição da indústria alvo► Identificação dos fatores de risco e Identificação dos fatores de risco e

oportunidades de investimentooportunidades de investimento►Avaliação de desempenho do setorAvaliação de desempenho do setor


Inclui 7 áreas:Inclui 7 áreas:►Descrição geral do setor Descrição geral do setor ►Produtos, serviços e tecnologias Produtos, serviços e tecnologias ►Estrutura Estrutura ►Dinâmica e crescimento Dinâmica e crescimento ►Concorrência atual e potencial Concorrência atual e potencial ►Fornecedores Fornecedores ►Clientes e canais de distribuição Clientes e canais de distribuição


Modelo de Análise Setorial proposto por Modelo de Análise Setorial proposto por Angrisano (2003)Angrisano (2003)

► Caráter generalista: aplicação irrestritaCaráter generalista: aplicação irrestrita

►Oferece visão ampla do contexto da Oferece visão ampla do contexto da competiçãocompetição

► Aprofunda a visão do mercado por parte dos Aprofunda a visão do mercado por parte dos participantesparticipantes


Modelo de Análise SetorialModelo de Análise Setorial►A partir da análise, torna-se possível A partir da análise, torna-se possível

visualizar estratégias dos competidoresvisualizar estratégias dos competidores

►Avaliação do impacto de movimentos Avaliação do impacto de movimentos

estratégicosestratégicos

►Plano de atualizaçãoPlano de atualização

Modelo de Análise SetorialModelo de Análise Setorial

Analisa questões sobre:Analisa questões sobre:►Qual o ambiente em que as empresas Qual o ambiente em que as empresas

estão imersasestão imersas►As principais características do As principais características do

mercado analisadomercado analisado►Características das empresas Características das empresas

competidoras no mercado analisadocompetidoras no mercado analisado


►Regras que governam a dinâmica do Regras que governam a dinâmica do setorsetor

►O que se pode esperar do O que se pode esperar do comportamento do competidor, com comportamento do competidor, com base no seu posicionamento, e nas base no seu posicionamento, e nas questões levantadasquestões levantadas

Passos do modeloPassos do modelo

Passo 1:Passo 1: Descrição do Descrição do mercadomercado

Passo 2:Passo 2: Descrição das Descrição das empresasempresas

Passo 3:Passo 3: Análise das Análise das forças estruturais do forças estruturais do mercadomercado

Passo 4:Passo 4: Estudo do Estudo do papel do governopapel do governo

Passo 5:Passo 5: Análise da Análise da concorrênciaconcorrência

Passo 6:Passo 6: Análise do Análise do posicionamento posicionamento estratégicoestratégico

ResultadosResultados

Entendimento do Entendimento do ambienteambiente

Entendimento dos Entendimento dos competidorescompetidores

Entendimento das Entendimento das regrasregras

Entendimento do Entendimento do comportamento dos comportamento dos

concorrentesconcorrentes


Passo 1: Descrição do MercadoPasso 1: Descrição do Mercado

►Analisa o desenvolvimento recente do Analisa o desenvolvimento recente do setor, o histórico, o nível de setor, o histórico, o nível de desenvolvimento em relação a outros desenvolvimento em relação a outros mercados e a intensidade da mercados e a intensidade da competiçãocompetição



Qual é a história do mercado?Qual é a história do mercado?

Qual é a situação real? Qual é a situação real?

Quais as tendências para esse mercado?Quais as tendências para esse mercado?



Quais são os segmentos e sub-negócios Quais são os segmentos e sub-negócios dentro do mercado?dentro do mercado?

Como se configuram esses segmentos?Como se configuram esses segmentos?


Passo 2: Descrição das EmpresasPasso 2: Descrição das Empresas

►Empresas atuantes Empresas atuantes

►Potenciais entrantesPotenciais entrantes

►Cada empresa estudada Cada empresa estudada individualmenteindividualmente


Passo 2: Descrição das EmpresasPasso 2: Descrição das Empresas

►Quais as empresas relevantes para a Quais as empresas relevantes para a análise?análise?

►Qual é a história das empresas?Qual é a história das empresas?►Como estão configurados os Como estão configurados os

negócios dessas empresas?negócios dessas empresas?►Qual o atual desempenho das Qual o atual desempenho das

empresas?empresas?


Passo 3: Análise das forças estruturais Passo 3: Análise das forças estruturais do mercadodo mercado

►Estudo das regras do mercado, Estudo das regras do mercado, originadas das interações entre os originadas das interações entre os participantes/potenciais, e da atuação participantes/potenciais, e da atuação do governodo governo


Passo 3: Análise das forças Passo 3: Análise das forças estruturais do mercadoestruturais do mercado

5 forças que regem a concorrência5 forças que regem a concorrência►Barreiras de entradaBarreiras de entrada►Rivalidade entre concorrentesRivalidade entre concorrentes►Ameaça de produtos substitutosAmeaça de produtos substitutos►CompradoresCompradores►FornecedoresFornecedores


Barreiras de entradaBarreiras de entrada►Necessidade de muito capital, Necessidade de muito capital,

economias de escala, exigência de economias de escala, exigência de patentes e licenciamento, escassez de patentes e licenciamento, escassez de locais, escassez de matéria-prima ou locais, escassez de matéria-prima ou distribuidores e exigências de distribuidores e exigências de reputaçãoreputação


Barreiras de entradaBarreiras de entrada►Quais são as barreiras de entrada?Quais são as barreiras de entrada?

►Como essas barreiras se manifestam, por Como essas barreiras se manifestam, por que se constituem barreiras de entrada?que se constituem barreiras de entrada?

►Quais as conclusões sobre essas barreiras Quais as conclusões sobre essas barreiras de entrada?de entrada?


Rivalidade entre concorrentesRivalidade entre concorrentes►Os concorrentes são numerosos ou Os concorrentes são numerosos ou

bem equilibrados?bem equilibrados?►O negócio envolve custos fixos O negócio envolve custos fixos

elevados?elevados?►Os custos são homogêneos?Os custos são homogêneos?


Rivalidade entre concorrentesRivalidade entre concorrentes►O negócio apresenta barreiras de O negócio apresenta barreiras de

saída elevadas? (Integração vertical saída elevadas? (Integração vertical elevada, obrigações legais ou morais, elevada, obrigações legais ou morais, restrições governamentais)restrições governamentais)

►Algum outro fator contribui para a Algum outro fator contribui para a rivalidade dos concorrentes?rivalidade dos concorrentes?


Pressão de produtos substitutosPressão de produtos substitutos

►Limitam os preços e os lucros de um Limitam os preços e os lucros de um segmentosegmento


Pressão de produtos substitutosPressão de produtos substitutos

►Quais são os produtos substitutos?Quais são os produtos substitutos?

►Qual é a atratividade desses produtos Qual é a atratividade desses produtos

►Qual o potencial de expansão?Qual o potencial de expansão?


Poder de barganha dos compradoresPoder de barganha dos compradores

►Compradores podem forçar uma Compradores podem forçar uma queda de preços, exigir mais queda de preços, exigir mais qualidade e opções de serviço, e qualidade e opções de serviço, e colocar os concorrentes uns contra os colocar os concorrentes uns contra os outrosoutros


Poder de barganha dos compradoresPoder de barganha dos compradores►Quem são os compradores?Quem são os compradores?

►Quais fatores aumentam o poder de Quais fatores aumentam o poder de barganha dos compradores?barganha dos compradores?

►Quais fatores reduzem o poder de Quais fatores reduzem o poder de barganha dos compradores?barganha dos compradores?


Poder de barganha dos fornecedoresPoder de barganha dos fornecedores

►Fornecedores tendem a ser poderosos Fornecedores tendem a ser poderosos se estiverem concentrados ou se estiverem concentrados ou organizados, se houver poucos organizados, se houver poucos substitutos, se o material for substitutos, se o material for importanteimportante


Poder de barganha dos fornecedoresPoder de barganha dos fornecedores►Quem são os fornecedores?Quem são os fornecedores?►Quais fatores aumentam o poder dos Quais fatores aumentam o poder dos

fornecedores?fornecedores?►Quais fatores reduzem o poder dos Quais fatores reduzem o poder dos

fornecedores?fornecedores?


Passo 4: Estudo do papel do governoPasso 4: Estudo do papel do governo

►O governo como comprador ou O governo como comprador ou fornecedorfornecedor

►Políticas e limitaçõesPolíticas e limitações



►O governo é um importante comprador da O governo é um importante comprador da indústria?indústria?

►O governo é um importante fornecedor da O governo é um importante fornecedor da indústria?indústria?

► Em relação ao modo de operação das Em relação ao modo de operação das empresas, quais as regras impostas?empresas, quais as regras impostas?



►Que tipos de metas são exigidas das Que tipos de metas são exigidas das empresas para que elas possam atuas empresas para que elas possam atuas no setor?no setor?

►Que alavancas o governo possui para Que alavancas o governo possui para controlar os níveis de competição do controlar os níveis de competição do mercado?mercado?


Passo 5: Análise da concorrênciaPasso 5: Análise da concorrência

►Dificuldade na obtenção da declaração Dificuldade na obtenção da declaração da estratégiada estratégia

►Observação e análise do passado e Observação e análise do passado e presente, e sinais do comportamento presente, e sinais do comportamento futurofuturo



Sinais de mercado:Sinais de mercado:►Avisos prévios de movimentoAvisos prévios de movimento►Discussões públicas sobre a indústriaDiscussões públicas sobre a indústria►Explicações dos concorrentes sobre os Explicações dos concorrentes sobre os

movimentosmovimentos►Movimentos de defesa cruzada Movimentos de defesa cruzada



Forças que orientam a empresaForças que orientam a empresa►Quais as metas futuras declaradas?Quais as metas futuras declaradas?

►Quais as hipóteses adotadas pela alta Quais as hipóteses adotadas pela alta administração?administração?



Forma de atuar do concorrenteForma de atuar do concorrente►De que maneira o negócio do De que maneira o negócio do

concorrente está sendo conduzido?concorrente está sendo conduzido?

►Quais os pontos fortes e fracos do Quais os pontos fortes e fracos do concorrente?concorrente?


Passo 6: Análise do posicionamento Passo 6: Análise do posicionamento estratégico das empresasestratégico das empresas

►Análise do mercado acompanhado por Análise do mercado acompanhado por conjunto de tendências de conjunto de tendências de movimentosmovimentos


Passo 6: Análise do posicionamento Passo 6: Análise do posicionamento estratégico das empresasestratégico das empresas

►Qual o posicionamento das empresas no Qual o posicionamento das empresas no setor?setor?

►Qual é a organização do portfolio de Qual é a organização do portfolio de negócios do concorrente? Quais os negócios do concorrente? Quais os movimentos previstos para cada movimentos previstos para cada unidade de negócios do portfolio?unidade de negócios do portfolio?

►Que movimentos estratégicos podem Que movimentos estratégicos podem ser esperados a partir da análise SWOT?ser esperados a partir da análise SWOT?


Plano de Atualização do modeloPlano de Atualização do modelo

►Acompanhamento de variáveis em Acompanhamento de variáveis em cada passocada passo


Atualização Passo 1Atualização Passo 1

►Surgimento de tecnologias de Surgimento de tecnologias de descontinuidade. Qual o impacto da descontinuidade. Qual o impacto da tecnologia no curto e longo prazo?tecnologia no curto e longo prazo?

►Como se alteram os números no Como se alteram os números no mercadomercado



►Novas empresas no setor. Chances de Novas empresas no setor. Chances de novos entrantesnovos entrantes

►Desempenho das empresas desde a Desempenho das empresas desde a última atualizaçãoúltima atualização



►Como se evoluíram as barreiras de Como se evoluíram as barreiras de entradaentrada

►Surgimento de novas barreirasSurgimento de novas barreiras►Novo produto substitutoNovo produto substituto►Outras forças estruturaisOutras forças estruturais



►O governo alterou a postura desde a O governo alterou a postura desde a ultima atualização?ultima atualização?

►Há movimentos indicativos de Há movimentos indicativos de intervenções no mercado?intervenções no mercado?

►Novas regras impostas e o impactoNovas regras impostas e o impacto



►Evolução nas capacidades dos Evolução nas capacidades dos concorrentesconcorrentes

►Novas hipóteses, metas e sinais de Novas hipóteses, metas e sinais de mercadomercado



►Evolução do portfolio de negóciosEvolução do portfolio de negócios►Alterações nas estratégias de gestão Alterações nas estratégias de gestão

dos portfolios dos concorrentesdos portfolios dos concorrentes►Quais estratégias de posicionamento Quais estratégias de posicionamento

esperadas?esperadas?

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