treinamento módulo 3.3 cotação no cscc error details...• delete line: ação usada para remover...

Global Field Operations

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Treinamento – Módulo 3.3 Cotação no CSCC Aba – Error Details

Port. Vers 1.0 Treinamento Parceiros - Operações

Update Sep 2013

By Adriana Honeycutt

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Criação de cotações no CSCC

Neste módulo, não abordaremos sobre nenhum erro específico de validação,

mas sim sobre o mecanismo de validação do CSCC.

A aba “Error Details” é uma das mais importantes que existe no CSCC.

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• Ao entrar, iremos visualizar 4 campos principais:

1. Informações sobre o produto

2. Informações sobre o erro

3. Coluna Simbolo “I”

4. Menu de ação

3

1 2

4

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1. Informações sobre o produto: aqui poderemos visualizar exatamente os produtos que possuem erros. Ao clicarmos na seta que fica na primeira coluna, poderemos visualizar a configuração e os números de série abaixo de cada produto.

2. Informações sobre o erro: uma informação básica pode ser visualizada junto ao estatus de erro. Essa informação algumas vezes não está muito atualizada e o mais seguro é buscarmos a confirmação abaixo da coluna simbolo. (A)

A

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3. Coluna Símbolo: esta coluna exemplifica que tipo de erro cada produto ou linha possui. Existem 3 tipos de erros:

• Triangulo Vermelho (Hard-Stop): erro grave. O usuário precisa corrigir a informação para poder validar a quote.

• Diamante Laranja (Warning): erro não grave, mas mesmo assim precisa ser corrigido para poder validar a quote.

• Círculo Amarelo (Informational): erro que somente informa algum detalhe especial do produto. Este tipo de erro não exige correção - o usuário poderá validar e converter a quote sem problemas.

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Para visualizar os erros em detalhe, basta clicar nos símbolos , haverá o efeito zoom e o seguinte quadro será exibido:

Aqui visualizaremos o código do erro (A), a descrição do erro (B), instruções de como corrigir o erro (C) e sugestões de correção diretas (D)***.

*** (D) Sugestões de correções diretas: esta função somente sugirá quando as opções às vezes não podem ser aplicadas. Se esse for o caso, o melhor será editar o produto com a informação correta em vez de selecionar diretamente por aqui.

Por exemplo: datas sugeridas que não se encaixam à realidade do cliente.

B A

D

C

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Este campo permite que o usuário

edite os valores nela mesmo.

Neste exemplo o usuário selecione a

data utilizando os botões de rádio ou

clica no calendário.

O cabeçalho do Error Correction

apresenta novos elementos: 1) Error Count (quantidade de erros)

2) Número de Série/Instancia/Produto

3) Status do Error

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O Picker (selecionador de opções)

permite, ao clicar, que abra uma nova

janela de busca.

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Permite a eliminação de linhas sem

precisar navegar pelos itens de linha

individualmente.

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4. Menu de Ação: ao clicar na seta do menu de ação iremos visualizar o seguinte quadro abaixo:

• Delete Line: ação usada para remover produtos da cotização.

• Edit Line: quadro que será usado para modificar inúmeras informações para alcançarmos a validação. Aqui podemos editar outras informações: datas, números de serie, Instance Number, nível de serviço, Install Site (ID de site) e número do contrato de destino.

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• Download: aqui podemos baixar informações sobre os erros em uma planilha Excel e corrigir os erros na própria planilha. Uma vez corrigidas, poderemos fazer o upload das informações completas para o quote. As etapas são: 1. Selecione Download. 2. Clique em “GO”. 3. Selecione uma das 3 opções ao lado:

All Error(ed) Quote Lines: baixará todos os erros que existem na quote. A Filtered set of Error(ed) Quote Lines: baixará somente os erros que foram selecionados nos filtros Erro(ed) Lines duplicated across Quotes: baixará os produtos presentes em várias cotizações, assim causando erros. 4. Clique em “Online” ou “Off-Line” para gerar o relatório.

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• E-mail: aqui o usuário poderá enviar a informação para si mesmo ou para um usuário de sua escolha. 1. Selecione E-mail. 2. Clique em “GO”. 3. Confirme o e-mail que receberá o arquivo. 4. Digite um título no campo “Subject”. 5. Adicione uma mensagem, se necessário. 6. Selecione uma das 2 opções ao lado:

All Error(ed) Quote Lines: baixará todos os erros que existem na quote. A Filtered set of Error(ed) Quote Lines: baixará somente os erros que foram selecionados nos filtros

7. Clique em “Send E-Mail” para enviar o relatório.

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Clicando sobre a ação

Error Correction abrirá uma

nova janela pop-up com as

ações individuais. A

funcionalidade de cada

uma das ações veremos a

seguir.

• Error Correction – Possui três ações

em uma só opção do menu ação do

Error Details:

Auto Fix,

Global Mass Correct

Global Mass Delete e

Mass Correction

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Se a opção requer linhas a serem

selecionadas, mas você não selecionou

nenhum linhas uma mensagem de erro

aparecerá no cabeçalho.

Clique na seta para expandir a

chevron, visualizar e

selecionar uma opção (s),

então clique no botão "Apply"

para a seção.

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4. Error Correction : ao selecionar error correction visualizaremos o seguinte quadro:

• Autofix: dependendo do erro, o sistema nos permitirá clicar em um botão “Fix” e automaticamente CSCC corrigirá a informação como está abaixo:

• O “Current Value” será substituído pelo “Preferred Value” ao clicarmos no botão verde “Fix”. A correção será feita de forma massiva, ao selecionarmos todos os produtos que aceitamos a sugestão de troca, clicaremos no “Autofix” abaixo do menu de ação e em “GO”.

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4. Error Correction : ao selecionar error correction visualizaremos a seguinte opção: • Global Mass Correct: esta função procurará por erros de validações em todas as páginas da cotização e automaticamente agrupará todos os erros que podem ser resolvidos. 1. No menu de ação, selecione “Global Mass Correct”. 2. Selecione o(s) grupo(s) que deseja atualizar. 3. Clique em “Apply”. 4. Clique em para salvar as modificações em sua cotização.

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4. Error Correction : ao selecionar error correction visualizaremos a seguinte opção: • Global Mass Delete: esta função procurará por erros de validações em todas as páginas da cotação e automaticamente agrupará todos os erros que podem ser removidos. 1. Na opção Error Correction, selecione “Global Mass Delete”. 2. Selecione o(s) grupo(s) que deseja remover. 3. Clique em “Apply”. 4. Click em para salvar as modificações em sua cotização.

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4. Error Correction : ao selecionar error correction visualizaremos o seguinte quadro:

• Mass Correction: ao selecionarmos os equipamentos que iremos Consertar, clicamos em “Mass Correction” e assim podemos escolher e aplicar o valor sugerido à quantas linhas gostariamos de aplicar este valor.

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Depois de corrigir os erros clicando

em “Validate and Save” irá popular

no drop-down menu as opções

Online and Offline.

A funcionalidade das opções

mentêm-se tal como são.

Simplismente agora estão

agrupadas em um único drop-down

menu.

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Ao fazer uma correção, é sempre necessário clicar no “Validate em Save”.

Para fazer o upload do relatório que baixamos, sempre utilize o processo de “import/template” explicado no módulo 3.2.

Embora seja um processo metódico, 80% dos erros pelos quais casos são abertos hoje em dia com o CSC podem ser resolvidos em menos de 15 minutos.

Sempre clique nos símbolos, abaixo da coluna “i”, para ver os detalhes sobre os erros.

Um vídeo foi criado que explica todo esse processo. Para acessá-lo, por favor clique aqui.

Thank You.

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