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Tendencias retributivas en el actual escenario económico - 2013

Hay Group España – Productized Services – PAY – Jorge Herraiz Madrid, 25 de septiembre de 2013

#TendenciasMercadoHAY

Bienvenidos

Presentamos los resultados del Mercado General de España del año 2013.

El análisis, realizado sobre la base de la información aportada por 230 empresas de

distintos sectores de actividad, tamaño y propiedad, aporta un análisis del mercado

retributivo español. Fecha de los datos aportados: Julio de 2013.

Hablaremos de:

La composición de la muestra de empresas participantes.

Entorno socio – económico.

Evolución del mercado en 2013: movimientos salariales en Retribución Fija y en Total,

comparativas históricas, retribución en especie y diferida…

Incrementos salariales previstos para 2014.

Comparativa entre los principales sectores.

También echaremos un vistazo al exterior.

Y, por último, extraeremos las principales conclusiones.

#TendenciasMercadoHAY

Las empresas del mercado

La muestra de empresas

De las empresas de la muestra, 167 tienen una plantilla inferior a 1000 personas,

habiendo 63 que superan los 1000 empleados.

La muestra de empresas (cont.)

El número de empresas que facturan menos de 120 millones de euros al año es 99,

mientras que 71 empresas tienen un volumen comprendido entre 120 y 600 millones de

euros y 60 organizaciones facturan más de 600 millones.

Pocos cambios desde el año 2012. La mayoría de la muestra se encuentra

comprendida entre los 30 y los 44 años de edad (58% de los puestos de la muestra).

Tímida incorporación de

menores de 24 años

La antigüedad crece un 4% en el intervalo de 6 y 8 años (19%).

Pero, por otra parte, se ha reducido más de un 9% en dos años el tramo de 3 a 5 años.

15% en 2012

24% en 2011

La muestra está diversificada, aunque los sectores de Consumo, Químico, Industrial y

Distribución tienen un mayor peso relativo.

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de ocupantes por sexo y puntos Hay.

A medida que aumenta la responsabilidad del puesto, aumenta el peso relativo de los

hombres como ocupantes de los mismos.

A continuación se presenta la distribución geográfica de las retribuciones en el Mercado

General. En la muestra predominan las posiciones basadas en Madrid y Cataluña e

Islas Baleares (63%).

1% 2% 3%

Madrid

Cataluña e Islas Baleares

País Vasco, Navarra y La Rioja

Andalucía, Extremaduram, Canarias, Ceuta y Melilla

Valencia y Murcia

Galicia, Asturias y Cantabria

Aragón

Castilla La Mancha

Castilla y León

Diferencias salariales por región

97% 100% 101% 96% 98% 101% 101% 97%

Madrid Cataluña País Vasco y Navarra

Resto de España

Salario Base Retribución Total

Encontramos ciertas diferencias regionales, con País Vasco y Navarra a la cabeza.

Niveles 8 al 23.

El entorno socio-económico

Entorno socio-económico

Informe “VIVA ESPAÑA!”

Morgan Stanley anima a comprar deuda española

Viva España' es el título de un informe de Morgan Stanley, en el que

recomienda comprar bonos a 10 años de nuestro país en detrimento de la

de Italia y otros países europeos.

"Somos optimistas sobre España en términos absolutos debido a la mejora

de los fundamentos económicos", señala el documento en el que también

resalta que es más 'pro Spain' por los "desafíos políticos que enfrentan los

países".

Entorno socio-económico (cont.)

14.633.000.000

16.783.800

5.977.500

Beneficios(€) IBEX35 1er

semestre de 2013

$ por un € 20 de septiembre de 2013

Previsión déficit público 2013

Número de parados T2/13

Población ocupada T2/13

Paro Juvenil (<25 años)

Desempleo

EPA % Población activa

Inflación

Variación interanual en %

PIB Europa 2013

0% – 2.5%

2.6% – 5%

Desempleo en Europa 2013

No data

10.1% – 15%

5.1% – 10%

0% – 5%

Inflación en Europa 2013

No data

5% – 10%

0% – 5%

¿Se acabó la recesión? Todo indica que por fin estamos en el esperado punto de

inflexión. Pero la pendiente de la curva de salida de la crisis será menos pronunciada

que la de entrada.

El sector público tendrá que seguir haciendo reformas para reducir el déficit.

Nuestra deuda pública supera el 92% del PIB y todo indica que superaremos el 100%

en 2016. ¿Estamos trasladando los problemas actuales a nuestros hijos y nietos?

Los casos de congelación salarial siguen siendo práctica habitual en el mercado, con

un 42% de empresas que aplican medidas de congelación en algún colectivo.

Parece que las cifras de desempleo empiezan a mejorar, aunque tenemos un largo

camino hasta volver a las cifras previas a la crisis.

La evolución del mercado

Evolución del Mercado General

En el Mercado Retributivo General de España este año se han producido unos

incrementos moderados, al contrario del año pasado, en el que se produjo una

contracción generalizada.

Estas conclusiones se obtienen analizando todas las empresas y todos los

ocupantes de los puestos en nuestra base de datos, como se puede apreciar en los

datos medios que se muestran en el cuadro a continuación:

Evolución Mercado General - 2013/2012

Todas las empresas / ocupantes de puestos

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

R. Fija

Q3 +1,7% +1,8% +0,8% +0,6%

Md +1,6% +0,8% +0,7% +1,6%

Q1 +1,5% +0,1% -0,4% +1,3%

R. Total

Q3 +1,9% +1,1% -1,2% -0,8%

Md +1,9% +1,0% -0,7% +1,8%

Q1 +1,7% +0,0% +0,1% +1,9%

Un vistazo histórico

Retribución Fija: desviación porcentual de los valores medianos de las empresas del

Mercado General, incluyendo congelaciones, desde el año 2008 hasta hoy.

Evolución Mercado General - 2013/2007 – R.FIJA

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

2013 - 2012 Md +1,6% +0,8% +0,7% +1,6%

2012 - 2011 Md -3,5% 0,2% -0,2% -0,5%

2011 - 2010 Md 2,6% 1,4% 1,3% 0,6%

2010 - 2009 Md -2,5% -0,4% -0,7% -1,6%

2009 - 2008 Md 1,6% 0,0% 0,2% -0,9%

2008 - 2007 Md 3,0% 2,9% 3,0% 3,2%

Un vistazo histórico

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución de la Retribución Fija de los Operarios y Administrativos

Un vistazo histórico (cont.)

Evolución Mercado General - 2013/2007 – R.TOTAL

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

2013 - 2012 Md +1,9% +1,0% -0,7% +1,8%

2012 - 2011 Md -1,7% -0,8% -0,8% -4,7%

2011 - 2010 Md 2,6% 1,6% 2,0% 2,8%

2010 - 2009 Md -2,7% -0,2% -0,2% 0,6%

2009 - 2008 Md 1,9% -0,4% -0,7% -3,2%

2008 - 2007 Md 2,7% 2,6% 3,5% 3,0%

Retribución Total: desviación porcentual de los valores medianos de las empresas del

Mercado General, incluyendo congelaciones, desde el año 2008 hasta hoy.

Incremento nominal acumulado en Retribución Fija y Retribución Total en los últimos 6

años: 2

Operarios/Admvos. Tcos./Supervisores Mandos Medios Directivos

-7,2% -8,1%

-11,6%

-14,0%

-12,0%

-10,0%

Operarios/Admvos. Tcos./Supervisores Mandos Medios Directivos

Incremento real acumulado en Retribución Total en los últimos 6 años:

Inflación acumulada:

Salarios de ingreso

Empresas con políticas específicas para recién titulados:

Política para recién titulados

Integración en política retr. empresa

Salarios de ingreso (cont.)

En 2013, los salarios medios de entrada de los recién titulados se han revisado a la

baja. ¿Cuestión de oferta y demanda?

TITULACIÓN

Retribución Primer Año

Máx. Media Mín.

Licenciado Superior Master 37.000 26.500 17.000

Técnico Superior 36.000 26.000 17.000

Licenciado Universitario 32.000 24.550 16.000

Técnico Medio 30.000 23.400 15.000

Los incrementos salariales Mismos ocupantes / mismas empresas

Análisis de los mismos ocupantes de puestos

Si realizamos ahora un análisis de las retribuciones percibidas por las personas que han

permanecido ocupando un mismo puesto de trabajo en los años 2012 y 2013, nos

encontramos (incluyendo en el análisis los casos de congelación salarial) unos

incrementos algo inferiores al año anterior en la retribución fija y claramente inferiores

en la total. Se reduce la brecha entre trabajadores pre y post crisis.

Incrementos Mediana Mercado General - 2013/2012

Mismas empresas / Mismos ocupantes de puestos (inc. congelación)

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

R. Fija Md +1,4% +1,5% +1,4% +1,0%

R. Total Md +1,5% +1,6% +1,7% +1,2%

Evolución Mercado General - 2013/2012

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

R. Fija Md +1,6% +0,8% +0,7% +1,6%

R. Total Md +1,9% +1,0% -0,7% +1,8%

Comparativa con la

Mediana de Todas las

empresas / ocupantes

de puestos

Se muestran las primeras previsiones provisionales para el 2014, donde se aprecia

otro ligero descenso respecto al año en curso; quedándose bastante por debajo del

nivel de inflación prevista para finales de año:

* Previsiones provisionales

Incrementos Mediana Mercado General - 2013/2008 – R.FIJA

Mismas empresas / Mismos ocupantes de puestos (inc. congelación)

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

Previsiones * Md +0,5% +0,3% +0,5% +0,0%

2013 Md +1,4% +1,5% +1,4% +1,0%

2012 Md +1,6% +2,0% +1,9% +1,7%

2011 Md +2,6% +2,2% +2,2% +2,2%

2010 Md +1,1% +2,0% +1,8% +1,4%

2009 Md +2,1% +2,3% +2,2% +2,4%

2008 Md +4,5% +4,9% +5,0% +5,6%

Incrementos 2008-2013 en R. Fija para mismos ocupantes / mismas empresas

Una visión desde los sectores económicos más significativos

Resumen: La evolución de los sectores

Mostramos a continuación valores medianos de los incrementos salariales

experimentados por los dos sectores más significativos de nuestra base de datos:

Químico y Consumo.

Llama la atención que los mandos medios sigan en plena crisis, mientras que los

operarios y administrativos parece que ya han superado la crisis.

Evolución Mercados - 2013/2012

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

Mercado General R. Fija +1,6% +0,8% +0,7% +1,6%

R. Total +1,9% +1,0% -0,7% +1,8%

Sector Químico R. Fija +2,5% +0,8% -2,7% +2,4%

R. Total +2,1% +0,2% -2,6% +1,8%

Sector Consumo R. Fija +1,8% -0,1% +1,7% -0,2%

R. Total +1,9% -0,7% -1,9% -6,2%

La evolución de los sectores: Sector Químico

La tabla siguiente incluye las desviaciones porcentuales de los valores medianos de

retribución fija de las empresas del sector Químico, incluyendo congelaciones, desde

el año 2008 hasta hoy.

En este sector, salvo en el colectivo de Mandos Medios, los salarios han crecido.

Respecto al Mercado General, el crecimiento ha sido superior en fija y similar en total.

Evolución Sector Químico - 2013/2008 – R. FIJA

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

2013 - 2012 Md +2,5% +0,8% -2,7% +2,4%

2012 - 2011 Md - -1,1% +0,1% +0,3%

2011 - 2010 Md - +0,2% +2,8% -0,7%

2010 - 2009 Md - +1,3% +0,2% +2,5%

2009 - 2008 Md - -1,5% -0,3% -2,8%

2008 - 2007 Md - +4,7% +5,2% +5,4%

La evolución de los sectores: Sector Consumo

La tabla siguiente incluye las desviaciones porcentuales de los valores medianos de

retribución fija de las empresas del sector Consumo, incluyendo congelaciones, desde

el año 2008 hasta hoy.

En general los salarios en retribución fija han incrementado en Mandos Medios y

Operarios.

Evolución Sector Consumo - 2013/2008 – R. FIJA

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

2013 - 2012 Md +1,8% -0,1% +1,7% -0,2%

2012 - 2011 Md -1,8% -1,6% +1,3% +1,7%

2011 - 2010 Md +2,6% +5,4% +1,0% -4,9%

2010 - 2009 Md +0,3% -1,5% -1,6% -3,7%

2009 - 2008 Md +0,6% -3,1% -3,0% -0,9%

2008 - 2007 Md +4,0% +2,5% +3,1% +4,6%

Diferencias salariales entre los principales sectores

La evolución de la retribución variable

Evolución de la Retribución Variable 2010/2013

Tomando los valores de la Mediana de la Retribución Variable a corto plazo,

realmente cobrada este año (como % de la Retribución Fija) se aprecia, en líneas

generales, que en el Mercado General son algo inferiores al año anterior, salvo en

los niveles más altos de la organización:

Retribución Variable (como % de R. Fija) – Mercado General – 2010/2013

Operarios/Admvos.

85-191 puntos Hay

Tcos./Supervisores

192-438 puntos Hay

Mandos Medios

439-879 puntos Hay

Directivos

880-1507 puntos Hay

2013 Md 4,6% 7,3% 13,2% 24,6%

2012 Md 4,8% 7,7% 14,3% 23,5%

2011 Md 2,5% 7,7% 16,2% 27,5%

2010 Md 3,3% 7,4% 14,1% 23,7%

Comparativa de Variable Target con Variable realmente cobrado

La evolución de la retribución en especie y diferida

Retribución en especie y diferida

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de empresas del Mercado General que

ofrecen los diferentes elementos de Retribución en Especie y Diferida.

Se perciben algunas variaciones en Planes de Pensiones y Seguros de accidentes.

Retribución en especie y diferida: Diferencia por Sectores

Otros beneficios: Mercado General

Jornada intensiva – 57%

Viernes tarde libre – 65%

Horario flexible – 61%

Trabajo desde casa – 28%

SECTORES Mercado General Sector Químico Sector Consumo

Automóvil 83% 90% 93%

Planes de Pensiones 65% 85% 77%

Seguro de Vida 87% 95% 93%

Seguro de Accidentes 83% 95% 57%

Seguro Médico Privado 72% 76% 82%

Ayuda Comida 69% 74% 80%

Porcentaje de empresas que ofrecen Retribución en Especie y Diferida:

Otros beneficios y países donde se ofrecen con mayor frecuencia

Programas para dejar de fumar

Bélgica y Reino Unido

Bicicleta

Bélgica, Holanda, Finlandia, Reino Unido y EEUU

Holiday Turkey Bonus

Ayudas para zapatos

Francia

Ayuda para calefacción y Aire Acondicionado

Sauna Premium

Finlandia

Ayuda para el Ramadán

Egipto

¿Cómo se sienten los empleados españoles?

Comparativa con el resto del mundo, de las contestaciones de empleados españoles a

dos preguntas de nuestra encuesta de clima: Dimensión Retribución y Beneficios.

Una mirada al exterior

Si analizamos los incrementos en salario fijo de 2013 (mismos ocupantes/mismas

empresas), vemos claramente las dos velocidades de Europa:

Por una parte, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Por otra, con España a la cabeza, Portugal, Irlanda y Grecia.

También incluimos EEUU y Brasil.

Puestos Administrativos

y Operarios

Puestos Técnicos /

Supervisores Mandos Medios Directivos

Alemania 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Reino Unido 2,7% 3,0% 3,0% 3,0%

Francia 2,4% 2,5% 2,5% 2,5%

Italia 2,5% 2,3% 2,0% 1,9%

España 1,4% 1,5% 1,4% 1,0%

Portugal 1,0% 1,0% 1,0% 0,3%

Irlanda 0,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Grecia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Estados Unidos 2,8% 2,8% 2,8% 2,7%

Brasil 6,5% 6,5% 6,5% 7,0%

Ratio de inequidad en Salario Base calculado como: S. Base Directivos S. Base Operarios/Adm.

Ratio de inequidad en Salario Base Media global

Ratio de inequidad en Salario Base Madrid y Barcelona

4.9x 4.6x

Ratio de inequidad en Salario Base Regiones

3.5x 5.7x

11.9x 14.1x

4.0x 8.4x

Resumen y conclusiones

¿Estamos realmente en el

punto de inflexión?

Algunas evidencias

Siguen existiendo numerosos casos de congelación salarial

Los EREs han afectado a 200.000 trabajadores en el primer semestre de

2013 (-15%)

El poder adquisitivo de los trabajadores españoles sigue descendiendo

Baja el porcentaje de mileuristas (-1%)

Tímida incorporación de menores de 25 años al mercado laboral

Se reduce la brecha entre trabajadores pre y post crisis

Principales conclusiones

Pese al retraso del Sector Público en la aplicación de numerosas reformas

pendientes…

…el Sector Privado ha sido más ágil y está ya preparado para comenzar

un lento proceso de recuperación.

Es muy probable que las presiones sindicales comiencen a generar

incrementos salariales por encima de la inflación, con dos consecuencias:

Incremento del poder adquisitivo de los españoles y del consumo.

Merma de la competitividad que tanto ha costado recuperar.

La rotación no deseada de nuestro personal clave, será uno de nuestros

mayores problemas en los próximos años.

Posiblemente SÍ estemos en el

punto de inflexión Parece que hemos “tocado fondo”, pero posiblemente pasen más de 5 años para que podamos ver cifras de desempleo inferiores al 20%.

Novedades en 2013 para clientes de PayNet:

Novedades en 2013 y planes para 2014 para nuestros clientes

Nueva versión de PayNet

Encuesta de satisfacción de clientes

PayNet booklet. pdf con toda la información por puestos

Reuniones sectoriales para tratar problemáticas comunes

Microencuestas sectoriales o generales

Webinars globales

Informes específicos para clientes: “International comparison report”

Seguiremos mejorando…

Formulario de previsión de incremento salarial 2014 y temas de interés eventos sectoriales

Hay Group Productized Services - PAY

JESÚS LÓPEZ

CLARE JONES JOSÉ A. HERMOSO

SOLEDAD BAENA BÁRBARA SANFRUTOS

ARANTXA ODRIOZOLA

JAIME SARMIENTO

NOELIA FRÍAS BELÉN CARRILLO

Muchas gracias

Jorge Herraiz

jorge.herraiz@haygroup.com

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