“tendencias mundiales en la industria del calzado y perspectivas para américa latina”
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“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas
para América Latina”
S. Miranda-da-CruzDirector, Subdivisión de Agroindustrias y Apoyo Sectorial
Foro del Calzado de América LatinaBuenos Aires – ARGENTINA
30-31 de agosto del 2007
“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”
1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’
2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad
3. Conclusiones
(1) Asia sigue cubriendo un alto porcentaje de la producción y comercio mundiales del calzado (más de un 80% );
(3) Se sugiere que esta recuperación y el papel clave en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológico
y crecimiento de la productividad;
Resumen Ejecutivo
(2) En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: (i) no es homogénea; (ii) reducida participación en el comercio mundial (5%); (iii) 25% de la principal materia prima mundial; (iv) después de
Asia, es el 2o productor más importante (9%); (v) ha resistido desafíos; (vi) tiene genuinas posibilidades de recuperación y de
desempeñar un papel clave en el panorama mundial;
(4) Obrando conjuntamente, los sectores público y privado podrían crear las condiciones necesarias para que esta industria siga siendo competitiva merced a un apoyo doble: (i) a nivel macro, a través de
políticas y (ii) a nivel micro, mediante “inteligencia manufacturera” y gestión avanzada.
“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”
1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’
2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad
3. Conclusiones
...pese a que en los principales países consumidores, como en los EEUU, sólo un
30% de los zapatos sea de cuero, sigue considerándose la materia prima de mayor importancia para la industria del calzado...
Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
...el cuero: ya es un “producto básico independiente”, sin embargo, casi un 60% lo sigue
consumiendo la industria del calzado...
World Leather Consumption 2003/04 (%)
Automotive6%
Furniture13%
Gloves4%
Garments11%
Other 9%
Footwear
57%
... y América Latina provee el 25% del ganado bovino y de la producción de cuero crudo y pieles (2004)...
Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
Livestock Population
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Bovine Sheep/lamb Goat/kid
Mill
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Hea
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Production of Raw Hides & Skins
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Bovine Sheep/lamb Goat/kidTh
osan
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onne
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Africa N. America Latin America Asia Europe Oceania
Latin America Latin
America
...de hecho, América Latina ocupa una parte prominente de la producción mundial de ganado bovino, cuero crudo y pieles. Empero, según evaluaciones de la ONUDI
en varios países, manifiestamente la materia prima no constituye un factor crítico para el
desarrollo de la industria del calzado...
“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”
1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’
2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad
3. Conclusiones
...Asia siguió aumentando su participación en el mercado del calzado, de un 70% (1997) a
más de un 80% (2004)...
Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Share of Total P roduction (%)
Oceania
Africa
N&C. America
S. America
W. Europe
E. Europe
Middle East
Rest of Asia
China
Asia
L. America
...mientras en Asia seguía creciendo la producción del calzado, en el Occidente sólo se mantuvieron estables los
fabricantes tradicionales...
10
1000
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
Argentina
Brazil
India
Indonesia
Italy
Vietnam
China
Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
China
Indonesia
Argentina
Vietnam
Brazil India
Italy
2004
Log
. #
of
Pair
s (i
n M
illio
ns)
y = 470.02x - 150.18.8 billion
China-2006:9.6 billion
...sin embargo, América Latina sigue siendo el 2o productor más importante, alcanzado casi un 9%...
Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
Share of Total Production 2004 (%)
S. America
7%E. Europe
2%
Middle East3%
Oceania0%
N&C. America
2%W. Europe
5%
Rest Asia
20%Africa1%
China
60%
Source: UNIDO based on ‘World Footwear Markets’, SATRA Technology Centre – UK, 2003, 2006
...pero antes de concluir que esta tendencia habrá de continuar, veamos con mayor atención cuál es la
situación de Asia...
0
2
4
6
8
10
12
14
Production Import Export Consumption
Asia Rest of World
Bil
lio
n p
airs
(i) Capaz de fabricar zapatos:(a) de alta calidad;
(b) gran eficacia a vol. reducido;
(ii) Des. muy veloz del producto;
(iii) Repetición de entrega en < 45 días;
(iv) Calzados valiosos (alta moda)
permite superar el alto costo del
transporte aéreo;
(v) Baja productividad;
(vi) Mano de obra mas cara;(vii) Creciente mercado interno
...y en Asia, veamos el caso de China, que es de lejos el mayor productor de calzado...
Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005; data from World Footwear Markets, SATRA Technology Centre – UK, 2006; & correspondences with Chinese Footwear Association (2007)
Consumption Per Capita(pairs of shoes)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
W. Europe USA L. America China
2001 2004 2006
China-2006:3.65 billion38% prod.
China
Previsión: en 2010 la producción p/ el mercado interno en China habrá ascendido a 5000 millones de pares;
• El 50% de la producción se venderá en el mercado local• Limitaciones internas:
Mejora del nivel de vida llevará a un aumento de los sueldos;
Feroz competencia por mano de obra donde las condiciones logísticas son óptimas;
Problemas de abastecimiento de agua y electricidad necesitan urgente solucion;
• El traslado de la producción a localidades con salarios bajos, resolverá sólo en parte el problema de la presión de los costos debido al costo logístico adicional.
...por lo tanto, China no debera seguir ampliando su producción y comercio al ritmo
de los últimos 10 o 15 años...
Incremento del costo de la mano de
obra
Traslado de la industria del calzado
Aumento de la depreciación y de costos logísticos
Baja productividad
Participación de empresarios del
calzado en operaciones bancarias,
inmobiliarias, etc.
Calzado: 0.5-0.8% de
los gastos del consumidor
Crecimiento y suministro limitados del
calzado
Margen para el aumento del valor y de los
precios
Incremento de gastos del
consumidor
OPORTUNIDADES paraotros países del Asia Sudoriental,
ex-Republicas SoviéticasAmérica Latina
África del norte (???) Europa (???)
Limitaciones y problemasinternos en China
Incremento demográfico y
mejora del nivel de vida
Aumento de sueldos y salarios
InnovaciónAdecuación
Calidad y servicioInfraestructura
Disciplina
Source: UNIDO – F. Schmél et al, 2005
La Industria del Calzado en China: Análisis de la ONUDI
“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”
1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’
2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad
3. Conclusiones
...existen buenas prácticas en el Occidente y según evaluaciones preliminares, salvo la
marca de origen (“branding”) (“Made in Italy”, etc.), lograron aprovechar en
distintos momentos 4 factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT
(justo a tiempo), que se vincula a la posición geográfica y (iv) infraestructura física...
País Sueldos Demanda
local JAT
Infraestructura (Física)
Portugal ↑↑↑ + ++++ ++++Eslovaquia ↑↑ + +++ ++++ Albania ↑ + +++ +++
Rumania ↑ ++ +++ ++++Italia ↑↑↑↑↑ +++ ++++ +++++
Argentina ↑↑↑ ++ ++ ++++Brasil ↑↑ ++++ ++ ++++
México ↑↑↑ +++ +++ ++++
China ↑ +++++ ++ ++++
Vietnam ↑ + ++ +++India ↑ ++++ ++ ++++
Indonesia ↑ +++ ++ +++Corea del Sur ↑↑↑ ++ ++ ++++
Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2006
...empero, se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente...
+++++++++↑↑↑ Portugal
++++++++↑↑↑Corea del Sur
...los pocos casos exitosos en los que uno de los cuatro (4) factores principales sigue
siendo adverso, se deben a la alta tecnología y a la alta productividad, lo
que es el caso de las pocas marcas especiales conocidas, técnicamente
avanzadas, fabricadas en localidades de costos competitivos y precios óptimos
(“premium priced products”)...
...pero para triunfar, en todos aquellos casos deben coordinarse los protagonistas
del sector público (los Gobiernos) con el sector privado (las Cámaras y
Asociaciones) para fijar políticas idóneas que en todo momento impulsarán el
aumento de la productividad...
Fronteras de la Tecnología Mundial, 1960 y 2000
Frontera2000
Frontera 1960
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 50000 100000 150000 200000 250000
Capital por obrero
Pro
du
cció
n p
or
ob
rero
Source: UNIDO – Isaksson, 2005
...antes de analizar los retos del crecimiento de la productividad, veamos como cambia con el tiempo la
“Frontera de la Tecnología Mundial”...
Adquisición tecnológica
...el potencial de un avance tecnológico y de un constante aumento de la productividad se define
mediante las inversiones en tres areas de una economía: (i) Inv. y Des. (investigación y
desarrollo); (ii) educación; e (iii) infraestructura, fuentes de bienes públicos...
...sin embargo, ello no basta: el nivel real del aprovechamiento de este potencial se define en
virtud de la capacidad del sector público para crear un entorno empresarial que propicie la
productividad...
1. Políticas de estabilización, para reducir a un mínimo los golpes macroeconómicos
2. Políticas de asignación para fijar la estructura de gastos en Inv. y Des., educación e infraestructura
3. Políticas de redistribución, para apoyar la demanda de educación y el desarrollo de recursos humanos
necesarios para esta industria
4. Micropolíticas, p/ contrarrestar distorsiones de mercado, la falta de información, y impulsar la cadena productiva
5. En ciertas ocasiones, políticas de demanda para consolidar el consumo de los bienes que se apunta
...ello se lleva a cabo cuando el sector público establece las siguientes políticas idóneas que
pueden dividirse en cinco grupos...
Conocimiento
“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”
1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’
2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad
3. Conclusiones
...en los centros tradicionales (Reino Unido, Alemania, Francia, etc.) están desapareciendo el
caudal de información sobre la fabricación (“Inteligencia Manufacturera”) así como los
conocimientos y experiencia acumulados...
...empero, la fabricación de calzado sigue exigiendo una destreza especial y un
conocimiento cabal de tecnología, que no puede concentrarse en tecnólogos de esta industria, y si
en expertos en bioquímica, automatización, ingeniería industrial, y en electrónica...
(i) Producción de cueros y pieles Desolladura; conservación; clasificación; examen final
(ii) Control de contaminación de la ind. del cueroTecnología más limpia; tratamiento de efluentes; evacuación de desechos sólidos y productos derivados; seguridad y salud en el lugar de trabajo
(iii) Elaboración del cueroTecnología del curtido y de la elaboración; garantía de la calidad; verificación; comercialización
(iv) Diseño y tecnología del producto de cueroProductos e indumentaria de cuero; guantes; artículos deportivos; tapizados
(v) Fabricación del calzadoTecnología del diseño/anatomía humana; automatización; producción limpia; gestión de la producción (técnicas de cortado y troquelado); comercialización
...el conocimiento mínimo de una industria competitiva del calzado involucra la totalidad
del ciclo de producción...
Source: UNIDO, 2007
“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”
1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’
2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad
3. Conclusiones
Source: UNIDO, 2006; MVA – Manufactured Value Added
...pese a que la parte del VAF (valor añadido por fabricación) de países en desarrollo haya aumentado en los últimos 25
años, estes responden todavia a un limitado VAF mundial...
Distribution of World MVA (%) (2005)
26
4
71
0
20
40
60
80
100
1980 1985 1990 1995 2000 2005
Developing countries Transition economiesDeveloped market economies
Source: UNIDO, 2006
...sin embargo, AL ha reducido su parte de un 47% a un 20% del VAF de los países en desarrollo, factor que indica que hay cabida para un crecimiento...
Dist. of MVA by Developing Country Groups (%) 2005
Africa
LAC
S., E. & S-E. Asia
China
W. Asia & Europe
0
20
40
60
80
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1980 1985 1990 1995 2000 2005
5
41
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3
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2006
...A. Latina podría desempeñar un papel más importante en la industria mundial del calzado...
Ganado CalzadoCuero
crudo y pieles Cu
ero
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%A
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Latin America Rest of the World
¡Am
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...el comercio internacional del calzado está muy concentrado, y una pequeña participación de AL...
Source: UNIDO Analysis; Global Trade: UNCTAD, 2006; Footwear Trade: SATRA, 2004 (app. data)
679LATIN
AMERICA606
604MIDDLE
EAST479
332AFRICA
278
488Central &
East. Europe/Baltic St./ CIS
373
1,442NORTH
AMERICA2,278
4,805WESTERNEUROPE4,849
3,579ASIA3,279
Imp.12,203
Exp.11,983
3,579ASIA3,279
679LATIN
AMERICA606
Footwear(# pairs – %)
E: 81.0I: 22.5
E: 10.0I: 26.0
E: 0.7I: 29.5
E: 3.8I: 5.5
E: 2.0I: 3.5
E: 0.7I: 4.5
E: 1.8I: 8.5
Source: UNIDO – F. Schmél, based on different sources, 2005
...aparentemente, hay espacio en el comercio internacional, como, p.e. en los EEUU, para productos técnicamente
avanzados, altamente competitivos y de gran calidad...
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%19
72
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002S
hare
of
footw
ear
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dit
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0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Footw
ear
sale
s [b
illio
n U
S$]
Sistema financiero
Entorno empresarial
Población y técnicas
India
China
Malaysia
Czech Republic
Singapore
Philippines
BrazilCanada
ChilePoland
Hungary
New Zealand
Thailand
MexicoArgentina
Costa Rica South Africa
Australia
Portugal
Vietnam
Russia
Spain
Ireland
Israel
Turkey
Fuente: A. T. Kearney, 2005. Nota: Los números de las barras indican los índices. La distribución de la ponderación para las tres categorías es de 40:30:30, es decir que la estructura financiera se estima a una escala de 1 a 4; el entorno empresarial, las técnicas utilizadas y la disponibilidad están a una escala de 1 a 3.
...y cuanto a preferencias de inversión, los países de América Latina siguen atractivos...
Disponibilidad de cuero
crudo/pielesSueldos
Protección del medio ambiente
Apoyo del Gobierno
Industrias descendentes TOTAL
China 6 10 10 10 10 46
India 5 10 7 5 8 35
Brasil 10 6 6 5 6 33
Argentina 8 6 6 3 1 24
EEUU 10 2 3 1 2 17
Unión Eur. 3 1 1 1 3 9
Source: CIDEC S.A – Argentina, cited by E.J. Koppany, Jan., 2006, modified by UNIDO
...aunque para las industrias del cuero deben seguir existiendo una competencia en función de factores que
faciliten el desarrollo de las mismas...
“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”
1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’
2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad
3. Conclusiones
1. Producto(innovación, función, moda, durabilidad...)
2. Condiciones de entrega (tiempo, cantidad encargada, transporte...)
3. Fiabilidad (cumplimiento de patrones/especificaciones, coherencia, calidad...)
4. Servicio(gama/selección, información, encargue repetido, marca de origen / marcado, homologación del producto, embalado, atención a quejas...)
5. Precio(condiciones de pago, adaptación a la temporada, descuentos...)
...según evaluaciones de la ONUDI, los consumidores (clientes y comerciantes) tienen una clara percepción de
lo que se considera importante en esta industria...
Source: CIDEC S.A – Argentina, cited in a presentation by E.J. Koppany, Jan., 2006
...y a título de ejemplo, una evaluación llevada a cabo en la Argentina señala que si se añade el valor correctamente,
termina beneficiándose la totalidad de la industria...
19 00012 0003 6002 4001 600700Empleo total
(por c/millón de pieles elaboradas por año)
9 5006 0001 8001 200800350Empleo directo(por c/millón de pieles elaboradas por año)
1001001512+314+1110Valor agregado
en c/proceso[EEUU $/pieza]
30020010085704535Precio del
cuero[EEUU $/pieza]
Cuero para calzado
masculino
Cuero para tapizado
Cuero cortado y
cosido
Cuero elaborado+ descarne
Cuero semi-acabado + descarne
“Wet-blue”
Cuero crudo
1. Un producto barato y bueno
Un producto de calidad a precio (más) bajo
2. Un producto innovador (tecnología)
3. Buen servicioPor ej. cumple especificaciones, entrega coherente y puntual, respuesta rápida a encargues repetidos
4. Promoción “agresiva”Pero, buen producto sigue siendo una necesidad
...asimismo, ONUDI cree que las variables consideradas fundamentales para que esta industria sea competitiva
a nivel mundial son pocas y todas se basan en la tecnología y en la productividad...
“Tendencias Mundiales en la Industria del Calzado y Perspectivas para América Latina”
1. Aspectos del Panorama Mundial – Recursos– La Realidad Asiática– Buenas Prácticas en el Occidente– Conocimiento / ‘Inteligencia Manufacturera’
2. Perspectivas p/ América Latina– Características Seleccionadas– Tecnología y Aumento de la Productividad
3. Conclusiones
Conclusiones (I)
(1) Aunque el cuero se esté convirtiendo en un producto independiente (dinámica propia), la ind. del calzado sigue su principal usuario (> 50% del consumo);
(2) Aprox. un 25% del ganado, cuero crudo y pieles del mundo se origina en América Latina. Empero, las
evaluaciones de ONUDI en diversos países señalan que la disponibilidad de la materia prima no es un factor crítico
para el desarrollo de la industria del calzado;
(3) Asia cubre más del 80% del mercado del calzado. Sin embargo, fabricantes mas tradicionales del Occidente lograron mantener su nivel de producción y A. Latina
sigue ocupando el 2o lugar más importante (casi un 9%);
Conclusiones (II)
(4) Con más del 60% de la producción mundial, China, el fabricante más importante, debe lograr un aumento de productividad (próximos 10 años). Sin embargo, se
prevé que debido al costo más alto de mano de obra y al consumo interno, disminuirá su participación en el
mercado exportador de calzados;
(5) Existen oportunidades y buenas prácticas en el Occidente y salvo la marca de origen (“branding”) (“made in Italy”, etc.), se logró aprovechar cuatro (4)
factores principales: (i) sueldos; (ii) demanda local; (iii) JAT (justo a tiempo), que se vincula a la posición
geográfica e (iv) infraestructura física;
Conclusiones (III)
(8) En dichos casos, el éxito depende de políticas que establezcan los sectores público y privado (cámaras / asociaciones) a fin de seguir estimulando el avance tecnológico y el crecimiento de la productividad;
(6) Empero se trata de ventajas transitorias que requieren una supervisión permanente a fin de mantener elevado el
nivel de competitividad;
(7) Los pocos casos exitosos en que uno (o más) de los cuatro (4) factores sigue adverso, se deben a la alta tecnología y alta productividad, como las marcas
especiales (“premium priced”), técnicamente avanzadas, fabricadas donde existen todavia costos competitivos;
Conclusiones (IV)
(11) Por lo tanto, se espera que los sectores público y privado (cámaras/asociaciones) establezcan
conjuntamente las condiciones para que la ind. del calzado siga competitiva mediante el apoyo de políticas
que se resumen en cinco grupos;
(10) Sin embargo, el aprovechamiento final de estos tres bienes públicos se define por la capacidad de los sectores
público y privado de coordinarse para crear un entorno empresarial a favor de la productividad;
(9) El avance tecnológico y la productividad dependen de inversiones en tres áreas de una economía: (i) Inv. y Des.;
(ii) Educación; e (iii) Infraestructura;
Conclusiones (V)
(12)1. Políticas de estabilización (p/ reducir golpes macroeconómicos);2. Políticas de asignación (Inv. y Des., educación e infraestructura);
3. Políticas de redistribución (desarrollo de recursos humanos);4. Micropolíticas (para contrarrestar las distorsiones del mercado);5. Politícas de demanda (para consolidar el consumo);
(13) La “inteligencia manufacturera” así como el conocimiento y la experiencia son esenciales, ya que la fabricación del calzado exige todavia destreza especial
además de conocimiento cabal de tecnología. Ello concentrase, acualmente, en expertos en bioquímica;
automatización, ingeniería y electrónica;
Conclusiones (VI)
(14) En AL la industria del calzado tiene características intrínsecas: no son homogéneas en la región, pero supo
enfrentar retos, conlleva genuinas posibilidades de recuperación y promete desempeñar un papel cada vez
más importante en el panorama mundial;
(15) Pese a los desafíos y costos que ello entrañe, convendría mucho que dicha recuperación y papel cada
vez más importante de la ind. latinoamericana del calzado en el panorama mundial se basen esencialmente en un constante avance tecnológico y crecimiento de la
productividad.
Muchas graciasSergio MIRANDA-da-CRUZ
Director, Subdivisión de
Agroindustrias y Apoyo Sectorial
ONUDIS.Miranda-da-Cruz@unido.org
www.unido.org
Tel.: 00-43-1-26026-3386/5109
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