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Danisco
Novembro 2008
Tendências e Novas Oportunidades em Queijos
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O consumidor de hoje
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Retrato dos novos consumidores brasileiros
Crescimento econômico acima de 4% ao ano;
Mercado consumidor de massa, forte e cada vez mais complexo;
Classe C tornou-se a maior em número absoluto de pessoas na pirâmide social brasileira, superando os 86 milhões no ano de 2007;
Crescimento da população aproximadamente 1,4% ao ano;
Expectativa de vida subiu de 51 (1950) para 73 anos (atualmente);
Crescimento do número de pessoas solteiras.
Fontes: Revista Exame – Abril 08/ Euromonitor
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Retrato dos novos consumidores brasileiros
Tendência 1: O avanço das mulheres no mercado• A população feminina ativa cresceu 3,2% ao ano entre 2001 e 2006 enquanto a
masculina apenas 1,7%.
Tendência 2: Mais casais sem filhos• A previsão é que em 2016 chegue a 16 milhões de domicílios com casais sem
filhos contra 8,6 milhões de 2006.
Tendência 3: Cresce o número de pessoas morando sozinhas• Esse número vem crescendo 6% ao ano e hoje são responsáveis por 40% do
aumento de vendas de produtos práticos e em porção individual.
Tendência 4: Mais consumidores de meia idade (acima de 50 anos)• Esses consumidores tem maior poder aquisitivo, correspondem a 43% da classe
mais alta e 23% da população total.
Tendência 5: Uma vida mais longa e melhor• Prevenção X Cura
Fonte: IBGE/ Euromonitor/ Tecnisa/ Febrapan// Profuturo FIA
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UrbanizaçãoAumento do número de solteirosMulheres no mercado de trabalhoEducaçãoAumento da renda familiarDoenças causadas pelo estilo de vida
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Mudanças no Estilo de Vida
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Estilo de vida cria necessidades
UrbanizaçãoAumento do número de solteirosMulheres no mercado de trabalhoEducaçãoAumento da renda familiarDoenças causadas pelo estilo de vida
TempoIntimidade
Energia / vitalidadeCriatividade
Bem - estarSaúdeEscolhas
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Necessidades traduzidas aos alimentos
ConveniênciaFidelidade a marca
Alimentos e Bebidas energéticos
Permissão a escolha
Alimentar – se bemCura & Prevenção - SaúdeIndulgência e Sofisticação
Tempo
Intimidade
Energia / Vitalidade
Criatividade
Bem - estar
Saúde
Escolhas
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Mega tendências
Fonte: Euromonitor
SaúdeBem - estar
• Obesidade
• Consciência de saúde
• Saúde e bem estar
• Bem estar mental
Conveniência
• Horas de trabalho extensas
→Maior renda→menos tempo
cozinhar→Food service
• Fácil de fazer→ “On-the-go”
• Qualidade
Indulgência
• Consciência
• Aumento de renda
• Consumidores buscando a auto premiação
• Ingredientes autênticos
Sustentabilidade
• Responsabilidade social e ambiental
• Por uma boa causa
• Caridade• Proteção
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Saúde & Bem estarBaixo em /Redução de gordura/ Natural/
Orgânico/ Probióticos / FibrasLivre de lactose e glúten /
ConveniênciaEmbalagens convenientes /
Formatos alternativos /Porções individuais
Indulgência Produtos Premium
Sustentabilidade
TENDÊNCIAS SUB-TENDÊNCIAS
Mega tendências e sub-tendências - mercado de queijos
Ainda pequenoEmbalagem ambientalmente correta,
Troca justa (fair-trade)
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Análise regional –Tendências para o mercado de queijos
O apelo de baixo teor de gordura aparece como o mais importante, exceto na América do Norte onde Natural é o principal apelo.
Diferentes tipos de apelos naturais são importantes em todas as regiões, sendo que na Europa aparece principalmente o Orgânico, na América do Norte o 100% Natural e na América Latina principalmente sem adição de aditivos e conservantes.
Lançamentos sofisticados são populares na América Latina, Ásia e Europa, mas menos presente na América do Norte.
10Fonte: Mintel GNPD
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Tendência 1: Produtos saudáveis
Os consumidores são cada vez mais conscientes do impacto dos seus hábitos alimentares na sua saúde
Eles querem alimentos saudáveis, que resultam em 3 sub categorias:
Natural 100% Natural
OrgânicoLivre de conservantes
Rótulo limpo
Baixo/ Reduzido emGorduraCalorias
SalAçúcar
FuncionalSistema digestivo
Sistema imuneSistema cardiovascular
Adição de fibras / probióticos
Adição de vitaminas e minerais
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Baixo / Reduzido em
Fonte: Mintel GNPD – Category Review Oct07 – Mar08
Reduzido em gordura
Reduzido em calorias
Sem/Reduzido Colesterol & alternativas com soja
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PRO
DU
TOS
DE
MER
CAD
OBaixo / Reduzido em
DES
CR
IÇÃ
O Produtos que controlam para reduzir Alternativas saudáveis como: redução de gordura e gordura trans, redução de sal, colesterol.
POLENGHI ITÁLIA
Ricota light reformulada com 2.5 pontos, 113kcal e 7% de
gordura por porção
KRAFT FOODSMÉXICO
Queijo fundido tipo americano. 30% menos gordura e com
adição de cálcio
ROYAL ERUHOLANDA
Queijo “spread” contém esteróis. Apelo de reduzir colesterol desde que consumido 2 porções/dia.
CENTURIUM FOODS COLOMBIA
Fatias de queijo de soja com sabor Mussarela.
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Natural
Sem aditivos/conservantes All Natural
Fonte: Mintel GNPD – Category Review Oct07 – Mar08
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DES
CR
IÇÃ
O Produtos que reforçam a autenticidade
Ingredientes naturaisSem conservantesOrgânicos
PRO
DU
TOS
DE
MER
CAD
O
COOPSUIÇA
Queijo grego original feito do leite de ovelhas e cabra.
Natural
SWISS DELICEFRANÇA
Queijo Ementhal feito com leite orgânico
RACCONTOESTADOS UNIDOS
Queijo Romano 100% Natural
KAUFLAND ALEMANHA
Queijos Gouda + Mussarela ralados light, sem
conservantes.
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Funcional
Funcional – Sistema DigestivoFuncional – Sistema Cardiovascular
Fonte: Mintel GNPD – Category Review Oct07 – Mar08
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Funcional
Numero novos queijos lançados mundialmente com probióticos
AGR 02/07 = 40%
Funcional
Digestivo & Imunológico
Probiotics
Probiotics
Fonte : Mintel GNPD
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PRO
DU
TOS
DE
MER
CAD
OFuncional
DES
CR
IÇÃ
O Produtos que reforçam o apelo de saudável adicionando ingredientes
Adição de ingredientes funcionais, como fibras, probióticos, ômega 3 e 6
VALIOFINLÂNDIA
Fatias de queijo Edam para
crianças. Contém lactobacilusGG e 17% de gordura
LAT. VERDE CAMPOBRASIL
Queijo Tipo Cottage Fibras com Cenoura . Livre de gordura trans e glúten
KRAFT FOODSESTADOS UNIDOS
Queijo cottage e geléia de abacaxi.Contém fibra prebiótica que ajuda na
saúde digestiva. ISLE OF MANINGLATERRA
Primeiro produto funcional e Premium do mercado.
Palitos de queijo cheddar com probióticos.
SANTA CLARA BRASIL
Queijo Branco com probióticos que ajudam
na saúde digestiva.
19
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Tendência 2: Conveniência
Os consumidores com pouco tempo disponível estão procurando soluções para reduzir o tempo
de preparação de refeição mas comendo com nutrição.
ConveniênciaPorções individuaisProdutos portáteis
Pronto para consumo
Fonte : Mintel GNPD 19
Número de novos produtos lançados com o apelo de conveniência
0
50
100
150
200
250
300
350
2002 2003 2004 2005 2006 2007
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ConveniênciaD
ESC
RIÇ
ÃO Produtos que proporcionam liberdade e nutrição ao consumidor
Conceito “on-the-go” = portabilidadePronto para consumo
PRO
DU
TOS
DE
MER
CAD
O
PARMAREGGIOITÁLIA
Queijo parmesão ralado, fácil de abrir e com o zip da
embalagem o produto se mantém fresco por até 30 dias
COEUR DE LIONFRANÇA
Queijo Camembert feito com leite pasteurizado. Pode ser aquecido na própria embalagem, no microondas
por 2 minutos ou no forno por 30 minutos
CORMANBÉLGICA
O Molho de Queijo é feito com três queijos brandos. Contém 5% de gordura por porção e pode ser aquecido no microondas por 2
minutos
21
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Tendência 3: Indulgência
Os consumidores buscam mais prazer nos produtos alimentares.
Eles compram melhores produtos de especialidade e comida de qualidade em busca de novas experiências sensoriais
IndulgênciaSofisticado
Receitas gourmetsRegional
Fonte : Mintel GNPD 21
Número de novos produtos lançados com apelo de indulgência
0
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005 2006 2007
22
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IndulgênciaD
ESC
RIÇ
ÃO Produtos tradicionais com um toque gourmet
EscapismoAdição de ingredientes sofisticados
PRO
DU
TOS
DE
MER
CAD
O
KRAFT FOODSAUSTRIA
Cream cheese com pepino e alho. Produto sem adição de
conservantes e com apenas 7% de gordura
DCI CHEESEESTADOS UNIDOS
Produto Premium com queijo Camembert e Cheddar em tubos
separados, com sabor autêntico. Pode ser levado ao microondas.
BENNETITÁLIA
Queijo parmesão feito com o leite de vaca das Colinas Emiliane. O queijo foi maturado durante trinta meses e possui um sabor forte e autentico.
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Tendência 4: Sustentabilidade
Os consumidores estão cada vez mais conscientes do impacto dos seus hábitos de
consumo no ambiente. Eles estão procurando alimentos que permitem
desenvolvimento sustentável.
SustentabilidadeProsperidade dos Animais
Amigo do ambiente
23
Embalagem AmigávelAo Meio-Ambiente
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SustentabilidadeD
ESC
RIÇ
ÃO Responsabilidade social e ambiental
Embalagens recicláveis
PRO
DU
TOS
DE
MER
CAD
O
EDFRANÇA
Queijo cottage certificado como orgânico em uma embalagem reciclável.
MILKOSUÉCIA
Mostra que a companhia se preocupa com os animais e com o ambiente em que vivem. As fazendas passam por
controles constantes.
KRAFTJAPÃO
Queijo parmesão antes em embalagem de plástico, papel e alumínio. Embalagem modificada para plástico, facilitando a
reciclagem.
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Tendências e Novas Oportunidades em Queijos
Obrigado pela sua atenção!
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