situación de la industria - programa propymes€¦ · propymes vs fundación observatorio pyme...
Post on 28-Apr-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Situación de la Industria
Daniel NovegilCEO Ternium
Agenda
- Situación Internacional
- China, México y Brasil
- Argentina: Actividad y Competitividad
- Agenda ProPymes
6,4%
3,5%
0,1%
-4%
0%
4%
8%
12%
04-09prom.
2010 2014 2016e 2017p
China
Brasil
Argentina
Situación Internacional
Crecimiento Producto Bruto Interno (PBI)(variación anual %)
Fuente: Global Insight / BCB / Harbor / Mecon
-9
411
-10
90
190
290
390
490
2001 2008 20150
300
600
900
1200
1500
2001 2008 2016e
ConsumoCapacidad
China
Capacidad Acero en China(millones de toneladas)
Expo Neta Metalmecánica(miles de millones de US$)
+420
ConsumoLatam = 65
Fuente: worldsteel, OCDE, UN comtrade
Mkt Economy Status 11/DIC, 15 años en OMC
Aplicación Ley Antidumping Celeridad y Amenaza de Daño
Recortes CapacidadPlan QuinquenalMedio Ambiente
a Latam = 92
84
103
78
85
70
85
100
115
2001 2008 2016e
México
Brasil
Producción de Autos(millones de unidades)
1,8
3,5
1,7
2,0
1
2
3
4
2001 2008 2016e
Brasil
México
Consumo de Acero(millones de toneladas)
13
25
1718
10
17
24
31
2001 2008 2016e
Brasil
México
México vs Brasil
Actividad Industrial(base 100 = 2012)
Fuente: worldsteel, AMIA / Anfavea, INEGI / IBGE
2,5
2,8
2,5
2,7
2,5
2,8
2,3
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2016e
Despacho Laminados(Base 100= Jul16)
Mercado de Acero Plano(millones de toneladas)
Nivel de Actividad en Argentina
Fuente: Propia
124
100
113
95
105
115
125
Ene16 Jul16 Nov16
Agro y Obra Pública bien
Expectativas en Energía(marco regulatorio, renovables)
Automotriz(depende de Brasil)
Indicadores positivos(Asfalto, Cemento, Autos)
Construcción(costo / crédito)
+13%
Años impares eleccionarios
0
60
120
180
2006 2011 2016e
Vaca Muerta
Fuente: ENARGAS / Cammesa. *: Incluye Gas y Combustibles Alternativos
Consumo de Gas(millones de metros cúbicos por día)
Importación
ProducciónLocal
Reemplazar Importaciones*Precio marginal = 7 USD / MMBTU (import parity)
Próximos 5 / 6 años:- Pasar de 120 a 1000 pozos perforados anuales
- Inversión de 10.000 MMUSD/año (+2% del PBI)
- Desarrollo más rápido que Offshore (10 años)
Garantizar Marco RegulatorioPrecio competitivo para la Industria, promedio de - precio para desarrollo Vaca Muerta (import parity) - internacional para Gas ya desarrollado (Henry Hub)
Negociaciones para mejorar productividad
34%
66%
22,0
16,4
11,9 11,58,8
7,1
Dic15 Dic16
ArgentinaBrasilMéxico
Costo Laboral*(dólares por hora hombre)
71
127
153
50
75
100
125
150
175
dic07 dic10 dic13 dic16
(3,3 BR$)
(16,0 AR$)
Brasil
Argentina
Fabrega PratGayCepo
México
(20,3 MX$)
Tipo de Cambio Real(Base 100= Dic07)
Competitividad: Tipo de Cambio y Costo Laboral
Fuente: Propia, Bloomberg. *: Operario siderúrgico mismas tareas y habilidades
6,85,8
2,7
5,7
3,9
2,1
4,1
2,3 1,7
Camión250/1000km
FFCC250/500km
FFCC>1000km
ArgentinaBrasilMéxico
Argentina Brasil México
Tasa MunicipalDébitos/CréditosIngresos BrutosCargas SocialesGanancias
Competitividad: Impuestos, Logística y Transporte
Fuente: Propia
Carga Impositiva Nac+Prov+Mun(% del Resultado antes de Impuestos)
63%
32% 36%
Costo Transporte Terrestre(centavos de dólar por tonelada - km)
ProPymes: Encuesta 2016
0
1000
2000
3000
4000
2014 2017p0
40
80
120
160
2014 2017p
Inversión(millones de dólares)
Facturación (millones de dólares)
ProductividadEficiencia en Costos, Optimiz.. Capacidad y Gestión Industrial
ProfesionalizaciónCapacitación Governance Familiar y Management
InversiónArticulación Público / Privada
Gen TécnicoApoyo Escuelas Técnicas
Encuesta permanente a empresas de la Cadena de Valor de ProPymes (144 empresas)
+22%+64%
ProPymes vs Fundación Observatorio Pyme (FOP)Industria Metalmecánica
Empleo (Base 100= 2004)
Facturación (Base 100= 2004)
Fuente: Propia / Fundación Observatorio Pyme (FOP)
162
100
90
120
150
180
2004 2009 2015
358
230
100
200
300
400
2004 2009 2015
ProPymesProPymes
FOP
FOP
Apoyo a cadena de valor en ampliación de gama y desarrollo mercadosregionales
Créditos a tasa bajapara inversiones
Generación de empleosustentable y de calidad
Agenda de la Cadena de Valor de ProPymes
- Se espera mayor actividad en 2017
- Hay una Agenda Industrial con iniciativas claras
- Comercio Desleal (China): Ley Antidumping vigente (celeridad y amenaza de daño)
- Competitividad: Costo Local, Carga Impositiva y Crédito
- Crecimiento e Inversión: Régimen de Amortización Acelerada y Financiamiento
- ProPymes: modelo exitoso, replicable a otras Cadenas de Valor
- Rol del Consejo de la Producción
Situación de la Industria
Daniel NovegilCEO Ternium
top related