review №1 (42) ВІД 23.01...Січень Лютий Березень Квітень...
Post on 30-May-2020
10 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Reviewautomotive industry
№1
(42)
ВІД
23.
01.1
7
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО
ПІДСУМКИ 2016 РОКУЗ якими результатами вийшла українська автомобільна
галузь на фінішну пряму минулого року?
2
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
Офіційне видання Федерації роботодавців автомобільної галузі України
Редактори:Чепіжко О.С.
Каратаєва А.С.Богатирчук О.В.
№1 (42) від 23.01.17
review@fra.org.ua fra.org.ua
В розділі «Виробництво» використані дані «Укравтопрому».В розділі «Продажі» використані дані AUTO-Consulting.
Матеріали розділу «Новини партнерів» надаються партнерами Федерації та можуть бути скорочені без втрати змісту повідомлення.
Росповсюджується безкоштовно в електронному вигляді.
Reviewautomotive industry
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
3
У 2016 рік ми йшли з обережною надією. Хотілося вірити, що безперервна боротьба за виживання залишилася позаду. Чи справдили-ся наші сподівання у 2016 році?
Оптимісти стверджують – так. Ми спромогли-ся відштовхнутися від дна та почати рух уго-ру. Український автомобільний ринок набув найшвидших темпів росту у Європі та виріс на 39%. Тим самим продажі повернулися до по-зитивних показників після аж двох років без-перервного падіння.
Песимісти ж цілком доречно звертаються до абсолютних цифр, що далекі від позитив-них. Адже обсяг реалізованих автівок не сяг-нув навіть докризових показників. У 2013 році українці купили більше 200 тис. автомобілів, а це втричі більше за минулорічний результат.
То чи є чому радіти?
Будьмо реалістами. Зробити треба набагато більше, ніж було вже зроблено. Однак імпульс для розвитку отримано. І тепер важливо не збавляти обертів, щоб повернути собі позиції одного з найбільших автомобільних ринків у Східній та Центральній Європі.
Якщо економіка буде зростати, якщо доходи населення збільшаться, якщо регуляторні умо-ви не будуть розгойдувати авторинок – цього року продажі можуть зрости до 25%, сягнувши позначки у 80 тисяч автомобілів.
Звичайно, цього недостатньо. Звичайно, український авторинок здатен на більше. Та реалії такі, що до великої мети доводиться йти маленькими кроками...
ЗАМIСТЬ ПЕРЕДМОВИ
ВИРОБНИЦТВО
За попередніми даними асоціації «Укравто-пром», всього за 2016 рік в Україні було ви-роблено 5264 автотранспортні засоби, що на 36,5% менше попереднього результату. З них:
Легкові автомобілі – 4340 шт. (-23,2% до аналогічного періоду попереднього року).
Комерційні автомобілі – 603 шт. (-65,4% до аппр).
Автобуси – 321 шт. (-64,2% до аппр).
Найбільший обсяг виробництва легкових автомобілів забезпечив автозавод «Єврокар», з конвеєра якого із січня по грудень вийшло 3937 легкових авто.
У виробництві комерційних автомобілів лідерську позицію, незважаючи на скорочення виробництва, посів КрАЗ – 408 авто.
В автобусному дивізіоні найкращий показник у заводу «Черкаський автобус» – 198 од.
4
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
ВИРОБНИЦТВО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)
83 083 104 654 76 281 50 482 28 751 8292 5264
19,9%26,0%
-27,1%-33,8%
-43,0%
-71,2%
-36,5%
-90,0%
-70,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Виробництво
Ріст/падіння
93,7%*
ЗНИЗИЛОСЯ ВИРОБНИЦТ-ВО УСІХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБІВ ЗА 7 РОКІВ
* тут і далі - % росту/падіння до відповідного періоду
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
5
виробництво: ЛЕГКОВI АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)
75261 97585 69687 45758 25941 5654 4340
14,6%
29,7%
-28,6%-34,3%
-43,3%
-78,2%
-23,2%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Виробництво легкових авто
Ріст/падіння
94,2%
УПАЛО ВИРОБНИЦТВО ЛЕГКОВИХ АВТО
ЗА 7 РОКІВ
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
6
виробництво: ЛЕГКОВI АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)
224
8
303
436
289
1029
625
0
170
440
838
1292
224
149
254
188
473
347
268 30
9
375 43
6
777
540
0%
1763%
-16% -57%
64%
-66% -57%0%
121%
-1% -7%-58%
-210%
290%
790%
1290%
1790%
2290%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2015 2016 Ріст/падіння
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
7
виробництво: ЛЕГКОВІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)
3 624 2 030403 3 937-89%
94%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
ПАТ "ЗАЗ" ПрАТ "Єврокар"
2015
2016
Ріст/падіння
23,2% за рік
У 2016 р. легкові автомобілі ви-робляли лише 2 заводи:
«Єврокар» (91%) та «ЗАЗ» (9%)
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
8
виробництво: ВАНТАЖНІ АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)
5307 3330 3235 2244 1932 1741 603
127,7%
-37,3%
-2,9%
-30,6%
-13,9% -9,9%
-65,4%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Виробництво вантажних авто
Ріст/падіння
88,6%
СКОРОТИЛОСЯ ВИРОБ-НИЦТВО
ВАНТАЖНИХ АВТО ЗА 7 РОКІВ
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
9
виробництво: ВАНТАЖНІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)
109
95
105
91
105
139
141
136
173
116
185
340
64
30
46
110
81 75 77
0 1
12
51
56
-41%
-68%
-56%
21%
-23%
-46% -45%
-100% -99%
-90%
-72%
-84%
-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2015 2016 Ріст/падіння
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
10
виробництво: ВАНТАЖНІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)
1 40158
229 45 6 2480 5 118 0 0 0
-66%
-91%
-48%
-100% -100% -100%
-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
ПАТ "АвтоКрАЗ"
АТ "Черкаський автобус"
ПАТ "ЗАЗ" ПрАТ "Чернігівський
автозавод" (Корпорація
"Еталон")
Корпорація "Богдан"
ПрАТ "БАЗ" (Корпорація
"Еталон")
2015
2016
Ріст/падіння
65,4% за рік
Лідером з виробництва ван-тажних авто став «АвтоКрАЗ». Мінусові показники показали
усі заводи, при цьому три заво-ди зупинили випуск взагалі.
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
11
виробництво: АВТОБУСИ(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)
2740 3738 3359 2480
878
897 321
107,9%
36,4%
-10,1%
-26,2%
-64,6%
2,2%
-64,2%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Виробництво автобусів
Ріст/падіння
88,3%
ЗНИЗИЛОСЯ ВИРОБНИЦТ-ВО АВТОБУСІВ
ЗА 7 РОКІВ
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
12
виробництво: АВТОБУСИ(2016, штук та % росту період до періоду)
19
37
22
36
48
86 78 57
73 77
144
220
5 0 5 1
37
6
18
35 35
48 49
82-74%-100%
-77%-97%
-23%
-93%-77%
-39% -52% -38%-66% -63%
-300%
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
0
50
100
150
200
250
300
350
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2015 2016 Ріст/падіння
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
13
254 330 84 54 13 198 5 78 0
-99%
-40%
-94%
44%
-100%
-120%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0
50
100
150
200
250
300
350
ПрАТ "Чернігівський
автозавод" (Корпорація
"Еталон")
АТ "Черкаський автобус"
ПАТ "ЗАЗ" Корпорація "Богдан"
ПрАТ "БАЗ" (Корпорація
"Еталон")
2015
2016
Ріст/падіння
виробництво: АВТОБУСИ(2016, штук та % росту період до періоду)
64,2% за рік
Більшість заводів демонстру-ють скорочення виробництва
автобусів, за рахунок чого падіння виробництва приско-
рилося.
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
14
Як повідомляє інформаційно-аналітична гру-па AUTO-Consulting, за підсумками 2016 року в Україні було реалізовано 64 478 нових лег-кових автомобілів, що на 38,66% більше, ніж роком раніше. Фінальну крапку дилери поста-вили в грудні, коли зуміли наростити продажі нових автомобілів на 33%, тим самим встано-вивши новий рекорд продажів за останні 3 роки.
Лідером українського ринку нових автомобілів в 2016 році стала Toyota, якій вдалося наро-стити продажі на 58%. Другу позицію зберег-ли дилери Renault, яким вдалося додати 51%. А ось брендом №3 за підсумками 2016 року став Volkswagen, чиї продажі збільшилися на 124%, в порівнянні з 2015 роком, - повідомляє AUTO-Consulting.
Значно поліпшила свої показники Skoda, ви-передивши відразу 5 брендів і зайнявши в підсумку 4-е місце в Україні. Подібний прорив продемонструвала і Kia, за рік збільшивши реалізацію на 91%. Майже на 37% збільшив продажі і Ford в Україні, але в підсумку зберіг 6-е місце на ринку.
Hyundai і Nissan також додали в продажах, але їх зростання було менше за ринок, що не до-зволило утримати минулорічні позиції.
ПРОДАЖІ
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
15
ПРОДАЖІ(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)
175 417
235 717 232 184
216 179
99 313
50 932
70303
0,3%
34,4%
-1,5%-6,9%
-54,1%-48,7%
38,0%
-70,0%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Продажі комерційних авто
Продажі легкових авто
Ріст/падіння
59,9%
СКОРОТИЛИСЯ ПРОДАЖІ УСІХ АВТОМОБІЛІВ
ЗА 7 РОКІВ
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
16
продажі: СТРУКТУРА РИНКУ(2016, штук та %)
46 5029,14% 4 726
0,93%
457 50489,93%
64 47811,46%
19 3873,44%
478 95685,10%
Нові авто Б/в (перша реєстрація) Б/в (перереєстрація)
2015
2016 38,7%
ЗРОСЛИ ПРОДАЖІ НОВИХ АВТО ЗА РІК
310,2%ВИРОСЛИ ПРОДАЖІ Б/В АВТО (ПЕРША РЕЄСТРАЦІЯ) ЗА РІК
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
17
продажі: ЛЕГКОВІ АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)
162593 220619 217581 201566 92453 46502 64478
134,6%
35,7%
-1,4%-7,4%
-54,1% -49,7%
38,7%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
0
50000
100000
150000
200000
250000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Продажі легкових авто
Ріст/падіння
60,3%
УПАЛИ ПРОДАЖІ ЛЕГКО-ВИХ АВТО ЗА 7 РОКІВ
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
18
продажі: ЛЕГКОВІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)
304
8
422
7
489
7
563
0
442
2
470
9
544
8
562
2
571
1
584
8
737
1
754
5
255
8
307
9
249
9
327
9
286
6
338
5
521
1
356
0
413
7
529
6
496
6
566
6
19%
37%
96%
72%
54%39%
5%
58%
38%
10%
48%33%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2016 2015 Ріст/падіння
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
19
рейтинг брендів: ЛЕГКОВІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)
7583
6329
4884
4116
3970
3572
3366
3170
3025
2738
4789
4193
2180
2122
2080
2602
2698
2641
1773
2893
58,34%50,94%
124,04%
93,97% 90,87%
37,28%
24,76%20,03%
70,61%
-5,36%
-30,00%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
TOYOTA RENAULT VOLKSWAGEN SKODA KIA FORD HYUNDAI NISSAN BMW ZAZ
2016 2015 Ріст/падіння
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
20
рейтинг брендів: ЛЕГКОВІ АВТО(2016 рік, % ринку)
11,76% 9,82% 7,57% 6,38% 6,16% 5,54% 5,22% 4,92% 4,69% 4,25%0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
TOYOTA RENAULT VOLKSWAGEN SKODA KIA FORD HYUNDAI NISSAN BMW ZAZ
Toyota, Renault, Volkswagen ста-ли лідерами ринку 2016 р. Toyota і Renault зберегли свої позиції, а ось на третє місце вир-вався Volkswagen, чиї продажі збільшилися на 124%. ZAZ, що у 2015 році посів третю сходин-ку, перемістився на 10-е місце.
Лідери ринку
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
21
продажі: КОМЕРЦІЙНІ АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)
12824 15098 14603 14604
6860
4430 5825
2,0%
17,7%
-3,3%0,0%
-53,0%
-35,4%
31,5%
-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Продажі комерційних авто
Ріст/падіння
54,6%
ЗНИЗИЛИСЯ ПРОДАЖІ КОМЕРЦІЙНИХ АВТО
ЗА 7 РОКІВ
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
22
продажі: КОМЕРЦІЙНІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)
312
374
432
539
316
563
408
400
563
435
667
816
182
306
266
354
265
260
382
293
386
445
427
864
71%
22%
62%
52%
19%
117%
7%
37%
46%
-2%
56%
-6%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2016 2015 Ріст/падіння
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
23
рейтинг брендів: КОМЕРЦІЙНІ АВТО(2016, штук та % росту період до періоду)
1337 993 619 582 504 433 372 283 226
190
962 771 560 644 360 291 161 149 204 101
38,98%28,79%
10,54%
-9,63%
40,00%48,80%
131,06%
89,93%
10,78%
88,12%
-110,00%
-60,00%
-10,00%
40,00%
90,00%
140,00%
190,00%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
RENAULT FIAT GAZ VOLKSWAGEN FORD MERCEDES-BENZ PEUGEOT CITROEN ZAZ UAZ
2016 2015 Ріст/падіння
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
24
рейтинг брендів: КОМЕРЦІЙНІ АВТО(2016 рік, % ринку)
22,95% 17,05% 10,63% 9,99% 8,65% 7,43% 6,39% 4,86% 3,88% 3,26%0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
RENAULT FIAT GAZ VOLKSWAGEN FORD MERCEDES-BENZ PEUGEOT CITROEN ZAZ UAZ
Renault, Fiat та GAZ стали лідерами ринку 2016 року. За рік Renault та Fiat зберег-ли свої позиції. Натомість Volkswagen поступився третім місцем GAZ.
Лідери ринку
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
25
автопарк: ЕЛЕКТРОМОБІЛІ(2015-2017, штук на початок року)
70,97%
ВИРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ЗА-РЯДНИХ СТАНЦІЙ ЗА РІК
277,1%
115
568
3161
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Кількість зареєстрованих електромобілів
37
153
577
0
100
200
300
400
500
600
700
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Кількість зарядних станцій
інфраструктура для ev: ЗАРЯДНІ СТАНЦІЇ(2015-2017, штук)
70,97%
ВИРОСЛА КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ЗА РІК
456,5%
Дані: МВС, ElectroCars Дані: ElectroCars
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
26
продажі: Б/В АВТО(2010-2016, штук та у % до попереднього періоду)
2 232 1 803 3 759 4 764
1 652
4 726 19 387
-20,0% -19,2%
108,5%
26,7%
-65,3%
186,1%
310,2%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
350,0%
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Б/в (перша реєстрація) Ріст/падіння
373
705
334
203
278
901 41
277
3
275
432
457
504
478
956
10,6%
-10,6%-16,5%
48,0%
-33,3%
66,1%
4,7%
-50,0%
-30,0%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Б/в (перереєстрація) Ріст/падіння
768,6%ВИРОСЛИ ПРОДАЖІ Б/В АВТО (ПЕРША
РЕЄСТРАЦІЯ) ЗА 7 РОКІВ
28,2%ВИРОСЛИ ПРОДАЖІ Б/В АВТО (ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ)
ЗА 7 РОКІВ
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
27
автопарк: СЕРЕДНІЙ ВІК В УКРАЇНІ(2001-2016, у роках на початок року)
17,1 17,7 18,1 18,4 18,5 18,5 18,2 17,7 17,1 17,7 18,2 18,5 18,8 19,1 18,8 19,614
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Середній вік (на початок року)
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
28
зовнішня торгівля: ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ АВТО(11М 2010-2016, у млрд долл США та у % до попереднього періоду)
14,6%
ЗНИЗИВСЯ ІМПОРТ АВТО ЗА 7 РОКІВ
76,5%
ЗНИЗИЛИВСЯ ЕКСПОРТ АВТО ЗА 7 РОКІВ
2,958 4,916 5,497 5,033 2,276 1,459 2,525
66% 66%
12%
-8%
-55%
-36%
73%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0,000
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Імпорт Ріст/падіння
0,494 0,592 0,549 0,341 0,282
0,128
0,116
42%
20%
-7%
-38%
-17%
-55%
-10%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
0,000
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
0,600
0,700
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Експорт Ріст/падіння
Дані: Державна служба статистики України
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
29
зовнішня торгівля: АВТОМОБІЛІ(11М 2016, у млрд долл США)
торгівельний баланс: НЕГАТИВНЕ САЛЬДО (11М 2016, у млрд долл США)
2,5257,20%
32,53492,80%
0,1160,35%
32,61899,65%
Засоби наземного транспорту, крім залізничного Інші товари
ІмпортЕкспорт
3-е місце
Автомобілі посідають 3-е місце серед товарів, що формують негативне сальдо торгівельного балансу. Минулого року автомобілі займали 4-е місце.
-1,3
-1,7
-2,4
-2,8
-6,4
-7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0
фармацевтична продукція
пластмаси, полімерні матеріали
засоби наземного транспорту, крім залізничного
реактори ядерні, котли, машини
палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
Дані: Державна служба статистики України
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
30
Офіційне видання Федерації роботодавців автомобільної галузі України
№1 (42) від 23.01.17
review@fra.org.uafra.org.ua
Росповсюджується безкоштовно в електронному вигляді.
Reviewautomotive industry
Review №1 (42) ВІД 23.01.17
31
top related