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RESULTADOS 2018ESTRATEGIA 2019-2022PLAN DE TRABAJO 2019
CONTENIDOS
••••••
RESULTADOS | 2015-2018
ESTADISTICAS EXPORTACIONES 2018
EXPORTACIONES BIENES 2018
Fuente: PROCOMER
EXPORTACIONES BIENES 2018
SEGÚN REGIÓN
Fuente: PROCOMER
EXPORTACIONES BIENES 2018
Fuente: PROCOMER
EVOLUCIÓN SECTOR ALIMENTARIO
*Incluye exportaciones de productos pecuarios, lácteos y pesqueros.
97 destinos451 productos320 empresas
En 2018
Fuente: PROCOMER
Se incluyen productos con un valor de exportación superior a los 200 USD, los destinos que registran un valor exportado superior a 1.000 USD y las empresas con exportaciones de más de 12.000 USD anuales.
1 774 1 799 1 816 1 8631 944 1 939
1 450 1 434 1 482 1 545 1 618 1 596
324 365 334318
326 343
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alimentaria Pecuario y pesca
Fuente: PROCOMER
*Incluye exportaciones de productos pecuarios, lácteos y pesqueros.
Producto2017
(Millones USD)%
2018
(Millones USD)%
Variación
2018-17
Jarabes y concentrados p. prep. de bebidas gaseadas 301,9 15,5% 343,5 17,7% 13,8%
Jugos y concentrados de frutas 226,4 11,6% 186,7 9,6% -17,5%
Aceite de palma 129,4 6,7% 135,7 7,0% 4,8%
Salsas y preparaciones 112,6 5,8% 117,7 6,1% 4,5%
Productos de panadería fina 87,0 4,5% 91,6 4,7% 5,3%
Azúcar 107,5 5,5% 82,9 4,3% -22,9%
Frutas tropicales conservadas 86,6 4,5% 80,0 4,1% -7,6%
Carne bovina 64,6 3,3% 65,3 3,4% 1,1%
Otras preparaciones para la industria de bebidas 74,0 3,8% 57,5 3,0% -22,3%
Alimento para animales 53,3 2,7% 54,6 2,8% 2,4%
Leche y nata sin concentrar 44,3 2,3% 45,5 2,3% 2,6%
Filetes y demás carnes de pescado 42,5 2,2% 44,7 2,3% 5,1%
Pescado fresco, refrigerado o congelado 29,3 1,5% 37,7 1,9% 28,9%
Leche y nata concentrada 34,3 1,8% 37,6 1,9% 9,6%
Purés y pastas de frutas 33,8 1,7% 32,6 1,7% -3,7%
Otras preparaciones alimenticias 29,7 1,5% 32,2 1,7% 8,4%
Preparaciones y conservas de pescado 30,3 1,6% 30,2 1,6% -0,5%
Aceites de almendra de palma o babasú, en bruto 28,1 1,4% 26,7 1,4% -4,9%
Agua, con adición de azúcar o aromatizante 23,8 1,2% 25,2 1,3% 5,7%
Bebidas (gaseosas o sin gas) 18,3 0,9% 20,4 1,1% 11,2%
Otros 386,7 19,9% 390,5 20,1% 1,0%
Total general 1 944,5 100% 1 938,7 100% 0,3%
EXPORTACIONES SECTOR ALIMENTARIO
SEGÚN PRODUCTO DE EXPORTACIÓN, 2018
3 empresas: 34% de las exportaciones
8 empresas: 50% de las exportaciones
29 empresas: 80% de las exportaciones
DestinoCantidad de
exportadores
América Central 209
América del Norte 115
Caribe 74
Unión Europea 72
América del Sur 62
Asia 46
Otros 17
Resto de Europa 16
Medio Oriente 14
EXPORTACIONES SECTOR ALIMENTARIO
Fuente: PROCOMER
*Incluye exportaciones de productos pecuarios, lácteos y pesqueros.
País2017
(Millones USD)%
2018(Millones USD)
%Variación2018-17
Estados Unidos 300,9 15,5% 299,1 15,4% -0,6%
Guatemala 229,5 11,8% 247,6 12,8% 7,9%
Panamá 199,9 10,3% 204,2 10,5% 2,1%
Nicaragua 205,0 10,5% 193,9 10,0% -5,4%
México 158,4 8,1% 181,3 9,3% 14,4%
Otros 850,8 43,8% 812,6 41,9% -4,5%
Total general 1 944,5 100% 1 938,7 100% -0,3%
Jugos y concentrados de frutas 23,8%
Filetes y demás carnes de pescado 14,5%
Pescado fresco, refrigerado o congelado 12,2%
Estados Unidos:
Jarabes y concent. prep. bebidas gaseadas 32,7%
Salsas y preparaciones 14,9%
Productos de panadería fina 10,8%
Guatemala:
Panamá:
Jarabes y concent. prep. bebidas gaseadas 18,6%
Alimento para animales 12,6%
Productos de panadería fina 10,3%
Nicaragua:
Jarabes y concent. prep. bebidas gaseadas 12,9%
Salsas y preparaciones 9,6%
Productos de panadería fina 7,7%
América Central48%
América del Norte27%
Unión Europea10%
Caribe8%
Asia5%
América del Sur2%
Otros0%
SEGÚN PAÍS DE EXPORTACIÓN, 2018
EXPORTACIONES SECTOR ALIMENTARIO
SEGÚN RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN, 2018
Zona Franca52%
Definitivo47%
Perf. Activo1%
Producto Millones USD
Jarabes y concentrados para la prep. de bebidas gaseadas 338,5 Jugos y concentrados de frutas 183,1 Aceite de palma 109,2 Frutas tropicales conservadas excepto en su jugo de miel 80,0 Preparaciones compuestas para la industria de bebidas 57,4 Otros 241,6 Total general 1 009,8
Producto Millones USD
Productos de panadería fina 88,2 Azúcar 82,9 Salsas y preparaciones 71,5 Carne bovina 65,3 Alimento para animales 54,6 Otros 539,1 Total general 901,5
Zona Franca: principales productos exportados
Definitivo: principales productos exportados
Fuente: PROCOMER
*Incluye exportaciones de productos pecuarios, lácteos y pesqueros.
ESTRATEGIA | 2019-2022
EVOLUCIÓN PROCOMER
2003-2012
1996-2002
PROCOMER
UNIVERSITY
-Creando
Exportadores
-Estudios de
mercado
-Vitrinas
Aeropuerto
-3 OPC´s
PROCOMER 1.0
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
-13 OPC´s
-Encadenamientos
-Ferias/Misiones/
Agendas
-CACEX
-Oficinas
Regionales
PROCOMER
MATCHMAKER
PROCOMER 2.0
CRECIMIENTO DE
EXPORTACIONES
• Marca País
• 40 OPC´s
• Diplomacia
Económica
• e-commerce
• VUCE 2.0
• #1 ITC.
• PMO / CRM
• Fortalecimiento
sector servicios
• Alianzas
estratégicas
2012-2018
PROCOMER 3.0
DIVERSIFICACIÓN
EFICIENCIA
OPERACIONAL
PROCOMER
ROLE MODELPROCOMER
DIGITAL
2022-
-Escalabilidad
digital
-Inteligencia
artificial
-Procesos sin
intervención
humana
-E-learning v.1
-Marketing digital
2.0
PROCOMER 5.0
IA,
AUTOMATIZACIÓN
2019-2022
PROCOMER 4.0
INCLUSIÓN Y
NEGOCIOS CON
PROPÓSITO
-Creación nueva
oferta exportable
-Transformación
productiva verde
-VUI
-Clústeres
-Relanzamiento
del agro-Descubre
-Articulación
interinstitucional
-Género
-Marketing digital
PROCOMER
PARTNER
COMPROMISO INTERNACIONAL
AUMENTO DE EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
$94.500 MILL
AUMENTO DE EXPORTACIONES REGIONES BRUNCA CHOROTEGA Y PACÍFICO CENTRAL
$652 MILL
SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS ATRAVES DE VUI
45 DÍAS SERVICIOS
150 DÍAS MANUFACTURA
AUMENTO ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS PROCOMER
$66 MILL
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
$10.500 MILL
DESCUBRE
10 ACTIVIDADES
IDENTIFICADAS
INGRESO DE COSTA RICA A LA OCDE
APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR TLC CON COREA
MODERNIZACIÓN DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS DEL PAÍS
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022
SECTOR COMERCIO EXTERIOR
COMPROMISO NACIONAL
Potenciar el crecimiento de las exportaciones y los encadenamientos
Adherirnos a la OCDE
Atraer flujos de IED a más regiones del país y
posicionarnos en las cadenas globales de valor.
Contribuir a la transformación productiva con énfasis en
nuevas actividades y mercadosDESCUBRE
Promover la facilitación del comercio en
todos los niveles
COMPROMISO COMEX
LEY DE LA REPÚBLICA Nº 7638 CREACIÓN DE
COMEX Y PROCOMER
PROMOVER Y FACILITAR
EL COMERCIO EXTERIOR Y LA
INVERSIÓN.
SER GENERADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE A TRAVES DE LAS EXPORTACIONES, LOS
ENCADENAMIENTOS Y LA INVERSIÓN
PEOPLE+PROFIT+PLANET
MISIÓN VISIÓN
PASIÓN, AGILIDAD, TALENTO COLECTIVO, PROPÓSITO, CREATIVIDAD, INTEGRIDAD
VALORES
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
INCLUSIÓN INNOVACIÓN SOSTENIBILIDAD
EJES TRANSVERSALES
ESTRATEGIA 2019-2022
INCLUSIÓN SOSTENIBILIDADINNOVACIÓNEJES
PREMISAS INTELIGENCIA COMERCIAL ENFOQUE IMPACTOVALOR AGREGADO TRAZABILIDAD COORD INTERINS
CREACIÓN
DE NUEVA
OFERTA
EXPORTABLE
CONSOLIDACIÓN
DE OFERTA
EXPORTABLE
SIMPLIFICACIÓN
TRÁMITESPROMOCIÓN DE
ENCADENAMIENTOS
2.0
EXCELENCIA INSTITUCIONAL
1 2 43 5
PIL
AR
ES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CREACIÓN DE NUEVA
OFERTA EXPORTABLE
CONSOLIDACIÓN DE
OFERTA EXPORTABLE
SIMPLIFICACIÓN
DE TRÁMITES
PROMOCIÓN DE
ENCADENAMIENTOS 2.0
EXCELENCIA
INSTITUCIONAL
2
3
4
5
1, Foco en sectores estratégicos
2, Desarrollo de capacidades de exportación
3. Desarrollo regiones prioritarias
4. Fortalecer propuesta de valor (I+D,
sostenibilidad, diferenciación)
5. Proyecto DESCUBRE
6. Facilitar acceso a financiamiento:
Emprendimiento internacional
7. Inclusión de género en internacionalización
1. Consolidación de mercados estratégicos
2. Mantenimiento de mercados tradicionales
3. Desarrollo canales tradicionales y no
tradicionales (CEDI, logística, e-commerce)
4. Disminución barreras no arancelarias
5, Promoción asociatividad
6, Especialización según sector
7, Diversificación de compradores
8. Consolidación Clúster
1. Foco: dispositivos, agroindustria y servicios
2. Generación de valor agregado
3. Generación de PI a través de I+D
4. Expansión horizontal
5. Articulación interinstitucional
6. Acceso al financiamiento tradicional y no tradicional
7. Mejora de estándares (certificaciones,
diferenciación)
8. Innovación Abierta
1. Crear VUI
2. Fortalecer VUCE
3. Seguridad jurídica ZF
4. Apoyo CONAFAC
5. Reducir tramitomanía
1. Articulación intra e inter institucional
2. Trazabilidad: de calidad a impacto
3. Medición de impacto
4. Mejora continua
5. Generación de nuevos servicios
6. Fortalecimiento de alianzas estratégicas
7. Ejecución estrategia y planificación
8.RSE
1
| 2019PLANOPERATIVO
CREACIÓN OFERTA EXPORTABLECREACIÓN DE OFERTA EXPORTABLE- De $0 a $12.000
250
150
150
250
150
100
50
30
DIAGNÓSTICOS
A NO EXPORTADORES
BUSINESS CASES
TOOLKITS
SONDEOS / OPC
NUEVA OFERTA
•
•
•
•
•
•
250
150
150
100
50
30
15
10
MULTISECTORIAL IND ALIMENTARIA
• AGRÍCOLA• ALIMENTOS• INDUSTRIA:
• SERVICIOS:
CONSOLIDACIÓN OFERTA
CONSOLIDACIÓN OFERTA EXPORTABLE +$12.000
ENFOQUE CANALES
ENFOQUE BARRERAS
• ARP´S
• PROTOCOLOS
• CERTIFICACIONES
• VALOR AGREGADO
• COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
• FINANCIAMIENTO
• FERIAS
• MISIONES
• ACTIVACIONES
• BTM
ENFOQUE MERCADOS
• TRADICIONAL
• E-COMMERCE
• CENTROS DE
DISTRIBUCIÓN
• CENTROAMERICA Y
CARIBE
• USA
• SURAMERICA
• EUROPA
• MEXICO
• MEDIO ORIENTE
$212 MILL EXPORTACIONESMULTISECTORIAL
$105 MILL EXPORTACIONESIND ALIMENTARIA
$8 MILLNVS NEGOCIOS
ENFOQUE PROMOCIÓN COMERCIAL
• INDUSTRIA AVANZADA Y LIVIANA
• SERVICIOS INDUSTRIA 4.0
• AGROALIMENTARIO (FUNCIONAL)
DESARROLLO NEGOCIOS ENCADENAMIENTOS DE ALTO
VALOR AGREGADO
MATCHMAKING DESARROLLO
- ID DE NECESIDADES DE ALTO VA
- CO CREACIÓN, INNOVACIÓN ABIERTA
- ID Y ANÁLISIS DE TENDENCIAS
- MAPEO OFERTA SUPLIDORES
- PROMOCIÓN HERRAMIENTAS INNOVACIÓN
- ARTICULACIÓN CON CINDE
ENCADENAMIENTOS
ENCADENAMIENTOS 1.0 ENCADENAMIENTOS 2.0
PLAN IND. ALIMENTARIA
ESTUDIOS DE MERCADO BIENES
9 Mapeo de Marruecos Marruecos
10 Oportunidades en industria hotelera para productos de cuidado personal (amenidades) Guatemala
11 Demanda internacional y tendencias en productos orgánicos Mundial
12Explorar oportunidades para el sector metalmecánica o eléctrica y electrónica dentro de alguna de las industrias claves del
Caribe (T&T)
Trinidad y Tobago u otro
en el Caribe
13 Potencial de exportación de uno de los prospectos de DESCUBRE (pimienta, camote rojo, cacao fino, pargo rojo) USA
14 Identificación y priorización del ADN productivo por zona de planificación asociados a sectores estratégicos. Costa Rica
15 Benchmark encandenamientos industria disp médicos con empresas locales Irlanda (modelo de atracción similar a CR) Irlanda
16Oportunidades de comercialización bambú alimenticio (fase conservadora de transformación productiva para aceite de
palma)Mundial
17 Oportunidades de frutas (no piña o banano), verduras y tubérculos Portugal
1 Oportunidades para alimentos con VA (gourment, superfood, funcionales, otros -incluye cortes de cerdo-) en retail China
2Oportunidades en CGV regionales de industrias en Suramérica, para sectores metalmecánica, eléctrico-electrónico y/o
plástico (CEPAL)Suramérica TBD
3Profundización en la CGV de disp médicos al Oeste de Norteamérica, sus problemas o necesidades que podría resolver la
industria de CR.
Canadá. Estados Unidos
y México
4 Tendencias y requerimientos de compradores bajo marca privada en la Unión Europea, a proveedores del sector alimentos Holanda O Reino Unido
5Tendencias y análisis de la demanda de alimentos con trayectoria o anuencia al uso del Centro de Distribución PROCOMER,
en canales Food Service y Retail en EuropaHolanda
6 Análisis del mercado mundial de bioplásticos, tendencias y oportunidades de comercialización Mundial
7Identificar innovaciones con base en rambután (productos procesados que incluyan rambután como ingrediente) y análisis
de países con mayor demanda o interésMundial
8Productos a base de desechos de la agricultura, tendencias y oportunidades en comercialización (posible vertical de
oportunidad)Mundial
PILAR 1, 2, 3
CAPACITACIONES centralizadas
CREACIONFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
LADE LADE LADE LADE LADE LADE LADE LADE LADE LADE
LADE S. LADE S LADE S LADE S LADE S
INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS INCOTERMS
MKT BASICO MKT BASICO MKT BASICO MKT BASICO
LOG BASICA LOG BASICA LOG BASICA LOG BASICA
GS1 REQ SANIT Y CERT GSI NEUROMKT REQ SANIT Y CERTPLANIF.
EXPORTACION
TALLER DE
ETIQUETADOT. CERTIF ALIMENTOS ESTR COSTOS CALIDAD X POR CURIER NEUROMKT
PROP. INTELECTUAL FDA
CE Agrícola CE Industrias CE Agrícola CE Audiovisuales CE on line
CE Alimentos CE Salud CE Alimentos
CE TICs
CONSOLIDACIONFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC. TEC NEGOCIAC.
PITCH DE VENTAS PITCH DE VENTAS PITCH DE VENTAS
MEDIOS DE PAGO MEDIOS DE PAGO MEDIOS DE PAGO MEDIOS DE PAGO
T DE EMPAQUE T DE EMPAQUE T. DE EMPAQUE
INNOVACION MKT DIGITAL MKT DIGITAL INNOVACION INNOVACION INNOVACION
MKT AVANZADO INT EMOCIONAL INT EMOCIONAL KOSHER INT EMOCIONAL
SET UP (MKT DIG) MI MARCA INTERNAC MI MARCA INTERNAC SOSTENIBILIDAD SET UP (MKT DIG) SOSTENIBILIDAD
PLAN INTERNAC PROG EDUCACION TRIB INTERNAC PROG EDUCACION
LOG. AVANZADA PRE/POST VENTA MOD DE NEG
TRIBUT INTERNAC PROGR MODA PSA
940 EMPRESAS
PILAR 1, 2, 3
CAPACITACIONES regionales
60 EMPRESAS
2 Giras con:
LADE
Logística
Asesorías 1:1
Marketing Internacional
HACCP
Invest. de Mercados
2 Giras con:
LADE
Logística
Asesorías 1:1
Marketing Internacional
HACCP
Invest. de Mercados
2 Giras con:
LADE
Logística
Asesorías 1:1
Marketing Internacional
HACCP
Invest. de Mercados
2 Giras con:
LADE
Logística
Asesorías 1:1
Marketing Internacional
HACCP
Invest. de Mercados
2 Giras con:
LADE
Logística
Asesorías 1:1
Marketing Internacional
HACCP
Invest. de Mercados
EJE 1, 2, 3
Actividad Monto Fecha Cumplimiento
Ciclo de Conferencias :1. Norma FSSC 22000 ultima versión (NSF) 2. Etiquetado General y Nutricional 3. Norma ISO90014. Norma ISO140015. Norma ISO45001 6. Food Defense (NSF) 7. Norma HACCP8. Acercando FSMA vs FSC22000 (NSF)9. Alérgenos (NSF) 10. Etiquetado FDA
¢8.625.00025 enero ✓30 enero X
15 febrero ✓27 febrero ✓
12 abril X25 abril ✓10 mayo ✓4 junio ✓23 julio ✓28 nov ✓
✓
Congreso Nacional de la Industria Alimentaria ¢1.150.000 20 jun ✓
Participación de PROCOMER en eventos de CACIA - - ✓
Divulgación de charlas, ferias y misiones en revista CACIA
- - ✓
ALIANZA 2018
Actividad Monto Fecha
Ciclo de Conferencias :
1. Impacto de FSMA sobre control de plagas
2. Gestión de Riesgos
3. Gestión de Alérgenos y certificación de productos libres de gluten
4. Auditor Interno FSSC
5. Como Integrar HACCP-FSMA
6. ISO 9001
7. Fraude de Alimentos, adulteración intencional.
8. Sistemas integrados de gestión
9. Ingredientes y tecnologías Innovadoras
10. Food Defense
¢9.000.000
26 febrero
26 marzo
7 mayo
25 junio
16 julio
30 julio
13 agosto
10 setiembre
8 octubre
5 noviembre
Participación de PROCOMER en los SUMMIT CACIA (Innovación y Empaque) ¢4.000.000 Junio y Noviembre
Participación de PROCOMER en 2 foros especializados (Gestión Integral de residuos y
desechos sólidos – Ecosistema Pyme)¢2.000.000 Marzo y Agosto
Divulgación de charlas, ferias y misiones en revista ALIMENTARIA de CACIA (6
publicaciones/año) y a través de correos a bases de datos. CACIA en especie:
¢7.650.000
Durante todo el año
Charlas para Asociados: Asistencia a la Industria Alimentaria, Programas, Misiones y
tramites de exportación. (2 al año)Durante todo el año
ALIANZA 2019
¡GRACIAS!
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