reporte copeme imfs septiembre 2015
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Reporte Financiero de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIÓN A SEPTIEMBRE 2015
Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
A SEPTIEMBRE 2015
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A SEPTIEMBRE 2015
Indicadores / Instituciones
N° Instituciones 1 8 12 8 11 16 18 74
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 7 575 7 671 14 209 497 1 370 2 048 208 34 694
Saldo Créditos Microempresa (%) 4/ 30.4 24.7 21.0 47.9 24.6 36.9 100.0 25.7
N° Clientes - Créditos Totales (miles) 4/ 5/ 866 1 550 1 294 90 273 168 150 4 478
N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 4/ 62.3 34.8 48.5 77.9 37.2 42.6 100.0 47.9
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 8 742 4 948 10 978 5 512 5 011 12 194 1 196 7 747
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 4 260 3 504 4 763 3 387 3 318 10 568 1 196 4 164
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 5 295 4 690 13 755 550 - 1 919 - 27 336
N° Cuentas Depósito (miles) 1 947 3 079 3 586 79 - ND - 8 808
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2 719 1 524 3 836 6 927 - ND - 3 103
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 6.5 7.4 8.4 11.6 5.6 13.5 5.4 7.9
Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 3.6 6.3 7.9 10.2 6.0 ND 5.4 6.5
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 121.2 121.8 102.2 77.3 118.8 107.0 107.3 107.3
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 0.5 0.5 3.4 4.5 0.1 9.4 0.4 1.1
Disponible / Activo Total (%) 13.6 12.6 18.5 21.6 8.2 21.2 16.2 16.8
Adeudados (Mill. S/.) 2 656.7 2 334.7 995.0 33.7 1 073.2 137.4 95.4 7 604.3
Adeudados / Pasivos (%) 28.7 30.1 6.2 5.5 91.9 2.8 70.7 18.4
Adeudados Corto Plazo (%) 6/ 59.0 - 33.9 0.1 46.4 14.4 64.3 47.8
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 16.4 18.3 14.2 14.2 22.9 - - 16.4
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 7.4 5.3 6.4 6.3 2.7 4.2 1.5 5.8
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 16.5 6.1 7.3 3.7 2.8 4.3 3.4 7.0
Depósitos / Pasivo (%) 57.2 60.4 86.2 89.8 - 94.2 - 66.3
Depósitos / Cartera Total (%) 69.9 61.1 96.8 110.8 - 96.6 - 78.8
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 10 153 11 694 16 445 1 391 3 327 2 462 1 097 48 105
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 746 656 864 357 412 832 180 721
N° Créditos / Empleado 85 133 79 65 82 68 151 93
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 522 401 836 396 - 779 - 568
N° Cuentas Depósito / Empleado 192 263 218 57 - - - 183
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 10.3 13.2 11.2 10.1 23.1 9.2 33.9 12.1
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 165.2 158.6 153.6 104.9 101.6 152.4 105.6 152.2
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) 100 175 252 -14 6 18.7 2.6 539
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 8/ 21.5 25.9 22.2 14.2 32.2 21.0 41.8 24.1
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 8/ 3.8 4.6 4.4 2.9 10.1 6.9 9.2 4.9
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 8/ 1.3 2.5 1.8 -2.6 0.5 1.1 1.5 1.5
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 8/ 10.7 16.0 13.5 -19.1 1.7 5.5 2.6 10.0
-------------------------------------------------
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas
ONGs No
Supervisadas
por la SBS 3/
Total
IMFs
1/ Desde febrero 2015 MiBanco inició la absorción de Financiera Edyficar. Las cifras señaladas ya incorporan dicho efecto.
2/ Se considera una muestra de 16 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
3/ Comprende 17 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú).
4/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.
5/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.
6/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
7/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme,
representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
8/ Anualizados
ND: No disponible
MiBanco 1/Financieras
especializadasCMAC CRAC EDPYME
Cooperativas
especializadas
2/
3COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2014
Indicadores / Instituciones MiBancoFinancieras
especializadasCMAC CRAC EDPYME
Cooperativas
especializadas
1/
ONGs No
Supervisadas
por la SBS 2/
Total
IMFs
N° Instituciones 1 9 12 10 11 15 19 77
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 4 140 10 311 13 438 1 593 1 318 1 826 281 32 908
Saldo Créditos Microempresa (%) 3/ 18.2 32.1 22.2 28.0 28.4 36.9 100.0 26.8
N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/ 4/ 297 2 157 1 232 179 261 162 188 4 477
N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 3/ 63.5 41.0 49.3 65.6 41.4 42.6 100.0 48.3
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 13 937 4 782 10 906 8 903 5 041 11 240 1 442 7 351
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 3 987 3 742 4 900 3 805 3 456 9 740 1 442 4 074
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 3 917 5 695 13 305 1 627 - 1 729 - 26 273
N° Cuentas Depósito (miles) 1 873 2 666 3 161 184 - ND - 7 884
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2 091 2 136 4 209 8 853 - ND - 3 332
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 8.7 6.6 7.7 15.0 4.8 11.2 4.1 7.7
Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 5.9 5.2 7.2 12.7 5.4 ND 4.1 6.5
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 100.9 129.4 105.2 63.2 120.6 112.6 108.6 107.7
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 1.2 0.4 3.7 1.7 0.1 6.9 0.3 1.0
Disponible / Activo Total (%) 13.7 12.5 19.1 23.4 9.5 20.5 13.5 14.7
Adeudados (Mill. S/.) 676 3 951 874 320 1 092 68 190 7 172
Adeudados / Pasivos (%) 13.2 34.8 5.9 15.9 93.9 3.7 88.5 19.6
Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 46.8 - 30.4 9.8 43.1 23.5 65.8 38.1
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 16.0 16.1 14.5 15.6 22.0 - - 16.0
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 8.7 5.0 6.3 7.6 3.0 4.0 1.5 5.6
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 9.2 6.5 7.2 6.7 3.0 4.3 3.7 6.6
Depósitos / Pasivo (%) 76.2 50.2 90.1 80.7 - 93.3 - 72.0
Depósitos / Cartera Total (%) 94.6 55.2 99.0 102.1 - 94.7 - 79.8
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 3 706 16 188 15 429 2 993 3 420 2 022 1 261 45 019
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 1 117 637 871 532 385 903 214 731
N° Créditos / Empleado 80 133 80 60 76 80 148 99
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 1 057 352 862 544 - 855 - 584
N° Cuentas Depósito / Empleado 505 165 205 61 - - - 175
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 11.5 15.3 11.2 12.7 23.6 9.6 32.3 13.3
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 143.0 154.4 152.6 115.9 105.7 150.9 100.9 146.5
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) -68 196 291 -16 14 29 3 448
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 21.4 30.3 22.5 22.9 33.4 20.9 40.7 25.7
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.1 6.1 4.8 6.4 9.5 6.4 10.2 5.6
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ -1.2 1.4 1.7 -0.7 0.9 1.4 0.8 0.9
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ -11.5 8.7 12.4 -6.0 3.5 6.9 1.9 6.9
-------------------------------------------------
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú).
3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.
4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.
5/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme,
representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
7/ Anualizados
ND: No disponible
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Perú
4
MicrofinancierasNo Supervisadas por la SBS
A SEPTIEMBRE 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
12COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
12COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
12
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2015
Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)
Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2015
Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *
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1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
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1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
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(*) Para efectos gráficos se excluyó el indice de aprovisionamiento de ADRA y M. Ramos, que ascendieron a 775% y 1,364%, respectivamente 1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
13COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
13COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
13
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2015
Disponible / Adeudados (N° veces) Disponible / Activo Total (%)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2015
Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A SEPTIEMBRE 2015
Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)
0.37 0.43
0.21
0.01
0.17 0.20
0.89
0.12
0.94
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1/ A Mayo 2015. Dato no calculable para FOVIDA (no registró adeudados) 2/ A Junio 2015
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4.7
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14.6 16.1
6.0 7.8
15.4
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Adeudados (Miles S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
1/ A Mayo 2015. Dato no calculable para FOVIDA (no registró adeudados) 2/ A Junio 2015
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Adeudados LP Adeudados CP
(*) Información no disponible en el caso de AMA 1/ A Mayo 2015. No registra adeudados 2/ A Junio 2015
2.5 6.9 1.9 1.2 0.0
118.3
0.4 0.3 10.6
0.3 4.4 3.7
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1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
14COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
14COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
14
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2015
N° Empleados N° Analistas
Créditos por Empleado Créditos por Analista
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
134.4 128.7
103.8 94.8
103.0 107.0 116.2
151.5
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153.3
57.9
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N° Analistas - Eje Izq. Analistas / Total Empleados (%) - Eje Der.
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Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) - Eje Izq.
N° Créditos / Total Empleados - Eje Der.
1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
0
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1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
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Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) - Eje Izq.
N° Créditos / Analistas - Eje Der.
1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
30.2
22.3
29.3
47.2
29.5 32.5
39.1
12.3
33.3
28.5 32.3
41.2
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(*) Anualizado 1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
15COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
15COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
15
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2015
Resultado Neto (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *
1 619
584 40
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537 148
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45.4 48.2
19.4
46.3 46.3
27.8
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(*) Anualizado 1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
12.1
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15.0 14.4
9.2
11.7
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11.2 9.3
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(*) Anualizado 1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq.
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der.
(*) Anualizado 1/ A Mayo 2015 2/ A Junio 2015
161616
EDPYMEs
A SEPTIEMBRE 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 18
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
18COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
18COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
19COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
19COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 20
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
20COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
20COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 21
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
21COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
21COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
21
EDPYMES
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2015
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
EDPYMES
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2015
Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
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Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
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N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
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Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
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Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Cartera en Riesgo Microempresa de Marcimex, el cual se ubicó en 100%
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 22
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
22COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
22COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
22
EDPYMES
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2015
Disponible / Adeudados (N° veces) * Disponible / Activo Total (%)
EDPYMES
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2015
Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2015
Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial
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(*) No se puede calcular el indicador para Credijet (no registra adeudados)
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Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
(*) Credijet no registra adeudados
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Adeudados LP Adeudados CP
(*) Credijet no registra adeudados
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Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 23
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
23COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
23COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
23
EDPYMES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2015
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
EDPYMES
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2015
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
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1/ Anualizado
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1/ Anualizado
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 24
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
24COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
24COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
24
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
0
5
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15
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1/ Anualizado
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
1/ Anualizados(*) Credijet no registra Gastos Financieros.
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 25252525
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs)
A SEPTIEMBRE 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
30COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
30COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
30
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2015
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio
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Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 31
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
31COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
31COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
31
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2015
Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2015
Liquidez por Monedas Disponible *
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2015
Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
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Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
(*) CMAC Paita no registró Adeudados.
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Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
(*) CMAC Paita no registró Adeudados.
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Adeudados LP Adeudados CP
(*) CMAC Paita no registró Adeudados.
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Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 32
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
32COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
32COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
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CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2015
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2015
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos
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Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
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Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1/ Anualizado
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 33
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
33COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
33COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
33
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2015
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
1/ Anualizados
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Municipales
COPEME Microfinanzas 34343434
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs)
A SEPTIEMBRE 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
36COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
37COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
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39COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
39
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2015
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio
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Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) - Eje Izq.
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Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
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CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2015
Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2015
Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2015
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/
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1/ Para efectos gráficos se excluyó el indicador Liquidez ME de CRAC Del Centro la cual se ubicó en 1993.5%.
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Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
1/ Las Cajas Rurales Cajamarca, Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
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1/ Las Cajas Rurales Cajamarca, Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
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Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
1/ Las Cajas Rurales Cajamarca, Del Centro e Incasur no registraron Adeudados.
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Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
41
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2015
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2015
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos
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Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der.
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Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1/ Anualizado
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
42COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cajas Rurales
42
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2015
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
1/ Anualizados
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MiBanco y Financieras
A SEPTIEMBRE 2015
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45COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - MiBanco y Financieras
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - MiBanco y Financieras
COPEME Microfinanzas 48
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48COPEME Microfinanzas
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48COPEME Microfinanzas
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48
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2015
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio *
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Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) - Eje Der.
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(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Efectiva la cual se ubicó en S/. 159293.9
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Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
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N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der.
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Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - MiBanco y Financieras
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49
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2015
Cartera en Alto Riesgo Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2015
Liquidez por Monedas * Disponible * **
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2015
Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
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Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) - Eje Izq.
(*) Financiera Qapaq no regsistra Adeudados.(**) Para efectos gráficos se excluyó el indicador Disponible/Adeudados de F. Efectiva el cual se ubicó en 2155.2 veces.
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Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
(*) Financiera Qapaq no registra Adeudados.
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Adeudados LP Adeudados CP
(*) Información solo disponible para MiBanco
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Cartera en Riesgo (%) - Total
Cartera en Riesgo (%) - MES
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - MiBanco y Financieras
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50COPEME Microfinanzas
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50COPEME Microfinanzas
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - MiBanco y Financieras
50
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2015
Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2015
N° Empleados Créditos por Empleado
Depósitos por Empleados Gastos Operativos
0
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Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
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Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
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Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Clientes / Empleado - Eje Der.
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1,200
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Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado - Eje Der.
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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1/ Anualizado
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - MiBanco y Financieras
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MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2015
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
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A SEPTIEMBRE 2015
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COPEME MicrofinanzasCOPEME MicrofinanzasCOPEME Microfinanzas
Número de Socios Composición de Socios
Saldo de Créditos (Miles S/.) Saldo de Depósitos (Miles S/.)
Saldo Crédito Promedio por Socio (S/.) Saldo Depósito Promedio por Socio (S/.)
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2015
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cooperativas
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cooperativas
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COPEME MicrofinanzasCOPEME MicrofinanzasCOPEME Microfinanzas
Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
Disponible / Adeudados (N° veces) (*) Disponible / Activo Total (%)
Montos de Adeudados Vs Pasivos (*) Estructura de los Adeudados (%) (*)
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2015
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2015
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2015
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(*) Para efectos gráficos se excluyó el ratio de Santa Catalina y Tumán, los cuales se situaron en 88 y 125 veces respectivamente. El ratio no es calculable para Huancavelica, León XIII, San Cristobal de Huamanga, San Isidro y Santo Domingo de Guzmán, quienes no registran adeudados. 1/ A Junio 2015 ; 2/ A Julio 2015
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Adeudados (Miles S/.) - Eje Der. Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Izq.
(*) Para efectos gráficos se excluyó el monto de adeudados y ratio de Fondesurco, los cuales se situarón en S/. 80 millones y 94% respectivamente; a su vez también el ratio de La Florida, el cual se situó en 48%. Elratio no es calculable para Huancavelica, León XIII, San Cristobal de Huamanga, San Isidro y Santo Domingo de Guzmán, quienes no registran adeudados.1/ A Junio 2015 ; 2/ A Julio 2015
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Adeudados LP Adeudados CP
(*) Huancavelica, Leon XIII, San Cristobal de Huamanga, San Isidro y Santo Domingo de Guzmán no registran adeudados.1/ A Junio 2015 ; 2/ A Julio 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cooperativas
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COPEME MicrofinanzasCOPEME MicrofinanzasCOPEME Microfinanzas
Endeudamiento Patrimonial (*) Representatividad de los Depósitos
N° Empleados y Socios por Empleado Créditos / Empleados (Miles S/.)
Depósitos / Empleados (Miles S/.) Gastos Operativos
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2015
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2015
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Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)(*) Para efectos gráficos se excluyó el ratio de endeudamiento patrimonial de Fondesurco, el cual se situó en 49%.1/ A Junio 2015 ; 2/ A Julio 2015
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Depósitos / Pasivos (%) Depósitos / Cartera Total (%)
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N° Empleados - Eje Izq. N° Socios / Empleado - Eje Der.
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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. (*)Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
(*) Anualizado1/ A Junio 2015 ; 2/ A Julio 2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Septiembre 2015 - Cooperativas
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COPEME Microfinanzas
Utilidad Neta (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) (*)
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) (*) Rentabilidad (*)
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2015
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ROA: Resultado Neto Anual / Activo Prom. (%) - Eje Izq.
(*) Anualizado1/ A Junio 2015 ; 2/ A Julio 2015
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