relatório anual do agente fiduciário – 2006 · relatÓrio anual do agente fiduciÁrio...
Post on 13-Feb-2019
219 Views
Preview:
TRANSCRIPT
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.
6ª. Emissão de Debêntures
INTL FCSTONE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
Exercício 2016
6ª. Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações em Série
Única da Espécie Quirografária
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A.
CNPJ: 24.962.466/0001-36
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
2
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO: 08/09/2008
DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2018
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos obtidos foram destinados ao
financiamento dos investimentos para aumento
de suas capacidades de transporte, em material
rodante, desenvolvimento de tecnologia, via
permanente, terminais e edificações, conforme
descritos no Anexo I à Escritura.
BANCO MANDATÁRIO: Banco Itaú S.A.
BANCO ESCRITURADOR: Banco Itaú S.A.
VALOR TOTAL DA EMISSÃO: R$166.666.666,00
QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: 1
NÚMERO DE SÉRIES: Série Única
VALOR NOMINAL UNITÁRIO: R$166.666.666,00
CÓDIGO DO ATIVO: FERR16
FORMA: Nominativa Escritural
CLASSE: Simples
ESPÉCIE: Quirografária
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
3
GARANTIA: Garantia Fidejussória da ALL – América Latina
Logística S.A. e Rumo Logística Operadora
Multimodal S.A.
ATUALIZAÇÃO VALOR NOMINAL: Não Haverá
RENDIMENTO DOS JUROS: 108% do CDI, base 252 dias úteis
PAGAMENTO DE JUROS: Semestral
PAGAMENTO DE JUROS EM 2016: 01/02/2016 – R$12.333.716,62
01/08/2016 – R$12.228.164,95
AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 1 DE 3: 01/08/2016 – R$55.555.555,00
PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2016: R$117.842.217,659935
REPACTUAÇÃO: Não Haverá
AMORTIZAÇÃO: Realizada em 03 parcelas:
01/08/2016; 31/07/2017 e 31/07/2018
RATING: A (bra), pela Fitch Ratings em 03/11/2016
POSIÇÃO EM 31/12/2016: 1 em Circulação
AGENTE FIDUCIÁRIO: INTL FCStone DTVM LTDA.
REGISTRO CVM: SRE/GER2/N° 1384/2008 EM 07/08/2008
ISIN: BRFRRNDBS023
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
4
EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016
AGDEB – 04/01/2016: as deliberações da AGDEB decidiram por aprovar: (1) a
alteração na forma de medição dos limites financeiros da Escritura para que passe a
ser realizada com base nas informações financeiras ou demonstrações financeiras
consolidadas e com parecer dos auditores independentes da Rumo; (2) a alteração do
limite financeiro Dívida Líquida/EBITDA, o qual passou a ser menor que 5,50, a partir
da data de publicação das informações financeiras trimestrais de 30 de junho de 2015
(inclusive), com redução de 0,50 ponto percentual por ano a partir da medição a ser
realizada em 31 de dezembro de 2017; (3) a inclusão da Rumo na Escritura como
Interveniente Garantidora e prestadora de garantia fidejussória (fiança), responsável
solidária pelo cumprimento das obrigações pecuniárias e não pecuniárias (caso
aplicável) assumidas pela Emissora no âmbito da Escritura; e (4) a celebração do
Aditamento a fim de implementar as aprovações provenientes das deliberações
mencionadas nos itens (1), (2) e (3) acima.
AGO/E – 29/04/2016: as deliberações em AGO decidiram por: (1) Aprovar, sem
reservas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras, as Notas Explicativas e o parecer dos Auditores
Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2015; (2) Aprovar a
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
e (3) Não instalar Conselho Fiscal para o exercício social de 2016; As deliberações em
AGE decidiram por: (1) Aprovar a verba global anual para a remuneração dos membros
do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício social de 2016.
AGE – 19/12/2016: as deliberações em AGE decidiram por: (1) Aprovar o aumento do
capital social da Companhia; (2) Aprovar aporte de capital na Companhia com a
emissão de novas ações ordinárias; (3) Ratificar a nomeação de empresa especializada,
responsável pela elaboração do laudo de avaliação dos ativos a serem contribuídos no
Aumento de Ativos; (4) Aprovar o laudo de avaliação; e (5) Aprovar a alteração do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
5
Obs. A integra das Atas mencionadas acima encontra-se à disposição no site
www.cvm.gov.br.
ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
Relatório da Administração:
“Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a ALL Malha Norte – América
Latina Logística Malha Norte S.A. (“Companhia”) controlada da Rumo S.A. (“Rumo” ou
“Controladora”) submete à apreciação de seus acionistas, o Relatório da
Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras, acompanhadas do
Relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaboradas e apresentadas
de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a Lei das
Sociedades por Ações, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade
com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB). O principal tomador de decisões operacionais
passou a analisar a nova Companhia por segmentos operacionais que diferem da
informação individual dessas Demonstrações Financeiras. Desta forma, está disponível
no site da Companhia e na CVM o relatório da Administração da controladora Rumo o
qual contempla todos os segmentos.
No trimestre findo em 31 de dezembro de 2016, a receita operacional líquida atingiu
R$450,5 milhões, redução de 30,3% em relação ao trimestre findo em 31 de dezembro
de 2015, em decorrência da quebra na segunda safra de milho, e consequente redução
na demanda por transporte. O EBITDA foi de R$180,7 milhões, redução de 18,3% em
relação ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2015, em decorrência da queda na
demanda. A Companhia apresentou prejuízo de R$32,7 milhões no trimestre findo em
31 de dezembro de 2016, comparado a um lucro de R$ 10,5 milhões no trimestre findo
em 31 de dezembro de 2015. No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a receita
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
6
operacional líquida atingiu R$2.592,5 milhões, aumento de 4,7% em relação ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, impactado pela redução na demanda por
transporte de grãos, compensada pelo aumento da tarifa média de transporte cobrada
no ano de 2016, somado às cobranças de take or pay. O EBITDA foi de R$1.019,8
milhões, aumento de 18,5% em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de
2015. A Companhia apresentou lucro líquido de R$110,3 milhões no exercício findo em
31 de dezembro de 2016, comparado a um lucro líquido de R$ 169,1 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2015.”
Relatório dos Auditores Independentes em 17/03/2017:
KPMG Auditores Independentes
Opinião: “Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da ALL América Latina Logística Malha Norte S.A. em 31 de dezembro de 2016, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).”
Cumprimento de Covenants Financeiros:
De acordo com os cálculos fornecidos pela Companhia Emissora, foram atingidos os
seguintes índices referentes ao exercício de 2016:
Dívida Líquida/EBITDA (limite < 5,5): 3,60
EBITDA/Resultado Financeiro (limite > 2,0): 2,45
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
7
Comentários sobre as Demonstrações Contábeis:
Baseados nas Demonstrações Financeiras Padronizadas, relativas ao exercício
encerrado em 31.12.2016, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
com verbas em Reais (mil), destacamos os seguintes aspectos relevantes das
demonstrações financeiras “pela legislação societária”, relativos aos exercícios
encerrados em 31.12.2015 e 31.12.2016.
Patrimônio Líquido Contábil: evoluiu de 2.038.761 para 2.986.615 (+46,49%).
Resultado: em 2016 a Emissora apresentou um lucro líquido de 110.261, 34,79%
inferior ao do ano de 2015 que apresentou um resultado de 169.097.
Estrutura de Capitais: a Liquidez Geral variou de 0,68 em 2015 para 0,79 em 2016,
enquanto que a Liquidez Corrente, equivalente a 1,31 em 2015, foi para 2,25 em 2016.
A Alavancagem Operacional (exigível total/patrimônio líquido) em 2016 foi de 2,27
vezes, em comparação com 2,24 vezes em 2015.
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
8
Conta Descrição 31/12/2016 31/12/2015
1 Ativo Total 9.757.028 6.602.844
1.01 Ativo Circulante 3.060.494 1.311.006
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 242.437 25.103
1.01.02 Aplicações Financeiras 430.098 174.891
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 430.098 174.891
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação
1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda
1.01.02.01.03 Titulos e valores mobiliarios 430.098 174.891
1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado
1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento
1.01.03 Contas a Receber 229.782 205.365
1.01.03.01 Clientes 229.782 205.365
1.01.03.02 Outras Contas a Receber
1.01.03.02.01 Adiantamentos a fornecedores
1.01.03.02.02 Outros Valores a Receber
1.01.04 Estoques 53.281 56.944
1.01.05 Ativos Biológicos
1.01.06 Tributos a Recuperar 113.871 39.495
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 113.871 39.495
1.01.06.01.01 Impostos e contribuições a recuperar 16.513 39.495
1.01.06.01.02 Imposto de renda e contribuição social a recuperar 97.358 0
1.01.07 Despesas Antecipadas
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 1.991.025 809.208
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda
1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas
1.01.08.03 Outros 1.991.025 809.208
1.01.08.03.01 Dividendos e juros sobre capital próprio
1.01.08.03.02 Instrumentos financeiros derivativos
1.01.08.03.03 Outros ativos 23.207 225.603
1.01.08.03.04 Recebíveis de partes relacionadas
1.01.08.03.05 Debêntures privadas
1.01.08.03.06 Antecipação de dividendos
1.01.08.03.07 Adiantamentos a fornecedores 1.967.818 583.605
1.02 Ativo Não Circulante 6.696.534 5.291.838
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 2.281.842 1.806.986
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 87.571 79.819
1.02.01.01.01 Títulos para Negociação
1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda
1.02.01.01.03 Caixa restrito 87.571 79.819
1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado
Balanço Patrimonial (Reais Mil)
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
9
Conta Descrição 31/12/2016 31/12/2015
1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento
1.02.01.03 Contas a Receber
1.02.01.03.01 Clientes
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber
1.02.01.04 Estoques
1.02.01.05 Ativos Biológicos
1.02.01.06 Tributos Diferidos 264.809 255.075
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 264.809 255.075
1.02.01.07 Despesas Antecipadas
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 1.198.758 727.678
1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas
1.02.01.08.02 Créditos com Controladas
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 730.704 744.414
1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda
1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas
1.02.01.09.03 Impostos e contribuições a recuperar 40.398 50.020
1.02.01.09.04 Imposto de renda e contribuição social correntes 77.424 166.996
1.02.01.09.05 Depósitos Judiciais 16.056 10.244
1.02.01.09.06 Outros ativos 1.425 1.554
1.02.01.09.07 Adiantamento a fornecedores
1.02.01.09.08 Debêntures privadas 595.401 515.600
1.02.02 Investimentos 87.727 85.092
1.02.02.01 Participações Societárias 87.727 85.092
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas
1.02.02.01.02 Participações em Controladas
1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias
1.02.02.02 Propriedades para Investimento
1.02.03 Imobilizado 4.324.271 3.397.092
1.02.03.01 Imobilizado em Operação
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento
1.02.04 Intangível 2.694 2.668
1.02.04.01 Intangíveis 2.694 2.668
1.02.04.01.01 Contrato de Concessão
1.02.05 Diferido
2 Passivo Total 9.757.028 6.602.844
2.01 Passivo Circulante 1.360.568 1.397.876
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 14.217 30.177
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
10
Conta Descrição 31/12/2016 31/12/2015
2.01.01.01 Obrigações Sociais
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas
2.01.02 Fornecedores 201.871 189.212
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros
2.01.03 Obrigações Fiscais 17.308 9.115
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 17.308 9.115
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 11.422 0
2.01.03.01.02 Outros tributos a pagar 5.886 9.115
2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 577.204 711.622
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 577.204 711.622
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 584.953
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 126.669
2.01.04.02 Debêntures
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro
2.01.05 Outras Obrigações 549.968 457.750
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas
2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas
2.01.05.01.02 Débitos com Controladas
2.01.05.01.03 Débitos com Controladores
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas
2.01.05.02 Outros 549.968 457.750
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar
2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar
2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações
2.01.05.02.04 Débitos com congêneres
2.01.05.02.05 Adiantamentos de clientes 78.619 78.855
2.01.05.02.06 Parcelamentos fiscais e previdenciários
2.01.05.02.07 Receitas diferidas 2.700 2.700
2.01.05.02.08 Certificado de recebíveis imobiliários 78.427 68.407
2.01.05.02.09 Outras contas a pagar 43.117 50.324
2.01.05.02.10 Arrendamento Mercantil 279.961 229.162
2.01.05.02.11 Instrumentos Financeiros Derivativos 4.535 4.676
2.01.05.02.12 Outros passivos financeiros 15.022 21.161
2.01.05.02.13 Dividendos a pagar 47.587 2.465
2.01.06 Provisões
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis
2.01.06.01.01 Provisões Fiscais
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
11
Conta Descrição 31/12/2016 31/12/2015
2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas
2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis
2.01.06.02 Outras Provisões
2.01.06.02.01 Provisões para Garantias
2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação
2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas
2.02 Passivo Não Circulante 5.409.845 3.166.207
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 4.334.781 1.961.717
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 4.334.781 1.961.717
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 4.334.781 1.961.717
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira
2.02.01.02 Debêntures
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro
2.02.02 Outras Obrigações 1.024.692 1.149.780
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 10.062
2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas
2.02.02.01.02 Débitos com Controladas
2.02.02.01.03 Débitos com Controladores
2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas
2.02.02.02 Outros 1.024.692 1.139.718
2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
2.02.02.02.03 Parcelamentos fiscais e previdenciários
2.02.02.02.04 Certificado de recebíveis imobiliários 85.514 160.846
2.02.02.02.05 Arrendamento Mercantil 869.942 943.307
2.02.02.02.06 Instrumentos financeiros derivativos 7.768 15.605
2.02.02.02.07 Outras contas a pagar 61.468 19.960
2.02.03 Tributos Diferidos
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
2.02.04 Provisões 35.276 36.816
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 35.276 36.816
2.02.04.01.01 Provisões Fiscais
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas
2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
12
Conta Descrição 31/12/2016 31/12/2015
2.02.04.01.05 Provisão para demandas judiciais 35.276 36.816
2.02.04.02 Outras Provisões
2.02.04.02.01 Provisões para Garantias
2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação
2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação
2.02.04.02.04 Provisão para passivo a descoberto em controlada
2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda
2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 15.096 17.894
2.02.06.01 Lucros a Apropriar
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 15.096 17.894
2.02.06.02.01 Receitas Diferidas 15.096 17.894
2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar
2.03 Patrimônio Líquido 2.986.615 2.038.761
2.03.01 Capital Social Realizado 2.461.503 1.365.607
2.03.02 Reservas de Capital 22.725 17.566
2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações
2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação
2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição
2.03.02.04 Opções Outorgadas
2.03.02.05 Ações em Tesouraria
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
2.03.02.07 Reservas de Capital 22.725 17.566
2.03.03 Reservas de Reavaliação
2.03.04 Reservas de Lucros 499.215 651.978
2.03.04.01 Reserva Legal
2.03.04.02 Reserva Estatutária
2.03.04.03 Reserva para Contingências
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar
2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto
2.03.04.09 Ações em Tesouraria
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial
2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 3.172 3.610
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
13
01/01/2016 01/01/2015
à à
31/12/2016 31/12/2015
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 2.592.546 2.476.105
3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.954.934 -1.881.981
3.03 Resultado Bruto 637.612 594.124
3.04 Despesas/Receitas Operacionais -16.009 -61.808
3.04.01 Despesas com Vendas -18.927 -18.770
3.04.01.01 Despesas com vendas, gerais e administrativas -18.927 -18.770
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas
3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos
3.04.04 Outras Receitas Operacionais
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -5.790 -50.978
3.04.05.01 Provisão para passivo a descoberto
3.04.05.02 Ganho/perda com investimentos
3.04.05.03 Provisão para impairment
3.04.05.04 Outras despesas operacionais -5.790 -50.978
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 8.708 7.940
3.04.06.01 Equivalência patrimonial 8.708 7.940
3.04.06.02 Ganho/perda com investimento
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 621.603 532.316
3.06 Resultado Financeiro -492.845 -338.690
3.06.01 Receitas Financeiras 323.871 117.585
3.06.01.01 Receitas financeiras 313.848 117.585
3.06.01.02 Derivativos 1.661 0
3.06.01.03 Variação cambial, líquida 8.362 0
3.06.02 Despesas Financeiras -816.716 -456.275
3.06.02.01 Despesas Financeiras -816.716 -430.349
3.06.02.02 Varaiação cambial 0 -22.612
3.06.02.03 Derivativos 0 -3.314
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 128.758 193.626
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -18.497 -24.529
3.08.01 Corrente -29.256 -18.573
3.08.02 Diferido 10.759 -5.956
3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 110.261 169.097
3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas
Demonstração do Resultado (Reais Mil)
Conta Descrição
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO EXERCÍCIO 2016 ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.
6ª. Emissão de Debêntures Abril de 2017
INTL FCStone D.T.V.M. Ltda.|Rua Joaquim Floriano 413 – 14º andar – São Paulo – SP Tel: +55 11 3509-5400
14
01/01/2016 01/01/2015
à à
31/12/2016 31/12/2015
3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas
3.11 Lucro/Prejuízo do Período 110.261 169.097
3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)
3.99.01 Lucro Básico por Ação
3.99.01.01 ON 0,13170 0,21900
3.99.01.02 PNA 0,14490 0,24090
3.99.01.03 PNB 0,13170 0,21900
3.99.02 Lucro Diluído por Ação
3.99.02.01 ON 0,13170 0,21900
3.99.02.02 PNA 0,14490 0,24090
3.99.02.03 PNB 0,13170 0,21900
Conta Descrição
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA EMISSORA:
Através de documento enviado a este Agente Fiduciário em 16/03/2017, a Companhia
Emissora declarou que “está adimplente com relação às suas obrigações,
especialmente a respeito da não ocorrência de vencimento antecipado, previstas na
´Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Quirografárias e Não Conversíveis em Ações –
Série Única`, celebrada entre ALLMN, a INTL e Outros, em 15 de agosto de 2008.”
O AGENTE FIDUCIÁRIO DECLARA:
a) Não tem conhecimento de nenhuma omissão ou inverdade que pudessem estar
contidas nas informações divulgadas pela Emissora, nem de qualquer atraso ou
inadimplemento na prestação de informações a que ela está obrigada.
b) Não tem bens ou valores entregues à sua administração.
c) Está apto a continuar na função.
São Paulo, 27 de abril de 2017
INTL FCStone DTVM Ltda.
Agente Fiduciário
top related